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2026-02-06 14:07:13
鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池
鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池 1、2026年1月22日互动,公司针对太空光伏不同应用提出三种封装方案,已持续向头部客户出货多年。公司离电型温压双模态电子皮肤已启动客户送样测试,预计2025年底推出第一代产品。 2、在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘接材料。 3、公司太阳能电池封装胶膜形成 4 亿平方米/年的产能。产品涉及HJT、TOPCon、XBC、UV 转光胶膜、钙钛矿电池热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。 4、TOCF光学胶膜主要应用于各种尺寸的
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2026-01-28 12:47:54
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差 🥇 #HDI向更高阶演进散热成重点问题:建议关注陶瓷基板技术方案的重要意义 现在的用于封GPU计算卡HDI 普遍是五阶到六阶。随着GPU的制程提升,未来计算卡有望往八阶去演进,更高的功率意味着更强的散热需求。八阶的HDI是超高层的高密度互联PCB,线宽线距在10um以下,盲埋孔的密度比4-6阶提升在3倍以上,整体热阻叠加严重,功率密度激增。 陶瓷基板作为高导热率的材料+厚铜层,有望直接降低核心热阻。在HDI芯板里,陶瓷基板
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2026-01-26 21:19:02
特发信息
AIDC+光纤涨价; 1)公司在空芯光纤成缆具有领先优势;2024年6月,公司携手合作伙伴,共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术 试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。 2)公司主要为阿里、腾讯、字节跳动、华为等互联网服务商提供数据中心使用的相关产品及服务。
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特发信息:AIDC(阿里、腾讯、字节 合作) + 光纤 双逻辑涨价
特发信息:AIDC + 光纤 双逻辑涨价 1)午后光通信概念局部异动,亨通光电涨停,此前长飞光纤涨停,中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上,根据光电通信公众号数据显示,G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨,价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称,2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张,且部分大厂库存已无法满足自身订单,开始转向外采。 2)云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、
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特发信息
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2026-01-25 23:44:43
百达精工
2025 年 12 月签署战略合作,部署超 1000 台具身智能机器人;覆盖核心零部件精密加工全流程,协同硬件创新与供应链优化
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天奇股份
与银河通用成立无锡天奇银河机器人 (各持 50%),专注汽车及新能源电池产线具身智能机器人;参与新一轮超 3 亿美元融资;工业制造场景开发与工程化部署能力强
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2026-01-12 09:06:18
【太空光伏】卫星太阳翼A股产业链
卫星太阳翼作为卫星的“能量心脏”,其技术路线选择直接影响卫星的性能、成本及应用场景。当前,砷化镓(GaAs)是卫星太阳翼的主流技术,凭借高转换效率、强抗辐照性占据主导地位;钙钛矿(Perovskite)则因轻量化、低成本及高功率质量比的优势,成为未来太空光伏的潜在“最优解”,正处于快速研发与试验阶段。 砷化镓路线: 乾照光电:2025年11月17日互动易:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。公司是国内砷化镓电池片最大的生产商。 天合
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航天科技集团上市平台全景表
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航天机电
无需卡异动+航天八院唯一上市平台+太空光伏; 背靠航天科技集团,与上海空间电源研究所合资研发钙钛矿/晶硅叠层电池,技术验证进度领先。
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蓝思科技
蓝思科技 三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。 公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。 周末利好如下: 1)人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO 2)我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。 3)美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划。
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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道 🛰️UTG:关键航天级材料 👉航天级超薄柔性玻璃(UTG)是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料,其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时,实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板材料——透明聚酰亚胺(CPI)在低轨道原子氧和强紫外线辐照环境下的耐久性难题。作为无机非金属材料,UTG可有效避免CPI在轨运行3至5年后因分子链降解导致的透光率显著衰减与黄化问题,确保卫星在全寿
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蓝思科技 —— SpaceX 卫星 太空光伏组件 供应商
公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。公司凭借全面的材料技术、完整的技术路线及从模组到整机的ODM能力,深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。在商业航天方面,公司已批量出货卫星地面接收器外观件、结构件模组。凭借全球领先的超薄玻璃后道加工技术,已自主研发厚度小于1mm的超薄光伏玻璃模组、大尺寸UTG柔性玻璃等,配合超高难度的多重镀膜工艺,可满足抗原子氧剥蚀、抗辐射和热控制等太空光伏技术需求,目前已与相关客户对接合作开发中。 谢谢您的关注! 航天级UTG:打造
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广州+商业航天 梳理 —— 到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极
1月8日电,广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),强化广州在通信、导航地面设备制造方面的优势,抢抓卫星互联网发展机遇,壮大通信终端制造企业。到2035年,打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器、商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 *广州+商业航天 梳理: 海格通信(002465):实际控制人广州市人民政府。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,目前正积极参与
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广州:推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 越秀资本参股中科宇航
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广州:到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。广电计量=广州国资+商业航天
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鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池
鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池 1、2026年1月22日互动,公司针对太空光伏不同应用提出三种封装方案,已持续向头部客户出货多年。公司离电型温压双模态电子皮肤已启动客户送样测试,预计2025年底推出第一代产品。 2、在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘接材料。 3、公司太阳能电池封装胶膜形成 4 亿平方米/年的产能。产品涉及HJT、TOPCon、XBC、UV 转光胶膜、钙钛矿电池热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。 4、TOCF光学胶膜主要应用于各种尺寸的
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【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差 🥇 #HDI向更高阶演进散热成重点问题:建议关注陶瓷基板技术方案的重要意义 现在的用于封GPU计算卡HDI 普遍是五阶到六阶。随着GPU的制程提升,未来计算卡有望往八阶去演进,更高的功率意味着更强的散热需求。八阶的HDI是超高层的高密度互联PCB,线宽线距在10um以下,盲埋孔的密度比4-6阶提升在3倍以上,整体热阻叠加严重,功率密度激增。 陶瓷基板作为高导热率的材料+厚铜层,有望直接降低核心热阻。在HDI芯板里,陶瓷基板
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AIDC+光纤涨价; 1)公司在空芯光纤成缆具有领先优势;2024年6月,公司携手合作伙伴,共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术 试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。 2)公司主要为阿里、腾讯、字节跳动、华为等互联网服务商提供数据中心使用的相关产品及服务。
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特发信息:AIDC(阿里、腾讯、字节 合作) + 光纤 双逻辑涨价
特发信息:AIDC + 光纤 双逻辑涨价 1)午后光通信概念局部异动,亨通光电涨停,此前长飞光纤涨停,中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上,根据光电通信公众号数据显示,G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨,价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称,2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张,且部分大厂库存已无法满足自身订单,开始转向外采。 2)云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、
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2025 年 12 月签署战略合作,部署超 1000 台具身智能机器人;覆盖核心零部件精密加工全流程,协同硬件创新与供应链优化
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与银河通用成立无锡天奇银河机器人 (各持 50%),专注汽车及新能源电池产线具身智能机器人;参与新一轮超 3 亿美元融资;工业制造场景开发与工程化部署能力强
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卫星太阳翼作为卫星的“能量心脏”,其技术路线选择直接影响卫星的性能、成本及应用场景。当前,砷化镓(GaAs)是卫星太阳翼的主流技术,凭借高转换效率、强抗辐照性占据主导地位;钙钛矿(Perovskite)则因轻量化、低成本及高功率质量比的优势,成为未来太空光伏的潜在“最优解”,正处于快速研发与试验阶段。 砷化镓路线: 乾照光电:2025年11月17日互动易:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。公司是国内砷化镓电池片最大的生产商。 天合
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蓝思科技 三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。 公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。 周末利好如下: 1)人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO 2)我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。 3)美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划。
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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道 🛰️UTG:关键航天级材料 👉航天级超薄柔性玻璃(UTG)是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料,其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时,实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板材料——透明聚酰亚胺(CPI)在低轨道原子氧和强紫外线辐照环境下的耐久性难题。作为无机非金属材料,UTG可有效避免CPI在轨运行3至5年后因分子链降解导致的透光率显著衰减与黄化问题,确保卫星在全寿
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蓝思科技 —— SpaceX 卫星 太空光伏组件 供应商
公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。公司凭借全面的材料技术、完整的技术路线及从模组到整机的ODM能力,深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。在商业航天方面,公司已批量出货卫星地面接收器外观件、结构件模组。凭借全球领先的超薄玻璃后道加工技术,已自主研发厚度小于1mm的超薄光伏玻璃模组、大尺寸UTG柔性玻璃等,配合超高难度的多重镀膜工艺,可满足抗原子氧剥蚀、抗辐射和热控制等太空光伏技术需求,目前已与相关客户对接合作开发中。 谢谢您的关注! 航天级UTG:打造
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广州+商业航天 梳理 —— 到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极
1月8日电,广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),强化广州在通信、导航地面设备制造方面的优势,抢抓卫星互联网发展机遇,壮大通信终端制造企业。到2035年,打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器、商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 *广州+商业航天 梳理: 海格通信(002465):实际控制人广州市人民政府。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,目前正积极参与
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广州:推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 越秀资本参股中科宇航
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【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差 🥇 #HDI向更高阶演进散热成重点问题:建议关注陶瓷基板技术方案的重要意义 现在的用于封GPU计算卡HDI 普遍是五阶到六阶。随着GPU的制程提升,未来计算卡有望往八阶去演进,更高的功率意味着更强的散热需求。八阶的HDI是超高层的高密度互联PCB,线宽线距在10um以下,盲埋孔的密度比4-6阶提升在3倍以上,整体热阻叠加严重,功率密度激增。 陶瓷基板作为高导热率的材料+厚铜层,有望直接降低核心热阻。在HDI芯板里,陶瓷基板
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AIDC+光纤涨价; 1)公司在空芯光纤成缆具有领先优势;2024年6月,公司携手合作伙伴,共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术 试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。 2)公司主要为阿里、腾讯、字节跳动、华为等互联网服务商提供数据中心使用的相关产品及服务。
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特发信息:AIDC + 光纤 双逻辑涨价 1)午后光通信概念局部异动,亨通光电涨停,此前长飞光纤涨停,中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上,根据光电通信公众号数据显示,G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨,价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称,2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张,且部分大厂库存已无法满足自身订单,开始转向外采。 2)云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、
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2025 年 12 月签署战略合作,部署超 1000 台具身智能机器人;覆盖核心零部件精密加工全流程,协同硬件创新与供应链优化
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【太空光伏】卫星太阳翼A股产业链
卫星太阳翼作为卫星的“能量心脏”,其技术路线选择直接影响卫星的性能、成本及应用场景。当前,砷化镓(GaAs)是卫星太阳翼的主流技术,凭借高转换效率、强抗辐照性占据主导地位;钙钛矿(Perovskite)则因轻量化、低成本及高功率质量比的优势,成为未来太空光伏的潜在“最优解”,正处于快速研发与试验阶段。 砷化镓路线: 乾照光电:2025年11月17日互动易:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。公司是国内砷化镓电池片最大的生产商。 天合
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无需卡异动+航天八院唯一上市平台+太空光伏; 背靠航天科技集团,与上海空间电源研究所合资研发钙钛矿/晶硅叠层电池,技术验证进度领先。
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蓝思科技 三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。 公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。 周末利好如下: 1)人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO 2)我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。 3)美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划。
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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道 🛰️UTG:关键航天级材料 👉航天级超薄柔性玻璃(UTG)是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料,其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时,实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板材料——透明聚酰亚胺(CPI)在低轨道原子氧和强紫外线辐照环境下的耐久性难题。作为无机非金属材料,UTG可有效避免CPI在轨运行3至5年后因分子链降解导致的透光率显著衰减与黄化问题,确保卫星在全寿
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蓝思科技
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凯盛科技
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中国卫星
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信维通信
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航天发展
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蓝思科技 —— SpaceX 卫星 太空光伏组件 供应商
公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。公司凭借全面的材料技术、完整的技术路线及从模组到整机的ODM能力,深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。在商业航天方面,公司已批量出货卫星地面接收器外观件、结构件模组。凭借全球领先的超薄玻璃后道加工技术,已自主研发厚度小于1mm的超薄光伏玻璃模组、大尺寸UTG柔性玻璃等,配合超高难度的多重镀膜工艺,可满足抗原子氧剥蚀、抗辐射和热控制等太空光伏技术需求,目前已与相关客户对接合作开发中。 谢谢您的关注! 航天级UTG:打造
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蓝思科技
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广州+商业航天 梳理 —— 到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极
1月8日电,广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),强化广州在通信、导航地面设备制造方面的优势,抢抓卫星互联网发展机遇,壮大通信终端制造企业。到2035年,打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器、商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 *广州+商业航天 梳理: 海格通信(002465):实际控制人广州市人民政府。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,目前正积极参与
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越秀资本
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海格通信
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广电计量
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广钢气体
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航天发展
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越秀资本
广州:推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 越秀资本参股中科宇航
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广电计量
广州:到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。广电计量=广州国资+商业航天
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鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池
鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池 1、2026年1月22日互动,公司针对太空光伏不同应用提出三种封装方案,已持续向头部客户出货多年。公司离电型温压双模态电子皮肤已启动客户送样测试,预计2025年底推出第一代产品。 2、在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘接材料。 3、公司太阳能电池封装胶膜形成 4 亿平方米/年的产能。产品涉及HJT、TOPCon、XBC、UV 转光胶膜、钙钛矿电池热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。 4、TOCF光学胶膜主要应用于各种尺寸的
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【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差 🥇 #HDI向更高阶演进散热成重点问题:建议关注陶瓷基板技术方案的重要意义 现在的用于封GPU计算卡HDI 普遍是五阶到六阶。随着GPU的制程提升,未来计算卡有望往八阶去演进,更高的功率意味着更强的散热需求。八阶的HDI是超高层的高密度互联PCB,线宽线距在10um以下,盲埋孔的密度比4-6阶提升在3倍以上,整体热阻叠加严重,功率密度激增。 陶瓷基板作为高导热率的材料+厚铜层,有望直接降低核心热阻。在HDI芯板里,陶瓷基板
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特发信息
AIDC+光纤涨价; 1)公司在空芯光纤成缆具有领先优势;2024年6月,公司携手合作伙伴,共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术 试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。 2)公司主要为阿里、腾讯、字节跳动、华为等互联网服务商提供数据中心使用的相关产品及服务。
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特发信息:AIDC(阿里、腾讯、字节 合作) + 光纤 双逻辑涨价
特发信息:AIDC + 光纤 双逻辑涨价 1)午后光通信概念局部异动,亨通光电涨停,此前长飞光纤涨停,中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上,根据光电通信公众号数据显示,G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨,价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称,2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张,且部分大厂库存已无法满足自身订单,开始转向外采。 2)云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、
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特发信息
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百达精工
2025 年 12 月签署战略合作,部署超 1000 台具身智能机器人;覆盖核心零部件精密加工全流程,协同硬件创新与供应链优化
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天奇股份
与银河通用成立无锡天奇银河机器人 (各持 50%),专注汽车及新能源电池产线具身智能机器人;参与新一轮超 3 亿美元融资;工业制造场景开发与工程化部署能力强
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【太空光伏】卫星太阳翼A股产业链
卫星太阳翼作为卫星的“能量心脏”,其技术路线选择直接影响卫星的性能、成本及应用场景。当前,砷化镓(GaAs)是卫星太阳翼的主流技术,凭借高转换效率、强抗辐照性占据主导地位;钙钛矿(Perovskite)则因轻量化、低成本及高功率质量比的优势,成为未来太空光伏的潜在“最优解”,正处于快速研发与试验阶段。 砷化镓路线: 乾照光电:2025年11月17日互动易:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。公司是国内砷化镓电池片最大的生产商。 天合
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航天科技集团上市平台全景表
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航天机电
无需卡异动+航天八院唯一上市平台+太空光伏; 背靠航天科技集团,与上海空间电源研究所合资研发钙钛矿/晶硅叠层电池,技术验证进度领先。
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蓝思科技
蓝思科技 三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。 公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。 周末利好如下: 1)人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO 2)我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。 3)美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划。
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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道 🛰️UTG:关键航天级材料 👉航天级超薄柔性玻璃(UTG)是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料,其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时,实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板材料——透明聚酰亚胺(CPI)在低轨道原子氧和强紫外线辐照环境下的耐久性难题。作为无机非金属材料,UTG可有效避免CPI在轨运行3至5年后因分子链降解导致的透光率显著衰减与黄化问题,确保卫星在全寿
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蓝思科技 —— SpaceX 卫星 太空光伏组件 供应商
公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。公司凭借全面的材料技术、完整的技术路线及从模组到整机的ODM能力,深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。在商业航天方面,公司已批量出货卫星地面接收器外观件、结构件模组。凭借全球领先的超薄玻璃后道加工技术,已自主研发厚度小于1mm的超薄光伏玻璃模组、大尺寸UTG柔性玻璃等,配合超高难度的多重镀膜工艺,可满足抗原子氧剥蚀、抗辐射和热控制等太空光伏技术需求,目前已与相关客户对接合作开发中。 谢谢您的关注! 航天级UTG:打造
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广州+商业航天 梳理 —— 到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极
1月8日电,广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),强化广州在通信、导航地面设备制造方面的优势,抢抓卫星互联网发展机遇,壮大通信终端制造企业。到2035年,打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器、商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 *广州+商业航天 梳理: 海格通信(002465):实际控制人广州市人民政府。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,目前正积极参与
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鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池
鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池 1、2026年1月22日互动,公司针对太空光伏不同应用提出三种封装方案,已持续向头部客户出货多年。公司离电型温压双模态电子皮肤已启动客户送样测试,预计2025年底推出第一代产品。 2、在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘接材料。 3、公司太阳能电池封装胶膜形成 4 亿平方米/年的产能。产品涉及HJT、TOPCon、XBC、UV 转光胶膜、钙钛矿电池热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。 4、TOCF光学胶膜主要应用于各种尺寸的
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【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差 🥇 #HDI向更高阶演进散热成重点问题:建议关注陶瓷基板技术方案的重要意义 现在的用于封GPU计算卡HDI 普遍是五阶到六阶。随着GPU的制程提升,未来计算卡有望往八阶去演进,更高的功率意味着更强的散热需求。八阶的HDI是超高层的高密度互联PCB,线宽线距在10um以下,盲埋孔的密度比4-6阶提升在3倍以上,整体热阻叠加严重,功率密度激增。 陶瓷基板作为高导热率的材料+厚铜层,有望直接降低核心热阻。在HDI芯板里,陶瓷基板
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AIDC+光纤涨价; 1)公司在空芯光纤成缆具有领先优势;2024年6月,公司携手合作伙伴,共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术 试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。 2)公司主要为阿里、腾讯、字节跳动、华为等互联网服务商提供数据中心使用的相关产品及服务。
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特发信息:AIDC(阿里、腾讯、字节 合作) + 光纤 双逻辑涨价
特发信息:AIDC + 光纤 双逻辑涨价 1)午后光通信概念局部异动,亨通光电涨停,此前长飞光纤涨停,中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上,根据光电通信公众号数据显示,G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨,价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称,2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张,且部分大厂库存已无法满足自身订单,开始转向外采。 2)云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、
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【太空光伏】卫星太阳翼A股产业链
卫星太阳翼作为卫星的“能量心脏”,其技术路线选择直接影响卫星的性能、成本及应用场景。当前,砷化镓(GaAs)是卫星太阳翼的主流技术,凭借高转换效率、强抗辐照性占据主导地位;钙钛矿(Perovskite)则因轻量化、低成本及高功率质量比的优势,成为未来太空光伏的潜在“最优解”,正处于快速研发与试验阶段。 砷化镓路线: 乾照光电:2025年11月17日互动易:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。公司是国内砷化镓电池片最大的生产商。 天合
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蓝思科技 三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。 公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。 周末利好如下: 1)人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO 2)我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。 3)美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划。
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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道 🛰️UTG:关键航天级材料 👉航天级超薄柔性玻璃(UTG)是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料,其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时,实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板材料——透明聚酰亚胺(CPI)在低轨道原子氧和强紫外线辐照环境下的耐久性难题。作为无机非金属材料,UTG可有效避免CPI在轨运行3至5年后因分子链降解导致的透光率显著衰减与黄化问题,确保卫星在全寿
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蓝思科技 —— SpaceX 卫星 太空光伏组件 供应商
公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。公司凭借全面的材料技术、完整的技术路线及从模组到整机的ODM能力,深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。在商业航天方面,公司已批量出货卫星地面接收器外观件、结构件模组。凭借全球领先的超薄玻璃后道加工技术,已自主研发厚度小于1mm的超薄光伏玻璃模组、大尺寸UTG柔性玻璃等,配合超高难度的多重镀膜工艺,可满足抗原子氧剥蚀、抗辐射和热控制等太空光伏技术需求,目前已与相关客户对接合作开发中。 谢谢您的关注! 航天级UTG:打造
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广州+商业航天 梳理 —— 到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极
1月8日电,广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),强化广州在通信、导航地面设备制造方面的优势,抢抓卫星互联网发展机遇,壮大通信终端制造企业。到2035年,打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器、商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 *广州+商业航天 梳理: 海格通信(002465):实际控制人广州市人民政府。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,目前正积极参与
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广州:到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。广电计量=广州国资+商业航天
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鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池
鹿山新材:人形机器人+太空光伏+固态电池 1、2026年1月22日互动,公司针对太空光伏不同应用提出三种封装方案,已持续向头部客户出货多年。公司离电型温压双模态电子皮肤已启动客户送样测试,预计2025年底推出第一代产品。 2、在固态锂电池电芯内部关键材料方面,公司开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘接材料。 3、公司太阳能电池封装胶膜形成 4 亿平方米/年的产能。产品涉及HJT、TOPCon、XBC、UV 转光胶膜、钙钛矿电池热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶。 4、TOCF光学胶膜主要应用于各种尺寸的
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【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差
【天风电子】建议关注HDI向更高阶演进,陶瓷基板芯板有望成为核心预期差 🥇 #HDI向更高阶演进散热成重点问题:建议关注陶瓷基板技术方案的重要意义 现在的用于封GPU计算卡HDI 普遍是五阶到六阶。随着GPU的制程提升,未来计算卡有望往八阶去演进,更高的功率意味着更强的散热需求。八阶的HDI是超高层的高密度互联PCB,线宽线距在10um以下,盲埋孔的密度比4-6阶提升在3倍以上,整体热阻叠加严重,功率密度激增。 陶瓷基板作为高导热率的材料+厚铜层,有望直接降低核心热阻。在HDI芯板里,陶瓷基板
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AIDC+光纤涨价; 1)公司在空芯光纤成缆具有领先优势;2024年6月,公司携手合作伙伴,共同助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术 试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。 2)公司主要为阿里、腾讯、字节跳动、华为等互联网服务商提供数据中心使用的相关产品及服务。
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特发信息:AIDC(阿里、腾讯、字节 合作) + 光纤 双逻辑涨价
特发信息:AIDC + 光纤 双逻辑涨价 1)午后光通信概念局部异动,亨通光电涨停,此前长飞光纤涨停,中天科技、通鼎互联、特发信息跟涨。消息面上,根据光电通信公众号数据显示,G.652.D光纤市场平均价连续两个季度上涨,价格回暖态势明显。甬兴证券发布研报称,2025年第四季度长期作为市场主流的G.652.D普通光纤出现显著的价格上涨与供应紧张,且部分大厂库存已无法满足自身订单,开始转向外采。 2)云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、
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特发信息
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-25 23:44:43
百达精工
2025 年 12 月签署战略合作,部署超 1000 台具身智能机器人;覆盖核心零部件精密加工全流程,协同硬件创新与供应链优化
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百达精工
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-25 23:44:31
天奇股份
与银河通用成立无锡天奇银河机器人 (各持 50%),专注汽车及新能源电池产线具身智能机器人;参与新一轮超 3 亿美元融资;工业制造场景开发与工程化部署能力强
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天奇股份
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-12 09:06:18
【太空光伏】卫星太阳翼A股产业链
卫星太阳翼作为卫星的“能量心脏”,其技术路线选择直接影响卫星的性能、成本及应用场景。当前,砷化镓(GaAs)是卫星太阳翼的主流技术,凭借高转换效率、强抗辐照性占据主导地位;钙钛矿(Perovskite)则因轻量化、低成本及高功率质量比的优势,成为未来太空光伏的潜在“最优解”,正处于快速研发与试验阶段。 砷化镓路线: 乾照光电:2025年11月17日互动易:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星(如G60千帆星座等)。公司是国内砷化镓电池片最大的生产商。 天合
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乾照光电
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钧达股份
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上海港湾
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航天机电
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蓝思科技
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-11 22:22:49
航天科技集团上市平台全景表
航天科技集团上市平台全景表
航天科技集团上市平台全景表.jpg
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航天工程
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航天动力
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航天机电
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航天电子
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中国卫星
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-11 18:30:25
航天机电
无需卡异动+航天八院唯一上市平台+太空光伏; 背靠航天科技集团,与上海空间电源研究所合资研发钙钛矿/晶硅叠层电池,技术验证进度领先。
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航天机电
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-11 18:26:07
蓝思科技
蓝思科技 三大生态(马斯克、NV、苹果)集于一身,平台价值有待全面重估。 公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。 周末利好如下: 1)人形机器人T链一级供应商新剑传动冲刺IPO 2)我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。 3)美国批准SpaceX再部署7500颗星链卫星的计划。
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蓝思科技
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全梭哈的老韭菜
2026-01-11 13:23:33
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道
【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG:商业航天的千亿级分支赛道 🛰️UTG:关键航天级材料 👉航天级超薄柔性玻璃(UTG)是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料,其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时,实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板材料——透明聚酰亚胺(CPI)在低轨道原子氧和强紫外线辐照环境下的耐久性难题。作为无机非金属材料,UTG可有效避免CPI在轨运行3至5年后因分子链降解导致的透光率显著衰减与黄化问题,确保卫星在全寿
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蓝思科技
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凯盛科技
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中国卫星
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信维通信
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航天发展
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大牛马
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2026-01-09 11:07:59
蓝思科技 —— SpaceX 卫星 太空光伏组件 供应商
公司与北美大客户已有10年深度合作,是其一级核心供应商。公司凭借全面的材料技术、完整的技术路线及从模组到整机的ODM能力,深度参与大客户智能座舱、人形机器人、商业航天等多项核心业务。在商业航天方面,公司已批量出货卫星地面接收器外观件、结构件模组。凭借全球领先的超薄玻璃后道加工技术,已自主研发厚度小于1mm的超薄光伏玻璃模组、大尺寸UTG柔性玻璃等,配合超高难度的多重镀膜工艺,可满足抗原子氧剥蚀、抗辐射和热控制等太空光伏技术需求,目前已与相关客户对接合作开发中。 谢谢您的关注! 航天级UTG:打造
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蓝思科技
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2026-01-08 18:20:07
广州+商业航天 梳理 —— 到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极
1月8日电,广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年),强化广州在通信、导航地面设备制造方面的优势,抢抓卫星互联网发展机遇,壮大通信终端制造企业。到2035年,打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。涌现一批智能航空器、商业航天领域骨干企业,产业规模进一步壮大。 *广州+商业航天 梳理: 海格通信(002465):实际控制人广州市人民政府。在卫星通信领域,公司是特殊机构市场地面终端的主流供应商和优势企业,是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家,目前正积极参与
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越秀资本
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广电计量
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广钢气体
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2026-01-08 18:17:58
越秀资本
广州:推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地。 越秀资本参股中科宇航
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大牛马
全梭哈的老韭菜
2026-01-08 18:17:27
广电计量
广州:到2035年 打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。广电计量=广州国资+商业航天
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广电计量
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