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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-24 16:49:42
电子布:类存储时刻已至
2月24日机构更新了电子布的观点:类存储时刻已至 【华源证券建材】电子布“类存储时刻”已至,整体板块当前位置看翻倍空间,宏和科技上调目标市值至1200亿,中国巨石上调目标市值至2000亿! ⭕️如果享受了去年9月的存储模组板块,那一定不要错过今年1月以来的【电子布板块】。事实上,电子布板块,已迎来“类存储时刻”,主流电子布品类进入全年涨价通道,我们判断涨价至少持续至2027年。 ➡️供给:受限于丰田织布机产能导致新增供给难+传统E布织布机转产特种电子布 ➡️需求:AI拉动普通级和特种电子布需求+
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-24 11:52:13
2月24:普反但节中发酵的兑现
油气化工贵金属大涨:美伊局势恶化,节前布局的中远海能/招商轮船开盘反包 竞价看好的白银有色涨停 美股AI硬件CPO和上游光纤、玻纤(节中预判再度涨价)继续强势:天孚/炬光等硅光哥几个大涨;昨日消息后竞价看中的华工科技涨停, 持仓的再升科技/国际复材/宏和涨停 节中最大的段子是大模型Token输出代表电力出海:盘前关注的电力安靠智电大涨,特变电工异动 电影传媒软件算力机器人兑现:春节档票房数年最低,Claude继续血杀软件,机器人兑现的核心原因还是节前26年机构预期的量产台数不够惊艳 海外大段子:
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-21 15:35:16
越疆:稀缺首家完整体回A公司
【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极,协作机器人亮相春晚节目【每道光】 此外,我们积极提示春晚五小龙:宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会
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2026-02-21 15:31:58
突发:战争风险导致星链终端涨价4~6倍
马斯克星链套件在伊朗价格飙升,美国威胁开战 作者:洛妮・普林蒂斯、玛丽莎纽曼与弗雷顿波亚 发布时间:February 20, 2026 at 11:18 PM GMT+8 美国自伊拉克战争以来在中东最大规模的军队部署,正导致埃隆・马斯克的星链终端在伊朗黑市价格飙升 —— 当地民众担忧战争可能引发新一轮全国性断网。 据关注伊朗局势的销售商与人权组织透露,这些因能提供未经审查的网络接入而被当局禁止的走私设备,价格已飙升至高达 4000 美元。而在去年 6 月伊朗 - 以色列冲突爆发前,同类设备售价仅
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2026-02-21 12:12:10
科创板日报:99 笔+200 亿,国资抢位商业航天
2026年2月9日,在节前的最后一周,一笔打破了中国商业航天赛道记录的融资悄然落定。星际荣耀完成D++轮融资,融资金额50.37亿元。这个数字不仅刷新了国内商业航天领域的单笔融资纪录,更引人注目的是这轮融资的集结速度——早在今年1月,这笔交易就在市场里悄然流传,短短一个月内,超过十家国资平台与产业资本相继入局,最终完成了这场超大规模的融资。同一周,银河航天完成C轮融资,新增投资方为京国瑞、顺禧基金、亦庄产投、博华资本。两笔融资,间隔三天,吸引近三十家机构争相入局——这样的密集出手,正是过去两个月
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2026-02-20 10:18:06
突发,Space X 全球取消用户等待,迎接增长爆发
就在上周,马斯克的SpaceX公司传来重磅消息——旗下星链(Starlink)卫星互联网服务,已在其所有可用市场中全面取消用户等待名单。“再也不用为高速互联网排队等候了。”SpaceX官方通过X平台(原推特)发文宣告这一里程碑式进展,配图中的全球覆盖地图显示,此前散落各地的等待区域已全部消失,唯有乌克兰因特殊情况例外。 对于星链而言,这一举措绝非偶然,而是其瞄准2026年用户爆发式增长的关键布局。作为全球最大的近地轨道卫星互联网星座,星链自2015年由埃隆·马斯克提出以来,始终以“覆盖全球、高速
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假期科技主线新闻滚动更新
临近新年不开市 节前这几天聊聊行业和产业分析 节中节后集中更新各类发酵的消息 包括AI大模型(字节阿里智谱等),AI硬件北美链(光模块CPO和硅光、存储、PCB上游CCL和玻纤涨价等)和国产半导体链,人形机器人特斯拉最新入围名单和进展,商业航天Space X,脑机接口和量子科技等等。 喜欢的朋友不妨先关注 【每日主线调研与小作文 - 滚动更新】 AI大模型 豆包今日发布2.0agent系列,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推
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2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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2026-02-05 12:21:55
华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2026-02-05 08:50:25
2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-24 16:49:42
电子布:类存储时刻已至
2月24日机构更新了电子布的观点:类存储时刻已至 【华源证券建材】电子布“类存储时刻”已至,整体板块当前位置看翻倍空间,宏和科技上调目标市值至1200亿,中国巨石上调目标市值至2000亿! ⭕️如果享受了去年9月的存储模组板块,那一定不要错过今年1月以来的【电子布板块】。事实上,电子布板块,已迎来“类存储时刻”,主流电子布品类进入全年涨价通道,我们判断涨价至少持续至2027年。 ➡️供给:受限于丰田织布机产能导致新增供给难+传统E布织布机转产特种电子布 ➡️需求:AI拉动普通级和特种电子布需求+
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2月24:普反但节中发酵的兑现
油气化工贵金属大涨:美伊局势恶化,节前布局的中远海能/招商轮船开盘反包 竞价看好的白银有色涨停 美股AI硬件CPO和上游光纤、玻纤(节中预判再度涨价)继续强势:天孚/炬光等硅光哥几个大涨;昨日消息后竞价看中的华工科技涨停, 持仓的再升科技/国际复材/宏和涨停 节中最大的段子是大模型Token输出代表电力出海:盘前关注的电力安靠智电大涨,特变电工异动 电影传媒软件算力机器人兑现:春节档票房数年最低,Claude继续血杀软件,机器人兑现的核心原因还是节前26年机构预期的量产台数不够惊艳 海外大段子:
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【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极,协作机器人亮相春晚节目【每道光】 此外,我们积极提示春晚五小龙:宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会
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突发:战争风险导致星链终端涨价4~6倍
马斯克星链套件在伊朗价格飙升,美国威胁开战 作者:洛妮・普林蒂斯、玛丽莎纽曼与弗雷顿波亚 发布时间:February 20, 2026 at 11:18 PM GMT+8 美国自伊拉克战争以来在中东最大规模的军队部署,正导致埃隆・马斯克的星链终端在伊朗黑市价格飙升 —— 当地民众担忧战争可能引发新一轮全国性断网。 据关注伊朗局势的销售商与人权组织透露,这些因能提供未经审查的网络接入而被当局禁止的走私设备,价格已飙升至高达 4000 美元。而在去年 6 月伊朗 - 以色列冲突爆发前,同类设备售价仅
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科创板日报:99 笔+200 亿,国资抢位商业航天
2026年2月9日,在节前的最后一周,一笔打破了中国商业航天赛道记录的融资悄然落定。星际荣耀完成D++轮融资,融资金额50.37亿元。这个数字不仅刷新了国内商业航天领域的单笔融资纪录,更引人注目的是这轮融资的集结速度——早在今年1月,这笔交易就在市场里悄然流传,短短一个月内,超过十家国资平台与产业资本相继入局,最终完成了这场超大规模的融资。同一周,银河航天完成C轮融资,新增投资方为京国瑞、顺禧基金、亦庄产投、博华资本。两笔融资,间隔三天,吸引近三十家机构争相入局——这样的密集出手,正是过去两个月
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突发,Space X 全球取消用户等待,迎接增长爆发
就在上周,马斯克的SpaceX公司传来重磅消息——旗下星链(Starlink)卫星互联网服务,已在其所有可用市场中全面取消用户等待名单。“再也不用为高速互联网排队等候了。”SpaceX官方通过X平台(原推特)发文宣告这一里程碑式进展,配图中的全球覆盖地图显示,此前散落各地的等待区域已全部消失,唯有乌克兰因特殊情况例外。 对于星链而言,这一举措绝非偶然,而是其瞄准2026年用户爆发式增长的关键布局。作为全球最大的近地轨道卫星互联网星座,星链自2015年由埃隆·马斯克提出以来,始终以“覆盖全球、高速
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2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-24 16:49:42
电子布:类存储时刻已至
2月24日机构更新了电子布的观点:类存储时刻已至 【华源证券建材】电子布“类存储时刻”已至,整体板块当前位置看翻倍空间,宏和科技上调目标市值至1200亿,中国巨石上调目标市值至2000亿! ⭕️如果享受了去年9月的存储模组板块,那一定不要错过今年1月以来的【电子布板块】。事实上,电子布板块,已迎来“类存储时刻”,主流电子布品类进入全年涨价通道,我们判断涨价至少持续至2027年。 ➡️供给:受限于丰田织布机产能导致新增供给难+传统E布织布机转产特种电子布 ➡️需求:AI拉动普通级和特种电子布需求+
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2月24:普反但节中发酵的兑现
油气化工贵金属大涨:美伊局势恶化,节前布局的中远海能/招商轮船开盘反包 竞价看好的白银有色涨停 美股AI硬件CPO和上游光纤、玻纤(节中预判再度涨价)继续强势:天孚/炬光等硅光哥几个大涨;昨日消息后竞价看中的华工科技涨停, 持仓的再升科技/国际复材/宏和涨停 节中最大的段子是大模型Token输出代表电力出海:盘前关注的电力安靠智电大涨,特变电工异动 电影传媒软件算力机器人兑现:春节档票房数年最低,Claude继续血杀软件,机器人兑现的核心原因还是节前26年机构预期的量产台数不够惊艳 海外大段子:
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越疆:稀缺首家完整体回A公司
【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极,协作机器人亮相春晚节目【每道光】 此外,我们积极提示春晚五小龙:宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会
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突发:战争风险导致星链终端涨价4~6倍
马斯克星链套件在伊朗价格飙升,美国威胁开战 作者:洛妮・普林蒂斯、玛丽莎纽曼与弗雷顿波亚 发布时间:February 20, 2026 at 11:18 PM GMT+8 美国自伊拉克战争以来在中东最大规模的军队部署,正导致埃隆・马斯克的星链终端在伊朗黑市价格飙升 —— 当地民众担忧战争可能引发新一轮全国性断网。 据关注伊朗局势的销售商与人权组织透露,这些因能提供未经审查的网络接入而被当局禁止的走私设备,价格已飙升至高达 4000 美元。而在去年 6 月伊朗 - 以色列冲突爆发前,同类设备售价仅
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科创板日报:99 笔+200 亿,国资抢位商业航天
2026年2月9日,在节前的最后一周,一笔打破了中国商业航天赛道记录的融资悄然落定。星际荣耀完成D++轮融资,融资金额50.37亿元。这个数字不仅刷新了国内商业航天领域的单笔融资纪录,更引人注目的是这轮融资的集结速度——早在今年1月,这笔交易就在市场里悄然流传,短短一个月内,超过十家国资平台与产业资本相继入局,最终完成了这场超大规模的融资。同一周,银河航天完成C轮融资,新增投资方为京国瑞、顺禧基金、亦庄产投、博华资本。两笔融资,间隔三天,吸引近三十家机构争相入局——这样的密集出手,正是过去两个月
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突发,Space X 全球取消用户等待,迎接增长爆发
就在上周,马斯克的SpaceX公司传来重磅消息——旗下星链(Starlink)卫星互联网服务,已在其所有可用市场中全面取消用户等待名单。“再也不用为高速互联网排队等候了。”SpaceX官方通过X平台(原推特)发文宣告这一里程碑式进展,配图中的全球覆盖地图显示,此前散落各地的等待区域已全部消失,唯有乌克兰因特殊情况例外。 对于星链而言,这一举措绝非偶然,而是其瞄准2026年用户爆发式增长的关键布局。作为全球最大的近地轨道卫星互联网星座,星链自2015年由埃隆·马斯克提出以来,始终以“覆盖全球、高速
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假期科技主线新闻滚动更新
临近新年不开市 节前这几天聊聊行业和产业分析 节中节后集中更新各类发酵的消息 包括AI大模型(字节阿里智谱等),AI硬件北美链(光模块CPO和硅光、存储、PCB上游CCL和玻纤涨价等)和国产半导体链,人形机器人特斯拉最新入围名单和进展,商业航天Space X,脑机接口和量子科技等等。 喜欢的朋友不妨先关注 【每日主线调研与小作文 - 滚动更新】 AI大模型 豆包今日发布2.0agent系列,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推
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2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2026-02-09 12:58:05
2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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2026-02-08 17:07:00
深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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电子布:类存储时刻已至
2月24日机构更新了电子布的观点:类存储时刻已至 【华源证券建材】电子布“类存储时刻”已至,整体板块当前位置看翻倍空间,宏和科技上调目标市值至1200亿,中国巨石上调目标市值至2000亿! ⭕️如果享受了去年9月的存储模组板块,那一定不要错过今年1月以来的【电子布板块】。事实上,电子布板块,已迎来“类存储时刻”,主流电子布品类进入全年涨价通道,我们判断涨价至少持续至2027年。 ➡️供给:受限于丰田织布机产能导致新增供给难+传统E布织布机转产特种电子布 ➡️需求:AI拉动普通级和特种电子布需求+
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2月24:普反但节中发酵的兑现
油气化工贵金属大涨:美伊局势恶化,节前布局的中远海能/招商轮船开盘反包 竞价看好的白银有色涨停 美股AI硬件CPO和上游光纤、玻纤(节中预判再度涨价)继续强势:天孚/炬光等硅光哥几个大涨;昨日消息后竞价看中的华工科技涨停, 持仓的再升科技/国际复材/宏和涨停 节中最大的段子是大模型Token输出代表电力出海:盘前关注的电力安靠智电大涨,特变电工异动 电影传媒软件算力机器人兑现:春节档票房数年最低,Claude继续血杀软件,机器人兑现的核心原因还是节前26年机构预期的量产台数不够惊艳 海外大段子:
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越疆:稀缺首家完整体回A公司
【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极,协作机器人亮相春晚节目【每道光】 此外,我们积极提示春晚五小龙:宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会
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突发:战争风险导致星链终端涨价4~6倍
马斯克星链套件在伊朗价格飙升,美国威胁开战 作者:洛妮・普林蒂斯、玛丽莎纽曼与弗雷顿波亚 发布时间:February 20, 2026 at 11:18 PM GMT+8 美国自伊拉克战争以来在中东最大规模的军队部署,正导致埃隆・马斯克的星链终端在伊朗黑市价格飙升 —— 当地民众担忧战争可能引发新一轮全国性断网。 据关注伊朗局势的销售商与人权组织透露,这些因能提供未经审查的网络接入而被当局禁止的走私设备,价格已飙升至高达 4000 美元。而在去年 6 月伊朗 - 以色列冲突爆发前,同类设备售价仅
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科创板日报:99 笔+200 亿,国资抢位商业航天
2026年2月9日,在节前的最后一周,一笔打破了中国商业航天赛道记录的融资悄然落定。星际荣耀完成D++轮融资,融资金额50.37亿元。这个数字不仅刷新了国内商业航天领域的单笔融资纪录,更引人注目的是这轮融资的集结速度——早在今年1月,这笔交易就在市场里悄然流传,短短一个月内,超过十家国资平台与产业资本相继入局,最终完成了这场超大规模的融资。同一周,银河航天完成C轮融资,新增投资方为京国瑞、顺禧基金、亦庄产投、博华资本。两笔融资,间隔三天,吸引近三十家机构争相入局——这样的密集出手,正是过去两个月
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突发,Space X 全球取消用户等待,迎接增长爆发
就在上周,马斯克的SpaceX公司传来重磅消息——旗下星链(Starlink)卫星互联网服务,已在其所有可用市场中全面取消用户等待名单。“再也不用为高速互联网排队等候了。”SpaceX官方通过X平台(原推特)发文宣告这一里程碑式进展,配图中的全球覆盖地图显示,此前散落各地的等待区域已全部消失,唯有乌克兰因特殊情况例外。 对于星链而言,这一举措绝非偶然,而是其瞄准2026年用户爆发式增长的关键布局。作为全球最大的近地轨道卫星互联网星座,星链自2015年由埃隆·马斯克提出以来,始终以“覆盖全球、高速
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假期科技主线新闻滚动更新
临近新年不开市 节前这几天聊聊行业和产业分析 节中节后集中更新各类发酵的消息 包括AI大模型(字节阿里智谱等),AI硬件北美链(光模块CPO和硅光、存储、PCB上游CCL和玻纤涨价等)和国产半导体链,人形机器人特斯拉最新入围名单和进展,商业航天Space X,脑机接口和量子科技等等。 喜欢的朋友不妨先关注 【每日主线调研与小作文 - 滚动更新】 AI大模型 豆包今日发布2.0agent系列,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推
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2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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2026-02-24 16:49:42
电子布:类存储时刻已至
2月24日机构更新了电子布的观点:类存储时刻已至 【华源证券建材】电子布“类存储时刻”已至,整体板块当前位置看翻倍空间,宏和科技上调目标市值至1200亿,中国巨石上调目标市值至2000亿! ⭕️如果享受了去年9月的存储模组板块,那一定不要错过今年1月以来的【电子布板块】。事实上,电子布板块,已迎来“类存储时刻”,主流电子布品类进入全年涨价通道,我们判断涨价至少持续至2027年。 ➡️供给:受限于丰田织布机产能导致新增供给难+传统E布织布机转产特种电子布 ➡️需求:AI拉动普通级和特种电子布需求+
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2月24:普反但节中发酵的兑现
油气化工贵金属大涨:美伊局势恶化,节前布局的中远海能/招商轮船开盘反包 竞价看好的白银有色涨停 美股AI硬件CPO和上游光纤、玻纤(节中预判再度涨价)继续强势:天孚/炬光等硅光哥几个大涨;昨日消息后竞价看中的华工科技涨停, 持仓的再升科技/国际复材/宏和涨停 节中最大的段子是大模型Token输出代表电力出海:盘前关注的电力安靠智电大涨,特变电工异动 电影传媒软件算力机器人兑现:春节档票房数年最低,Claude继续血杀软件,机器人兑现的核心原因还是节前26年机构预期的量产台数不够惊艳 海外大段子:
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越疆:稀缺首家完整体回A公司
【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极,协作机器人亮相春晚节目【每道光】 此外,我们积极提示春晚五小龙:宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会
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突发:战争风险导致星链终端涨价4~6倍
马斯克星链套件在伊朗价格飙升,美国威胁开战 作者:洛妮・普林蒂斯、玛丽莎纽曼与弗雷顿波亚 发布时间:February 20, 2026 at 11:18 PM GMT+8 美国自伊拉克战争以来在中东最大规模的军队部署,正导致埃隆・马斯克的星链终端在伊朗黑市价格飙升 —— 当地民众担忧战争可能引发新一轮全国性断网。 据关注伊朗局势的销售商与人权组织透露,这些因能提供未经审查的网络接入而被当局禁止的走私设备,价格已飙升至高达 4000 美元。而在去年 6 月伊朗 - 以色列冲突爆发前,同类设备售价仅
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科创板日报:99 笔+200 亿,国资抢位商业航天
2026年2月9日,在节前的最后一周,一笔打破了中国商业航天赛道记录的融资悄然落定。星际荣耀完成D++轮融资,融资金额50.37亿元。这个数字不仅刷新了国内商业航天领域的单笔融资纪录,更引人注目的是这轮融资的集结速度——早在今年1月,这笔交易就在市场里悄然流传,短短一个月内,超过十家国资平台与产业资本相继入局,最终完成了这场超大规模的融资。同一周,银河航天完成C轮融资,新增投资方为京国瑞、顺禧基金、亦庄产投、博华资本。两笔融资,间隔三天,吸引近三十家机构争相入局——这样的密集出手,正是过去两个月
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2026-02-20 10:18:06
突发,Space X 全球取消用户等待,迎接增长爆发
就在上周,马斯克的SpaceX公司传来重磅消息——旗下星链(Starlink)卫星互联网服务,已在其所有可用市场中全面取消用户等待名单。“再也不用为高速互联网排队等候了。”SpaceX官方通过X平台(原推特)发文宣告这一里程碑式进展,配图中的全球覆盖地图显示,此前散落各地的等待区域已全部消失,唯有乌克兰因特殊情况例外。 对于星链而言,这一举措绝非偶然,而是其瞄准2026年用户爆发式增长的关键布局。作为全球最大的近地轨道卫星互联网星座,星链自2015年由埃隆·马斯克提出以来,始终以“覆盖全球、高速
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2026-02-15 17:48:21
假期科技主线新闻滚动更新
临近新年不开市 节前这几天聊聊行业和产业分析 节中节后集中更新各类发酵的消息 包括AI大模型(字节阿里智谱等),AI硬件北美链(光模块CPO和硅光、存储、PCB上游CCL和玻纤涨价等)和国产半导体链,人形机器人特斯拉最新入围名单和进展,商业航天Space X,脑机接口和量子科技等等。 喜欢的朋友不妨先关注 【每日主线调研与小作文 - 滚动更新】 AI大模型 豆包今日发布2.0agent系列,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推
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2026-02-13 12:01:00
2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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2026-02-12 13:00:20
2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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电子布:类存储时刻已至
2月24日机构更新了电子布的观点:类存储时刻已至 【华源证券建材】电子布“类存储时刻”已至,整体板块当前位置看翻倍空间,宏和科技上调目标市值至1200亿,中国巨石上调目标市值至2000亿! ⭕️如果享受了去年9月的存储模组板块,那一定不要错过今年1月以来的【电子布板块】。事实上,电子布板块,已迎来“类存储时刻”,主流电子布品类进入全年涨价通道,我们判断涨价至少持续至2027年。 ➡️供给:受限于丰田织布机产能导致新增供给难+传统E布织布机转产特种电子布 ➡️需求:AI拉动普通级和特种电子布需求+
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2月24:普反但节中发酵的兑现
油气化工贵金属大涨:美伊局势恶化,节前布局的中远海能/招商轮船开盘反包 竞价看好的白银有色涨停 美股AI硬件CPO和上游光纤、玻纤(节中预判再度涨价)继续强势:天孚/炬光等硅光哥几个大涨;昨日消息后竞价看中的华工科技涨停, 持仓的再升科技/国际复材/宏和涨停 节中最大的段子是大模型Token输出代表电力出海:盘前关注的电力安靠智电大涨,特变电工异动 电影传媒软件算力机器人兑现:春节档票房数年最低,Claude继续血杀软件,机器人兑现的核心原因还是节前26年机构预期的量产台数不够惊艳 海外大段子:
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越疆:稀缺首家完整体回A公司
【中金机械&科技硬件】越疆大涨点评 我们在春节前组织企业现场调研交流,关注几点边际变化: 1、2/2日推出股权激励。公司作为港股机器人公司,率先【以公告方式】发布股权激励目标,考核2026-2029年收入yoy,A绩效对应年复合增速40%。 2、25年12月底公告拟回A计划,有别于其他友商以控股方式回A,越疆完整回A在机器人领域具有标志性意义。 3、公司在C端智能机器人部署积极,协作机器人亮相春晚节目【每道光】 此外,我们积极提示春晚五小龙:宇树/银河通用/魔法原子/追觅/松延对应的交易性机会
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突发:战争风险导致星链终端涨价4~6倍
马斯克星链套件在伊朗价格飙升,美国威胁开战 作者:洛妮・普林蒂斯、玛丽莎纽曼与弗雷顿波亚 发布时间:February 20, 2026 at 11:18 PM GMT+8 美国自伊拉克战争以来在中东最大规模的军队部署,正导致埃隆・马斯克的星链终端在伊朗黑市价格飙升 —— 当地民众担忧战争可能引发新一轮全国性断网。 据关注伊朗局势的销售商与人权组织透露,这些因能提供未经审查的网络接入而被当局禁止的走私设备,价格已飙升至高达 4000 美元。而在去年 6 月伊朗 - 以色列冲突爆发前,同类设备售价仅
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科创板日报:99 笔+200 亿,国资抢位商业航天
2026年2月9日,在节前的最后一周,一笔打破了中国商业航天赛道记录的融资悄然落定。星际荣耀完成D++轮融资,融资金额50.37亿元。这个数字不仅刷新了国内商业航天领域的单笔融资纪录,更引人注目的是这轮融资的集结速度——早在今年1月,这笔交易就在市场里悄然流传,短短一个月内,超过十家国资平台与产业资本相继入局,最终完成了这场超大规模的融资。同一周,银河航天完成C轮融资,新增投资方为京国瑞、顺禧基金、亦庄产投、博华资本。两笔融资,间隔三天,吸引近三十家机构争相入局——这样的密集出手,正是过去两个月
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突发,Space X 全球取消用户等待,迎接增长爆发
就在上周,马斯克的SpaceX公司传来重磅消息——旗下星链(Starlink)卫星互联网服务,已在其所有可用市场中全面取消用户等待名单。“再也不用为高速互联网排队等候了。”SpaceX官方通过X平台(原推特)发文宣告这一里程碑式进展,配图中的全球覆盖地图显示,此前散落各地的等待区域已全部消失,唯有乌克兰因特殊情况例外。 对于星链而言,这一举措绝非偶然,而是其瞄准2026年用户爆发式增长的关键布局。作为全球最大的近地轨道卫星互联网星座,星链自2015年由埃隆·马斯克提出以来,始终以“覆盖全球、高速
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假期科技主线新闻滚动更新
临近新年不开市 节前这几天聊聊行业和产业分析 节中节后集中更新各类发酵的消息 包括AI大模型(字节阿里智谱等),AI硬件北美链(光模块CPO和硅光、存储、PCB上游CCL和玻纤涨价等)和国产半导体链,人形机器人特斯拉最新入围名单和进展,商业航天Space X,脑机接口和量子科技等等。 喜欢的朋友不妨先关注 【每日主线调研与小作文 - 滚动更新】 AI大模型 豆包今日发布2.0agent系列,在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-02-13 12:01:00
2月13日春节前后辨识度板块走势参考
首先聊聊本周二时押注的三个方向的进一步分析: 一、AI应用大类:新模型-AI智能体 周二预判:“午盘影视已经高潮,临近春节,讲一下去年春节前后几大板块的走势,分析“预期差的板块” 数据分析范围:去年节前最后两个交易日1.24、1.27,和节后第一个交易日2月5日后到3月5日一个月区间走势 1、文化传媒:节前3+0.2,节后+2.97(区间最高+12.63,涨一周后下跌) 2、Sora文生视频:节前0.77+0.68,节后+13.62(区间最高+21.9,涨一周后横盘) 3、Deepsek: 节前
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网宿科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-12 13:00:20
2月12日主线资金调研与小作文
【玻璃纤维】 2月9日调研的玻璃纤维(巨石、中材、宏和、国际复材)继续加速 月初市场大跌后,我们推荐的部分标的表现优异。再次跟领导汇报一下优质标的,个股自身独特α or反转的底部行业,大胆放心布局: 中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材: 受终端算力需求提升驱动,最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节,26年开始进入量产阶段,且全年供需缺口仍较大,量价齐升。整体看,当前及26年全年均供不应求,28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看,一代布当前供需平衡;二代布和CTE布26年需求放
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2026-02-11 12:04:47
2月11日主线资金调研与小作文
AI硬件易中砸盘王(传小作文) 传媒资金开盘剧烈释放(前期判断一波流概率大,毕竟今年6部片没有超过哪吒的机会) 小金属回流最猛,翔鹭、章源都创历史新高 盘前备选CCL大涨,国际复材、中材科技、宏和科技都板了,容量是中国巨石 前几天看好的染料化工醋化股份、亚邦股份继续大涨 航天首次企稳回流,最看好的再升率先封板 盘中传来长十成功演示梦舟载人飞船逃逸试验成功的消息(砸盘? - 洗盘) 【商业航天】 有人问为啥再升涨幅 > 西部,我解释过了,再升科技才是唯一实锤了Space X的10厘米标的 西部材料
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-02-09 12:58:05
2月9日光模块CPO强势回流,过节最佳潜伏题材是啥?
光模块CPO板块被老黄带货后今日强势回流,却已直接高潮 而太空光伏被马斯克带货后,今日也强势回流 Seed Dance 2.0成为AI应用的回流细分 还有4个交易日,最可能在节日中发酵的还有哪些概念呢? 先说结论,为啥马斯克今年以来的x头像一直是火箭呢? 详细分析: 光模块之所以成为自2023年以来,AI硬件里最硬的板块(相对于液冷、pcb、铜缆、存储、电子布等),根据我们昨天文章分析的: 一、他拥有数据中心里仅次于芯片的价值量 二、他拥直接供应有英伟达/谷歌等北美巨头的Tier 1巨头易中天
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2026-02-08 17:07:00
深度对比商业航天与光模块和机器人
市场行情不好,缩量轮动,咱们便静下心来复盘和分析,商业航天板块后续的预期差以及走二波的可能性。 首先既然二级市场与一级市场不同,二级市场不但要看产业发展进展,也要看综合分析板块质量和题材催化程度。后者对于吸引资金注意力尤为重要。 我有意将商业航天与AI数据中心和人形机器人来对比,后两者是近3年大A有代表性的科技题材,并会用7个维度来分析论述,这样有助于厘清预期价值差。 对比的维度: 1、市场容量和增速 2、细分领域价值量 3、对标哪个板块/细分更科学 4、二级市场专属:多维度对比炒作周期 5、二
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2026-02-06 12:11:11
2月6日主线资金调研与小作文
【美股动量暴跌映射】 大A今日科技反而是修复的~ 【苹果】 微软:花钱还没有 AI,暴跌了 亚麻:花钱 AI 一坨屎,暴跌了 Tesla:开始花钱 我 AI 会开车,暴跌了 Meta:花钱假装做 AI,涨的都跌回去了 谷歌:花钱 AI 最牛逼,V 回来了! 苹果:do nothing and win 苹果属于科技里的老登股,销量和业绩双超预期,后续预期差: 1、苹果也正与SpaceX洽谈iphone18 Pro支持Starlink卫星通信功能。20周年纪念款有望增加卫星通信功能 2、钢壳电池散热
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-05 12:21:55
华尔街:Starlink也有可能单独上市!收入占比高达76%
【宏观 - 风格 - 近期板块到底是杀“逻辑”还是杀“估值”】 【AI应用 - 软件】 软件的抛售本质是 AI 取代 软件论在美发酵,这也是AI应用-软件最大的“长期风险”,只要涨起来就会被替代,板块杀逻辑,并非简单的杀估值(证伪后可涨回来) 转: 我们曾经以为, 中国SaaS会像美国SaaS那么值钱, 现在看, 美国SaaS会像中国SaaS这么不值钱。 【AI硬件 - CPO - 短期杀逻辑和杀估值】 CPO替代光模块可插拔是长期趋势,但只要易中天涨高了,就会面临杀逻辑+杀估值混合一起 等到估
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航天发展
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-02-05 08:50:25
2月5日早间舆情:中美航天IPO竞争升级
【SpaceX】纳斯达克拟推出“快速纳入”新规,应对SpaceX等大型IPO。该修订计划允许新上市公司在前15个交易日后加入纳斯达克100指数,远短于当前至少三个月的等待期。 【AI涨价相关】 据悉三星电子已与主要合作伙伴沟通,考虑针对4nm和8nm工艺提价10%。 联发科:人工智能导致供应链成本上升 将调整定价。 【电子布涨价】普通电子布涨价:光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 【TDI】巴斯夫亚太上调200美元/吨,涨幅约
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