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妮可韭韭
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-04 11:19:29
东杰智能继续20厘米涨停
@妮可韭韭:东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥?一些市场舆情:产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态极大可能是实控
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-03 14:29:05
德邦机械:电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利
【德邦机械|人形机器人】电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利 事件:今日明新旭腾和日盈电子股价表现强劲,我们推测系公司电子皮肤产品有所进展,叠加业绩承压利空影响被逐渐消化,全年主业反转预期逻辑仍然坚挺。 明新旭腾:①主业方面:北美大客户突破在即,产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料,下游客户从传统高端品牌拓展到新能源车(比亚迪、蔚小理等),墨西哥工厂投产北美大客户也即将突破,叠加减值端会减少,业绩端会有明显改善。②电子皮肤:公司现有的皮革、pu、pvc等材料可以用于柔性
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-03 14:26:10
国泰海通:国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用
【国泰海通 计算机小杨哥】国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用 ❶7/31晚,国常会通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》,提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及,政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地,同时提升安全能力水平。 ❷R1的开源低价推动了国内AI应用落地的可能性,目前国产模型能力继续提升,GBC端拥抱AI的意愿在明显加强。《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》主动
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万兴科技
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启迪设计
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鼎捷数智
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-31 19:16:47
东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥? 一些市场舆情: 产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态 极大可能是实控人基金参与方韩老板的遨博机器人,协作机器人国内第一,淄博国资委很早就布局了机器人产业链规划,也投资了宇树科技,要不是宇树已经IPO辅导了,真有可能走上纬的路径。 这票礼拜一就重仓进去了~ 光电吃
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东杰智能
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-31 16:03:55
731牛市多崩盘:仍然是医药和AI强趋势,其他轮动
【收盘评论】三大指数震荡走弱,午后单边下行均跌15:00超-1%,收盘两市总成交超1.9万亿,较前一交易日放量 5%,下跌个股超 4000家。 市场氛围弱势,题材多股轮动后回落。 人工智能硬件端分化,算力概念英维克二连板,20cm东芯股份三天二板,权重中际旭创等震荡回落。 午后华为算力异动拉升,川润股份直线涨停。 医药板块南新制药20cm二连板广生堂新高触及涨停。多胎概念安正时尚三连板, 军工板块长城军工尾盘涨停。 但有消费电子工业富联、AI智能体三六零等多股冲板回落,收盘炸板率超 40%。 短
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全梭哈的半棵韭菜
2025-07-30 17:23:49
730复盘:大盘巨震,活口在哪?西藏旅游为何这么强?
市场午后巨震,收盘一度3400家待涨 【收评】三大指数全天分化,上证指数下探回升再度翻红,创业板指走弱跌超-1.5%,收盘两市总成交超1.8万亿,较前一交易日小幅放量,下跌个股超3400家。 市场剧烈分化,题材快速轮动。 医药板块早盘强势,辰欣药业三连板,但午后巨震,明日需看谁能修复。 影视院线持续走强,20cm幸福蓝海五天四板。让人想起哪吒的光线传媒。 此外西藏水电站西藏旅游八连板,西宁特钢、南方路机八天七板,韩建河山午后涨停。 午后题材再度切换,生育概念贝因美、佛慈制药直线拉板。 足球概念、
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-29 12:42:11
729午盘:铁打的医药,流水的板块轮动
这行情,早盘一度3800家下跌,除了医药几乎都没啥持续性 【午盘】三大指数下探回升,创业板指涨近1%,预计11:30两市全天成交超1.8万亿,相较上个交易日放量 4%,当前下跌个股超 3500家。 市场开盘分化,部分题材强势。 医药板块辰欣药业、亚太药业等二连板,权重恒瑞医药、药明康德强势震荡。 生育概念诺邦股份一字,阳光乳业回封,贝因美炸板。 芯片概念东芯股份 20cm涨停。CPO概念中际旭创趋势新高,PCB概念方邦股份20cm二连板。西藏水电站南方路机回封七天六板,山河智能炸板,权重中国电建
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-27 13:42:31
中铁工业周末:盾构机出海新题材!关注整机和零部件机会
7月24日 中铁智能装备研制的 “川山甲1号”盾构机在成都下线 受到媒体广泛关注 作为全链首台 “四川造”土压平衡盾构机 该设备即将应用于 欧洲高纬度水利工程 关键字: 据介绍,“川山甲1号”专为应对零下40摄氏度极端低温环境下的永久冻土层施工难题而设计。设备开挖直径3.72米,整机长度135米,总重350吨,最大掘进速度80毫米/分钟。 评论区有说这里的盾构机直径小,不适合雅下,其实这就对了! 雅下走到高位,一大堆接近千亿大市值要立刻反包,势必爆量,在有其他板块抢夺资金下,难! 然而《盾构机出
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中铁工业
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-26 16:59:09
资金提前抢筹周末AI盛会, 有哪些预期差?
周五雅下水电高标几乎完全兑现,牛灾之狠辣,不但高低切换,而且板块横向切换。 为了保证维持住指数,拉科创AI-ETF里的大票寒武纪、芯片的张江高科来对冲雅下的电建、 能建下跌,指数微微震,持仓亏满天。。。 资金为了不踏空周末的机会,开始集中抢筹 我们来看看周末有哪些公司有预期差: 【事件】 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。大会瞄准AI基础设施、科学智能、智能终端、AI赋能新型工业化、AI+金融等10大重点板块
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-23 22:39:50
美股Circle大涨15%,超过600亿
@妮可韭韭:6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-23 18:14:11
6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】 最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。 聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。 周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科技,也是周五拿的先手。 另外盘前备选的恒宝、海联金汇、保税科技等纷纷涨停。 【对伊以地缘的观点】 周末美炸了伊核设施的消息漫天飞舞,所有媒体都在渲染“战争升级” 我们独立分析后,觉得反而这里可能是一个“拐点” 美的后
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全梭哈的半棵韭菜
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华西证券:稳定币重要更新
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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恒宝股份
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-21 13:19:47
锂电铜箔降价调研
此前,一则传闻广为流传,某福建头部电池厂电池箔加工费要大幅下降,单吨降价800-1000元。 ICC鑫椤锂电近日独家获悉,此消息属实,并已经在主要供应商中实行。13U和15U的电池产品加工费都要下降,不过实际降价幅度相较此前传闻有所下调,为600-800元。 据ICC鑫椤锂电了解,这次降价的原因主要是供应商驱动,电池厂趁势施压。 过去该电池厂主要是某老牌供应商主供,但是今年随着某新兴供应商起,前者份额有所下降。该供应商内部人士曾提到,电池箔本来就有较强的周期性,而电池厂在2501给了新兴供应商过
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金龙羽
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国轩高科
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纳科诺尔
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妮可韭韭
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2025-06-20 16:04:39
深度:伊朗没牌了
【转载自 - 格隆汇】 作者 | 城北徐公 昨天,伊朗发出一张图配文字:今晚将发生一件震惊世界几个世纪的大事。 大的要来了! 全球为此震惊,纷纷猜测到底是啥大事。 不少人甚至夜不能寐,时不时就打开点开手机,生怕错过了什么历史重大事件。 …… 结果,都第二天晚上了,还是什么都没有发生。 事情刚刚过去,今天,伊朗方面又发布了一则“手搓核弹”的视频,并配字:有可能。 虚则实之、实则虚之,兵法属实被你玩明白了。 问题是,目前为止,似乎只有虚,没有实。 就好像狼来了的故事,谎话说太多,再说真话也没人信了。
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山东墨龙
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长城军工
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-20 12:44:21
光模块800G需求远超预期,1.6T爆发前夜,AEC铜缆仍然能打!
【最新调研】 直接上图,预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只,同比增长超过 80%,部分机构预测可达 4000万只。 尽管1.6T光模块即将放量,但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展,分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合,客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统,这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案,短期性价比极高,适用于机柜内/相邻机柜,AWS大规模采用,具体的直接看调研吧。 主持人:展望26
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东杰智能继续20厘米涨停
@妮可韭韭:东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥?一些市场舆情:产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态极大可能是实控
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德邦机械:电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利
【德邦机械|人形机器人】电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利 事件:今日明新旭腾和日盈电子股价表现强劲,我们推测系公司电子皮肤产品有所进展,叠加业绩承压利空影响被逐渐消化,全年主业反转预期逻辑仍然坚挺。 明新旭腾:①主业方面:北美大客户突破在即,产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料,下游客户从传统高端品牌拓展到新能源车(比亚迪、蔚小理等),墨西哥工厂投产北美大客户也即将突破,叠加减值端会减少,业绩端会有明显改善。②电子皮肤:公司现有的皮革、pu、pvc等材料可以用于柔性
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国泰海通:国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用
【国泰海通 计算机小杨哥】国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用 ❶7/31晚,国常会通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》,提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及,政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地,同时提升安全能力水平。 ❷R1的开源低价推动了国内AI应用落地的可能性,目前国产模型能力继续提升,GBC端拥抱AI的意愿在明显加强。《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》主动
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东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥? 一些市场舆情: 产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态 极大可能是实控人基金参与方韩老板的遨博机器人,协作机器人国内第一,淄博国资委很早就布局了机器人产业链规划,也投资了宇树科技,要不是宇树已经IPO辅导了,真有可能走上纬的路径。 这票礼拜一就重仓进去了~ 光电吃
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731牛市多崩盘:仍然是医药和AI强趋势,其他轮动
【收盘评论】三大指数震荡走弱,午后单边下行均跌15:00超-1%,收盘两市总成交超1.9万亿,较前一交易日放量 5%,下跌个股超 4000家。 市场氛围弱势,题材多股轮动后回落。 人工智能硬件端分化,算力概念英维克二连板,20cm东芯股份三天二板,权重中际旭创等震荡回落。 午后华为算力异动拉升,川润股份直线涨停。 医药板块南新制药20cm二连板广生堂新高触及涨停。多胎概念安正时尚三连板, 军工板块长城军工尾盘涨停。 但有消费电子工业富联、AI智能体三六零等多股冲板回落,收盘炸板率超 40%。 短
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730复盘:大盘巨震,活口在哪?西藏旅游为何这么强?
市场午后巨震,收盘一度3400家待涨 【收评】三大指数全天分化,上证指数下探回升再度翻红,创业板指走弱跌超-1.5%,收盘两市总成交超1.8万亿,较前一交易日小幅放量,下跌个股超3400家。 市场剧烈分化,题材快速轮动。 医药板块早盘强势,辰欣药业三连板,但午后巨震,明日需看谁能修复。 影视院线持续走强,20cm幸福蓝海五天四板。让人想起哪吒的光线传媒。 此外西藏水电站西藏旅游八连板,西宁特钢、南方路机八天七板,韩建河山午后涨停。 午后题材再度切换,生育概念贝因美、佛慈制药直线拉板。 足球概念、
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729午盘:铁打的医药,流水的板块轮动
这行情,早盘一度3800家下跌,除了医药几乎都没啥持续性 【午盘】三大指数下探回升,创业板指涨近1%,预计11:30两市全天成交超1.8万亿,相较上个交易日放量 4%,当前下跌个股超 3500家。 市场开盘分化,部分题材强势。 医药板块辰欣药业、亚太药业等二连板,权重恒瑞医药、药明康德强势震荡。 生育概念诺邦股份一字,阳光乳业回封,贝因美炸板。 芯片概念东芯股份 20cm涨停。CPO概念中际旭创趋势新高,PCB概念方邦股份20cm二连板。西藏水电站南方路机回封七天六板,山河智能炸板,权重中国电建
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中铁工业周末:盾构机出海新题材!关注整机和零部件机会
7月24日 中铁智能装备研制的 “川山甲1号”盾构机在成都下线 受到媒体广泛关注 作为全链首台 “四川造”土压平衡盾构机 该设备即将应用于 欧洲高纬度水利工程 关键字: 据介绍,“川山甲1号”专为应对零下40摄氏度极端低温环境下的永久冻土层施工难题而设计。设备开挖直径3.72米,整机长度135米,总重350吨,最大掘进速度80毫米/分钟。 评论区有说这里的盾构机直径小,不适合雅下,其实这就对了! 雅下走到高位,一大堆接近千亿大市值要立刻反包,势必爆量,在有其他板块抢夺资金下,难! 然而《盾构机出
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资金提前抢筹周末AI盛会, 有哪些预期差?
周五雅下水电高标几乎完全兑现,牛灾之狠辣,不但高低切换,而且板块横向切换。 为了保证维持住指数,拉科创AI-ETF里的大票寒武纪、芯片的张江高科来对冲雅下的电建、 能建下跌,指数微微震,持仓亏满天。。。 资金为了不踏空周末的机会,开始集中抢筹 我们来看看周末有哪些公司有预期差: 【事件】 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。大会瞄准AI基础设施、科学智能、智能终端、AI赋能新型工业化、AI+金融等10大重点板块
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美股Circle大涨15%,超过600亿
@妮可韭韭:6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科
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6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】 最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。 聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。 周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科技,也是周五拿的先手。 另外盘前备选的恒宝、海联金汇、保税科技等纷纷涨停。 【对伊以地缘的观点】 周末美炸了伊核设施的消息漫天飞舞,所有媒体都在渲染“战争升级” 我们独立分析后,觉得反而这里可能是一个“拐点” 美的后
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华西证券:稳定币重要更新
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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锂电铜箔降价调研
此前,一则传闻广为流传,某福建头部电池厂电池箔加工费要大幅下降,单吨降价800-1000元。 ICC鑫椤锂电近日独家获悉,此消息属实,并已经在主要供应商中实行。13U和15U的电池产品加工费都要下降,不过实际降价幅度相较此前传闻有所下调,为600-800元。 据ICC鑫椤锂电了解,这次降价的原因主要是供应商驱动,电池厂趁势施压。 过去该电池厂主要是某老牌供应商主供,但是今年随着某新兴供应商起,前者份额有所下降。该供应商内部人士曾提到,电池箔本来就有较强的周期性,而电池厂在2501给了新兴供应商过
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-20 16:04:39
深度:伊朗没牌了
【转载自 - 格隆汇】 作者 | 城北徐公 昨天,伊朗发出一张图配文字:今晚将发生一件震惊世界几个世纪的大事。 大的要来了! 全球为此震惊,纷纷猜测到底是啥大事。 不少人甚至夜不能寐,时不时就打开点开手机,生怕错过了什么历史重大事件。 …… 结果,都第二天晚上了,还是什么都没有发生。 事情刚刚过去,今天,伊朗方面又发布了一则“手搓核弹”的视频,并配字:有可能。 虚则实之、实则虚之,兵法属实被你玩明白了。 问题是,目前为止,似乎只有虚,没有实。 就好像狼来了的故事,谎话说太多,再说真话也没人信了。
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-20 12:44:21
光模块800G需求远超预期,1.6T爆发前夜,AEC铜缆仍然能打!
【最新调研】 直接上图,预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只,同比增长超过 80%,部分机构预测可达 4000万只。 尽管1.6T光模块即将放量,但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展,分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合,客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统,这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案,短期性价比极高,适用于机柜内/相邻机柜,AWS大规模采用,具体的直接看调研吧。 主持人:展望26
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-04 11:19:29
东杰智能继续20厘米涨停
@妮可韭韭:东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥?一些市场舆情:产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态极大可能是实控
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-03 14:29:05
德邦机械:电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利
【德邦机械|人形机器人】电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利 事件:今日明新旭腾和日盈电子股价表现强劲,我们推测系公司电子皮肤产品有所进展,叠加业绩承压利空影响被逐渐消化,全年主业反转预期逻辑仍然坚挺。 明新旭腾:①主业方面:北美大客户突破在即,产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料,下游客户从传统高端品牌拓展到新能源车(比亚迪、蔚小理等),墨西哥工厂投产北美大客户也即将突破,叠加减值端会减少,业绩端会有明显改善。②电子皮肤:公司现有的皮革、pu、pvc等材料可以用于柔性
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上纬新材
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-03 14:26:10
国泰海通:国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用
【国泰海通 计算机小杨哥】国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用 ❶7/31晚,国常会通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》,提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及,政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地,同时提升安全能力水平。 ❷R1的开源低价推动了国内AI应用落地的可能性,目前国产模型能力继续提升,GBC端拥抱AI的意愿在明显加强。《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》主动
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万兴科技
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鼎捷数智
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妮可韭韭
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2025-07-31 19:16:47
东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥? 一些市场舆情: 产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态 极大可能是实控人基金参与方韩老板的遨博机器人,协作机器人国内第一,淄博国资委很早就布局了机器人产业链规划,也投资了宇树科技,要不是宇树已经IPO辅导了,真有可能走上纬的路径。 这票礼拜一就重仓进去了~ 光电吃
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东杰智能
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妮可韭韭
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2025-07-31 16:03:55
731牛市多崩盘:仍然是医药和AI强趋势,其他轮动
【收盘评论】三大指数震荡走弱,午后单边下行均跌15:00超-1%,收盘两市总成交超1.9万亿,较前一交易日放量 5%,下跌个股超 4000家。 市场氛围弱势,题材多股轮动后回落。 人工智能硬件端分化,算力概念英维克二连板,20cm东芯股份三天二板,权重中际旭创等震荡回落。 午后华为算力异动拉升,川润股份直线涨停。 医药板块南新制药20cm二连板广生堂新高触及涨停。多胎概念安正时尚三连板, 军工板块长城军工尾盘涨停。 但有消费电子工业富联、AI智能体三六零等多股冲板回落,收盘炸板率超 40%。 短
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妮可韭韭
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730复盘:大盘巨震,活口在哪?西藏旅游为何这么强?
市场午后巨震,收盘一度3400家待涨 【收评】三大指数全天分化,上证指数下探回升再度翻红,创业板指走弱跌超-1.5%,收盘两市总成交超1.8万亿,较前一交易日小幅放量,下跌个股超3400家。 市场剧烈分化,题材快速轮动。 医药板块早盘强势,辰欣药业三连板,但午后巨震,明日需看谁能修复。 影视院线持续走强,20cm幸福蓝海五天四板。让人想起哪吒的光线传媒。 此外西藏水电站西藏旅游八连板,西宁特钢、南方路机八天七板,韩建河山午后涨停。 午后题材再度切换,生育概念贝因美、佛慈制药直线拉板。 足球概念、
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妮可韭韭
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729午盘:铁打的医药,流水的板块轮动
这行情,早盘一度3800家下跌,除了医药几乎都没啥持续性 【午盘】三大指数下探回升,创业板指涨近1%,预计11:30两市全天成交超1.8万亿,相较上个交易日放量 4%,当前下跌个股超 3500家。 市场开盘分化,部分题材强势。 医药板块辰欣药业、亚太药业等二连板,权重恒瑞医药、药明康德强势震荡。 生育概念诺邦股份一字,阳光乳业回封,贝因美炸板。 芯片概念东芯股份 20cm涨停。CPO概念中际旭创趋势新高,PCB概念方邦股份20cm二连板。西藏水电站南方路机回封七天六板,山河智能炸板,权重中国电建
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全梭哈的半棵韭菜
2025-07-27 13:42:31
中铁工业周末:盾构机出海新题材!关注整机和零部件机会
7月24日 中铁智能装备研制的 “川山甲1号”盾构机在成都下线 受到媒体广泛关注 作为全链首台 “四川造”土压平衡盾构机 该设备即将应用于 欧洲高纬度水利工程 关键字: 据介绍,“川山甲1号”专为应对零下40摄氏度极端低温环境下的永久冻土层施工难题而设计。设备开挖直径3.72米,整机长度135米,总重350吨,最大掘进速度80毫米/分钟。 评论区有说这里的盾构机直径小,不适合雅下,其实这就对了! 雅下走到高位,一大堆接近千亿大市值要立刻反包,势必爆量,在有其他板块抢夺资金下,难! 然而《盾构机出
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-26 16:59:09
资金提前抢筹周末AI盛会, 有哪些预期差?
周五雅下水电高标几乎完全兑现,牛灾之狠辣,不但高低切换,而且板块横向切换。 为了保证维持住指数,拉科创AI-ETF里的大票寒武纪、芯片的张江高科来对冲雅下的电建、 能建下跌,指数微微震,持仓亏满天。。。 资金为了不踏空周末的机会,开始集中抢筹 我们来看看周末有哪些公司有预期差: 【事件】 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。大会瞄准AI基础设施、科学智能、智能终端、AI赋能新型工业化、AI+金融等10大重点板块
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-23 22:39:50
美股Circle大涨15%,超过600亿
@妮可韭韭:6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-23 18:14:11
6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】 最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。 聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。 周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科技,也是周五拿的先手。 另外盘前备选的恒宝、海联金汇、保税科技等纷纷涨停。 【对伊以地缘的观点】 周末美炸了伊核设施的消息漫天飞舞,所有媒体都在渲染“战争升级” 我们独立分析后,觉得反而这里可能是一个“拐点” 美的后
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海联金汇
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美登科技
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妮可韭韭
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2025-06-21 13:24:06
华西证券:稳定币重要更新
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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恒宝股份
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-21 13:19:47
锂电铜箔降价调研
此前,一则传闻广为流传,某福建头部电池厂电池箔加工费要大幅下降,单吨降价800-1000元。 ICC鑫椤锂电近日独家获悉,此消息属实,并已经在主要供应商中实行。13U和15U的电池产品加工费都要下降,不过实际降价幅度相较此前传闻有所下调,为600-800元。 据ICC鑫椤锂电了解,这次降价的原因主要是供应商驱动,电池厂趁势施压。 过去该电池厂主要是某老牌供应商主供,但是今年随着某新兴供应商起,前者份额有所下降。该供应商内部人士曾提到,电池箔本来就有较强的周期性,而电池厂在2501给了新兴供应商过
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金龙羽
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2025-06-20 16:04:39
深度:伊朗没牌了
【转载自 - 格隆汇】 作者 | 城北徐公 昨天,伊朗发出一张图配文字:今晚将发生一件震惊世界几个世纪的大事。 大的要来了! 全球为此震惊,纷纷猜测到底是啥大事。 不少人甚至夜不能寐,时不时就打开点开手机,生怕错过了什么历史重大事件。 …… 结果,都第二天晚上了,还是什么都没有发生。 事情刚刚过去,今天,伊朗方面又发布了一则“手搓核弹”的视频,并配字:有可能。 虚则实之、实则虚之,兵法属实被你玩明白了。 问题是,目前为止,似乎只有虚,没有实。 就好像狼来了的故事,谎话说太多,再说真话也没人信了。
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光模块800G需求远超预期,1.6T爆发前夜,AEC铜缆仍然能打!
【最新调研】 直接上图,预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只,同比增长超过 80%,部分机构预测可达 4000万只。 尽管1.6T光模块即将放量,但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展,分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合,客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统,这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案,短期性价比极高,适用于机柜内/相邻机柜,AWS大规模采用,具体的直接看调研吧。 主持人:展望26
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东杰智能继续20厘米涨停
@妮可韭韭:东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥?一些市场舆情:产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态极大可能是实控
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德邦机械:电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利
【德邦机械|人形机器人】电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利 事件:今日明新旭腾和日盈电子股价表现强劲,我们推测系公司电子皮肤产品有所进展,叠加业绩承压利空影响被逐渐消化,全年主业反转预期逻辑仍然坚挺。 明新旭腾:①主业方面:北美大客户突破在即,产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料,下游客户从传统高端品牌拓展到新能源车(比亚迪、蔚小理等),墨西哥工厂投产北美大客户也即将突破,叠加减值端会减少,业绩端会有明显改善。②电子皮肤:公司现有的皮革、pu、pvc等材料可以用于柔性
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国泰海通:国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用
【国泰海通 计算机小杨哥】国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用 ❶7/31晚,国常会通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》,提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及,政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地,同时提升安全能力水平。 ❷R1的开源低价推动了国内AI应用落地的可能性,目前国产模型能力继续提升,GBC端拥抱AI的意愿在明显加强。《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》主动
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发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥? 一些市场舆情: 产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态 极大可能是实控人基金参与方韩老板的遨博机器人,协作机器人国内第一,淄博国资委很早就布局了机器人产业链规划,也投资了宇树科技,要不是宇树已经IPO辅导了,真有可能走上纬的路径。 这票礼拜一就重仓进去了~ 光电吃
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731牛市多崩盘:仍然是医药和AI强趋势,其他轮动
【收盘评论】三大指数震荡走弱,午后单边下行均跌15:00超-1%,收盘两市总成交超1.9万亿,较前一交易日放量 5%,下跌个股超 4000家。 市场氛围弱势,题材多股轮动后回落。 人工智能硬件端分化,算力概念英维克二连板,20cm东芯股份三天二板,权重中际旭创等震荡回落。 午后华为算力异动拉升,川润股份直线涨停。 医药板块南新制药20cm二连板广生堂新高触及涨停。多胎概念安正时尚三连板, 军工板块长城军工尾盘涨停。 但有消费电子工业富联、AI智能体三六零等多股冲板回落,收盘炸板率超 40%。 短
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730复盘:大盘巨震,活口在哪?西藏旅游为何这么强?
市场午后巨震,收盘一度3400家待涨 【收评】三大指数全天分化,上证指数下探回升再度翻红,创业板指走弱跌超-1.5%,收盘两市总成交超1.8万亿,较前一交易日小幅放量,下跌个股超3400家。 市场剧烈分化,题材快速轮动。 医药板块早盘强势,辰欣药业三连板,但午后巨震,明日需看谁能修复。 影视院线持续走强,20cm幸福蓝海五天四板。让人想起哪吒的光线传媒。 此外西藏水电站西藏旅游八连板,西宁特钢、南方路机八天七板,韩建河山午后涨停。 午后题材再度切换,生育概念贝因美、佛慈制药直线拉板。 足球概念、
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729午盘:铁打的医药,流水的板块轮动
这行情,早盘一度3800家下跌,除了医药几乎都没啥持续性 【午盘】三大指数下探回升,创业板指涨近1%,预计11:30两市全天成交超1.8万亿,相较上个交易日放量 4%,当前下跌个股超 3500家。 市场开盘分化,部分题材强势。 医药板块辰欣药业、亚太药业等二连板,权重恒瑞医药、药明康德强势震荡。 生育概念诺邦股份一字,阳光乳业回封,贝因美炸板。 芯片概念东芯股份 20cm涨停。CPO概念中际旭创趋势新高,PCB概念方邦股份20cm二连板。西藏水电站南方路机回封七天六板,山河智能炸板,权重中国电建
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中铁工业周末:盾构机出海新题材!关注整机和零部件机会
7月24日 中铁智能装备研制的 “川山甲1号”盾构机在成都下线 受到媒体广泛关注 作为全链首台 “四川造”土压平衡盾构机 该设备即将应用于 欧洲高纬度水利工程 关键字: 据介绍,“川山甲1号”专为应对零下40摄氏度极端低温环境下的永久冻土层施工难题而设计。设备开挖直径3.72米,整机长度135米,总重350吨,最大掘进速度80毫米/分钟。 评论区有说这里的盾构机直径小,不适合雅下,其实这就对了! 雅下走到高位,一大堆接近千亿大市值要立刻反包,势必爆量,在有其他板块抢夺资金下,难! 然而《盾构机出
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资金提前抢筹周末AI盛会, 有哪些预期差?
周五雅下水电高标几乎完全兑现,牛灾之狠辣,不但高低切换,而且板块横向切换。 为了保证维持住指数,拉科创AI-ETF里的大票寒武纪、芯片的张江高科来对冲雅下的电建、 能建下跌,指数微微震,持仓亏满天。。。 资金为了不踏空周末的机会,开始集中抢筹 我们来看看周末有哪些公司有预期差: 【事件】 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。大会瞄准AI基础设施、科学智能、智能终端、AI赋能新型工业化、AI+金融等10大重点板块
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美股Circle大涨15%,超过600亿
@妮可韭韭:6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科
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6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】 最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。 聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。 周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科技,也是周五拿的先手。 另外盘前备选的恒宝、海联金汇、保税科技等纷纷涨停。 【对伊以地缘的观点】 周末美炸了伊核设施的消息漫天飞舞,所有媒体都在渲染“战争升级” 我们独立分析后,觉得反而这里可能是一个“拐点” 美的后
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-21 13:24:06
华西证券:稳定币重要更新
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-21 13:19:47
锂电铜箔降价调研
此前,一则传闻广为流传,某福建头部电池厂电池箔加工费要大幅下降,单吨降价800-1000元。 ICC鑫椤锂电近日独家获悉,此消息属实,并已经在主要供应商中实行。13U和15U的电池产品加工费都要下降,不过实际降价幅度相较此前传闻有所下调,为600-800元。 据ICC鑫椤锂电了解,这次降价的原因主要是供应商驱动,电池厂趁势施压。 过去该电池厂主要是某老牌供应商主供,但是今年随着某新兴供应商起,前者份额有所下降。该供应商内部人士曾提到,电池箔本来就有较强的周期性,而电池厂在2501给了新兴供应商过
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全梭哈的半棵韭菜
2025-06-20 16:04:39
深度:伊朗没牌了
【转载自 - 格隆汇】 作者 | 城北徐公 昨天,伊朗发出一张图配文字:今晚将发生一件震惊世界几个世纪的大事。 大的要来了! 全球为此震惊,纷纷猜测到底是啥大事。 不少人甚至夜不能寐,时不时就打开点开手机,生怕错过了什么历史重大事件。 …… 结果,都第二天晚上了,还是什么都没有发生。 事情刚刚过去,今天,伊朗方面又发布了一则“手搓核弹”的视频,并配字:有可能。 虚则实之、实则虚之,兵法属实被你玩明白了。 问题是,目前为止,似乎只有虚,没有实。 就好像狼来了的故事,谎话说太多,再说真话也没人信了。
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长城军工
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-20 12:44:21
光模块800G需求远超预期,1.6T爆发前夜,AEC铜缆仍然能打!
【最新调研】 直接上图,预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只,同比增长超过 80%,部分机构预测可达 4000万只。 尽管1.6T光模块即将放量,但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展,分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合,客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统,这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案,短期性价比极高,适用于机柜内/相邻机柜,AWS大规模采用,具体的直接看调研吧。 主持人:展望26
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-04 11:19:29
东杰智能继续20厘米涨停
@妮可韭韭:东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥?一些市场舆情:产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态极大可能是实控
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-03 14:29:05
德邦机械:电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利
【德邦机械|人形机器人】电子皮肤双星大涨点评:主业反转预期,柔性传感器进展顺利 事件:今日明新旭腾和日盈电子股价表现强劲,我们推测系公司电子皮肤产品有所进展,叠加业绩承压利空影响被逐渐消化,全年主业反转预期逻辑仍然坚挺。 明新旭腾:①主业方面:北美大客户突破在即,产品端公司从传统真皮拓展到pu、pvc等材料,下游客户从传统高端品牌拓展到新能源车(比亚迪、蔚小理等),墨西哥工厂投产北美大客户也即将突破,叠加减值端会减少,业绩端会有明显改善。②电子皮肤:公司现有的皮革、pu、pvc等材料可以用于柔性
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-03 14:26:10
国泰海通:国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用
【国泰海通 计算机小杨哥】国常会“人工智能+”落地,大力推进人工智能规模化商业化应用 ❶7/31晚,国常会通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》,提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及,政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地,同时提升安全能力水平。 ❷R1的开源低价推动了国内AI应用落地的可能性,目前国产模型能力继续提升,GBC端拥抱AI的意愿在明显加强。《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》主动
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鼎捷数智
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-31 19:16:47
东杰智能,为啥公社没人推荐?
发现涨的好的票,韭菜公社都没人推荐,不知道为啥? 一些市场舆情: 产业协同可能性:淄博国资委明确将机器人作为重点产业,已形成对遨博智能(协作机器人)、宇树科技(人形机器人)及东杰智能(智能物流)的布局。虽无直接证据表明淄博恒松基金与遨博存在股权关联,但三者同属淄博国资主导的机器人产业链生态 极大可能是实控人基金参与方韩老板的遨博机器人,协作机器人国内第一,淄博国资委很早就布局了机器人产业链规划,也投资了宇树科技,要不是宇树已经IPO辅导了,真有可能走上纬的路径。 这票礼拜一就重仓进去了~ 光电吃
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东杰智能
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妮可韭韭
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2025-07-31 16:03:55
731牛市多崩盘:仍然是医药和AI强趋势,其他轮动
【收盘评论】三大指数震荡走弱,午后单边下行均跌15:00超-1%,收盘两市总成交超1.9万亿,较前一交易日放量 5%,下跌个股超 4000家。 市场氛围弱势,题材多股轮动后回落。 人工智能硬件端分化,算力概念英维克二连板,20cm东芯股份三天二板,权重中际旭创等震荡回落。 午后华为算力异动拉升,川润股份直线涨停。 医药板块南新制药20cm二连板广生堂新高触及涨停。多胎概念安正时尚三连板, 军工板块长城军工尾盘涨停。 但有消费电子工业富联、AI智能体三六零等多股冲板回落,收盘炸板率超 40%。 短
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妮可韭韭
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2025-07-30 17:23:49
730复盘:大盘巨震,活口在哪?西藏旅游为何这么强?
市场午后巨震,收盘一度3400家待涨 【收评】三大指数全天分化,上证指数下探回升再度翻红,创业板指走弱跌超-1.5%,收盘两市总成交超1.8万亿,较前一交易日小幅放量,下跌个股超3400家。 市场剧烈分化,题材快速轮动。 医药板块早盘强势,辰欣药业三连板,但午后巨震,明日需看谁能修复。 影视院线持续走强,20cm幸福蓝海五天四板。让人想起哪吒的光线传媒。 此外西藏水电站西藏旅游八连板,西宁特钢、南方路机八天七板,韩建河山午后涨停。 午后题材再度切换,生育概念贝因美、佛慈制药直线拉板。 足球概念、
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西藏旅游
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-29 12:42:11
729午盘:铁打的医药,流水的板块轮动
这行情,早盘一度3800家下跌,除了医药几乎都没啥持续性 【午盘】三大指数下探回升,创业板指涨近1%,预计11:30两市全天成交超1.8万亿,相较上个交易日放量 4%,当前下跌个股超 3500家。 市场开盘分化,部分题材强势。 医药板块辰欣药业、亚太药业等二连板,权重恒瑞医药、药明康德强势震荡。 生育概念诺邦股份一字,阳光乳业回封,贝因美炸板。 芯片概念东芯股份 20cm涨停。CPO概念中际旭创趋势新高,PCB概念方邦股份20cm二连板。西藏水电站南方路机回封七天六板,山河智能炸板,权重中国电建
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-27 13:42:31
中铁工业周末:盾构机出海新题材!关注整机和零部件机会
7月24日 中铁智能装备研制的 “川山甲1号”盾构机在成都下线 受到媒体广泛关注 作为全链首台 “四川造”土压平衡盾构机 该设备即将应用于 欧洲高纬度水利工程 关键字: 据介绍,“川山甲1号”专为应对零下40摄氏度极端低温环境下的永久冻土层施工难题而设计。设备开挖直径3.72米,整机长度135米,总重350吨,最大掘进速度80毫米/分钟。 评论区有说这里的盾构机直径小,不适合雅下,其实这就对了! 雅下走到高位,一大堆接近千亿大市值要立刻反包,势必爆量,在有其他板块抢夺资金下,难! 然而《盾构机出
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中铁工业
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-07-26 16:59:09
资金提前抢筹周末AI盛会, 有哪些预期差?
周五雅下水电高标几乎完全兑现,牛灾之狠辣,不但高低切换,而且板块横向切换。 为了保证维持住指数,拉科创AI-ETF里的大票寒武纪、芯片的张江高科来对冲雅下的电建、 能建下跌,指数微微震,持仓亏满天。。。 资金为了不踏空周末的机会,开始集中抢筹 我们来看看周末有哪些公司有预期差: 【事件】 2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。大会瞄准AI基础设施、科学智能、智能终端、AI赋能新型工业化、AI+金融等10大重点板块
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-23 22:39:50
美股Circle大涨15%,超过600亿
@妮可韭韭:6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-06-23 18:14:11
6月23日话题:为什么上周五我们就看反弹
【近期思考】 最近市场反复较多,并不好做,因此也静下来思考了如何能让策略更加稳定一些~把自己的思考在这儿记录下来。 聊聊上周五和周末对伊以这个事儿的观点,和如何应用在交易上。 周五午后,随着指数跌幅扩大,我开始意识到“要反转了”,判断可以关注一些金融/稳定币了。 包括今日高抛的美登科技,也是周五拿的先手。 另外盘前备选的恒宝、海联金汇、保税科技等纷纷涨停。 【对伊以地缘的观点】 周末美炸了伊核设施的消息漫天飞舞,所有媒体都在渲染“战争升级” 我们独立分析后,觉得反而这里可能是一个“拐点” 美的后
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华西证券:稳定币重要更新
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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锂电铜箔降价调研
此前,一则传闻广为流传,某福建头部电池厂电池箔加工费要大幅下降,单吨降价800-1000元。 ICC鑫椤锂电近日独家获悉,此消息属实,并已经在主要供应商中实行。13U和15U的电池产品加工费都要下降,不过实际降价幅度相较此前传闻有所下调,为600-800元。 据ICC鑫椤锂电了解,这次降价的原因主要是供应商驱动,电池厂趁势施压。 过去该电池厂主要是某老牌供应商主供,但是今年随着某新兴供应商起,前者份额有所下降。该供应商内部人士曾提到,电池箔本来就有较强的周期性,而电池厂在2501给了新兴供应商过
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全梭哈的半棵韭菜
2025-06-20 16:04:39
深度:伊朗没牌了
【转载自 - 格隆汇】 作者 | 城北徐公 昨天,伊朗发出一张图配文字:今晚将发生一件震惊世界几个世纪的大事。 大的要来了! 全球为此震惊,纷纷猜测到底是啥大事。 不少人甚至夜不能寐,时不时就打开点开手机,生怕错过了什么历史重大事件。 …… 结果,都第二天晚上了,还是什么都没有发生。 事情刚刚过去,今天,伊朗方面又发布了一则“手搓核弹”的视频,并配字:有可能。 虚则实之、实则虚之,兵法属实被你玩明白了。 问题是,目前为止,似乎只有虚,没有实。 就好像狼来了的故事,谎话说太多,再说真话也没人信了。
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光模块800G需求远超预期,1.6T爆发前夜,AEC铜缆仍然能打!
【最新调研】 直接上图,预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只,同比增长超过 80%,部分机构预测可达 4000万只。 尽管1.6T光模块即将放量,但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展,分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合,客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统,这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案,短期性价比极高,适用于机柜内/相邻机柜,AWS大规模采用,具体的直接看调研吧。 主持人:展望26
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