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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-01 22:44:36
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-01 22:43:58
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-01 12:31:26
浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-31 21:39:28
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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2025-08-27 17:43:17
827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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2025-08-26 22:44:10
【机构】Model YL上市即热销,T链有望迎来新一轮机遇
玫瑰【国联民生汽车】Model Y L上市即热销,T链有望迎来新一轮投资机遇! 🌟8月19日,Model Y L在没有发布会、没有预热的情况下,特斯拉Model Y L直接在官网上架开卖,上市首日订单或达3.5万台,三天内订单或已突破5万台。我们认为,随着特斯拉Model Y L订单高增,特斯拉国内销量有望迎来新一轮增长,T链也有望迎来新的投资机遇!
【销量端】:特斯拉六座版Model Y L售价33.9万起,比标准版售价贵7.55万。Model Y L采用双电机全轮驱
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【机构】人形机器人是人工智能+最具规模应用载体
🌊【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量
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8月18日晚间:中欣氟材中报业绩大增123%
此外行业内近期国产Peek领军企业聚科高新获得B++融资 十年磨一剑:技术突破打破国际垄断 聚科高新成立于2010年,由材料领域专家慕忠魁先生创立。公司核心团队历经十年研发,成功攻克PEEK聚合前端核心技术,在聚合阶段即实现与英国威格斯(Victrex)等国际龙头产品性能对标。这一突破打破了长期以来国际巨头对PEEK核心技术的封锁,使中国成为全球少数掌握全流程PEEK生产能力的国家之一。目前,聚科高新拥有5项国家发明专利,其产品性能通过第三方检测认证,关键指标达到国际先进水平,被吉林省政府纳入国
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818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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全梭哈的半棵韭菜
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机器人周末舆情 与 细分板块预期差
周五是机器人调整多日后首次回流,其中世界机器人运动会赛果 和 大摩新的判断带来助力 大摩周四盘后消息认为90%机器人会率先爆发在 工业 和 商业领域 【天工机器人】 🚀 竞技项目——运动能力展示 1500米长跑冠军:灵翌科技(宇树子公司)机器人以6分34秒夺冠,其中“具身天工Ultra”是唯一全程自主导航、无需遥控的选手。 🚀 已结束项目金牌梳理:宇树摘3金,天工成1500米、400米唯一全自主完赛机器人 # 场景赛 5块金牌 物料整理:天工机器人 物料搬运:领益智造 混料分拣:领益智造 【
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2025-08-15 17:47:49
周末发酵:机器人运动性能大幅提升带来三大预期差
8月15日上午,2025世界人形机器人运动会上,1500米决赛正式开赛,经过两个多小时的比赛,灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。 第一名 和 第三名是 宇树机器人 第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人 这里就衍生出三大预期差: 一、比赛现场算法工程师杨毅超说,提升背后离不开软硬件协同的提升,尤其是肌腱仿生(绳)驱动技术。”研发“行者二号”的上海卓益得机器人公司相关负责人介绍,性能突破得益于肌腱仿生结构。 二、智元现场合作伙伴Cosplay涨停!8月21日合作伙伴大会预期差 + 应用
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2025-08-13 16:52:19
813普涨逼空,腱绳新材料,天风孙姐推荐南山智尚
【收评】 三大指数全天震荡走强,其中上证指数创近4年趋势新高,深成指涨超1.5%,创业板指涨超3.5%,收盘两市总成交超2.1万亿,较前一交易日放量14%,上涨个股超2500家。 市场局部强势,科技板块、军工板块、机器人概念等轮动走强。 人工智能硬件延续强势,权重新易盛、中际旭创、胜宏科技集体再创新高,工业富联新高涨停,液冷服务器大元泵业三连板。芯片概念海立股份六天五板。 军工板块延续活跃,长城军工十天七板再创历史新高,航天科技反包七天五板,烽火电子等涨停。 机器人概念午后走强,北纬科技八天七板
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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【机构】Model YL上市即热销,T链有望迎来新一轮机遇
玫瑰【国联民生汽车】Model Y L上市即热销,T链有望迎来新一轮投资机遇! 🌟8月19日,Model Y L在没有发布会、没有预热的情况下,特斯拉Model Y L直接在官网上架开卖,上市首日订单或达3.5万台,三天内订单或已突破5万台。我们认为,随着特斯拉Model Y L订单高增,特斯拉国内销量有望迎来新一轮增长,T链也有望迎来新的投资机遇!
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【机构】人形机器人是人工智能+最具规模应用载体
🌊【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量
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8月18日晚间:中欣氟材中报业绩大增123%
此外行业内近期国产Peek领军企业聚科高新获得B++融资 十年磨一剑:技术突破打破国际垄断 聚科高新成立于2010年,由材料领域专家慕忠魁先生创立。公司核心团队历经十年研发,成功攻克PEEK聚合前端核心技术,在聚合阶段即实现与英国威格斯(Victrex)等国际龙头产品性能对标。这一突破打破了长期以来国际巨头对PEEK核心技术的封锁,使中国成为全球少数掌握全流程PEEK生产能力的国家之一。目前,聚科高新拥有5项国家发明专利,其产品性能通过第三方检测认证,关键指标达到国际先进水平,被吉林省政府纳入国
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818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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2025-08-17 18:14:00
机器人周末舆情 与 细分板块预期差
周五是机器人调整多日后首次回流,其中世界机器人运动会赛果 和 大摩新的判断带来助力 大摩周四盘后消息认为90%机器人会率先爆发在 工业 和 商业领域 【天工机器人】 🚀 竞技项目——运动能力展示 1500米长跑冠军:灵翌科技(宇树子公司)机器人以6分34秒夺冠,其中“具身天工Ultra”是唯一全程自主导航、无需遥控的选手。 🚀 已结束项目金牌梳理:宇树摘3金,天工成1500米、400米唯一全自主完赛机器人 # 场景赛 5块金牌 物料整理:天工机器人 物料搬运:领益智造 混料分拣:领益智造 【
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2025-08-15 17:47:49
周末发酵:机器人运动性能大幅提升带来三大预期差
8月15日上午,2025世界人形机器人运动会上,1500米决赛正式开赛,经过两个多小时的比赛,灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。 第一名 和 第三名是 宇树机器人 第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人 这里就衍生出三大预期差: 一、比赛现场算法工程师杨毅超说,提升背后离不开软硬件协同的提升,尤其是肌腱仿生(绳)驱动技术。”研发“行者二号”的上海卓益得机器人公司相关负责人介绍,性能突破得益于肌腱仿生结构。 二、智元现场合作伙伴Cosplay涨停!8月21日合作伙伴大会预期差 + 应用
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813普涨逼空,腱绳新材料,天风孙姐推荐南山智尚
【收评】 三大指数全天震荡走强,其中上证指数创近4年趋势新高,深成指涨超1.5%,创业板指涨超3.5%,收盘两市总成交超2.1万亿,较前一交易日放量14%,上涨个股超2500家。 市场局部强势,科技板块、军工板块、机器人概念等轮动走强。 人工智能硬件延续强势,权重新易盛、中际旭创、胜宏科技集体再创新高,工业富联新高涨停,液冷服务器大元泵业三连板。芯片概念海立股份六天五板。 军工板块延续活跃,长城军工十天七板再创历史新高,航天科技反包七天五板,烽火电子等涨停。 机器人概念午后走强,北纬科技八天七板
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2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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【机构】Model YL上市即热销,T链有望迎来新一轮机遇
玫瑰【国联民生汽车】Model Y L上市即热销,T链有望迎来新一轮投资机遇! 🌟8月19日,Model Y L在没有发布会、没有预热的情况下,特斯拉Model Y L直接在官网上架开卖,上市首日订单或达3.5万台,三天内订单或已突破5万台。我们认为,随着特斯拉Model Y L订单高增,特斯拉国内销量有望迎来新一轮增长,T链也有望迎来新的投资机遇!
【销量端】:特斯拉六座版Model Y L售价33.9万起,比标准版售价贵7.55万。Model Y L采用双电机全轮驱
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【机构】人形机器人是人工智能+最具规模应用载体
🌊【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量
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2025-08-18 20:12:32
8月18日晚间:中欣氟材中报业绩大增123%
此外行业内近期国产Peek领军企业聚科高新获得B++融资 十年磨一剑:技术突破打破国际垄断 聚科高新成立于2010年,由材料领域专家慕忠魁先生创立。公司核心团队历经十年研发,成功攻克PEEK聚合前端核心技术,在聚合阶段即实现与英国威格斯(Victrex)等国际龙头产品性能对标。这一突破打破了长期以来国际巨头对PEEK核心技术的封锁,使中国成为全球少数掌握全流程PEEK生产能力的国家之一。目前,聚科高新拥有5项国家发明专利,其产品性能通过第三方检测认证,关键指标达到国际先进水平,被吉林省政府纳入国
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2025-08-18 17:51:19
818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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2025-08-17 18:14:00
机器人周末舆情 与 细分板块预期差
周五是机器人调整多日后首次回流,其中世界机器人运动会赛果 和 大摩新的判断带来助力 大摩周四盘后消息认为90%机器人会率先爆发在 工业 和 商业领域 【天工机器人】 🚀 竞技项目——运动能力展示 1500米长跑冠军:灵翌科技(宇树子公司)机器人以6分34秒夺冠,其中“具身天工Ultra”是唯一全程自主导航、无需遥控的选手。 🚀 已结束项目金牌梳理:宇树摘3金,天工成1500米、400米唯一全自主完赛机器人 # 场景赛 5块金牌 物料整理:天工机器人 物料搬运:领益智造 混料分拣:领益智造 【
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周末发酵:机器人运动性能大幅提升带来三大预期差
8月15日上午,2025世界人形机器人运动会上,1500米决赛正式开赛,经过两个多小时的比赛,灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。 第一名 和 第三名是 宇树机器人 第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人 这里就衍生出三大预期差: 一、比赛现场算法工程师杨毅超说,提升背后离不开软硬件协同的提升,尤其是肌腱仿生(绳)驱动技术。”研发“行者二号”的上海卓益得机器人公司相关负责人介绍,性能突破得益于肌腱仿生结构。 二、智元现场合作伙伴Cosplay涨停!8月21日合作伙伴大会预期差 + 应用
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813普涨逼空,腱绳新材料,天风孙姐推荐南山智尚
【收评】 三大指数全天震荡走强,其中上证指数创近4年趋势新高,深成指涨超1.5%,创业板指涨超3.5%,收盘两市总成交超2.1万亿,较前一交易日放量14%,上涨个股超2500家。 市场局部强势,科技板块、军工板块、机器人概念等轮动走强。 人工智能硬件延续强势,权重新易盛、中际旭创、胜宏科技集体再创新高,工业富联新高涨停,液冷服务器大元泵业三连板。芯片概念海立股份六天五板。 军工板块延续活跃,长城军工十天七板再创历史新高,航天科技反包七天五板,烽火电子等涨停。 机器人概念午后走强,北纬科技八天七板
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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【机构】Model YL上市即热销,T链有望迎来新一轮机遇
玫瑰【国联民生汽车】Model Y L上市即热销,T链有望迎来新一轮投资机遇! 🌟8月19日,Model Y L在没有发布会、没有预热的情况下,特斯拉Model Y L直接在官网上架开卖,上市首日订单或达3.5万台,三天内订单或已突破5万台。我们认为,随着特斯拉Model Y L订单高增,特斯拉国内销量有望迎来新一轮增长,T链也有望迎来新的投资机遇!
【销量端】:特斯拉六座版Model Y L售价33.9万起,比标准版售价贵7.55万。Model Y L采用双电机全轮驱
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【机构】人形机器人是人工智能+最具规模应用载体
🌊【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量
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2025-08-18 20:12:32
8月18日晚间:中欣氟材中报业绩大增123%
此外行业内近期国产Peek领军企业聚科高新获得B++融资 十年磨一剑:技术突破打破国际垄断 聚科高新成立于2010年,由材料领域专家慕忠魁先生创立。公司核心团队历经十年研发,成功攻克PEEK聚合前端核心技术,在聚合阶段即实现与英国威格斯(Victrex)等国际龙头产品性能对标。这一突破打破了长期以来国际巨头对PEEK核心技术的封锁,使中国成为全球少数掌握全流程PEEK生产能力的国家之一。目前,聚科高新拥有5项国家发明专利,其产品性能通过第三方检测认证,关键指标达到国际先进水平,被吉林省政府纳入国
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2025-08-18 17:51:19
818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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2025-08-17 18:14:00
机器人周末舆情 与 细分板块预期差
周五是机器人调整多日后首次回流,其中世界机器人运动会赛果 和 大摩新的判断带来助力 大摩周四盘后消息认为90%机器人会率先爆发在 工业 和 商业领域 【天工机器人】 🚀 竞技项目——运动能力展示 1500米长跑冠军:灵翌科技(宇树子公司)机器人以6分34秒夺冠,其中“具身天工Ultra”是唯一全程自主导航、无需遥控的选手。 🚀 已结束项目金牌梳理:宇树摘3金,天工成1500米、400米唯一全自主完赛机器人 # 场景赛 5块金牌 物料整理:天工机器人 物料搬运:领益智造 混料分拣:领益智造 【
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2025-08-15 17:47:49
周末发酵:机器人运动性能大幅提升带来三大预期差
8月15日上午,2025世界人形机器人运动会上,1500米决赛正式开赛,经过两个多小时的比赛,灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。 第一名 和 第三名是 宇树机器人 第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人 这里就衍生出三大预期差: 一、比赛现场算法工程师杨毅超说,提升背后离不开软硬件协同的提升,尤其是肌腱仿生(绳)驱动技术。”研发“行者二号”的上海卓益得机器人公司相关负责人介绍,性能突破得益于肌腱仿生结构。 二、智元现场合作伙伴Cosplay涨停!8月21日合作伙伴大会预期差 + 应用
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813普涨逼空,腱绳新材料,天风孙姐推荐南山智尚
【收评】 三大指数全天震荡走强,其中上证指数创近4年趋势新高,深成指涨超1.5%,创业板指涨超3.5%,收盘两市总成交超2.1万亿,较前一交易日放量14%,上涨个股超2500家。 市场局部强势,科技板块、军工板块、机器人概念等轮动走强。 人工智能硬件延续强势,权重新易盛、中际旭创、胜宏科技集体再创新高,工业富联新高涨停,液冷服务器大元泵业三连板。芯片概念海立股份六天五板。 军工板块延续活跃,长城军工十天七板再创历史新高,航天科技反包七天五板,烽火电子等涨停。 机器人概念午后走强,北纬科技八天七板
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2025-09-02 12:24:19
902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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2025-09-01 22:43:58
901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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2025-08-27 17:43:17
827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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2025-08-27 12:06:30
国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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2025-08-26 22:44:10
【机构】Model YL上市即热销,T链有望迎来新一轮机遇
玫瑰【国联民生汽车】Model Y L上市即热销,T链有望迎来新一轮投资机遇! 🌟8月19日,Model Y L在没有发布会、没有预热的情况下,特斯拉Model Y L直接在官网上架开卖,上市首日订单或达3.5万台,三天内订单或已突破5万台。我们认为,随着特斯拉Model Y L订单高增,特斯拉国内销量有望迎来新一轮增长,T链也有望迎来新的投资机遇!
【销量端】:特斯拉六座版Model Y L售价33.9万起,比标准版售价贵7.55万。Model Y L采用双电机全轮驱
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2025-08-26 22:16:40
【机构】人形机器人是人工智能+最具规模应用载体
🌊【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量
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2025-08-18 20:12:32
8月18日晚间:中欣氟材中报业绩大增123%
此外行业内近期国产Peek领军企业聚科高新获得B++融资 十年磨一剑:技术突破打破国际垄断 聚科高新成立于2010年,由材料领域专家慕忠魁先生创立。公司核心团队历经十年研发,成功攻克PEEK聚合前端核心技术,在聚合阶段即实现与英国威格斯(Victrex)等国际龙头产品性能对标。这一突破打破了长期以来国际巨头对PEEK核心技术的封锁,使中国成为全球少数掌握全流程PEEK生产能力的国家之一。目前,聚科高新拥有5项国家发明专利,其产品性能通过第三方检测认证,关键指标达到国际先进水平,被吉林省政府纳入国
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2025-08-18 17:51:19
818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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机器人周末舆情 与 细分板块预期差
周五是机器人调整多日后首次回流,其中世界机器人运动会赛果 和 大摩新的判断带来助力 大摩周四盘后消息认为90%机器人会率先爆发在 工业 和 商业领域 【天工机器人】 🚀 竞技项目——运动能力展示 1500米长跑冠军:灵翌科技(宇树子公司)机器人以6分34秒夺冠,其中“具身天工Ultra”是唯一全程自主导航、无需遥控的选手。 🚀 已结束项目金牌梳理:宇树摘3金,天工成1500米、400米唯一全自主完赛机器人 # 场景赛 5块金牌 物料整理:天工机器人 物料搬运:领益智造 混料分拣:领益智造 【
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周末发酵:机器人运动性能大幅提升带来三大预期差
8月15日上午,2025世界人形机器人运动会上,1500米决赛正式开赛,经过两个多小时的比赛,灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。 第一名 和 第三名是 宇树机器人 第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人 这里就衍生出三大预期差: 一、比赛现场算法工程师杨毅超说,提升背后离不开软硬件协同的提升,尤其是肌腱仿生(绳)驱动技术。”研发“行者二号”的上海卓益得机器人公司相关负责人介绍,性能突破得益于肌腱仿生结构。 二、智元现场合作伙伴Cosplay涨停!8月21日合作伙伴大会预期差 + 应用
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813普涨逼空,腱绳新材料,天风孙姐推荐南山智尚
【收评】 三大指数全天震荡走强,其中上证指数创近4年趋势新高,深成指涨超1.5%,创业板指涨超3.5%,收盘两市总成交超2.1万亿,较前一交易日放量14%,上涨个股超2500家。 市场局部强势,科技板块、军工板块、机器人概念等轮动走强。 人工智能硬件延续强势,权重新易盛、中际旭创、胜宏科技集体再创新高,工业富联新高涨停,液冷服务器大元泵业三连板。芯片概念海立股份六天五板。 军工板块延续活跃,长城军工十天七板再创历史新高,航天科技反包七天五板,烽火电子等涨停。 机器人概念午后走强,北纬科技八天七板
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902主力高低切的建议:CPO涨幅45% vs 机器人涨幅6%
今日上午盘面继续股zai,但量能还维持在接近3万亿,本文旨在为主力高低切换 提供最有价值的思路~ 一、前提假设:当下仍然是牛市 二、切换思路1:基本面未来空间巨大,基本面严重低估 三、切换思路2:涨幅严重滞后,形成涨幅洼地 一、当下仍然维持接近3万亿的市场,当然不能轻言牛市结束,没必要太多论证 二、在8月低9月初的时间点,一个重大的变化是:业绩披露期结束了(风格可能切换) 如果说 易中天纪连海 的6~8月三个月的巨大涨幅,有业绩+北美英伟达链的加持 主要看市盈率PE或者PEG(Growth) 以
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901投研主线调研与预期差
【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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【天风通信】AIDC产业链大涨:持续提示低位置+产业催化的AIDC产业链机会 🚀此前我们持续提示,海外链持续强势,国内AIDC链也有望迎来产业方面进展催化,同时核心低位置&筹码轻,值得重视!8月13日发布AIDC行业报告,前瞻推荐!今天AIDC产业链均实现大涨,印证前期提示,同时继续推荐AIDC产业链核心标的。 🌹芯片供给问题有望缓解,大厂招标在即,国产芯片持续追赶,国内芯片供给瓶颈也将持续获得解决:国内芯片迭代持续追赶中,如华为、寒武纪等厂商都不断提升产品性能以及迭代网络架构。下一代产品如
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2025-09-01 12:31:26
浙江荣泰调研:已有固态电池的投资、项目合作和技术开发
浙江荣泰中报交流反馈(250830)1、2025 年上半年业绩与主营业务概况 💹 公司 2025 年上半年实现营收 5.72 亿元,同比增长 15%;毛利率为 35.68%,较上年同期增长 2.02%;归属于上市公司股东的净利润 1.23 亿元,同比增长 22%。 📊 净利润增长主要得益于新能源产品收入的增长,上半年新能源客户产品收入 4.61 亿元,同比增长 21%,占营业收入总额的比例达81% 。 🏭 公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,主要产品包括新能源汽车热失控
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10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
日前,优必选与国际知名投资机构Infini Capital正式签署10亿美金战略伙伴合作协议。双方合作将围绕资金支持和产业协同两方面展开。根据合作协议,Infini Capital旗下高新技术基金为优必选提供一笔总额为10亿美金的战略融资授信额度,融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。尤其是授予优必选在有需要时,给予优必选10亿美金现金提款权的快速融资通道,将大大提升优必选的重大产业布局能力。 此外,双方利用各自优势,还达成多项产业战略合作内容:Infini Capital计划在合
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8月30日投研主线
投研主线只为你带来发酵启动之前最有价值的调研信息 (网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘前盘后更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【西部汽车】宁波华翔PEEK业务重磅落地,降本杀手来袭-0827事件:今日晚间宁波华翔发布公告,公司拟与峰梅化学(实控人公司)、峰梅匹科(员工持股平台)共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司,注册资本为人民币5,000万元,其中NBHX出资1500万元,占股30%,峰梅化学出资3000万元,占股60%,峰梅匹科出资500万元
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-27 17:43:17
827爆爹后,CPOPCB连续涨幅接近40%,高低切看哪个?
今日4526只个股下跌,昨晚看到了一些券商提高保证金(降杠杆)的消息,以及刘纪鹏悲观观点。 其实没必要过度渲染外部消息,在7月低的时候,连续三天也是非常难受 下跌数达到2800、3400和4100家,7月最后一天下跌排第三,仅次于今日和8月14日 本质就是指数涨太快了,而且7~8月份伴随指数冲锋的板块 过于集中在 CPO、PCB和液冷等少数板块里 来看下这几个板块的涨幅。 其实别看8月液冷板块非常牛逼,其实跟CPO和PCB比还是弟弟~ CPO以接近40%的超越前高涨幅领涨7和8月,PCB接近32
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-27 12:06:30
国产芯片再度转强:东芯股份互动霸气“全自研,勿信小作文!”
今日上午资金开拉底部科创芯片,意在稳住寒武纪等高位龙头,开启二波 而今日的主角是 端侧 AI、GPU和存储芯片 熬捷科技+乐鑫科技涨停 甚至午后或者明天很可能就开拉“存储芯片!”,毕竟两个逻辑正在发酵! 一、存储芯片目前正在涨价! 《科创板日报》26日讯,近期存储现货市场成品端呈现局部结构性分化。行业DDR4内存条因资源持续紧俏,存储厂商库存快速减少,目前仅能维持少量出货;DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解,行业厂商继续上调相应成品价格。 二、华为存储AI SSD即将发布! AI 重塑千行万业,
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乐鑫科技
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源杰科技
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东田微
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-26 22:44:10
【机构】Model YL上市即热销,T链有望迎来新一轮机遇
玫瑰【国联民生汽车】Model Y L上市即热销,T链有望迎来新一轮投资机遇! 🌟8月19日,Model Y L在没有发布会、没有预热的情况下,特斯拉Model Y L直接在官网上架开卖,上市首日订单或达3.5万台,三天内订单或已突破5万台。我们认为,随着特斯拉Model Y L订单高增,特斯拉国内销量有望迎来新一轮增长,T链也有望迎来新的投资机遇!
【销量端】:特斯拉六座版Model Y L售价33.9万起,比标准版售价贵7.55万。Model Y L采用双电机全轮驱
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震裕科技
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-26 22:16:40
【机构】人形机器人是人工智能+最具规模应用载体
🌊【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量
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拓普集团
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东杰智能
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领益智造
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-18 20:12:32
8月18日晚间:中欣氟材中报业绩大增123%
此外行业内近期国产Peek领军企业聚科高新获得B++融资 十年磨一剑:技术突破打破国际垄断 聚科高新成立于2010年,由材料领域专家慕忠魁先生创立。公司核心团队历经十年研发,成功攻克PEEK聚合前端核心技术,在聚合阶段即实现与英国威格斯(Victrex)等国际龙头产品性能对标。这一突破打破了长期以来国际巨头对PEEK核心技术的封锁,使中国成为全球少数掌握全流程PEEK生产能力的国家之一。目前,聚科高新拥有5项国家发明专利,其产品性能通过第三方检测认证,关键指标达到国际先进水平,被吉林省政府纳入国
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中欣氟材
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华密新材
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-18 17:51:19
818牛市抱团和板块与低位轮动或许是不错的思路
【收评】 又是全面普涨的一天,上证创下新高,AI硬件液冷CPO电源半导体霸屏~ 三大指数冲高回落后强势震荡,上证指数盘15:00中突破 3731.69点,一度创近十年趋势新高收盘两市总成交超 2.7万亿,较前一交易日大幅放量 23%,上涨个股超 3500家,超100家个股涨停。 市场延续普涨,整体氛围强势。 科技线集体走强,其中华为概念川润股份一字,华胜天成八天五板。 液冷服务器金田股份、飞龙股份四连板,淳中科技新高涨停CPO概念权重中际旭创再创新高。数据电源、玻纤概念等人工智能硬件多分支轮动走
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-17 18:14:00
机器人周末舆情 与 细分板块预期差
周五是机器人调整多日后首次回流,其中世界机器人运动会赛果 和 大摩新的判断带来助力 大摩周四盘后消息认为90%机器人会率先爆发在 工业 和 商业领域 【天工机器人】 🚀 竞技项目——运动能力展示 1500米长跑冠军:灵翌科技(宇树子公司)机器人以6分34秒夺冠,其中“具身天工Ultra”是唯一全程自主导航、无需遥控的选手。 🚀 已结束项目金牌梳理:宇树摘3金,天工成1500米、400米唯一全自主完赛机器人 # 场景赛 5块金牌 物料整理:天工机器人 物料搬运:领益智造 混料分拣:领益智造 【
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上纬新材
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全梭哈的半棵韭菜
2025-08-15 17:47:49
周末发酵:机器人运动性能大幅提升带来三大预期差
8月15日上午,2025世界人形机器人运动会上,1500米决赛正式开赛,经过两个多小时的比赛,灵翌科技、天骄、宇树科技获得前三名。 第一名 和 第三名是 宇树机器人 第二名 是今年4月北京亦庄半马的冠军 天工机器人 这里就衍生出三大预期差: 一、比赛现场算法工程师杨毅超说,提升背后离不开软硬件协同的提升,尤其是肌腱仿生(绳)驱动技术。”研发“行者二号”的上海卓益得机器人公司相关负责人介绍,性能突破得益于肌腱仿生结构。 二、智元现场合作伙伴Cosplay涨停!8月21日合作伙伴大会预期差 + 应用
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欧陆通
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东阳光
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-08-13 16:52:19
813普涨逼空,腱绳新材料,天风孙姐推荐南山智尚
【收评】 三大指数全天震荡走强,其中上证指数创近4年趋势新高,深成指涨超1.5%,创业板指涨超3.5%,收盘两市总成交超2.1万亿,较前一交易日放量14%,上涨个股超2500家。 市场局部强势,科技板块、军工板块、机器人概念等轮动走强。 人工智能硬件延续强势,权重新易盛、中际旭创、胜宏科技集体再创新高,工业富联新高涨停,液冷服务器大元泵业三连板。芯片概念海立股份六天五板。 军工板块延续活跃,长城军工十天七板再创历史新高,航天科技反包七天五板,烽火电子等涨停。 机器人概念午后走强,北纬科技八天七板
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