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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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全梭哈的半棵韭菜
2026-02-03 11:54:11
2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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2026-01-30 12:55:57
1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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1月29日主线资金调研与小作文
金属早盘分歧,AI回流高潮,太空光伏弱回流,午盘前稀土永磁补涨 金属首次达芬奇后必然有资金抢回流~,前天预判稀土永磁会是底部补涨品种 中稀、北稀、九菱科技、奔朗新材、西磁科技都是大肉 【金银 - 有色金属 - 稀土永磁】 回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! #稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。
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1月28日主线资金调研与小作文
【有色金属】 有色金属-以贵金属为首的有色品种持续走高,纽约金突破5100美元,纽约银一度突破117美元;(白银有色,中国黄金、四川黄金、豫光金铅、金徽股份、招金黄金等) 贵金属 ①摩根士丹利发布报告称,黄金价格已突破该行此前对下半年4750美元/盎司的预测,但其认为金价尚未见顶,地缘政治风险、央行策略转变以及ETF买盘共同对金价构成支撑。摩根士丹利称,看涨情景下,下半年黄金目标价为5700美元/盎司。 ②花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示,黄金涨势仍有空间,年底甚至上探7
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-27 11:58:05
1月27日主线资金调研与小作文
三大指数早盘下探回升,上证指数、创业板指翻红,预计两市全天成交不足3万亿,相较上个交易日缩量12%,开盘一度4500+绿盘,目前仍有4000+ 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 芯片概念相对强势,康强电子、亚翔集成等相继涨停,东芯股份20cm涨停。 有色金属湖南金大单一字,中国黄金三连板,白银有色触及涨停。 AI应用端遥望科技T字涨停,权重蓝色光标强势震荡,久其软件冲板回落。 商业航天电科芯片首板,西部材料、再升科技炸板。 医药(病毒防治)达安基因二连板、人工智能硬件权重天孚通信等盘中放量拉
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2026-01-26 11:49:48
1月26日主线资金调研与小作文
砸呗,没啥好说的~ 还是专注主线~ 【金属 - 黄金】 【中信证券金属】周观点:地缘不确定性加剧推动金属价格全面走强 地缘不确定性加剧引发市场避险情绪升温,贵金属价格突破后金属价格全线上涨,有色将延续强势,市场在持续看多传统有色头部公司之外,寻找补涨标的和跨界公司的兴趣在增强。 1、贵金属:上周金银价格大涨创出新高,金价突破5000美元/盎司,银价突破100美元/盎司,突破整数关口明显提振市场情绪。地缘不确定性加剧引发的避险情绪是近期贵金属价格上涨的主要推手,在美国和伊朗、古巴等国摩擦不断的背景
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2026-01-23 12:27:20
1月23日主线资金调研与小作文
昨日文章已经充分分享了商业航天的逻辑~ 信维、钧达、帝科等全部都是大肉!昨天进的高测也是直接被图文吹了~ 并且昨天就说了“旭创被基金买成重仓不是啥好消息” 等于公墓有充足的筹码,随便砸! 周一还有航天会议预期差~ 商业航天~ 马斯克概念 - 机器人 马斯克概念 - FSD 四季度基金持仓速览: 从超配环比变动看,四季度基金加仓居前方向为: 1)周期中的有色、化工 2)海外算力链CPO 3)高端制造的机械、汽车 4)大金融的保险、券商 减配科技中的半导体、服务器、文娱等。 另外个股方面,中际旭创Q
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2026-01-22 12:07:13
1月22日主线资金调研与小作文
还是缩量反弹,不过情绪有所修复~ Space X的消息越来越确切,西部材料率先上板,超捷、信维走强 存储昨晚大涨,今日开盘兑现 机器人跟着跳水(唯独五洲维持着炒玄学......) 【商业航天】 SpaceX计划2027年推出第二代星链系统 马斯克转发电动汽车分析师索耶·梅瑞特分享的消息:提交给美国联邦通信委员会(FCC)的最新文件显示,SpaceX表示计划在 2027 年推出第二代“星链”卫星通信系统。“SpaceX 的第一代服务已为超过 4 亿人提供了覆盖,每月有超过 600 万用户使用该服务
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-21 14:18:00
新金路有色金属发酵:钽铌金属
【新金路】锡钨矿钽铌黑马 1、核心看点是子公司—广西有色栗木矿业,矿山是建国初期的功勋矿山,为东方红卫星做出贡献,开采历史可追溯到桂系军阀时期,主要元素是锡钨钽铌。后期归属广西有色,但是经营不善,负担较重,进行破产重整,2023年新金路拿到控制权,对价大约3E。近期我们实地调研,发现有诸多超预期之处。 2、储量超预期:市场认为经过多年开采,矿山接近枯竭,尤其按照2003年公开资料,储量较少。但其实不然,目前采矿证面积13 km²,而勘查范围只有2.7 km²,且深部(-400以下)大量钻孔表明资
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2026-01-21 12:42:03
DeepSeek-R2要来了?
新智元这篇文章要点: 1、DeepSeek-R1一年了,但DeepSeek-R2还没来。 而这个被爆出的MODEL1,极有可能就是R2! 2、项目里,大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2,也意义非凡,毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是DeepSeek的优化注意力内核库,为DeepSeek-V3和DeepSeek-V3.2-Exp模型提供支持。 这可以被解读为新模型即将发布的明确信号。 巧的是,这个爆料正好赶在DeepSeek-R1
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2026-01-21 11:52:43
1月21日主线资金调研与小作文
缩量反弹的一天。 昨晚美股债汇三杀,就知道金属会继续疯狂,科技存储昨晚给了态度, 存储芯片继续走强,兆易加速(长鑫IPO预期),这个板块就没走完。 芯片延伸发酵到吹了几天的CPU AI应用早盘天地在线竞价有态度,浙文互联也给了支持,助力AI应用反弹 Deepseek新模型流出,后续发布是最大预期差! AI硬件CPO反弹,护盘工具人,其中最强的世嘉科技走的是12月底就知道的收购光彩芯辰概念 机器人继续走趋势,小鹏量产消息刺激方正, 航天继续弱回流,但一级市场持续不断IPO进展消息将随时引爆强回流
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-20 11:59:58
1月20日主线资金调研与小作文
距离春节仅不到20个交易日(量能不会放大),轮动为主 昨日文章重点写的“消费”今日再度走强 中国中免近期新高~! 盘前分析的化工也借着半导体上游材料(环氧丙烷)顺势走强 AI应用盘初回流,浙文反包一字,昨日竞价开盘后就观察到志特新材打算反包,今日继续走强 但AI应用力度还不足,被化工、半导体抢去了资金,不过这就代表没有透支回流预期~ 而创业板成为血包,AI硬件、航天今日重杀 【消费】 国家发改委:进一步清理消费领域不合理的限制措施 加快培育消费新的增长点 【国家发改委:正在研究制定稳岗扩容体制行
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2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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1月29日主线资金调研与小作文
金属早盘分歧,AI回流高潮,太空光伏弱回流,午盘前稀土永磁补涨 金属首次达芬奇后必然有资金抢回流~,前天预判稀土永磁会是底部补涨品种 中稀、北稀、九菱科技、奔朗新材、西磁科技都是大肉 【金银 - 有色金属 - 稀土永磁】 回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! #稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。
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1月28日主线资金调研与小作文
【有色金属】 有色金属-以贵金属为首的有色品种持续走高,纽约金突破5100美元,纽约银一度突破117美元;(白银有色,中国黄金、四川黄金、豫光金铅、金徽股份、招金黄金等) 贵金属 ①摩根士丹利发布报告称,黄金价格已突破该行此前对下半年4750美元/盎司的预测,但其认为金价尚未见顶,地缘政治风险、央行策略转变以及ETF买盘共同对金价构成支撑。摩根士丹利称,看涨情景下,下半年黄金目标价为5700美元/盎司。 ②花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示,黄金涨势仍有空间,年底甚至上探7
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2026-01-27 11:58:05
1月27日主线资金调研与小作文
三大指数早盘下探回升,上证指数、创业板指翻红,预计两市全天成交不足3万亿,相较上个交易日缩量12%,开盘一度4500+绿盘,目前仍有4000+ 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 芯片概念相对强势,康强电子、亚翔集成等相继涨停,东芯股份20cm涨停。 有色金属湖南金大单一字,中国黄金三连板,白银有色触及涨停。 AI应用端遥望科技T字涨停,权重蓝色光标强势震荡,久其软件冲板回落。 商业航天电科芯片首板,西部材料、再升科技炸板。 医药(病毒防治)达安基因二连板、人工智能硬件权重天孚通信等盘中放量拉
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1月26日主线资金调研与小作文
砸呗,没啥好说的~ 还是专注主线~ 【金属 - 黄金】 【中信证券金属】周观点:地缘不确定性加剧推动金属价格全面走强 地缘不确定性加剧引发市场避险情绪升温,贵金属价格突破后金属价格全线上涨,有色将延续强势,市场在持续看多传统有色头部公司之外,寻找补涨标的和跨界公司的兴趣在增强。 1、贵金属:上周金银价格大涨创出新高,金价突破5000美元/盎司,银价突破100美元/盎司,突破整数关口明显提振市场情绪。地缘不确定性加剧引发的避险情绪是近期贵金属价格上涨的主要推手,在美国和伊朗、古巴等国摩擦不断的背景
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1月23日主线资金调研与小作文
昨日文章已经充分分享了商业航天的逻辑~ 信维、钧达、帝科等全部都是大肉!昨天进的高测也是直接被图文吹了~ 并且昨天就说了“旭创被基金买成重仓不是啥好消息” 等于公墓有充足的筹码,随便砸! 周一还有航天会议预期差~ 商业航天~ 马斯克概念 - 机器人 马斯克概念 - FSD 四季度基金持仓速览: 从超配环比变动看,四季度基金加仓居前方向为: 1)周期中的有色、化工 2)海外算力链CPO 3)高端制造的机械、汽车 4)大金融的保险、券商 减配科技中的半导体、服务器、文娱等。 另外个股方面,中际旭创Q
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1月22日主线资金调研与小作文
还是缩量反弹,不过情绪有所修复~ Space X的消息越来越确切,西部材料率先上板,超捷、信维走强 存储昨晚大涨,今日开盘兑现 机器人跟着跳水(唯独五洲维持着炒玄学......) 【商业航天】 SpaceX计划2027年推出第二代星链系统 马斯克转发电动汽车分析师索耶·梅瑞特分享的消息:提交给美国联邦通信委员会(FCC)的最新文件显示,SpaceX表示计划在 2027 年推出第二代“星链”卫星通信系统。“SpaceX 的第一代服务已为超过 4 亿人提供了覆盖,每月有超过 600 万用户使用该服务
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2026-01-21 14:18:00
新金路有色金属发酵:钽铌金属
【新金路】锡钨矿钽铌黑马 1、核心看点是子公司—广西有色栗木矿业,矿山是建国初期的功勋矿山,为东方红卫星做出贡献,开采历史可追溯到桂系军阀时期,主要元素是锡钨钽铌。后期归属广西有色,但是经营不善,负担较重,进行破产重整,2023年新金路拿到控制权,对价大约3E。近期我们实地调研,发现有诸多超预期之处。 2、储量超预期:市场认为经过多年开采,矿山接近枯竭,尤其按照2003年公开资料,储量较少。但其实不然,目前采矿证面积13 km²,而勘查范围只有2.7 km²,且深部(-400以下)大量钻孔表明资
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2026-01-21 12:42:03
DeepSeek-R2要来了?
新智元这篇文章要点: 1、DeepSeek-R1一年了,但DeepSeek-R2还没来。 而这个被爆出的MODEL1,极有可能就是R2! 2、项目里,大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2,也意义非凡,毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是DeepSeek的优化注意力内核库,为DeepSeek-V3和DeepSeek-V3.2-Exp模型提供支持。 这可以被解读为新模型即将发布的明确信号。 巧的是,这个爆料正好赶在DeepSeek-R1
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-21 11:52:43
1月21日主线资金调研与小作文
缩量反弹的一天。 昨晚美股债汇三杀,就知道金属会继续疯狂,科技存储昨晚给了态度, 存储芯片继续走强,兆易加速(长鑫IPO预期),这个板块就没走完。 芯片延伸发酵到吹了几天的CPU AI应用早盘天地在线竞价有态度,浙文互联也给了支持,助力AI应用反弹 Deepseek新模型流出,后续发布是最大预期差! AI硬件CPO反弹,护盘工具人,其中最强的世嘉科技走的是12月底就知道的收购光彩芯辰概念 机器人继续走趋势,小鹏量产消息刺激方正, 航天继续弱回流,但一级市场持续不断IPO进展消息将随时引爆强回流
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2026-01-20 11:59:58
1月20日主线资金调研与小作文
距离春节仅不到20个交易日(量能不会放大),轮动为主 昨日文章重点写的“消费”今日再度走强 中国中免近期新高~! 盘前分析的化工也借着半导体上游材料(环氧丙烷)顺势走强 AI应用盘初回流,浙文反包一字,昨日竞价开盘后就观察到志特新材打算反包,今日继续走强 但AI应用力度还不足,被化工、半导体抢去了资金,不过这就代表没有透支回流预期~ 而创业板成为血包,AI硬件、航天今日重杀 【消费】 国家发改委:进一步清理消费领域不合理的限制措施 加快培育消费新的增长点 【国家发改委:正在研究制定稳岗扩容体制行
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2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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2026-01-30 12:55:57
1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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1月29日主线资金调研与小作文
金属早盘分歧,AI回流高潮,太空光伏弱回流,午盘前稀土永磁补涨 金属首次达芬奇后必然有资金抢回流~,前天预判稀土永磁会是底部补涨品种 中稀、北稀、九菱科技、奔朗新材、西磁科技都是大肉 【金银 - 有色金属 - 稀土永磁】 回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! #稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。
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1月28日主线资金调研与小作文
【有色金属】 有色金属-以贵金属为首的有色品种持续走高,纽约金突破5100美元,纽约银一度突破117美元;(白银有色,中国黄金、四川黄金、豫光金铅、金徽股份、招金黄金等) 贵金属 ①摩根士丹利发布报告称,黄金价格已突破该行此前对下半年4750美元/盎司的预测,但其认为金价尚未见顶,地缘政治风险、央行策略转变以及ETF买盘共同对金价构成支撑。摩根士丹利称,看涨情景下,下半年黄金目标价为5700美元/盎司。 ②花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示,黄金涨势仍有空间,年底甚至上探7
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1月27日主线资金调研与小作文
三大指数早盘下探回升,上证指数、创业板指翻红,预计两市全天成交不足3万亿,相较上个交易日缩量12%,开盘一度4500+绿盘,目前仍有4000+ 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 芯片概念相对强势,康强电子、亚翔集成等相继涨停,东芯股份20cm涨停。 有色金属湖南金大单一字,中国黄金三连板,白银有色触及涨停。 AI应用端遥望科技T字涨停,权重蓝色光标强势震荡,久其软件冲板回落。 商业航天电科芯片首板,西部材料、再升科技炸板。 医药(病毒防治)达安基因二连板、人工智能硬件权重天孚通信等盘中放量拉
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1月26日主线资金调研与小作文
砸呗,没啥好说的~ 还是专注主线~ 【金属 - 黄金】 【中信证券金属】周观点:地缘不确定性加剧推动金属价格全面走强 地缘不确定性加剧引发市场避险情绪升温,贵金属价格突破后金属价格全线上涨,有色将延续强势,市场在持续看多传统有色头部公司之外,寻找补涨标的和跨界公司的兴趣在增强。 1、贵金属:上周金银价格大涨创出新高,金价突破5000美元/盎司,银价突破100美元/盎司,突破整数关口明显提振市场情绪。地缘不确定性加剧引发的避险情绪是近期贵金属价格上涨的主要推手,在美国和伊朗、古巴等国摩擦不断的背景
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2026-01-23 12:27:20
1月23日主线资金调研与小作文
昨日文章已经充分分享了商业航天的逻辑~ 信维、钧达、帝科等全部都是大肉!昨天进的高测也是直接被图文吹了~ 并且昨天就说了“旭创被基金买成重仓不是啥好消息” 等于公墓有充足的筹码,随便砸! 周一还有航天会议预期差~ 商业航天~ 马斯克概念 - 机器人 马斯克概念 - FSD 四季度基金持仓速览: 从超配环比变动看,四季度基金加仓居前方向为: 1)周期中的有色、化工 2)海外算力链CPO 3)高端制造的机械、汽车 4)大金融的保险、券商 减配科技中的半导体、服务器、文娱等。 另外个股方面,中际旭创Q
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2026-01-22 12:07:13
1月22日主线资金调研与小作文
还是缩量反弹,不过情绪有所修复~ Space X的消息越来越确切,西部材料率先上板,超捷、信维走强 存储昨晚大涨,今日开盘兑现 机器人跟着跳水(唯独五洲维持着炒玄学......) 【商业航天】 SpaceX计划2027年推出第二代星链系统 马斯克转发电动汽车分析师索耶·梅瑞特分享的消息:提交给美国联邦通信委员会(FCC)的最新文件显示,SpaceX表示计划在 2027 年推出第二代“星链”卫星通信系统。“SpaceX 的第一代服务已为超过 4 亿人提供了覆盖,每月有超过 600 万用户使用该服务
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2026-01-21 14:18:00
新金路有色金属发酵:钽铌金属
【新金路】锡钨矿钽铌黑马 1、核心看点是子公司—广西有色栗木矿业,矿山是建国初期的功勋矿山,为东方红卫星做出贡献,开采历史可追溯到桂系军阀时期,主要元素是锡钨钽铌。后期归属广西有色,但是经营不善,负担较重,进行破产重整,2023年新金路拿到控制权,对价大约3E。近期我们实地调研,发现有诸多超预期之处。 2、储量超预期:市场认为经过多年开采,矿山接近枯竭,尤其按照2003年公开资料,储量较少。但其实不然,目前采矿证面积13 km²,而勘查范围只有2.7 km²,且深部(-400以下)大量钻孔表明资
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新金路
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DeepSeek-R2要来了?
新智元这篇文章要点: 1、DeepSeek-R1一年了,但DeepSeek-R2还没来。 而这个被爆出的MODEL1,极有可能就是R2! 2、项目里,大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2,也意义非凡,毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是DeepSeek的优化注意力内核库,为DeepSeek-V3和DeepSeek-V3.2-Exp模型提供支持。 这可以被解读为新模型即将发布的明确信号。 巧的是,这个爆料正好赶在DeepSeek-R1
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1月21日主线资金调研与小作文
缩量反弹的一天。 昨晚美股债汇三杀,就知道金属会继续疯狂,科技存储昨晚给了态度, 存储芯片继续走强,兆易加速(长鑫IPO预期),这个板块就没走完。 芯片延伸发酵到吹了几天的CPU AI应用早盘天地在线竞价有态度,浙文互联也给了支持,助力AI应用反弹 Deepseek新模型流出,后续发布是最大预期差! AI硬件CPO反弹,护盘工具人,其中最强的世嘉科技走的是12月底就知道的收购光彩芯辰概念 机器人继续走趋势,小鹏量产消息刺激方正, 航天继续弱回流,但一级市场持续不断IPO进展消息将随时引爆强回流
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1月20日主线资金调研与小作文
距离春节仅不到20个交易日(量能不会放大),轮动为主 昨日文章重点写的“消费”今日再度走强 中国中免近期新高~! 盘前分析的化工也借着半导体上游材料(环氧丙烷)顺势走强 AI应用盘初回流,浙文反包一字,昨日竞价开盘后就观察到志特新材打算反包,今日继续走强 但AI应用力度还不足,被化工、半导体抢去了资金,不过这就代表没有透支回流预期~ 而创业板成为血包,AI硬件、航天今日重杀 【消费】 国家发改委:进一步清理消费领域不合理的限制措施 加快培育消费新的增长点 【国家发改委:正在研究制定稳岗扩容体制行
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2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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1月29日主线资金调研与小作文
金属早盘分歧,AI回流高潮,太空光伏弱回流,午盘前稀土永磁补涨 金属首次达芬奇后必然有资金抢回流~,前天预判稀土永磁会是底部补涨品种 中稀、北稀、九菱科技、奔朗新材、西磁科技都是大肉 【金银 - 有色金属 - 稀土永磁】 回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! #稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。
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1月28日主线资金调研与小作文
【有色金属】 有色金属-以贵金属为首的有色品种持续走高,纽约金突破5100美元,纽约银一度突破117美元;(白银有色,中国黄金、四川黄金、豫光金铅、金徽股份、招金黄金等) 贵金属 ①摩根士丹利发布报告称,黄金价格已突破该行此前对下半年4750美元/盎司的预测,但其认为金价尚未见顶,地缘政治风险、央行策略转变以及ETF买盘共同对金价构成支撑。摩根士丹利称,看涨情景下,下半年黄金目标价为5700美元/盎司。 ②花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示,黄金涨势仍有空间,年底甚至上探7
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2026-01-27 11:58:05
1月27日主线资金调研与小作文
三大指数早盘下探回升,上证指数、创业板指翻红,预计两市全天成交不足3万亿,相较上个交易日缩量12%,开盘一度4500+绿盘,目前仍有4000+ 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 芯片概念相对强势,康强电子、亚翔集成等相继涨停,东芯股份20cm涨停。 有色金属湖南金大单一字,中国黄金三连板,白银有色触及涨停。 AI应用端遥望科技T字涨停,权重蓝色光标强势震荡,久其软件冲板回落。 商业航天电科芯片首板,西部材料、再升科技炸板。 医药(病毒防治)达安基因二连板、人工智能硬件权重天孚通信等盘中放量拉
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2026-01-26 11:49:48
1月26日主线资金调研与小作文
砸呗,没啥好说的~ 还是专注主线~ 【金属 - 黄金】 【中信证券金属】周观点:地缘不确定性加剧推动金属价格全面走强 地缘不确定性加剧引发市场避险情绪升温,贵金属价格突破后金属价格全线上涨,有色将延续强势,市场在持续看多传统有色头部公司之外,寻找补涨标的和跨界公司的兴趣在增强。 1、贵金属:上周金银价格大涨创出新高,金价突破5000美元/盎司,银价突破100美元/盎司,突破整数关口明显提振市场情绪。地缘不确定性加剧引发的避险情绪是近期贵金属价格上涨的主要推手,在美国和伊朗、古巴等国摩擦不断的背景
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2026-01-23 12:27:20
1月23日主线资金调研与小作文
昨日文章已经充分分享了商业航天的逻辑~ 信维、钧达、帝科等全部都是大肉!昨天进的高测也是直接被图文吹了~ 并且昨天就说了“旭创被基金买成重仓不是啥好消息” 等于公墓有充足的筹码,随便砸! 周一还有航天会议预期差~ 商业航天~ 马斯克概念 - 机器人 马斯克概念 - FSD 四季度基金持仓速览: 从超配环比变动看,四季度基金加仓居前方向为: 1)周期中的有色、化工 2)海外算力链CPO 3)高端制造的机械、汽车 4)大金融的保险、券商 减配科技中的半导体、服务器、文娱等。 另外个股方面,中际旭创Q
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-22 12:07:13
1月22日主线资金调研与小作文
还是缩量反弹,不过情绪有所修复~ Space X的消息越来越确切,西部材料率先上板,超捷、信维走强 存储昨晚大涨,今日开盘兑现 机器人跟着跳水(唯独五洲维持着炒玄学......) 【商业航天】 SpaceX计划2027年推出第二代星链系统 马斯克转发电动汽车分析师索耶·梅瑞特分享的消息:提交给美国联邦通信委员会(FCC)的最新文件显示,SpaceX表示计划在 2027 年推出第二代“星链”卫星通信系统。“SpaceX 的第一代服务已为超过 4 亿人提供了覆盖,每月有超过 600 万用户使用该服务
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信维通信
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2026-01-21 14:18:00
新金路有色金属发酵:钽铌金属
【新金路】锡钨矿钽铌黑马 1、核心看点是子公司—广西有色栗木矿业,矿山是建国初期的功勋矿山,为东方红卫星做出贡献,开采历史可追溯到桂系军阀时期,主要元素是锡钨钽铌。后期归属广西有色,但是经营不善,负担较重,进行破产重整,2023年新金路拿到控制权,对价大约3E。近期我们实地调研,发现有诸多超预期之处。 2、储量超预期:市场认为经过多年开采,矿山接近枯竭,尤其按照2003年公开资料,储量较少。但其实不然,目前采矿证面积13 km²,而勘查范围只有2.7 km²,且深部(-400以下)大量钻孔表明资
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2026-01-21 12:42:03
DeepSeek-R2要来了?
新智元这篇文章要点: 1、DeepSeek-R1一年了,但DeepSeek-R2还没来。 而这个被爆出的MODEL1,极有可能就是R2! 2、项目里,大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2,也意义非凡,毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是DeepSeek的优化注意力内核库,为DeepSeek-V3和DeepSeek-V3.2-Exp模型提供支持。 这可以被解读为新模型即将发布的明确信号。 巧的是,这个爆料正好赶在DeepSeek-R1
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2026-01-21 11:52:43
1月21日主线资金调研与小作文
缩量反弹的一天。 昨晚美股债汇三杀,就知道金属会继续疯狂,科技存储昨晚给了态度, 存储芯片继续走强,兆易加速(长鑫IPO预期),这个板块就没走完。 芯片延伸发酵到吹了几天的CPU AI应用早盘天地在线竞价有态度,浙文互联也给了支持,助力AI应用反弹 Deepseek新模型流出,后续发布是最大预期差! AI硬件CPO反弹,护盘工具人,其中最强的世嘉科技走的是12月底就知道的收购光彩芯辰概念 机器人继续走趋势,小鹏量产消息刺激方正, 航天继续弱回流,但一级市场持续不断IPO进展消息将随时引爆强回流
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2026-01-20 11:59:58
1月20日主线资金调研与小作文
距离春节仅不到20个交易日(量能不会放大),轮动为主 昨日文章重点写的“消费”今日再度走强 中国中免近期新高~! 盘前分析的化工也借着半导体上游材料(环氧丙烷)顺势走强 AI应用盘初回流,浙文反包一字,昨日竞价开盘后就观察到志特新材打算反包,今日继续走强 但AI应用力度还不足,被化工、半导体抢去了资金,不过这就代表没有透支回流预期~ 而创业板成为血包,AI硬件、航天今日重杀 【消费】 国家发改委:进一步清理消费领域不合理的限制措施 加快培育消费新的增长点 【国家发改委:正在研究制定稳岗扩容体制行
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2026-02-04 12:43:33
2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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2026-02-04 08:37:26
美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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2026-02-03 18:57:37
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2026-02-03 11:54:11
2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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2026-01-29 12:02:52
1月29日主线资金调研与小作文
金属早盘分歧,AI回流高潮,太空光伏弱回流,午盘前稀土永磁补涨 金属首次达芬奇后必然有资金抢回流~,前天预判稀土永磁会是底部补涨品种 中稀、北稀、九菱科技、奔朗新材、西磁科技都是大肉 【金银 - 有色金属 - 稀土永磁】 回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! #稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。
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2026-01-28 12:10:48
1月28日主线资金调研与小作文
【有色金属】 有色金属-以贵金属为首的有色品种持续走高,纽约金突破5100美元,纽约银一度突破117美元;(白银有色,中国黄金、四川黄金、豫光金铅、金徽股份、招金黄金等) 贵金属 ①摩根士丹利发布报告称,黄金价格已突破该行此前对下半年4750美元/盎司的预测,但其认为金价尚未见顶,地缘政治风险、央行策略转变以及ETF买盘共同对金价构成支撑。摩根士丹利称,看涨情景下,下半年黄金目标价为5700美元/盎司。 ②花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示,黄金涨势仍有空间,年底甚至上探7
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2026-01-27 11:58:05
1月27日主线资金调研与小作文
三大指数早盘下探回升,上证指数、创业板指翻红,预计两市全天成交不足3万亿,相较上个交易日缩量12%,开盘一度4500+绿盘,目前仍有4000+ 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 芯片概念相对强势,康强电子、亚翔集成等相继涨停,东芯股份20cm涨停。 有色金属湖南金大单一字,中国黄金三连板,白银有色触及涨停。 AI应用端遥望科技T字涨停,权重蓝色光标强势震荡,久其软件冲板回落。 商业航天电科芯片首板,西部材料、再升科技炸板。 医药(病毒防治)达安基因二连板、人工智能硬件权重天孚通信等盘中放量拉
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2026-01-26 11:49:48
1月26日主线资金调研与小作文
砸呗,没啥好说的~ 还是专注主线~ 【金属 - 黄金】 【中信证券金属】周观点:地缘不确定性加剧推动金属价格全面走强 地缘不确定性加剧引发市场避险情绪升温,贵金属价格突破后金属价格全线上涨,有色将延续强势,市场在持续看多传统有色头部公司之外,寻找补涨标的和跨界公司的兴趣在增强。 1、贵金属:上周金银价格大涨创出新高,金价突破5000美元/盎司,银价突破100美元/盎司,突破整数关口明显提振市场情绪。地缘不确定性加剧引发的避险情绪是近期贵金属价格上涨的主要推手,在美国和伊朗、古巴等国摩擦不断的背景
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回盛生物
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2026-01-23 12:27:20
1月23日主线资金调研与小作文
昨日文章已经充分分享了商业航天的逻辑~ 信维、钧达、帝科等全部都是大肉!昨天进的高测也是直接被图文吹了~ 并且昨天就说了“旭创被基金买成重仓不是啥好消息” 等于公墓有充足的筹码,随便砸! 周一还有航天会议预期差~ 商业航天~ 马斯克概念 - 机器人 马斯克概念 - FSD 四季度基金持仓速览: 从超配环比变动看,四季度基金加仓居前方向为: 1)周期中的有色、化工 2)海外算力链CPO 3)高端制造的机械、汽车 4)大金融的保险、券商 减配科技中的半导体、服务器、文娱等。 另外个股方面,中际旭创Q
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1月22日主线资金调研与小作文
还是缩量反弹,不过情绪有所修复~ Space X的消息越来越确切,西部材料率先上板,超捷、信维走强 存储昨晚大涨,今日开盘兑现 机器人跟着跳水(唯独五洲维持着炒玄学......) 【商业航天】 SpaceX计划2027年推出第二代星链系统 马斯克转发电动汽车分析师索耶·梅瑞特分享的消息:提交给美国联邦通信委员会(FCC)的最新文件显示,SpaceX表示计划在 2027 年推出第二代“星链”卫星通信系统。“SpaceX 的第一代服务已为超过 4 亿人提供了覆盖,每月有超过 600 万用户使用该服务
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新金路有色金属发酵:钽铌金属
【新金路】锡钨矿钽铌黑马 1、核心看点是子公司—广西有色栗木矿业,矿山是建国初期的功勋矿山,为东方红卫星做出贡献,开采历史可追溯到桂系军阀时期,主要元素是锡钨钽铌。后期归属广西有色,但是经营不善,负担较重,进行破产重整,2023年新金路拿到控制权,对价大约3E。近期我们实地调研,发现有诸多超预期之处。 2、储量超预期:市场认为经过多年开采,矿山接近枯竭,尤其按照2003年公开资料,储量较少。但其实不然,目前采矿证面积13 km²,而勘查范围只有2.7 km²,且深部(-400以下)大量钻孔表明资
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DeepSeek-R2要来了?
新智元这篇文章要点: 1、DeepSeek-R1一年了,但DeepSeek-R2还没来。 而这个被爆出的MODEL1,极有可能就是R2! 2、项目里,大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2,也意义非凡,毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是DeepSeek的优化注意力内核库,为DeepSeek-V3和DeepSeek-V3.2-Exp模型提供支持。 这可以被解读为新模型即将发布的明确信号。 巧的是,这个爆料正好赶在DeepSeek-R1
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缩量反弹的一天。 昨晚美股债汇三杀,就知道金属会继续疯狂,科技存储昨晚给了态度, 存储芯片继续走强,兆易加速(长鑫IPO预期),这个板块就没走完。 芯片延伸发酵到吹了几天的CPU AI应用早盘天地在线竞价有态度,浙文互联也给了支持,助力AI应用反弹 Deepseek新模型流出,后续发布是最大预期差! AI硬件CPO反弹,护盘工具人,其中最强的世嘉科技走的是12月底就知道的收购光彩芯辰概念 机器人继续走趋势,小鹏量产消息刺激方正, 航天继续弱回流,但一级市场持续不断IPO进展消息将随时引爆强回流
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1月20日主线资金调研与小作文
距离春节仅不到20个交易日(量能不会放大),轮动为主 昨日文章重点写的“消费”今日再度走强 中国中免近期新高~! 盘前分析的化工也借着半导体上游材料(环氧丙烷)顺势走强 AI应用盘初回流,浙文反包一字,昨日竞价开盘后就观察到志特新材打算反包,今日继续走强 但AI应用力度还不足,被化工、半导体抢去了资金,不过这就代表没有透支回流预期~ 而创业板成为血包,AI硬件、航天今日重杀 【消费】 国家发改委:进一步清理消费领域不合理的限制措施 加快培育消费新的增长点 【国家发改委:正在研究制定稳岗扩容体制行
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2月4日主线资金调研与小作文
【商业航天 - 光伏 - 机器人】 【长江电新】太空光伏:SpaceX确认与xAI合并,彰显太空算力信心决心 事件:当地时间周一,SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业,1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜,本次公司官宣合并,意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通,强化业务协同,进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心,对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁,包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在
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美股AI大模型与软件企业生态要闻更新
【BBG 2月4日电】 AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售,美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%,纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%,纳斯达克100指数也曾跌超2%,道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头,纳指和标普将从近期高位回落。 周二的抛售中,法律软件和数据服务公司首当其冲。汤森路透(TRI)盘中跌幅一度达20.7%,Legalzoom.com(LZ)也曾跌逾20%,伦敦证券交易所集团的英股
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华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
华创电子|首推商业航空真龙头信维通信会议纪要 会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断 • 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。 • 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务 • Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。 • 亚马逊于2025年开始批量供货,
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2月3日主线资金调研与小作文:航天人回归
早盘分析竞价就知道光伏、航天要回归了,双良节能、钧达股份表态~ 随后巨力索具、海兰信表态 目前航天走势还弱于 光伏 和 深海回收,午后还有机会 【商业航天】 海南文昌火箭发射计划 文昌市发布关于在2月特定时间禁止小型航空器和空飘物飞行活动的通告,自2026年2月3日08时起至2月11日24时止,我市全市行政区域空域为临时空中限制区。新一代载人运载火箭“长征十号甲”的试飞预期。(重型火箭复用) 【天兵科技在济南成立航天科技公司 经营范围包含火箭发射设备研发和制造】财联社2月3日电,企查查显示,近日
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1月30日 主线资金调研与小作文
【金属 - 涨价】 触发异动的全部地板 按近期最火的那张图,今日轮动农业, 但中农联合这个样子,很难让人不想到这些图都是潜伏了农业的资金画出来给量化的 【CPO - 创业板工具人】 很明显博弈1月31日业绩披露完毕 【国投证券硬科技】重点关注CPO产业超预期进展! 此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即
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1月29日主线资金调研与小作文
金属早盘分歧,AI回流高潮,太空光伏弱回流,午盘前稀土永磁补涨 金属首次达芬奇后必然有资金抢回流~,前天预判稀土永磁会是底部补涨品种 中稀、北稀、九菱科技、奔朗新材、西磁科技都是大肉 【金银 - 有色金属 - 稀土永磁】 回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! #稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。
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1月28日主线资金调研与小作文
【有色金属】 有色金属-以贵金属为首的有色品种持续走高,纽约金突破5100美元,纽约银一度突破117美元;(白银有色,中国黄金、四川黄金、豫光金铅、金徽股份、招金黄金等) 贵金属 ①摩根士丹利发布报告称,黄金价格已突破该行此前对下半年4750美元/盎司的预测,但其认为金价尚未见顶,地缘政治风险、央行策略转变以及ETF买盘共同对金价构成支撑。摩根士丹利称,看涨情景下,下半年黄金目标价为5700美元/盎司。 ②花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示,黄金涨势仍有空间,年底甚至上探7
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普冉股份
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臻镭科技
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科力股份
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晓程科技
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西部材料
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-01-27 11:58:05
1月27日主线资金调研与小作文
三大指数早盘下探回升,上证指数、创业板指翻红,预计两市全天成交不足3万亿,相较上个交易日缩量12%,开盘一度4500+绿盘,目前仍有4000+ 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 芯片概念相对强势,康强电子、亚翔集成等相继涨停,东芯股份20cm涨停。 有色金属湖南金大单一字,中国黄金三连板,白银有色触及涨停。 AI应用端遥望科技T字涨停,权重蓝色光标强势震荡,久其软件冲板回落。 商业航天电科芯片首板,西部材料、再升科技炸板。 医药(病毒防治)达安基因二连板、人工智能硬件权重天孚通信等盘中放量拉
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东芯股份
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宏景科技
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亚翔集成
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再升科技
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西部材料
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-26 11:49:48
1月26日主线资金调研与小作文
砸呗,没啥好说的~ 还是专注主线~ 【金属 - 黄金】 【中信证券金属】周观点:地缘不确定性加剧推动金属价格全面走强 地缘不确定性加剧引发市场避险情绪升温,贵金属价格突破后金属价格全线上涨,有色将延续强势,市场在持续看多传统有色头部公司之外,寻找补涨标的和跨界公司的兴趣在增强。 1、贵金属:上周金银价格大涨创出新高,金价突破5000美元/盎司,银价突破100美元/盎司,突破整数关口明显提振市场情绪。地缘不确定性加剧引发的避险情绪是近期贵金属价格上涨的主要推手,在美国和伊朗、古巴等国摩擦不断的背景
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回盛生物
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白银有色
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志特新材
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锋龙股份
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琏升科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-23 12:27:20
1月23日主线资金调研与小作文
昨日文章已经充分分享了商业航天的逻辑~ 信维、钧达、帝科等全部都是大肉!昨天进的高测也是直接被图文吹了~ 并且昨天就说了“旭创被基金买成重仓不是啥好消息” 等于公墓有充足的筹码,随便砸! 周一还有航天会议预期差~ 商业航天~ 马斯克概念 - 机器人 马斯克概念 - FSD 四季度基金持仓速览: 从超配环比变动看,四季度基金加仓居前方向为: 1)周期中的有色、化工 2)海外算力链CPO 3)高端制造的机械、汽车 4)大金融的保险、券商 减配科技中的半导体、服务器、文娱等。 另外个股方面,中际旭创Q
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信维通信
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再升科技
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臻镭科技
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琏升科技
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中际旭创
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-01-22 12:07:13
1月22日主线资金调研与小作文
还是缩量反弹,不过情绪有所修复~ Space X的消息越来越确切,西部材料率先上板,超捷、信维走强 存储昨晚大涨,今日开盘兑现 机器人跟着跳水(唯独五洲维持着炒玄学......) 【商业航天】 SpaceX计划2027年推出第二代星链系统 马斯克转发电动汽车分析师索耶·梅瑞特分享的消息:提交给美国联邦通信委员会(FCC)的最新文件显示,SpaceX表示计划在 2027 年推出第二代“星链”卫星通信系统。“SpaceX 的第一代服务已为超过 4 亿人提供了覆盖,每月有超过 600 万用户使用该服务
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信维通信
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西部材料
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国泰集团
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浙文互联
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每日互动
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2026-01-21 14:18:00
新金路有色金属发酵:钽铌金属
【新金路】锡钨矿钽铌黑马 1、核心看点是子公司—广西有色栗木矿业,矿山是建国初期的功勋矿山,为东方红卫星做出贡献,开采历史可追溯到桂系军阀时期,主要元素是锡钨钽铌。后期归属广西有色,但是经营不善,负担较重,进行破产重整,2023年新金路拿到控制权,对价大约3E。近期我们实地调研,发现有诸多超预期之处。 2、储量超预期:市场认为经过多年开采,矿山接近枯竭,尤其按照2003年公开资料,储量较少。但其实不然,目前采矿证面积13 km²,而勘查范围只有2.7 km²,且深部(-400以下)大量钻孔表明资
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新金路
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白银有色
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招金黄金
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西部黄金
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中钨高新
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2026-01-21 12:42:03
DeepSeek-R2要来了?
新智元这篇文章要点: 1、DeepSeek-R1一年了,但DeepSeek-R2还没来。 而这个被爆出的MODEL1,极有可能就是R2! 2、项目里,大约有28处提到model 1。MODEL1即便不是R2,也意义非凡,毕竟FlashMLA是DeepSeek优化的注意力核心算法库。FlashMLA是DeepSeek的优化注意力内核库,为DeepSeek-V3和DeepSeek-V3.2-Exp模型提供支持。 这可以被解读为新模型即将发布的明确信号。 巧的是,这个爆料正好赶在DeepSeek-R1
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蓝色光标
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浙文互联
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天地在线
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每日互动
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润泽科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-01-21 11:52:43
1月21日主线资金调研与小作文
缩量反弹的一天。 昨晚美股债汇三杀,就知道金属会继续疯狂,科技存储昨晚给了态度, 存储芯片继续走强,兆易加速(长鑫IPO预期),这个板块就没走完。 芯片延伸发酵到吹了几天的CPU AI应用早盘天地在线竞价有态度,浙文互联也给了支持,助力AI应用反弹 Deepseek新模型流出,后续发布是最大预期差! AI硬件CPO反弹,护盘工具人,其中最强的世嘉科技走的是12月底就知道的收购光彩芯辰概念 机器人继续走趋势,小鹏量产消息刺激方正, 航天继续弱回流,但一级市场持续不断IPO进展消息将随时引爆强回流
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龙芯中科
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易点天下
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世嘉科技
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兆易创新
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赛腾股份
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妮可韭韭
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2026-01-20 11:59:58
1月20日主线资金调研与小作文
距离春节仅不到20个交易日(量能不会放大),轮动为主 昨日文章重点写的“消费”今日再度走强 中国中免近期新高~! 盘前分析的化工也借着半导体上游材料(环氧丙烷)顺势走强 AI应用盘初回流,浙文反包一字,昨日竞价开盘后就观察到志特新材打算反包,今日继续走强 但AI应用力度还不足,被化工、半导体抢去了资金,不过这就代表没有透支回流预期~ 而创业板成为血包,AI硬件、航天今日重杀 【消费】 国家发改委:进一步清理消费领域不合理的限制措施 加快培育消费新的增长点 【国家发改委:正在研究制定稳岗扩容体制行
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中国中免
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新华百货
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广电电气
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汉缆股份
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康强电子
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