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妮可韭韭
盈利模式周期策略师
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-01-19 17:00:42
1月19日主线资金调研与小作文
【商业航天】 【x h 网:商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年】 x h 网发文称,北京火箭大街正式交付启用,力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验,谷神星一号海射型(遥七)运载火箭“一箭四星”扩容天启星座……新年伊始,商业航天领域进展不断。商业航天作为以市场机制为主导、科技创新为引擎的战略性新兴产业,具有高度系统集成、多学科交叉融合、天地协同联动的特征,正成为发展新质生产力的关键领域。 回顾过去,商业航天在技术突破、火箭发射频次、在轨卫星数量等方面取得长足进步。立于政策孵化向产业
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-01-09 12:17:22
1月9日主线资金调研与小作文
【商业航天】 逻辑没有问题,但短期涨幅巨大,有回调需求。关注底部和新逻辑: 小作文: 昨天问了行业内的人。回复说验厂名单全假无真,因为中美航天隔离了70年,一个螺丝都不能是中国制造。 所以今天资金有很明显的切换需求 关注新题材: 【太空光模块 & 光放系统】 太空光模块价值量大增! 【马斯克太空算力】马斯克太空算力将大幅提升光模块配比关系1:3,单星价值300万+光放系统150万=单星价值500万! 按照产业交流口径,目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金,而太空特殊环境中需要充分冗余,光
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-08 12:32:54
1月8日主线资金调研与小作文
【商业航天】 Space X估值新高 => 信维通信:已知A股 供货价值量最高者 超大题材,直接用倍数对标了 机器人:10个十倍股,20个五倍股,30个三倍股 创新药:5个十倍股,20个五倍股,20个三倍股 商业航天:0个十倍股,2个五倍股,18个三倍股 五倍股:飞沃科技、航天发展 三倍股:超捷股份、天力复合、中国卫星、航天动力、上海港湾、再升科技、信维通信、航天环宇、通宇通讯、西部材料、再升科技、雷科防务、顺灏股份、西测测试、st铖昌、斯瑞新材、信维通信、臻镭科技 【脑机接口】 美股脑再生科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-07 12:43:50
1月7日主线资金调研与小作文
昨晚存储芯片爆拉,早上是经典的高开低走态势,普冉一字炸板,恒烁、江波龙、聚辰等都是高开低走,在指数高位的时候,这种情况常见! 盘中航天反包、芯片轮动走强,题材轮动的标快 【存储芯片 - 半导体设备和材料】 #H200需求强劲、看好中国AI产业向上 【国海计算机】 #黄仁勋:中国客户对H200的需求“非常高” 在CES 2026期间,英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达已重启云端AI加速器H200供应链,中国客户对H200的需求“非常高”。“客户需求很高,价值相当高、非常高。”黄仁勋补充说,英伟达已经重
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-06 12:36:30
1月6日主线资金调研与小作文
今日存储芯片趋势走强 航天继续分歧,其实走强的都是和其他热点叠加的方向,比如谱尼测试(+脑机)、联建光电(+面板LED)等 昨日竞价介入的麦澜德继续涨停,昨日文章挖掘的航天电器封死涨停 【存储芯片】 先来分析存储 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存
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1月5日主线资金调研与小作文
【脑机接口】 假期发酵,今日竞价创新医药、南京熊猫已经涨停,开盘后不断发酵! 首日大涨,板块已经数不清涨停~明日面临前排PK 大V点评: 机构点评: 🆕中信主题策略刘易团队-【脑机接口迎来拐点】:马斯克脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 🚀#马斯克:2026 年启动脑机接口设备量产(high-volume production),推进更高程度自动化植入手术。马斯克2016年创立的Neuralink已经完成9例人体植入,2025年计划完成20-30次植入。2026年,Neurali
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1231主线资金调研与小作文
今天关键想清楚几个问题: 1、准备拿什么板块过节?通过思考下面两个问题可以有个大概的思路: 2、节中哪些消息可能发酵? 马斯克 - Space X - 机器人 3、节后有哪些预期差? CES 【商业航天 - 卫星和地面终端 - 卫星射频消费电子】 昨晚特斯拉继续跌,而美股航天概念AST Space 和 Sidus Space是反弹的 这些都是趋势标的,在Space X没上市前,会反复炒作 其他盘前盘中舆情: 马斯克 Elon Musk in an X Spaces tonight on what
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全梭哈的半棵韭菜
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1230主线资金调研与小作文
【商业航天】 今日发酵卫星天线线,但板块里的标的呈现分歧状态了,几个细分辨识度如迈为股份(太空光伏)、昨日尾盘拉伸银邦(3D打印)以及新细分(碳纤维)等并未顺势加强,广联高回落,超捷回踩5日,强的是【航天+机器人】的小妖(中超控股)和弹性(昊志机电)等 龙头辨识度发展、电子等还在前排震荡,Space X线 西部横盘3天,再升横在5日线 连板龙神剑第一日分歧,触及跌T,今日和明日调整幅度需要注意 只要高标和容量辨识度还在,板块并未走完,但要注意高低切或寻找优势概念细分 【机器人】 双概念大业5板,
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全梭哈的半棵韭菜
2025-12-27 12:14:33
1226主线资金调研与小作文
【商业航天】 【国金机械】商业航天迎来非常有意义的一条上市标准,建议领导们重视板块上市提速 事件:上交所今日正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 ⭐️ 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,#注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。#这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出我们预期。(简单理解,LJ已经满足这一标准了) ⭐️ 从历史来看,主题板块上市都是重要催化
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全梭哈的半棵韭菜
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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2025-10-21 12:16:39
1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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2025-10-20 17:53:16
10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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2026-01-19 17:00:42
1月19日主线资金调研与小作文
【商业航天】 【x h 网:商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年】 x h 网发文称,北京火箭大街正式交付启用,力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验,谷神星一号海射型(遥七)运载火箭“一箭四星”扩容天启星座……新年伊始,商业航天领域进展不断。商业航天作为以市场机制为主导、科技创新为引擎的战略性新兴产业,具有高度系统集成、多学科交叉融合、天地协同联动的特征,正成为发展新质生产力的关键领域。 回顾过去,商业航天在技术突破、火箭发射频次、在轨卫星数量等方面取得长足进步。立于政策孵化向产业
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1月9日主线资金调研与小作文
【商业航天】 逻辑没有问题,但短期涨幅巨大,有回调需求。关注底部和新逻辑: 小作文: 昨天问了行业内的人。回复说验厂名单全假无真,因为中美航天隔离了70年,一个螺丝都不能是中国制造。 所以今天资金有很明显的切换需求 关注新题材: 【太空光模块 & 光放系统】 太空光模块价值量大增! 【马斯克太空算力】马斯克太空算力将大幅提升光模块配比关系1:3,单星价值300万+光放系统150万=单星价值500万! 按照产业交流口径,目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金,而太空特殊环境中需要充分冗余,光
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1月8日主线资金调研与小作文
【商业航天】 Space X估值新高 => 信维通信:已知A股 供货价值量最高者 超大题材,直接用倍数对标了 机器人:10个十倍股,20个五倍股,30个三倍股 创新药:5个十倍股,20个五倍股,20个三倍股 商业航天:0个十倍股,2个五倍股,18个三倍股 五倍股:飞沃科技、航天发展 三倍股:超捷股份、天力复合、中国卫星、航天动力、上海港湾、再升科技、信维通信、航天环宇、通宇通讯、西部材料、再升科技、雷科防务、顺灏股份、西测测试、st铖昌、斯瑞新材、信维通信、臻镭科技 【脑机接口】 美股脑再生科技
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今日存储芯片趋势走强 航天继续分歧,其实走强的都是和其他热点叠加的方向,比如谱尼测试(+脑机)、联建光电(+面板LED)等 昨日竞价介入的麦澜德继续涨停,昨日文章挖掘的航天电器封死涨停 【存储芯片】 先来分析存储 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存
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【脑机接口】 假期发酵,今日竞价创新医药、南京熊猫已经涨停,开盘后不断发酵! 首日大涨,板块已经数不清涨停~明日面临前排PK 大V点评: 机构点评: 🆕中信主题策略刘易团队-【脑机接口迎来拐点】:马斯克脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 🚀#马斯克:2026 年启动脑机接口设备量产(high-volume production),推进更高程度自动化植入手术。马斯克2016年创立的Neuralink已经完成9例人体植入,2025年计划完成20-30次植入。2026年,Neurali
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今天关键想清楚几个问题: 1、准备拿什么板块过节?通过思考下面两个问题可以有个大概的思路: 2、节中哪些消息可能发酵? 马斯克 - Space X - 机器人 3、节后有哪些预期差? CES 【商业航天 - 卫星和地面终端 - 卫星射频消费电子】 昨晚特斯拉继续跌,而美股航天概念AST Space 和 Sidus Space是反弹的 这些都是趋势标的,在Space X没上市前,会反复炒作 其他盘前盘中舆情: 马斯克 Elon Musk in an X Spaces tonight on what
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【商业航天】 今日发酵卫星天线线,但板块里的标的呈现分歧状态了,几个细分辨识度如迈为股份(太空光伏)、昨日尾盘拉伸银邦(3D打印)以及新细分(碳纤维)等并未顺势加强,广联高回落,超捷回踩5日,强的是【航天+机器人】的小妖(中超控股)和弹性(昊志机电)等 龙头辨识度发展、电子等还在前排震荡,Space X线 西部横盘3天,再升横在5日线 连板龙神剑第一日分歧,触及跌T,今日和明日调整幅度需要注意 只要高标和容量辨识度还在,板块并未走完,但要注意高低切或寻找优势概念细分 【机器人】 双概念大业5板,
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【商业航天】 【国金机械】商业航天迎来非常有意义的一条上市标准,建议领导们重视板块上市提速 事件:上交所今日正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 ⭐️ 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,#注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。#这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出我们预期。(简单理解,LJ已经满足这一标准了) ⭐️ 从历史来看,主题板块上市都是重要催化
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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2026-01-19 17:00:42
1月19日主线资金调研与小作文
【商业航天】 【x h 网:商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年】 x h 网发文称,北京火箭大街正式交付启用,力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验,谷神星一号海射型(遥七)运载火箭“一箭四星”扩容天启星座……新年伊始,商业航天领域进展不断。商业航天作为以市场机制为主导、科技创新为引擎的战略性新兴产业,具有高度系统集成、多学科交叉融合、天地协同联动的特征,正成为发展新质生产力的关键领域。 回顾过去,商业航天在技术突破、火箭发射频次、在轨卫星数量等方面取得长足进步。立于政策孵化向产业
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2026-01-09 12:17:22
1月9日主线资金调研与小作文
【商业航天】 逻辑没有问题,但短期涨幅巨大,有回调需求。关注底部和新逻辑: 小作文: 昨天问了行业内的人。回复说验厂名单全假无真,因为中美航天隔离了70年,一个螺丝都不能是中国制造。 所以今天资金有很明显的切换需求 关注新题材: 【太空光模块 & 光放系统】 太空光模块价值量大增! 【马斯克太空算力】马斯克太空算力将大幅提升光模块配比关系1:3,单星价值300万+光放系统150万=单星价值500万! 按照产业交流口径,目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金,而太空特殊环境中需要充分冗余,光
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1月8日主线资金调研与小作文
【商业航天】 Space X估值新高 => 信维通信:已知A股 供货价值量最高者 超大题材,直接用倍数对标了 机器人:10个十倍股,20个五倍股,30个三倍股 创新药:5个十倍股,20个五倍股,20个三倍股 商业航天:0个十倍股,2个五倍股,18个三倍股 五倍股:飞沃科技、航天发展 三倍股:超捷股份、天力复合、中国卫星、航天动力、上海港湾、再升科技、信维通信、航天环宇、通宇通讯、西部材料、再升科技、雷科防务、顺灏股份、西测测试、st铖昌、斯瑞新材、信维通信、臻镭科技 【脑机接口】 美股脑再生科技
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1月7日主线资金调研与小作文
昨晚存储芯片爆拉,早上是经典的高开低走态势,普冉一字炸板,恒烁、江波龙、聚辰等都是高开低走,在指数高位的时候,这种情况常见! 盘中航天反包、芯片轮动走强,题材轮动的标快 【存储芯片 - 半导体设备和材料】 #H200需求强劲、看好中国AI产业向上 【国海计算机】 #黄仁勋:中国客户对H200的需求“非常高” 在CES 2026期间,英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达已重启云端AI加速器H200供应链,中国客户对H200的需求“非常高”。“客户需求很高,价值相当高、非常高。”黄仁勋补充说,英伟达已经重
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1月6日主线资金调研与小作文
今日存储芯片趋势走强 航天继续分歧,其实走强的都是和其他热点叠加的方向,比如谱尼测试(+脑机)、联建光电(+面板LED)等 昨日竞价介入的麦澜德继续涨停,昨日文章挖掘的航天电器封死涨停 【存储芯片】 先来分析存储 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存
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1月5日主线资金调研与小作文
【脑机接口】 假期发酵,今日竞价创新医药、南京熊猫已经涨停,开盘后不断发酵! 首日大涨,板块已经数不清涨停~明日面临前排PK 大V点评: 机构点评: 🆕中信主题策略刘易团队-【脑机接口迎来拐点】:马斯克脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 🚀#马斯克:2026 年启动脑机接口设备量产(high-volume production),推进更高程度自动化植入手术。马斯克2016年创立的Neuralink已经完成9例人体植入,2025年计划完成20-30次植入。2026年,Neurali
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1231主线资金调研与小作文
今天关键想清楚几个问题: 1、准备拿什么板块过节?通过思考下面两个问题可以有个大概的思路: 2、节中哪些消息可能发酵? 马斯克 - Space X - 机器人 3、节后有哪些预期差? CES 【商业航天 - 卫星和地面终端 - 卫星射频消费电子】 昨晚特斯拉继续跌,而美股航天概念AST Space 和 Sidus Space是反弹的 这些都是趋势标的,在Space X没上市前,会反复炒作 其他盘前盘中舆情: 马斯克 Elon Musk in an X Spaces tonight on what
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1230主线资金调研与小作文
【商业航天】 今日发酵卫星天线线,但板块里的标的呈现分歧状态了,几个细分辨识度如迈为股份(太空光伏)、昨日尾盘拉伸银邦(3D打印)以及新细分(碳纤维)等并未顺势加强,广联高回落,超捷回踩5日,强的是【航天+机器人】的小妖(中超控股)和弹性(昊志机电)等 龙头辨识度发展、电子等还在前排震荡,Space X线 西部横盘3天,再升横在5日线 连板龙神剑第一日分歧,触及跌T,今日和明日调整幅度需要注意 只要高标和容量辨识度还在,板块并未走完,但要注意高低切或寻找优势概念细分 【机器人】 双概念大业5板,
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1226主线资金调研与小作文
【商业航天】 【国金机械】商业航天迎来非常有意义的一条上市标准,建议领导们重视板块上市提速 事件:上交所今日正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 ⭐️ 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,#注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。#这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出我们预期。(简单理解,LJ已经满足这一标准了) ⭐️ 从历史来看,主题板块上市都是重要催化
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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2025-10-21 12:16:39
1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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微创光电
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2025-10-20 17:53:16
10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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1月19日主线资金调研与小作文
【商业航天】 【x h 网:商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年】 x h 网发文称,北京火箭大街正式交付启用,力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验,谷神星一号海射型(遥七)运载火箭“一箭四星”扩容天启星座……新年伊始,商业航天领域进展不断。商业航天作为以市场机制为主导、科技创新为引擎的战略性新兴产业,具有高度系统集成、多学科交叉融合、天地协同联动的特征,正成为发展新质生产力的关键领域。 回顾过去,商业航天在技术突破、火箭发射频次、在轨卫星数量等方面取得长足进步。立于政策孵化向产业
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1月9日主线资金调研与小作文
【商业航天】 逻辑没有问题,但短期涨幅巨大,有回调需求。关注底部和新逻辑: 小作文: 昨天问了行业内的人。回复说验厂名单全假无真,因为中美航天隔离了70年,一个螺丝都不能是中国制造。 所以今天资金有很明显的切换需求 关注新题材: 【太空光模块 & 光放系统】 太空光模块价值量大增! 【马斯克太空算力】马斯克太空算力将大幅提升光模块配比关系1:3,单星价值300万+光放系统150万=单星价值500万! 按照产业交流口径,目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金,而太空特殊环境中需要充分冗余,光
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1月8日主线资金调研与小作文
【商业航天】 Space X估值新高 => 信维通信:已知A股 供货价值量最高者 超大题材,直接用倍数对标了 机器人:10个十倍股,20个五倍股,30个三倍股 创新药:5个十倍股,20个五倍股,20个三倍股 商业航天:0个十倍股,2个五倍股,18个三倍股 五倍股:飞沃科技、航天发展 三倍股:超捷股份、天力复合、中国卫星、航天动力、上海港湾、再升科技、信维通信、航天环宇、通宇通讯、西部材料、再升科技、雷科防务、顺灏股份、西测测试、st铖昌、斯瑞新材、信维通信、臻镭科技 【脑机接口】 美股脑再生科技
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1月7日主线资金调研与小作文
昨晚存储芯片爆拉,早上是经典的高开低走态势,普冉一字炸板,恒烁、江波龙、聚辰等都是高开低走,在指数高位的时候,这种情况常见! 盘中航天反包、芯片轮动走强,题材轮动的标快 【存储芯片 - 半导体设备和材料】 #H200需求强劲、看好中国AI产业向上 【国海计算机】 #黄仁勋:中国客户对H200的需求“非常高” 在CES 2026期间,英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达已重启云端AI加速器H200供应链,中国客户对H200的需求“非常高”。“客户需求很高,价值相当高、非常高。”黄仁勋补充说,英伟达已经重
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今日存储芯片趋势走强 航天继续分歧,其实走强的都是和其他热点叠加的方向,比如谱尼测试(+脑机)、联建光电(+面板LED)等 昨日竞价介入的麦澜德继续涨停,昨日文章挖掘的航天电器封死涨停 【存储芯片】 先来分析存储 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存
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【脑机接口】 假期发酵,今日竞价创新医药、南京熊猫已经涨停,开盘后不断发酵! 首日大涨,板块已经数不清涨停~明日面临前排PK 大V点评: 机构点评: 🆕中信主题策略刘易团队-【脑机接口迎来拐点】:马斯克脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 🚀#马斯克:2026 年启动脑机接口设备量产(high-volume production),推进更高程度自动化植入手术。马斯克2016年创立的Neuralink已经完成9例人体植入,2025年计划完成20-30次植入。2026年,Neurali
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1231主线资金调研与小作文
今天关键想清楚几个问题: 1、准备拿什么板块过节?通过思考下面两个问题可以有个大概的思路: 2、节中哪些消息可能发酵? 马斯克 - Space X - 机器人 3、节后有哪些预期差? CES 【商业航天 - 卫星和地面终端 - 卫星射频消费电子】 昨晚特斯拉继续跌,而美股航天概念AST Space 和 Sidus Space是反弹的 这些都是趋势标的,在Space X没上市前,会反复炒作 其他盘前盘中舆情: 马斯克 Elon Musk in an X Spaces tonight on what
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【商业航天】 今日发酵卫星天线线,但板块里的标的呈现分歧状态了,几个细分辨识度如迈为股份(太空光伏)、昨日尾盘拉伸银邦(3D打印)以及新细分(碳纤维)等并未顺势加强,广联高回落,超捷回踩5日,强的是【航天+机器人】的小妖(中超控股)和弹性(昊志机电)等 龙头辨识度发展、电子等还在前排震荡,Space X线 西部横盘3天,再升横在5日线 连板龙神剑第一日分歧,触及跌T,今日和明日调整幅度需要注意 只要高标和容量辨识度还在,板块并未走完,但要注意高低切或寻找优势概念细分 【机器人】 双概念大业5板,
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【商业航天】 【国金机械】商业航天迎来非常有意义的一条上市标准,建议领导们重视板块上市提速 事件:上交所今日正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 ⭐️ 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,#注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。#这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出我们预期。(简单理解,LJ已经满足这一标准了) ⭐️ 从历史来看,主题板块上市都是重要催化
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字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-21 12:16:39
1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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石化机械
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 17:53:16
10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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全梭哈的半棵韭菜
2026-01-19 17:00:42
1月19日主线资金调研与小作文
【商业航天】 【x h 网:商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年】 x h 网发文称,北京火箭大街正式交付启用,力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验,谷神星一号海射型(遥七)运载火箭“一箭四星”扩容天启星座……新年伊始,商业航天领域进展不断。商业航天作为以市场机制为主导、科技创新为引擎的战略性新兴产业,具有高度系统集成、多学科交叉融合、天地协同联动的特征,正成为发展新质生产力的关键领域。 回顾过去,商业航天在技术突破、火箭发射频次、在轨卫星数量等方面取得长足进步。立于政策孵化向产业
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2026-01-09 12:17:22
1月9日主线资金调研与小作文
【商业航天】 逻辑没有问题,但短期涨幅巨大,有回调需求。关注底部和新逻辑: 小作文: 昨天问了行业内的人。回复说验厂名单全假无真,因为中美航天隔离了70年,一个螺丝都不能是中国制造。 所以今天资金有很明显的切换需求 关注新题材: 【太空光模块 & 光放系统】 太空光模块价值量大增! 【马斯克太空算力】马斯克太空算力将大幅提升光模块配比关系1:3,单星价值300万+光放系统150万=单星价值500万! 按照产业交流口径,目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金,而太空特殊环境中需要充分冗余,光
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1月8日主线资金调研与小作文
【商业航天】 Space X估值新高 => 信维通信:已知A股 供货价值量最高者 超大题材,直接用倍数对标了 机器人:10个十倍股,20个五倍股,30个三倍股 创新药:5个十倍股,20个五倍股,20个三倍股 商业航天:0个十倍股,2个五倍股,18个三倍股 五倍股:飞沃科技、航天发展 三倍股:超捷股份、天力复合、中国卫星、航天动力、上海港湾、再升科技、信维通信、航天环宇、通宇通讯、西部材料、再升科技、雷科防务、顺灏股份、西测测试、st铖昌、斯瑞新材、信维通信、臻镭科技 【脑机接口】 美股脑再生科技
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1月7日主线资金调研与小作文
昨晚存储芯片爆拉,早上是经典的高开低走态势,普冉一字炸板,恒烁、江波龙、聚辰等都是高开低走,在指数高位的时候,这种情况常见! 盘中航天反包、芯片轮动走强,题材轮动的标快 【存储芯片 - 半导体设备和材料】 #H200需求强劲、看好中国AI产业向上 【国海计算机】 #黄仁勋:中国客户对H200的需求“非常高” 在CES 2026期间,英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达已重启云端AI加速器H200供应链,中国客户对H200的需求“非常高”。“客户需求很高,价值相当高、非常高。”黄仁勋补充说,英伟达已经重
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1月6日主线资金调研与小作文
今日存储芯片趋势走强 航天继续分歧,其实走强的都是和其他热点叠加的方向,比如谱尼测试(+脑机)、联建光电(+面板LED)等 昨日竞价介入的麦澜德继续涨停,昨日文章挖掘的航天电器封死涨停 【存储芯片】 先来分析存储 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存
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1月5日主线资金调研与小作文
【脑机接口】 假期发酵,今日竞价创新医药、南京熊猫已经涨停,开盘后不断发酵! 首日大涨,板块已经数不清涨停~明日面临前排PK 大V点评: 机构点评: 🆕中信主题策略刘易团队-【脑机接口迎来拐点】:马斯克脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 🚀#马斯克:2026 年启动脑机接口设备量产(high-volume production),推进更高程度自动化植入手术。马斯克2016年创立的Neuralink已经完成9例人体植入,2025年计划完成20-30次植入。2026年,Neurali
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1231主线资金调研与小作文
今天关键想清楚几个问题: 1、准备拿什么板块过节?通过思考下面两个问题可以有个大概的思路: 2、节中哪些消息可能发酵? 马斯克 - Space X - 机器人 3、节后有哪些预期差? CES 【商业航天 - 卫星和地面终端 - 卫星射频消费电子】 昨晚特斯拉继续跌,而美股航天概念AST Space 和 Sidus Space是反弹的 这些都是趋势标的,在Space X没上市前,会反复炒作 其他盘前盘中舆情: 马斯克 Elon Musk in an X Spaces tonight on what
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2025-12-30 12:36:17
1230主线资金调研与小作文
【商业航天】 今日发酵卫星天线线,但板块里的标的呈现分歧状态了,几个细分辨识度如迈为股份(太空光伏)、昨日尾盘拉伸银邦(3D打印)以及新细分(碳纤维)等并未顺势加强,广联高回落,超捷回踩5日,强的是【航天+机器人】的小妖(中超控股)和弹性(昊志机电)等 龙头辨识度发展、电子等还在前排震荡,Space X线 西部横盘3天,再升横在5日线 连板龙神剑第一日分歧,触及跌T,今日和明日调整幅度需要注意 只要高标和容量辨识度还在,板块并未走完,但要注意高低切或寻找优势概念细分 【机器人】 双概念大业5板,
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2025-12-27 12:14:33
1226主线资金调研与小作文
【商业航天】 【国金机械】商业航天迎来非常有意义的一条上市标准,建议领导们重视板块上市提速 事件:上交所今日正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 ⭐️ 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,#注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。#这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出我们预期。(简单理解,LJ已经满足这一标准了) ⭐️ 从历史来看,主题板块上市都是重要催化
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2025-10-22 11:32:32
字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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2025-10-21 12:16:39
1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 17:53:16
10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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2026-01-19 17:00:42
1月19日主线资金调研与小作文
【商业航天】 【x h 网:商业航天进入发展快车道 2026年是非常关键的一年】 x h 网发文称,北京火箭大街正式交付启用,力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验,谷神星一号海射型(遥七)运载火箭“一箭四星”扩容天启星座……新年伊始,商业航天领域进展不断。商业航天作为以市场机制为主导、科技创新为引擎的战略性新兴产业,具有高度系统集成、多学科交叉融合、天地协同联动的特征,正成为发展新质生产力的关键领域。 回顾过去,商业航天在技术突破、火箭发射频次、在轨卫星数量等方面取得长足进步。立于政策孵化向产业
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2026-01-09 12:17:22
1月9日主线资金调研与小作文
【商业航天】 逻辑没有问题,但短期涨幅巨大,有回调需求。关注底部和新逻辑: 小作文: 昨天问了行业内的人。回复说验厂名单全假无真,因为中美航天隔离了70年,一个螺丝都不能是中国制造。 所以今天资金有很明显的切换需求 关注新题材: 【太空光模块 & 光放系统】 太空光模块价值量大增! 【马斯克太空算力】马斯克太空算力将大幅提升光模块配比关系1:3,单星价值300万+光放系统150万=单星价值500万! 按照产业交流口径,目前100G抗辐照光模块的单价在8000美金,而太空特殊环境中需要充分冗余,光
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2026-01-08 12:32:54
1月8日主线资金调研与小作文
【商业航天】 Space X估值新高 => 信维通信:已知A股 供货价值量最高者 超大题材,直接用倍数对标了 机器人:10个十倍股,20个五倍股,30个三倍股 创新药:5个十倍股,20个五倍股,20个三倍股 商业航天:0个十倍股,2个五倍股,18个三倍股 五倍股:飞沃科技、航天发展 三倍股:超捷股份、天力复合、中国卫星、航天动力、上海港湾、再升科技、信维通信、航天环宇、通宇通讯、西部材料、再升科技、雷科防务、顺灏股份、西测测试、st铖昌、斯瑞新材、信维通信、臻镭科技 【脑机接口】 美股脑再生科技
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1月7日主线资金调研与小作文
昨晚存储芯片爆拉,早上是经典的高开低走态势,普冉一字炸板,恒烁、江波龙、聚辰等都是高开低走,在指数高位的时候,这种情况常见! 盘中航天反包、芯片轮动走强,题材轮动的标快 【存储芯片 - 半导体设备和材料】 #H200需求强劲、看好中国AI产业向上 【国海计算机】 #黄仁勋:中国客户对H200的需求“非常高” 在CES 2026期间,英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达已重启云端AI加速器H200供应链,中国客户对H200的需求“非常高”。“客户需求很高,价值相当高、非常高。”黄仁勋补充说,英伟达已经重
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1月6日主线资金调研与小作文
今日存储芯片趋势走强 航天继续分歧,其实走强的都是和其他热点叠加的方向,比如谱尼测试(+脑机)、联建光电(+面板LED)等 昨日竞价介入的麦澜德继续涨停,昨日文章挖掘的航天电器封死涨停 【存储芯片】 先来分析存储 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存
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1月5日主线资金调研与小作文
【脑机接口】 假期发酵,今日竞价创新医药、南京熊猫已经涨停,开盘后不断发酵! 首日大涨,板块已经数不清涨停~明日面临前排PK 大V点评: 机构点评: 🆕中信主题策略刘易团队-【脑机接口迎来拐点】:马斯克脑机接口公司neuralink将实现大规模生产 🚀#马斯克:2026 年启动脑机接口设备量产(high-volume production),推进更高程度自动化植入手术。马斯克2016年创立的Neuralink已经完成9例人体植入,2025年计划完成20-30次植入。2026年,Neurali
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1231主线资金调研与小作文
今天关键想清楚几个问题: 1、准备拿什么板块过节?通过思考下面两个问题可以有个大概的思路: 2、节中哪些消息可能发酵? 马斯克 - Space X - 机器人 3、节后有哪些预期差? CES 【商业航天 - 卫星和地面终端 - 卫星射频消费电子】 昨晚特斯拉继续跌,而美股航天概念AST Space 和 Sidus Space是反弹的 这些都是趋势标的,在Space X没上市前,会反复炒作 其他盘前盘中舆情: 马斯克 Elon Musk in an X Spaces tonight on what
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1230主线资金调研与小作文
【商业航天】 今日发酵卫星天线线,但板块里的标的呈现分歧状态了,几个细分辨识度如迈为股份(太空光伏)、昨日尾盘拉伸银邦(3D打印)以及新细分(碳纤维)等并未顺势加强,广联高回落,超捷回踩5日,强的是【航天+机器人】的小妖(中超控股)和弹性(昊志机电)等 龙头辨识度发展、电子等还在前排震荡,Space X线 西部横盘3天,再升横在5日线 连板龙神剑第一日分歧,触及跌T,今日和明日调整幅度需要注意 只要高标和容量辨识度还在,板块并未走完,但要注意高低切或寻找优势概念细分 【机器人】 双概念大业5板,
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神剑股份
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宏微科技
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中超控股
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五洲新春
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蓝色光标
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-12-27 12:14:33
1226主线资金调研与小作文
【商业航天】 【国金机械】商业航天迎来非常有意义的一条上市标准,建议领导们重视板块上市提速 事件:上交所今日正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》。 ⭐️ 里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”,#注意这里的要求是入轨成功,而不是可回收成功。#这里要求的是首次,而不是两次。 这一标准的放宽超出我们预期。(简单理解,LJ已经满足这一标准了) ⭐️ 从历史来看,主题板块上市都是重要催化
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再升科技
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神剑股份
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臻镭科技
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聚杰微纤
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超捷股份
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-10-22 11:32:32
字节跳动 x 赛力斯 x 华为:国产机器人第三势力
❗️【天风电新&汽车】特斯拉机器人新增招聘制造工程师,Optimus量产在即-10月22 ——————————— 近日,特斯拉在其官网【新增招聘Optimus制造工程师】,base加州工厂。从汽车制造团队的经验看,制造工程师的主要任务是研究如何#搭建量产产线,并保证最优生产质量和效 率。 这意味着❗特斯拉正加速推进人形机器人的量产,这也与最近产业链获得多个量产订单相匹配。特斯拉目前规划26年产能为5-10w,直到30年实现年产百万。再call机器人0-1投资机会: 同时强调特斯拉对国内整车AGI
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赛力斯
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东方精工
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拓普集团
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石化机械
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大西洋
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-21 12:16:39
1021放量普反:盘面线索跟踪
湖北 - 微创光电等湖北标的30%涨停逻辑: 昨晚湖北三资讲话代表解读 1️⃣新出的讲话:“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”。 这句话来自于10.16湖北省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革时的讲话。经查,这句话尚未推广到全国。 2️⃣这句话背后意味着财政在发生什么变化? 这意味着①对于多数类似湖北的省份来说,地产财政已经远远不足够;②中央财政支出的比边际变化慢,新增拨付远远不足以覆盖地方财政的缺口;③地方政府需要寻找和开发新的财政收入方式,而
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微创光电
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武汉控股
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中化岩土
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石化机械
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中际旭创
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 17:53:16
10.20 题材调研逻辑
海科新源:6F溶剂77万吨世界第一 【10月16日招商电新】重要!六氟/溶剂再涨价&英伟达800V白皮书 #继续强推六氟&添加剂&溶剂 1、 六氟涨价加速: 10月第一周,三方散单均价涨幅近20%!本周再涨0.5万元/吨,涨幅7%! 六氟供需【迎来质变】,我们9月开始一直认为六氟涨价会加速【春节前涨价应有新高度!!!】 2、 添加剂&溶剂跟涨:8-9月VC添加剂涨价超15%,溶剂已经涨价近5% 本周,多款溶剂再涨2%! 3、 结论不变:坚定看好六氟,重视溶剂/添加剂 核心推荐➡海科新源:溶剂77
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万润科技
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三花智控
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中际旭创
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大连圣亚
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海科新源
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-20 15:19:32
上交所:资本市场赋能人形机器人发展培训在杭州顺利举办
近日,上海证券交易所企业培训部联合浙江省工商业联合会、中共杭州市委金融委员会办公室、杭州市西湖区人民政府等单位,在杭州成功举办“启航·新质生产力”资本市场赋能人形机器人发展培训。作为“启航•新质生产力”系列品牌聚焦人形机器人领域的首场培训,本次活动共汇聚46家人形机器人领域相关企业的79位高管与业务负责人参加。培训期间,学员围绕资本市场动态与产业热点积极分享经验,踊跃互动交流,现场气氛热烈,这为人形机器人企业借助资本市场实现高质量发展搭建了产融交流平台。 人形机器人作为新质生产力的关键领域,其发
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三花智控
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拓普集团
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信质集团
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力星股份
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全梭哈的半棵韭菜
2025-10-15 10:37:34
1015市场人形机器人消息汇总
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251015 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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长盈精密
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五洲新春
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拓普集团
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力星股份
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全梭哈的半棵韭菜
2025-09-05 12:56:48
905弱修复,盘面微观结构如何?
今天的市场是弱反,两个观察: 一、指数 1、指数目前并未反包昨日阴线 2、市场量能平稳地《缩量》在2.1万亿 我昨天就表达过 二、板块 目前几个板块上午的态势: 整个上午,就是【大科技】 vs 【消费】的跷跷板,消费调整,而科技弱回流 而在科技空档期,资金选择了风光储锂来进攻,但哪怕陈果自己,都觉得除了业绩触底 想象空间不大,适合做反弹而已 相信大家最关心的是科技的情况,我聊聊微观结构上的变化 【AI硬件 - 前强】 开盘竞价后,其实就观察到了CPO的回流意图,可以看到经过一波分歧后,截至午盘
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宏裕包材
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先导智能
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新易盛
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