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大户

2025-10-13 12:59:39

高度重视：(六氟碳酸锂)市场空间巨大！

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！ 4、重点推荐: ➡天际股份：目前

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天际股份
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石大胜华
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宏源药业

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稳住心态

大户

2025-10-12 17:45:56

奔朗新材。也是北交所稀土概念股中唯一一个正式公告出来稀土涨价的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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大户

2025-10-12 17:45:21

4个北交所稀土股中，奔朗新材是唯一一个中报业绩增长的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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大户

2025-10-12 13:43:16

奔朗新材：最全反制概念于一身！

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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大户

2025-10-12 11:38:59

奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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2025-09-25 10:19:02

新股首日不限涨幅：正宗半导体材料！

920015 锦华新材半导体材料国产替代标杆一、半导体材料领域的国产替代标杆羟胺水溶液：打破巴斯夫垄断公司研发的羟胺水溶液是芯片制造中铝制程干法刻蚀后清洗的关键试剂，此前全球市场长期被德国巴斯夫垄断，进口单价高达 8.5 万元 / 吨。锦华新材通过自主专利技术（如 “一种羟胺水溶液的制备方法”）实现纯度 99.99% 的产品量产，可满足 14nm 以下先进制程需求，成本较进口产品低 30% 以上。2024 年试销 38 吨后，2025 年 1 月新增订单 140 吨，呈现爆发式增长趋势。这一

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2025-09-24 13:01:19

重视：AI芯片冷却新技术：微流控

微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。 688079 美迪凯微流控芯片+光刻机镀膜！当前美迪凯仍处于产能爬坡期，但核心产品量产进程已取得关键进展。其中，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案已实现稳定量产，为营收增长提供持续动力；半导体工艺键合棱镜已完成开发并获得客户认可，即将进入规

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大户

2025-09-02 13:20:02

重视：指数回调重视金融机会！

新金融王：300465 高伟达！ [太阳]【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部，专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景，以分润型的运营模式代替项目交付型模式，为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂

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2025-09-01 13:57:22

高度重视：正宗阿里科技+全市唯一！

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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大户

2025-09-01 13:49:35

重视：正宗阿里科技股，全市唯一DPU

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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2025-08-29 08:51:16

重磅：最新实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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2025-08-29 08:22:32

最新：总经理实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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2025-08-19 10:23:39

重视：机器人新分支=镁合金轻量化

【镁合金轻量化产业链梳理】 ●力劲科技（港股）公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目，凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术（可提升镁合金强度30%），切入轻量化机器人制造赛道。 ●泰瑞机器主营业务是压铸机，注塑机的研发，设计，生产，销售和服务。 ●宝武镁业全球最大镁合金生产商，2024 年产量达 38 万吨，占中国市场份额 32%。其拥有巢湖云海、安徽青阳花园吴家矿、五台县白云岩矿三大核心矿山，储量超 19 亿吨。预计 2025 年原镁产能达 50 万吨，镁合金产能 62 万吨。

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大户

2025-08-08 21:17:16

还巧妙避开，两部电影根本就不是一个档次的。731是家长亲自公布定档日期的，自己品。

@钱福中：《731》定档！巧妙避开了《南京照相馆》的正面交锋

2025年8月3日下午，电影《731》定档9月18日的消息通过央视新闻与XHS的权威渠道发布，宛如一声惊雷，震撼中国电影界。这部备受瞩目的影片，历经数度延期与争议，终于迎来尘埃落定的时刻。其意义不仅限于一部电影的上映，更在抗战胜利80周年的历史节点上，激荡起深远的文化与情感涟漪，余波甚至可能波及当下

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大户

2025-08-08 12:19:44

有业绩变现了，不错

@等待风口起飞的猪：重视今日RWA国内首次落地收费变现完成商业闭环

今天上午10时，由风盛传媒旗下杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所、Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）与Story Foundation联合推出的杭州首个消费型数字广告“大笨屏” RWA项目将正式发布。文中明确写明：杭州国大城市

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2025-10-13 12:59:39

高度重视：(六氟碳酸锂)市场空间巨大！

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！ 4、重点推荐: ➡天际股份：目前

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奔朗新材。也是北交所稀土概念股中唯一一个正式公告出来稀土涨价的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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4个北交所稀土股中，奔朗新材是唯一一个中报业绩增长的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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奔朗新材：最全反制概念于一身！

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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新股首日不限涨幅：正宗半导体材料！

920015 锦华新材半导体材料国产替代标杆一、半导体材料领域的国产替代标杆羟胺水溶液：打破巴斯夫垄断公司研发的羟胺水溶液是芯片制造中铝制程干法刻蚀后清洗的关键试剂，此前全球市场长期被德国巴斯夫垄断，进口单价高达 8.5 万元 / 吨。锦华新材通过自主专利技术（如 “一种羟胺水溶液的制备方法”）实现纯度 99.99% 的产品量产，可满足 14nm 以下先进制程需求，成本较进口产品低 30% 以上。2024 年试销 38 吨后，2025 年 1 月新增订单 140 吨，呈现爆发式增长趋势。这一

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重视：AI芯片冷却新技术：微流控

微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。 688079 美迪凯微流控芯片+光刻机镀膜！当前美迪凯仍处于产能爬坡期，但核心产品量产进程已取得关键进展。其中，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案已实现稳定量产，为营收增长提供持续动力；半导体工艺键合棱镜已完成开发并获得客户认可，即将进入规

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重视：指数回调重视金融机会！

新金融王：300465 高伟达！ [太阳]【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部，专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景，以分润型的运营模式代替项目交付型模式，为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂

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高度重视：正宗阿里科技+全市唯一！

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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重视：正宗阿里科技股，全市唯一DPU

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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最新：总经理实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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重视：机器人新分支=镁合金轻量化

【镁合金轻量化产业链梳理】 ●力劲科技（港股）公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目，凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术（可提升镁合金强度30%），切入轻量化机器人制造赛道。 ●泰瑞机器主营业务是压铸机，注塑机的研发，设计，生产，销售和服务。 ●宝武镁业全球最大镁合金生产商，2024 年产量达 38 万吨，占中国市场份额 32%。其拥有巢湖云海、安徽青阳花园吴家矿、五台县白云岩矿三大核心矿山，储量超 19 亿吨。预计 2025 年原镁产能达 50 万吨，镁合金产能 62 万吨。

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还巧妙避开，两部电影根本就不是一个档次的。731是家长亲自公布定档日期的，自己品。

@钱福中：《731》定档！巧妙避开了《南京照相馆》的正面交锋

2025年8月3日下午，电影《731》定档9月18日的消息通过央视新闻与XHS的权威渠道发布，宛如一声惊雷，震撼中国电影界。这部备受瞩目的影片，历经数度延期与争议，终于迎来尘埃落定的时刻。其意义不仅限于一部电影的上映，更在抗战胜利80周年的历史节点上，激荡起深远的文化与情感涟漪，余波甚至可能波及当下

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有业绩变现了，不错

@等待风口起飞的猪：重视今日RWA国内首次落地收费变现完成商业闭环

今天上午10时，由风盛传媒旗下杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所、Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）与Story Foundation联合推出的杭州首个消费型数字广告“大笨屏” RWA项目将正式发布。文中明确写明：杭州国大城市

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2025-10-13 12:59:39

高度重视：(六氟碳酸锂)市场空间巨大！

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！ 4、重点推荐: ➡天际股份：目前

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天际股份
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石大胜华
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宏源药业

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稳住心态

大户

2025-10-12 17:45:56

奔朗新材。也是北交所稀土概念股中唯一一个正式公告出来稀土涨价的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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稳住心态

大户

2025-10-12 17:45:21

4个北交所稀土股中，奔朗新材是唯一一个中报业绩增长的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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稳住心态

大户

2025-10-12 13:43:16

奔朗新材：最全反制概念于一身！

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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新莱应材

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稳住心态

大户

2025-10-12 11:38:59

奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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稳住心态

大户

2025-09-25 10:19:02

新股首日不限涨幅：正宗半导体材料！

920015 锦华新材半导体材料国产替代标杆一、半导体材料领域的国产替代标杆羟胺水溶液：打破巴斯夫垄断公司研发的羟胺水溶液是芯片制造中铝制程干法刻蚀后清洗的关键试剂，此前全球市场长期被德国巴斯夫垄断，进口单价高达 8.5 万元 / 吨。锦华新材通过自主专利技术（如 “一种羟胺水溶液的制备方法”）实现纯度 99.99% 的产品量产，可满足 14nm 以下先进制程需求，成本较进口产品低 30% 以上。2024 年试销 38 吨后，2025 年 1 月新增订单 140 吨，呈现爆发式增长趋势。这一

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大户

2025-09-24 13:01:19

重视：AI芯片冷却新技术：微流控

微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。 688079 美迪凯微流控芯片+光刻机镀膜！当前美迪凯仍处于产能爬坡期，但核心产品量产进程已取得关键进展。其中，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案已实现稳定量产，为营收增长提供持续动力；半导体工艺键合棱镜已完成开发并获得客户认可，即将进入规

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稳住心态

大户

2025-09-02 13:20:02

重视：指数回调重视金融机会！

新金融王：300465 高伟达！ [太阳]【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部，专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景，以分润型的运营模式代替项目交付型模式，为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂

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2025-09-01 13:57:22

高度重视：正宗阿里科技+全市唯一！

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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稳住心态

大户

2025-09-01 13:49:35

重视：正宗阿里科技股，全市唯一DPU

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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2025-08-29 08:51:16

重磅：最新实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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稳住心态

大户

2025-08-29 08:22:32

最新：总经理实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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稳住心态

大户

2025-08-19 10:23:39

重视：机器人新分支=镁合金轻量化

【镁合金轻量化产业链梳理】 ●力劲科技（港股）公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目，凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术（可提升镁合金强度30%），切入轻量化机器人制造赛道。 ●泰瑞机器主营业务是压铸机，注塑机的研发，设计，生产，销售和服务。 ●宝武镁业全球最大镁合金生产商，2024 年产量达 38 万吨，占中国市场份额 32%。其拥有巢湖云海、安徽青阳花园吴家矿、五台县白云岩矿三大核心矿山，储量超 19 亿吨。预计 2025 年原镁产能达 50 万吨，镁合金产能 62 万吨。

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星源卓镁
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宝武镁业

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稳住心态

大户

2025-08-08 21:17:16

还巧妙避开，两部电影根本就不是一个档次的。731是家长亲自公布定档日期的，自己品。

@钱福中：《731》定档！巧妙避开了《南京照相馆》的正面交锋

2025年8月3日下午，电影《731》定档9月18日的消息通过央视新闻与XHS的权威渠道发布，宛如一声惊雷，震撼中国电影界。这部备受瞩目的影片，历经数度延期与争议，终于迎来尘埃落定的时刻。其意义不仅限于一部电影的上映，更在抗战胜利80周年的历史节点上，激荡起深远的文化与情感涟漪，余波甚至可能波及当下

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稳住心态

大户

2025-08-08 12:19:44

有业绩变现了，不错

@等待风口起飞的猪：重视今日RWA国内首次落地收费变现完成商业闭环

今天上午10时，由风盛传媒旗下杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所、Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）与Story Foundation联合推出的杭州首个消费型数字广告“大笨屏” RWA项目将正式发布。文中明确写明：杭州国大城市

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2025-10-13 12:59:39

高度重视：(六氟碳酸锂)市场空间巨大！

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！ 4、重点推荐: ➡天际股份：目前

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奔朗新材。也是北交所稀土概念股中唯一一个正式公告出来稀土涨价的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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4个北交所稀土股中，奔朗新材是唯一一个中报业绩增长的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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2025-10-12 13:43:16

奔朗新材：最全反制概念于一身！

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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新股首日不限涨幅：正宗半导体材料！

920015 锦华新材半导体材料国产替代标杆一、半导体材料领域的国产替代标杆羟胺水溶液：打破巴斯夫垄断公司研发的羟胺水溶液是芯片制造中铝制程干法刻蚀后清洗的关键试剂，此前全球市场长期被德国巴斯夫垄断，进口单价高达 8.5 万元 / 吨。锦华新材通过自主专利技术（如 “一种羟胺水溶液的制备方法”）实现纯度 99.99% 的产品量产，可满足 14nm 以下先进制程需求，成本较进口产品低 30% 以上。2024 年试销 38 吨后，2025 年 1 月新增订单 140 吨，呈现爆发式增长趋势。这一

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重视：AI芯片冷却新技术：微流控

微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。 688079 美迪凯微流控芯片+光刻机镀膜！当前美迪凯仍处于产能爬坡期，但核心产品量产进程已取得关键进展。其中，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案已实现稳定量产，为营收增长提供持续动力；半导体工艺键合棱镜已完成开发并获得客户认可，即将进入规

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重视：指数回调重视金融机会！

新金融王：300465 高伟达！ [太阳]【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部，专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景，以分润型的运营模式代替项目交付型模式，为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂

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高度重视：正宗阿里科技+全市唯一！

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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重视：正宗阿里科技股，全市唯一DPU

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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重磅：最新实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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最新：总经理实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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重视：机器人新分支=镁合金轻量化

【镁合金轻量化产业链梳理】 ●力劲科技（港股）公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目，凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术（可提升镁合金强度30%），切入轻量化机器人制造赛道。 ●泰瑞机器主营业务是压铸机，注塑机的研发，设计，生产，销售和服务。 ●宝武镁业全球最大镁合金生产商，2024 年产量达 38 万吨，占中国市场份额 32%。其拥有巢湖云海、安徽青阳花园吴家矿、五台县白云岩矿三大核心矿山，储量超 19 亿吨。预计 2025 年原镁产能达 50 万吨，镁合金产能 62 万吨。

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还巧妙避开，两部电影根本就不是一个档次的。731是家长亲自公布定档日期的，自己品。

@钱福中：《731》定档！巧妙避开了《南京照相馆》的正面交锋

2025年8月3日下午，电影《731》定档9月18日的消息通过央视新闻与XHS的权威渠道发布，宛如一声惊雷，震撼中国电影界。这部备受瞩目的影片，历经数度延期与争议，终于迎来尘埃落定的时刻。其意义不仅限于一部电影的上映，更在抗战胜利80周年的历史节点上，激荡起深远的文化与情感涟漪，余波甚至可能波及当下

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有业绩变现了，不错

@等待风口起飞的猪：重视今日RWA国内首次落地收费变现完成商业闭环

今天上午10时，由风盛传媒旗下杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所、Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）与Story Foundation联合推出的杭州首个消费型数字广告“大笨屏” RWA项目将正式发布。文中明确写明：杭州国大城市

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2025-10-13 12:59:39

高度重视：(六氟碳酸锂)市场空间巨大！

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！ 4、重点推荐: ➡天际股份：目前

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天际股份
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石大胜华
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稳住心态

大户

2025-10-12 17:45:56

奔朗新材。也是北交所稀土概念股中唯一一个正式公告出来稀土涨价的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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稳住心态

大户

2025-10-12 17:45:21

4个北交所稀土股中，奔朗新材是唯一一个中报业绩增长的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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稳住心态

大户

2025-10-12 13:43:16

奔朗新材：最全反制概念于一身！

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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大户

2025-10-12 11:38:59

奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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大户

2025-09-25 10:19:02

新股首日不限涨幅：正宗半导体材料！

920015 锦华新材半导体材料国产替代标杆一、半导体材料领域的国产替代标杆羟胺水溶液：打破巴斯夫垄断公司研发的羟胺水溶液是芯片制造中铝制程干法刻蚀后清洗的关键试剂，此前全球市场长期被德国巴斯夫垄断，进口单价高达 8.5 万元 / 吨。锦华新材通过自主专利技术（如 “一种羟胺水溶液的制备方法”）实现纯度 99.99% 的产品量产，可满足 14nm 以下先进制程需求，成本较进口产品低 30% 以上。2024 年试销 38 吨后，2025 年 1 月新增订单 140 吨，呈现爆发式增长趋势。这一

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2025-09-24 13:01:19

重视：AI芯片冷却新技术：微流控

微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。 688079 美迪凯微流控芯片+光刻机镀膜！当前美迪凯仍处于产能爬坡期，但核心产品量产进程已取得关键进展。其中，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案已实现稳定量产，为营收增长提供持续动力；半导体工艺键合棱镜已完成开发并获得客户认可，即将进入规

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大户

2025-09-02 13:20:02

重视：指数回调重视金融机会！

新金融王：300465 高伟达！ [太阳]【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部，专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景，以分润型的运营模式代替项目交付型模式，为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂

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2025-09-01 13:57:22

高度重视：正宗阿里科技+全市唯一！

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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稳住心态

大户

2025-09-01 13:49:35

重视：正宗阿里科技股，全市唯一DPU

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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2025-08-29 08:51:16

重磅：最新实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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稳住心态

大户

2025-08-29 08:22:32

最新：总经理实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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稳住心态

大户

2025-08-19 10:23:39

重视：机器人新分支=镁合金轻量化

【镁合金轻量化产业链梳理】 ●力劲科技（港股）公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目，凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术（可提升镁合金强度30%），切入轻量化机器人制造赛道。 ●泰瑞机器主营业务是压铸机，注塑机的研发，设计，生产，销售和服务。 ●宝武镁业全球最大镁合金生产商，2024 年产量达 38 万吨，占中国市场份额 32%。其拥有巢湖云海、安徽青阳花园吴家矿、五台县白云岩矿三大核心矿山，储量超 19 亿吨。预计 2025 年原镁产能达 50 万吨，镁合金产能 62 万吨。

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稳住心态

大户

2025-08-08 21:17:16

还巧妙避开，两部电影根本就不是一个档次的。731是家长亲自公布定档日期的，自己品。

@钱福中：《731》定档！巧妙避开了《南京照相馆》的正面交锋

2025年8月3日下午，电影《731》定档9月18日的消息通过央视新闻与XHS的权威渠道发布，宛如一声惊雷，震撼中国电影界。这部备受瞩目的影片，历经数度延期与争议，终于迎来尘埃落定的时刻。其意义不仅限于一部电影的上映，更在抗战胜利80周年的历史节点上，激荡起深远的文化与情感涟漪，余波甚至可能波及当下

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稳住心态

大户

2025-08-08 12:19:44

有业绩变现了，不错

@等待风口起飞的猪：重视今日RWA国内首次落地收费变现完成商业闭环

今天上午10时，由风盛传媒旗下杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所、Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）与Story Foundation联合推出的杭州首个消费型数字广告“大笨屏” RWA项目将正式发布。文中明确写明：杭州国大城市

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2025-10-13 12:59:39

高度重视：(六氟碳酸锂)市场空间巨大！

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！ 4、重点推荐: ➡天际股份：目前

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奔朗新材。也是北交所稀土概念股中唯一一个正式公告出来稀土涨价的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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4个北交所稀土股中，奔朗新材是唯一一个中报业绩增长的

@稳住心态：奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公

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奔朗新材：最全反制概念于一身！

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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奔朗新材==反制全能王(稀土+超硬材料+半导体)

反制全能王(稀土+超硬材料+半导体) 920807 奔朗新材 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。稀土永磁元器件+金刚石工具+半导体+先进陶瓷 1、公司产品包括金刚石具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等。2024年营收占比12.36%。 2、2024年半年报披露,公司聚焦一批新产品的技术突破，其中包括半导体加工工具。 3、公司是我国金刚石工具行业的龙头企业之一，在全球

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新股首日不限涨幅：正宗半导体材料！

920015 锦华新材半导体材料国产替代标杆一、半导体材料领域的国产替代标杆羟胺水溶液：打破巴斯夫垄断公司研发的羟胺水溶液是芯片制造中铝制程干法刻蚀后清洗的关键试剂，此前全球市场长期被德国巴斯夫垄断，进口单价高达 8.5 万元 / 吨。锦华新材通过自主专利技术（如 “一种羟胺水溶液的制备方法”）实现纯度 99.99% 的产品量产，可满足 14nm 以下先进制程需求，成本较进口产品低 30% 以上。2024 年试销 38 吨后，2025 年 1 月新增订单 140 吨，呈现爆发式增长趋势。这一

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重视：AI芯片冷却新技术：微流控

微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。 688079 美迪凯微流控芯片+光刻机镀膜！当前美迪凯仍处于产能爬坡期，但核心产品量产进程已取得关键进展。其中，超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案已实现稳定量产，为营收增长提供持续动力；半导体工艺键合棱镜已完成开发并获得客户认可，即将进入规

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重视：指数回调重视金融机会！

新金融王：300465 高伟达！ [太阳]【东吴计算机王紫敬】新变化，新逻辑，重点推荐高伟达 💡1.中报业绩亮眼，AI成为重要增量。25H1归母净利同增60%，单Q2净利润2436万，同增270%，大超预期。单Q2的Ai业务进展顺利，贡献利润超50%。 💡2.本周新成立人工智能与金融大数据事业部，专注于金融机构的智能营销与客户关系管理、信贷审批与评估、不良资产处置业务等诸多人工智能技术的应用场景，以分润型的运营模式代替项目交付型模式，为与蚂蚁全面合作做好铺垫。 💡3. 公司9月1日将参加蚂

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高度重视：正宗阿里科技+全市唯一！

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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重视：正宗阿里科技股，全市唯一DPU

致尚科技：A股唯一国产DPU，80%收入源自阿里，市值空间看500亿！ 1. 致尚科技收购的恒扬数据是A股唯一国产DPU标的，极具稀缺性。恒扬数据DPU产品2023、2024、2025Q1向阿里巴巴销售金额分别为 6,356万元、24,898 万元及 14,625万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 26.84%、52.63%和 79.81%，随着阿里capex投资放大而高速增长。2024年其阿里DPU单价约1.8万，毛利率30%。根据英伟达GB300配置，GPU和DPU配置比为4:1。考虑到

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重磅：最新实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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最新：总经理实锤供货英伟达液冷！

荣亿精密(873223)北交小盘液冷，昨日盘后的中报业绩说明会总经理实锤供货英伟达！荣亿精密配套AI服务器的液冷精密UQD快接头金属外壳/精密结构件已进入量产阶段，并持续配合客户端技术升级优化123。供应链合作：公司已成为富世达的正式供应商。富世达是全球知名散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，而奇鋐科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链123。技术优势：荣亿精密拥有液冷散热模组组件相关专利，其产品在导热效率、耐高压性能上满足英伟达GB300的严苛要求（单芯

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重视：机器人新分支=镁合金轻量化

【镁合金轻量化产业链梳理】 ●力劲科技（港股）公司联合多家机构启动的镁合金人形机器人研发项目，凭借独有的TPI镁合金半固态压铸技术（可提升镁合金强度30%），切入轻量化机器人制造赛道。 ●泰瑞机器主营业务是压铸机，注塑机的研发，设计，生产，销售和服务。 ●宝武镁业全球最大镁合金生产商，2024 年产量达 38 万吨，占中国市场份额 32%。其拥有巢湖云海、安徽青阳花园吴家矿、五台县白云岩矿三大核心矿山，储量超 19 亿吨。预计 2025 年原镁产能达 50 万吨，镁合金产能 62 万吨。

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还巧妙避开，两部电影根本就不是一个档次的。731是家长亲自公布定档日期的，自己品。

@钱福中：《731》定档！巧妙避开了《南京照相馆》的正面交锋

2025年8月3日下午，电影《731》定档9月18日的消息通过央视新闻与XHS的权威渠道发布，宛如一声惊雷，震撼中国电影界。这部备受瞩目的影片，历经数度延期与争议，终于迎来尘埃落定的时刻。其意义不仅限于一部电影的上映，更在抗战胜利80周年的历史节点上，激荡起深远的文化与情感涟漪，余波甚至可能波及当下

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有业绩变现了，不错

@等待风口起飞的猪：重视今日RWA国内首次落地收费变现完成商业闭环

今天上午10时，由风盛传媒旗下杭州朗盛传媒有限公司、杭州文化产权交易所、Starbase Digital Innovation（星港数字创新有限公司）与Story Foundation联合推出的杭州首个消费型数字广告“大笨屏” RWA项目将正式发布。文中明确写明：杭州国大城市

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