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2025-08-02 10:26:58

英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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2025-07-29 23:02:57

祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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2025-07-28 11:24:10

上车了么，各位！！

@余一拾柒：新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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2025-07-28 10:52:30

珍惜新恒汇上车机会

低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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余一拾柒

2025-07-26 10:43:47

锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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2025-07-25 14:22:50

新恒汇全球稀缺的“材料+封装”一体化能力

新恒汇（301678.SZ）的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点：一、核心技术壁垒：全球稀缺的“材料+封装”一体化能力柔性引线框架技术全球市占率32%（排名第二），自产材料成本比外采低20%，良率稳定在85%以上，适配超薄化（厚度<0.3mm）安全芯片封装需求 1 5 。应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护，为稳定币提供防篡改私钥存储方案，深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。蚀刻引线框架技术突破

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新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内，发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内，在智能卡业务领域，发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电

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东睦股份(600114)粉末冶金龙头，积极布局机器人应用

粉末冶金制品龙头，经营业绩稳步增长。公司深耕粉末冶金领域，经过多年发展已形成PS+MIM+SMC三大技术平台。2021-2024年公司经营业绩稳步增长，25Q1营收及利润同比增长32.41%/37.61%，未来随着三大业务平台在新兴领域开拓，业绩有望持续增长。积极探索粉末冶金零部件机器人(0.890 +1.48%)领域应用，部分机器人产品样件已完成开发。1）液态金属柔轮产品：公司下属公司上海驰声新材料有限公司成功开发出了机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声

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福鞍股份：公司长期服务于国家重大水电工程，铲子股

水电站地位概念股，核心铲子供应商，低位核心，重点关注 7月23日，有投资者向福鞍股份(603315.SH)提问，公司通过哪些方式参与雅下水电工程？公司回答表示，公司长期服务于国家重大水电工程，承接东方机电，哈电集团等关键部件研制工作，并应用于三峡水电站、葛洲坝水电站、白鹤滩水电站、龙滩水电站，以及位于西藏昌都的扎拉水电站、西藏山南的街需水电站等多个大型水利工程，公司近年来也加大材料研发与工艺水平提升，满足极端环境下的技术要求，未来公司继续积极开拓大型高端铸件市场。同花顺金融研究中心07月23

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2024-07-31 18:03:22

宇通客车文远知行合作商推出无人驾驶小巴

文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴（Robobus），并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手，合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式，它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中，能够全天候在城市开放道路上行驶，为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计，最高时速可达40公里/小时，完全支持V2X。 2021年9月，针对城市内的配送场景，文远知行推出世界上首款自动驾驶货运车(Robovan

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英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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新恒汇（301678.SZ）的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点：一、核心技术壁垒：全球稀缺的“材料+封装”一体化能力柔性引线框架技术全球市占率32%（排名第二），自产材料成本比外采低20%，良率稳定在85%以上，适配超薄化（厚度<0.3mm）安全芯片封装需求 1 5 。应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护，为稳定币提供防篡改私钥存储方案，深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。蚀刻引线框架技术突破

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内，发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内，在智能卡业务领域，发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电

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粉末冶金制品龙头，经营业绩稳步增长。公司深耕粉末冶金领域，经过多年发展已形成PS+MIM+SMC三大技术平台。2021-2024年公司经营业绩稳步增长，25Q1营收及利润同比增长32.41%/37.61%，未来随着三大业务平台在新兴领域开拓，业绩有望持续增长。积极探索粉末冶金零部件机器人(0.890 +1.48%)领域应用，部分机器人产品样件已完成开发。1）液态金属柔轮产品：公司下属公司上海驰声新材料有限公司成功开发出了机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声

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水电站地位概念股，核心铲子供应商，低位核心，重点关注 7月23日，有投资者向福鞍股份(603315.SH)提问，公司通过哪些方式参与雅下水电工程？公司回答表示，公司长期服务于国家重大水电工程，承接东方机电，哈电集团等关键部件研制工作，并应用于三峡水电站、葛洲坝水电站、白鹤滩水电站、龙滩水电站，以及位于西藏昌都的扎拉水电站、西藏山南的街需水电站等多个大型水利工程，公司近年来也加大材料研发与工艺水平提升，满足极端环境下的技术要求，未来公司继续积极开拓大型高端铸件市场。同花顺金融研究中心07月23

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文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴（Robobus），并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手，合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式，它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中，能够全天候在城市开放道路上行驶，为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计，最高时速可达40公里/小时，完全支持V2X。 2021年9月，针对城市内的配送场景，文远知行推出世界上首款自动驾驶货运车(Robovan

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英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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新恒汇（301678.SZ）的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点：一、核心技术壁垒：全球稀缺的“材料+封装”一体化能力柔性引线框架技术全球市占率32%（排名第二），自产材料成本比外采低20%，良率稳定在85%以上，适配超薄化（厚度<0.3mm）安全芯片封装需求 1 5 。应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护，为稳定币提供防篡改私钥存储方案，深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。蚀刻引线框架技术突破

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内，发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内，在智能卡业务领域，发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电

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粉末冶金制品龙头，经营业绩稳步增长。公司深耕粉末冶金领域，经过多年发展已形成PS+MIM+SMC三大技术平台。2021-2024年公司经营业绩稳步增长，25Q1营收及利润同比增长32.41%/37.61%，未来随着三大业务平台在新兴领域开拓，业绩有望持续增长。积极探索粉末冶金零部件机器人(0.890 +1.48%)领域应用，部分机器人产品样件已完成开发。1）液态金属柔轮产品：公司下属公司上海驰声新材料有限公司成功开发出了机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声

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福鞍股份：公司长期服务于国家重大水电工程，铲子股

水电站地位概念股，核心铲子供应商，低位核心，重点关注 7月23日，有投资者向福鞍股份(603315.SH)提问，公司通过哪些方式参与雅下水电工程？公司回答表示，公司长期服务于国家重大水电工程，承接东方机电，哈电集团等关键部件研制工作，并应用于三峡水电站、葛洲坝水电站、白鹤滩水电站、龙滩水电站，以及位于西藏昌都的扎拉水电站、西藏山南的街需水电站等多个大型水利工程，公司近年来也加大材料研发与工艺水平提升，满足极端环境下的技术要求，未来公司继续积极开拓大型高端铸件市场。同花顺金融研究中心07月23

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宇通客车文远知行合作商推出无人驾驶小巴

文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴（Robobus），并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手，合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式，它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中，能够全天候在城市开放道路上行驶，为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计，最高时速可达40公里/小时，完全支持V2X。 2021年9月，针对城市内的配送场景，文远知行推出世界上首款自动驾驶货运车(Robovan

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一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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锐捷网络
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余一拾柒

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新恒汇全球稀缺的“材料+封装”一体化能力

新恒汇（301678.SZ）的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点：一、核心技术壁垒：全球稀缺的“材料+封装”一体化能力柔性引线框架技术全球市占率32%（排名第二），自产材料成本比外采低20%，良率稳定在85%以上，适配超薄化（厚度<0.3mm）安全芯片封装需求 1 5 。应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护，为稳定币提供防篡改私钥存储方案，深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。蚀刻引线框架技术突破

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新恒汇
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紫光国微

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余一拾柒

2025-07-25 13:47:49

新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内，发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内，在智能卡业务领域，发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电

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东睦股份(600114)粉末冶金龙头，积极布局机器人应用

粉末冶金制品龙头，经营业绩稳步增长。公司深耕粉末冶金领域，经过多年发展已形成PS+MIM+SMC三大技术平台。2021-2024年公司经营业绩稳步增长，25Q1营收及利润同比增长32.41%/37.61%，未来随着三大业务平台在新兴领域开拓，业绩有望持续增长。积极探索粉末冶金零部件机器人(0.890 +1.48%)领域应用，部分机器人产品样件已完成开发。1）液态金属柔轮产品：公司下属公司上海驰声新材料有限公司成功开发出了机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声

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福鞍股份：公司长期服务于国家重大水电工程，铲子股

水电站地位概念股，核心铲子供应商，低位核心，重点关注 7月23日，有投资者向福鞍股份(603315.SH)提问，公司通过哪些方式参与雅下水电工程？公司回答表示，公司长期服务于国家重大水电工程，承接东方机电，哈电集团等关键部件研制工作，并应用于三峡水电站、葛洲坝水电站、白鹤滩水电站、龙滩水电站，以及位于西藏昌都的扎拉水电站、西藏山南的街需水电站等多个大型水利工程，公司近年来也加大材料研发与工艺水平提升，满足极端环境下的技术要求，未来公司继续积极开拓大型高端铸件市场。同花顺金融研究中心07月23

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保利联合

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余一拾柒

2024-07-31 18:03:22

宇通客车文远知行合作商推出无人驾驶小巴

文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴（Robobus），并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手，合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式，它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中，能够全天候在城市开放道路上行驶，为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计，最高时速可达40公里/小时，完全支持V2X。 2021年9月，针对城市内的配送场景，文远知行推出世界上首款自动驾驶货运车(Robovan

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2025-08-02 10:26:58

英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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余一拾柒

2025-07-28 11:24:10

上车了么，各位！！

@余一拾柒：新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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余一拾柒

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珍惜新恒汇上车机会

低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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新恒汇全球稀缺的“材料+封装”一体化能力

新恒汇（301678.SZ）的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点：一、核心技术壁垒：全球稀缺的“材料+封装”一体化能力柔性引线框架技术全球市占率32%（排名第二），自产材料成本比外采低20%，良率稳定在85%以上，适配超薄化（厚度<0.3mm）安全芯片封装需求 1 5 。应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护，为稳定币提供防篡改私钥存储方案，深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。蚀刻引线框架技术突破

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新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内，发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内，在智能卡业务领域，发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电

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东睦股份(600114)粉末冶金龙头，积极布局机器人应用

粉末冶金制品龙头，经营业绩稳步增长。公司深耕粉末冶金领域，经过多年发展已形成PS+MIM+SMC三大技术平台。2021-2024年公司经营业绩稳步增长，25Q1营收及利润同比增长32.41%/37.61%，未来随着三大业务平台在新兴领域开拓，业绩有望持续增长。积极探索粉末冶金零部件机器人(0.890 +1.48%)领域应用，部分机器人产品样件已完成开发。1）液态金属柔轮产品：公司下属公司上海驰声新材料有限公司成功开发出了机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声

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福鞍股份：公司长期服务于国家重大水电工程，铲子股

水电站地位概念股，核心铲子供应商，低位核心，重点关注 7月23日，有投资者向福鞍股份(603315.SH)提问，公司通过哪些方式参与雅下水电工程？公司回答表示，公司长期服务于国家重大水电工程，承接东方机电，哈电集团等关键部件研制工作，并应用于三峡水电站、葛洲坝水电站、白鹤滩水电站、龙滩水电站，以及位于西藏昌都的扎拉水电站、西藏山南的街需水电站等多个大型水利工程，公司近年来也加大材料研发与工艺水平提升，满足极端环境下的技术要求，未来公司继续积极开拓大型高端铸件市场。同花顺金融研究中心07月23

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宇通客车文远知行合作商推出无人驾驶小巴

文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴（Robobus），并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手，合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式，它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中，能够全天候在城市开放道路上行驶，为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计，最高时速可达40公里/小时，完全支持V2X。 2021年9月，针对城市内的配送场景，文远知行推出世界上首款自动驾驶货运车(Robovan

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英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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@余一拾柒：新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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珍惜新恒汇上车机会

低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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新恒汇全球稀缺的“材料+封装”一体化能力

新恒汇（301678.SZ）的核心投资逻辑主要围绕其在半导体封装材料领域的技术壁垒、新兴业务增长潜力及政策红利展开。以下是综合研报和路演内容的推荐要点：一、核心技术壁垒：全球稀缺的“材料+封装”一体化能力柔性引线框架技术全球市占率32%（排名第二），自产材料成本比外采低20%，良率稳定在85%以上，适配超薄化（厚度<0.3mm）安全芯片封装需求 1 5 。应用于数字货币硬件钱包的物理级加密保护，为稳定币提供防篡改私钥存储方案，深度绑定数字人民币升级需求 1 4 。蚀刻引线框架技术突破

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供智能卡模块产品或模块封装服务。报告期内，发行人的主要收入和利润来源于智能卡业务。报告期内，在智能卡业务领域，发行人与包括紫光国微(002049.SZ)、中电华大、复旦微(688385.SH)、大唐微电

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东睦股份(600114)粉末冶金龙头，积极布局机器人应用

粉末冶金制品龙头，经营业绩稳步增长。公司深耕粉末冶金领域，经过多年发展已形成PS+MIM+SMC三大技术平台。2021-2024年公司经营业绩稳步增长，25Q1营收及利润同比增长32.41%/37.61%，未来随着三大业务平台在新兴领域开拓，业绩有望持续增长。积极探索粉末冶金零部件机器人(0.890 +1.48%)领域应用，部分机器人产品样件已完成开发。1）液态金属柔轮产品：公司下属公司上海驰声新材料有限公司成功开发出了机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声

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福鞍股份：公司长期服务于国家重大水电工程，铲子股

水电站地位概念股，核心铲子供应商，低位核心，重点关注 7月23日，有投资者向福鞍股份(603315.SH)提问，公司通过哪些方式参与雅下水电工程？公司回答表示，公司长期服务于国家重大水电工程，承接东方机电，哈电集团等关键部件研制工作，并应用于三峡水电站、葛洲坝水电站、白鹤滩水电站、龙滩水电站，以及位于西藏昌都的扎拉水电站、西藏山南的街需水电站等多个大型水利工程，公司近年来也加大材料研发与工艺水平提升，满足极端环境下的技术要求，未来公司继续积极开拓大型高端铸件市场。同花顺金融研究中心07月23

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宇通客车文远知行合作商推出无人驾驶小巴

文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴（Robobus），并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手，合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式，它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中，能够全天候在城市开放道路上行驶，为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计，最高时速可达40公里/小时，完全支持V2X。 2021年9月，针对城市内的配送场景，文远知行推出世界上首款自动驾驶货运车(Robovan

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