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不服就干
2025-06-05 14:47:42
红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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北方稀土
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不服就干
2025-06-05 14:19:07
持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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生益科技
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不服就干
2025-06-05 14:12:20
坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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新易盛
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2025-06-05 10:41:22
商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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航天电器
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不服就干
2025-06-05 09:41:49
国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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不服就干
2025-06-04 23:05:22
红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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2025-06-04 19:01:03
中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天齐锂业
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不服就干
2025-06-04 16:26:43
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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不服就干
2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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新易盛
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不服就干
2025-06-03 14:20:26
【东方财富新消费】美护板块大涨点评
【东方财富新消费】美护板块大涨点评 🔺截止中午收盘,美容护理(申万)+3.56%,其中,贝泰妮+11.83%、若羽臣+10.01%、毛戈平+7.20%,以上标的我们在昨日发送的周观点中均持续重点推荐: 【❶关注弹性标的,基本面有望超预期,估值具备性价比的#毛戈平 ;建议关注管理层调整后部分渠道增长有所修复,具备盈利能力改善逻辑的#贝泰妮。…❸关注个护品类中依然在高速成长阶段的、逐步以终局角度估值的#润本、若羽臣、登康,勿轻易下车。】 🎶短期抖音数据来看,以上集团品牌均表现优异,5月抖音GMV
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若羽臣
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2025-06-03 14:19:16
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评20250603 今天早盘妙可蓝多涨停,判断主因妙可被纳入新发上证580指数、新消费板块情绪较高以及奶酪收入企稳、格局优化等。妙可蓝多基本面梳理如下: [玫瑰]奶酪收入恢复较好增长,餐饮及家庭奶酪增量贡献明显。受益于新品及餐饮/家庭奶酪增长,1Q25年公司奶酪收入可比口径下同比增长约17%,分品类看,即食营养同比中高单位数增长,主要得益于公司持续创新升级奶酪棒以及进入新渠道、叠加奶酪小粒、手撕奶酪、奶酪小三角等系列新品贡献;餐饮工业和家庭餐桌奶酪收入实现超30%的较快
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2025-06-03 11:58:44
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 我们于周报汇总暑期前后定档产品情况,后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 2)已上线新游买量节奏+流水持续性 3)待上线新游预期:《》(7/11,三七互娱)、《》(国际服6/5,心动公司)、《》(6月,腾讯)等 个股层面: 【巨人网络】《》排名跃升速度快,已进入iOS游戏畅销榜前50名,近期最高为33名。 关注产品催化(《》暑期放量+《》研发测试推进)+AI情绪催化(AI原生玩
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巨人网络
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2025-06-02 19:52:47
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求:
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求: 1.不让增母猪;2.降体重到120kg;3.稳猪价;4.禁止卖给二育。并且每月统计一次数据上报。 我们了解到:上周开始部分集团开始陆续降重,并且行业通过严查饲养票/屠宰票的方式限制二育销售,头部集团已经停止开具饲养票。短期来看在二育减少/降重引导下,猪价预计偏弱;同时对头部企业能繁母猪存栏量有所限制,可能会通过环保/资金等方式进行管控,中期来看母猪数量或向下调整,从而利好行业中期盈利中枢。截至4月末能繁母猪存栏4038
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2025-06-02 19:48:58
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期🛢️ 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示,预计石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在8月份继续执行连续第四个月的增产安排,这一判断相较于此前预计的“增产暂停”构成了明显转变。 高盛分析师丹·斯特鲁文(Daan Struyven)等人在报告中指出:“现货原油市场基本面相对紧张、全球硬数据超预期以及夏季季节性需求支撑,三方面因素共同构成支撑。”他补充称,“即便全球需求预期放缓,也不足以迫使O
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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2025-06-02 10:00:15
AI事件-2025年06月01日
AI事件-2025年06月01日 1. 百度AI搜索全面接入深度求索DeepSeek R1最新版,优化推理能力跃升与个性化搜索。 2. 谷歌DeepMind开源SignGemma模型,支持美国手语与英语双向翻译。 3. BFL发布FLUX.1 Kontex生成式模型套件,图像生成与编辑速度较主流模型快10倍。 4. Opera推出全新AI浏览器Neon,内嵌Operator AI模型,可自动化执行网页操作并保障用户隐私。 5. 通义开源VRAG-RL多模态推理框架,通过强化学习实现图像、表格等视
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中信证券
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2025-06-05 14:47:42
红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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2025-06-05 14:19:07
持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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2025-06-05 14:12:20
坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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航天电器
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2025-06-05 09:41:49
国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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不服就干
2025-06-03 14:20:26
【东方财富新消费】美护板块大涨点评
【东方财富新消费】美护板块大涨点评 🔺截止中午收盘,美容护理(申万)+3.56%,其中,贝泰妮+11.83%、若羽臣+10.01%、毛戈平+7.20%,以上标的我们在昨日发送的周观点中均持续重点推荐: 【❶关注弹性标的,基本面有望超预期,估值具备性价比的#毛戈平 ;建议关注管理层调整后部分渠道增长有所修复,具备盈利能力改善逻辑的#贝泰妮。…❸关注个护品类中依然在高速成长阶段的、逐步以终局角度估值的#润本、若羽臣、登康,勿轻易下车。】 🎶短期抖音数据来看,以上集团品牌均表现优异,5月抖音GMV
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2025-06-03 14:19:16
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评20250603 今天早盘妙可蓝多涨停,判断主因妙可被纳入新发上证580指数、新消费板块情绪较高以及奶酪收入企稳、格局优化等。妙可蓝多基本面梳理如下: [玫瑰]奶酪收入恢复较好增长,餐饮及家庭奶酪增量贡献明显。受益于新品及餐饮/家庭奶酪增长,1Q25年公司奶酪收入可比口径下同比增长约17%,分品类看,即食营养同比中高单位数增长,主要得益于公司持续创新升级奶酪棒以及进入新渠道、叠加奶酪小粒、手撕奶酪、奶酪小三角等系列新品贡献;餐饮工业和家庭餐桌奶酪收入实现超30%的较快
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2025-06-03 11:58:44
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 我们于周报汇总暑期前后定档产品情况,后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 2)已上线新游买量节奏+流水持续性 3)待上线新游预期:《》(7/11,三七互娱)、《》(国际服6/5,心动公司)、《》(6月,腾讯)等 个股层面: 【巨人网络】《》排名跃升速度快,已进入iOS游戏畅销榜前50名,近期最高为33名。 关注产品催化(《》暑期放量+《》研发测试推进)+AI情绪催化(AI原生玩
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巨人网络
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行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求:
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求: 1.不让增母猪;2.降体重到120kg;3.稳猪价;4.禁止卖给二育。并且每月统计一次数据上报。 我们了解到:上周开始部分集团开始陆续降重,并且行业通过严查饲养票/屠宰票的方式限制二育销售,头部集团已经停止开具饲养票。短期来看在二育减少/降重引导下,猪价预计偏弱;同时对头部企业能繁母猪存栏量有所限制,可能会通过环保/资金等方式进行管控,中期来看母猪数量或向下调整,从而利好行业中期盈利中枢。截至4月末能繁母猪存栏4038
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🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期🛢️ 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示,预计石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在8月份继续执行连续第四个月的增产安排,这一判断相较于此前预计的“增产暂停”构成了明显转变。 高盛分析师丹·斯特鲁文(Daan Struyven)等人在报告中指出:“现货原油市场基本面相对紧张、全球硬数据超预期以及夏季季节性需求支撑,三方面因素共同构成支撑。”他补充称,“即便全球需求预期放缓,也不足以迫使O
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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2025-06-02 10:00:15
AI事件-2025年06月01日
AI事件-2025年06月01日 1. 百度AI搜索全面接入深度求索DeepSeek R1最新版,优化推理能力跃升与个性化搜索。 2. 谷歌DeepMind开源SignGemma模型,支持美国手语与英语双向翻译。 3. BFL发布FLUX.1 Kontex生成式模型套件,图像生成与编辑速度较主流模型快10倍。 4. Opera推出全新AI浏览器Neon,内嵌Operator AI模型,可自动化执行网页操作并保障用户隐私。 5. 通义开源VRAG-RL多模态推理框架,通过强化学习实现图像、表格等视
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红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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2025-06-05 10:41:22
商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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2025-06-05 09:41:49
国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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2025-06-04 23:05:22
红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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【东方财富新消费】美护板块大涨点评
【东方财富新消费】美护板块大涨点评 🔺截止中午收盘,美容护理(申万)+3.56%,其中,贝泰妮+11.83%、若羽臣+10.01%、毛戈平+7.20%,以上标的我们在昨日发送的周观点中均持续重点推荐: 【❶关注弹性标的,基本面有望超预期,估值具备性价比的#毛戈平 ;建议关注管理层调整后部分渠道增长有所修复,具备盈利能力改善逻辑的#贝泰妮。…❸关注个护品类中依然在高速成长阶段的、逐步以终局角度估值的#润本、若羽臣、登康,勿轻易下车。】 🎶短期抖音数据来看,以上集团品牌均表现优异,5月抖音GMV
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【中金食饮】妙可蓝多大涨速评
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评20250603 今天早盘妙可蓝多涨停,判断主因妙可被纳入新发上证580指数、新消费板块情绪较高以及奶酪收入企稳、格局优化等。妙可蓝多基本面梳理如下: [玫瑰]奶酪收入恢复较好增长,餐饮及家庭奶酪增量贡献明显。受益于新品及餐饮/家庭奶酪增长,1Q25年公司奶酪收入可比口径下同比增长约17%,分品类看,即食营养同比中高单位数增长,主要得益于公司持续创新升级奶酪棒以及进入新渠道、叠加奶酪小粒、手撕奶酪、奶酪小三角等系列新品贡献;餐饮工业和家庭餐桌奶酪收入实现超30%的较快
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巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 我们于周报汇总暑期前后定档产品情况,后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 2)已上线新游买量节奏+流水持续性 3)待上线新游预期:《》(7/11,三七互娱)、《》(国际服6/5,心动公司)、《》(6月,腾讯)等 个股层面: 【巨人网络】《》排名跃升速度快,已进入iOS游戏畅销榜前50名,近期最高为33名。 关注产品催化(《》暑期放量+《》研发测试推进)+AI情绪催化(AI原生玩
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2025-06-02 19:52:47
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求:
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求: 1.不让增母猪;2.降体重到120kg;3.稳猪价;4.禁止卖给二育。并且每月统计一次数据上报。 我们了解到:上周开始部分集团开始陆续降重,并且行业通过严查饲养票/屠宰票的方式限制二育销售,头部集团已经停止开具饲养票。短期来看在二育减少/降重引导下,猪价预计偏弱;同时对头部企业能繁母猪存栏量有所限制,可能会通过环保/资金等方式进行管控,中期来看母猪数量或向下调整,从而利好行业中期盈利中枢。截至4月末能繁母猪存栏4038
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2025-06-02 19:48:58
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期🛢️ 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示,预计石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在8月份继续执行连续第四个月的增产安排,这一判断相较于此前预计的“增产暂停”构成了明显转变。 高盛分析师丹·斯特鲁文(Daan Struyven)等人在报告中指出:“现货原油市场基本面相对紧张、全球硬数据超预期以及夏季季节性需求支撑,三方面因素共同构成支撑。”他补充称,“即便全球需求预期放缓,也不足以迫使O
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AI事件-2025年06月01日
AI事件-2025年06月01日 1. 百度AI搜索全面接入深度求索DeepSeek R1最新版,优化推理能力跃升与个性化搜索。 2. 谷歌DeepMind开源SignGemma模型,支持美国手语与英语双向翻译。 3. BFL发布FLUX.1 Kontex生成式模型套件,图像生成与编辑速度较主流模型快10倍。 4. Opera推出全新AI浏览器Neon,内嵌Operator AI模型,可自动化执行网页操作并保障用户隐私。 5. 通义开源VRAG-RL多模态推理框架,通过强化学习实现图像、表格等视
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红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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2025-06-05 14:12:20
坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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2025-06-04 19:01:03
中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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【东方财富新消费】美护板块大涨点评
【东方财富新消费】美护板块大涨点评 🔺截止中午收盘,美容护理(申万)+3.56%,其中,贝泰妮+11.83%、若羽臣+10.01%、毛戈平+7.20%,以上标的我们在昨日发送的周观点中均持续重点推荐: 【❶关注弹性标的,基本面有望超预期,估值具备性价比的#毛戈平 ;建议关注管理层调整后部分渠道增长有所修复,具备盈利能力改善逻辑的#贝泰妮。…❸关注个护品类中依然在高速成长阶段的、逐步以终局角度估值的#润本、若羽臣、登康,勿轻易下车。】 🎶短期抖音数据来看,以上集团品牌均表现优异,5月抖音GMV
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【中金食饮】妙可蓝多大涨速评
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评20250603 今天早盘妙可蓝多涨停,判断主因妙可被纳入新发上证580指数、新消费板块情绪较高以及奶酪收入企稳、格局优化等。妙可蓝多基本面梳理如下: [玫瑰]奶酪收入恢复较好增长,餐饮及家庭奶酪增量贡献明显。受益于新品及餐饮/家庭奶酪增长,1Q25年公司奶酪收入可比口径下同比增长约17%,分品类看,即食营养同比中高单位数增长,主要得益于公司持续创新升级奶酪棒以及进入新渠道、叠加奶酪小粒、手撕奶酪、奶酪小三角等系列新品贡献;餐饮工业和家庭餐桌奶酪收入实现超30%的较快
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2025-06-03 11:58:44
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 我们于周报汇总暑期前后定档产品情况,后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 2)已上线新游买量节奏+流水持续性 3)待上线新游预期:《》(7/11,三七互娱)、《》(国际服6/5,心动公司)、《》(6月,腾讯)等 个股层面: 【巨人网络】《》排名跃升速度快,已进入iOS游戏畅销榜前50名,近期最高为33名。 关注产品催化(《》暑期放量+《》研发测试推进)+AI情绪催化(AI原生玩
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巨人网络
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2025-06-02 19:52:47
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求:
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求: 1.不让增母猪;2.降体重到120kg;3.稳猪价;4.禁止卖给二育。并且每月统计一次数据上报。 我们了解到:上周开始部分集团开始陆续降重,并且行业通过严查饲养票/屠宰票的方式限制二育销售,头部集团已经停止开具饲养票。短期来看在二育减少/降重引导下,猪价预计偏弱;同时对头部企业能繁母猪存栏量有所限制,可能会通过环保/资金等方式进行管控,中期来看母猪数量或向下调整,从而利好行业中期盈利中枢。截至4月末能繁母猪存栏4038
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🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期🛢️ 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示,预计石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在8月份继续执行连续第四个月的增产安排,这一判断相较于此前预计的“增产暂停”构成了明显转变。 高盛分析师丹·斯特鲁文(Daan Struyven)等人在报告中指出:“现货原油市场基本面相对紧张、全球硬数据超预期以及夏季季节性需求支撑,三方面因素共同构成支撑。”他补充称,“即便全球需求预期放缓,也不足以迫使O
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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AI事件-2025年06月01日
AI事件-2025年06月01日 1. 百度AI搜索全面接入深度求索DeepSeek R1最新版,优化推理能力跃升与个性化搜索。 2. 谷歌DeepMind开源SignGemma模型,支持美国手语与英语双向翻译。 3. BFL发布FLUX.1 Kontex生成式模型套件,图像生成与编辑速度较主流模型快10倍。 4. Opera推出全新AI浏览器Neon,内嵌Operator AI模型,可自动化执行网页操作并保障用户隐私。 5. 通义开源VRAG-RL多模态推理框架,通过强化学习实现图像、表格等视
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红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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2025-06-05 14:19:07
持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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2025-06-04 23:05:22
红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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2025-06-04 19:01:03
中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天齐锂业
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2025-06-04 16:26:43
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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新易盛
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2025-06-03 14:20:26
【东方财富新消费】美护板块大涨点评
【东方财富新消费】美护板块大涨点评 🔺截止中午收盘,美容护理(申万)+3.56%,其中,贝泰妮+11.83%、若羽臣+10.01%、毛戈平+7.20%,以上标的我们在昨日发送的周观点中均持续重点推荐: 【❶关注弹性标的,基本面有望超预期,估值具备性价比的#毛戈平 ;建议关注管理层调整后部分渠道增长有所修复,具备盈利能力改善逻辑的#贝泰妮。…❸关注个护品类中依然在高速成长阶段的、逐步以终局角度估值的#润本、若羽臣、登康,勿轻易下车。】 🎶短期抖音数据来看,以上集团品牌均表现优异,5月抖音GMV
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2025-06-03 14:19:16
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评
【中金食饮】妙可蓝多大涨速评20250603 今天早盘妙可蓝多涨停,判断主因妙可被纳入新发上证580指数、新消费板块情绪较高以及奶酪收入企稳、格局优化等。妙可蓝多基本面梳理如下: [玫瑰]奶酪收入恢复较好增长,餐饮及家庭奶酪增量贡献明显。受益于新品及餐饮/家庭奶酪增长,1Q25年公司奶酪收入可比口径下同比增长约17%,分品类看,即食营养同比中高单位数增长,主要得益于公司持续创新升级奶酪棒以及进入新渠道、叠加奶酪小粒、手撕奶酪、奶酪小三角等系列新品贡献;餐饮工业和家庭餐桌奶酪收入实现超30%的较快
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2025-06-03 11:58:44
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速
巨人网络/吉比特大涨点评 板块层面,游戏定档再提速,关注暑期前产品定档/宣传窗口期及新游表现。 我们于周报汇总暑期前后定档产品情况,后续核心关注: 1)市场情绪随新游定档、新活动/赛季节奏回暖 2)已上线新游买量节奏+流水持续性 3)待上线新游预期:《》(7/11,三七互娱)、《》(国际服6/5,心动公司)、《》(6月,腾讯)等 个股层面: 【巨人网络】《》排名跃升速度快,已进入iOS游戏畅销榜前50名,近期最高为33名。 关注产品催化(《》暑期放量+《》研发测试推进)+AI情绪催化(AI原生玩
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2025-06-02 19:52:47
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求:
行业盈利中枢有望提升,重视生猪底部布局机会 近期发改委和集团场开会提出要求: 1.不让增母猪;2.降体重到120kg;3.稳猪价;4.禁止卖给二育。并且每月统计一次数据上报。 我们了解到:上周开始部分集团开始陆续降重,并且行业通过严查饲养票/屠宰票的方式限制二育销售,头部集团已经停止开具饲养票。短期来看在二育减少/降重引导下,猪价预计偏弱;同时对头部企业能繁母猪存栏量有所限制,可能会通过环保/资金等方式进行管控,中期来看母猪数量或向下调整,从而利好行业中期盈利中枢。截至4月末能繁母猪存栏4038
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温氏股份
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2025-06-02 19:48:58
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期
🛢️高盛:预计OPEC+将在8月连续第四个月增产,放弃此前“暂停增产”预期🛢️ 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示,预计石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将在8月份继续执行连续第四个月的增产安排,这一判断相较于此前预计的“增产暂停”构成了明显转变。 高盛分析师丹·斯特鲁文(Daan Struyven)等人在报告中指出:“现货原油市场基本面相对紧张、全球硬数据超预期以及夏季季节性需求支撑,三方面因素共同构成支撑。”他补充称,“即便全球需求预期放缓,也不足以迫使O
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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2025-06-02 10:00:15
AI事件-2025年06月01日
AI事件-2025年06月01日 1. 百度AI搜索全面接入深度求索DeepSeek R1最新版,优化推理能力跃升与个性化搜索。 2. 谷歌DeepMind开源SignGemma模型,支持美国手语与英语双向翻译。 3. BFL发布FLUX.1 Kontex生成式模型套件,图像生成与编辑速度较主流模型快10倍。 4. Opera推出全新AI浏览器Neon,内嵌Operator AI模型,可自动化执行网页操作并保障用户隐私。 5. 通义开源VRAG-RL多模态推理框架,通过强化学习实现图像、表格等视
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