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不服就干
2026-07-23 05:18:15
[礼物]浙商机械【杰瑞股份】再签数据中心燃机发电百亿复购大单,持续重点推荐!
[礼物]浙商机械【杰瑞股份】再签数据中心燃机发电百亿复购大单,持续重点推荐! 根据公司公告,近日,杰瑞敏电能源与全球知名云服务提供商正式签署燃气轮机发电机组供应合同,合同金额为14.65亿美元(约99.5亿元)。自25年11月以来,公司与该客户多次签署燃气轮机发电机组及配套设备供应合同,累计总金额为17.2亿美元(含本订单)。 产品:大功率燃气发电机组,将作为数据中心的核心电源,承担主力电力输出任务; 交付期限:2027年11月之前分批次交付; 结算方式:合同签署后支付预付款,后续分阶段支付进度
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2026-07-22 23:15:01
【国泰海通】微创机器人26H1预告:收入同比大幅增长200~230%,利润端达成扭亏
【国泰海通】微创机器人26H1预告:收入同比大幅增长200~230%,利润端达成扭亏 [玫瑰]26H1公司预期实现营业收入5.3~5.8亿元,同比增长约200%~230%。得益于产品自身的技术竞争力及临床应用表现获得广泛认可,叠加本集团有效协同微创医疗的海外销售渠道与资源,实现市场覆盖深度与广度同步提升,图迈腔镜手术机器人在国内及海外市场双线发力,销售规模显著扩张,其中图迈海外市场收入同比增长超450%。26H1公司预期净利润约为人民币2800~4000 万元,较25H1净亏损人民币1.15亿元
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2026-07-22 22:43:02
【行业观点】
【行业观点】 【建投计算机】 商业航天日报260722 🚀本日发射任务汇总 MRV-1(成功,发射时间北京时间7月22日5时15分,猎鹰九号火箭,MRV-1卫星,SLC-40发射场,美国佛罗里达州) 引力一号遥四(星联体号)(成功,发射时间北京时间7月22日10时54分,引力一号固体运载火箭/东方空间,9颗卫星(东坡13-14星、东坡17-20星、西光贰号01星、天仪49星、紫丁香三号卫星)及1项载荷试验,上海东部海域(东海)海上发射,中国) 🚀明日发射任务预览 长征三号乙/改(预计北京时间
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2026-07-22 21:33:20
【广发机械】AI发电跟踪:GEV签单创下历史新高,弱交付进一步强化供应链紧缺逻辑
【广发机械】AI发电跟踪:GEV签单创下历史新高,弱交付进一步强化供应链紧缺逻辑 #GEV单季度签单再创新高、交付剪刀差再度扩大,#进一步凸显供应链紧张。GEV今晚发布业绩,26Q2燃气轮机新签订单12.1GW,同比+137%、环比+49%,创下历史新高,而交付仅为3.3GW(环比-21%),订单-交付剪刀差扩大至8.8GW,#燃机实际交付仍受上游供应链尤其是热端部件的严重掣肘。在手订单增长至116GW(环比+16%),预计26年底将达到至少125GW。公司维持26年20GW、28年24GW的产
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2026-07-22 21:12:51
6f近况更新(7.22)
6f近况更新(7.22) #价格 本周6f市场价开始上涨,7月20/21/22 日价格分别为9.5/9.6/9.8 w/t。 #库存 据百川盈孚,上周库存5915t,环比-8.65%,同比+68.09%。从一年维度来看,6f库存水平仍在较高位置,但边际已有下降趋势。 #供需 1、需求:按照中性预期15%/15%环比增速测算,6f需求Q3/Q4 分别为11.6/13.3wt。 2、供给:据百川盈孚及头部企业调研,下半年新增产能主要来自天赐、宏源两家,宏源6000吨已投产,天赐4wt技改待定,Q3、
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2026-07-22 21:11:55
【Summit/康方生物】HARMONi更新OS数据:总OS HR达0.76,
【Summit/康方生物】HARMONi更新OS数据:总OS HR达0.76,西方人群亚组OS HR显著改善,向亚洲人群收敛、趋同!【招商医药】 [庆祝]刚刚,Summit于7月22日(美东时间)更新HARMONi全球Ⅲ期长期OS数据:西方患者疗效随随访成熟明显改善,全人群(ITT)与西方亚组的OS风险比双双收于0.76,与更早锁定、随访已达32.7个月的亚洲患者完全一致,安全性没有新信号。公司表示:中位OS、置信区间等细节留待即将到来的医学会议,本次结果亦已递交FDA。 [玫瑰]HARMONi
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2026-07-22 21:00:51
【国泰海通医药】海外龙头——丹纳赫 (DHR) 2026Q2 业绩更新
【国泰海通医药】海外龙头——丹纳赫 (DHR) 2026Q2 业绩更新 [玫瑰] 2026Q2,实现收入62.65亿美元(同比增长5.5%),核心收入同比增长3.0%,剔除呼吸检测后核心收入同比增长4.5%;调整后EPS为1.94美元(同比增长8.0%),GAAP净利润8.70亿美元(同比增长56.8%)。调整后经营利润率为27.1%,同比下降20bp,主要受高利润率呼吸检测收入下降影响。 [玫瑰] 生物技术板块Biotechnology:收入同比增长 4.0%,核心收入(剔汇率、并购)同比 增
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2026-07-22 18:57:49
腾讯控股今日大跌速评:手游流水误读触发情绪错杀,且今日AI硬件反弹也有一定跷跷板效应。
腾讯控股今日大跌速评:手游流水误读触发情绪错杀,且今日AI硬件反弹也有一定跷跷板效应。Q2全口径公司游戏收入预计仍稳健增长;workbuddy用户规模持续扩张,我们仍坚定看多[玫瑰] #1、SensorTower流水数据仅衡量手游、国内和iOS渠道,为局部代理指标,市场恐慌存在显著误读 今日盘中大跌近6%,核心触发因素为市场对Bernstein报告引用的SensorTower数据产生过度恐慌。该数据显示腾讯Q2国内iOS手游流水同比下滑约2.6%,但SensorTower追踪的是"国内+iOS+
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2026-07-22 18:41:14
[礼物]【国盛能源电力】煤炭:#亿吨级表外产量预期缩减,重申焦煤是"反转、而非反弹"
[礼物]【国盛能源电力】煤炭:#亿吨级表外产量预期缩减,重申焦煤是"反转、而非反弹" ——————————————— 🔥#7月21日,山西人民政府发布《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条(征求意见稿)》。 ‼️文件着重#封堵“表外产量”实现路径,增加数据交叉验证将“超产”变为“实时可见”,#完善“行刑纪”提高“包庇超产”的刑责成本。 #量化影响几何❓ [玫瑰]全国表外产量预1.54-2.92亿吨,约占实际产量的11.73%-22.25%。我们测算得全国炼焦烟煤“表外产量”约为1.54-2.
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【国联民生能源】2026年6月中国分国别分煤种煤炭进口量
【国联民生能源】2026年6月中国分国别分煤种煤炭进口量 🌟6月我国动力煤进口量同环比+667/+848万吨 ▍2026年6月,中国进口煤炭4278万吨,同比+974万吨/+29.5%,环比+952万吨/+28.6%。其中,进口动力煤3060万吨,同比+667万吨/+27.9%,环比+848万吨/+38.4%;进口炼焦煤1218万吨,同比+307万吨/+33.8%,环比+104万吨/+9.3%。 ▍2026年1-6月,中国进口煤炭2.25亿吨,同比+365万吨/+1.6%。其中,进口动力煤1.
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2026-07-22 11:43:45
【中信证券电池与能源管理】电解液添加剂VC价格已破前高,关注产业链核心公司
【中信证券电池与能源管理】电解液添加剂VC价格已破前高,关注产业链核心公司 近期受到排产上行和库存去化影响,电解液添加剂VC加速上涨,第三方价格达到18w,已破前高,我们判断这轮价格会达到20~25w的高度,对应头部企业单吨盈利15~20w 核心公司,今年估值整体都在10倍左右: 华盛锂电(1.4万吨VC,在建3万吨VC) 富祥股份(1万吨VC+8k吨FEC,微生物蛋白唯一标的) 孚日股份(1.2万吨VC+并购头部硅碳负极企业) 海科新源(1.2万吨VC+电解液溶剂龙头) 日科化学(并购产业链龙
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2026-07-22 09:18:01
[红包]【国金通信】重视NPO超预期机会:大光、光芯片与FAU - 260722
[红包]【国金通信】重视NPO超预期机会:大光、光芯片与FAU - 260722 #再强调重视NPO未来放量斜率: 1)从tower产能口径看,#明年全市场可释放约5-6kw 3.2t npo,且份额集中、龙头受益(龙一市占率60%+)。2)#npo的客户渗透比预期的更广,海外除了nv与博通以外,其他csp厂商均有望采用,国内腾讯也预计2026年第4季度部署NPO(近封装光学)超级节点。 #NPO核心受益: 1️⃣ #大光:旭创、新易盛、天孚。NPO定制化要求提高了准入壁垒、且价值量高,带来竞争
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2026-07-21 15:00:53
❗️【天风电新】不得不买入潍柴动力的三个理由-0721
❗️【天风电新】不得不买入潍柴动力的三个理由-0721 ———————————— ✅当前市值仅看26年已有业绩,已经被低估 预计Q2经营性利润同比增长,AIDC柴发出货约900台,26年全年维持3500-4000台,26H2业绩有支撑。 26年预计净利润140亿+,15X;主业1500亿+柴发22亿×30X,支撑2200亿市值底部。 ✅公司为27年开始补充美国电力缺口的最有效供给,利润弹性严重低估 保守测算电力净缺口19、26GW,需要中国主电源作为补充供给,公司国内主电源技术最成熟+美国渠道最
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【安克创新】【国泰海通刘越男】库存出清、渠道优化、基数走低,2季度跨境电商增长可期
【安克创新】【国泰海通刘越男】库存出清、渠道优化、基数走低,2季度跨境电商增长可期 #5月外贸数据强于预期,Q2低基数下出口链景气仍具支撑。根据海关总署,5月当月,我国外贸进出口4.45万亿元/同比+16.9%,其中出口/进口分别为2.59/1.86万亿元,同比增长13.8%/21.5%。5月单月,我国外贸进出口4.45万亿元/+16.9%,其中出口/进口分别为2.59/1.86亿元,+13.8%/21.5%。从贸易伙伴看,前5个月我国与东盟贸易总值为3.52万亿元/+16.6%,占比17%;我
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【东吴电新】星源材质:海外隔膜产能加速投产,邦瓷切入半导体打造第二成长曲线 #内部参考、
【东吴电新】星源材质:海外隔膜产能加速投产,邦瓷切入半导体打造第二成长曲线 #内部参考、请勿转发 #隔膜:除行业涨价外、28年海外产能与3C增量护航盈利稳定性 [Sun]26年业绩:26Q2湿法隔膜单平利润约0.13元;Q3单平利润预计升至0.15+元,Q4有望达约0.2元,全年隔膜利润预计7亿元。 [Sun]27年业绩:湿法隔膜出货约60亿平,单平利润提升至0.25元,对应湿法业务利润约15亿元;干法整体盈利1亿,全年隔膜利润预计16亿元。 [Sun]公司海外产能具备稀缺性、28年增量显著:马
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