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不服就干
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不服就干
2026-01-04 21:31:57
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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灵鸽科技
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不服就干
2026-01-02 15:46:35
昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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百度集团-W
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不服就干
2025-12-31 15:24:28
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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荣信文化
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不服就干
2025-12-31 11:07:50
【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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东方日升
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不服就干
2025-12-31 10:19:20
星环科技
事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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星环科技
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不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
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长期创新2倍做多ETF
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不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
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钧达股份
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不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
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上海瀚讯
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不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
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山推股份
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不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
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华能国际电力股份
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不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
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信维通信
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不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
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生益科技
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2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
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征和工业
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不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
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PH格拉特费尔
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2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
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比亚迪股份
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