异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不服就干
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
不服就干
2025-07-02 06:39:47
飞龙股份利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局
浙商机械 邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局 事件 控股股东宛西控股计划于公告日起15个交易日后的三个月内,减持0.9799%(563万股) 点评 该次控股股东减持比例较少、对市场形成的抛压压力较小。我们认为该次减持后公司利空出尽,公司基本面扎实,在服务器液冷板块有订单催化,在人形机器人领域持续布局,建议关注公司中报业绩释放,持续看好公司发展! 服务器液冷水泵:公司具有稀缺性,近期已获订单 公司是国内少数具备服务器液冷泵供应能力的公司,目前已收获#台湾地
S
飞龙股份
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 15:36:58
禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批
[烟花]【天风医药】禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批 7月1日,禾元生物科创板上会,成为科创板第五套标准出台以来,首家上会企业。 [玫瑰]HY1001疗效非劣于血浆来源人白,有望近期获批 公司核心产品重组人白蛋白注射液(OsrHSA,HY1001)是利用水稻胚乳细胞表达,经提取、纯化的重组人白蛋白产品。2024年5月完成针对肝硬化低白蛋白血症患者的国内 III 期临床试验,数据显示HY1001疗效非劣于血浆来源的人血清白蛋白,安全性相当,免疫原性低。2024年9月ND
S
君禾股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:46:37
阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复
⭕阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点:上半年公司美国维持高强度发货,Q2-Q3业绩确定性较强,当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽,年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税,且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率,之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh,其中美国4GWh,预计主要在Q2确收,#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货,预计二季度至7月发
S
阳光电源
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-01 14:10:24
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进 #产业进展 1、海博思创与新加坡能源基础设施开发商Alpina签署战略合作,2025-2027年期间将提供5000套半固态充储一体机,单套储能容量为100kWh左右,#将由合资公司卫蓝海博提供半固态电芯,可进行全方位立体式消防,实现探、防、泄、消多重防护,实现充电桩的本质安全。 2、恩捷股份旗下湖南恩捷子公司——玉溪恩捷前沿在云南玉溪正式成立,推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的#年产千吨级硫化物固态电解质材料中试生产线项目,该项目总投资2
S
容百科技
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:08:55
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转 今日光伏板块走势强劲,硅料、光伏玻璃、电池片等板块涨幅领先,多晶硅期货持续上涨,我们梳理近期变化如下: 6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,提出要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割。 6月30日,据SMM,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多。 [太阳]我们在光伏中期策略中即指出,#我国顶层
S
横店东磁
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 11:18:46
水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线
[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 [玫瑰]本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 [玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 [玫瑰]推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西部材料,宝钛股份,长盈通 2.低位电气化平台,电
S
西部材料
21
25
33
1.06
不服就干
2025-06-30 14:28:56
医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展
[红包]医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展 [太阳]政策制定历程: ①2021年6月16日,国家医保局研究起草了《医疗保障法(征求意见稿)》(下称征求意见稿)并公开征求意见。 ②2022年5月6日,全国人大常委会公布2022年度立法工作计划,医疗保障法被列为预备审议项目。 ③2023年11月3日,国家医保局副局长黄华波主持医疗保障法立法座谈,就征求意见稿征求部分全国人大代表、两定机构代表、医药企业代表、参保单位代表和专家学者意见建议。 ④2025年4月27日,国务
S
公民保险
2
0
0
0.00
不服就干
2025-06-30 14:25:42
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期 [太阳] 事件简述:2025年6月21日,老铺黄金海外首店新加坡金沙购物中心店正式开业,门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心B2M层200号。 [太阳] 新加坡开设海外首店,品牌出海打开成长空间。公司先后于2021年6月、2023年6月在中国澳门地区开设两家门店;2024年3月,于中国香港尖沙咀广东道开设旗舰店,并于2024年12月开设中国香港地区第二家门店海港城店。基于中国港澳地区门店的成功运营经验,2025年6月公司在新加坡金沙购物中心开设海外首家
S
老铺黄金
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 12:52:35
三环集团底部强call, 全年高容mlcc按预期增长
【华源电子 葛星甫团队 白宇】 三环集团底部强call 全年高容mlcc按预期增长 MT/MPO插芯带动新增成长动能 #高容MLCC占比持续提升,AI服务器高容产品用量指数级提升 公司目前MLCC占营收比重持续提升至30%以上,全年保持环比增长,且高容占比提升至70%,产能扩充至400亿只/月,维持全年产能增长至550-600亿只/月。行业龙头村田高调进军AI Server MLCC,其用量提升十倍至2.5万颗/台,目前部分料号的226、227、476等高容值新品需求旺盛,部分15v及以上高压新
S
三环集团
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 11:25:11
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申:我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法。当前逐步进入暑期重要档期,应积极关注新游边际催化,我们重申看好观点: 继续看好游戏板块,监管向好+新品周期+AI赋能带来估值、业绩双升,重点关注新品、AI等边际催化,我们推荐巨人网络(《超自然行动组》流水增长强劲、代号杀、口袋斗蛐蛐、五千年等蓄
S
游戏驿站
3
4
4
0.22
不服就干
2025-06-29 20:43:08
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
[太阳]【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间(35页首次覆盖深度报告) #公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 [玫瑰]公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 #聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 [玫瑰]公司主业
S
福田汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 20:12:44
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
S
瑞浦兰钧
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 19:38:15
中力股份更新
中力股份更新 高叉场景演示:载具统一(托盘或料笼),可以拆垛+码垛,优势是柔性+可以高负载,高层底层都能叉取。数字化,虚拟现实软件能精准看到货物位置(可视化),发出搬运操作指令(也可以接入工厂系统自动运行)。叉车能把货物紧密地排起来,会有3d激光,能生成点云图,感知位置。 叉车+手臂分拣场景:可以实现95%物料分拣而不需要人工。厂区有非常多工件,不需要数字训练,CAD模型直接输入。公司有自适应抓取技术,有泛化抓取大模型,新零件无需训练,30多分钟就能实现对特定物料的抓取识别。而且不需要高精度3D
S
中力股份
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 16:59:54
激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫
【华西军工】激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫 [玫瑰]事件:乌克兰安全局发布声明称,6月27日使用无人机对俄罗斯伏尔加格勒地区的马林尼夫卡空军基地进行袭击,破坏了2架苏-34战斗轰炸机,此外还有2架严重受损。此前6月1日,乌克兰曾利用无人机集群突袭行动,破坏俄罗斯41架战略轰炸机。 点评: [玫瑰]无人机正加速走向战场。有矛必有盾,反无人作战也备受关注:可以通过网络入侵、电子干扰等方式,侵扰敌方指控通信系统;同时通过激光和微波武器,以及高炮、防空导弹等造成直接毁伤。 [玫瑰]从化学能到电磁能。
S
国力电子
0
0
0
0.01
不服就干
2025-06-28 07:35:37
沪电、胜宏新高后,还能看什么?
【中金机械】沪电、胜宏新高后,还能看什么?(观点重申) 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1)PCB钻针占比全公司营收75%,利润占比更高。 2)多层PCB机械钻孔
S
胜宏科技
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
29
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-02 06:39:47
飞龙股份利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局
浙商机械 邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局 事件 控股股东宛西控股计划于公告日起15个交易日后的三个月内,减持0.9799%(563万股) 点评 该次控股股东减持比例较少、对市场形成的抛压压力较小。我们认为该次减持后公司利空出尽,公司基本面扎实,在服务器液冷板块有订单催化,在人形机器人领域持续布局,建议关注公司中报业绩释放,持续看好公司发展! 服务器液冷水泵:公司具有稀缺性,近期已获订单 公司是国内少数具备服务器液冷泵供应能力的公司,目前已收获#台湾地
S
飞龙股份
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 15:36:58
禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批
[烟花]【天风医药】禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批 7月1日,禾元生物科创板上会,成为科创板第五套标准出台以来,首家上会企业。 [玫瑰]HY1001疗效非劣于血浆来源人白,有望近期获批 公司核心产品重组人白蛋白注射液(OsrHSA,HY1001)是利用水稻胚乳细胞表达,经提取、纯化的重组人白蛋白产品。2024年5月完成针对肝硬化低白蛋白血症患者的国内 III 期临床试验,数据显示HY1001疗效非劣于血浆来源的人血清白蛋白,安全性相当,免疫原性低。2024年9月ND
S
君禾股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:46:37
阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复
⭕阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点:上半年公司美国维持高强度发货,Q2-Q3业绩确定性较强,当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽,年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税,且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率,之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh,其中美国4GWh,预计主要在Q2确收,#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货,预计二季度至7月发
S
阳光电源
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-01 14:10:24
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进 #产业进展 1、海博思创与新加坡能源基础设施开发商Alpina签署战略合作,2025-2027年期间将提供5000套半固态充储一体机,单套储能容量为100kWh左右,#将由合资公司卫蓝海博提供半固态电芯,可进行全方位立体式消防,实现探、防、泄、消多重防护,实现充电桩的本质安全。 2、恩捷股份旗下湖南恩捷子公司——玉溪恩捷前沿在云南玉溪正式成立,推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的#年产千吨级硫化物固态电解质材料中试生产线项目,该项目总投资2
S
容百科技
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:08:55
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转 今日光伏板块走势强劲,硅料、光伏玻璃、电池片等板块涨幅领先,多晶硅期货持续上涨,我们梳理近期变化如下: 6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,提出要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割。 6月30日,据SMM,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多。 [太阳]我们在光伏中期策略中即指出,#我国顶层
S
横店东磁
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 11:18:46
水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线
[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 [玫瑰]本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 [玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 [玫瑰]推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西部材料,宝钛股份,长盈通 2.低位电气化平台,电
S
西部材料
21
25
33
1.06
不服就干
2025-06-30 14:28:56
医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展
[红包]医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展 [太阳]政策制定历程: ①2021年6月16日,国家医保局研究起草了《医疗保障法(征求意见稿)》(下称征求意见稿)并公开征求意见。 ②2022年5月6日,全国人大常委会公布2022年度立法工作计划,医疗保障法被列为预备审议项目。 ③2023年11月3日,国家医保局副局长黄华波主持医疗保障法立法座谈,就征求意见稿征求部分全国人大代表、两定机构代表、医药企业代表、参保单位代表和专家学者意见建议。 ④2025年4月27日,国务
S
公民保险
2
0
0
0.00
不服就干
2025-06-30 14:25:42
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期 [太阳] 事件简述:2025年6月21日,老铺黄金海外首店新加坡金沙购物中心店正式开业,门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心B2M层200号。 [太阳] 新加坡开设海外首店,品牌出海打开成长空间。公司先后于2021年6月、2023年6月在中国澳门地区开设两家门店;2024年3月,于中国香港尖沙咀广东道开设旗舰店,并于2024年12月开设中国香港地区第二家门店海港城店。基于中国港澳地区门店的成功运营经验,2025年6月公司在新加坡金沙购物中心开设海外首家
S
老铺黄金
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 12:52:35
三环集团底部强call, 全年高容mlcc按预期增长
【华源电子 葛星甫团队 白宇】 三环集团底部强call 全年高容mlcc按预期增长 MT/MPO插芯带动新增成长动能 #高容MLCC占比持续提升,AI服务器高容产品用量指数级提升 公司目前MLCC占营收比重持续提升至30%以上,全年保持环比增长,且高容占比提升至70%,产能扩充至400亿只/月,维持全年产能增长至550-600亿只/月。行业龙头村田高调进军AI Server MLCC,其用量提升十倍至2.5万颗/台,目前部分料号的226、227、476等高容值新品需求旺盛,部分15v及以上高压新
S
三环集团
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 11:25:11
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申:我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法。当前逐步进入暑期重要档期,应积极关注新游边际催化,我们重申看好观点: 继续看好游戏板块,监管向好+新品周期+AI赋能带来估值、业绩双升,重点关注新品、AI等边际催化,我们推荐巨人网络(《超自然行动组》流水增长强劲、代号杀、口袋斗蛐蛐、五千年等蓄
S
游戏驿站
3
4
4
0.22
不服就干
2025-06-29 20:43:08
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
[太阳]【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间(35页首次覆盖深度报告) #公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 [玫瑰]公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 #聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 [玫瑰]公司主业
S
福田汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 20:12:44
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
S
瑞浦兰钧
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 19:38:15
中力股份更新
中力股份更新 高叉场景演示:载具统一(托盘或料笼),可以拆垛+码垛,优势是柔性+可以高负载,高层底层都能叉取。数字化,虚拟现实软件能精准看到货物位置(可视化),发出搬运操作指令(也可以接入工厂系统自动运行)。叉车能把货物紧密地排起来,会有3d激光,能生成点云图,感知位置。 叉车+手臂分拣场景:可以实现95%物料分拣而不需要人工。厂区有非常多工件,不需要数字训练,CAD模型直接输入。公司有自适应抓取技术,有泛化抓取大模型,新零件无需训练,30多分钟就能实现对特定物料的抓取识别。而且不需要高精度3D
S
中力股份
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 16:59:54
激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫
【华西军工】激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫 [玫瑰]事件:乌克兰安全局发布声明称,6月27日使用无人机对俄罗斯伏尔加格勒地区的马林尼夫卡空军基地进行袭击,破坏了2架苏-34战斗轰炸机,此外还有2架严重受损。此前6月1日,乌克兰曾利用无人机集群突袭行动,破坏俄罗斯41架战略轰炸机。 点评: [玫瑰]无人机正加速走向战场。有矛必有盾,反无人作战也备受关注:可以通过网络入侵、电子干扰等方式,侵扰敌方指控通信系统;同时通过激光和微波武器,以及高炮、防空导弹等造成直接毁伤。 [玫瑰]从化学能到电磁能。
S
国力电子
0
0
0
0.01
不服就干
2025-06-28 07:35:37
沪电、胜宏新高后,还能看什么?
【中金机械】沪电、胜宏新高后,还能看什么?(观点重申) 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1)PCB钻针占比全公司营收75%,利润占比更高。 2)多层PCB机械钻孔
S
胜宏科技
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
29
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-02 06:39:47
飞龙股份利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局
浙商机械 邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局 事件 控股股东宛西控股计划于公告日起15个交易日后的三个月内,减持0.9799%(563万股) 点评 该次控股股东减持比例较少、对市场形成的抛压压力较小。我们认为该次减持后公司利空出尽,公司基本面扎实,在服务器液冷板块有订单催化,在人形机器人领域持续布局,建议关注公司中报业绩释放,持续看好公司发展! 服务器液冷水泵:公司具有稀缺性,近期已获订单 公司是国内少数具备服务器液冷泵供应能力的公司,目前已收获#台湾地
S
飞龙股份
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 15:36:58
禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批
[烟花]【天风医药】禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批 7月1日,禾元生物科创板上会,成为科创板第五套标准出台以来,首家上会企业。 [玫瑰]HY1001疗效非劣于血浆来源人白,有望近期获批 公司核心产品重组人白蛋白注射液(OsrHSA,HY1001)是利用水稻胚乳细胞表达,经提取、纯化的重组人白蛋白产品。2024年5月完成针对肝硬化低白蛋白血症患者的国内 III 期临床试验,数据显示HY1001疗效非劣于血浆来源的人血清白蛋白,安全性相当,免疫原性低。2024年9月ND
S
君禾股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:46:37
阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复
⭕阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点:上半年公司美国维持高强度发货,Q2-Q3业绩确定性较强,当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽,年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税,且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率,之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh,其中美国4GWh,预计主要在Q2确收,#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货,预计二季度至7月发
S
阳光电源
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-01 14:10:24
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进 #产业进展 1、海博思创与新加坡能源基础设施开发商Alpina签署战略合作,2025-2027年期间将提供5000套半固态充储一体机,单套储能容量为100kWh左右,#将由合资公司卫蓝海博提供半固态电芯,可进行全方位立体式消防,实现探、防、泄、消多重防护,实现充电桩的本质安全。 2、恩捷股份旗下湖南恩捷子公司——玉溪恩捷前沿在云南玉溪正式成立,推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的#年产千吨级硫化物固态电解质材料中试生产线项目,该项目总投资2
S
容百科技
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:08:55
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转 今日光伏板块走势强劲,硅料、光伏玻璃、电池片等板块涨幅领先,多晶硅期货持续上涨,我们梳理近期变化如下: 6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,提出要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割。 6月30日,据SMM,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多。 [太阳]我们在光伏中期策略中即指出,#我国顶层
S
横店东磁
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 11:18:46
水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线
[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 [玫瑰]本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 [玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 [玫瑰]推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西部材料,宝钛股份,长盈通 2.低位电气化平台,电
S
西部材料
21
25
33
1.06
不服就干
2025-06-30 14:28:56
医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展
[红包]医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展 [太阳]政策制定历程: ①2021年6月16日,国家医保局研究起草了《医疗保障法(征求意见稿)》(下称征求意见稿)并公开征求意见。 ②2022年5月6日,全国人大常委会公布2022年度立法工作计划,医疗保障法被列为预备审议项目。 ③2023年11月3日,国家医保局副局长黄华波主持医疗保障法立法座谈,就征求意见稿征求部分全国人大代表、两定机构代表、医药企业代表、参保单位代表和专家学者意见建议。 ④2025年4月27日,国务
S
公民保险
2
0
0
0.00
不服就干
2025-06-30 14:25:42
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期 [太阳] 事件简述:2025年6月21日,老铺黄金海外首店新加坡金沙购物中心店正式开业,门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心B2M层200号。 [太阳] 新加坡开设海外首店,品牌出海打开成长空间。公司先后于2021年6月、2023年6月在中国澳门地区开设两家门店;2024年3月,于中国香港尖沙咀广东道开设旗舰店,并于2024年12月开设中国香港地区第二家门店海港城店。基于中国港澳地区门店的成功运营经验,2025年6月公司在新加坡金沙购物中心开设海外首家
S
老铺黄金
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 12:52:35
三环集团底部强call, 全年高容mlcc按预期增长
【华源电子 葛星甫团队 白宇】 三环集团底部强call 全年高容mlcc按预期增长 MT/MPO插芯带动新增成长动能 #高容MLCC占比持续提升,AI服务器高容产品用量指数级提升 公司目前MLCC占营收比重持续提升至30%以上,全年保持环比增长,且高容占比提升至70%,产能扩充至400亿只/月,维持全年产能增长至550-600亿只/月。行业龙头村田高调进军AI Server MLCC,其用量提升十倍至2.5万颗/台,目前部分料号的226、227、476等高容值新品需求旺盛,部分15v及以上高压新
S
三环集团
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 11:25:11
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申:我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法。当前逐步进入暑期重要档期,应积极关注新游边际催化,我们重申看好观点: 继续看好游戏板块,监管向好+新品周期+AI赋能带来估值、业绩双升,重点关注新品、AI等边际催化,我们推荐巨人网络(《超自然行动组》流水增长强劲、代号杀、口袋斗蛐蛐、五千年等蓄
S
游戏驿站
3
4
4
0.22
不服就干
2025-06-29 20:43:08
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
[太阳]【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间(35页首次覆盖深度报告) #公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 [玫瑰]公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 #聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 [玫瑰]公司主业
S
福田汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 20:12:44
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
S
瑞浦兰钧
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 19:38:15
中力股份更新
中力股份更新 高叉场景演示:载具统一(托盘或料笼),可以拆垛+码垛,优势是柔性+可以高负载,高层底层都能叉取。数字化,虚拟现实软件能精准看到货物位置(可视化),发出搬运操作指令(也可以接入工厂系统自动运行)。叉车能把货物紧密地排起来,会有3d激光,能生成点云图,感知位置。 叉车+手臂分拣场景:可以实现95%物料分拣而不需要人工。厂区有非常多工件,不需要数字训练,CAD模型直接输入。公司有自适应抓取技术,有泛化抓取大模型,新零件无需训练,30多分钟就能实现对特定物料的抓取识别。而且不需要高精度3D
S
中力股份
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 16:59:54
激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫
【华西军工】激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫 [玫瑰]事件:乌克兰安全局发布声明称,6月27日使用无人机对俄罗斯伏尔加格勒地区的马林尼夫卡空军基地进行袭击,破坏了2架苏-34战斗轰炸机,此外还有2架严重受损。此前6月1日,乌克兰曾利用无人机集群突袭行动,破坏俄罗斯41架战略轰炸机。 点评: [玫瑰]无人机正加速走向战场。有矛必有盾,反无人作战也备受关注:可以通过网络入侵、电子干扰等方式,侵扰敌方指控通信系统;同时通过激光和微波武器,以及高炮、防空导弹等造成直接毁伤。 [玫瑰]从化学能到电磁能。
S
国力电子
0
0
0
0.01
不服就干
2025-06-28 07:35:37
沪电、胜宏新高后,还能看什么?
【中金机械】沪电、胜宏新高后,还能看什么?(观点重申) 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1)PCB钻针占比全公司营收75%,利润占比更高。 2)多层PCB机械钻孔
S
胜宏科技
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
29
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-02 06:39:47
飞龙股份利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局
浙商机械 邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局 事件 控股股东宛西控股计划于公告日起15个交易日后的三个月内,减持0.9799%(563万股) 点评 该次控股股东减持比例较少、对市场形成的抛压压力较小。我们认为该次减持后公司利空出尽,公司基本面扎实,在服务器液冷板块有订单催化,在人形机器人领域持续布局,建议关注公司中报业绩释放,持续看好公司发展! 服务器液冷水泵:公司具有稀缺性,近期已获订单 公司是国内少数具备服务器液冷泵供应能力的公司,目前已收获#台湾地
S
飞龙股份
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 15:36:58
禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批
[烟花]【天风医药】禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批 7月1日,禾元生物科创板上会,成为科创板第五套标准出台以来,首家上会企业。 [玫瑰]HY1001疗效非劣于血浆来源人白,有望近期获批 公司核心产品重组人白蛋白注射液(OsrHSA,HY1001)是利用水稻胚乳细胞表达,经提取、纯化的重组人白蛋白产品。2024年5月完成针对肝硬化低白蛋白血症患者的国内 III 期临床试验,数据显示HY1001疗效非劣于血浆来源的人血清白蛋白,安全性相当,免疫原性低。2024年9月ND
S
君禾股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:46:37
阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复
⭕阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点:上半年公司美国维持高强度发货,Q2-Q3业绩确定性较强,当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽,年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税,且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率,之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh,其中美国4GWh,预计主要在Q2确收,#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货,预计二季度至7月发
S
阳光电源
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-01 14:10:24
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进 #产业进展 1、海博思创与新加坡能源基础设施开发商Alpina签署战略合作,2025-2027年期间将提供5000套半固态充储一体机,单套储能容量为100kWh左右,#将由合资公司卫蓝海博提供半固态电芯,可进行全方位立体式消防,实现探、防、泄、消多重防护,实现充电桩的本质安全。 2、恩捷股份旗下湖南恩捷子公司——玉溪恩捷前沿在云南玉溪正式成立,推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的#年产千吨级硫化物固态电解质材料中试生产线项目,该项目总投资2
S
容百科技
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:08:55
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转 今日光伏板块走势强劲,硅料、光伏玻璃、电池片等板块涨幅领先,多晶硅期货持续上涨,我们梳理近期变化如下: 6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,提出要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割。 6月30日,据SMM,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多。 [太阳]我们在光伏中期策略中即指出,#我国顶层
S
横店东磁
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 11:18:46
水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线
[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 [玫瑰]本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 [玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 [玫瑰]推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西部材料,宝钛股份,长盈通 2.低位电气化平台,电
S
西部材料
21
25
33
1.06
不服就干
2025-06-30 14:28:56
医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展
[红包]医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展 [太阳]政策制定历程: ①2021年6月16日,国家医保局研究起草了《医疗保障法(征求意见稿)》(下称征求意见稿)并公开征求意见。 ②2022年5月6日,全国人大常委会公布2022年度立法工作计划,医疗保障法被列为预备审议项目。 ③2023年11月3日,国家医保局副局长黄华波主持医疗保障法立法座谈,就征求意见稿征求部分全国人大代表、两定机构代表、医药企业代表、参保单位代表和专家学者意见建议。 ④2025年4月27日,国务
S
公民保险
2
0
0
0.00
不服就干
2025-06-30 14:25:42
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期 [太阳] 事件简述:2025年6月21日,老铺黄金海外首店新加坡金沙购物中心店正式开业,门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心B2M层200号。 [太阳] 新加坡开设海外首店,品牌出海打开成长空间。公司先后于2021年6月、2023年6月在中国澳门地区开设两家门店;2024年3月,于中国香港尖沙咀广东道开设旗舰店,并于2024年12月开设中国香港地区第二家门店海港城店。基于中国港澳地区门店的成功运营经验,2025年6月公司在新加坡金沙购物中心开设海外首家
S
老铺黄金
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 12:52:35
三环集团底部强call, 全年高容mlcc按预期增长
【华源电子 葛星甫团队 白宇】 三环集团底部强call 全年高容mlcc按预期增长 MT/MPO插芯带动新增成长动能 #高容MLCC占比持续提升,AI服务器高容产品用量指数级提升 公司目前MLCC占营收比重持续提升至30%以上,全年保持环比增长,且高容占比提升至70%,产能扩充至400亿只/月,维持全年产能增长至550-600亿只/月。行业龙头村田高调进军AI Server MLCC,其用量提升十倍至2.5万颗/台,目前部分料号的226、227、476等高容值新品需求旺盛,部分15v及以上高压新
S
三环集团
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 11:25:11
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申:我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法。当前逐步进入暑期重要档期,应积极关注新游边际催化,我们重申看好观点: 继续看好游戏板块,监管向好+新品周期+AI赋能带来估值、业绩双升,重点关注新品、AI等边际催化,我们推荐巨人网络(《超自然行动组》流水增长强劲、代号杀、口袋斗蛐蛐、五千年等蓄
S
游戏驿站
3
4
4
0.22
不服就干
2025-06-29 20:43:08
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
[太阳]【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间(35页首次覆盖深度报告) #公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 [玫瑰]公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 #聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 [玫瑰]公司主业
S
福田汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 20:12:44
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
S
瑞浦兰钧
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 19:38:15
中力股份更新
中力股份更新 高叉场景演示:载具统一(托盘或料笼),可以拆垛+码垛,优势是柔性+可以高负载,高层底层都能叉取。数字化,虚拟现实软件能精准看到货物位置(可视化),发出搬运操作指令(也可以接入工厂系统自动运行)。叉车能把货物紧密地排起来,会有3d激光,能生成点云图,感知位置。 叉车+手臂分拣场景:可以实现95%物料分拣而不需要人工。厂区有非常多工件,不需要数字训练,CAD模型直接输入。公司有自适应抓取技术,有泛化抓取大模型,新零件无需训练,30多分钟就能实现对特定物料的抓取识别。而且不需要高精度3D
S
中力股份
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 16:59:54
激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫
【华西军工】激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫 [玫瑰]事件:乌克兰安全局发布声明称,6月27日使用无人机对俄罗斯伏尔加格勒地区的马林尼夫卡空军基地进行袭击,破坏了2架苏-34战斗轰炸机,此外还有2架严重受损。此前6月1日,乌克兰曾利用无人机集群突袭行动,破坏俄罗斯41架战略轰炸机。 点评: [玫瑰]无人机正加速走向战场。有矛必有盾,反无人作战也备受关注:可以通过网络入侵、电子干扰等方式,侵扰敌方指控通信系统;同时通过激光和微波武器,以及高炮、防空导弹等造成直接毁伤。 [玫瑰]从化学能到电磁能。
S
国力电子
0
0
0
0.01
不服就干
2025-06-28 07:35:37
沪电、胜宏新高后,还能看什么?
【中金机械】沪电、胜宏新高后,还能看什么?(观点重申) 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1)PCB钻针占比全公司营收75%,利润占比更高。 2)多层PCB机械钻孔
S
胜宏科技
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
29
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-02 06:39:47
飞龙股份利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局
浙商机械 邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局 事件 控股股东宛西控股计划于公告日起15个交易日后的三个月内,减持0.9799%(563万股) 点评 该次控股股东减持比例较少、对市场形成的抛压压力较小。我们认为该次减持后公司利空出尽,公司基本面扎实,在服务器液冷板块有订单催化,在人形机器人领域持续布局,建议关注公司中报业绩释放,持续看好公司发展! 服务器液冷水泵:公司具有稀缺性,近期已获订单 公司是国内少数具备服务器液冷泵供应能力的公司,目前已收获#台湾地
S
飞龙股份
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 15:36:58
禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批
[烟花]【天风医药】禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批 7月1日,禾元生物科创板上会,成为科创板第五套标准出台以来,首家上会企业。 [玫瑰]HY1001疗效非劣于血浆来源人白,有望近期获批 公司核心产品重组人白蛋白注射液(OsrHSA,HY1001)是利用水稻胚乳细胞表达,经提取、纯化的重组人白蛋白产品。2024年5月完成针对肝硬化低白蛋白血症患者的国内 III 期临床试验,数据显示HY1001疗效非劣于血浆来源的人血清白蛋白,安全性相当,免疫原性低。2024年9月ND
S
君禾股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:46:37
阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复
⭕阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点:上半年公司美国维持高强度发货,Q2-Q3业绩确定性较强,当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽,年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税,且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率,之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh,其中美国4GWh,预计主要在Q2确收,#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货,预计二季度至7月发
S
阳光电源
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-01 14:10:24
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进 #产业进展 1、海博思创与新加坡能源基础设施开发商Alpina签署战略合作,2025-2027年期间将提供5000套半固态充储一体机,单套储能容量为100kWh左右,#将由合资公司卫蓝海博提供半固态电芯,可进行全方位立体式消防,实现探、防、泄、消多重防护,实现充电桩的本质安全。 2、恩捷股份旗下湖南恩捷子公司——玉溪恩捷前沿在云南玉溪正式成立,推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的#年产千吨级硫化物固态电解质材料中试生产线项目,该项目总投资2
S
容百科技
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:08:55
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转 今日光伏板块走势强劲,硅料、光伏玻璃、电池片等板块涨幅领先,多晶硅期货持续上涨,我们梳理近期变化如下: 6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,提出要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割。 6月30日,据SMM,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多。 [太阳]我们在光伏中期策略中即指出,#我国顶层
S
横店东磁
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 11:18:46
水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线
[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 [玫瑰]本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 [玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 [玫瑰]推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西部材料,宝钛股份,长盈通 2.低位电气化平台,电
S
西部材料
21
25
33
1.06
不服就干
2025-06-30 14:28:56
医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展
[红包]医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展 [太阳]政策制定历程: ①2021年6月16日,国家医保局研究起草了《医疗保障法(征求意见稿)》(下称征求意见稿)并公开征求意见。 ②2022年5月6日,全国人大常委会公布2022年度立法工作计划,医疗保障法被列为预备审议项目。 ③2023年11月3日,国家医保局副局长黄华波主持医疗保障法立法座谈,就征求意见稿征求部分全国人大代表、两定机构代表、医药企业代表、参保单位代表和专家学者意见建议。 ④2025年4月27日,国务
S
公民保险
2
0
0
0.00
不服就干
2025-06-30 14:25:42
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期 [太阳] 事件简述:2025年6月21日,老铺黄金海外首店新加坡金沙购物中心店正式开业,门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心B2M层200号。 [太阳] 新加坡开设海外首店,品牌出海打开成长空间。公司先后于2021年6月、2023年6月在中国澳门地区开设两家门店;2024年3月,于中国香港尖沙咀广东道开设旗舰店,并于2024年12月开设中国香港地区第二家门店海港城店。基于中国港澳地区门店的成功运营经验,2025年6月公司在新加坡金沙购物中心开设海外首家
S
老铺黄金
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 12:52:35
三环集团底部强call, 全年高容mlcc按预期增长
【华源电子 葛星甫团队 白宇】 三环集团底部强call 全年高容mlcc按预期增长 MT/MPO插芯带动新增成长动能 #高容MLCC占比持续提升,AI服务器高容产品用量指数级提升 公司目前MLCC占营收比重持续提升至30%以上,全年保持环比增长,且高容占比提升至70%,产能扩充至400亿只/月,维持全年产能增长至550-600亿只/月。行业龙头村田高调进军AI Server MLCC,其用量提升十倍至2.5万颗/台,目前部分料号的226、227、476等高容值新品需求旺盛,部分15v及以上高压新
S
三环集团
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 11:25:11
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申:我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法。当前逐步进入暑期重要档期,应积极关注新游边际催化,我们重申看好观点: 继续看好游戏板块,监管向好+新品周期+AI赋能带来估值、业绩双升,重点关注新品、AI等边际催化,我们推荐巨人网络(《超自然行动组》流水增长强劲、代号杀、口袋斗蛐蛐、五千年等蓄
S
游戏驿站
3
4
4
0.22
不服就干
2025-06-29 20:43:08
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
[太阳]【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间(35页首次覆盖深度报告) #公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 [玫瑰]公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 #聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 [玫瑰]公司主业
S
福田汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 20:12:44
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
S
瑞浦兰钧
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 19:38:15
中力股份更新
中力股份更新 高叉场景演示:载具统一(托盘或料笼),可以拆垛+码垛,优势是柔性+可以高负载,高层底层都能叉取。数字化,虚拟现实软件能精准看到货物位置(可视化),发出搬运操作指令(也可以接入工厂系统自动运行)。叉车能把货物紧密地排起来,会有3d激光,能生成点云图,感知位置。 叉车+手臂分拣场景:可以实现95%物料分拣而不需要人工。厂区有非常多工件,不需要数字训练,CAD模型直接输入。公司有自适应抓取技术,有泛化抓取大模型,新零件无需训练,30多分钟就能实现对特定物料的抓取识别。而且不需要高精度3D
S
中力股份
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 16:59:54
激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫
【华西军工】激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫 [玫瑰]事件:乌克兰安全局发布声明称,6月27日使用无人机对俄罗斯伏尔加格勒地区的马林尼夫卡空军基地进行袭击,破坏了2架苏-34战斗轰炸机,此外还有2架严重受损。此前6月1日,乌克兰曾利用无人机集群突袭行动,破坏俄罗斯41架战略轰炸机。 点评: [玫瑰]无人机正加速走向战场。有矛必有盾,反无人作战也备受关注:可以通过网络入侵、电子干扰等方式,侵扰敌方指控通信系统;同时通过激光和微波武器,以及高炮、防空导弹等造成直接毁伤。 [玫瑰]从化学能到电磁能。
S
国力电子
0
0
0
0.01
不服就干
2025-06-28 07:35:37
沪电、胜宏新高后,还能看什么?
【中金机械】沪电、胜宏新高后,还能看什么?(观点重申) 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1)PCB钻针占比全公司营收75%,利润占比更高。 2)多层PCB机械钻孔
S
胜宏科技
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
29
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-02 06:39:47
飞龙股份利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局
浙商机械 邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】利空出尽,关注中报、液冷泵最新进展、机器人布局 事件 控股股东宛西控股计划于公告日起15个交易日后的三个月内,减持0.9799%(563万股) 点评 该次控股股东减持比例较少、对市场形成的抛压压力较小。我们认为该次减持后公司利空出尽,公司基本面扎实,在服务器液冷板块有订单催化,在人形机器人领域持续布局,建议关注公司中报业绩释放,持续看好公司发展! 服务器液冷水泵:公司具有稀缺性,近期已获订单 公司是国内少数具备服务器液冷泵供应能力的公司,目前已收获#台湾地
S
飞龙股份
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 15:36:58
禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批
[烟花]【天风医药】禾元生物正式上会,重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批 7月1日,禾元生物科创板上会,成为科创板第五套标准出台以来,首家上会企业。 [玫瑰]HY1001疗效非劣于血浆来源人白,有望近期获批 公司核心产品重组人白蛋白注射液(OsrHSA,HY1001)是利用水稻胚乳细胞表达,经提取、纯化的重组人白蛋白产品。2024年5月完成针对肝硬化低白蛋白血症患者的国内 III 期临床试验,数据显示HY1001疗效非劣于血浆来源的人血清白蛋白,安全性相当,免疫原性低。2024年9月ND
S
君禾股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:46:37
阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复
⭕阳光电源:业绩确定性下有望迎来显著估值修复 #核心观点:上半年公司美国维持高强度发货,Q2-Q3业绩确定性较强,当前估值较低。美国OBBB法案对储能边际放宽,年底海外储能工厂投产后能够规避一定关税,且海外欧洲、澳洲、南美等市场阳光仍保持高市占率,之前压制估值的利空边际逐步改善。看好中长期储能单位盈利保持较高水平以及业绩确定性下迎来显著估值修复。 1、公司一季度储能业务发货12GWh,其中美国4GWh,预计主要在Q2确收,#预计贡献利润体量较大。关税预期稳定后公司维持对美发货,预计二季度至7月发
S
阳光电源
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-01 14:10:24
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进
半固态电池在储能市场积极放量,恩捷固态电池推进 #产业进展 1、海博思创与新加坡能源基础设施开发商Alpina签署战略合作,2025-2027年期间将提供5000套半固态充储一体机,单套储能容量为100kWh左右,#将由合资公司卫蓝海博提供半固态电芯,可进行全方位立体式消防,实现探、防、泄、消多重防护,实现充电桩的本质安全。 2、恩捷股份旗下湖南恩捷子公司——玉溪恩捷前沿在云南玉溪正式成立,推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的#年产千吨级硫化物固态电解质材料中试生产线项目,该项目总投资2
S
容百科技
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 14:08:55
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转
光伏:顶层关注+企业自律协同推动困境反转 今日光伏板块走势强劲,硅料、光伏玻璃、电池片等板块涨幅领先,多晶硅期货持续上涨,我们梳理近期变化如下: 6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,提出要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割。 6月30日,据SMM,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多。 [太阳]我们在光伏中期策略中即指出,#我国顶层
S
横店东磁
0
0
0
0.00
不服就干
2025-07-01 11:18:46
水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线
[玫瑰]水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 [玫瑰]本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 [玫瑰]“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 [玫瑰]推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西部材料,宝钛股份,长盈通 2.低位电气化平台,电
S
西部材料
21
25
33
1.06
不服就干
2025-06-30 14:28:56
医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展
[红包]医疗保障法(草案)点评:医保有法可依,利好中国医疗体系生态健康发展 [太阳]政策制定历程: ①2021年6月16日,国家医保局研究起草了《医疗保障法(征求意见稿)》(下称征求意见稿)并公开征求意见。 ②2022年5月6日,全国人大常委会公布2022年度立法工作计划,医疗保障法被列为预备审议项目。 ③2023年11月3日,国家医保局副局长黄华波主持医疗保障法立法座谈,就征求意见稿征求部分全国人大代表、两定机构代表、医药企业代表、参保单位代表和专家学者意见建议。 ④2025年4月27日,国务
S
公民保险
2
0
0
0.00
不服就干
2025-06-30 14:25:42
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期
老铺黄金:新加坡海外首店开业,品牌出海成长可期 [太阳] 事件简述:2025年6月21日,老铺黄金海外首店新加坡金沙购物中心店正式开业,门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心B2M层200号。 [太阳] 新加坡开设海外首店,品牌出海打开成长空间。公司先后于2021年6月、2023年6月在中国澳门地区开设两家门店;2024年3月,于中国香港尖沙咀广东道开设旗舰店,并于2024年12月开设中国香港地区第二家门店海港城店。基于中国港澳地区门店的成功运营经验,2025年6月公司在新加坡金沙购物中心开设海外首家
S
老铺黄金
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 12:52:35
三环集团底部强call, 全年高容mlcc按预期增长
【华源电子 葛星甫团队 白宇】 三环集团底部强call 全年高容mlcc按预期增长 MT/MPO插芯带动新增成长动能 #高容MLCC占比持续提升,AI服务器高容产品用量指数级提升 公司目前MLCC占营收比重持续提升至30%以上,全年保持环比增长,且高容占比提升至70%,产能扩充至400亿只/月,维持全年产能增长至550-600亿只/月。行业龙头村田高调进军AI Server MLCC,其用量提升十倍至2.5万颗/台,目前部分料号的226、227、476等高容值新品需求旺盛,部分15v及以上高压新
S
三环集团
0
0
0
0
不服就干
2025-06-30 11:25:11
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申:我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法。当前逐步进入暑期重要档期,应积极关注新游边际催化,我们重申看好观点: 继续看好游戏板块,监管向好+新品周期+AI赋能带来估值、业绩双升,重点关注新品、AI等边际催化,我们推荐巨人网络(《超自然行动组》流水增长强劲、代号杀、口袋斗蛐蛐、五千年等蓄
S
游戏驿站
3
4
4
0.22
不服就干
2025-06-29 20:43:08
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
[太阳]【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间(35页首次覆盖深度报告) #公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 [玫瑰]公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 #聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 [玫瑰]公司主业
S
福田汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 20:12:44
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
S
瑞浦兰钧
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 19:38:15
中力股份更新
中力股份更新 高叉场景演示:载具统一(托盘或料笼),可以拆垛+码垛,优势是柔性+可以高负载,高层底层都能叉取。数字化,虚拟现实软件能精准看到货物位置(可视化),发出搬运操作指令(也可以接入工厂系统自动运行)。叉车能把货物紧密地排起来,会有3d激光,能生成点云图,感知位置。 叉车+手臂分拣场景:可以实现95%物料分拣而不需要人工。厂区有非常多工件,不需要数字训练,CAD模型直接输入。公司有自适应抓取技术,有泛化抓取大模型,新零件无需训练,30多分钟就能实现对特定物料的抓取识别。而且不需要高精度3D
S
中力股份
0
0
0
0
不服就干
2025-06-29 16:59:54
激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫
【华西军工】激光、微波等电磁能反无装备迫在眉睫 [玫瑰]事件:乌克兰安全局发布声明称,6月27日使用无人机对俄罗斯伏尔加格勒地区的马林尼夫卡空军基地进行袭击,破坏了2架苏-34战斗轰炸机,此外还有2架严重受损。此前6月1日,乌克兰曾利用无人机集群突袭行动,破坏俄罗斯41架战略轰炸机。 点评: [玫瑰]无人机正加速走向战场。有矛必有盾,反无人作战也备受关注:可以通过网络入侵、电子干扰等方式,侵扰敌方指控通信系统;同时通过激光和微波武器,以及高炮、防空导弹等造成直接毁伤。 [玫瑰]从化学能到电磁能。
S
国力电子
0
0
0
0.01
不服就干
2025-06-28 07:35:37
沪电、胜宏新高后,还能看什么?
【中金机械】沪电、胜宏新高后,还能看什么?(观点重申) 💎海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 💎重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1)PCB钻针占比全公司营收75%,利润占比更高。 2)多层PCB机械钻孔
S
胜宏科技
0
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
29
下一页
前往
页
5
关注
1000
粉丝
57.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31