异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不服就干
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
不服就干
2025-08-04 14:34:38
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降。随着过去几年钛白粉产能投建,国内钛白粉产能持续增加,但由于国内需求增长乏力,以及出口受反倾销等影响,今年以来国内钛白粉价格不断下行,叠加原材料钛精矿价格处于高位、硫酸价格上涨等,目前钛白粉-钛精矿-硫酸价差处于历史低位,国内钛白粉多数企业处于亏损状态,钛白粉企业库存也处于较高水平。根据涂多多数据,7月国内约26家钛白粉企业减产、停产,行业产量逐步下降。 1H25我国钛白粉出口量同比下降,但海外企业销量并未明显回升。由于海外钛白粉终端市场需求较弱以及反倾销
S
钛能化学
3
0
0
0.00
不服就干
2025-08-04 14:19:14
制剂板块重点推荐
【华创医药】制剂板块重点推荐 [太阳]持续强推#苑东生物 1)HP-001第四个剂量组初步数据积极,后续数据进展更值得关注;2)公司预计年内还将推动对超阳增资;3)海外BD稳步推进,MNC认可当前数据且关注后续数据读出。 合理估值:主业60亿安全边际+HP-001国内30亿+HP-001海外70亿,年内看160亿市值。 [太阳]创新价值重估方向推荐恩华药业、京新药业 # 恩华药业: 1)依托咪酯广东联盟结果即将落地,存量风险全面出清;2)公司CNS管线产品储备丰富,涵盖抗精分、抑郁、阿尔兹海默等
S
恩华药业
2
2
10
0.27
不服就干
2025-08-04 11:23:26
TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖!
【中泰电子|模拟IC】TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖! 根据产业链跟踪,预计TI将于8月中旬再次涨价,料号范围及幅度较6月均有提升,模拟IC价格有望回暖。 本次涨价较6月影响更大—— 1)客户:几乎针对所有客户(除超级大客户),范围更大; 2)产品:大宗料号增加,数量更多(LDO、DCDC、数字隔离、隔离驱动等产); 3)涨幅:预计涨价5%-25%,定向通知客户涨幅,涨价更坚决。 4)原因:a)中国区域毛利率压力较大;b)老料号迭代后涨价促进新料号增长等。 持续看好中国模拟公司竞争力—
S
思瑞浦
0
0
0
0.01
不服就干
2025-08-04 10:20:33
长安汽车发布2025年7月产销快报
[红包]长安汽车发布2025年7月产销快报: ——7月总销量(产销快报口径)210,604辆,同比+23.4%,环比-10.4%。其中新能源80,006辆,同比+74.1%;自主品牌177,689辆,同比+27.7%,环比-9.0%。 ——1-7月总销量累计156.6万辆,同比+4.1%。其中新能源53.2万辆,同比+52.3%;自主品牌132.8万辆,同比+5.4%;海外销量34.9万辆。 ——其中, 深蓝7月销量27,169辆,同比+62%,环比-9%; 阿维塔7月销量10,062辆,同比+
S
长安汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 08:51:26
输液板块创新药管线梳理
【中信医药】输液板块创新药管线梳理(双鹤/石四药/辰欣药业) 【华润双鹤】 ——创新药差异化布局:共有15个创新药重点项目在研,2个5.1类新药申报生产,2.2类新药司美格鲁肽注射液进入Ⅲ期临床并已完成全部受试者入组,1类抗肿瘤新药DC05F01已启动Ⅱ期临床受试者入组开展主体实验(25年7月获FDA临床许可); ——创新药BD引进:24年9月引进1.1类天然药物新药香雷糖足膏“速必一”,为近20年来全球糖尿病足溃疡潜在重磅新药,公司积极推进进入医保+纳入商业保险探索; ——估值角度:25年内生
S
辰欣药业
1
0
1
0.03
不服就干
2025-08-04 08:00:34
以史为鉴看快递“反内卷”
【长江交运】以史为鉴看快递“反内卷”(三):快递“反内卷”为何后来居上? 快递虽然不在十大重点“反内卷”行业名单之中,但是#从7月的股价表现和“反内卷”落地情况来看、均超预期,体现出“后来者居上”的特征。一方面是未被官方“点名”导致预期较低,另一方面快递业“两稳一提”的特点,驱使其在“反内卷”上后来居上。 1)#对“稳就业”的重要性高。快递是灵活就业市场重要的蓄水池,24年快递从业人员数量超过400万人,且社会保障普及率较低,快递“反内卷”对稳就业至关重要。 2)#对“稳增长”的必要性强。快递行
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 00:39:34
柴发更新:8月初报价新高
天风机械 | 柴发更新:8月初报价新高,等待市场预期上修!250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高 尽管关于H20恢复供应的多有纷争,但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果;近期已有大厂开启招标,根据草根调研,国产机组报价均上涨,较25M6环比涨价约15~30万元;外资机组环比涨价约10~20万元; #国产算力卡柴发配比需求更大 若大厂使用国产算力卡,根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍,故其对应柴发需求或更大;根据某大厂测算,其25H2采用国产卡+NV卡混合方案,预计对应
S
全柴动力
0
0
0
0.00
不服就干
2025-08-03 20:59:41
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高 周五PCB板块出现集体回踩,我们判断主要是交易性因素驱动,短线基于capex催化剂交易的窗口暂时结束,海外动态看,AWS作为最后一家披露财报云厂,capex如期上调,三大云+meta财报催化暂时结束 展望后市,我们认为未来依然有重要的产业催化,GPT5发布在即,8月底的NV财报再超预期业绩,届时GB300爬坡指引有望进一步催化供应链,9-10月看正交背板的测试反馈也有望陆续落地。 算力需求的叙事逻辑变化依然是主要矛盾,谷歌微软meta均因
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
不服就干
2025-08-03 09:58:34
库存去化,煤价持续上行
【东吴煤炭】库存去化,煤价持续上行 本周(7月28日至8月1日)港口动力煤现货价环比上涨10元/吨,报收663元/吨。 供给端,本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨,环比上周减少25.61万吨,降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。 需求端,本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨,环比上周增加8.61万吨,增幅4.88%;日均锚地船舶共110艘,环比上周减少12艘,降幅9.52%。库存端,环渤海四港区库存端2472.70万吨,环比上周减少221.6万吨,降幅8.22%。
S
广汇能源
3
5
6
0.14
不服就干
2025-08-01 22:01:57
投流税政策专家交流反馈
投流税政策专家交流反馈 1️⃣ 投流税政策定义与平台直接影响 ��·政策定义与范围:投流税被严格定义为线上广告费,涵盖线上广告费、线上产品及业务宣传费。政策生效时间为2025年十月一号或九月十五号,生效后将电商和社媒平台上商家的投流行为归类为线上广告费。税务部门按营业范围将企业品牌方分两组制定计税标准:普通企业投流计税标准为15%;美妆、奢侈品等特殊行业企业为30%。 ��·对平台的直接影响:政策对美妆、奢侈品等特殊行业品牌方影响显著,这些行业在互联网媒体投流费用占营收比例高,部分国产美妆奢侈品
S
中信证券
2
0
0
0.01
不服就干
2025-08-01 21:04:01
智己汽车超级增程发布会要点 20250801
【东吴汽车黄细里团队】智己汽车超级增程发布会要点 20250801 智己发布“恒星”超级增程系统,打造自带超充桩的电车体验。智己超级增程设立双目标,一是纯电CLTC续航400km+,二是综合CLTC续航1500km+。 #电池 智己联合宁德时代打造超级骁遥MAX电池,电量达到行业最大66度,增程车最长纯电续航CLTC超450km;智己增程采用800V高压快充,充电倍率达4C级,峰值充电功率268kw,15分钟充310km。低温畅行模式-10℃自动开启,极低能耗快速升温,维持电池恒温20℃,低温充
S
华科智能投资
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:57:43
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508 1、液冷连接器:又称接头,分直/L/异形。冷板液冷设计一进一出,通过manifold汇成整体回路,再连接至机箱外壳。 据公开信息,GB200为6对接头/单compute tray,对应NVL72为126对接头。 GB300采用芯片独立液冷板设计,NVL接头量增至252对接头,用量大幅度提升。 2、液冷接头从加工工序来看、以走心机为主的车加工为关键方案。据QY Research统计,2031年全球液冷中心快换接头市场销售额预计将达到230
S
中信证券
1
0
0
0.00
不服就干
2025-08-01 18:55:15
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映,点映口碑高IP价值持续放大 1、《浪浪山小妖怪》猫眼点映评分9.7。截止7月29日23:30,点映及预售总票房共计1442万元,8月2日首日排片占比31.4%,猫眼累计想看约14万。根据公开信息整理,已经与阿维塔、模玩熊、卡游、TOI图益、问童子、爱诗乐、呈白、潮玩星球、集卡社、全家便利店、晨光文具等20多个品牌达成ip授权合作,预计电影上映后将进一步发酵口碑,扩大ip影响力。 2、上影元IP全链路开发潜力巨大,内容焕新带来业绩新
S
上海电影
3
1
3
0.02
不服就干
2025-08-01 18:54:20
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表 [玫瑰]公司X射线检测设备可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]PCB领域X射线检测使用的核心部件射线源焦点尺寸在1–80μm范围,属于微焦点射线源,公司已实现90kV到150kV微焦点射线源量产,集成电路及电子制造领域自产射线源比例超90%,同时是国
S
日联科技
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:44:52
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化 1、根据最新跟踪情况,8月户储需求整体预计维持稳定向好趋势,澳洲、亚非拉表现突出,欧洲夏季假期扰动节奏,工商储延续放量。其中: 1)固德威预计8月储能排产3万台左右,年初以来持续环增并达到历史高点水平,结构上欧洲40%,澳洲30%-40%,新兴市场等20%-30%,澳洲补贴驱动下增长明显,年内有望维持强势表现;并网排产7-8万台,环比维持良好,国内外均有支撑。 2)德业预计8月储能排产延续环比小增,非洲、东南亚、东欧等延续强势,欧洲节奏亦有改善。
S
固德威
1
2
4
0.10
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-08-04 14:34:38
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降。随着过去几年钛白粉产能投建,国内钛白粉产能持续增加,但由于国内需求增长乏力,以及出口受反倾销等影响,今年以来国内钛白粉价格不断下行,叠加原材料钛精矿价格处于高位、硫酸价格上涨等,目前钛白粉-钛精矿-硫酸价差处于历史低位,国内钛白粉多数企业处于亏损状态,钛白粉企业库存也处于较高水平。根据涂多多数据,7月国内约26家钛白粉企业减产、停产,行业产量逐步下降。 1H25我国钛白粉出口量同比下降,但海外企业销量并未明显回升。由于海外钛白粉终端市场需求较弱以及反倾销
S
钛能化学
3
0
0
0.00
不服就干
2025-08-04 14:19:14
制剂板块重点推荐
【华创医药】制剂板块重点推荐 [太阳]持续强推#苑东生物 1)HP-001第四个剂量组初步数据积极,后续数据进展更值得关注;2)公司预计年内还将推动对超阳增资;3)海外BD稳步推进,MNC认可当前数据且关注后续数据读出。 合理估值:主业60亿安全边际+HP-001国内30亿+HP-001海外70亿,年内看160亿市值。 [太阳]创新价值重估方向推荐恩华药业、京新药业 # 恩华药业: 1)依托咪酯广东联盟结果即将落地,存量风险全面出清;2)公司CNS管线产品储备丰富,涵盖抗精分、抑郁、阿尔兹海默等
S
恩华药业
2
2
10
0.27
不服就干
2025-08-04 11:23:26
TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖!
【中泰电子|模拟IC】TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖! 根据产业链跟踪,预计TI将于8月中旬再次涨价,料号范围及幅度较6月均有提升,模拟IC价格有望回暖。 本次涨价较6月影响更大—— 1)客户:几乎针对所有客户(除超级大客户),范围更大; 2)产品:大宗料号增加,数量更多(LDO、DCDC、数字隔离、隔离驱动等产); 3)涨幅:预计涨价5%-25%,定向通知客户涨幅,涨价更坚决。 4)原因:a)中国区域毛利率压力较大;b)老料号迭代后涨价促进新料号增长等。 持续看好中国模拟公司竞争力—
S
思瑞浦
0
0
0
0.01
不服就干
2025-08-04 10:20:33
长安汽车发布2025年7月产销快报
[红包]长安汽车发布2025年7月产销快报: ——7月总销量(产销快报口径)210,604辆,同比+23.4%,环比-10.4%。其中新能源80,006辆,同比+74.1%;自主品牌177,689辆,同比+27.7%,环比-9.0%。 ——1-7月总销量累计156.6万辆,同比+4.1%。其中新能源53.2万辆,同比+52.3%;自主品牌132.8万辆,同比+5.4%;海外销量34.9万辆。 ——其中, 深蓝7月销量27,169辆,同比+62%,环比-9%; 阿维塔7月销量10,062辆,同比+
S
长安汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 08:51:26
输液板块创新药管线梳理
【中信医药】输液板块创新药管线梳理(双鹤/石四药/辰欣药业) 【华润双鹤】 ——创新药差异化布局:共有15个创新药重点项目在研,2个5.1类新药申报生产,2.2类新药司美格鲁肽注射液进入Ⅲ期临床并已完成全部受试者入组,1类抗肿瘤新药DC05F01已启动Ⅱ期临床受试者入组开展主体实验(25年7月获FDA临床许可); ——创新药BD引进:24年9月引进1.1类天然药物新药香雷糖足膏“速必一”,为近20年来全球糖尿病足溃疡潜在重磅新药,公司积极推进进入医保+纳入商业保险探索; ——估值角度:25年内生
S
辰欣药业
1
0
1
0.03
不服就干
2025-08-04 08:00:34
以史为鉴看快递“反内卷”
【长江交运】以史为鉴看快递“反内卷”(三):快递“反内卷”为何后来居上? 快递虽然不在十大重点“反内卷”行业名单之中,但是#从7月的股价表现和“反内卷”落地情况来看、均超预期,体现出“后来者居上”的特征。一方面是未被官方“点名”导致预期较低,另一方面快递业“两稳一提”的特点,驱使其在“反内卷”上后来居上。 1)#对“稳就业”的重要性高。快递是灵活就业市场重要的蓄水池,24年快递从业人员数量超过400万人,且社会保障普及率较低,快递“反内卷”对稳就业至关重要。 2)#对“稳增长”的必要性强。快递行
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 00:39:34
柴发更新:8月初报价新高
天风机械 | 柴发更新:8月初报价新高,等待市场预期上修!250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高 尽管关于H20恢复供应的多有纷争,但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果;近期已有大厂开启招标,根据草根调研,国产机组报价均上涨,较25M6环比涨价约15~30万元;外资机组环比涨价约10~20万元; #国产算力卡柴发配比需求更大 若大厂使用国产算力卡,根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍,故其对应柴发需求或更大;根据某大厂测算,其25H2采用国产卡+NV卡混合方案,预计对应
S
全柴动力
0
0
0
0.00
不服就干
2025-08-03 20:59:41
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高 周五PCB板块出现集体回踩,我们判断主要是交易性因素驱动,短线基于capex催化剂交易的窗口暂时结束,海外动态看,AWS作为最后一家披露财报云厂,capex如期上调,三大云+meta财报催化暂时结束 展望后市,我们认为未来依然有重要的产业催化,GPT5发布在即,8月底的NV财报再超预期业绩,届时GB300爬坡指引有望进一步催化供应链,9-10月看正交背板的测试反馈也有望陆续落地。 算力需求的叙事逻辑变化依然是主要矛盾,谷歌微软meta均因
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
不服就干
2025-08-03 09:58:34
库存去化,煤价持续上行
【东吴煤炭】库存去化,煤价持续上行 本周(7月28日至8月1日)港口动力煤现货价环比上涨10元/吨,报收663元/吨。 供给端,本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨,环比上周减少25.61万吨,降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。 需求端,本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨,环比上周增加8.61万吨,增幅4.88%;日均锚地船舶共110艘,环比上周减少12艘,降幅9.52%。库存端,环渤海四港区库存端2472.70万吨,环比上周减少221.6万吨,降幅8.22%。
S
广汇能源
3
5
6
0.14
不服就干
2025-08-01 22:01:57
投流税政策专家交流反馈
投流税政策专家交流反馈 1️⃣ 投流税政策定义与平台直接影响 ��·政策定义与范围:投流税被严格定义为线上广告费,涵盖线上广告费、线上产品及业务宣传费。政策生效时间为2025年十月一号或九月十五号,生效后将电商和社媒平台上商家的投流行为归类为线上广告费。税务部门按营业范围将企业品牌方分两组制定计税标准:普通企业投流计税标准为15%;美妆、奢侈品等特殊行业企业为30%。 ��·对平台的直接影响:政策对美妆、奢侈品等特殊行业品牌方影响显著,这些行业在互联网媒体投流费用占营收比例高,部分国产美妆奢侈品
S
中信证券
2
0
0
0.01
不服就干
2025-08-01 21:04:01
智己汽车超级增程发布会要点 20250801
【东吴汽车黄细里团队】智己汽车超级增程发布会要点 20250801 智己发布“恒星”超级增程系统,打造自带超充桩的电车体验。智己超级增程设立双目标,一是纯电CLTC续航400km+,二是综合CLTC续航1500km+。 #电池 智己联合宁德时代打造超级骁遥MAX电池,电量达到行业最大66度,增程车最长纯电续航CLTC超450km;智己增程采用800V高压快充,充电倍率达4C级,峰值充电功率268kw,15分钟充310km。低温畅行模式-10℃自动开启,极低能耗快速升温,维持电池恒温20℃,低温充
S
华科智能投资
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:57:43
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508 1、液冷连接器:又称接头,分直/L/异形。冷板液冷设计一进一出,通过manifold汇成整体回路,再连接至机箱外壳。 据公开信息,GB200为6对接头/单compute tray,对应NVL72为126对接头。 GB300采用芯片独立液冷板设计,NVL接头量增至252对接头,用量大幅度提升。 2、液冷接头从加工工序来看、以走心机为主的车加工为关键方案。据QY Research统计,2031年全球液冷中心快换接头市场销售额预计将达到230
S
中信证券
1
0
0
0.00
不服就干
2025-08-01 18:55:15
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映,点映口碑高IP价值持续放大 1、《浪浪山小妖怪》猫眼点映评分9.7。截止7月29日23:30,点映及预售总票房共计1442万元,8月2日首日排片占比31.4%,猫眼累计想看约14万。根据公开信息整理,已经与阿维塔、模玩熊、卡游、TOI图益、问童子、爱诗乐、呈白、潮玩星球、集卡社、全家便利店、晨光文具等20多个品牌达成ip授权合作,预计电影上映后将进一步发酵口碑,扩大ip影响力。 2、上影元IP全链路开发潜力巨大,内容焕新带来业绩新
S
上海电影
3
1
3
0.02
不服就干
2025-08-01 18:54:20
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表 [玫瑰]公司X射线检测设备可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]PCB领域X射线检测使用的核心部件射线源焦点尺寸在1–80μm范围,属于微焦点射线源,公司已实现90kV到150kV微焦点射线源量产,集成电路及电子制造领域自产射线源比例超90%,同时是国
S
日联科技
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:44:52
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化 1、根据最新跟踪情况,8月户储需求整体预计维持稳定向好趋势,澳洲、亚非拉表现突出,欧洲夏季假期扰动节奏,工商储延续放量。其中: 1)固德威预计8月储能排产3万台左右,年初以来持续环增并达到历史高点水平,结构上欧洲40%,澳洲30%-40%,新兴市场等20%-30%,澳洲补贴驱动下增长明显,年内有望维持强势表现;并网排产7-8万台,环比维持良好,国内外均有支撑。 2)德业预计8月储能排产延续环比小增,非洲、东南亚、东欧等延续强势,欧洲节奏亦有改善。
S
固德威
1
2
4
0.10
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-08-04 14:34:38
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降。随着过去几年钛白粉产能投建,国内钛白粉产能持续增加,但由于国内需求增长乏力,以及出口受反倾销等影响,今年以来国内钛白粉价格不断下行,叠加原材料钛精矿价格处于高位、硫酸价格上涨等,目前钛白粉-钛精矿-硫酸价差处于历史低位,国内钛白粉多数企业处于亏损状态,钛白粉企业库存也处于较高水平。根据涂多多数据,7月国内约26家钛白粉企业减产、停产,行业产量逐步下降。 1H25我国钛白粉出口量同比下降,但海外企业销量并未明显回升。由于海外钛白粉终端市场需求较弱以及反倾销
S
钛能化学
3
0
0
0.00
不服就干
2025-08-04 14:19:14
制剂板块重点推荐
【华创医药】制剂板块重点推荐 [太阳]持续强推#苑东生物 1)HP-001第四个剂量组初步数据积极,后续数据进展更值得关注;2)公司预计年内还将推动对超阳增资;3)海外BD稳步推进,MNC认可当前数据且关注后续数据读出。 合理估值:主业60亿安全边际+HP-001国内30亿+HP-001海外70亿,年内看160亿市值。 [太阳]创新价值重估方向推荐恩华药业、京新药业 # 恩华药业: 1)依托咪酯广东联盟结果即将落地,存量风险全面出清;2)公司CNS管线产品储备丰富,涵盖抗精分、抑郁、阿尔兹海默等
S
恩华药业
2
2
10
0.27
不服就干
2025-08-04 11:23:26
TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖!
【中泰电子|模拟IC】TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖! 根据产业链跟踪,预计TI将于8月中旬再次涨价,料号范围及幅度较6月均有提升,模拟IC价格有望回暖。 本次涨价较6月影响更大—— 1)客户:几乎针对所有客户(除超级大客户),范围更大; 2)产品:大宗料号增加,数量更多(LDO、DCDC、数字隔离、隔离驱动等产); 3)涨幅:预计涨价5%-25%,定向通知客户涨幅,涨价更坚决。 4)原因:a)中国区域毛利率压力较大;b)老料号迭代后涨价促进新料号增长等。 持续看好中国模拟公司竞争力—
S
思瑞浦
0
0
0
0.01
不服就干
2025-08-04 10:20:33
长安汽车发布2025年7月产销快报
[红包]长安汽车发布2025年7月产销快报: ——7月总销量(产销快报口径)210,604辆,同比+23.4%,环比-10.4%。其中新能源80,006辆,同比+74.1%;自主品牌177,689辆,同比+27.7%,环比-9.0%。 ——1-7月总销量累计156.6万辆,同比+4.1%。其中新能源53.2万辆,同比+52.3%;自主品牌132.8万辆,同比+5.4%;海外销量34.9万辆。 ——其中, 深蓝7月销量27,169辆,同比+62%,环比-9%; 阿维塔7月销量10,062辆,同比+
S
长安汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 08:51:26
输液板块创新药管线梳理
【中信医药】输液板块创新药管线梳理(双鹤/石四药/辰欣药业) 【华润双鹤】 ——创新药差异化布局:共有15个创新药重点项目在研,2个5.1类新药申报生产,2.2类新药司美格鲁肽注射液进入Ⅲ期临床并已完成全部受试者入组,1类抗肿瘤新药DC05F01已启动Ⅱ期临床受试者入组开展主体实验(25年7月获FDA临床许可); ——创新药BD引进:24年9月引进1.1类天然药物新药香雷糖足膏“速必一”,为近20年来全球糖尿病足溃疡潜在重磅新药,公司积极推进进入医保+纳入商业保险探索; ——估值角度:25年内生
S
辰欣药业
1
0
1
0.03
不服就干
2025-08-04 08:00:34
以史为鉴看快递“反内卷”
【长江交运】以史为鉴看快递“反内卷”(三):快递“反内卷”为何后来居上? 快递虽然不在十大重点“反内卷”行业名单之中,但是#从7月的股价表现和“反内卷”落地情况来看、均超预期,体现出“后来者居上”的特征。一方面是未被官方“点名”导致预期较低,另一方面快递业“两稳一提”的特点,驱使其在“反内卷”上后来居上。 1)#对“稳就业”的重要性高。快递是灵活就业市场重要的蓄水池,24年快递从业人员数量超过400万人,且社会保障普及率较低,快递“反内卷”对稳就业至关重要。 2)#对“稳增长”的必要性强。快递行
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 00:39:34
柴发更新:8月初报价新高
天风机械 | 柴发更新:8月初报价新高,等待市场预期上修!250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高 尽管关于H20恢复供应的多有纷争,但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果;近期已有大厂开启招标,根据草根调研,国产机组报价均上涨,较25M6环比涨价约15~30万元;外资机组环比涨价约10~20万元; #国产算力卡柴发配比需求更大 若大厂使用国产算力卡,根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍,故其对应柴发需求或更大;根据某大厂测算,其25H2采用国产卡+NV卡混合方案,预计对应
S
全柴动力
0
0
0
0.00
不服就干
2025-08-03 20:59:41
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高 周五PCB板块出现集体回踩,我们判断主要是交易性因素驱动,短线基于capex催化剂交易的窗口暂时结束,海外动态看,AWS作为最后一家披露财报云厂,capex如期上调,三大云+meta财报催化暂时结束 展望后市,我们认为未来依然有重要的产业催化,GPT5发布在即,8月底的NV财报再超预期业绩,届时GB300爬坡指引有望进一步催化供应链,9-10月看正交背板的测试反馈也有望陆续落地。 算力需求的叙事逻辑变化依然是主要矛盾,谷歌微软meta均因
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
不服就干
2025-08-03 09:58:34
库存去化,煤价持续上行
【东吴煤炭】库存去化,煤价持续上行 本周(7月28日至8月1日)港口动力煤现货价环比上涨10元/吨,报收663元/吨。 供给端,本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨,环比上周减少25.61万吨,降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。 需求端,本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨,环比上周增加8.61万吨,增幅4.88%;日均锚地船舶共110艘,环比上周减少12艘,降幅9.52%。库存端,环渤海四港区库存端2472.70万吨,环比上周减少221.6万吨,降幅8.22%。
S
广汇能源
3
5
6
0.14
不服就干
2025-08-01 22:01:57
投流税政策专家交流反馈
投流税政策专家交流反馈 1️⃣ 投流税政策定义与平台直接影响 ��·政策定义与范围:投流税被严格定义为线上广告费,涵盖线上广告费、线上产品及业务宣传费。政策生效时间为2025年十月一号或九月十五号,生效后将电商和社媒平台上商家的投流行为归类为线上广告费。税务部门按营业范围将企业品牌方分两组制定计税标准:普通企业投流计税标准为15%;美妆、奢侈品等特殊行业企业为30%。 ��·对平台的直接影响:政策对美妆、奢侈品等特殊行业品牌方影响显著,这些行业在互联网媒体投流费用占营收比例高,部分国产美妆奢侈品
S
中信证券
2
0
0
0.01
不服就干
2025-08-01 21:04:01
智己汽车超级增程发布会要点 20250801
【东吴汽车黄细里团队】智己汽车超级增程发布会要点 20250801 智己发布“恒星”超级增程系统,打造自带超充桩的电车体验。智己超级增程设立双目标,一是纯电CLTC续航400km+,二是综合CLTC续航1500km+。 #电池 智己联合宁德时代打造超级骁遥MAX电池,电量达到行业最大66度,增程车最长纯电续航CLTC超450km;智己增程采用800V高压快充,充电倍率达4C级,峰值充电功率268kw,15分钟充310km。低温畅行模式-10℃自动开启,极低能耗快速升温,维持电池恒温20℃,低温充
S
华科智能投资
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:57:43
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508 1、液冷连接器:又称接头,分直/L/异形。冷板液冷设计一进一出,通过manifold汇成整体回路,再连接至机箱外壳。 据公开信息,GB200为6对接头/单compute tray,对应NVL72为126对接头。 GB300采用芯片独立液冷板设计,NVL接头量增至252对接头,用量大幅度提升。 2、液冷接头从加工工序来看、以走心机为主的车加工为关键方案。据QY Research统计,2031年全球液冷中心快换接头市场销售额预计将达到230
S
中信证券
1
0
0
0.00
不服就干
2025-08-01 18:55:15
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映,点映口碑高IP价值持续放大 1、《浪浪山小妖怪》猫眼点映评分9.7。截止7月29日23:30,点映及预售总票房共计1442万元,8月2日首日排片占比31.4%,猫眼累计想看约14万。根据公开信息整理,已经与阿维塔、模玩熊、卡游、TOI图益、问童子、爱诗乐、呈白、潮玩星球、集卡社、全家便利店、晨光文具等20多个品牌达成ip授权合作,预计电影上映后将进一步发酵口碑,扩大ip影响力。 2、上影元IP全链路开发潜力巨大,内容焕新带来业绩新
S
上海电影
3
1
3
0.02
不服就干
2025-08-01 18:54:20
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表 [玫瑰]公司X射线检测设备可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]PCB领域X射线检测使用的核心部件射线源焦点尺寸在1–80μm范围,属于微焦点射线源,公司已实现90kV到150kV微焦点射线源量产,集成电路及电子制造领域自产射线源比例超90%,同时是国
S
日联科技
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:44:52
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化 1、根据最新跟踪情况,8月户储需求整体预计维持稳定向好趋势,澳洲、亚非拉表现突出,欧洲夏季假期扰动节奏,工商储延续放量。其中: 1)固德威预计8月储能排产3万台左右,年初以来持续环增并达到历史高点水平,结构上欧洲40%,澳洲30%-40%,新兴市场等20%-30%,澳洲补贴驱动下增长明显,年内有望维持强势表现;并网排产7-8万台,环比维持良好,国内外均有支撑。 2)德业预计8月储能排产延续环比小增,非洲、东南亚、东欧等延续强势,欧洲节奏亦有改善。
S
固德威
1
2
4
0.10
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-08-04 14:34:38
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降。随着过去几年钛白粉产能投建,国内钛白粉产能持续增加,但由于国内需求增长乏力,以及出口受反倾销等影响,今年以来国内钛白粉价格不断下行,叠加原材料钛精矿价格处于高位、硫酸价格上涨等,目前钛白粉-钛精矿-硫酸价差处于历史低位,国内钛白粉多数企业处于亏损状态,钛白粉企业库存也处于较高水平。根据涂多多数据,7月国内约26家钛白粉企业减产、停产,行业产量逐步下降。 1H25我国钛白粉出口量同比下降,但海外企业销量并未明显回升。由于海外钛白粉终端市场需求较弱以及反倾销
S
钛能化学
3
0
0
0.00
不服就干
2025-08-04 14:19:14
制剂板块重点推荐
【华创医药】制剂板块重点推荐 [太阳]持续强推#苑东生物 1)HP-001第四个剂量组初步数据积极,后续数据进展更值得关注;2)公司预计年内还将推动对超阳增资;3)海外BD稳步推进,MNC认可当前数据且关注后续数据读出。 合理估值:主业60亿安全边际+HP-001国内30亿+HP-001海外70亿,年内看160亿市值。 [太阳]创新价值重估方向推荐恩华药业、京新药业 # 恩华药业: 1)依托咪酯广东联盟结果即将落地,存量风险全面出清;2)公司CNS管线产品储备丰富,涵盖抗精分、抑郁、阿尔兹海默等
S
恩华药业
2
2
10
0.27
不服就干
2025-08-04 11:23:26
TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖!
【中泰电子|模拟IC】TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖! 根据产业链跟踪,预计TI将于8月中旬再次涨价,料号范围及幅度较6月均有提升,模拟IC价格有望回暖。 本次涨价较6月影响更大—— 1)客户:几乎针对所有客户(除超级大客户),范围更大; 2)产品:大宗料号增加,数量更多(LDO、DCDC、数字隔离、隔离驱动等产); 3)涨幅:预计涨价5%-25%,定向通知客户涨幅,涨价更坚决。 4)原因:a)中国区域毛利率压力较大;b)老料号迭代后涨价促进新料号增长等。 持续看好中国模拟公司竞争力—
S
思瑞浦
0
0
0
0.01
不服就干
2025-08-04 10:20:33
长安汽车发布2025年7月产销快报
[红包]长安汽车发布2025年7月产销快报: ——7月总销量(产销快报口径)210,604辆,同比+23.4%,环比-10.4%。其中新能源80,006辆,同比+74.1%;自主品牌177,689辆,同比+27.7%,环比-9.0%。 ——1-7月总销量累计156.6万辆,同比+4.1%。其中新能源53.2万辆,同比+52.3%;自主品牌132.8万辆,同比+5.4%;海外销量34.9万辆。 ——其中, 深蓝7月销量27,169辆,同比+62%,环比-9%; 阿维塔7月销量10,062辆,同比+
S
长安汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 08:51:26
输液板块创新药管线梳理
【中信医药】输液板块创新药管线梳理(双鹤/石四药/辰欣药业) 【华润双鹤】 ——创新药差异化布局:共有15个创新药重点项目在研,2个5.1类新药申报生产,2.2类新药司美格鲁肽注射液进入Ⅲ期临床并已完成全部受试者入组,1类抗肿瘤新药DC05F01已启动Ⅱ期临床受试者入组开展主体实验(25年7月获FDA临床许可); ——创新药BD引进:24年9月引进1.1类天然药物新药香雷糖足膏“速必一”,为近20年来全球糖尿病足溃疡潜在重磅新药,公司积极推进进入医保+纳入商业保险探索; ——估值角度:25年内生
S
辰欣药业
1
0
1
0.03
不服就干
2025-08-04 08:00:34
以史为鉴看快递“反内卷”
【长江交运】以史为鉴看快递“反内卷”(三):快递“反内卷”为何后来居上? 快递虽然不在十大重点“反内卷”行业名单之中,但是#从7月的股价表现和“反内卷”落地情况来看、均超预期,体现出“后来者居上”的特征。一方面是未被官方“点名”导致预期较低,另一方面快递业“两稳一提”的特点,驱使其在“反内卷”上后来居上。 1)#对“稳就业”的重要性高。快递是灵活就业市场重要的蓄水池,24年快递从业人员数量超过400万人,且社会保障普及率较低,快递“反内卷”对稳就业至关重要。 2)#对“稳增长”的必要性强。快递行
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 00:39:34
柴发更新:8月初报价新高
天风机械 | 柴发更新:8月初报价新高,等待市场预期上修!250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高 尽管关于H20恢复供应的多有纷争,但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果;近期已有大厂开启招标,根据草根调研,国产机组报价均上涨,较25M6环比涨价约15~30万元;外资机组环比涨价约10~20万元; #国产算力卡柴发配比需求更大 若大厂使用国产算力卡,根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍,故其对应柴发需求或更大;根据某大厂测算,其25H2采用国产卡+NV卡混合方案,预计对应
S
全柴动力
0
0
0
0.00
不服就干
2025-08-03 20:59:41
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高 周五PCB板块出现集体回踩,我们判断主要是交易性因素驱动,短线基于capex催化剂交易的窗口暂时结束,海外动态看,AWS作为最后一家披露财报云厂,capex如期上调,三大云+meta财报催化暂时结束 展望后市,我们认为未来依然有重要的产业催化,GPT5发布在即,8月底的NV财报再超预期业绩,届时GB300爬坡指引有望进一步催化供应链,9-10月看正交背板的测试反馈也有望陆续落地。 算力需求的叙事逻辑变化依然是主要矛盾,谷歌微软meta均因
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
不服就干
2025-08-03 09:58:34
库存去化,煤价持续上行
【东吴煤炭】库存去化,煤价持续上行 本周(7月28日至8月1日)港口动力煤现货价环比上涨10元/吨,报收663元/吨。 供给端,本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨,环比上周减少25.61万吨,降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。 需求端,本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨,环比上周增加8.61万吨,增幅4.88%;日均锚地船舶共110艘,环比上周减少12艘,降幅9.52%。库存端,环渤海四港区库存端2472.70万吨,环比上周减少221.6万吨,降幅8.22%。
S
广汇能源
3
5
6
0.14
不服就干
2025-08-01 22:01:57
投流税政策专家交流反馈
投流税政策专家交流反馈 1️⃣ 投流税政策定义与平台直接影响 ��·政策定义与范围:投流税被严格定义为线上广告费,涵盖线上广告费、线上产品及业务宣传费。政策生效时间为2025年十月一号或九月十五号,生效后将电商和社媒平台上商家的投流行为归类为线上广告费。税务部门按营业范围将企业品牌方分两组制定计税标准:普通企业投流计税标准为15%;美妆、奢侈品等特殊行业企业为30%。 ��·对平台的直接影响:政策对美妆、奢侈品等特殊行业品牌方影响显著,这些行业在互联网媒体投流费用占营收比例高,部分国产美妆奢侈品
S
中信证券
2
0
0
0.01
不服就干
2025-08-01 21:04:01
智己汽车超级增程发布会要点 20250801
【东吴汽车黄细里团队】智己汽车超级增程发布会要点 20250801 智己发布“恒星”超级增程系统,打造自带超充桩的电车体验。智己超级增程设立双目标,一是纯电CLTC续航400km+,二是综合CLTC续航1500km+。 #电池 智己联合宁德时代打造超级骁遥MAX电池,电量达到行业最大66度,增程车最长纯电续航CLTC超450km;智己增程采用800V高压快充,充电倍率达4C级,峰值充电功率268kw,15分钟充310km。低温畅行模式-10℃自动开启,极低能耗快速升温,维持电池恒温20℃,低温充
S
华科智能投资
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:57:43
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508 1、液冷连接器:又称接头,分直/L/异形。冷板液冷设计一进一出,通过manifold汇成整体回路,再连接至机箱外壳。 据公开信息,GB200为6对接头/单compute tray,对应NVL72为126对接头。 GB300采用芯片独立液冷板设计,NVL接头量增至252对接头,用量大幅度提升。 2、液冷接头从加工工序来看、以走心机为主的车加工为关键方案。据QY Research统计,2031年全球液冷中心快换接头市场销售额预计将达到230
S
中信证券
1
0
0
0.00
不服就干
2025-08-01 18:55:15
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映,点映口碑高IP价值持续放大 1、《浪浪山小妖怪》猫眼点映评分9.7。截止7月29日23:30,点映及预售总票房共计1442万元,8月2日首日排片占比31.4%,猫眼累计想看约14万。根据公开信息整理,已经与阿维塔、模玩熊、卡游、TOI图益、问童子、爱诗乐、呈白、潮玩星球、集卡社、全家便利店、晨光文具等20多个品牌达成ip授权合作,预计电影上映后将进一步发酵口碑,扩大ip影响力。 2、上影元IP全链路开发潜力巨大,内容焕新带来业绩新
S
上海电影
3
1
3
0.02
不服就干
2025-08-01 18:54:20
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表 [玫瑰]公司X射线检测设备可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]PCB领域X射线检测使用的核心部件射线源焦点尺寸在1–80μm范围,属于微焦点射线源,公司已实现90kV到150kV微焦点射线源量产,集成电路及电子制造领域自产射线源比例超90%,同时是国
S
日联科技
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:44:52
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化 1、根据最新跟踪情况,8月户储需求整体预计维持稳定向好趋势,澳洲、亚非拉表现突出,欧洲夏季假期扰动节奏,工商储延续放量。其中: 1)固德威预计8月储能排产3万台左右,年初以来持续环增并达到历史高点水平,结构上欧洲40%,澳洲30%-40%,新兴市场等20%-30%,澳洲补贴驱动下增长明显,年内有望维持强势表现;并网排产7-8万台,环比维持良好,国内外均有支撑。 2)德业预计8月储能排产延续环比小增,非洲、东南亚、东欧等延续强势,欧洲节奏亦有改善。
S
固德威
1
2
4
0.10
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-08-04 14:34:38
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降。随着过去几年钛白粉产能投建,国内钛白粉产能持续增加,但由于国内需求增长乏力,以及出口受反倾销等影响,今年以来国内钛白粉价格不断下行,叠加原材料钛精矿价格处于高位、硫酸价格上涨等,目前钛白粉-钛精矿-硫酸价差处于历史低位,国内钛白粉多数企业处于亏损状态,钛白粉企业库存也处于较高水平。根据涂多多数据,7月国内约26家钛白粉企业减产、停产,行业产量逐步下降。 1H25我国钛白粉出口量同比下降,但海外企业销量并未明显回升。由于海外钛白粉终端市场需求较弱以及反倾销
S
钛能化学
3
0
0
0.00
不服就干
2025-08-04 14:19:14
制剂板块重点推荐
【华创医药】制剂板块重点推荐 [太阳]持续强推#苑东生物 1)HP-001第四个剂量组初步数据积极,后续数据进展更值得关注;2)公司预计年内还将推动对超阳增资;3)海外BD稳步推进,MNC认可当前数据且关注后续数据读出。 合理估值:主业60亿安全边际+HP-001国内30亿+HP-001海外70亿,年内看160亿市值。 [太阳]创新价值重估方向推荐恩华药业、京新药业 # 恩华药业: 1)依托咪酯广东联盟结果即将落地,存量风险全面出清;2)公司CNS管线产品储备丰富,涵盖抗精分、抑郁、阿尔兹海默等
S
恩华药业
2
2
10
0.27
不服就干
2025-08-04 11:23:26
TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖!
【中泰电子|模拟IC】TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖! 根据产业链跟踪,预计TI将于8月中旬再次涨价,料号范围及幅度较6月均有提升,模拟IC价格有望回暖。 本次涨价较6月影响更大—— 1)客户:几乎针对所有客户(除超级大客户),范围更大; 2)产品:大宗料号增加,数量更多(LDO、DCDC、数字隔离、隔离驱动等产); 3)涨幅:预计涨价5%-25%,定向通知客户涨幅,涨价更坚决。 4)原因:a)中国区域毛利率压力较大;b)老料号迭代后涨价促进新料号增长等。 持续看好中国模拟公司竞争力—
S
思瑞浦
0
0
0
0.01
不服就干
2025-08-04 10:20:33
长安汽车发布2025年7月产销快报
[红包]长安汽车发布2025年7月产销快报: ——7月总销量(产销快报口径)210,604辆,同比+23.4%,环比-10.4%。其中新能源80,006辆,同比+74.1%;自主品牌177,689辆,同比+27.7%,环比-9.0%。 ——1-7月总销量累计156.6万辆,同比+4.1%。其中新能源53.2万辆,同比+52.3%;自主品牌132.8万辆,同比+5.4%;海外销量34.9万辆。 ——其中, 深蓝7月销量27,169辆,同比+62%,环比-9%; 阿维塔7月销量10,062辆,同比+
S
长安汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 08:51:26
输液板块创新药管线梳理
【中信医药】输液板块创新药管线梳理(双鹤/石四药/辰欣药业) 【华润双鹤】 ——创新药差异化布局:共有15个创新药重点项目在研,2个5.1类新药申报生产,2.2类新药司美格鲁肽注射液进入Ⅲ期临床并已完成全部受试者入组,1类抗肿瘤新药DC05F01已启动Ⅱ期临床受试者入组开展主体实验(25年7月获FDA临床许可); ——创新药BD引进:24年9月引进1.1类天然药物新药香雷糖足膏“速必一”,为近20年来全球糖尿病足溃疡潜在重磅新药,公司积极推进进入医保+纳入商业保险探索; ——估值角度:25年内生
S
辰欣药业
1
0
1
0.03
不服就干
2025-08-04 08:00:34
以史为鉴看快递“反内卷”
【长江交运】以史为鉴看快递“反内卷”(三):快递“反内卷”为何后来居上? 快递虽然不在十大重点“反内卷”行业名单之中,但是#从7月的股价表现和“反内卷”落地情况来看、均超预期,体现出“后来者居上”的特征。一方面是未被官方“点名”导致预期较低,另一方面快递业“两稳一提”的特点,驱使其在“反内卷”上后来居上。 1)#对“稳就业”的重要性高。快递是灵活就业市场重要的蓄水池,24年快递从业人员数量超过400万人,且社会保障普及率较低,快递“反内卷”对稳就业至关重要。 2)#对“稳增长”的必要性强。快递行
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 00:39:34
柴发更新:8月初报价新高
天风机械 | 柴发更新:8月初报价新高,等待市场预期上修!250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高 尽管关于H20恢复供应的多有纷争,但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果;近期已有大厂开启招标,根据草根调研,国产机组报价均上涨,较25M6环比涨价约15~30万元;外资机组环比涨价约10~20万元; #国产算力卡柴发配比需求更大 若大厂使用国产算力卡,根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍,故其对应柴发需求或更大;根据某大厂测算,其25H2采用国产卡+NV卡混合方案,预计对应
S
全柴动力
0
0
0
0.00
不服就干
2025-08-03 20:59:41
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高 周五PCB板块出现集体回踩,我们判断主要是交易性因素驱动,短线基于capex催化剂交易的窗口暂时结束,海外动态看,AWS作为最后一家披露财报云厂,capex如期上调,三大云+meta财报催化暂时结束 展望后市,我们认为未来依然有重要的产业催化,GPT5发布在即,8月底的NV财报再超预期业绩,届时GB300爬坡指引有望进一步催化供应链,9-10月看正交背板的测试反馈也有望陆续落地。 算力需求的叙事逻辑变化依然是主要矛盾,谷歌微软meta均因
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
不服就干
2025-08-03 09:58:34
库存去化,煤价持续上行
【东吴煤炭】库存去化,煤价持续上行 本周(7月28日至8月1日)港口动力煤现货价环比上涨10元/吨,报收663元/吨。 供给端,本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨,环比上周减少25.61万吨,降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。 需求端,本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨,环比上周增加8.61万吨,增幅4.88%;日均锚地船舶共110艘,环比上周减少12艘,降幅9.52%。库存端,环渤海四港区库存端2472.70万吨,环比上周减少221.6万吨,降幅8.22%。
S
广汇能源
3
5
6
0.14
不服就干
2025-08-01 22:01:57
投流税政策专家交流反馈
投流税政策专家交流反馈 1️⃣ 投流税政策定义与平台直接影响 ��·政策定义与范围:投流税被严格定义为线上广告费,涵盖线上广告费、线上产品及业务宣传费。政策生效时间为2025年十月一号或九月十五号,生效后将电商和社媒平台上商家的投流行为归类为线上广告费。税务部门按营业范围将企业品牌方分两组制定计税标准:普通企业投流计税标准为15%;美妆、奢侈品等特殊行业企业为30%。 ��·对平台的直接影响:政策对美妆、奢侈品等特殊行业品牌方影响显著,这些行业在互联网媒体投流费用占营收比例高,部分国产美妆奢侈品
S
中信证券
2
0
0
0.01
不服就干
2025-08-01 21:04:01
智己汽车超级增程发布会要点 20250801
【东吴汽车黄细里团队】智己汽车超级增程发布会要点 20250801 智己发布“恒星”超级增程系统,打造自带超充桩的电车体验。智己超级增程设立双目标,一是纯电CLTC续航400km+,二是综合CLTC续航1500km+。 #电池 智己联合宁德时代打造超级骁遥MAX电池,电量达到行业最大66度,增程车最长纯电续航CLTC超450km;智己增程采用800V高压快充,充电倍率达4C级,峰值充电功率268kw,15分钟充310km。低温畅行模式-10℃自动开启,极低能耗快速升温,维持电池恒温20℃,低温充
S
华科智能投资
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:57:43
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508 1、液冷连接器:又称接头,分直/L/异形。冷板液冷设计一进一出,通过manifold汇成整体回路,再连接至机箱外壳。 据公开信息,GB200为6对接头/单compute tray,对应NVL72为126对接头。 GB300采用芯片独立液冷板设计,NVL接头量增至252对接头,用量大幅度提升。 2、液冷接头从加工工序来看、以走心机为主的车加工为关键方案。据QY Research统计,2031年全球液冷中心快换接头市场销售额预计将达到230
S
中信证券
1
0
0
0.00
不服就干
2025-08-01 18:55:15
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映,点映口碑高IP价值持续放大 1、《浪浪山小妖怪》猫眼点映评分9.7。截止7月29日23:30,点映及预售总票房共计1442万元,8月2日首日排片占比31.4%,猫眼累计想看约14万。根据公开信息整理,已经与阿维塔、模玩熊、卡游、TOI图益、问童子、爱诗乐、呈白、潮玩星球、集卡社、全家便利店、晨光文具等20多个品牌达成ip授权合作,预计电影上映后将进一步发酵口碑,扩大ip影响力。 2、上影元IP全链路开发潜力巨大,内容焕新带来业绩新
S
上海电影
3
1
3
0.02
不服就干
2025-08-01 18:54:20
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表 [玫瑰]公司X射线检测设备可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]PCB领域X射线检测使用的核心部件射线源焦点尺寸在1–80μm范围,属于微焦点射线源,公司已实现90kV到150kV微焦点射线源量产,集成电路及电子制造领域自产射线源比例超90%,同时是国
S
日联科技
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:44:52
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化 1、根据最新跟踪情况,8月户储需求整体预计维持稳定向好趋势,澳洲、亚非拉表现突出,欧洲夏季假期扰动节奏,工商储延续放量。其中: 1)固德威预计8月储能排产3万台左右,年初以来持续环增并达到历史高点水平,结构上欧洲40%,澳洲30%-40%,新兴市场等20%-30%,澳洲补贴驱动下增长明显,年内有望维持强势表现;并网排产7-8万台,环比维持良好,国内外均有支撑。 2)德业预计8月储能排产延续环比小增,非洲、东南亚、东欧等延续强势,欧洲节奏亦有改善。
S
固德威
1
2
4
0.10
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-08-04 14:34:38
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降
钛白粉价差处于历史低位,行业产量逐步下降。随着过去几年钛白粉产能投建,国内钛白粉产能持续增加,但由于国内需求增长乏力,以及出口受反倾销等影响,今年以来国内钛白粉价格不断下行,叠加原材料钛精矿价格处于高位、硫酸价格上涨等,目前钛白粉-钛精矿-硫酸价差处于历史低位,国内钛白粉多数企业处于亏损状态,钛白粉企业库存也处于较高水平。根据涂多多数据,7月国内约26家钛白粉企业减产、停产,行业产量逐步下降。 1H25我国钛白粉出口量同比下降,但海外企业销量并未明显回升。由于海外钛白粉终端市场需求较弱以及反倾销
S
钛能化学
3
0
0
0.00
不服就干
2025-08-04 14:19:14
制剂板块重点推荐
【华创医药】制剂板块重点推荐 [太阳]持续强推#苑东生物 1)HP-001第四个剂量组初步数据积极,后续数据进展更值得关注;2)公司预计年内还将推动对超阳增资;3)海外BD稳步推进,MNC认可当前数据且关注后续数据读出。 合理估值:主业60亿安全边际+HP-001国内30亿+HP-001海外70亿,年内看160亿市值。 [太阳]创新价值重估方向推荐恩华药业、京新药业 # 恩华药业: 1)依托咪酯广东联盟结果即将落地,存量风险全面出清;2)公司CNS管线产品储备丰富,涵盖抗精分、抑郁、阿尔兹海默等
S
恩华药业
2
2
10
0.27
不服就干
2025-08-04 11:23:26
TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖!
【中泰电子|模拟IC】TI预计8月再提价,持续看好行业价格回暖! 根据产业链跟踪,预计TI将于8月中旬再次涨价,料号范围及幅度较6月均有提升,模拟IC价格有望回暖。 本次涨价较6月影响更大—— 1)客户:几乎针对所有客户(除超级大客户),范围更大; 2)产品:大宗料号增加,数量更多(LDO、DCDC、数字隔离、隔离驱动等产); 3)涨幅:预计涨价5%-25%,定向通知客户涨幅,涨价更坚决。 4)原因:a)中国区域毛利率压力较大;b)老料号迭代后涨价促进新料号增长等。 持续看好中国模拟公司竞争力—
S
思瑞浦
0
0
0
0.01
不服就干
2025-08-04 10:20:33
长安汽车发布2025年7月产销快报
[红包]长安汽车发布2025年7月产销快报: ——7月总销量(产销快报口径)210,604辆,同比+23.4%,环比-10.4%。其中新能源80,006辆,同比+74.1%;自主品牌177,689辆,同比+27.7%,环比-9.0%。 ——1-7月总销量累计156.6万辆,同比+4.1%。其中新能源53.2万辆,同比+52.3%;自主品牌132.8万辆,同比+5.4%;海外销量34.9万辆。 ——其中, 深蓝7月销量27,169辆,同比+62%,环比-9%; 阿维塔7月销量10,062辆,同比+
S
长安汽车
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 08:51:26
输液板块创新药管线梳理
【中信医药】输液板块创新药管线梳理(双鹤/石四药/辰欣药业) 【华润双鹤】 ——创新药差异化布局:共有15个创新药重点项目在研,2个5.1类新药申报生产,2.2类新药司美格鲁肽注射液进入Ⅲ期临床并已完成全部受试者入组,1类抗肿瘤新药DC05F01已启动Ⅱ期临床受试者入组开展主体实验(25年7月获FDA临床许可); ——创新药BD引进:24年9月引进1.1类天然药物新药香雷糖足膏“速必一”,为近20年来全球糖尿病足溃疡潜在重磅新药,公司积极推进进入医保+纳入商业保险探索; ——估值角度:25年内生
S
辰欣药业
1
0
1
0.03
不服就干
2025-08-04 08:00:34
以史为鉴看快递“反内卷”
【长江交运】以史为鉴看快递“反内卷”(三):快递“反内卷”为何后来居上? 快递虽然不在十大重点“反内卷”行业名单之中,但是#从7月的股价表现和“反内卷”落地情况来看、均超预期,体现出“后来者居上”的特征。一方面是未被官方“点名”导致预期较低,另一方面快递业“两稳一提”的特点,驱使其在“反内卷”上后来居上。 1)#对“稳就业”的重要性高。快递是灵活就业市场重要的蓄水池,24年快递从业人员数量超过400万人,且社会保障普及率较低,快递“反内卷”对稳就业至关重要。 2)#对“稳增长”的必要性强。快递行
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-08-04 00:39:34
柴发更新:8月初报价新高
天风机械 | 柴发更新:8月初报价新高,等待市场预期上修!250803 #Q3招标旺季跃现#报价接连新高 尽管关于H20恢复供应的多有纷争,但我们认为最终不改大厂Q3拿到NV卡的结果;近期已有大厂开启招标,根据草根调研,国产机组报价均上涨,较25M6环比涨价约15~30万元;外资机组环比涨价约10~20万元; #国产算力卡柴发配比需求更大 若大厂使用国产算力卡,根据测算同等算力效率下功耗约为NV卡1.5~2倍,故其对应柴发需求或更大;根据某大厂测算,其25H2采用国产卡+NV卡混合方案,预计对应
S
全柴动力
0
0
0
0.00
不服就干
2025-08-03 20:59:41
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高
算力周观点:不惧调整,把握产业大趋势,估值性价比依然很高 周五PCB板块出现集体回踩,我们判断主要是交易性因素驱动,短线基于capex催化剂交易的窗口暂时结束,海外动态看,AWS作为最后一家披露财报云厂,capex如期上调,三大云+meta财报催化暂时结束 展望后市,我们认为未来依然有重要的产业催化,GPT5发布在即,8月底的NV财报再超预期业绩,届时GB300爬坡指引有望进一步催化供应链,9-10月看正交背板的测试反馈也有望陆续落地。 算力需求的叙事逻辑变化依然是主要矛盾,谷歌微软meta均因
S
鹏鼎控股
0
0
0
0
不服就干
2025-08-03 09:58:34
库存去化,煤价持续上行
【东吴煤炭】库存去化,煤价持续上行 本周(7月28日至8月1日)港口动力煤现货价环比上涨10元/吨,报收663元/吨。 供给端,本周环渤海四港区日均调入量153.96万吨,环比上周减少25.61万吨,降幅14.26%。因多地区降雨本周煤炭供应量整体缩减。 需求端,本周环渤海四港区日均调出量185.31万吨,环比上周增加8.61万吨,增幅4.88%;日均锚地船舶共110艘,环比上周减少12艘,降幅9.52%。库存端,环渤海四港区库存端2472.70万吨,环比上周减少221.6万吨,降幅8.22%。
S
广汇能源
3
5
6
0.14
不服就干
2025-08-01 22:01:57
投流税政策专家交流反馈
投流税政策专家交流反馈 1️⃣ 投流税政策定义与平台直接影响 ��·政策定义与范围:投流税被严格定义为线上广告费,涵盖线上广告费、线上产品及业务宣传费。政策生效时间为2025年十月一号或九月十五号,生效后将电商和社媒平台上商家的投流行为归类为线上广告费。税务部门按营业范围将企业品牌方分两组制定计税标准:普通企业投流计税标准为15%;美妆、奢侈品等特殊行业企业为30%。 ��·对平台的直接影响:政策对美妆、奢侈品等特殊行业品牌方影响显著,这些行业在互联网媒体投流费用占营收比例高,部分国产美妆奢侈品
S
中信证券
2
0
0
0.01
不服就干
2025-08-01 21:04:01
智己汽车超级增程发布会要点 20250801
【东吴汽车黄细里团队】智己汽车超级增程发布会要点 20250801 智己发布“恒星”超级增程系统,打造自带超充桩的电车体验。智己超级增程设立双目标,一是纯电CLTC续航400km+,二是综合CLTC续航1500km+。 #电池 智己联合宁德时代打造超级骁遥MAX电池,电量达到行业最大66度,增程车最长纯电续航CLTC超450km;智己增程采用800V高压快充,充电倍率达4C级,峰值充电功率268kw,15分钟充310km。低温畅行模式-10℃自动开启,极低能耗快速升温,维持电池恒温20℃,低温充
S
华科智能投资
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:57:43
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508
液冷服务器连接器(接头)放量,关注设备加工弹性202508 1、液冷连接器:又称接头,分直/L/异形。冷板液冷设计一进一出,通过manifold汇成整体回路,再连接至机箱外壳。 据公开信息,GB200为6对接头/单compute tray,对应NVL72为126对接头。 GB300采用芯片独立液冷板设计,NVL接头量增至252对接头,用量大幅度提升。 2、液冷接头从加工工序来看、以走心机为主的车加工为关键方案。据QY Research统计,2031年全球液冷中心快换接头市场销售额预计将达到230
S
中信证券
1
0
0
0.00
不服就干
2025-08-01 18:55:15
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映
上海电影(601595.SH):《浪浪山小妖怪》8月2日正式上映,点映口碑高IP价值持续放大 1、《浪浪山小妖怪》猫眼点映评分9.7。截止7月29日23:30,点映及预售总票房共计1442万元,8月2日首日排片占比31.4%,猫眼累计想看约14万。根据公开信息整理,已经与阿维塔、模玩熊、卡游、TOI图益、问童子、爱诗乐、呈白、潮玩星球、集卡社、全家便利店、晨光文具等20多个品牌达成ip授权合作,预计电影上映后将进一步发酵口碑,扩大ip影响力。 2、上影元IP全链路开发潜力巨大,内容焕新带来业绩新
S
上海电影
3
1
3
0.02
不服就干
2025-08-01 18:54:20
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表
日联科技:PCB/PCBA内部结构检测代表 [玫瑰]公司X射线检测设备可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]PCB领域X射线检测使用的核心部件射线源焦点尺寸在1–80μm范围,属于微焦点射线源,公司已实现90kV到150kV微焦点射线源量产,集成电路及电子制造领域自产射线源比例超90%,同时是国
S
日联科技
0
0
0
0
不服就干
2025-08-01 18:44:52
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化
户储8月更新:澳洲延续爆发,节奏和结构致企业分化 1、根据最新跟踪情况,8月户储需求整体预计维持稳定向好趋势,澳洲、亚非拉表现突出,欧洲夏季假期扰动节奏,工商储延续放量。其中: 1)固德威预计8月储能排产3万台左右,年初以来持续环增并达到历史高点水平,结构上欧洲40%,澳洲30%-40%,新兴市场等20%-30%,澳洲补贴驱动下增长明显,年内有望维持强势表现;并网排产7-8万台,环比维持良好,国内外均有支撑。 2)德业预计8月储能排产延续环比小增,非洲、东南亚、东欧等延续强势,欧洲节奏亦有改善。
S
固德威
1
2
4
0.10
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
53
下一页
前往
页
5
关注
1440
粉丝
76.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55