异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不服就干
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
不服就干
2025-07-11 12:15:29
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 250 倍至
S
国机通用
0
0
2
0.03
不服就干
2025-07-11 10:49:56
海利得2025H1业绩预告点评
海利得2025H1业绩预告点评:越南产品结构优化,盈利向好,三大战略布局当中 [玫瑰]上半年实现归母净利润2.8-3.1亿元(中值约2.95亿元,同比+55.3%),实现扣非归母净利润3.25-3.55亿元(中值约3.4亿元,同比+82%);其中25Q2归母净利润中值约1.55亿元(同比+35%,QoQ+10.7%),25Q2扣非归母净利润中值约1.91亿元(同比+72%,QoQ+28%),主要非经常性损失来自公司针对汇率的远期合约产生的投资损失及公允价值变动亏损。 [玫瑰]涤纶工业丝行业景气修
S
海利得
0
0
0
0
不服就干
2025-07-10 12:16:08
远航精密:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速
[红包]远航精密(833914)更新推荐:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速 [太阳]#获得供应商号码;头部电池厂合作提速 目前公司在头部电池厂镍铁材料送样完成,签订保密协议,在镍铁合金集流体及其他领域进行广泛合作,#最新进展,公司拿到头部公司供应商号码(和头部公司接触合作不到一个月),反应头部电池厂对公司的认可和新材料的重视程度,后续合作进展有望加速。 [太阳]#全固态镍铁合金方向确定;关注工艺迭代 纯铜/铜镀镍无法解决全固态硫化物电池的硫铁反应和结合力问题,镍铁合金集流体是未来全固态电池
S
远航精密
0
0
0
0
不服就干
2025-07-09 14:27:46
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 🐯在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 🐯GB200大量应用铜连接方案,AI推动
S
立讯精密
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-09 14:26:46
近期社服行业更新点评
近期社服行业更新点评 #中免海南日销跟踪:低基数下延续降幅收窄趋势 ⭐2025年截至7月7日,日均销售额0.96亿元,累计同比增速-3%。 ⭐7月1-7日,日均销售额0.52亿元,同比降低2%; 数据来源:第三方跟踪,恳请勿转发 #头部酒店数据跟踪(6.30-7.6):头部酒店景气度仍有所承压 ⭐华住酒店: 本周ADR322元,同比-3% OCC81.3%,同比年-3.5% RP261.8元,同比-6%(上期-6%) 本周签约28家,H2累计1673家 本周新开39家,H2累计1187家 ⭐锦江
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:26:09
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩,以及下半年海缆、风机盈利拐点!继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调风电板块今年景气明确,产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证,再次重申: 2、海风板块,25年初至今海风新增开工5.65GW,同比增长23%。其中,江苏大丰(已首批并网)、国信大丰(已首批并网)、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动,Q2行业进入施工旺季,国内海风出货有望放量,带动量利齐升,其中Q2管桩业绩修复弹性大,海缆逐步起量。 中长期看,中央明确提出海风假设,国内深远海加速推
S
海力风电
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:25:21
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速 [太阳]海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧市场异军突起,拉美和东南亚&南亚地区保持高增速。拉美/东南亚&南亚/广义西欧,销量分别为8.6/5.8/4.9万辆,同比分别增长321.5%/62.4%/205.2%。分国家来看,2025Q1增量前五分别为英国/土耳其/巴西/澳大利亚/意大利,其中比亚迪在巴西市场的销量在高基数的
S
比亚迪股份
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 20:11:11
国际化转型期已至,推荐恒瑞医药
[發]【国泰海通医药】国际化转型期已至,推荐恒瑞医药 [太阳]近期我们撰写了恒瑞医药更新报告以及相关深度路演报告,对如下内容进行了研究:1)复盘了恒瑞医药海外业务的发展历史;2)一条条梳理并汇总了恒瑞医药当前所有I-III期临床管线的全球和国内竞争力,分析了对应可能的销售峰值和对外授权机会;3)更新了公司已BD资产的海外临床开设情况;4)再梳理了公司国内创新药和仿制药业务近况。我们看好并推荐恒瑞医药的核心逻辑如下: [庆祝]复盘历史,我们认为公司已进入出海兑现期。我们认为公司2011-2015为
S
恒瑞医药
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 14:18:47
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势 本周(6/30~7/4):A股申万传媒指数上涨2.70%/沪深300上涨1.54%/上证指数上涨1.40%/创业板指上涨1.50%;海外市场恒生指数下降1.52%/恒生科技指数下降2.34%/纳斯达克指数上涨1.62%。 [太阳]评论 暑期文娱热度持续,子板块2Q25业绩表现或分化。本周A股大盘股指持续向上,中小盘标的关注度亦拉升,港股略有波动。我们提示:1)暑期传媒娱乐内容多元化程度提升,关注重点游戏、影视表现;2)子板块2Q25业绩表现或分化,游戏板块表
S
恺英网络
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 08:35:27
通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706 本周算力略承压,美股IDC的万国和世纪互联领涨,二线光通信有所回落。 当前推荐:旭创/新易盛/科华/润泽/中天 1)光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。北美算力需求持续大爆发,光模块龙头明年10X PE明显不合理,当期建议聚焦旭创+新易盛! ①中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先且有稳定且大量的CW激光器供应,预计毛利率和净利率能够稳步上
S
*ST中天
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 01:26:10
德福科技再推荐0706
❗️❗️【德福科技】再推荐0706 A:德福科技AI增长的3个逻辑: hvlp3-4个人认为明年是最容易且最快放量的型号,对应M8,M9,hvlp5对应m10(产业链了解到卢森堡的5可能比三井要好) 1️⃣海外三井高端铜箔份额在下降,与此同时卢森堡的份额在上升,分别对应的是台光和斗山; 2️⃣未来卢森堡如果顺利被收购,其一整体毛利率会随着管理的进一步改善而得到优化,其二国内SY大概率份额会有相应切换; 3️⃣产能不是问题,重点是需求端,以及公司目前已经是高端铜箔厂商中产品线最全的,RTF+HVL
S
德福科技
0
0
0
0
不服就干
2025-07-05 14:17:21
方正科技-NV AI PCB新进供应商
方正科技-NV AI PCB新进供应商 公司是高速HDI板老牌强企,近期变化较大。 1.英伟达交换机Mellanox的光模块和交换机800G板已经出货。 2. GB 200近期有产业人士表示订单增加,方正科技订单大幅提升。GB 300 NV Switch板预期也能拿到份额。 3.胜宏作为公司第三大股东入驻方正科技,强强联手提升良率,经营层面和股价层面有双升诉求。
S
方正科技
0
0
0
0.01
不服就干
2025-07-04 14:24:21
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
【国金电新】AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 [太阳]事件: 7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主
S
同飞股份
3
3
10
0.42
不服就干
2025-07-04 12:07:00
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
三七互娱
0
0
3
0.06
不服就干
2025-07-04 12:07:00
继续推荐固态
【招商电新】继续推荐固态 #去年重大变化 a)大电池企业将重心切到全固态,改变了把半固态做重点的某种共识 B)对应的,技术路线上大调整,选择硫化物或混合路线。 #今年重要进展 a) 工艺与设备进步突出,清研系为主的干法设备商逐步可用,纤维化和成膜、干法极片工艺也显著进步。 此外业界反馈,信宇人另一种干法工艺,也开始受下游重视。 b) 材料端,固相硫化锂工艺少数公司如有研已可用;理论上成本有优势的液相法工艺,过去纯度不够,华盛等公司进展值得关注。 c) 今年大企业纷纷大力度投入,且都开始建中试产线
S
德福科技
5
5
9
0.54
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-11 12:15:29
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 250 倍至
S
国机通用
0
0
2
0.03
不服就干
2025-07-11 10:49:56
海利得2025H1业绩预告点评
海利得2025H1业绩预告点评:越南产品结构优化,盈利向好,三大战略布局当中 [玫瑰]上半年实现归母净利润2.8-3.1亿元(中值约2.95亿元,同比+55.3%),实现扣非归母净利润3.25-3.55亿元(中值约3.4亿元,同比+82%);其中25Q2归母净利润中值约1.55亿元(同比+35%,QoQ+10.7%),25Q2扣非归母净利润中值约1.91亿元(同比+72%,QoQ+28%),主要非经常性损失来自公司针对汇率的远期合约产生的投资损失及公允价值变动亏损。 [玫瑰]涤纶工业丝行业景气修
S
海利得
0
0
0
0
不服就干
2025-07-10 12:16:08
远航精密:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速
[红包]远航精密(833914)更新推荐:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速 [太阳]#获得供应商号码;头部电池厂合作提速 目前公司在头部电池厂镍铁材料送样完成,签订保密协议,在镍铁合金集流体及其他领域进行广泛合作,#最新进展,公司拿到头部公司供应商号码(和头部公司接触合作不到一个月),反应头部电池厂对公司的认可和新材料的重视程度,后续合作进展有望加速。 [太阳]#全固态镍铁合金方向确定;关注工艺迭代 纯铜/铜镀镍无法解决全固态硫化物电池的硫铁反应和结合力问题,镍铁合金集流体是未来全固态电池
S
远航精密
0
0
0
0
不服就干
2025-07-09 14:27:46
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 🐯在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 🐯GB200大量应用铜连接方案,AI推动
S
立讯精密
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-09 14:26:46
近期社服行业更新点评
近期社服行业更新点评 #中免海南日销跟踪:低基数下延续降幅收窄趋势 ⭐2025年截至7月7日,日均销售额0.96亿元,累计同比增速-3%。 ⭐7月1-7日,日均销售额0.52亿元,同比降低2%; 数据来源:第三方跟踪,恳请勿转发 #头部酒店数据跟踪(6.30-7.6):头部酒店景气度仍有所承压 ⭐华住酒店: 本周ADR322元,同比-3% OCC81.3%,同比年-3.5% RP261.8元,同比-6%(上期-6%) 本周签约28家,H2累计1673家 本周新开39家,H2累计1187家 ⭐锦江
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:26:09
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩,以及下半年海缆、风机盈利拐点!继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调风电板块今年景气明确,产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证,再次重申: 2、海风板块,25年初至今海风新增开工5.65GW,同比增长23%。其中,江苏大丰(已首批并网)、国信大丰(已首批并网)、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动,Q2行业进入施工旺季,国内海风出货有望放量,带动量利齐升,其中Q2管桩业绩修复弹性大,海缆逐步起量。 中长期看,中央明确提出海风假设,国内深远海加速推
S
海力风电
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:25:21
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速 [太阳]海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧市场异军突起,拉美和东南亚&南亚地区保持高增速。拉美/东南亚&南亚/广义西欧,销量分别为8.6/5.8/4.9万辆,同比分别增长321.5%/62.4%/205.2%。分国家来看,2025Q1增量前五分别为英国/土耳其/巴西/澳大利亚/意大利,其中比亚迪在巴西市场的销量在高基数的
S
比亚迪股份
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 20:11:11
国际化转型期已至,推荐恒瑞医药
[發]【国泰海通医药】国际化转型期已至,推荐恒瑞医药 [太阳]近期我们撰写了恒瑞医药更新报告以及相关深度路演报告,对如下内容进行了研究:1)复盘了恒瑞医药海外业务的发展历史;2)一条条梳理并汇总了恒瑞医药当前所有I-III期临床管线的全球和国内竞争力,分析了对应可能的销售峰值和对外授权机会;3)更新了公司已BD资产的海外临床开设情况;4)再梳理了公司国内创新药和仿制药业务近况。我们看好并推荐恒瑞医药的核心逻辑如下: [庆祝]复盘历史,我们认为公司已进入出海兑现期。我们认为公司2011-2015为
S
恒瑞医药
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 14:18:47
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势 本周(6/30~7/4):A股申万传媒指数上涨2.70%/沪深300上涨1.54%/上证指数上涨1.40%/创业板指上涨1.50%;海外市场恒生指数下降1.52%/恒生科技指数下降2.34%/纳斯达克指数上涨1.62%。 [太阳]评论 暑期文娱热度持续,子板块2Q25业绩表现或分化。本周A股大盘股指持续向上,中小盘标的关注度亦拉升,港股略有波动。我们提示:1)暑期传媒娱乐内容多元化程度提升,关注重点游戏、影视表现;2)子板块2Q25业绩表现或分化,游戏板块表
S
恺英网络
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 08:35:27
通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706 本周算力略承压,美股IDC的万国和世纪互联领涨,二线光通信有所回落。 当前推荐:旭创/新易盛/科华/润泽/中天 1)光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。北美算力需求持续大爆发,光模块龙头明年10X PE明显不合理,当期建议聚焦旭创+新易盛! ①中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先且有稳定且大量的CW激光器供应,预计毛利率和净利率能够稳步上
S
*ST中天
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 01:26:10
德福科技再推荐0706
❗️❗️【德福科技】再推荐0706 A:德福科技AI增长的3个逻辑: hvlp3-4个人认为明年是最容易且最快放量的型号,对应M8,M9,hvlp5对应m10(产业链了解到卢森堡的5可能比三井要好) 1️⃣海外三井高端铜箔份额在下降,与此同时卢森堡的份额在上升,分别对应的是台光和斗山; 2️⃣未来卢森堡如果顺利被收购,其一整体毛利率会随着管理的进一步改善而得到优化,其二国内SY大概率份额会有相应切换; 3️⃣产能不是问题,重点是需求端,以及公司目前已经是高端铜箔厂商中产品线最全的,RTF+HVL
S
德福科技
0
0
0
0
不服就干
2025-07-05 14:17:21
方正科技-NV AI PCB新进供应商
方正科技-NV AI PCB新进供应商 公司是高速HDI板老牌强企,近期变化较大。 1.英伟达交换机Mellanox的光模块和交换机800G板已经出货。 2. GB 200近期有产业人士表示订单增加,方正科技订单大幅提升。GB 300 NV Switch板预期也能拿到份额。 3.胜宏作为公司第三大股东入驻方正科技,强强联手提升良率,经营层面和股价层面有双升诉求。
S
方正科技
0
0
0
0.01
不服就干
2025-07-04 14:24:21
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
【国金电新】AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 [太阳]事件: 7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主
S
同飞股份
3
3
10
0.42
不服就干
2025-07-04 12:07:00
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
三七互娱
0
0
3
0.06
不服就干
2025-07-04 12:07:00
继续推荐固态
【招商电新】继续推荐固态 #去年重大变化 a)大电池企业将重心切到全固态,改变了把半固态做重点的某种共识 B)对应的,技术路线上大调整,选择硫化物或混合路线。 #今年重要进展 a) 工艺与设备进步突出,清研系为主的干法设备商逐步可用,纤维化和成膜、干法极片工艺也显著进步。 此外业界反馈,信宇人另一种干法工艺,也开始受下游重视。 b) 材料端,固相硫化锂工艺少数公司如有研已可用;理论上成本有优势的液相法工艺,过去纯度不够,华盛等公司进展值得关注。 c) 今年大企业纷纷大力度投入,且都开始建中试产线
S
德福科技
5
5
9
0.54
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-11 12:15:29
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 250 倍至
S
国机通用
0
0
2
0.03
不服就干
2025-07-11 10:49:56
海利得2025H1业绩预告点评
海利得2025H1业绩预告点评:越南产品结构优化,盈利向好,三大战略布局当中 [玫瑰]上半年实现归母净利润2.8-3.1亿元(中值约2.95亿元,同比+55.3%),实现扣非归母净利润3.25-3.55亿元(中值约3.4亿元,同比+82%);其中25Q2归母净利润中值约1.55亿元(同比+35%,QoQ+10.7%),25Q2扣非归母净利润中值约1.91亿元(同比+72%,QoQ+28%),主要非经常性损失来自公司针对汇率的远期合约产生的投资损失及公允价值变动亏损。 [玫瑰]涤纶工业丝行业景气修
S
海利得
0
0
0
0
不服就干
2025-07-10 12:16:08
远航精密:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速
[红包]远航精密(833914)更新推荐:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速 [太阳]#获得供应商号码;头部电池厂合作提速 目前公司在头部电池厂镍铁材料送样完成,签订保密协议,在镍铁合金集流体及其他领域进行广泛合作,#最新进展,公司拿到头部公司供应商号码(和头部公司接触合作不到一个月),反应头部电池厂对公司的认可和新材料的重视程度,后续合作进展有望加速。 [太阳]#全固态镍铁合金方向确定;关注工艺迭代 纯铜/铜镀镍无法解决全固态硫化物电池的硫铁反应和结合力问题,镍铁合金集流体是未来全固态电池
S
远航精密
0
0
0
0
不服就干
2025-07-09 14:27:46
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 🐯在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 🐯GB200大量应用铜连接方案,AI推动
S
立讯精密
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-09 14:26:46
近期社服行业更新点评
近期社服行业更新点评 #中免海南日销跟踪:低基数下延续降幅收窄趋势 ⭐2025年截至7月7日,日均销售额0.96亿元,累计同比增速-3%。 ⭐7月1-7日,日均销售额0.52亿元,同比降低2%; 数据来源:第三方跟踪,恳请勿转发 #头部酒店数据跟踪(6.30-7.6):头部酒店景气度仍有所承压 ⭐华住酒店: 本周ADR322元,同比-3% OCC81.3%,同比年-3.5% RP261.8元,同比-6%(上期-6%) 本周签约28家,H2累计1673家 本周新开39家,H2累计1187家 ⭐锦江
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:26:09
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩,以及下半年海缆、风机盈利拐点!继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调风电板块今年景气明确,产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证,再次重申: 2、海风板块,25年初至今海风新增开工5.65GW,同比增长23%。其中,江苏大丰(已首批并网)、国信大丰(已首批并网)、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动,Q2行业进入施工旺季,国内海风出货有望放量,带动量利齐升,其中Q2管桩业绩修复弹性大,海缆逐步起量。 中长期看,中央明确提出海风假设,国内深远海加速推
S
海力风电
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:25:21
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速 [太阳]海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧市场异军突起,拉美和东南亚&南亚地区保持高增速。拉美/东南亚&南亚/广义西欧,销量分别为8.6/5.8/4.9万辆,同比分别增长321.5%/62.4%/205.2%。分国家来看,2025Q1增量前五分别为英国/土耳其/巴西/澳大利亚/意大利,其中比亚迪在巴西市场的销量在高基数的
S
比亚迪股份
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 20:11:11
国际化转型期已至,推荐恒瑞医药
[發]【国泰海通医药】国际化转型期已至,推荐恒瑞医药 [太阳]近期我们撰写了恒瑞医药更新报告以及相关深度路演报告,对如下内容进行了研究:1)复盘了恒瑞医药海外业务的发展历史;2)一条条梳理并汇总了恒瑞医药当前所有I-III期临床管线的全球和国内竞争力,分析了对应可能的销售峰值和对外授权机会;3)更新了公司已BD资产的海外临床开设情况;4)再梳理了公司国内创新药和仿制药业务近况。我们看好并推荐恒瑞医药的核心逻辑如下: [庆祝]复盘历史,我们认为公司已进入出海兑现期。我们认为公司2011-2015为
S
恒瑞医药
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 14:18:47
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势 本周(6/30~7/4):A股申万传媒指数上涨2.70%/沪深300上涨1.54%/上证指数上涨1.40%/创业板指上涨1.50%;海外市场恒生指数下降1.52%/恒生科技指数下降2.34%/纳斯达克指数上涨1.62%。 [太阳]评论 暑期文娱热度持续,子板块2Q25业绩表现或分化。本周A股大盘股指持续向上,中小盘标的关注度亦拉升,港股略有波动。我们提示:1)暑期传媒娱乐内容多元化程度提升,关注重点游戏、影视表现;2)子板块2Q25业绩表现或分化,游戏板块表
S
恺英网络
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 08:35:27
通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706 本周算力略承压,美股IDC的万国和世纪互联领涨,二线光通信有所回落。 当前推荐:旭创/新易盛/科华/润泽/中天 1)光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。北美算力需求持续大爆发,光模块龙头明年10X PE明显不合理,当期建议聚焦旭创+新易盛! ①中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先且有稳定且大量的CW激光器供应,预计毛利率和净利率能够稳步上
S
*ST中天
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 01:26:10
德福科技再推荐0706
❗️❗️【德福科技】再推荐0706 A:德福科技AI增长的3个逻辑: hvlp3-4个人认为明年是最容易且最快放量的型号,对应M8,M9,hvlp5对应m10(产业链了解到卢森堡的5可能比三井要好) 1️⃣海外三井高端铜箔份额在下降,与此同时卢森堡的份额在上升,分别对应的是台光和斗山; 2️⃣未来卢森堡如果顺利被收购,其一整体毛利率会随着管理的进一步改善而得到优化,其二国内SY大概率份额会有相应切换; 3️⃣产能不是问题,重点是需求端,以及公司目前已经是高端铜箔厂商中产品线最全的,RTF+HVL
S
德福科技
0
0
0
0
不服就干
2025-07-05 14:17:21
方正科技-NV AI PCB新进供应商
方正科技-NV AI PCB新进供应商 公司是高速HDI板老牌强企,近期变化较大。 1.英伟达交换机Mellanox的光模块和交换机800G板已经出货。 2. GB 200近期有产业人士表示订单增加,方正科技订单大幅提升。GB 300 NV Switch板预期也能拿到份额。 3.胜宏作为公司第三大股东入驻方正科技,强强联手提升良率,经营层面和股价层面有双升诉求。
S
方正科技
0
0
0
0.01
不服就干
2025-07-04 14:24:21
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
【国金电新】AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 [太阳]事件: 7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主
S
同飞股份
3
3
10
0.42
不服就干
2025-07-04 12:07:00
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
三七互娱
0
0
3
0.06
不服就干
2025-07-04 12:07:00
继续推荐固态
【招商电新】继续推荐固态 #去年重大变化 a)大电池企业将重心切到全固态,改变了把半固态做重点的某种共识 B)对应的,技术路线上大调整,选择硫化物或混合路线。 #今年重要进展 a) 工艺与设备进步突出,清研系为主的干法设备商逐步可用,纤维化和成膜、干法极片工艺也显著进步。 此外业界反馈,信宇人另一种干法工艺,也开始受下游重视。 b) 材料端,固相硫化锂工艺少数公司如有研已可用;理论上成本有优势的液相法工艺,过去纯度不够,华盛等公司进展值得关注。 c) 今年大企业纷纷大力度投入,且都开始建中试产线
S
德福科技
5
5
9
0.54
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-11 12:15:29
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 250 倍至
S
国机通用
0
0
2
0.03
不服就干
2025-07-11 10:49:56
海利得2025H1业绩预告点评
海利得2025H1业绩预告点评:越南产品结构优化,盈利向好,三大战略布局当中 [玫瑰]上半年实现归母净利润2.8-3.1亿元(中值约2.95亿元,同比+55.3%),实现扣非归母净利润3.25-3.55亿元(中值约3.4亿元,同比+82%);其中25Q2归母净利润中值约1.55亿元(同比+35%,QoQ+10.7%),25Q2扣非归母净利润中值约1.91亿元(同比+72%,QoQ+28%),主要非经常性损失来自公司针对汇率的远期合约产生的投资损失及公允价值变动亏损。 [玫瑰]涤纶工业丝行业景气修
S
海利得
0
0
0
0
不服就干
2025-07-10 12:16:08
远航精密:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速
[红包]远航精密(833914)更新推荐:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速 [太阳]#获得供应商号码;头部电池厂合作提速 目前公司在头部电池厂镍铁材料送样完成,签订保密协议,在镍铁合金集流体及其他领域进行广泛合作,#最新进展,公司拿到头部公司供应商号码(和头部公司接触合作不到一个月),反应头部电池厂对公司的认可和新材料的重视程度,后续合作进展有望加速。 [太阳]#全固态镍铁合金方向确定;关注工艺迭代 纯铜/铜镀镍无法解决全固态硫化物电池的硫铁反应和结合力问题,镍铁合金集流体是未来全固态电池
S
远航精密
0
0
0
0
不服就干
2025-07-09 14:27:46
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 🐯在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 🐯GB200大量应用铜连接方案,AI推动
S
立讯精密
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-09 14:26:46
近期社服行业更新点评
近期社服行业更新点评 #中免海南日销跟踪:低基数下延续降幅收窄趋势 ⭐2025年截至7月7日,日均销售额0.96亿元,累计同比增速-3%。 ⭐7月1-7日,日均销售额0.52亿元,同比降低2%; 数据来源:第三方跟踪,恳请勿转发 #头部酒店数据跟踪(6.30-7.6):头部酒店景气度仍有所承压 ⭐华住酒店: 本周ADR322元,同比-3% OCC81.3%,同比年-3.5% RP261.8元,同比-6%(上期-6%) 本周签约28家,H2累计1673家 本周新开39家,H2累计1187家 ⭐锦江
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:26:09
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩,以及下半年海缆、风机盈利拐点!继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调风电板块今年景气明确,产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证,再次重申: 2、海风板块,25年初至今海风新增开工5.65GW,同比增长23%。其中,江苏大丰(已首批并网)、国信大丰(已首批并网)、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动,Q2行业进入施工旺季,国内海风出货有望放量,带动量利齐升,其中Q2管桩业绩修复弹性大,海缆逐步起量。 中长期看,中央明确提出海风假设,国内深远海加速推
S
海力风电
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:25:21
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速 [太阳]海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧市场异军突起,拉美和东南亚&南亚地区保持高增速。拉美/东南亚&南亚/广义西欧,销量分别为8.6/5.8/4.9万辆,同比分别增长321.5%/62.4%/205.2%。分国家来看,2025Q1增量前五分别为英国/土耳其/巴西/澳大利亚/意大利,其中比亚迪在巴西市场的销量在高基数的
S
比亚迪股份
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 20:11:11
国际化转型期已至,推荐恒瑞医药
[發]【国泰海通医药】国际化转型期已至,推荐恒瑞医药 [太阳]近期我们撰写了恒瑞医药更新报告以及相关深度路演报告,对如下内容进行了研究:1)复盘了恒瑞医药海外业务的发展历史;2)一条条梳理并汇总了恒瑞医药当前所有I-III期临床管线的全球和国内竞争力,分析了对应可能的销售峰值和对外授权机会;3)更新了公司已BD资产的海外临床开设情况;4)再梳理了公司国内创新药和仿制药业务近况。我们看好并推荐恒瑞医药的核心逻辑如下: [庆祝]复盘历史,我们认为公司已进入出海兑现期。我们认为公司2011-2015为
S
恒瑞医药
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 14:18:47
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势 本周(6/30~7/4):A股申万传媒指数上涨2.70%/沪深300上涨1.54%/上证指数上涨1.40%/创业板指上涨1.50%;海外市场恒生指数下降1.52%/恒生科技指数下降2.34%/纳斯达克指数上涨1.62%。 [太阳]评论 暑期文娱热度持续,子板块2Q25业绩表现或分化。本周A股大盘股指持续向上,中小盘标的关注度亦拉升,港股略有波动。我们提示:1)暑期传媒娱乐内容多元化程度提升,关注重点游戏、影视表现;2)子板块2Q25业绩表现或分化,游戏板块表
S
恺英网络
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 08:35:27
通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706 本周算力略承压,美股IDC的万国和世纪互联领涨,二线光通信有所回落。 当前推荐:旭创/新易盛/科华/润泽/中天 1)光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。北美算力需求持续大爆发,光模块龙头明年10X PE明显不合理,当期建议聚焦旭创+新易盛! ①中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先且有稳定且大量的CW激光器供应,预计毛利率和净利率能够稳步上
S
*ST中天
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 01:26:10
德福科技再推荐0706
❗️❗️【德福科技】再推荐0706 A:德福科技AI增长的3个逻辑: hvlp3-4个人认为明年是最容易且最快放量的型号,对应M8,M9,hvlp5对应m10(产业链了解到卢森堡的5可能比三井要好) 1️⃣海外三井高端铜箔份额在下降,与此同时卢森堡的份额在上升,分别对应的是台光和斗山; 2️⃣未来卢森堡如果顺利被收购,其一整体毛利率会随着管理的进一步改善而得到优化,其二国内SY大概率份额会有相应切换; 3️⃣产能不是问题,重点是需求端,以及公司目前已经是高端铜箔厂商中产品线最全的,RTF+HVL
S
德福科技
0
0
0
0
不服就干
2025-07-05 14:17:21
方正科技-NV AI PCB新进供应商
方正科技-NV AI PCB新进供应商 公司是高速HDI板老牌强企,近期变化较大。 1.英伟达交换机Mellanox的光模块和交换机800G板已经出货。 2. GB 200近期有产业人士表示订单增加,方正科技订单大幅提升。GB 300 NV Switch板预期也能拿到份额。 3.胜宏作为公司第三大股东入驻方正科技,强强联手提升良率,经营层面和股价层面有双升诉求。
S
方正科技
0
0
0
0.01
不服就干
2025-07-04 14:24:21
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
【国金电新】AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 [太阳]事件: 7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主
S
同飞股份
3
3
10
0.42
不服就干
2025-07-04 12:07:00
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
三七互娱
0
0
3
0.06
不服就干
2025-07-04 12:07:00
继续推荐固态
【招商电新】继续推荐固态 #去年重大变化 a)大电池企业将重心切到全固态,改变了把半固态做重点的某种共识 B)对应的,技术路线上大调整,选择硫化物或混合路线。 #今年重要进展 a) 工艺与设备进步突出,清研系为主的干法设备商逐步可用,纤维化和成膜、干法极片工艺也显著进步。 此外业界反馈,信宇人另一种干法工艺,也开始受下游重视。 b) 材料端,固相硫化锂工艺少数公司如有研已可用;理论上成本有优势的液相法工艺,过去纯度不够,华盛等公司进展值得关注。 c) 今年大企业纷纷大力度投入,且都开始建中试产线
S
德福科技
5
5
9
0.54
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-11 12:15:29
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 250 倍至
S
国机通用
0
0
2
0.03
不服就干
2025-07-11 10:49:56
海利得2025H1业绩预告点评
海利得2025H1业绩预告点评:越南产品结构优化,盈利向好,三大战略布局当中 [玫瑰]上半年实现归母净利润2.8-3.1亿元(中值约2.95亿元,同比+55.3%),实现扣非归母净利润3.25-3.55亿元(中值约3.4亿元,同比+82%);其中25Q2归母净利润中值约1.55亿元(同比+35%,QoQ+10.7%),25Q2扣非归母净利润中值约1.91亿元(同比+72%,QoQ+28%),主要非经常性损失来自公司针对汇率的远期合约产生的投资损失及公允价值变动亏损。 [玫瑰]涤纶工业丝行业景气修
S
海利得
0
0
0
0
不服就干
2025-07-10 12:16:08
远航精密:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速
[红包]远航精密(833914)更新推荐:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速 [太阳]#获得供应商号码;头部电池厂合作提速 目前公司在头部电池厂镍铁材料送样完成,签订保密协议,在镍铁合金集流体及其他领域进行广泛合作,#最新进展,公司拿到头部公司供应商号码(和头部公司接触合作不到一个月),反应头部电池厂对公司的认可和新材料的重视程度,后续合作进展有望加速。 [太阳]#全固态镍铁合金方向确定;关注工艺迭代 纯铜/铜镀镍无法解决全固态硫化物电池的硫铁反应和结合力问题,镍铁合金集流体是未来全固态电池
S
远航精密
0
0
0
0
不服就干
2025-07-09 14:27:46
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 🐯在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 🐯GB200大量应用铜连接方案,AI推动
S
立讯精密
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-09 14:26:46
近期社服行业更新点评
近期社服行业更新点评 #中免海南日销跟踪:低基数下延续降幅收窄趋势 ⭐2025年截至7月7日,日均销售额0.96亿元,累计同比增速-3%。 ⭐7月1-7日,日均销售额0.52亿元,同比降低2%; 数据来源:第三方跟踪,恳请勿转发 #头部酒店数据跟踪(6.30-7.6):头部酒店景气度仍有所承压 ⭐华住酒店: 本周ADR322元,同比-3% OCC81.3%,同比年-3.5% RP261.8元,同比-6%(上期-6%) 本周签约28家,H2累计1673家 本周新开39家,H2累计1187家 ⭐锦江
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:26:09
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩,以及下半年海缆、风机盈利拐点!继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调风电板块今年景气明确,产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证,再次重申: 2、海风板块,25年初至今海风新增开工5.65GW,同比增长23%。其中,江苏大丰(已首批并网)、国信大丰(已首批并网)、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动,Q2行业进入施工旺季,国内海风出货有望放量,带动量利齐升,其中Q2管桩业绩修复弹性大,海缆逐步起量。 中长期看,中央明确提出海风假设,国内深远海加速推
S
海力风电
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:25:21
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速 [太阳]海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧市场异军突起,拉美和东南亚&南亚地区保持高增速。拉美/东南亚&南亚/广义西欧,销量分别为8.6/5.8/4.9万辆,同比分别增长321.5%/62.4%/205.2%。分国家来看,2025Q1增量前五分别为英国/土耳其/巴西/澳大利亚/意大利,其中比亚迪在巴西市场的销量在高基数的
S
比亚迪股份
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 20:11:11
国际化转型期已至,推荐恒瑞医药
[發]【国泰海通医药】国际化转型期已至,推荐恒瑞医药 [太阳]近期我们撰写了恒瑞医药更新报告以及相关深度路演报告,对如下内容进行了研究:1)复盘了恒瑞医药海外业务的发展历史;2)一条条梳理并汇总了恒瑞医药当前所有I-III期临床管线的全球和国内竞争力,分析了对应可能的销售峰值和对外授权机会;3)更新了公司已BD资产的海外临床开设情况;4)再梳理了公司国内创新药和仿制药业务近况。我们看好并推荐恒瑞医药的核心逻辑如下: [庆祝]复盘历史,我们认为公司已进入出海兑现期。我们认为公司2011-2015为
S
恒瑞医药
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 14:18:47
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势 本周(6/30~7/4):A股申万传媒指数上涨2.70%/沪深300上涨1.54%/上证指数上涨1.40%/创业板指上涨1.50%;海外市场恒生指数下降1.52%/恒生科技指数下降2.34%/纳斯达克指数上涨1.62%。 [太阳]评论 暑期文娱热度持续,子板块2Q25业绩表现或分化。本周A股大盘股指持续向上,中小盘标的关注度亦拉升,港股略有波动。我们提示:1)暑期传媒娱乐内容多元化程度提升,关注重点游戏、影视表现;2)子板块2Q25业绩表现或分化,游戏板块表
S
恺英网络
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 08:35:27
通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706 本周算力略承压,美股IDC的万国和世纪互联领涨,二线光通信有所回落。 当前推荐:旭创/新易盛/科华/润泽/中天 1)光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。北美算力需求持续大爆发,光模块龙头明年10X PE明显不合理,当期建议聚焦旭创+新易盛! ①中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先且有稳定且大量的CW激光器供应,预计毛利率和净利率能够稳步上
S
*ST中天
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 01:26:10
德福科技再推荐0706
❗️❗️【德福科技】再推荐0706 A:德福科技AI增长的3个逻辑: hvlp3-4个人认为明年是最容易且最快放量的型号,对应M8,M9,hvlp5对应m10(产业链了解到卢森堡的5可能比三井要好) 1️⃣海外三井高端铜箔份额在下降,与此同时卢森堡的份额在上升,分别对应的是台光和斗山; 2️⃣未来卢森堡如果顺利被收购,其一整体毛利率会随着管理的进一步改善而得到优化,其二国内SY大概率份额会有相应切换; 3️⃣产能不是问题,重点是需求端,以及公司目前已经是高端铜箔厂商中产品线最全的,RTF+HVL
S
德福科技
0
0
0
0
不服就干
2025-07-05 14:17:21
方正科技-NV AI PCB新进供应商
方正科技-NV AI PCB新进供应商 公司是高速HDI板老牌强企,近期变化较大。 1.英伟达交换机Mellanox的光模块和交换机800G板已经出货。 2. GB 200近期有产业人士表示订单增加,方正科技订单大幅提升。GB 300 NV Switch板预期也能拿到份额。 3.胜宏作为公司第三大股东入驻方正科技,强强联手提升良率,经营层面和股价层面有双升诉求。
S
方正科技
0
0
0
0.01
不服就干
2025-07-04 14:24:21
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
【国金电新】AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 [太阳]事件: 7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主
S
同飞股份
3
3
10
0.42
不服就干
2025-07-04 12:07:00
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
三七互娱
0
0
3
0.06
不服就干
2025-07-04 12:07:00
继续推荐固态
【招商电新】继续推荐固态 #去年重大变化 a)大电池企业将重心切到全固态,改变了把半固态做重点的某种共识 B)对应的,技术路线上大调整,选择硫化物或混合路线。 #今年重要进展 a) 工艺与设备进步突出,清研系为主的干法设备商逐步可用,纤维化和成膜、干法极片工艺也显著进步。 此外业界反馈,信宇人另一种干法工艺,也开始受下游重视。 b) 材料端,固相硫化锂工艺少数公司如有研已可用;理论上成本有优势的液相法工艺,过去纯度不够,华盛等公司进展值得关注。 c) 今年大企业纷纷大力度投入,且都开始建中试产线
S
德福科技
5
5
9
0.54
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
53
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-11 12:15:29
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 250 倍至
S
国机通用
0
0
2
0.03
不服就干
2025-07-11 10:49:56
海利得2025H1业绩预告点评
海利得2025H1业绩预告点评:越南产品结构优化,盈利向好,三大战略布局当中 [玫瑰]上半年实现归母净利润2.8-3.1亿元(中值约2.95亿元,同比+55.3%),实现扣非归母净利润3.25-3.55亿元(中值约3.4亿元,同比+82%);其中25Q2归母净利润中值约1.55亿元(同比+35%,QoQ+10.7%),25Q2扣非归母净利润中值约1.91亿元(同比+72%,QoQ+28%),主要非经常性损失来自公司针对汇率的远期合约产生的投资损失及公允价值变动亏损。 [玫瑰]涤纶工业丝行业景气修
S
海利得
0
0
0
0
不服就干
2025-07-10 12:16:08
远航精密:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速
[红包]远航精密(833914)更新推荐:获得头部电池厂供应商号码;合作有望提速 [太阳]#获得供应商号码;头部电池厂合作提速 目前公司在头部电池厂镍铁材料送样完成,签订保密协议,在镍铁合金集流体及其他领域进行广泛合作,#最新进展,公司拿到头部公司供应商号码(和头部公司接触合作不到一个月),反应头部电池厂对公司的认可和新材料的重视程度,后续合作进展有望加速。 [太阳]#全固态镍铁合金方向确定;关注工艺迭代 纯铜/铜镀镍无法解决全固态硫化物电池的硫铁反应和结合力问题,镍铁合金集流体是未来全固态电池
S
远航精密
0
0
0
0
不服就干
2025-07-09 14:27:46
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求
铜连接深度报告:AI驱动光铜共进,AEC等受益于高速短距连接需求 🐯在AI浪潮中,铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升。随着生成式人工智能(AIGC)技术的逐步成熟,基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现,显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体,数据中心在算力高需求的驱动下,其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势,预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 🐯GB200大量应用铜连接方案,AI推动
S
立讯精密
0
0
1
0.03
不服就干
2025-07-09 14:26:46
近期社服行业更新点评
近期社服行业更新点评 #中免海南日销跟踪:低基数下延续降幅收窄趋势 ⭐2025年截至7月7日,日均销售额0.96亿元,累计同比增速-3%。 ⭐7月1-7日,日均销售额0.52亿元,同比降低2%; 数据来源:第三方跟踪,恳请勿转发 #头部酒店数据跟踪(6.30-7.6):头部酒店景气度仍有所承压 ⭐华住酒店: 本周ADR322元,同比-3% OCC81.3%,同比年-3.5% RP261.8元,同比-6%(上期-6%) 本周签约28家,H2累计1673家 本周新开39家,H2累计1187家 ⭐锦江
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:26:09
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩
风电:景气加速,重视Q2管桩、零部件业绩,以及下半年海缆、风机盈利拐点!继续重点推荐! 1、此前,我们一直强调风电板块今年景气明确,产业链有望迎来全面业绩释放。当前逐步验证,再次重申: 2、海风板块,25年初至今海风新增开工5.65GW,同比增长23%。其中,江苏大丰(已首批并网)、国信大丰(已首批并网)、帆石一、青洲五、青洲七等关键项目均已启动,Q2行业进入施工旺季,国内海风出货有望放量,带动量利齐升,其中Q2管桩业绩修复弹性大,海缆逐步起量。 中长期看,中央明确提出海风假设,国内深远海加速推
S
海力风电
0
0
0
0
不服就干
2025-07-08 14:25:21
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速
比亚迪:海外市场厚积薄发,出海持续加速 [太阳]海外市场厚积薄发,比亚迪海外销量实现翻倍增长 2025年以来比亚迪出海步伐明显提速,2025Q1海外销量突破20万辆,同比增长110.5%,实现翻倍式增长。分地区来看,西欧市场异军突起,拉美和东南亚&南亚地区保持高增速。拉美/东南亚&南亚/广义西欧,销量分别为8.6/5.8/4.9万辆,同比分别增长321.5%/62.4%/205.2%。分国家来看,2025Q1增量前五分别为英国/土耳其/巴西/澳大利亚/意大利,其中比亚迪在巴西市场的销量在高基数的
S
比亚迪股份
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 20:11:11
国际化转型期已至,推荐恒瑞医药
[發]【国泰海通医药】国际化转型期已至,推荐恒瑞医药 [太阳]近期我们撰写了恒瑞医药更新报告以及相关深度路演报告,对如下内容进行了研究:1)复盘了恒瑞医药海外业务的发展历史;2)一条条梳理并汇总了恒瑞医药当前所有I-III期临床管线的全球和国内竞争力,分析了对应可能的销售峰值和对外授权机会;3)更新了公司已BD资产的海外临床开设情况;4)再梳理了公司国内创新药和仿制药业务近况。我们看好并推荐恒瑞医药的核心逻辑如下: [庆祝]复盘历史,我们认为公司已进入出海兑现期。我们认为公司2011-2015为
S
恒瑞医药
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 14:18:47
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势
暑期文娱催化持续,关注IP+AI趋势 本周(6/30~7/4):A股申万传媒指数上涨2.70%/沪深300上涨1.54%/上证指数上涨1.40%/创业板指上涨1.50%;海外市场恒生指数下降1.52%/恒生科技指数下降2.34%/纳斯达克指数上涨1.62%。 [太阳]评论 暑期文娱热度持续,子板块2Q25业绩表现或分化。本周A股大盘股指持续向上,中小盘标的关注度亦拉升,港股略有波动。我们提示:1)暑期传媒娱乐内容多元化程度提升,关注重点游戏、影视表现;2)子板块2Q25业绩表现或分化,游戏板块表
S
恺英网络
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 08:35:27
通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,关注AIDC+海光缆20250706 本周算力略承压,美股IDC的万国和世纪互联领涨,二线光通信有所回落。 当前推荐:旭创/新易盛/科华/润泽/中天 1)光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。北美算力需求持续大爆发,光模块龙头明年10X PE明显不合理,当期建议聚焦旭创+新易盛! ①中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先且有稳定且大量的CW激光器供应,预计毛利率和净利率能够稳步上
S
*ST中天
0
0
0
0
不服就干
2025-07-07 01:26:10
德福科技再推荐0706
❗️❗️【德福科技】再推荐0706 A:德福科技AI增长的3个逻辑: hvlp3-4个人认为明年是最容易且最快放量的型号,对应M8,M9,hvlp5对应m10(产业链了解到卢森堡的5可能比三井要好) 1️⃣海外三井高端铜箔份额在下降,与此同时卢森堡的份额在上升,分别对应的是台光和斗山; 2️⃣未来卢森堡如果顺利被收购,其一整体毛利率会随着管理的进一步改善而得到优化,其二国内SY大概率份额会有相应切换; 3️⃣产能不是问题,重点是需求端,以及公司目前已经是高端铜箔厂商中产品线最全的,RTF+HVL
S
德福科技
0
0
0
0
不服就干
2025-07-05 14:17:21
方正科技-NV AI PCB新进供应商
方正科技-NV AI PCB新进供应商 公司是高速HDI板老牌强企,近期变化较大。 1.英伟达交换机Mellanox的光模块和交换机800G板已经出货。 2. GB 200近期有产业人士表示订单增加,方正科技订单大幅提升。GB 300 NV Switch板预期也能拿到份额。 3.胜宏作为公司第三大股东入驻方正科技,强强联手提升良率,经营层面和股价层面有双升诉求。
S
方正科技
0
0
0
0.01
不服就干
2025-07-04 14:24:21
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
【国金电新】AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 [太阳]事件: 7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主
S
同飞股份
3
3
10
0.42
不服就干
2025-07-04 12:07:00
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值
【招商传媒 顾佳团队】主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【恺英网络】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑
S
三七互娱
0
0
3
0.06
不服就干
2025-07-04 12:07:00
继续推荐固态
【招商电新】继续推荐固态 #去年重大变化 a)大电池企业将重心切到全固态,改变了把半固态做重点的某种共识 B)对应的,技术路线上大调整,选择硫化物或混合路线。 #今年重要进展 a) 工艺与设备进步突出,清研系为主的干法设备商逐步可用,纤维化和成膜、干法极片工艺也显著进步。 此外业界反馈,信宇人另一种干法工艺,也开始受下游重视。 b) 材料端,固相硫化锂工艺少数公司如有研已可用;理论上成本有优势的液相法工艺,过去纯度不够,华盛等公司进展值得关注。 c) 今年大企业纷纷大力度投入,且都开始建中试产线
S
德福科技
5
5
9
0.54
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
53
下一页
前往
页
5
关注
1440
粉丝
76.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55