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不服就干
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不服就干
2026-04-08 14:42:49
斯菱智驱:量产在即,继续强call T链最确定的谐波厂商!
[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱:量产在即,继续强call T链最确定的谐波厂商! #确定性——产品协议敲定,海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承,产品相关事项已经敲定,谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑;同时泰国基地如火如荼进行中,董事长近期再去泰国工厂推进产能建设,第一家海外减速器产能迈出实质性步伐,百万台产能目标未变,全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加,旋转执行器数量增加至20个+,谐波产品ASP可观;此外,轴承产品取得实
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不服就干
2026-04-08 07:54:10
震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告
[太阳]大家好,【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告:(中金汽车) [玫瑰]根据业绩快报,2025年公司实现营业收入97.76亿元,同比+37.13%;实现归母净利润5.20亿元,同比+104.93%,符合此前预告区间;公司加权平均净资产收益率(ROE)实现13.17%,同比+3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告,公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元,同比增长277.43%至318.67%;我们测算,中值预计实现2.9亿元,同增约298%。 [玫瑰]看好
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2026-04-07 13:14:20
【国盛通信】再看OCS—从0到1,走向架构核心
【国盛通信】再看OCS—从0到1,走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心,在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。 规模化加速: 谷歌OCS已达300×300端口,支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元,预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。 场景全渗透: OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up(英伟达计划2028年芯片集成OCS)、Scale-Out(谷歌Ironwood全光网络)、Sc
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2026-04-06 22:15:51
锂电观点更新:看好全球化龙头和盈利向上环节-0406
❗【天风电新】锂电观点更新:看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是:1)低估值+26Q1业绩好;2)中东战争背景下,能源独立和能源安全中长期叙事。 随着季报期即将结束,因素1褪去,因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节,我们选出两条线:1)全球化龙头,确定性受益全球能源转型;2)盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。 第一条线:选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、 宁德:全球化锂电池龙头,
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不服就干
2026-04-01 22:13:14
杰瑞股份:一周内连获两个过20亿元订单,当前位置继续强call杰瑞‼️
🔥【国金机械】杰瑞股份:一周内连获两个过20亿元订单,当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点:上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞,燃气轮机领域低估,订单持续释放会持续增强确定性,周一23.6亿、周三20.8亿,一周内累计新签44.4亿元,再次证明可以相信杰瑞。 本次订单详细信息: #交付周期:27年开始并当年交付完成; #客户类型:跨界布局数据中心大集团客户; #定价:从100万美元/MW涨价到116万美元/MW,盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高:11月以来已经获取超过1GW订
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不服就干
2026-03-30 11:21:53
【浙商计算机】国能日新:电力交易有望放量,算电协同共筑成长
【浙商计算机】国能日新:电力交易有望放量,算电协同共筑成长 公司为国内新能源信息化领域龙头,深耕行业逾十六年,形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容,#创新业务加速业绩兑现。 三条主线共振: 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地,功率预测业务从集中式走向分布式,自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速,电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场,“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆
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2026-03-28 18:12:33
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润!
溶剂大厂黄金周期, 副产丙二醇带来超额利润! (1)核心逻辑:副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时,同步副产丙二醇;全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷(PO)水合法生产,与溶剂原材料形成强价格联动,构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。 (2)双重利好共振,奠定涨价基础。①成本端:中东地缘局势推涨石油价格,带动丙烯、PO 价格上行,山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨(近四年新高),成本传导清晰;②需求端:4-5 月锂
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2026-03-25 15:05:22
【中金机械】博众精工交流要点更新(看翻倍空间)
🔥🔥🔥【中金机械】博众精工交流要点更新(看翻倍空间) 我们在近期拜访了公司,公司AI业务存在【重大预期差】!把握现阶段配置机会,看翻倍空间。 1、发力光模块封装整线自动化。① 收购标的—中南鸿思(光模块用耦合机,毛利率达70%+)为国家级小巨人,2026-2028年净利润目标剑指3000/4000/5000万。②贴片机/固晶机/耦合全系列均有头部大客户,1Q26新签订单已突破1亿元。③依托本部+中南鸿思,打通光模块封装自动化全链路,2026将消费电子整线能力迁移复制至光模块市场。【2028
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2026-03-24 19:17:28
若羽臣(003010.SZ)25年业绩点评:战略转型成效凸显
[红包]【申万美护】若羽臣(003010.SZ)25年业绩点评:战略转型成效凸显,自有品牌+全渠道驱动业绩高增 #业绩符合预期,25年营收34.32亿元,同比+94.35%,归母净利润1.94亿元,同比+84.03%,营收、利润均实现近翻倍增长,远超行业平均水平,核心受益于自有品牌规模化放量、全渠道运营效率提升及品牌管理业务稳步增长。同时公司推出每10股派3元的分红方案,彰显对股东的回报力度与发展信心。 [玫瑰]#自有品牌爆发式增长,成为业绩核心引擎:绽家、斐萃两大核心品牌依托“全渠道共振+内容
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2026-03-24 19:05:52
全球竞争力出海”主题之【金盘科技688676】卡位全球能源安全大
🌊中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【金盘科技688676】卡位全球能源安全大周期 领航人解读25展望26☎️ #业绩整体符合预期 1、关于25年业绩本身,一方面受25H1关税波动影响(新签订单&交付),同时考虑行业订单交付周期较长的特性(海外交付周期9-12个月左右),25年业绩符合我们此前的预期。 #重视公司在全球以电力、新能源为代表的能源安全大周期下的卡位优势 1、海外缺电逻辑无需赘述,我们始终强调公司优势在于优质的客户资源(直接触达CSP需求)+海外产能布局(马来、墨西哥、
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2026-03-24 10:30:15
新能源
新能源: 1. 电车:油价敏感地区(越南、阿根廷、土耳其、南非、澳大利亚)新能源车渗透率开始加速提升。 2. 电动客车:欧洲柴油价格上涨刺激电动公交和客车需求,2月新能源出口同比增长233%,利润主要来自出口贡献。 3. 新能源作为中期逻辑最硬的方向进一步得到认可,比亚迪逆势大涨。创业板新能源ETF鹏华(159261)和科创新能源ETF(588830)中期趋势得到认可。电池ETF鹏华(560413)正在认购中。
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不服就干
2026-03-20 12:17:35
全面看好锂矿板块,压制因素在消除
(大中矿业)全面看好锂矿板块,压制因素在消除: 前期压制锂板块的风险点正在逐渐消除,边际向上明确! 1️⃣ND复产带来的边际供给增量可能消失了 首先一点,ND的产量都算在今年供需平衡表里,它的复产是预期中的。 但昨天有环评专家说,jxw环评进展只有20%,今年底都复不了产。那就属于超预期事件,年内供给量一下子减少5万吨LCE!大超预期🔥 2️⃣津巴布韦进展不顺 🇿🇼津巴的出口禁令尚无定论,需要通过国会层面的审批才可进行下一步谈判,不确定性仍存。#4月中下旬对国内的碳酸锂供应就会开始出现明显
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2026-03-19 19:26:43
【前言】明天深度报告
【前言】明天深度报告 [玫瑰]1、人工智能(AI)的迅猛发展在显著提升效率与品质的同时,也深刻重塑了各行业的竞争逻辑。在食品饮料领域,我们认为未来的竞争壁垒将建立在稀缺性基础之上而稀缺资源的内涵会随着技术进步和消费者认知升级而不断演变。#人类的欲望本质未变,只是其表现形式随之迭代。 [玫瑰]2、改革开放以来,中国消费市场稀缺资源的演进路径清晰可循:从最初的产能稀缺,到渠道稀缺,再到流量稀缺。进入人工智能时代,#“生产出来”和“让消费者看见”已变得前所未有地容易,但#“让消费者相信”、“让消费者停
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2026-03-19 09:54:52
恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布
[红包]【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 #机器人预期差 [玫瑰]v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 #主业困扰项 [玫瑰]困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 [玫瑰]困扰②中美关税问题
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2026-03-17 08:47:14
新诺威25年报业绩点评:收入稳定增长,创新药贡献有望主导26年收入,维持推荐
新诺威25年报业绩点评:收入稳定增长,创新药贡献有望主导26年收入,维持推荐 【华泰医药代雯团队】 [庆祝]新诺威公告,实现25年收入21.58亿元(+8.9%yoy),归母净亏损2.4亿元,扣非净亏损2.9亿元(其中4Q扣非亏损2.30亿元,主因新诺威对于巨石股权比例提升至80%,叠加巨石研发及销售费用增加)。展望26年,考虑:1)生物制剂板块收入贡献加大,受益长效多肽技术平台首付款确认及PD-1/奥马珠/乌司奴单抗国内商业化进程深化;2)咖啡因价格企稳;3)巨石研发费用或持续增加(25年10
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