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2023-07-04 16:25:44

【浙商电新】储能Q2招标规模创新高，电网侧占比延续增势

【储能经济性提升推动市场扩容，工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标：Q2储能招标总规模达到24.1GWh，环比增长53%，同比增长189%。其中，储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh；储能中标项目总规模达到21.8GWh，环比增长185%，其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端：Q2总装机容量为8.8GWh，其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景：Q2完成招投标的储能项目中，电源侧6.3GWh，占比30%，以新能源配储为主；电网侧

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2023-07-03 23:40:13

巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲

【CT电新】巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转，已经有挺过加息负面影响的迹象，和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合，我们进一步再做如下分析： 5月新屋开工创逾30年来最大增幅，营建许可也大幅攀升5.3%，#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右，#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房

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巨星科技

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2023-07-03 23:39:02

长白山

点评：关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性！ [玫瑰]看点 1：长白山长期限制客流的交通痛点已解决，高铁、机场、高速运力效率全面提升。机场：7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用，吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线，通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市，有望为长白山带来巨大客流增量。此外，20年成立长白山海关，后期长白山机场有望同步启动国际航班。高铁：21年12月建成敦白高铁，今年有望放量，25年沈白高铁通

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长白山

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2023-07-03 12:59:17

宏华数科：主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权

#主业反转。下游纺服复苏趋势，目前公司海外旺盛，增速30%+，国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质，拉长1-2年维度来看，行业已经持续低迷接近2年时间，底部反转确定性强，估值低位。 #钙钛矿+电镀铜，喷头新工艺降本提良率，是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作，共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面，采用喷头技术做发电层，有望成本降低至其他工艺1/20，同时提升良品率！技术上来看，喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对

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2023-07-03 12:50:12

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创行业信创是今年重点，不依赖财政，自有资金足以满足。年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段。招标可期。一方面，中央巡视组即将巡视结束；另一方面，信创是各机构“一把手”工程，国产化是刚性任务。投资建议：看好下半年招标落地。行业&党政信创：中国软件，海量数据，神州数码，太极股份，中国长城，纳思达。工业信创：东土科技，中控技术，宝信软件，赛意信息，中望软件。其他关注：金山办公、中科曙光、用友网络等。风险提示：政策推进不及预期；中美

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2023-06-15 08:52:44

【微软相关公司梳理】国金计算机

事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。建议关注微软相关合作方：博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、亿联网络（海外合作teams音视频终端）、中软国际（基于Azure/Microsoft 365/Dynam

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2023-06-14 18:00:34

外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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2023-06-14 13:28:02

A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份

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A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份.pdf

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南兴股份

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2023-06-12 11:41:18

【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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文灿股份

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2023-06-12 11:37:35

[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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金现代

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2023-06-05 16:56:27

【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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新澳股份

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2023-06-01 08:11:59

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

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东方日升

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2023-05-31 19:35:05

【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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2023-05-31 18:30:02

国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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2023-05-28 21:03:07

惠城环保电话会议纪要

这个应该是几个月之前的了

惠城环保电话会议纪要.pdf

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惠城环保

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2023-07-04 16:25:44

【浙商电新】储能Q2招标规模创新高，电网侧占比延续增势

【储能经济性提升推动市场扩容，工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标：Q2储能招标总规模达到24.1GWh，环比增长53%，同比增长189%。其中，储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh；储能中标项目总规模达到21.8GWh，环比增长185%，其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端：Q2总装机容量为8.8GWh，其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景：Q2完成招投标的储能项目中，电源侧6.3GWh，占比30%，以新能源配储为主；电网侧

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巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲

【CT电新】巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转，已经有挺过加息负面影响的迹象，和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合，我们进一步再做如下分析： 5月新屋开工创逾30年来最大增幅，营建许可也大幅攀升5.3%，#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右，#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房

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长白山

点评：关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性！ [玫瑰]看点 1：长白山长期限制客流的交通痛点已解决，高铁、机场、高速运力效率全面提升。机场：7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用，吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线，通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市，有望为长白山带来巨大客流增量。此外，20年成立长白山海关，后期长白山机场有望同步启动国际航班。高铁：21年12月建成敦白高铁，今年有望放量，25年沈白高铁通

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宏华数科：主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权

#主业反转。下游纺服复苏趋势，目前公司海外旺盛，增速30%+，国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质，拉长1-2年维度来看，行业已经持续低迷接近2年时间，底部反转确定性强，估值低位。 #钙钛矿+电镀铜，喷头新工艺降本提良率，是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作，共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面，采用喷头技术做发电层，有望成本降低至其他工艺1/20，同时提升良品率！技术上来看，喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对

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【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创行业信创是今年重点，不依赖财政，自有资金足以满足。年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段。招标可期。一方面，中央巡视组即将巡视结束；另一方面，信创是各机构“一把手”工程，国产化是刚性任务。投资建议：看好下半年招标落地。行业&党政信创：中国软件，海量数据，神州数码，太极股份，中国长城，纳思达。工业信创：东土科技，中控技术，宝信软件，赛意信息，中望软件。其他关注：金山办公、中科曙光、用友网络等。风险提示：政策推进不及预期；中美

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【微软相关公司梳理】国金计算机

事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。建议关注微软相关合作方：博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、亿联网络（海外合作teams音视频终端）、中软国际（基于Azure/Microsoft 365/Dynam

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外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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【浙商电新】储能Q2招标规模创新高，电网侧占比延续增势

【储能经济性提升推动市场扩容，工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标：Q2储能招标总规模达到24.1GWh，环比增长53%，同比增长189%。其中，储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh；储能中标项目总规模达到21.8GWh，环比增长185%，其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端：Q2总装机容量为8.8GWh，其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景：Q2完成招投标的储能项目中，电源侧6.3GWh，占比30%，以新能源配储为主；电网侧

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巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲

【CT电新】巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转，已经有挺过加息负面影响的迹象，和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合，我们进一步再做如下分析： 5月新屋开工创逾30年来最大增幅，营建许可也大幅攀升5.3%，#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右，#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房

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点评：关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性！ [玫瑰]看点 1：长白山长期限制客流的交通痛点已解决，高铁、机场、高速运力效率全面提升。机场：7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用，吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线，通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市，有望为长白山带来巨大客流增量。此外，20年成立长白山海关，后期长白山机场有望同步启动国际航班。高铁：21年12月建成敦白高铁，今年有望放量，25年沈白高铁通

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宏华数科：主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权

#主业反转。下游纺服复苏趋势，目前公司海外旺盛，增速30%+，国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质，拉长1-2年维度来看，行业已经持续低迷接近2年时间，底部反转确定性强，估值低位。 #钙钛矿+电镀铜，喷头新工艺降本提良率，是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作，共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面，采用喷头技术做发电层，有望成本降低至其他工艺1/20，同时提升良品率！技术上来看，喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对

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2023-07-03 12:50:12

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创行业信创是今年重点，不依赖财政，自有资金足以满足。年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段。招标可期。一方面，中央巡视组即将巡视结束；另一方面，信创是各机构“一把手”工程，国产化是刚性任务。投资建议：看好下半年招标落地。行业&党政信创：中国软件，海量数据，神州数码，太极股份，中国长城，纳思达。工业信创：东土科技，中控技术，宝信软件，赛意信息，中望软件。其他关注：金山办公、中科曙光、用友网络等。风险提示：政策推进不及预期；中美

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2023-06-15 08:52:44

【微软相关公司梳理】国金计算机

事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。建议关注微软相关合作方：博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、亿联网络（海外合作teams音视频终端）、中软国际（基于Azure/Microsoft 365/Dynam

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2023-06-14 18:00:34

外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份

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2023-06-12 11:41:18

【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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2023-06-12 11:37:35

[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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金现代

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2023-06-05 16:56:27

【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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2023-06-01 08:11:59

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

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2023-05-31 19:35:05

【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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2023-05-31 18:30:02

国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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2023-05-28 21:03:07

惠城环保电话会议纪要

这个应该是几个月之前的了

惠城环保电话会议纪要.pdf

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惠城环保

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2023-07-04 16:25:44

【浙商电新】储能Q2招标规模创新高，电网侧占比延续增势

【储能经济性提升推动市场扩容，工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标：Q2储能招标总规模达到24.1GWh，环比增长53%，同比增长189%。其中，储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh；储能中标项目总规模达到21.8GWh，环比增长185%，其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端：Q2总装机容量为8.8GWh，其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景：Q2完成招投标的储能项目中，电源侧6.3GWh，占比30%，以新能源配储为主；电网侧

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2023-07-03 23:40:13

巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲

【CT电新】巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转，已经有挺过加息负面影响的迹象，和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合，我们进一步再做如下分析： 5月新屋开工创逾30年来最大增幅，营建许可也大幅攀升5.3%，#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右，#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房

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2023-07-03 23:39:02

长白山

点评：关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性！ [玫瑰]看点 1：长白山长期限制客流的交通痛点已解决，高铁、机场、高速运力效率全面提升。机场：7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用，吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线，通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市，有望为长白山带来巨大客流增量。此外，20年成立长白山海关，后期长白山机场有望同步启动国际航班。高铁：21年12月建成敦白高铁，今年有望放量，25年沈白高铁通

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2023-07-03 12:59:17

宏华数科：主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权

#主业反转。下游纺服复苏趋势，目前公司海外旺盛，增速30%+，国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质，拉长1-2年维度来看，行业已经持续低迷接近2年时间，底部反转确定性强，估值低位。 #钙钛矿+电镀铜，喷头新工艺降本提良率，是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作，共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面，采用喷头技术做发电层，有望成本降低至其他工艺1/20，同时提升良品率！技术上来看，喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对

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【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创行业信创是今年重点，不依赖财政，自有资金足以满足。年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段。招标可期。一方面，中央巡视组即将巡视结束；另一方面，信创是各机构“一把手”工程，国产化是刚性任务。投资建议：看好下半年招标落地。行业&党政信创：中国软件，海量数据，神州数码，太极股份，中国长城，纳思达。工业信创：东土科技，中控技术，宝信软件，赛意信息，中望软件。其他关注：金山办公、中科曙光、用友网络等。风险提示：政策推进不及预期；中美

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【微软相关公司梳理】国金计算机

事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。建议关注微软相关合作方：博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、亿联网络（海外合作teams音视频终端）、中软国际（基于Azure/Microsoft 365/Dynam

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外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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【浙商电新】储能Q2招标规模创新高，电网侧占比延续增势

【储能经济性提升推动市场扩容，工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标：Q2储能招标总规模达到24.1GWh，环比增长53%，同比增长189%。其中，储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh；储能中标项目总规模达到21.8GWh，环比增长185%，其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端：Q2总装机容量为8.8GWh，其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景：Q2完成招投标的储能项目中，电源侧6.3GWh，占比30%，以新能源配储为主；电网侧

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巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲

【CT电新】巨星科技大涨点评：行业周期底部向上，公司订单增长强劲 [玫瑰]近来看到美国公布的数据显示美国住宅市场整体情况在逐渐好转，已经有挺过加息负面影响的迹象，和我们判断的巨星主业大β的拐点即将到来的观点吻合，我们进一步再做如下分析： 5月新屋开工创逾30年来最大增幅，营建许可也大幅攀升5.3%，#表明建筑商正在广泛扩张业务--对房地产市场的乐观态度; 美国30年期固定抵押贷款平均利率已从去年11月7%的高点回落到6.8%左右，#当前美国房市需求端的表现韧性很强--利率稍微下浮--交易数量和房

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点评：关注暑期旺季复苏和业务扩张弹性！ [玫瑰]看点 1：长白山长期限制客流的交通痛点已解决，高铁、机场、高速运力效率全面提升。机场：7 月 1 日长白山机场扩建完成并整体启用，吞吐量从55万增至180万人次。暑期长白山机场暑运航班计划执行14条航线，通航长春、杭州、上海、天津、北京、广州、大连、烟台、西安、哈尔滨、青岛、深圳等国内城市，有望为长白山带来巨大客流增量。此外，20年成立长白山海关，后期长白山机场有望同步启动国际航班。高铁：21年12月建成敦白高铁，今年有望放量，25年沈白高铁通

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宏华数科：主业底部反转+钙钛矿新贵+大终端上市期权

#主业反转。下游纺服复苏趋势，目前公司海外旺盛，增速30%+，国内持平略增。预计Q2收入同比50%增长、环比略增。公司质地非常优质，拉长1-2年维度来看，行业已经持续低迷接近2年时间，底部反转确定性强，估值低位。 #钙钛矿+电镀铜，喷头新工艺降本提良率，是学术界公认大规模量产的终局方案。公司和电镀铜全球龙头sundrive合作，共同开发电镀铜、钙钛矿喷印工艺。在钙钛矿方面，采用喷头技术做发电层，有望成本降低至其他工艺1/20，同时提升良品率！技术上来看，喷涂技术具备更强通用性、更低材料浪费、且对

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【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创

【东吴计算机】招标可期，建议左侧布局信创行业信创是今年重点，不依赖财政，自有资金足以满足。年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段。招标可期。一方面，中央巡视组即将巡视结束；另一方面，信创是各机构“一把手”工程，国产化是刚性任务。投资建议：看好下半年招标落地。行业&党政信创：中国软件，海量数据，神州数码，太极股份，中国长城，纳思达。工业信创：东土科技，中控技术，宝信软件，赛意信息，中望软件。其他关注：金山办公、中科曙光、用友网络等。风险提示：政策推进不及预期；中美

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事件：6月14日，比尔盖茨在社交媒体发文称已到达北京。建议关注微软相关合作方：博彦科技/海天瑞声（提供数据服务）、浙大网新（控股子公司网新图灵提供多种解决方案和部署能力；参股的微创软件是微软在中国重要的外包合作方）、世纪互联（运营Azure和Office 365云服务）、奥比中光（联合设计研发3D视觉传感器）、汉得信息（基于 Dynamics 365 提供商业应用解决方案）、亿联网络（海外合作teams音视频终端）、中软国际（基于Azure/Microsoft 365/Dynam

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外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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2023-06-12 11:37:35

[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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金现代

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Bobo

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2023-06-05 16:56:27

【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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新澳股份

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Bobo

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2023-06-01 08:11:59

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

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东方日升

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Bobo

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2023-05-31 19:35:05

【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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新澳股份

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Bobo

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2023-05-31 18:30:02

国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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保变电气

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Bobo

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2023-05-28 21:03:07

惠城环保电话会议纪要

这个应该是几个月之前的了

惠城环保电话会议纪要.pdf

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惠城环保

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