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2022-08-29 00:53:04

22年8月29日更新

一：建议关注标的天润乳业、传智教育、鸿合科技、金太阳、舍得酒业、盛泰集团二：低位首板复盘北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿炸板：52% 净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口净流入个股：立讯精密、中矿资源、大北农、比亚迪、鸿达兴业净流出个股：宁德时代、盈方微、通威股份、TCL中环、亿纬锂能低位首板天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报三变科技：储能变压器，半年报凯恩股份：参股储能、锂电池深南电A

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盛泰集团
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天润乳业

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2022-08-28 21:16:33

煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上

【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位，但从更长期历史看，能源价格不断创新高，未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究，我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部，2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期，煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素，未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳

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晋控煤业

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2022-08-28 20:10:18

迈威生物---翻倍空间

有没有懂医药的老师一起来看看这个写的靠谱么？

20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动，差异化创新稳步推进.pdf

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迈威生物

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2022-08-25 23:55:37

派能科技更新（业绩显著超预期）

公司发布公告，2022年H1公司实现营收18.5亿元，同比+172%；归母净利润2.64亿元，同比+70.0%；扣非归母净利润2.65亿元，同比+79.0%。其中，2022年Q2实现营收10.4亿元，同比+145%，环比+27.7%；归母净利润1.62亿元，同比+69.8%，环比+60.2%；扣非归母净利润1.66亿元，同比+83.0%，环比+67.8%，此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%，同比-7.92pcts。其中，2022年Q2公司毛利率为30

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派能科技

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2022-08-25 23:44:53

杭州银行--险资坚持完毕

强推！按手买入！杭州银行！📈📈📈 核心要点：股东减持完毕！业绩增速行业第一！最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀，已经没有争议了💯💯💯！利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降！且未来几年还是这样！那么市场在迟疑什么🙉🙉？——险资股东连续减持了1年多，买了怕被大股东砸下来！今天杭州银行公告：险资减持完毕，持股已经降到零。先例：2021年渤海产业基金减持成都银行，成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后，成都银行

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杭州银行

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2022-08-21 11:31:20

氢能产业链

氢气制取水电解制氢：碱性电解水制氢&质子交换膜制氢碱性：假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。（浙商证券）碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3，降本空间约24%（华宝证券）质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3，降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS

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2022-08-16 07:34:02

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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振江股份

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2022-08-16 00:14:28

百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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百合花

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2022-08-16 00:03:52

孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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孚能科技

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2022-08-15 23:00:04

【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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中矿资源
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江特电机
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西藏矿业

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2022-08-15 22:57:56

万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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万马科技

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2022-08-11 16:48:30

中信建投特高压

特高压可能才刚刚开始

中信建投特高压.docx

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许继电气
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国电南瑞
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平高电气

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2022-07-25 10:27:05

【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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恒玄科技

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2022-07-24 01:11:06

鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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新开源

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2022-07-21 17:19:17

3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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航天智装
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景业智能

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22年8月29日更新

一：建议关注标的天润乳业、传智教育、鸿合科技、金太阳、舍得酒业、盛泰集团二：低位首板复盘北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿炸板：52% 净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口净流入个股：立讯精密、中矿资源、大北农、比亚迪、鸿达兴业净流出个股：宁德时代、盈方微、通威股份、TCL中环、亿纬锂能低位首板天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报三变科技：储能变压器，半年报凯恩股份：参股储能、锂电池深南电A

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2022-08-28 21:16:33

煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上

【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位，但从更长期历史看，能源价格不断创新高，未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究，我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部，2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期，煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素，未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳

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迈威生物---翻倍空间

有没有懂医药的老师一起来看看这个写的靠谱么？

20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动，差异化创新稳步推进.pdf

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派能科技更新（业绩显著超预期）

公司发布公告，2022年H1公司实现营收18.5亿元，同比+172%；归母净利润2.64亿元，同比+70.0%；扣非归母净利润2.65亿元，同比+79.0%。其中，2022年Q2实现营收10.4亿元，同比+145%，环比+27.7%；归母净利润1.62亿元，同比+69.8%，环比+60.2%；扣非归母净利润1.66亿元，同比+83.0%，环比+67.8%，此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%，同比-7.92pcts。其中，2022年Q2公司毛利率为30

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杭州银行--险资坚持完毕

强推！按手买入！杭州银行！📈📈📈 核心要点：股东减持完毕！业绩增速行业第一！最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀，已经没有争议了💯💯💯！利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降！且未来几年还是这样！那么市场在迟疑什么🙉🙉？——险资股东连续减持了1年多，买了怕被大股东砸下来！今天杭州银行公告：险资减持完毕，持股已经降到零。先例：2021年渤海产业基金减持成都银行，成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后，成都银行

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2022-08-21 11:31:20

氢能产业链

氢气制取水电解制氢：碱性电解水制氢&质子交换膜制氢碱性：假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。（浙商证券）碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3，降本空间约24%（华宝证券）质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3，降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS

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2022-08-16 07:34:02

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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中信建投特高压

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【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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2022-08-29 00:53:04

22年8月29日更新

一：建议关注标的天润乳业、传智教育、鸿合科技、金太阳、舍得酒业、盛泰集团二：低位首板复盘北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿炸板：52% 净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口净流入个股：立讯精密、中矿资源、大北农、比亚迪、鸿达兴业净流出个股：宁德时代、盈方微、通威股份、TCL中环、亿纬锂能低位首板天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报三变科技：储能变压器，半年报凯恩股份：参股储能、锂电池深南电A

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煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上

【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位，但从更长期历史看，能源价格不断创新高，未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究，我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部，2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期，煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素，未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳

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2022-08-28 20:10:18

迈威生物---翻倍空间

有没有懂医药的老师一起来看看这个写的靠谱么？

20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动，差异化创新稳步推进.pdf

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迈威生物

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Bobo

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2022-08-25 23:55:37

派能科技更新（业绩显著超预期）

公司发布公告，2022年H1公司实现营收18.5亿元，同比+172%；归母净利润2.64亿元，同比+70.0%；扣非归母净利润2.65亿元，同比+79.0%。其中，2022年Q2实现营收10.4亿元，同比+145%，环比+27.7%；归母净利润1.62亿元，同比+69.8%，环比+60.2%；扣非归母净利润1.66亿元，同比+83.0%，环比+67.8%，此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%，同比-7.92pcts。其中，2022年Q2公司毛利率为30

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派能科技

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2022-08-25 23:44:53

杭州银行--险资坚持完毕

强推！按手买入！杭州银行！📈📈📈 核心要点：股东减持完毕！业绩增速行业第一！最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀，已经没有争议了💯💯💯！利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降！且未来几年还是这样！那么市场在迟疑什么🙉🙉？——险资股东连续减持了1年多，买了怕被大股东砸下来！今天杭州银行公告：险资减持完毕，持股已经降到零。先例：2021年渤海产业基金减持成都银行，成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后，成都银行

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杭州银行

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2022-08-21 11:31:20

氢能产业链

氢气制取水电解制氢：碱性电解水制氢&质子交换膜制氢碱性：假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。（浙商证券）碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3，降本空间约24%（华宝证券）质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3，降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS

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厚普股份
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亿华通
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2022-08-16 07:34:02

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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2022-08-16 00:14:28

百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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百合花

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2022-08-16 00:03:52

孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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孚能科技

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2022-08-15 23:00:04

【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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中矿资源
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2022-08-15 22:57:56

万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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2022-08-11 16:48:30

中信建投特高压

特高压可能才刚刚开始

中信建投特高压.docx

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许继电气
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2022-07-25 10:27:05

【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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恒玄科技

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2022-07-24 01:11:06

鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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新开源

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2022-07-21 17:19:17

3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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2022-08-29 00:53:04

22年8月29日更新

一：建议关注标的天润乳业、传智教育、鸿合科技、金太阳、舍得酒业、盛泰集团二：低位首板复盘北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿炸板：52% 净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口净流入个股：立讯精密、中矿资源、大北农、比亚迪、鸿达兴业净流出个股：宁德时代、盈方微、通威股份、TCL中环、亿纬锂能低位首板天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报三变科技：储能变压器，半年报凯恩股份：参股储能、锂电池深南电A

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2022-08-28 21:16:33

煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上

【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位，但从更长期历史看，能源价格不断创新高，未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究，我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部，2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期，煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素，未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳

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迈威生物---翻倍空间

有没有懂医药的老师一起来看看这个写的靠谱么？

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派能科技更新（业绩显著超预期）

公司发布公告，2022年H1公司实现营收18.5亿元，同比+172%；归母净利润2.64亿元，同比+70.0%；扣非归母净利润2.65亿元，同比+79.0%。其中，2022年Q2实现营收10.4亿元，同比+145%，环比+27.7%；归母净利润1.62亿元，同比+69.8%，环比+60.2%；扣非归母净利润1.66亿元，同比+83.0%，环比+67.8%，此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%，同比-7.92pcts。其中，2022年Q2公司毛利率为30

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杭州银行--险资坚持完毕

强推！按手买入！杭州银行！📈📈📈 核心要点：股东减持完毕！业绩增速行业第一！最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀，已经没有争议了💯💯💯！利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降！且未来几年还是这样！那么市场在迟疑什么🙉🙉？——险资股东连续减持了1年多，买了怕被大股东砸下来！今天杭州银行公告：险资减持完毕，持股已经降到零。先例：2021年渤海产业基金减持成都银行，成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后，成都银行

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氢能产业链

氢气制取水电解制氢：碱性电解水制氢&质子交换膜制氢碱性：假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。（浙商证券）碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3，降本空间约24%（华宝证券）质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3，降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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一：建议关注标的天润乳业、传智教育、鸿合科技、金太阳、舍得酒业、盛泰集团二：低位首板复盘北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿炸板：52% 净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口净流入个股：立讯精密、中矿资源、大北农、比亚迪、鸿达兴业净流出个股：宁德时代、盈方微、通威股份、TCL中环、亿纬锂能低位首板天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报三变科技：储能变压器，半年报凯恩股份：参股储能、锂电池深南电A

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煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上

【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转，煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位，但从更长期历史看，能源价格不断创新高，未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究，我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部，2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期，煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素，未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳

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派能科技更新（业绩显著超预期）

公司发布公告，2022年H1公司实现营收18.5亿元，同比+172%；归母净利润2.64亿元，同比+70.0%；扣非归母净利润2.65亿元，同比+79.0%。其中，2022年Q2实现营收10.4亿元，同比+145%，环比+27.7%；归母净利润1.62亿元，同比+69.8%，环比+60.2%；扣非归母净利润1.66亿元，同比+83.0%，环比+67.8%，此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%，同比-7.92pcts。其中，2022年Q2公司毛利率为30

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杭州银行--险资坚持完毕

强推！按手买入！杭州银行！📈📈📈 核心要点：股东减持完毕！业绩增速行业第一！最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀，已经没有争议了💯💯💯！利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降！且未来几年还是这样！那么市场在迟疑什么🙉🙉？——险资股东连续减持了1年多，买了怕被大股东砸下来！今天杭州银行公告：险资减持完毕，持股已经降到零。先例：2021年渤海产业基金减持成都银行，成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后，成都银行

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2022-08-21 11:31:20

氢能产业链

氢气制取水电解制氢：碱性电解水制氢&质子交换膜制氢碱性：假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。（浙商证券）碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3，降本空间约24%（华宝证券）质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3，降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS

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厚普股份
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亿华通
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雄韬股份
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大洋电机
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雪人集团

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2022-08-16 07:34:02

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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振江股份

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2022-08-16 00:14:28

百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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百合花

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2022-08-16 00:03:52

孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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孚能科技

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2022-08-15 23:00:04

【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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中矿资源
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江特电机
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2022-08-15 22:57:56

万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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万马科技

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2022-08-11 16:48:30

中信建投特高压

特高压可能才刚刚开始

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许继电气
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2022-07-25 10:27:05

【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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2022-07-24 01:11:06

鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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新开源

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2022-07-21 17:19:17

3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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景业智能

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