异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-10-24 01:02:12
20251023会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 1. 钽铌产业:东方钽业 产业链流程:钽铌业务从外采矿石开始,生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等,应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似,用于高温合金和超导材料。 需求驱动:AI服务器推动钽电容器需求(耐高温性能好);高温合金添加剂需求增长(军用和民用);半导体靶材用于先进制程芯片。 产能扩张:公司2022年和2025年定增扩充产能,火法产能从320吨增至1280吨,制品产能从50吨增至215吨,超导腔产能从
S
川环科技
8
5
19
2.95
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:32:43
首席联合解读四中全会
全文摘要 1、四中全会与十五五规划总体解读 ·十五五与十四五的延续性:十五五规划与十四五规划一脉相承,非断裂式发展。但十四五期间存在未预期变量:疫情超预期发生、房地产大幅调整、人口超预期下滑、中美博弈加剧(十四五规划时中美贸易关系已不佳,后续博弈进一步升级)。解读十五五规划需结合这些变量。 ·十五五规划三大主线:十五五规划公报强调三大主线:一是扩大内需,聚焦惠民生与促消费,包括提升消费、扩大投资、增强内循环动力;改善民生与推进共同富裕,如提升社保覆盖、缩小城乡养老及医疗差距、降低生育成本、办好义
S
贵州茅台
3
5
11
0.82
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:54
二十届四中全会公报看点
全文摘要 1、四中全会公报宏观经济解读 ·会议背景与公报定位:四中全会于2025年10月20 23日召开,公报于会议结束当天晚上5点前后发布。会议在2026年两会前讨论十五规划建议,建议全文预计参考十四五规划情况,约3 4天后发布。公报已展现十五规划整体框架和大体内容,是未来5年宏观经济方面最重要的会议之一,对未来经济发展变化具有重要指导意义。 ·经济发展目标与要求:公报明确未来5年核心发展目标,包括高质量发展、科技自立自强、全面深化改革、社会文明程度提升、人民生活品质提高、美丽中国建设、国家安
S
超捷股份
9
2
6
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:29
10月重卡经销商调研第二场
全文摘要 1、山东省重卡市场情况 ·政策暂停与恢复:山东省内补贴政策有暂停与恢复的动态调整。滨州补贴于10月24日0时暂停;威海市10月20日恢复补贴,预计10月底到11月初还会有城市陆续开放。政策执行上,乘用车以开票时间为节点,重卡(营运车辆)以办理营运证时间为节点,在先期办理营运证且在停止前完成的可申请补贴。政策调整影响终端销量,如潍坊9月11日暂停补贴,暂停前10天集中开票,销量占当月一半以上,反映政策暂停前消费者为获补贴集中购车。 ·销量同比环比分析:10月预计同比去年上升,因去年基数低
S
一汽解放
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:16:21
氮化镓及功率半导体解读专家会
全文摘要 1、英伟达800伏平台对氮化镓需求分析 ·规格参数与应用区间:800伏直流供电平台工作电压为800伏,考虑冗余设计,器件极限击穿电压需达1200伏,当前氮化镓器件已具备该性能。英伟达Roving体系800伏供电平台功率提升至千瓦级,最高可达3000瓦,接近中功率。功率等级上,消费类场景低于1千瓦,1千瓦至10千瓦为氮化镓主要拓展区间,10千瓦以上为严格意义的重功率,更高功率涉及兆瓦级或500千瓦以上。此前消费电子快充领域,氮化镓主要用于650伏、1000瓦以下范围,800伏平台拓展了其
S
英诺赛科
11
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:15:25
AI漫剧:供需高增+科技赋能,AI漫剧快速爆发
全文摘要 1、AI漫剧行业爆发驱动因素 ·经济与产业背景:2025年经济平稳修复,消费趋势上扬,文娱消费领跑。国内动漫产业发展快,总产值接近3200亿元且逐年上升,为漫剧行业爆发提供支撑。 ·短剧与平台赋能:抖音短剧发展成熟,漫剧与真人短剧同根同源,借此快速捕获首批受众。抖音以竖屏短视频内容教育用户,观众对动态漫接受度提高。抖音等平台商业化能力强,推出付费流投放、星图及抖音原生端内容等变现路径,付费流结合自然流的全域经营ROI达180%,产业赚钱效应明显,各平台将短剧生态在漫剧中复刻升级。 ·A
S
中文在线
0
0
4
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:09:23
川环科技近况更新
全文摘要 1、液冷业务发展分析 ·液冷市场空间测算:数据中心冷却系统中胶管应用广泛,公司基于橡胶管路制造经验和技术,拓展储能电器、数据中心等领域的液冷管路应用,在轨道交通、油气勘探、船舶等市场丰富产品类别。预计2030年全球数据中心液冷市场规模达1000亿 2000亿。因服务器设计及管路上附件有差异,管路及核心附件市场测算范围广,2030年全球该领域市场规模预计在百亿以上。若进入UQD快插接头、冷板等相关领域,市场规模或明显提升,整体属高端市场。 ·液冷技术要求与认证:服务器液冷与汽车液冷在耐久
S
川环科技
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:08:46
东方钽业:算力革命蓬勃展开,钽铌龙头开启新周期
全文摘要 1、核心投资逻辑分析 ·下游需求新增长点:AI浪潮推动钽材料下游需求爆发。钽电容器作为电容器的一种,安全性好、容量大,虽价格略贵,但在高端应用场景中不可替代。钽靶材因高原子质量和抗腐蚀密度能力,能满足半导体不断升级的需求。当前全球进入AI时代,海外巨头(英伟达、谷歌、Meta)及国内巨头(阿里、腾讯、字节)对钽材料需求迎来高增长浪潮,2025年被视为下游需求爆发的元年。此外,半导体自主可控加速capex对钽材料需求拉动作用显著。 ·产能扩张加速期:公司产能扩张进入加速期。2023年启动
S
东方钽业
1
0
3
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:03:14
硅碳负极产业趋势及固态电池中的应用
全文摘要 1、硅碳负极背景与技术演变 ·高能量密度需求背景:在高能量密度电池需求推动下,负极材料从石墨向硅碳、再向锂金属电池过渡,正极材料从铁锂、三元向高镍、富锂锰基正极材料演进,这一路线规划可追溯至国家十年前的布局。锂离子电池已发展30余年,90年代初索尼将石墨(包括人造石墨、天然石墨)用作负极材料,石墨材料发展曲折。硅负极90年代被发现,但因充放电体积膨胀问题及当时电芯技术不成熟,2000年后才真正发展。 ·硅负极技术代际演变:硅负极技术经历多阶段演变:90年代被发现后,因体积膨胀大且电芯技
S
宁德时代
2
0
2
0.41
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:02:32
调味品行业深度报告解读
全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况:调味品行业历史悠久,是中华饮食文化核心元素之一,从单一调味品(如酱油、食醋)拓展至复合调味品(如鸡精、火锅料),产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期,但基本面稳定,龙头企业保持增长。市场规模上,2014 2021年从2595亿元增至4594亿元,预计2027年超万亿元,2014 2027年复合增长率11%,潜力大。竞争格局分散,未现垄断龙头,但集中度提升,CR10从2010年的25%升至2020年的27%,龙头有望
S
恒顺醋业
1
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:01:01
大型影像设备招标采购跟踪(一)——常规装备势如破竹,高端产品锋芒毕露
全文摘要 1、放射影像行业整体招标采购概况 ·主要公司招标采购表现:9月招标采购中,联影医疗国内中标金额约8亿,同比增18.06%,环比有轻微波动;1~9月整体中标金额同比增长54%。迈瑞同比和环比数据持续提升,1~9月招标采购数据同比增速40%。开立医疗9月同比增速67%,环比逐月改善,三季度趋势明显。奥华9月中标确认环比7、8月高增下滑,但三季度加总仍保持高增速。 ·国产化率提升趋势:招投标数据显示,2019年至2025年1~7月,放射影像类行业国产化率从12%提升至37%,国产品牌在竞争中
S
骄成超声
0
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:00:21
风能大会:26年需求景气度高,深远海催化可期待
全文摘要 1、海风市场发展动态 ·国内海风规划与进展:国内海风发展围绕三年行动计划展开,核心内容为净配100GW深远海项目(含21GW第一批深远海示范项目),并储备100GW海风厂址。与以往不同,此次方案起草阶段就有能源局等多部门参与,使后续审批更顺利,为2027年起项目开工加速奠定基础。装机量预测显示,2025年吊装量8 10GW、并网量约7GW,2026年10 12GW,2027年起因审批流程跑通而加速。十五期间年均海风装机中枢有望从15GW上调至20GW,提升约30%。典型项目进展上,浙江
S
华伍股份
1
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:37
“十五五”有哪些重大投资项目?
全文摘要 1、四中全会公报核心要点解读 ·指导思想与发展理念:四中全会公报指导思想围绕全面贯彻新发展理念,核心方向为社会民生、高水平安全、科技创新发展。新发展理念'5+2'核心要义中,'5'指创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;'2'指统筹发展安全、统筹提升质量和做大总量。公报强调到2035年要达到中等发达国家人均GDP水平,凸显做大总量的重要性。 ·经济发展目标与挑战:‘十五五’需对标2035年基本实现社会主义现代化目标,经济增长速度预计在4.5 5%,4.5%是底线,5%是理想值,若实
S
贵州茅台
4
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:01
嘉必优:一主两翼,技术立命
全文摘要 1、公司定位与核心投资逻辑 ·公司定位与产品布局:公司业务主要聚焦于食品原料领域。率先实现了ARA、DHA、SA晶体及胡萝卜素(简称BC)等多个产品的产业化。重点可关注ARA和DHA。 ·内外并进的投资逻辑:公司整体逻辑为内外并进、需求上行。国内市场,受益于新旧国标奶粉切换带来的需求增长。相较于2010年旧版国标,新国标对奶粉营养成分提出更高要求:DHA首次被纳入强制添加范畴,明确每100千焦最低添加量约3.6毫克;设定ARA与DHA的添加比例不低于1:1,且两者上限值同步提升,为AR
S
嘉必优
0
0
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:58:26
欧科亿2025年三季报解读会议
全文摘要 1、三季度业绩表现与财务数据解读 ·营收与利润增长情况:三季度公司营收4.2亿元,同比增长33%。收入提升的同时,利润大幅改善,归母净利润5035万元,增幅69%;扣非净利润4600万元,同比增长115%。整体来看,公司自三季度起步入收入快速增长、利润持续改善阶段。 ·收入构成与环比增长:三季度4.2亿元收入中,数控刀具产品收入2.43亿元,硬质合金制品收入1.68亿元,其他类收入0.09亿元。与二季度环比,收入增加近1.2亿元,主要增长来源为数控刀片(增加6000万元)、整刀(二季度
S
欧科亿
0
0
0
0.10
编辑交易计划
上一页
1
65
66
67
68
69
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-10-24 01:02:12
20251023会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 1. 钽铌产业:东方钽业 产业链流程:钽铌业务从外采矿石开始,生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等,应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似,用于高温合金和超导材料。 需求驱动:AI服务器推动钽电容器需求(耐高温性能好);高温合金添加剂需求增长(军用和民用);半导体靶材用于先进制程芯片。 产能扩张:公司2022年和2025年定增扩充产能,火法产能从320吨增至1280吨,制品产能从50吨增至215吨,超导腔产能从
S
川环科技
8
5
19
2.95
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:32:43
首席联合解读四中全会
全文摘要 1、四中全会与十五五规划总体解读 ·十五五与十四五的延续性:十五五规划与十四五规划一脉相承,非断裂式发展。但十四五期间存在未预期变量:疫情超预期发生、房地产大幅调整、人口超预期下滑、中美博弈加剧(十四五规划时中美贸易关系已不佳,后续博弈进一步升级)。解读十五五规划需结合这些变量。 ·十五五规划三大主线:十五五规划公报强调三大主线:一是扩大内需,聚焦惠民生与促消费,包括提升消费、扩大投资、增强内循环动力;改善民生与推进共同富裕,如提升社保覆盖、缩小城乡养老及医疗差距、降低生育成本、办好义
S
贵州茅台
3
5
11
0.82
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:54
二十届四中全会公报看点
全文摘要 1、四中全会公报宏观经济解读 ·会议背景与公报定位:四中全会于2025年10月20 23日召开,公报于会议结束当天晚上5点前后发布。会议在2026年两会前讨论十五规划建议,建议全文预计参考十四五规划情况,约3 4天后发布。公报已展现十五规划整体框架和大体内容,是未来5年宏观经济方面最重要的会议之一,对未来经济发展变化具有重要指导意义。 ·经济发展目标与要求:公报明确未来5年核心发展目标,包括高质量发展、科技自立自强、全面深化改革、社会文明程度提升、人民生活品质提高、美丽中国建设、国家安
S
超捷股份
9
2
6
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:29
10月重卡经销商调研第二场
全文摘要 1、山东省重卡市场情况 ·政策暂停与恢复:山东省内补贴政策有暂停与恢复的动态调整。滨州补贴于10月24日0时暂停;威海市10月20日恢复补贴,预计10月底到11月初还会有城市陆续开放。政策执行上,乘用车以开票时间为节点,重卡(营运车辆)以办理营运证时间为节点,在先期办理营运证且在停止前完成的可申请补贴。政策调整影响终端销量,如潍坊9月11日暂停补贴,暂停前10天集中开票,销量占当月一半以上,反映政策暂停前消费者为获补贴集中购车。 ·销量同比环比分析:10月预计同比去年上升,因去年基数低
S
一汽解放
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:16:21
氮化镓及功率半导体解读专家会
全文摘要 1、英伟达800伏平台对氮化镓需求分析 ·规格参数与应用区间:800伏直流供电平台工作电压为800伏,考虑冗余设计,器件极限击穿电压需达1200伏,当前氮化镓器件已具备该性能。英伟达Roving体系800伏供电平台功率提升至千瓦级,最高可达3000瓦,接近中功率。功率等级上,消费类场景低于1千瓦,1千瓦至10千瓦为氮化镓主要拓展区间,10千瓦以上为严格意义的重功率,更高功率涉及兆瓦级或500千瓦以上。此前消费电子快充领域,氮化镓主要用于650伏、1000瓦以下范围,800伏平台拓展了其
S
英诺赛科
11
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:15:25
AI漫剧:供需高增+科技赋能,AI漫剧快速爆发
全文摘要 1、AI漫剧行业爆发驱动因素 ·经济与产业背景:2025年经济平稳修复,消费趋势上扬,文娱消费领跑。国内动漫产业发展快,总产值接近3200亿元且逐年上升,为漫剧行业爆发提供支撑。 ·短剧与平台赋能:抖音短剧发展成熟,漫剧与真人短剧同根同源,借此快速捕获首批受众。抖音以竖屏短视频内容教育用户,观众对动态漫接受度提高。抖音等平台商业化能力强,推出付费流投放、星图及抖音原生端内容等变现路径,付费流结合自然流的全域经营ROI达180%,产业赚钱效应明显,各平台将短剧生态在漫剧中复刻升级。 ·A
S
中文在线
0
0
4
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:09:23
川环科技近况更新
全文摘要 1、液冷业务发展分析 ·液冷市场空间测算:数据中心冷却系统中胶管应用广泛,公司基于橡胶管路制造经验和技术,拓展储能电器、数据中心等领域的液冷管路应用,在轨道交通、油气勘探、船舶等市场丰富产品类别。预计2030年全球数据中心液冷市场规模达1000亿 2000亿。因服务器设计及管路上附件有差异,管路及核心附件市场测算范围广,2030年全球该领域市场规模预计在百亿以上。若进入UQD快插接头、冷板等相关领域,市场规模或明显提升,整体属高端市场。 ·液冷技术要求与认证:服务器液冷与汽车液冷在耐久
S
川环科技
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:08:46
东方钽业:算力革命蓬勃展开,钽铌龙头开启新周期
全文摘要 1、核心投资逻辑分析 ·下游需求新增长点:AI浪潮推动钽材料下游需求爆发。钽电容器作为电容器的一种,安全性好、容量大,虽价格略贵,但在高端应用场景中不可替代。钽靶材因高原子质量和抗腐蚀密度能力,能满足半导体不断升级的需求。当前全球进入AI时代,海外巨头(英伟达、谷歌、Meta)及国内巨头(阿里、腾讯、字节)对钽材料需求迎来高增长浪潮,2025年被视为下游需求爆发的元年。此外,半导体自主可控加速capex对钽材料需求拉动作用显著。 ·产能扩张加速期:公司产能扩张进入加速期。2023年启动
S
东方钽业
1
0
3
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:03:14
硅碳负极产业趋势及固态电池中的应用
全文摘要 1、硅碳负极背景与技术演变 ·高能量密度需求背景:在高能量密度电池需求推动下,负极材料从石墨向硅碳、再向锂金属电池过渡,正极材料从铁锂、三元向高镍、富锂锰基正极材料演进,这一路线规划可追溯至国家十年前的布局。锂离子电池已发展30余年,90年代初索尼将石墨(包括人造石墨、天然石墨)用作负极材料,石墨材料发展曲折。硅负极90年代被发现,但因充放电体积膨胀问题及当时电芯技术不成熟,2000年后才真正发展。 ·硅负极技术代际演变:硅负极技术经历多阶段演变:90年代被发现后,因体积膨胀大且电芯技
S
宁德时代
2
0
2
0.41
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:02:32
调味品行业深度报告解读
全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况:调味品行业历史悠久,是中华饮食文化核心元素之一,从单一调味品(如酱油、食醋)拓展至复合调味品(如鸡精、火锅料),产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期,但基本面稳定,龙头企业保持增长。市场规模上,2014 2021年从2595亿元增至4594亿元,预计2027年超万亿元,2014 2027年复合增长率11%,潜力大。竞争格局分散,未现垄断龙头,但集中度提升,CR10从2010年的25%升至2020年的27%,龙头有望
S
恒顺醋业
1
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:01:01
大型影像设备招标采购跟踪(一)——常规装备势如破竹,高端产品锋芒毕露
全文摘要 1、放射影像行业整体招标采购概况 ·主要公司招标采购表现:9月招标采购中,联影医疗国内中标金额约8亿,同比增18.06%,环比有轻微波动;1~9月整体中标金额同比增长54%。迈瑞同比和环比数据持续提升,1~9月招标采购数据同比增速40%。开立医疗9月同比增速67%,环比逐月改善,三季度趋势明显。奥华9月中标确认环比7、8月高增下滑,但三季度加总仍保持高增速。 ·国产化率提升趋势:招投标数据显示,2019年至2025年1~7月,放射影像类行业国产化率从12%提升至37%,国产品牌在竞争中
S
骄成超声
0
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:00:21
风能大会:26年需求景气度高,深远海催化可期待
全文摘要 1、海风市场发展动态 ·国内海风规划与进展:国内海风发展围绕三年行动计划展开,核心内容为净配100GW深远海项目(含21GW第一批深远海示范项目),并储备100GW海风厂址。与以往不同,此次方案起草阶段就有能源局等多部门参与,使后续审批更顺利,为2027年起项目开工加速奠定基础。装机量预测显示,2025年吊装量8 10GW、并网量约7GW,2026年10 12GW,2027年起因审批流程跑通而加速。十五期间年均海风装机中枢有望从15GW上调至20GW,提升约30%。典型项目进展上,浙江
S
华伍股份
1
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:37
“十五五”有哪些重大投资项目?
全文摘要 1、四中全会公报核心要点解读 ·指导思想与发展理念:四中全会公报指导思想围绕全面贯彻新发展理念,核心方向为社会民生、高水平安全、科技创新发展。新发展理念'5+2'核心要义中,'5'指创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;'2'指统筹发展安全、统筹提升质量和做大总量。公报强调到2035年要达到中等发达国家人均GDP水平,凸显做大总量的重要性。 ·经济发展目标与挑战:‘十五五’需对标2035年基本实现社会主义现代化目标,经济增长速度预计在4.5 5%,4.5%是底线,5%是理想值,若实
S
贵州茅台
4
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:01
嘉必优:一主两翼,技术立命
全文摘要 1、公司定位与核心投资逻辑 ·公司定位与产品布局:公司业务主要聚焦于食品原料领域。率先实现了ARA、DHA、SA晶体及胡萝卜素(简称BC)等多个产品的产业化。重点可关注ARA和DHA。 ·内外并进的投资逻辑:公司整体逻辑为内外并进、需求上行。国内市场,受益于新旧国标奶粉切换带来的需求增长。相较于2010年旧版国标,新国标对奶粉营养成分提出更高要求:DHA首次被纳入强制添加范畴,明确每100千焦最低添加量约3.6毫克;设定ARA与DHA的添加比例不低于1:1,且两者上限值同步提升,为AR
S
嘉必优
0
0
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:58:26
欧科亿2025年三季报解读会议
全文摘要 1、三季度业绩表现与财务数据解读 ·营收与利润增长情况:三季度公司营收4.2亿元,同比增长33%。收入提升的同时,利润大幅改善,归母净利润5035万元,增幅69%;扣非净利润4600万元,同比增长115%。整体来看,公司自三季度起步入收入快速增长、利润持续改善阶段。 ·收入构成与环比增长:三季度4.2亿元收入中,数控刀具产品收入2.43亿元,硬质合金制品收入1.68亿元,其他类收入0.09亿元。与二季度环比,收入增加近1.2亿元,主要增长来源为数控刀片(增加6000万元)、整刀(二季度
S
欧科亿
0
0
0
0.10
编辑交易计划
上一页
1
65
66
67
68
69
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-10-24 01:02:12
20251023会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 1. 钽铌产业:东方钽业 产业链流程:钽铌业务从外采矿石开始,生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等,应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似,用于高温合金和超导材料。 需求驱动:AI服务器推动钽电容器需求(耐高温性能好);高温合金添加剂需求增长(军用和民用);半导体靶材用于先进制程芯片。 产能扩张:公司2022年和2025年定增扩充产能,火法产能从320吨增至1280吨,制品产能从50吨增至215吨,超导腔产能从
S
川环科技
8
5
19
2.95
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:32:43
首席联合解读四中全会
全文摘要 1、四中全会与十五五规划总体解读 ·十五五与十四五的延续性:十五五规划与十四五规划一脉相承,非断裂式发展。但十四五期间存在未预期变量:疫情超预期发生、房地产大幅调整、人口超预期下滑、中美博弈加剧(十四五规划时中美贸易关系已不佳,后续博弈进一步升级)。解读十五五规划需结合这些变量。 ·十五五规划三大主线:十五五规划公报强调三大主线:一是扩大内需,聚焦惠民生与促消费,包括提升消费、扩大投资、增强内循环动力;改善民生与推进共同富裕,如提升社保覆盖、缩小城乡养老及医疗差距、降低生育成本、办好义
S
贵州茅台
3
5
11
0.82
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:54
二十届四中全会公报看点
全文摘要 1、四中全会公报宏观经济解读 ·会议背景与公报定位:四中全会于2025年10月20 23日召开,公报于会议结束当天晚上5点前后发布。会议在2026年两会前讨论十五规划建议,建议全文预计参考十四五规划情况,约3 4天后发布。公报已展现十五规划整体框架和大体内容,是未来5年宏观经济方面最重要的会议之一,对未来经济发展变化具有重要指导意义。 ·经济发展目标与要求:公报明确未来5年核心发展目标,包括高质量发展、科技自立自强、全面深化改革、社会文明程度提升、人民生活品质提高、美丽中国建设、国家安
S
超捷股份
9
2
6
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:29
10月重卡经销商调研第二场
全文摘要 1、山东省重卡市场情况 ·政策暂停与恢复:山东省内补贴政策有暂停与恢复的动态调整。滨州补贴于10月24日0时暂停;威海市10月20日恢复补贴,预计10月底到11月初还会有城市陆续开放。政策执行上,乘用车以开票时间为节点,重卡(营运车辆)以办理营运证时间为节点,在先期办理营运证且在停止前完成的可申请补贴。政策调整影响终端销量,如潍坊9月11日暂停补贴,暂停前10天集中开票,销量占当月一半以上,反映政策暂停前消费者为获补贴集中购车。 ·销量同比环比分析:10月预计同比去年上升,因去年基数低
S
一汽解放
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:16:21
氮化镓及功率半导体解读专家会
全文摘要 1、英伟达800伏平台对氮化镓需求分析 ·规格参数与应用区间:800伏直流供电平台工作电压为800伏,考虑冗余设计,器件极限击穿电压需达1200伏,当前氮化镓器件已具备该性能。英伟达Roving体系800伏供电平台功率提升至千瓦级,最高可达3000瓦,接近中功率。功率等级上,消费类场景低于1千瓦,1千瓦至10千瓦为氮化镓主要拓展区间,10千瓦以上为严格意义的重功率,更高功率涉及兆瓦级或500千瓦以上。此前消费电子快充领域,氮化镓主要用于650伏、1000瓦以下范围,800伏平台拓展了其
S
英诺赛科
11
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:15:25
AI漫剧:供需高增+科技赋能,AI漫剧快速爆发
全文摘要 1、AI漫剧行业爆发驱动因素 ·经济与产业背景:2025年经济平稳修复,消费趋势上扬,文娱消费领跑。国内动漫产业发展快,总产值接近3200亿元且逐年上升,为漫剧行业爆发提供支撑。 ·短剧与平台赋能:抖音短剧发展成熟,漫剧与真人短剧同根同源,借此快速捕获首批受众。抖音以竖屏短视频内容教育用户,观众对动态漫接受度提高。抖音等平台商业化能力强,推出付费流投放、星图及抖音原生端内容等变现路径,付费流结合自然流的全域经营ROI达180%,产业赚钱效应明显,各平台将短剧生态在漫剧中复刻升级。 ·A
S
中文在线
0
0
4
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:09:23
川环科技近况更新
全文摘要 1、液冷业务发展分析 ·液冷市场空间测算:数据中心冷却系统中胶管应用广泛,公司基于橡胶管路制造经验和技术,拓展储能电器、数据中心等领域的液冷管路应用,在轨道交通、油气勘探、船舶等市场丰富产品类别。预计2030年全球数据中心液冷市场规模达1000亿 2000亿。因服务器设计及管路上附件有差异,管路及核心附件市场测算范围广,2030年全球该领域市场规模预计在百亿以上。若进入UQD快插接头、冷板等相关领域,市场规模或明显提升,整体属高端市场。 ·液冷技术要求与认证:服务器液冷与汽车液冷在耐久
S
川环科技
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:08:46
东方钽业:算力革命蓬勃展开,钽铌龙头开启新周期
全文摘要 1、核心投资逻辑分析 ·下游需求新增长点:AI浪潮推动钽材料下游需求爆发。钽电容器作为电容器的一种,安全性好、容量大,虽价格略贵,但在高端应用场景中不可替代。钽靶材因高原子质量和抗腐蚀密度能力,能满足半导体不断升级的需求。当前全球进入AI时代,海外巨头(英伟达、谷歌、Meta)及国内巨头(阿里、腾讯、字节)对钽材料需求迎来高增长浪潮,2025年被视为下游需求爆发的元年。此外,半导体自主可控加速capex对钽材料需求拉动作用显著。 ·产能扩张加速期:公司产能扩张进入加速期。2023年启动
S
东方钽业
1
0
3
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:03:14
硅碳负极产业趋势及固态电池中的应用
全文摘要 1、硅碳负极背景与技术演变 ·高能量密度需求背景:在高能量密度电池需求推动下,负极材料从石墨向硅碳、再向锂金属电池过渡,正极材料从铁锂、三元向高镍、富锂锰基正极材料演进,这一路线规划可追溯至国家十年前的布局。锂离子电池已发展30余年,90年代初索尼将石墨(包括人造石墨、天然石墨)用作负极材料,石墨材料发展曲折。硅负极90年代被发现,但因充放电体积膨胀问题及当时电芯技术不成熟,2000年后才真正发展。 ·硅负极技术代际演变:硅负极技术经历多阶段演变:90年代被发现后,因体积膨胀大且电芯技
S
宁德时代
2
0
2
0.41
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:02:32
调味品行业深度报告解读
全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况:调味品行业历史悠久,是中华饮食文化核心元素之一,从单一调味品(如酱油、食醋)拓展至复合调味品(如鸡精、火锅料),产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期,但基本面稳定,龙头企业保持增长。市场规模上,2014 2021年从2595亿元增至4594亿元,预计2027年超万亿元,2014 2027年复合增长率11%,潜力大。竞争格局分散,未现垄断龙头,但集中度提升,CR10从2010年的25%升至2020年的27%,龙头有望
S
恒顺醋业
1
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:01:01
大型影像设备招标采购跟踪(一)——常规装备势如破竹,高端产品锋芒毕露
全文摘要 1、放射影像行业整体招标采购概况 ·主要公司招标采购表现:9月招标采购中,联影医疗国内中标金额约8亿,同比增18.06%,环比有轻微波动;1~9月整体中标金额同比增长54%。迈瑞同比和环比数据持续提升,1~9月招标采购数据同比增速40%。开立医疗9月同比增速67%,环比逐月改善,三季度趋势明显。奥华9月中标确认环比7、8月高增下滑,但三季度加总仍保持高增速。 ·国产化率提升趋势:招投标数据显示,2019年至2025年1~7月,放射影像类行业国产化率从12%提升至37%,国产品牌在竞争中
S
骄成超声
0
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:00:21
风能大会:26年需求景气度高,深远海催化可期待
全文摘要 1、海风市场发展动态 ·国内海风规划与进展:国内海风发展围绕三年行动计划展开,核心内容为净配100GW深远海项目(含21GW第一批深远海示范项目),并储备100GW海风厂址。与以往不同,此次方案起草阶段就有能源局等多部门参与,使后续审批更顺利,为2027年起项目开工加速奠定基础。装机量预测显示,2025年吊装量8 10GW、并网量约7GW,2026年10 12GW,2027年起因审批流程跑通而加速。十五期间年均海风装机中枢有望从15GW上调至20GW,提升约30%。典型项目进展上,浙江
S
华伍股份
1
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:37
“十五五”有哪些重大投资项目?
全文摘要 1、四中全会公报核心要点解读 ·指导思想与发展理念:四中全会公报指导思想围绕全面贯彻新发展理念,核心方向为社会民生、高水平安全、科技创新发展。新发展理念'5+2'核心要义中,'5'指创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;'2'指统筹发展安全、统筹提升质量和做大总量。公报强调到2035年要达到中等发达国家人均GDP水平,凸显做大总量的重要性。 ·经济发展目标与挑战:‘十五五’需对标2035年基本实现社会主义现代化目标,经济增长速度预计在4.5 5%,4.5%是底线,5%是理想值,若实
S
贵州茅台
4
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:01
嘉必优:一主两翼,技术立命
全文摘要 1、公司定位与核心投资逻辑 ·公司定位与产品布局:公司业务主要聚焦于食品原料领域。率先实现了ARA、DHA、SA晶体及胡萝卜素(简称BC)等多个产品的产业化。重点可关注ARA和DHA。 ·内外并进的投资逻辑:公司整体逻辑为内外并进、需求上行。国内市场,受益于新旧国标奶粉切换带来的需求增长。相较于2010年旧版国标,新国标对奶粉营养成分提出更高要求:DHA首次被纳入强制添加范畴,明确每100千焦最低添加量约3.6毫克;设定ARA与DHA的添加比例不低于1:1,且两者上限值同步提升,为AR
S
嘉必优
0
0
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:58:26
欧科亿2025年三季报解读会议
全文摘要 1、三季度业绩表现与财务数据解读 ·营收与利润增长情况:三季度公司营收4.2亿元,同比增长33%。收入提升的同时,利润大幅改善,归母净利润5035万元,增幅69%;扣非净利润4600万元,同比增长115%。整体来看,公司自三季度起步入收入快速增长、利润持续改善阶段。 ·收入构成与环比增长:三季度4.2亿元收入中,数控刀具产品收入2.43亿元,硬质合金制品收入1.68亿元,其他类收入0.09亿元。与二季度环比,收入增加近1.2亿元,主要增长来源为数控刀片(增加6000万元)、整刀(二季度
S
欧科亿
0
0
0
0.10
编辑交易计划
上一页
1
65
66
67
68
69
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-10-24 01:02:12
20251023会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 1. 钽铌产业:东方钽业 产业链流程:钽铌业务从外采矿石开始,生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等,应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似,用于高温合金和超导材料。 需求驱动:AI服务器推动钽电容器需求(耐高温性能好);高温合金添加剂需求增长(军用和民用);半导体靶材用于先进制程芯片。 产能扩张:公司2022年和2025年定增扩充产能,火法产能从320吨增至1280吨,制品产能从50吨增至215吨,超导腔产能从
S
川环科技
8
5
19
2.95
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:32:43
首席联合解读四中全会
全文摘要 1、四中全会与十五五规划总体解读 ·十五五与十四五的延续性:十五五规划与十四五规划一脉相承,非断裂式发展。但十四五期间存在未预期变量:疫情超预期发生、房地产大幅调整、人口超预期下滑、中美博弈加剧(十四五规划时中美贸易关系已不佳,后续博弈进一步升级)。解读十五五规划需结合这些变量。 ·十五五规划三大主线:十五五规划公报强调三大主线:一是扩大内需,聚焦惠民生与促消费,包括提升消费、扩大投资、增强内循环动力;改善民生与推进共同富裕,如提升社保覆盖、缩小城乡养老及医疗差距、降低生育成本、办好义
S
贵州茅台
3
5
11
0.82
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:54
二十届四中全会公报看点
全文摘要 1、四中全会公报宏观经济解读 ·会议背景与公报定位:四中全会于2025年10月20 23日召开,公报于会议结束当天晚上5点前后发布。会议在2026年两会前讨论十五规划建议,建议全文预计参考十四五规划情况,约3 4天后发布。公报已展现十五规划整体框架和大体内容,是未来5年宏观经济方面最重要的会议之一,对未来经济发展变化具有重要指导意义。 ·经济发展目标与要求:公报明确未来5年核心发展目标,包括高质量发展、科技自立自强、全面深化改革、社会文明程度提升、人民生活品质提高、美丽中国建设、国家安
S
超捷股份
9
2
6
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:29
10月重卡经销商调研第二场
全文摘要 1、山东省重卡市场情况 ·政策暂停与恢复:山东省内补贴政策有暂停与恢复的动态调整。滨州补贴于10月24日0时暂停;威海市10月20日恢复补贴,预计10月底到11月初还会有城市陆续开放。政策执行上,乘用车以开票时间为节点,重卡(营运车辆)以办理营运证时间为节点,在先期办理营运证且在停止前完成的可申请补贴。政策调整影响终端销量,如潍坊9月11日暂停补贴,暂停前10天集中开票,销量占当月一半以上,反映政策暂停前消费者为获补贴集中购车。 ·销量同比环比分析:10月预计同比去年上升,因去年基数低
S
一汽解放
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:16:21
氮化镓及功率半导体解读专家会
全文摘要 1、英伟达800伏平台对氮化镓需求分析 ·规格参数与应用区间:800伏直流供电平台工作电压为800伏,考虑冗余设计,器件极限击穿电压需达1200伏,当前氮化镓器件已具备该性能。英伟达Roving体系800伏供电平台功率提升至千瓦级,最高可达3000瓦,接近中功率。功率等级上,消费类场景低于1千瓦,1千瓦至10千瓦为氮化镓主要拓展区间,10千瓦以上为严格意义的重功率,更高功率涉及兆瓦级或500千瓦以上。此前消费电子快充领域,氮化镓主要用于650伏、1000瓦以下范围,800伏平台拓展了其
S
英诺赛科
11
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:15:25
AI漫剧:供需高增+科技赋能,AI漫剧快速爆发
全文摘要 1、AI漫剧行业爆发驱动因素 ·经济与产业背景:2025年经济平稳修复,消费趋势上扬,文娱消费领跑。国内动漫产业发展快,总产值接近3200亿元且逐年上升,为漫剧行业爆发提供支撑。 ·短剧与平台赋能:抖音短剧发展成熟,漫剧与真人短剧同根同源,借此快速捕获首批受众。抖音以竖屏短视频内容教育用户,观众对动态漫接受度提高。抖音等平台商业化能力强,推出付费流投放、星图及抖音原生端内容等变现路径,付费流结合自然流的全域经营ROI达180%,产业赚钱效应明显,各平台将短剧生态在漫剧中复刻升级。 ·A
S
中文在线
0
0
4
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:09:23
川环科技近况更新
全文摘要 1、液冷业务发展分析 ·液冷市场空间测算:数据中心冷却系统中胶管应用广泛,公司基于橡胶管路制造经验和技术,拓展储能电器、数据中心等领域的液冷管路应用,在轨道交通、油气勘探、船舶等市场丰富产品类别。预计2030年全球数据中心液冷市场规模达1000亿 2000亿。因服务器设计及管路上附件有差异,管路及核心附件市场测算范围广,2030年全球该领域市场规模预计在百亿以上。若进入UQD快插接头、冷板等相关领域,市场规模或明显提升,整体属高端市场。 ·液冷技术要求与认证:服务器液冷与汽车液冷在耐久
S
川环科技
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:08:46
东方钽业:算力革命蓬勃展开,钽铌龙头开启新周期
全文摘要 1、核心投资逻辑分析 ·下游需求新增长点:AI浪潮推动钽材料下游需求爆发。钽电容器作为电容器的一种,安全性好、容量大,虽价格略贵,但在高端应用场景中不可替代。钽靶材因高原子质量和抗腐蚀密度能力,能满足半导体不断升级的需求。当前全球进入AI时代,海外巨头(英伟达、谷歌、Meta)及国内巨头(阿里、腾讯、字节)对钽材料需求迎来高增长浪潮,2025年被视为下游需求爆发的元年。此外,半导体自主可控加速capex对钽材料需求拉动作用显著。 ·产能扩张加速期:公司产能扩张进入加速期。2023年启动
S
东方钽业
1
0
3
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:03:14
硅碳负极产业趋势及固态电池中的应用
全文摘要 1、硅碳负极背景与技术演变 ·高能量密度需求背景:在高能量密度电池需求推动下,负极材料从石墨向硅碳、再向锂金属电池过渡,正极材料从铁锂、三元向高镍、富锂锰基正极材料演进,这一路线规划可追溯至国家十年前的布局。锂离子电池已发展30余年,90年代初索尼将石墨(包括人造石墨、天然石墨)用作负极材料,石墨材料发展曲折。硅负极90年代被发现,但因充放电体积膨胀问题及当时电芯技术不成熟,2000年后才真正发展。 ·硅负极技术代际演变:硅负极技术经历多阶段演变:90年代被发现后,因体积膨胀大且电芯技
S
宁德时代
2
0
2
0.41
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:02:32
调味品行业深度报告解读
全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况:调味品行业历史悠久,是中华饮食文化核心元素之一,从单一调味品(如酱油、食醋)拓展至复合调味品(如鸡精、火锅料),产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期,但基本面稳定,龙头企业保持增长。市场规模上,2014 2021年从2595亿元增至4594亿元,预计2027年超万亿元,2014 2027年复合增长率11%,潜力大。竞争格局分散,未现垄断龙头,但集中度提升,CR10从2010年的25%升至2020年的27%,龙头有望
S
恒顺醋业
1
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:01:01
大型影像设备招标采购跟踪(一)——常规装备势如破竹,高端产品锋芒毕露
全文摘要 1、放射影像行业整体招标采购概况 ·主要公司招标采购表现:9月招标采购中,联影医疗国内中标金额约8亿,同比增18.06%,环比有轻微波动;1~9月整体中标金额同比增长54%。迈瑞同比和环比数据持续提升,1~9月招标采购数据同比增速40%。开立医疗9月同比增速67%,环比逐月改善,三季度趋势明显。奥华9月中标确认环比7、8月高增下滑,但三季度加总仍保持高增速。 ·国产化率提升趋势:招投标数据显示,2019年至2025年1~7月,放射影像类行业国产化率从12%提升至37%,国产品牌在竞争中
S
骄成超声
0
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:00:21
风能大会:26年需求景气度高,深远海催化可期待
全文摘要 1、海风市场发展动态 ·国内海风规划与进展:国内海风发展围绕三年行动计划展开,核心内容为净配100GW深远海项目(含21GW第一批深远海示范项目),并储备100GW海风厂址。与以往不同,此次方案起草阶段就有能源局等多部门参与,使后续审批更顺利,为2027年起项目开工加速奠定基础。装机量预测显示,2025年吊装量8 10GW、并网量约7GW,2026年10 12GW,2027年起因审批流程跑通而加速。十五期间年均海风装机中枢有望从15GW上调至20GW,提升约30%。典型项目进展上,浙江
S
华伍股份
1
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:37
“十五五”有哪些重大投资项目?
全文摘要 1、四中全会公报核心要点解读 ·指导思想与发展理念:四中全会公报指导思想围绕全面贯彻新发展理念,核心方向为社会民生、高水平安全、科技创新发展。新发展理念'5+2'核心要义中,'5'指创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;'2'指统筹发展安全、统筹提升质量和做大总量。公报强调到2035年要达到中等发达国家人均GDP水平,凸显做大总量的重要性。 ·经济发展目标与挑战:‘十五五’需对标2035年基本实现社会主义现代化目标,经济增长速度预计在4.5 5%,4.5%是底线,5%是理想值,若实
S
贵州茅台
4
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:01
嘉必优:一主两翼,技术立命
全文摘要 1、公司定位与核心投资逻辑 ·公司定位与产品布局:公司业务主要聚焦于食品原料领域。率先实现了ARA、DHA、SA晶体及胡萝卜素(简称BC)等多个产品的产业化。重点可关注ARA和DHA。 ·内外并进的投资逻辑:公司整体逻辑为内外并进、需求上行。国内市场,受益于新旧国标奶粉切换带来的需求增长。相较于2010年旧版国标,新国标对奶粉营养成分提出更高要求:DHA首次被纳入强制添加范畴,明确每100千焦最低添加量约3.6毫克;设定ARA与DHA的添加比例不低于1:1,且两者上限值同步提升,为AR
S
嘉必优
0
0
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:58:26
欧科亿2025年三季报解读会议
全文摘要 1、三季度业绩表现与财务数据解读 ·营收与利润增长情况:三季度公司营收4.2亿元,同比增长33%。收入提升的同时,利润大幅改善,归母净利润5035万元,增幅69%;扣非净利润4600万元,同比增长115%。整体来看,公司自三季度起步入收入快速增长、利润持续改善阶段。 ·收入构成与环比增长:三季度4.2亿元收入中,数控刀具产品收入2.43亿元,硬质合金制品收入1.68亿元,其他类收入0.09亿元。与二季度环比,收入增加近1.2亿元,主要增长来源为数控刀片(增加6000万元)、整刀(二季度
S
欧科亿
0
0
0
0.10
编辑交易计划
上一页
1
65
66
67
68
69
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-10-24 01:02:12
20251023会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 1. 钽铌产业:东方钽业 产业链流程:钽铌业务从外采矿石开始,生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等,应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似,用于高温合金和超导材料。 需求驱动:AI服务器推动钽电容器需求(耐高温性能好);高温合金添加剂需求增长(军用和民用);半导体靶材用于先进制程芯片。 产能扩张:公司2022年和2025年定增扩充产能,火法产能从320吨增至1280吨,制品产能从50吨增至215吨,超导腔产能从
S
川环科技
8
5
19
2.95
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:32:43
首席联合解读四中全会
全文摘要 1、四中全会与十五五规划总体解读 ·十五五与十四五的延续性:十五五规划与十四五规划一脉相承,非断裂式发展。但十四五期间存在未预期变量:疫情超预期发生、房地产大幅调整、人口超预期下滑、中美博弈加剧(十四五规划时中美贸易关系已不佳,后续博弈进一步升级)。解读十五五规划需结合这些变量。 ·十五五规划三大主线:十五五规划公报强调三大主线:一是扩大内需,聚焦惠民生与促消费,包括提升消费、扩大投资、增强内循环动力;改善民生与推进共同富裕,如提升社保覆盖、缩小城乡养老及医疗差距、降低生育成本、办好义
S
贵州茅台
3
5
11
0.82
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:54
二十届四中全会公报看点
全文摘要 1、四中全会公报宏观经济解读 ·会议背景与公报定位:四中全会于2025年10月20 23日召开,公报于会议结束当天晚上5点前后发布。会议在2026年两会前讨论十五规划建议,建议全文预计参考十四五规划情况,约3 4天后发布。公报已展现十五规划整体框架和大体内容,是未来5年宏观经济方面最重要的会议之一,对未来经济发展变化具有重要指导意义。 ·经济发展目标与要求:公报明确未来5年核心发展目标,包括高质量发展、科技自立自强、全面深化改革、社会文明程度提升、人民生活品质提高、美丽中国建设、国家安
S
超捷股份
9
2
6
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:29
10月重卡经销商调研第二场
全文摘要 1、山东省重卡市场情况 ·政策暂停与恢复:山东省内补贴政策有暂停与恢复的动态调整。滨州补贴于10月24日0时暂停;威海市10月20日恢复补贴,预计10月底到11月初还会有城市陆续开放。政策执行上,乘用车以开票时间为节点,重卡(营运车辆)以办理营运证时间为节点,在先期办理营运证且在停止前完成的可申请补贴。政策调整影响终端销量,如潍坊9月11日暂停补贴,暂停前10天集中开票,销量占当月一半以上,反映政策暂停前消费者为获补贴集中购车。 ·销量同比环比分析:10月预计同比去年上升,因去年基数低
S
一汽解放
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:16:21
氮化镓及功率半导体解读专家会
全文摘要 1、英伟达800伏平台对氮化镓需求分析 ·规格参数与应用区间:800伏直流供电平台工作电压为800伏,考虑冗余设计,器件极限击穿电压需达1200伏,当前氮化镓器件已具备该性能。英伟达Roving体系800伏供电平台功率提升至千瓦级,最高可达3000瓦,接近中功率。功率等级上,消费类场景低于1千瓦,1千瓦至10千瓦为氮化镓主要拓展区间,10千瓦以上为严格意义的重功率,更高功率涉及兆瓦级或500千瓦以上。此前消费电子快充领域,氮化镓主要用于650伏、1000瓦以下范围,800伏平台拓展了其
S
英诺赛科
11
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:15:25
AI漫剧:供需高增+科技赋能,AI漫剧快速爆发
全文摘要 1、AI漫剧行业爆发驱动因素 ·经济与产业背景:2025年经济平稳修复,消费趋势上扬,文娱消费领跑。国内动漫产业发展快,总产值接近3200亿元且逐年上升,为漫剧行业爆发提供支撑。 ·短剧与平台赋能:抖音短剧发展成熟,漫剧与真人短剧同根同源,借此快速捕获首批受众。抖音以竖屏短视频内容教育用户,观众对动态漫接受度提高。抖音等平台商业化能力强,推出付费流投放、星图及抖音原生端内容等变现路径,付费流结合自然流的全域经营ROI达180%,产业赚钱效应明显,各平台将短剧生态在漫剧中复刻升级。 ·A
S
中文在线
0
0
4
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:09:23
川环科技近况更新
全文摘要 1、液冷业务发展分析 ·液冷市场空间测算:数据中心冷却系统中胶管应用广泛,公司基于橡胶管路制造经验和技术,拓展储能电器、数据中心等领域的液冷管路应用,在轨道交通、油气勘探、船舶等市场丰富产品类别。预计2030年全球数据中心液冷市场规模达1000亿 2000亿。因服务器设计及管路上附件有差异,管路及核心附件市场测算范围广,2030年全球该领域市场规模预计在百亿以上。若进入UQD快插接头、冷板等相关领域,市场规模或明显提升,整体属高端市场。 ·液冷技术要求与认证:服务器液冷与汽车液冷在耐久
S
川环科技
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:08:46
东方钽业:算力革命蓬勃展开,钽铌龙头开启新周期
全文摘要 1、核心投资逻辑分析 ·下游需求新增长点:AI浪潮推动钽材料下游需求爆发。钽电容器作为电容器的一种,安全性好、容量大,虽价格略贵,但在高端应用场景中不可替代。钽靶材因高原子质量和抗腐蚀密度能力,能满足半导体不断升级的需求。当前全球进入AI时代,海外巨头(英伟达、谷歌、Meta)及国内巨头(阿里、腾讯、字节)对钽材料需求迎来高增长浪潮,2025年被视为下游需求爆发的元年。此外,半导体自主可控加速capex对钽材料需求拉动作用显著。 ·产能扩张加速期:公司产能扩张进入加速期。2023年启动
S
东方钽业
1
0
3
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:03:14
硅碳负极产业趋势及固态电池中的应用
全文摘要 1、硅碳负极背景与技术演变 ·高能量密度需求背景:在高能量密度电池需求推动下,负极材料从石墨向硅碳、再向锂金属电池过渡,正极材料从铁锂、三元向高镍、富锂锰基正极材料演进,这一路线规划可追溯至国家十年前的布局。锂离子电池已发展30余年,90年代初索尼将石墨(包括人造石墨、天然石墨)用作负极材料,石墨材料发展曲折。硅负极90年代被发现,但因充放电体积膨胀问题及当时电芯技术不成熟,2000年后才真正发展。 ·硅负极技术代际演变:硅负极技术经历多阶段演变:90年代被发现后,因体积膨胀大且电芯技
S
宁德时代
2
0
2
0.41
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:02:32
调味品行业深度报告解读
全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况:调味品行业历史悠久,是中华饮食文化核心元素之一,从单一调味品(如酱油、食醋)拓展至复合调味品(如鸡精、火锅料),产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期,但基本面稳定,龙头企业保持增长。市场规模上,2014 2021年从2595亿元增至4594亿元,预计2027年超万亿元,2014 2027年复合增长率11%,潜力大。竞争格局分散,未现垄断龙头,但集中度提升,CR10从2010年的25%升至2020年的27%,龙头有望
S
恒顺醋业
1
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:01:01
大型影像设备招标采购跟踪(一)——常规装备势如破竹,高端产品锋芒毕露
全文摘要 1、放射影像行业整体招标采购概况 ·主要公司招标采购表现:9月招标采购中,联影医疗国内中标金额约8亿,同比增18.06%,环比有轻微波动;1~9月整体中标金额同比增长54%。迈瑞同比和环比数据持续提升,1~9月招标采购数据同比增速40%。开立医疗9月同比增速67%,环比逐月改善,三季度趋势明显。奥华9月中标确认环比7、8月高增下滑,但三季度加总仍保持高增速。 ·国产化率提升趋势:招投标数据显示,2019年至2025年1~7月,放射影像类行业国产化率从12%提升至37%,国产品牌在竞争中
S
骄成超声
0
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:00:21
风能大会:26年需求景气度高,深远海催化可期待
全文摘要 1、海风市场发展动态 ·国内海风规划与进展:国内海风发展围绕三年行动计划展开,核心内容为净配100GW深远海项目(含21GW第一批深远海示范项目),并储备100GW海风厂址。与以往不同,此次方案起草阶段就有能源局等多部门参与,使后续审批更顺利,为2027年起项目开工加速奠定基础。装机量预测显示,2025年吊装量8 10GW、并网量约7GW,2026年10 12GW,2027年起因审批流程跑通而加速。十五期间年均海风装机中枢有望从15GW上调至20GW,提升约30%。典型项目进展上,浙江
S
华伍股份
1
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:37
“十五五”有哪些重大投资项目?
全文摘要 1、四中全会公报核心要点解读 ·指导思想与发展理念:四中全会公报指导思想围绕全面贯彻新发展理念,核心方向为社会民生、高水平安全、科技创新发展。新发展理念'5+2'核心要义中,'5'指创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;'2'指统筹发展安全、统筹提升质量和做大总量。公报强调到2035年要达到中等发达国家人均GDP水平,凸显做大总量的重要性。 ·经济发展目标与挑战:‘十五五’需对标2035年基本实现社会主义现代化目标,经济增长速度预计在4.5 5%,4.5%是底线,5%是理想值,若实
S
贵州茅台
4
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:01
嘉必优:一主两翼,技术立命
全文摘要 1、公司定位与核心投资逻辑 ·公司定位与产品布局:公司业务主要聚焦于食品原料领域。率先实现了ARA、DHA、SA晶体及胡萝卜素(简称BC)等多个产品的产业化。重点可关注ARA和DHA。 ·内外并进的投资逻辑:公司整体逻辑为内外并进、需求上行。国内市场,受益于新旧国标奶粉切换带来的需求增长。相较于2010年旧版国标,新国标对奶粉营养成分提出更高要求:DHA首次被纳入强制添加范畴,明确每100千焦最低添加量约3.6毫克;设定ARA与DHA的添加比例不低于1:1,且两者上限值同步提升,为AR
S
嘉必优
0
0
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:58:26
欧科亿2025年三季报解读会议
全文摘要 1、三季度业绩表现与财务数据解读 ·营收与利润增长情况:三季度公司营收4.2亿元,同比增长33%。收入提升的同时,利润大幅改善,归母净利润5035万元,增幅69%;扣非净利润4600万元,同比增长115%。整体来看,公司自三季度起步入收入快速增长、利润持续改善阶段。 ·收入构成与环比增长:三季度4.2亿元收入中,数控刀具产品收入2.43亿元,硬质合金制品收入1.68亿元,其他类收入0.09亿元。与二季度环比,收入增加近1.2亿元,主要增长来源为数控刀片(增加6000万元)、整刀(二季度
S
欧科亿
0
0
0
0.10
编辑交易计划
上一页
1
65
66
67
68
69
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-10-24 01:02:12
20251023会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 1. 钽铌产业:东方钽业 产业链流程:钽铌业务从外采矿石开始,生产氟钽酸钾、钽粉、钽丝、钽锭等,应用于电容器、高温合金、半导体靶材等领域。铌业务类似,用于高温合金和超导材料。 需求驱动:AI服务器推动钽电容器需求(耐高温性能好);高温合金添加剂需求增长(军用和民用);半导体靶材用于先进制程芯片。 产能扩张:公司2022年和2025年定增扩充产能,火法产能从320吨增至1280吨,制品产能从50吨增至215吨,超导腔产能从
S
川环科技
8
5
19
2.95
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:32:43
首席联合解读四中全会
全文摘要 1、四中全会与十五五规划总体解读 ·十五五与十四五的延续性:十五五规划与十四五规划一脉相承,非断裂式发展。但十四五期间存在未预期变量:疫情超预期发生、房地产大幅调整、人口超预期下滑、中美博弈加剧(十四五规划时中美贸易关系已不佳,后续博弈进一步升级)。解读十五五规划需结合这些变量。 ·十五五规划三大主线:十五五规划公报强调三大主线:一是扩大内需,聚焦惠民生与促消费,包括提升消费、扩大投资、增强内循环动力;改善民生与推进共同富裕,如提升社保覆盖、缩小城乡养老及医疗差距、降低生育成本、办好义
S
贵州茅台
3
5
11
0.82
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:54
二十届四中全会公报看点
全文摘要 1、四中全会公报宏观经济解读 ·会议背景与公报定位:四中全会于2025年10月20 23日召开,公报于会议结束当天晚上5点前后发布。会议在2026年两会前讨论十五规划建议,建议全文预计参考十四五规划情况,约3 4天后发布。公报已展现十五规划整体框架和大体内容,是未来5年宏观经济方面最重要的会议之一,对未来经济发展变化具有重要指导意义。 ·经济发展目标与要求:公报明确未来5年核心发展目标,包括高质量发展、科技自立自强、全面深化改革、社会文明程度提升、人民生活品质提高、美丽中国建设、国家安
S
超捷股份
9
2
6
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 23:31:29
10月重卡经销商调研第二场
全文摘要 1、山东省重卡市场情况 ·政策暂停与恢复:山东省内补贴政策有暂停与恢复的动态调整。滨州补贴于10月24日0时暂停;威海市10月20日恢复补贴,预计10月底到11月初还会有城市陆续开放。政策执行上,乘用车以开票时间为节点,重卡(营运车辆)以办理营运证时间为节点,在先期办理营运证且在停止前完成的可申请补贴。政策调整影响终端销量,如潍坊9月11日暂停补贴,暂停前10天集中开票,销量占当月一半以上,反映政策暂停前消费者为获补贴集中购车。 ·销量同比环比分析:10月预计同比去年上升,因去年基数低
S
一汽解放
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:16:21
氮化镓及功率半导体解读专家会
全文摘要 1、英伟达800伏平台对氮化镓需求分析 ·规格参数与应用区间:800伏直流供电平台工作电压为800伏,考虑冗余设计,器件极限击穿电压需达1200伏,当前氮化镓器件已具备该性能。英伟达Roving体系800伏供电平台功率提升至千瓦级,最高可达3000瓦,接近中功率。功率等级上,消费类场景低于1千瓦,1千瓦至10千瓦为氮化镓主要拓展区间,10千瓦以上为严格意义的重功率,更高功率涉及兆瓦级或500千瓦以上。此前消费电子快充领域,氮化镓主要用于650伏、1000瓦以下范围,800伏平台拓展了其
S
英诺赛科
11
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:15:25
AI漫剧:供需高增+科技赋能,AI漫剧快速爆发
全文摘要 1、AI漫剧行业爆发驱动因素 ·经济与产业背景:2025年经济平稳修复,消费趋势上扬,文娱消费领跑。国内动漫产业发展快,总产值接近3200亿元且逐年上升,为漫剧行业爆发提供支撑。 ·短剧与平台赋能:抖音短剧发展成熟,漫剧与真人短剧同根同源,借此快速捕获首批受众。抖音以竖屏短视频内容教育用户,观众对动态漫接受度提高。抖音等平台商业化能力强,推出付费流投放、星图及抖音原生端内容等变现路径,付费流结合自然流的全域经营ROI达180%,产业赚钱效应明显,各平台将短剧生态在漫剧中复刻升级。 ·A
S
中文在线
0
0
4
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:09:23
川环科技近况更新
全文摘要 1、液冷业务发展分析 ·液冷市场空间测算:数据中心冷却系统中胶管应用广泛,公司基于橡胶管路制造经验和技术,拓展储能电器、数据中心等领域的液冷管路应用,在轨道交通、油气勘探、船舶等市场丰富产品类别。预计2030年全球数据中心液冷市场规模达1000亿 2000亿。因服务器设计及管路上附件有差异,管路及核心附件市场测算范围广,2030年全球该领域市场规模预计在百亿以上。若进入UQD快插接头、冷板等相关领域,市场规模或明显提升,整体属高端市场。 ·液冷技术要求与认证:服务器液冷与汽车液冷在耐久
S
川环科技
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:08:46
东方钽业:算力革命蓬勃展开,钽铌龙头开启新周期
全文摘要 1、核心投资逻辑分析 ·下游需求新增长点:AI浪潮推动钽材料下游需求爆发。钽电容器作为电容器的一种,安全性好、容量大,虽价格略贵,但在高端应用场景中不可替代。钽靶材因高原子质量和抗腐蚀密度能力,能满足半导体不断升级的需求。当前全球进入AI时代,海外巨头(英伟达、谷歌、Meta)及国内巨头(阿里、腾讯、字节)对钽材料需求迎来高增长浪潮,2025年被视为下游需求爆发的元年。此外,半导体自主可控加速capex对钽材料需求拉动作用显著。 ·产能扩张加速期:公司产能扩张进入加速期。2023年启动
S
东方钽业
1
0
3
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:03:14
硅碳负极产业趋势及固态电池中的应用
全文摘要 1、硅碳负极背景与技术演变 ·高能量密度需求背景:在高能量密度电池需求推动下,负极材料从石墨向硅碳、再向锂金属电池过渡,正极材料从铁锂、三元向高镍、富锂锰基正极材料演进,这一路线规划可追溯至国家十年前的布局。锂离子电池已发展30余年,90年代初索尼将石墨(包括人造石墨、天然石墨)用作负极材料,石墨材料发展曲折。硅负极90年代被发现,但因充放电体积膨胀问题及当时电芯技术不成熟,2000年后才真正发展。 ·硅负极技术代际演变:硅负极技术经历多阶段演变:90年代被发现后,因体积膨胀大且电芯技
S
宁德时代
2
0
2
0.41
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:02:32
调味品行业深度报告解读
全文摘要 1、调味品行业概览与核心特性 ·行业基础概况:调味品行业历史悠久,是中华饮食文化核心元素之一,从单一调味品(如酱油、食醋)拓展至复合调味品(如鸡精、火锅料),产品多样且行业发展良好。当前行业处于库存消化与消费疲软的调整期,但基本面稳定,龙头企业保持增长。市场规模上,2014 2021年从2595亿元增至4594亿元,预计2027年超万亿元,2014 2027年复合增长率11%,潜力大。竞争格局分散,未现垄断龙头,但集中度提升,CR10从2010年的25%升至2020年的27%,龙头有望
S
恒顺醋业
1
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:01:01
大型影像设备招标采购跟踪(一)——常规装备势如破竹,高端产品锋芒毕露
全文摘要 1、放射影像行业整体招标采购概况 ·主要公司招标采购表现:9月招标采购中,联影医疗国内中标金额约8亿,同比增18.06%,环比有轻微波动;1~9月整体中标金额同比增长54%。迈瑞同比和环比数据持续提升,1~9月招标采购数据同比增速40%。开立医疗9月同比增速67%,环比逐月改善,三季度趋势明显。奥华9月中标确认环比7、8月高增下滑,但三季度加总仍保持高增速。 ·国产化率提升趋势:招投标数据显示,2019年至2025年1~7月,放射影像类行业国产化率从12%提升至37%,国产品牌在竞争中
S
骄成超声
0
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 22:00:21
风能大会:26年需求景气度高,深远海催化可期待
全文摘要 1、海风市场发展动态 ·国内海风规划与进展:国内海风发展围绕三年行动计划展开,核心内容为净配100GW深远海项目(含21GW第一批深远海示范项目),并储备100GW海风厂址。与以往不同,此次方案起草阶段就有能源局等多部门参与,使后续审批更顺利,为2027年起项目开工加速奠定基础。装机量预测显示,2025年吊装量8 10GW、并网量约7GW,2026年10 12GW,2027年起因审批流程跑通而加速。十五期间年均海风装机中枢有望从15GW上调至20GW,提升约30%。典型项目进展上,浙江
S
华伍股份
1
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:37
“十五五”有哪些重大投资项目?
全文摘要 1、四中全会公报核心要点解读 ·指导思想与发展理念:四中全会公报指导思想围绕全面贯彻新发展理念,核心方向为社会民生、高水平安全、科技创新发展。新发展理念'5+2'核心要义中,'5'指创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;'2'指统筹发展安全、统筹提升质量和做大总量。公报强调到2035年要达到中等发达国家人均GDP水平,凸显做大总量的重要性。 ·经济发展目标与挑战:‘十五五’需对标2035年基本实现社会主义现代化目标,经济增长速度预计在4.5 5%,4.5%是底线,5%是理想值,若实
S
贵州茅台
4
0
0
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:59:01
嘉必优:一主两翼,技术立命
全文摘要 1、公司定位与核心投资逻辑 ·公司定位与产品布局:公司业务主要聚焦于食品原料领域。率先实现了ARA、DHA、SA晶体及胡萝卜素(简称BC)等多个产品的产业化。重点可关注ARA和DHA。 ·内外并进的投资逻辑:公司整体逻辑为内外并进、需求上行。国内市场,受益于新旧国标奶粉切换带来的需求增长。相较于2010年旧版国标,新国标对奶粉营养成分提出更高要求:DHA首次被纳入强制添加范畴,明确每100千焦最低添加量约3.6毫克;设定ARA与DHA的添加比例不低于1:1,且两者上限值同步提升,为AR
S
嘉必优
0
0
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-10-23 21:58:26
欧科亿2025年三季报解读会议
全文摘要 1、三季度业绩表现与财务数据解读 ·营收与利润增长情况:三季度公司营收4.2亿元,同比增长33%。收入提升的同时,利润大幅改善,归母净利润5035万元,增幅69%;扣非净利润4600万元,同比增长115%。整体来看,公司自三季度起步入收入快速增长、利润持续改善阶段。 ·收入构成与环比增长:三季度4.2亿元收入中,数控刀具产品收入2.43亿元,硬质合金制品收入1.68亿元,其他类收入0.09亿元。与二季度环比,收入增加近1.2亿元,主要增长来源为数控刀片(增加6000万元)、整刀(二季度
S
欧科亿
0
0
0
0.10
编辑交易计划
上一页
1
65
66
67
68
69
289
下一页
前往
页
6
关注
11864
粉丝
4982.84
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290