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藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
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只买龙头的龙头选手
2023-07-16 09:58:14
【华钰矿业】战略意义及涨价空间(非荐股)
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1,供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。 中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨,2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。 全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,需
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2023-07-14 01:35:55
【十大汽车芯片细分龙头】
1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代闻泰科技、士兰微、华虹半导体新洁能 华润微、扬杰科技 2、电车之心(MOSFET):闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPUFPGA.ASIC):安路科技、紫光国微、复且微电芯原股份 4、电车之心(第三代半导体):三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(Mcu):兆易创新、中颖电子、国民技术芯海科技 6、电车之能(电源管理):芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子 7、电车之耳(V
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2023-07-14 01:34:37
【十大存储芯片核心龙头】
1、深科技:先进 DRAM 封测 2、兆易创新:利基型 DRAM 3、北京君正:全球车用 DRAM 4、澜起科技: DDR5 内存芯片接口 5、东芯股份: NAND NOR 龙头 6、聚辰股份:国内 EEPROM 芯片龙头 7、普冉股份: NOR Falsh+EEPROM7 8、江波龙: Lexar 存储卡全球第二U 盘第 9、佰维存储:深耕嵌入式存储领域 10、德明利:国内 SSD 存储主控芯片企业
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2023-07-12 16:54:10
【周三投资舆情热点】
1)电力、电网:深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》; 2)汽车产业链:北京开放“车内无人”试点,上海、深圳发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照; 3)业绩、摘帽:2023年H1拉开序幕,目前已有近120家公司披露中报预增公告; 4)绿氢:中国“绿氢”生产迈入万吨级,中国石化库车项目和三峡集团纳日松项目均成功产氢; 5)数据要素:人 民网发布数据确权产品,为数据要素流通奠定基础,或加速千亿市场爆发。
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2023-07-11 21:15:45
【天准科技】绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商。
天准科技绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商,非线性跃迁最大赢家,各大卖方注意力仍停留于机器视觉,当前存在巨大预期差! FSD入华,已在上海试验,有望推动自动驾驶从L2升级到L3乃至L4时代。 L3级别自动驾驶相较于L2级别自动驾驶最大的区别就是取消了“辅助”的定义,能够真正解放驾驶者的双手。从辅助驾驶到无人驾驶,域控制器、车路协同和边缘计算10倍增量。 L2的一套解决方案价格控制在4000~5000元,而L3级别自动驾驶目前的价格在4~5万元,简单一次升级价值量就提升了10倍。 从英伟
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【机器人】灵巧手
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件 ! 精密粉末合金齿轮箱Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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2023-07-09 18:52:50
自动驾驶
1、AI算法:中科创达 、德赛西威 2、电子油门:凯众股份 、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器:科博达 、德赛西威 、经纬恒润 4、底盘执行:伯特利 、拓普集团 、亚太股份 5、EPS转向系统:德昌股份 、浙江世宝 6、自动刹车系统:德昌股份 7、动力总成:圣龙股份 、旭升股份 8、智能化检测:中国汽研 9、激光雷达: 长光华芯 、炬光科技 10、高清摄像头:韦尔股份 、联创电子
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【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽!
随着《管制》,镓、锗、稀土相继表现,周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演,还有铼…焦点硅也出来了,是时候再来一次整理了。 一、金属锂 天齐锂业 ,赣锋锂业,盛新锂能,雅化集团,融捷股份,西藏矿业,盐湖股份,西藏珠峰,西藏城投,藏格矿业,中矿资源,蓝晓科技,天铁股份。 二、碳 陕西煤业,中国神华,兖矿能源,中煤能源,晋控煤业,潞安环能,昊华能源,淮北矿业,山西焦煤,平煤股份,盘江股份,山西焦化,美锦能源,陕西黑猫,云煤能源,开滦股份,辽宁能源,兰花科创,郑州煤电,恒源煤电,山煤国际。 三、氟 巨化股份
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2023-07-08 18:33:37
【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束主要供应商。
【新亚电子】 光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。 从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模
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2023-07-08 18:27:56
镓锗管制,结合新闻一颗红心两个准备了。
美国财政部长耶伦宣布,美国将结束特朗普时期对中国的关税政策,旨在降低中国对美国的出口关税,从而减轻美国的通胀压力。 这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号,有助于促进全球贸易的稳定。 锑: 锑供给高度集中于中俄两国,中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少;俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响,塔吉成为锑产量边际增量聚焦点,2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来,伴随光伏装机量大幅提升,光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长,锑需求边际增量影响转为
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2023-07-08 11:23:31
关于镓产量分布
【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t,有超过96%的产量来自中国,为356.6t。 【好消息】中国对这玩意出口管制后,还有一国的原生镓产量相对较大。 【坏消息】这个国家是俄罗斯。 【好消息】除俄罗斯外,还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰,年产4t。 【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司,在乌东。 【好消息】日韩也稳定年产3t。 【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。 【好消息】世界其它地区也有铝土矿。 【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中
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2023-07-08 08:20:58
华为盘古3.0大模型发布
2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开帷幕。会上,华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲,并发布了盘古大模型3.0,强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries(工业人工智能)”。 本次发布的盘古大模型3.0,亦是面向行业。 一,盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布,包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型;盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构。 其中,L0层包括自
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2023-07-08 08:14:12
【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股
6月30日,自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请,成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。 据公司官网显示,黑芝麻智能始建于2016年,是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商,其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐,是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时,黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学,是国内唯一一家完整集结
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【锑】华钰矿业
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1, 供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨 , 2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,
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【华钰矿业】战略意义及涨价空间(非荐股)
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1,供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。 中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨,2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。 全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,需
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【十大汽车芯片细分龙头】
1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代闻泰科技、士兰微、华虹半导体新洁能 华润微、扬杰科技 2、电车之心(MOSFET):闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPUFPGA.ASIC):安路科技、紫光国微、复且微电芯原股份 4、电车之心(第三代半导体):三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(Mcu):兆易创新、中颖电子、国民技术芯海科技 6、电车之能(电源管理):芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子 7、电车之耳(V
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【十大存储芯片核心龙头】
1、深科技:先进 DRAM 封测 2、兆易创新:利基型 DRAM 3、北京君正:全球车用 DRAM 4、澜起科技: DDR5 内存芯片接口 5、东芯股份: NAND NOR 龙头 6、聚辰股份:国内 EEPROM 芯片龙头 7、普冉股份: NOR Falsh+EEPROM7 8、江波龙: Lexar 存储卡全球第二U 盘第 9、佰维存储:深耕嵌入式存储领域 10、德明利:国内 SSD 存储主控芯片企业
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1)电力、电网:深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》; 2)汽车产业链:北京开放“车内无人”试点,上海、深圳发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照; 3)业绩、摘帽:2023年H1拉开序幕,目前已有近120家公司披露中报预增公告; 4)绿氢:中国“绿氢”生产迈入万吨级,中国石化库车项目和三峡集团纳日松项目均成功产氢; 5)数据要素:人 民网发布数据确权产品,为数据要素流通奠定基础,或加速千亿市场爆发。
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【天准科技】绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商。
天准科技绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商,非线性跃迁最大赢家,各大卖方注意力仍停留于机器视觉,当前存在巨大预期差! FSD入华,已在上海试验,有望推动自动驾驶从L2升级到L3乃至L4时代。 L3级别自动驾驶相较于L2级别自动驾驶最大的区别就是取消了“辅助”的定义,能够真正解放驾驶者的双手。从辅助驾驶到无人驾驶,域控制器、车路协同和边缘计算10倍增量。 L2的一套解决方案价格控制在4000~5000元,而L3级别自动驾驶目前的价格在4~5万元,简单一次升级价值量就提升了10倍。 从英伟
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【机器人】灵巧手
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件 ! 精密粉末合金齿轮箱Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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自动驾驶
1、AI算法:中科创达 、德赛西威 2、电子油门:凯众股份 、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器:科博达 、德赛西威 、经纬恒润 4、底盘执行:伯特利 、拓普集团 、亚太股份 5、EPS转向系统:德昌股份 、浙江世宝 6、自动刹车系统:德昌股份 7、动力总成:圣龙股份 、旭升股份 8、智能化检测:中国汽研 9、激光雷达: 长光华芯 、炬光科技 10、高清摄像头:韦尔股份 、联创电子
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随着《管制》,镓、锗、稀土相继表现,周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演,还有铼…焦点硅也出来了,是时候再来一次整理了。 一、金属锂 天齐锂业 ,赣锋锂业,盛新锂能,雅化集团,融捷股份,西藏矿业,盐湖股份,西藏珠峰,西藏城投,藏格矿业,中矿资源,蓝晓科技,天铁股份。 二、碳 陕西煤业,中国神华,兖矿能源,中煤能源,晋控煤业,潞安环能,昊华能源,淮北矿业,山西焦煤,平煤股份,盘江股份,山西焦化,美锦能源,陕西黑猫,云煤能源,开滦股份,辽宁能源,兰花科创,郑州煤电,恒源煤电,山煤国际。 三、氟 巨化股份
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【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束主要供应商。
【新亚电子】 光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。 从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模
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镓锗管制,结合新闻一颗红心两个准备了。
美国财政部长耶伦宣布,美国将结束特朗普时期对中国的关税政策,旨在降低中国对美国的出口关税,从而减轻美国的通胀压力。 这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号,有助于促进全球贸易的稳定。 锑: 锑供给高度集中于中俄两国,中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少;俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响,塔吉成为锑产量边际增量聚焦点,2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来,伴随光伏装机量大幅提升,光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长,锑需求边际增量影响转为
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关于镓产量分布
【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t,有超过96%的产量来自中国,为356.6t。 【好消息】中国对这玩意出口管制后,还有一国的原生镓产量相对较大。 【坏消息】这个国家是俄罗斯。 【好消息】除俄罗斯外,还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰,年产4t。 【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司,在乌东。 【好消息】日韩也稳定年产3t。 【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。 【好消息】世界其它地区也有铝土矿。 【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中
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华为盘古3.0大模型发布
2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开帷幕。会上,华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲,并发布了盘古大模型3.0,强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries(工业人工智能)”。 本次发布的盘古大模型3.0,亦是面向行业。 一,盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布,包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型;盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构。 其中,L0层包括自
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【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股
6月30日,自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请,成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。 据公司官网显示,黑芝麻智能始建于2016年,是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商,其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐,是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时,黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学,是国内唯一一家完整集结
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【锑】华钰矿业
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1, 供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨 , 2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,
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1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代闻泰科技、士兰微、华虹半导体新洁能 华润微、扬杰科技 2、电车之心(MOSFET):闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPUFPGA.ASIC):安路科技、紫光国微、复且微电芯原股份 4、电车之心(第三代半导体):三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(Mcu):兆易创新、中颖电子、国民技术芯海科技 6、电车之能(电源管理):芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子 7、电车之耳(V
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【周三投资舆情热点】
1)电力、电网:深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》; 2)汽车产业链:北京开放“车内无人”试点,上海、深圳发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照; 3)业绩、摘帽:2023年H1拉开序幕,目前已有近120家公司披露中报预增公告; 4)绿氢:中国“绿氢”生产迈入万吨级,中国石化库车项目和三峡集团纳日松项目均成功产氢; 5)数据要素:人 民网发布数据确权产品,为数据要素流通奠定基础,或加速千亿市场爆发。
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【天准科技】绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商。
天准科技绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商,非线性跃迁最大赢家,各大卖方注意力仍停留于机器视觉,当前存在巨大预期差! FSD入华,已在上海试验,有望推动自动驾驶从L2升级到L3乃至L4时代。 L3级别自动驾驶相较于L2级别自动驾驶最大的区别就是取消了“辅助”的定义,能够真正解放驾驶者的双手。从辅助驾驶到无人驾驶,域控制器、车路协同和边缘计算10倍增量。 L2的一套解决方案价格控制在4000~5000元,而L3级别自动驾驶目前的价格在4~5万元,简单一次升级价值量就提升了10倍。 从英伟
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【机器人】灵巧手
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件 ! 精密粉末合金齿轮箱Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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自动驾驶
1、AI算法:中科创达 、德赛西威 2、电子油门:凯众股份 、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器:科博达 、德赛西威 、经纬恒润 4、底盘执行:伯特利 、拓普集团 、亚太股份 5、EPS转向系统:德昌股份 、浙江世宝 6、自动刹车系统:德昌股份 7、动力总成:圣龙股份 、旭升股份 8、智能化检测:中国汽研 9、激光雷达: 长光华芯 、炬光科技 10、高清摄像头:韦尔股份 、联创电子
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【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽!
随着《管制》,镓、锗、稀土相继表现,周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演,还有铼…焦点硅也出来了,是时候再来一次整理了。 一、金属锂 天齐锂业 ,赣锋锂业,盛新锂能,雅化集团,融捷股份,西藏矿业,盐湖股份,西藏珠峰,西藏城投,藏格矿业,中矿资源,蓝晓科技,天铁股份。 二、碳 陕西煤业,中国神华,兖矿能源,中煤能源,晋控煤业,潞安环能,昊华能源,淮北矿业,山西焦煤,平煤股份,盘江股份,山西焦化,美锦能源,陕西黑猫,云煤能源,开滦股份,辽宁能源,兰花科创,郑州煤电,恒源煤电,山煤国际。 三、氟 巨化股份
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【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束主要供应商。
【新亚电子】 光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。 从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模
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镓锗管制,结合新闻一颗红心两个准备了。
美国财政部长耶伦宣布,美国将结束特朗普时期对中国的关税政策,旨在降低中国对美国的出口关税,从而减轻美国的通胀压力。 这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号,有助于促进全球贸易的稳定。 锑: 锑供给高度集中于中俄两国,中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少;俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响,塔吉成为锑产量边际增量聚焦点,2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来,伴随光伏装机量大幅提升,光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长,锑需求边际增量影响转为
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关于镓产量分布
【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t,有超过96%的产量来自中国,为356.6t。 【好消息】中国对这玩意出口管制后,还有一国的原生镓产量相对较大。 【坏消息】这个国家是俄罗斯。 【好消息】除俄罗斯外,还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰,年产4t。 【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司,在乌东。 【好消息】日韩也稳定年产3t。 【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。 【好消息】世界其它地区也有铝土矿。 【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中
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2023-07-08 08:20:58
华为盘古3.0大模型发布
2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开帷幕。会上,华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲,并发布了盘古大模型3.0,强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries(工业人工智能)”。 本次发布的盘古大模型3.0,亦是面向行业。 一,盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布,包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型;盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构。 其中,L0层包括自
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【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股
6月30日,自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请,成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。 据公司官网显示,黑芝麻智能始建于2016年,是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商,其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐,是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时,黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学,是国内唯一一家完整集结
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【锑】华钰矿业
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1, 供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨 , 2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,
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【华钰矿业】战略意义及涨价空间(非荐股)
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1,供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。 中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨,2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。 全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,需
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【十大汽车芯片细分龙头】
1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代闻泰科技、士兰微、华虹半导体新洁能 华润微、扬杰科技 2、电车之心(MOSFET):闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPUFPGA.ASIC):安路科技、紫光国微、复且微电芯原股份 4、电车之心(第三代半导体):三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(Mcu):兆易创新、中颖电子、国民技术芯海科技 6、电车之能(电源管理):芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子 7、电车之耳(V
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【十大存储芯片核心龙头】
1、深科技:先进 DRAM 封测 2、兆易创新:利基型 DRAM 3、北京君正:全球车用 DRAM 4、澜起科技: DDR5 内存芯片接口 5、东芯股份: NAND NOR 龙头 6、聚辰股份:国内 EEPROM 芯片龙头 7、普冉股份: NOR Falsh+EEPROM7 8、江波龙: Lexar 存储卡全球第二U 盘第 9、佰维存储:深耕嵌入式存储领域 10、德明利:国内 SSD 存储主控芯片企业
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【周三投资舆情热点】
1)电力、电网:深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》; 2)汽车产业链:北京开放“车内无人”试点,上海、深圳发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照; 3)业绩、摘帽:2023年H1拉开序幕,目前已有近120家公司披露中报预增公告; 4)绿氢:中国“绿氢”生产迈入万吨级,中国石化库车项目和三峡集团纳日松项目均成功产氢; 5)数据要素:人 民网发布数据确权产品,为数据要素流通奠定基础,或加速千亿市场爆发。
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【天准科技】绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商。
天准科技绑定英伟达、地平线两大头部自动驾驶算力供应商,非线性跃迁最大赢家,各大卖方注意力仍停留于机器视觉,当前存在巨大预期差! FSD入华,已在上海试验,有望推动自动驾驶从L2升级到L3乃至L4时代。 L3级别自动驾驶相较于L2级别自动驾驶最大的区别就是取消了“辅助”的定义,能够真正解放驾驶者的双手。从辅助驾驶到无人驾驶,域控制器、车路协同和边缘计算10倍增量。 L2的一套解决方案价格控制在4000~5000元,而L3级别自动驾驶目前的价格在4~5万元,简单一次升级价值量就提升了10倍。 从英伟
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【机器人】灵巧手
未被挖掘!机器人灵巧手核心零部件 ! 精密粉末合金齿轮箱Optimus未被挖掘的核心必备硬件,高壁垒,高价值量,高端产品格局集中: 空心杯必须1:1搭配精密齿轮箱实现减速增扭。因电机转速过万,齿轮箱的减速比超1000,内置3-5级精密行星减速器串联,包含齿轮、行星架及齿圈等微型零部件,齿轮需用超小模数齿轮,直径5mm以内,齿轮数12-20之间。 灵巧手空间有限,粉末合金齿轮是必须选择。齿轮箱的小型化、精密化是方向,在有限空间内要满足扭矩、强度、安全等高标准,对应齿轮的力学性能需求,塑料齿轮无法实
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自动驾驶
1、AI算法:中科创达 、德赛西威 2、电子油门:凯众股份 、英博尔、宁波高发 3、高算力域控制器:科博达 、德赛西威 、经纬恒润 4、底盘执行:伯特利 、拓普集团 、亚太股份 5、EPS转向系统:德昌股份 、浙江世宝 6、自动刹车系统:德昌股份 7、动力总成:圣龙股份 、旭升股份 8、智能化检测:中国汽研 9、激光雷达: 长光华芯 、炬光科技 10、高清摄像头:韦尔股份 、联创电子
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【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽!
随着《管制》,镓、锗、稀土相继表现,周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演,还有铼…焦点硅也出来了,是时候再来一次整理了。 一、金属锂 天齐锂业 ,赣锋锂业,盛新锂能,雅化集团,融捷股份,西藏矿业,盐湖股份,西藏珠峰,西藏城投,藏格矿业,中矿资源,蓝晓科技,天铁股份。 二、碳 陕西煤业,中国神华,兖矿能源,中煤能源,晋控煤业,潞安环能,昊华能源,淮北矿业,山西焦煤,平煤股份,盘江股份,山西焦化,美锦能源,陕西黑猫,云煤能源,开滦股份,辽宁能源,兰花科创,郑州煤电,恒源煤电,山煤国际。 三、氟 巨化股份
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【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束主要供应商。
【新亚电子】 光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。 从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模
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镓锗管制,结合新闻一颗红心两个准备了。
美国财政部长耶伦宣布,美国将结束特朗普时期对中国的关税政策,旨在降低中国对美国的出口关税,从而减轻美国的通胀压力。 这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号,有助于促进全球贸易的稳定。 锑: 锑供给高度集中于中俄两国,中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少;俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响,塔吉成为锑产量边际增量聚焦点,2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来,伴随光伏装机量大幅提升,光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长,锑需求边际增量影响转为
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关于镓产量分布
【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t,有超过96%的产量来自中国,为356.6t。 【好消息】中国对这玩意出口管制后,还有一国的原生镓产量相对较大。 【坏消息】这个国家是俄罗斯。 【好消息】除俄罗斯外,还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰,年产4t。 【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司,在乌东。 【好消息】日韩也稳定年产3t。 【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。 【好消息】世界其它地区也有铝土矿。 【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中
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华为盘古3.0大模型发布
2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开帷幕。会上,华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲,并发布了盘古大模型3.0,强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries(工业人工智能)”。 本次发布的盘古大模型3.0,亦是面向行业。 一,盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布,包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型;盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构。 其中,L0层包括自
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【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股
6月30日,自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请,成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。 据公司官网显示,黑芝麻智能始建于2016年,是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商,其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐,是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时,黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学,是国内唯一一家完整集结
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【锑】华钰矿业
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1, 供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨 , 2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,
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从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1,供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。 中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨,2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。 全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,需
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【十大汽车芯片细分龙头】
1、电车之心(IGBT):斯达半导(绝对龙头)、中车时代闻泰科技、士兰微、华虹半导体新洁能 华润微、扬杰科技 2、电车之心(MOSFET):闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPUFPGA.ASIC):安路科技、紫光国微、复且微电芯原股份 4、电车之心(第三代半导体):三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(Mcu):兆易创新、中颖电子、国民技术芯海科技 6、电车之能(电源管理):芯朋微、士兰微、晶丰明源、圣邦股份、思瑞浦、明微电子 7、电车之耳(V
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1)电力、电网:深改委通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》; 2)汽车产业链:北京开放“车内无人”试点,上海、深圳发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照; 3)业绩、摘帽:2023年H1拉开序幕,目前已有近120家公司披露中报预增公告; 4)绿氢:中国“绿氢”生产迈入万吨级,中国石化库车项目和三峡集团纳日松项目均成功产氢; 5)数据要素:人 民网发布数据确权产品,为数据要素流通奠定基础,或加速千亿市场爆发。
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【元素周期表大汇总】对应概念股一网打尽!
随着《管制》,镓、锗、稀土相继表现,周末关于锑、铟也有小作文逻辑推演,还有铼…焦点硅也出来了,是时候再来一次整理了。 一、金属锂 天齐锂业 ,赣锋锂业,盛新锂能,雅化集团,融捷股份,西藏矿业,盐湖股份,西藏珠峰,西藏城投,藏格矿业,中矿资源,蓝晓科技,天铁股份。 二、碳 陕西煤业,中国神华,兖矿能源,中煤能源,晋控煤业,潞安环能,昊华能源,淮北矿业,山西焦煤,平煤股份,盘江股份,山西焦化,美锦能源,陕西黑猫,云煤能源,开滦股份,辽宁能源,兰花科创,郑州煤电,恒源煤电,山煤国际。 三、氟 巨化股份
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2023-07-08 18:33:37
【新亚电子】光模块替代,华为AI服务器线束主要供应商。
【新亚电子】 光模块替代,华为AI服务器线束,高频数据线材打开全球百亿市场,与CPO试比高! 1、公司所生产的高频数据线材,作为服务器数据吞吐的连接通道,毛利率在40%左右,主要客户为安费诺,安费诺为全球服务器连接器龙头,全球市场份额占比50-60%,新亚占安费诺60%采购份额;2018-19已通过安费诺供应给华为; 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。 在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。 从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模
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2023-07-08 18:27:56
镓锗管制,结合新闻一颗红心两个准备了。
美国财政部长耶伦宣布,美国将结束特朗普时期对中国的关税政策,旨在降低中国对美国的出口关税,从而减轻美国的通胀压力。 这一举措被认为是缓解中美贸易紧张局势的重要信号,有助于促进全球贸易的稳定。 锑: 锑供给高度集中于中俄两国,中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少;俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响,塔吉成为锑产量边际增量聚焦点,2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来,伴随光伏装机量大幅提升,光伏玻璃澄清剂中所添加的焦锑酸钠需求量不断增长,锑需求边际增量影响转为
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2023-07-08 11:23:31
关于镓产量分布
【坏消息】2019年全球原生镓产量约370.6t,有超过96%的产量来自中国,为356.6t。 【好消息】中国对这玩意出口管制后,还有一国的原生镓产量相对较大。 【坏消息】这个国家是俄罗斯。 【好消息】除俄罗斯外,还有一国原生镓产量相对较大。这个国家是乌克兰,年产4t。 【坏消息】乌克兰产这个的公司是俄罗斯铝业分公司,在乌东。 【好消息】日韩也稳定年产3t。 【坏消息】全球各国镓生产原料主要来自中国铝土矿。 【好消息】世界其它地区也有铝土矿。 【坏消息】其它地区铝土矿中镓的含量和可利用度远低于中
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2023-07-08 08:20:58
华为盘古3.0大模型发布
2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开帷幕。会上,华为常务董事、华为云CEO张平安最先登台演讲,并发布了盘古大模型3.0,强调称“华为做AI的方向始终是AI for industries(工业人工智能)”。 本次发布的盘古大模型3.0,亦是面向行业。 一,盘古大模型3.0迎来首次重大升级华为云盘古大模型3.0版本正式发布,包含五个基础大模型、N个行业大模型以及更多细分场景模型;盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构。 其中,L0层包括自
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2023-07-08 08:14:12
【黑芝麻智能】中国智能驾驶第一股
6月30日,自动驾驶芯片公司黑芝麻智能向港交所主板递交上市申请,成为今年3月31日港交所18C规则生效后第一家根据此规则正式递交上市文件的特专科技公司。“”中国智能驾驶芯片第一股“”即将浮出水面。 据公司官网显示,黑芝麻智能始建于2016年,是中国车规级智能汽车计算SoC(State of Charge, 电池荷电状态)及基于SoC的解决方案供应商,其高性价比的产品获得众多主机厂的青睐,是全球第三大高算力自动驾驶芯片供应商。同时,黑芝麻智能的两位联合创始人都毕业于清华大学,是国内唯一一家完整集结
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2023-07-07 23:01:08
【锑】华钰矿业
从供需角度浅析锑的战略意义及涨价空间: 1, 供给角度:中国占全世界锑产能80%,锑全球储量150万吨,年消耗13万吨,锑制品使用后几乎不可回收,10年消耗殆尽。 作为对比,镓储量100万吨,但全球年消耗仅400吨。锑作为稀有金属,目前已知的矿物和含锑矿物有120余种,但具有工业利用价值的仅10多种。中国锑储量由2014年的95万吨下降到48万吨 , 2015-2021年中国锑产量逐年下降,由11万吨逐步下降至6万吨。全球锑矿产量由2015年的14.1万吨,下降至2021年的10.9万吨。 2,
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