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只买龙头的龙头选手
2023-06-29 12:40:22
午间涨停分析图
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只买龙头的龙头选手
2023-06-29 12:32:39
大风刮来的丨人形机器人
人形机器人专家交流纪要 Q:人形机器人中量产的痛点在哪几个方面? A:目前人形机器人的痛点主要集中在硬件方面,特别是手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个,腿部的驱动器需要选择的损失峰值功率要比较高,且行走的稳定步态算法也是非常难的。 Q:人形机器人的硬件方面有哪些难点? A:人形机器人的硬件方面的难点主要在手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个
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2023-06-29 09:26:04
北京市机器人产业创新发展行动方案
一、北京市印发机器人方案点评20230628今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》, 要点如下: 主要目标到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系1、加紧布局人形机器人对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化。 以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。 到25年,建成人形机器人通用行为控
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只买龙头的龙头选手
2023-06-28 19:56:33
【6月28日】 图复盘 阴雨屋漏 爬树断桠
【解禁】 迪哲医药——解禁19.49% 山大地纬——解禁29.58% 孚能科技——解禁21.80% 交大思诺——解禁52.76% 安彩高科——解禁17.22% 北新路桥——解禁12.34% 美瑞新材——解禁53.85% 艾迪药业——解禁48.63% 新光光电——解禁44.65% 伟思医疗——解禁63.91% 申昊科技——解禁32.50% 图南股份——解禁36.52% 云图控股——解禁16.36% 盛帮股份——解禁10.86% 凌 云 光——解禁23.85% 天山铝业——解禁49.36% 国博电子
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2023-06-28 12:42:04
6月28日内午盘丨猴市观测板块
市场变盘日,板块可能出现机会? 1,机器人方向: 潜在主线机会,短线接力重点 核心龙头:南方精工+中马传动 人气核心:中大力德+新时达 板块中军:秦川机床 2,氢能源方向: 日内最强,关注龙头能否继续打开空间 核心龙头:京城股份 人气核心:康盛股份、京城股份 板块中军:美锦能源 3,中特估+国企改革: 趋势行情,波段思路,高抛低吸 核心龙头:中国动力 人气核心:中船科技 板块中军:中兴通讯 4,需要规避的方向:房地产+电力 5,人工智能核心: 算力+CPO, 重点留意华西股份能否反包涨停板,如果
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2023-06-27 14:13:45
【苏州固锝】专家交流要点
苏州明皜情况: 2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。 后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途: IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机
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2023-06-26 23:36:42
私密
【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结
一、心法: 1、重势不重价,顺势而为 趋势比价格重要。 2、买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心。 3、买在分歧转一致时,卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头,极度恐慌做超跌;题材退潮管住手,控制仓位防回撤! 6、坚守本心,克服冲动交易,克服报复性交易,不要让短期小幅的波动影响自己的心态,保持好的心态,才能做出正确的决策。 7、大道至简,方法不要多,适当自己的操作系统一,两种就可以,模式越简单越好,坚持自己模式,不做模式外操作。 8、短期交易
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只买龙头的龙头选手
2023-06-26 19:30:42
【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演
光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货,考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年,明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长,考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化,大概率后年利润下滑。 周期高点给的利润倍数可以波动很大,按照旭创中性70亿利润预期,周期高点给10-30倍都属于合理,但如果切换到后年,如果增速放缓,当前市值缺乏支撑。 消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。 立讯800G光模块下半年送样,墨西哥建厂更好地服务北美客户。
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一图了解知名机构近一周(6.19-6.25)调研名单
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补课机器人 老图新传
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2023-06-25 16:48:11
【AI服务器】专家:明年预计370万
出货和节奏: 英伟达的卡全年125-130w张(纯A100),整个ai服务器训练增加比较多,今年A100为主,A800今年供应还是比较大的问题的,预计今年A800在今年第四季度,10w张左右; A100第一季度出货量比较少,按照台积电的产能,按照货期2-3个月(芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间,目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完,时间比较快,所以合计生产到板卡厂商需要4个月,所以第一季度的就能反应到二季度上),第一个季度出的去年的卡,第二季度开始是今年新生产的 分季度销量预期:Q1 1
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大风刮来的丨人形机器人
人形机器人专家交流纪要 Q:人形机器人中量产的痛点在哪几个方面? A:目前人形机器人的痛点主要集中在硬件方面,特别是手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个,腿部的驱动器需要选择的损失峰值功率要比较高,且行走的稳定步态算法也是非常难的。 Q:人形机器人的硬件方面有哪些难点? A:人形机器人的硬件方面的难点主要在手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个
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北京市机器人产业创新发展行动方案
一、北京市印发机器人方案点评20230628今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》, 要点如下: 主要目标到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系1、加紧布局人形机器人对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化。 以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。 到25年,建成人形机器人通用行为控
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【6月28日】 图复盘 阴雨屋漏 爬树断桠
【解禁】 迪哲医药——解禁19.49% 山大地纬——解禁29.58% 孚能科技——解禁21.80% 交大思诺——解禁52.76% 安彩高科——解禁17.22% 北新路桥——解禁12.34% 美瑞新材——解禁53.85% 艾迪药业——解禁48.63% 新光光电——解禁44.65% 伟思医疗——解禁63.91% 申昊科技——解禁32.50% 图南股份——解禁36.52% 云图控股——解禁16.36% 盛帮股份——解禁10.86% 凌 云 光——解禁23.85% 天山铝业——解禁49.36% 国博电子
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6月28日内午盘丨猴市观测板块
市场变盘日,板块可能出现机会? 1,机器人方向: 潜在主线机会,短线接力重点 核心龙头:南方精工+中马传动 人气核心:中大力德+新时达 板块中军:秦川机床 2,氢能源方向: 日内最强,关注龙头能否继续打开空间 核心龙头:京城股份 人气核心:康盛股份、京城股份 板块中军:美锦能源 3,中特估+国企改革: 趋势行情,波段思路,高抛低吸 核心龙头:中国动力 人气核心:中船科技 板块中军:中兴通讯 4,需要规避的方向:房地产+电力 5,人工智能核心: 算力+CPO, 重点留意华西股份能否反包涨停板,如果
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【苏州固锝】专家交流要点
苏州明皜情况: 2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。 后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途: IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机
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【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结
一、心法: 1、重势不重价,顺势而为 趋势比价格重要。 2、买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心。 3、买在分歧转一致时,卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头,极度恐慌做超跌;题材退潮管住手,控制仓位防回撤! 6、坚守本心,克服冲动交易,克服报复性交易,不要让短期小幅的波动影响自己的心态,保持好的心态,才能做出正确的决策。 7、大道至简,方法不要多,适当自己的操作系统一,两种就可以,模式越简单越好,坚持自己模式,不做模式外操作。 8、短期交易
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【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演
光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货,考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年,明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长,考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化,大概率后年利润下滑。 周期高点给的利润倍数可以波动很大,按照旭创中性70亿利润预期,周期高点给10-30倍都属于合理,但如果切换到后年,如果增速放缓,当前市值缺乏支撑。 消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。 立讯800G光模块下半年送样,墨西哥建厂更好地服务北美客户。
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【AI服务器】专家:明年预计370万
出货和节奏: 英伟达的卡全年125-130w张(纯A100),整个ai服务器训练增加比较多,今年A100为主,A800今年供应还是比较大的问题的,预计今年A800在今年第四季度,10w张左右; A100第一季度出货量比较少,按照台积电的产能,按照货期2-3个月(芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间,目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完,时间比较快,所以合计生产到板卡厂商需要4个月,所以第一季度的就能反应到二季度上),第一个季度出的去年的卡,第二季度开始是今年新生产的 分季度销量预期:Q1 1
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人形机器人专家交流纪要 Q:人形机器人中量产的痛点在哪几个方面? A:目前人形机器人的痛点主要集中在硬件方面,特别是手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个,腿部的驱动器需要选择的损失峰值功率要比较高,且行走的稳定步态算法也是非常难的。 Q:人形机器人的硬件方面有哪些难点? A:人形机器人的硬件方面的难点主要在手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个
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北京市机器人产业创新发展行动方案
一、北京市印发机器人方案点评20230628今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》, 要点如下: 主要目标到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系1、加紧布局人形机器人对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化。 以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。 到25年,建成人形机器人通用行为控
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【6月28日】 图复盘 阴雨屋漏 爬树断桠
【解禁】 迪哲医药——解禁19.49% 山大地纬——解禁29.58% 孚能科技——解禁21.80% 交大思诺——解禁52.76% 安彩高科——解禁17.22% 北新路桥——解禁12.34% 美瑞新材——解禁53.85% 艾迪药业——解禁48.63% 新光光电——解禁44.65% 伟思医疗——解禁63.91% 申昊科技——解禁32.50% 图南股份——解禁36.52% 云图控股——解禁16.36% 盛帮股份——解禁10.86% 凌 云 光——解禁23.85% 天山铝业——解禁49.36% 国博电子
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市场变盘日,板块可能出现机会? 1,机器人方向: 潜在主线机会,短线接力重点 核心龙头:南方精工+中马传动 人气核心:中大力德+新时达 板块中军:秦川机床 2,氢能源方向: 日内最强,关注龙头能否继续打开空间 核心龙头:京城股份 人气核心:康盛股份、京城股份 板块中军:美锦能源 3,中特估+国企改革: 趋势行情,波段思路,高抛低吸 核心龙头:中国动力 人气核心:中船科技 板块中军:中兴通讯 4,需要规避的方向:房地产+电力 5,人工智能核心: 算力+CPO, 重点留意华西股份能否反包涨停板,如果
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【苏州固锝】专家交流要点
苏州明皜情况: 2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。 后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途: IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机
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【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结
一、心法: 1、重势不重价,顺势而为 趋势比价格重要。 2、买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心。 3、买在分歧转一致时,卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头,极度恐慌做超跌;题材退潮管住手,控制仓位防回撤! 6、坚守本心,克服冲动交易,克服报复性交易,不要让短期小幅的波动影响自己的心态,保持好的心态,才能做出正确的决策。 7、大道至简,方法不要多,适当自己的操作系统一,两种就可以,模式越简单越好,坚持自己模式,不做模式外操作。 8、短期交易
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【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演
光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货,考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年,明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长,考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化,大概率后年利润下滑。 周期高点给的利润倍数可以波动很大,按照旭创中性70亿利润预期,周期高点给10-30倍都属于合理,但如果切换到后年,如果增速放缓,当前市值缺乏支撑。 消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。 立讯800G光模块下半年送样,墨西哥建厂更好地服务北美客户。
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出货和节奏: 英伟达的卡全年125-130w张(纯A100),整个ai服务器训练增加比较多,今年A100为主,A800今年供应还是比较大的问题的,预计今年A800在今年第四季度,10w张左右; A100第一季度出货量比较少,按照台积电的产能,按照货期2-3个月(芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间,目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完,时间比较快,所以合计生产到板卡厂商需要4个月,所以第一季度的就能反应到二季度上),第一个季度出的去年的卡,第二季度开始是今年新生产的 分季度销量预期:Q1 1
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一、北京市印发机器人方案点评20230628今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》, 要点如下: 主要目标到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系1、加紧布局人形机器人对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化。 以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。 到25年,建成人形机器人通用行为控
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【6月28日】 图复盘 阴雨屋漏 爬树断桠
【解禁】 迪哲医药——解禁19.49% 山大地纬——解禁29.58% 孚能科技——解禁21.80% 交大思诺——解禁52.76% 安彩高科——解禁17.22% 北新路桥——解禁12.34% 美瑞新材——解禁53.85% 艾迪药业——解禁48.63% 新光光电——解禁44.65% 伟思医疗——解禁63.91% 申昊科技——解禁32.50% 图南股份——解禁36.52% 云图控股——解禁16.36% 盛帮股份——解禁10.86% 凌 云 光——解禁23.85% 天山铝业——解禁49.36% 国博电子
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2023-06-28 12:42:04
6月28日内午盘丨猴市观测板块
市场变盘日,板块可能出现机会? 1,机器人方向: 潜在主线机会,短线接力重点 核心龙头:南方精工+中马传动 人气核心:中大力德+新时达 板块中军:秦川机床 2,氢能源方向: 日内最强,关注龙头能否继续打开空间 核心龙头:京城股份 人气核心:康盛股份、京城股份 板块中军:美锦能源 3,中特估+国企改革: 趋势行情,波段思路,高抛低吸 核心龙头:中国动力 人气核心:中船科技 板块中军:中兴通讯 4,需要规避的方向:房地产+电力 5,人工智能核心: 算力+CPO, 重点留意华西股份能否反包涨停板,如果
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只买龙头的龙头选手
2023-06-27 14:13:45
【苏州固锝】专家交流要点
苏州明皜情况: 2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。 后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途: IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机
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只买龙头的龙头选手
2023-06-26 23:36:42
私密
【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结
一、心法: 1、重势不重价,顺势而为 趋势比价格重要。 2、买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心。 3、买在分歧转一致时,卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头,极度恐慌做超跌;题材退潮管住手,控制仓位防回撤! 6、坚守本心,克服冲动交易,克服报复性交易,不要让短期小幅的波动影响自己的心态,保持好的心态,才能做出正确的决策。 7、大道至简,方法不要多,适当自己的操作系统一,两种就可以,模式越简单越好,坚持自己模式,不做模式外操作。 8、短期交易
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2023-06-26 19:30:42
【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演
光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货,考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年,明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长,考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化,大概率后年利润下滑。 周期高点给的利润倍数可以波动很大,按照旭创中性70亿利润预期,周期高点给10-30倍都属于合理,但如果切换到后年,如果增速放缓,当前市值缺乏支撑。 消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。 立讯800G光模块下半年送样,墨西哥建厂更好地服务北美客户。
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一图了解知名机构近一周(6.19-6.25)调研名单
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2023-06-26 11:57:28
不接受反驳……
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2023-06-26 08:58:31
补课机器人 老图新传
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2023-06-25 16:48:11
【AI服务器】专家:明年预计370万
出货和节奏: 英伟达的卡全年125-130w张(纯A100),整个ai服务器训练增加比较多,今年A100为主,A800今年供应还是比较大的问题的,预计今年A800在今年第四季度,10w张左右; A100第一季度出货量比较少,按照台积电的产能,按照货期2-3个月(芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间,目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完,时间比较快,所以合计生产到板卡厂商需要4个月,所以第一季度的就能反应到二季度上),第一个季度出的去年的卡,第二季度开始是今年新生产的 分季度销量预期:Q1 1
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2023-06-29 12:40:22
午间涨停分析图
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只买龙头的龙头选手
2023-06-29 12:32:39
大风刮来的丨人形机器人
人形机器人专家交流纪要 Q:人形机器人中量产的痛点在哪几个方面? A:目前人形机器人的痛点主要集中在硬件方面,特别是手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个,腿部的驱动器需要选择的损失峰值功率要比较高,且行走的稳定步态算法也是非常难的。 Q:人形机器人的硬件方面有哪些难点? A:人形机器人的硬件方面的难点主要在手和腿部分。手部集成大量电机和驱虫剂,且手部的精细化感知也是一个挑战。而腿部相当于有3+1+3个自由度,甚至是7个
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2023-06-29 09:26:04
北京市机器人产业创新发展行动方案
一、北京市印发机器人方案点评20230628今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》, 要点如下: 主要目标到2025年,万人机器人拥有量达世界领先水平,全市【机器人核心产业收入达到300亿+】。 聚焦发展机器人“1+4”产品体系1、加紧布局人形机器人对标国际,支持企业和高校开展【整机】、【关键零部件】攻克和工程化。 以人形机器人【小批量生产和应用】为目标,以【3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急】等典型场景应用示范为牵引。 到25年,建成人形机器人通用行为控
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2023-06-28 19:56:33
【6月28日】 图复盘 阴雨屋漏 爬树断桠
【解禁】 迪哲医药——解禁19.49% 山大地纬——解禁29.58% 孚能科技——解禁21.80% 交大思诺——解禁52.76% 安彩高科——解禁17.22% 北新路桥——解禁12.34% 美瑞新材——解禁53.85% 艾迪药业——解禁48.63% 新光光电——解禁44.65% 伟思医疗——解禁63.91% 申昊科技——解禁32.50% 图南股份——解禁36.52% 云图控股——解禁16.36% 盛帮股份——解禁10.86% 凌 云 光——解禁23.85% 天山铝业——解禁49.36% 国博电子
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6月28日内午盘丨猴市观测板块
市场变盘日,板块可能出现机会? 1,机器人方向: 潜在主线机会,短线接力重点 核心龙头:南方精工+中马传动 人气核心:中大力德+新时达 板块中军:秦川机床 2,氢能源方向: 日内最强,关注龙头能否继续打开空间 核心龙头:京城股份 人气核心:康盛股份、京城股份 板块中军:美锦能源 3,中特估+国企改革: 趋势行情,波段思路,高抛低吸 核心龙头:中国动力 人气核心:中船科技 板块中军:中兴通讯 4,需要规避的方向:房地产+电力 5,人工智能核心: 算力+CPO, 重点留意华西股份能否反包涨停板,如果
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【苏州固锝】专家交流要点
苏州明皜情况: 2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。 后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途: IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。IMU用途广泛,如行车记录仪、无人机
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私密
【私密丨备忘】超短线实战操盘经典口诀总结
一、心法: 1、重势不重价,顺势而为 趋势比价格重要。 2、买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心。 3、买在分歧转一致时,卖在一致转分歧时。 4、风口-逻辑-龙头-周期-主线-地位-切换-兑现。 5、赚钱效应追龙头,极度恐慌做超跌;题材退潮管住手,控制仓位防回撤! 6、坚守本心,克服冲动交易,克服报复性交易,不要让短期小幅的波动影响自己的心态,保持好的心态,才能做出正确的决策。 7、大道至简,方法不要多,适当自己的操作系统一,两种就可以,模式越简单越好,坚持自己模式,不做模式外操作。 8、短期交易
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【卖出风险】不要让逆变器的悲剧在光模块重演
光模块公司当前股价预期隐含明年800-1000万800光模块出货,考虑到明年是大模型训练侧的采购高峰年,明年业绩大概率见顶即使后年行业仍有数量增长,考虑到正常行业20%降价以及利润率回归合理、竞争格局恶化,大概率后年利润下滑。 周期高点给的利润倍数可以波动很大,按照旭创中性70亿利润预期,周期高点给10-30倍都属于合理,但如果切换到后年,如果增速放缓,当前市值缺乏支撑。 消费电子龙头立讯切入以及CPO引入可能导致竞争格局显著恶化。 立讯800G光模块下半年送样,墨西哥建厂更好地服务北美客户。
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一图了解知名机构近一周(6.19-6.25)调研名单
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【AI服务器】专家:明年预计370万
出货和节奏: 英伟达的卡全年125-130w张(纯A100),整个ai服务器训练增加比较多,今年A100为主,A800今年供应还是比较大的问题的,预计今年A800在今年第四季度,10w张左右; A100第一季度出货量比较少,按照台积电的产能,按照货期2-3个月(芯片离开台积电到板卡厂商需要的时间,目前看芯片在台积电生产1-1.5个月能做完,时间比较快,所以合计生产到板卡厂商需要4个月,所以第一季度的就能反应到二季度上),第一个季度出的去年的卡,第二季度开始是今年新生产的 分季度销量预期:Q1 1
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