异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
耕谷社
藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
个人资料
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
0
0
1
0.03
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
0
1
2
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:22
荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
1
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:02
荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
0
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 11:33:44
香浓芯创 太极股份
韩国SK集团会长崔泰源周一表示,英伟达CEO黄仁勋要求SK海力士将下一代高带宽内存(HBM)芯片HBM4的供货时间提前6个月。 SK海力士此前表示,打算明年下半年向客户交付HBM4芯片。
0
1
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-09 20:19:57
深桑达a新增“华为鲲鹏”概念
2024年10月9日,深桑达a新增“华为鲲鹏”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2024年半年报,在自研产品方面,公司报告期内在云计算及存储方面持续投入研发力量,正式发布了 CECSTACK V5.2 版本、分布式存储 CeaStor3.2.1 版本,为支持鲲鹏及海光处理器、发布了虚拟化产品 CeaSphere V5.1.0 版本。此外,还结合部分行业客户特点,推出了安全可控运营云。 该公司常规概念还有:智能交通、安防、智慧城市、融资融券、深股通、体育产业、央企国企改革、高铁、粤港澳大湾区、
0
0
0
0.37
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-04 22:04:31
银行+信托+券商,哪家强?
0
0
2
1.88
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
0
0
1
0.93
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 09:43:24
ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
0
0
0
0.58
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
3
1
3
3.39
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
0
0
1
0.40
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:01:36
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
0
1
1
0.51
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 09:38:35
AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
0
0
1
1.18
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
0
3
0
0.59
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
0
0
1
0.03
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
0
1
2
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:22
荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
1
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:02
荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
0
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 11:33:44
香浓芯创 太极股份
韩国SK集团会长崔泰源周一表示,英伟达CEO黄仁勋要求SK海力士将下一代高带宽内存(HBM)芯片HBM4的供货时间提前6个月。 SK海力士此前表示,打算明年下半年向客户交付HBM4芯片。
0
1
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-09 20:19:57
深桑达a新增“华为鲲鹏”概念
2024年10月9日,深桑达a新增“华为鲲鹏”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2024年半年报,在自研产品方面,公司报告期内在云计算及存储方面持续投入研发力量,正式发布了 CECSTACK V5.2 版本、分布式存储 CeaStor3.2.1 版本,为支持鲲鹏及海光处理器、发布了虚拟化产品 CeaSphere V5.1.0 版本。此外,还结合部分行业客户特点,推出了安全可控运营云。 该公司常规概念还有:智能交通、安防、智慧城市、融资融券、深股通、体育产业、央企国企改革、高铁、粤港澳大湾区、
0
0
0
0.37
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-04 22:04:31
银行+信托+券商,哪家强?
0
0
2
1.88
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
0
0
1
0.93
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 09:43:24
ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
0
0
0
0.58
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
3
1
3
3.39
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
0
0
1
0.40
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:01:36
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
0
1
1
0.51
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 09:38:35
AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
0
0
1
1.18
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
0
3
0
0.59
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
0
0
1
0.03
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
0
1
2
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:22
荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
1
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:02
荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
0
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 11:33:44
香浓芯创 太极股份
韩国SK集团会长崔泰源周一表示,英伟达CEO黄仁勋要求SK海力士将下一代高带宽内存(HBM)芯片HBM4的供货时间提前6个月。 SK海力士此前表示,打算明年下半年向客户交付HBM4芯片。
0
1
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-09 20:19:57
深桑达a新增“华为鲲鹏”概念
2024年10月9日,深桑达a新增“华为鲲鹏”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2024年半年报,在自研产品方面,公司报告期内在云计算及存储方面持续投入研发力量,正式发布了 CECSTACK V5.2 版本、分布式存储 CeaStor3.2.1 版本,为支持鲲鹏及海光处理器、发布了虚拟化产品 CeaSphere V5.1.0 版本。此外,还结合部分行业客户特点,推出了安全可控运营云。 该公司常规概念还有:智能交通、安防、智慧城市、融资融券、深股通、体育产业、央企国企改革、高铁、粤港澳大湾区、
0
0
0
0.37
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-04 22:04:31
银行+信托+券商,哪家强?
0
0
2
1.88
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
0
0
1
0.93
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 09:43:24
ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
0
0
0
0.58
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
3
1
3
3.39
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
0
0
1
0.40
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:01:36
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
0
1
1
0.51
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 09:38:35
AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
0
0
1
1.18
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
0
3
0
0.59
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
0
0
1
0.03
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
0
1
2
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:22
荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
1
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:02
荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
0
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 11:33:44
香浓芯创 太极股份
韩国SK集团会长崔泰源周一表示,英伟达CEO黄仁勋要求SK海力士将下一代高带宽内存(HBM)芯片HBM4的供货时间提前6个月。 SK海力士此前表示,打算明年下半年向客户交付HBM4芯片。
0
1
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-09 20:19:57
深桑达a新增“华为鲲鹏”概念
2024年10月9日,深桑达a新增“华为鲲鹏”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2024年半年报,在自研产品方面,公司报告期内在云计算及存储方面持续投入研发力量,正式发布了 CECSTACK V5.2 版本、分布式存储 CeaStor3.2.1 版本,为支持鲲鹏及海光处理器、发布了虚拟化产品 CeaSphere V5.1.0 版本。此外,还结合部分行业客户特点,推出了安全可控运营云。 该公司常规概念还有:智能交通、安防、智慧城市、融资融券、深股通、体育产业、央企国企改革、高铁、粤港澳大湾区、
0
0
0
0.37
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-04 22:04:31
银行+信托+券商,哪家强?
0
0
2
1.88
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
0
0
1
0.93
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 09:43:24
ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
0
0
0
0.58
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
3
1
3
3.39
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
0
0
1
0.40
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:01:36
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
0
1
1
0.51
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 09:38:35
AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
0
0
1
1.18
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
0
3
0
0.59
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
0
0
1
0.03
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
0
1
2
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:22
荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
1
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:02
荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
0
0
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 11:33:44
香浓芯创 太极股份
韩国SK集团会长崔泰源周一表示,英伟达CEO黄仁勋要求SK海力士将下一代高带宽内存(HBM)芯片HBM4的供货时间提前6个月。 SK海力士此前表示,打算明年下半年向客户交付HBM4芯片。
0
1
0
0.04
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-09 20:19:57
深桑达a新增“华为鲲鹏”概念
2024年10月9日,深桑达a新增“华为鲲鹏”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:2024年半年报,在自研产品方面,公司报告期内在云计算及存储方面持续投入研发力量,正式发布了 CECSTACK V5.2 版本、分布式存储 CeaStor3.2.1 版本,为支持鲲鹏及海光处理器、发布了虚拟化产品 CeaSphere V5.1.0 版本。此外,还结合部分行业客户特点,推出了安全可控运营云。 该公司常规概念还有:智能交通、安防、智慧城市、融资融券、深股通、体育产业、央企国企改革、高铁、粤港澳大湾区、
0
0
0
0.37
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-10-04 22:04:31
银行+信托+券商,哪家强?
0
0
2
1.88
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-07-30 00:52:54
余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革 !
事件:近日,华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。 预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,
0
0
1
0.93
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-06 09:43:24
ST瑞德(600666.SH)—— 算力规模及收入行业前三
1、我们整理热门算力概念股算力规模及收入情况:2024年一季度,ST瑞德算力规模超3000P,算力租赁业务收入2683万,毛利率38.3%,位列行业前三,仅次于润泽科技(540亿)、鸿博股份(93亿)。根据当前披露运营、中标项目,我们预计公司二季度末在手算力接近5000P,二季度算力租赁业务收入接近5000万,环比增长超50%。 2、算力行业仍为AI最确定投资方向,半年报有望大规模验证。2023年热门算力租赁公司中产生算力业务收入寥寥无几,市场担忧算力业务被证伪、市场大部分公司仅仅蹭热点。事实上
0
0
0
0.58
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-05-01 20:01:06
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
3
1
3
3.39
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:06:03
太辰光与跳线插芯行业更新
1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因:一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在,市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右,我们假设Q1插芯短缺100万,由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右;二是跳线与光模块都要用到MT插芯,senko和USContec的产能已优先满足去年就快速上量的光模块;三是跳线是光模块的后周期品种,随着数据中心上架率的提升才会产生扩容需求。 2、对于跳线行业的长期逻辑依然看好,并且随着供应缓解,太辰光下半年
0
0
1
0.40
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-30 09:01:36
存储芯片板块多家公司一季度业绩亮眼
普冉股份(688766)公司2024年一季度实现营业收入4.05亿元,同比增长98.52%;实现净利润4992.39万元,同比增长277.41%。 聚辰股份(688123)公司2024年一季度实现营业收入2.47亿元,同比增长72.49%;实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%%。 恒烁股份(688416)公司2024年一季度实现营业收入8051.22万元,同比增长12.23%;实现净利润-3305.33万元,同比增长-77.00%%。 江波龙(301308)公司2024年一季度实
0
1
1
0.51
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-29 09:38:35
AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股AI大涨。上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs. 彭博预期300-370,同下);谷歌本季度120亿美元,预计未来将类似水平/x4=480(vs.415);微软本季度140亿美元,下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。 2、AI应用进展超预期:微软上周财报FY24Q3服务器产品和云服务收入增长24%,Azure和其他云服务收入增长31%,超预期,AI服务贡献7pp的增长。 3、国产算力Z策催化不断:
0
0
1
1.18
耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
0
3
0
0.59
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
2
关注
2236
粉丝
5360.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40