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超短低吸的游资
2023-11-22 12:40:10
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非公开,继续验证,一字板中,免得又是黑马后炮。
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超短低吸的游资
2023-11-21 22:07:13
【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速。
国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。(mos级衬底的综合缺陷在3k以下)
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超短低吸的游资
2023-11-19 20:42:57
智能驾驶政策专家交流要点
1、本次政策基本思路: 1)希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案,因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方,本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此,在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来,如华为与中汽联合撰写的ODC标准(自动驾驶系统设计运行条件)。 2)试点方向希望优中选优,不会有很多的企业能参与进来。 3)从管理的角度出发,先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定:征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成
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超短低吸的游资
2023-11-16 22:34:44
日久光电:“小米汽车”风来,“天幕调光玻璃”唯一供应商。
事件: 据了解,小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质,小米汽车首次曝光,就目前公布的这个外观看,小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致,造型颇为简约,车顶配备激光雷达。 并配备了半隐藏式车门把手,设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。 对于这个在数码圈里自带巨大流量的,拥有海量忠实粉丝的品牌,不少人曾经表示,小米入局汽车行业,对整个行业带来的冲击,也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。 毕竟在国内数码圈子里,在舆论声势、粉丝群体数量及热情度,以及舆论能量上能和华为掰掰手腕
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2023-11-16 22:31:30
AIPIN 产业链图谱
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2023-11-16 22:30:21
抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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超短低吸的游资
2023-11-15 22:06:32
小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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超短低吸的游资
2023-11-15 21:48:58
小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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超短低吸的游资
2023-11-15 16:28:29
全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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超短低吸的游资
2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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超短低吸的游资
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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超短低吸的游资
2023-11-06 15:47:02
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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超短低吸的游资
2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速。
国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。(mos级衬底的综合缺陷在3k以下)
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2023-11-19 20:42:57
智能驾驶政策专家交流要点
1、本次政策基本思路: 1)希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案,因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方,本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此,在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来,如华为与中汽联合撰写的ODC标准(自动驾驶系统设计运行条件)。 2)试点方向希望优中选优,不会有很多的企业能参与进来。 3)从管理的角度出发,先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定:征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成
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日久光电:“小米汽车”风来,“天幕调光玻璃”唯一供应商。
事件: 据了解,小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质,小米汽车首次曝光,就目前公布的这个外观看,小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致,造型颇为简约,车顶配备激光雷达。 并配备了半隐藏式车门把手,设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。 对于这个在数码圈里自带巨大流量的,拥有海量忠实粉丝的品牌,不少人曾经表示,小米入局汽车行业,对整个行业带来的冲击,也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。 毕竟在国内数码圈子里,在舆论声势、粉丝群体数量及热情度,以及舆论能量上能和华为掰掰手腕
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抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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2023-11-15 16:28:29
全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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2023-11-06 15:47:02
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速。
国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。(mos级衬底的综合缺陷在3k以下)
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智能驾驶政策专家交流要点
1、本次政策基本思路: 1)希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案,因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方,本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此,在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来,如华为与中汽联合撰写的ODC标准(自动驾驶系统设计运行条件)。 2)试点方向希望优中选优,不会有很多的企业能参与进来。 3)从管理的角度出发,先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定:征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成
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日久光电:“小米汽车”风来,“天幕调光玻璃”唯一供应商。
事件: 据了解,小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质,小米汽车首次曝光,就目前公布的这个外观看,小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致,造型颇为简约,车顶配备激光雷达。 并配备了半隐藏式车门把手,设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。 对于这个在数码圈里自带巨大流量的,拥有海量忠实粉丝的品牌,不少人曾经表示,小米入局汽车行业,对整个行业带来的冲击,也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。 毕竟在国内数码圈子里,在舆论声势、粉丝群体数量及热情度,以及舆论能量上能和华为掰掰手腕
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抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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2023-11-06 15:47:02
私密
丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速。
国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。(mos级衬底的综合缺陷在3k以下)
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2023-11-19 20:42:57
智能驾驶政策专家交流要点
1、本次政策基本思路: 1)希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案,因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方,本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此,在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来,如华为与中汽联合撰写的ODC标准(自动驾驶系统设计运行条件)。 2)试点方向希望优中选优,不会有很多的企业能参与进来。 3)从管理的角度出发,先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定:征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成
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2023-11-16 22:34:44
日久光电:“小米汽车”风来,“天幕调光玻璃”唯一供应商。
事件: 据了解,小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质,小米汽车首次曝光,就目前公布的这个外观看,小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致,造型颇为简约,车顶配备激光雷达。 并配备了半隐藏式车门把手,设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。 对于这个在数码圈里自带巨大流量的,拥有海量忠实粉丝的品牌,不少人曾经表示,小米入局汽车行业,对整个行业带来的冲击,也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。 毕竟在国内数码圈子里,在舆论声势、粉丝群体数量及热情度,以及舆论能量上能和华为掰掰手腕
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AIPIN 产业链图谱
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抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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2023-11-15 22:06:32
小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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2023-11-15 21:48:58
小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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2023-11-15 16:28:29
全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速。
国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。(mos级衬底的综合缺陷在3k以下)
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智能驾驶政策专家交流要点
1、本次政策基本思路: 1)希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案,因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方,本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此,在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来,如华为与中汽联合撰写的ODC标准(自动驾驶系统设计运行条件)。 2)试点方向希望优中选优,不会有很多的企业能参与进来。 3)从管理的角度出发,先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定:征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成
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日久光电:“小米汽车”风来,“天幕调光玻璃”唯一供应商。
事件: 据了解,小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质,小米汽车首次曝光,就目前公布的这个外观看,小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致,造型颇为简约,车顶配备激光雷达。 并配备了半隐藏式车门把手,设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。 对于这个在数码圈里自带巨大流量的,拥有海量忠实粉丝的品牌,不少人曾经表示,小米入局汽车行业,对整个行业带来的冲击,也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。 毕竟在国内数码圈子里,在舆论声势、粉丝群体数量及热情度,以及舆论能量上能和华为掰掰手腕
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抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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【碳化硅产业链更新】国内衬底厂订单饱满,提良率进展迅速。
国内衬底厂进展迅速,获得海外大客户的订单饱满。 受益于Wolfspeed、onsemi等海外衬底龙头产能不足,国内衬底片厂获得进入海外大厂的机会,并已获得海外大厂认证。目前几家头部衬底厂获得海外大厂订单合计超百亿元,且全部为mos级衬底。得到海外大厂认证需要实现每月千片以上的稳定供应,并通过几十片的抽检甚至现场检查。通过现场检查后,海外大厂会要求客户保障一定的月供量。2022年9月的时候还没有国内衬底片厂能做出mos级衬底,表明近一年国内衬底片厂技术进步迅速。(mos级衬底的综合缺陷在3k以下)
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智能驾驶政策专家交流要点
1、本次政策基本思路: 1)希望各个城市/联合体能拿出自己有代表性的、特色方案,因此在产品具体要求等方面有一定模糊的地方,本质上是希望政策能引领行业而不是限制了行业发展。 ⚠因此,在本次《通知》之后会有更多明确细节的标准出来,如华为与中汽联合撰写的ODC标准(自动驾驶系统设计运行条件)。 2)试点方向希望优中选优,不会有很多的企业能参与进来。 3)从管理的角度出发,先面向B端试点更有利于管理。 2、《通知》和征求意见稿最大的差异在于联合体的界定:征求意见稿要求地方政府+汽车生产企业+营运平台组成
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日久光电:“小米汽车”风来,“天幕调光玻璃”唯一供应商。
事件: 据了解,小米汽车已接近获得新能源汽车生产资质,小米汽车首次曝光,就目前公布的这个外观看,小米MS11的造型与此前曝光的模塑设计图基本一致,造型颇为简约,车顶配备激光雷达。 并配备了半隐藏式车门把手,设计图上的小米MS11还配备了全景天幕。 对于这个在数码圈里自带巨大流量的,拥有海量忠实粉丝的品牌,不少人曾经表示,小米入局汽车行业,对整个行业带来的冲击,也许不亚于当年华为入局之后引起的长时间的舆论热潮。 毕竟在国内数码圈子里,在舆论声势、粉丝群体数量及热情度,以及舆论能量上能和华为掰掰手腕
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超短低吸的游资
2023-11-16 22:31:30
AIPIN 产业链图谱
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2023-11-16 22:30:48
HBM
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超短低吸的游资
2023-11-16 22:30:21
抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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超短低吸的游资
2023-11-15 22:06:32
小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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2023-11-15 21:48:58
小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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2023-11-15 16:28:29
全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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超短低吸的游资
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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超短低吸的游资
2023-11-06 15:47:02
私密
丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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超短低吸的游资
2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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