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2025-12-28 18:10:48
今日消息汇总1228
1、锂电池:2025年12月26日讯,部分企业表示,因SMM三方价格有失公允,将摈弃SMM报价,裕能/万润/德方,铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口,一度涨超8%,创2023年11月以来新高。截至10时44分,碳酸锂主力合约仍涨6.7%,报12.88万元/吨。业界反馈,隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧,Q1涨价函的提价幅度在加大。华联控股、天际股份、深圳新星 华联控股:2025年12月22日晚公告,公司拟以自有或自筹资金约人民币12.35亿元受让智利锂业、
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2025-12-25 22:34:31
今日消息汇总1225
1、商业航天:2025年12月25日讯,上海加速航空航天产业发展。据XHS2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根
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2025-12-24 21:23:35
今日消息汇总1224
1、商业航天:2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程、九鼎新材 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务
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2025-12-23 22:58:51
今日消息汇总1223
1、半导体:2025年12月19日,粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理,这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。圣晖集成、创元科技、亚翔集成、江丰电子、凯美特气 圣晖集成:母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区,服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划等。 创元科技:全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁
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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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海南发展
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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云南锗业
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2025-12-18 10:01:41
光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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长飞光纤
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2025-12-17 21:35:38
今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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2025-12-16 20:46:35
今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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中际旭创
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2025-12-28 18:10:48
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1、锂电池:2025年12月26日讯,部分企业表示,因SMM三方价格有失公允,将摈弃SMM报价,裕能/万润/德方,铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口,一度涨超8%,创2023年11月以来新高。截至10时44分,碳酸锂主力合约仍涨6.7%,报12.88万元/吨。业界反馈,隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧,Q1涨价函的提价幅度在加大。华联控股、天际股份、深圳新星 华联控股:2025年12月22日晚公告,公司拟以自有或自筹资金约人民币12.35亿元受让智利锂业、
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2025-12-25 22:34:31
今日消息汇总1225
1、商业航天:2025年12月25日讯,上海加速航空航天产业发展。据XHS2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根
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2025-12-24 21:23:35
今日消息汇总1224
1、商业航天:2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程、九鼎新材 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务
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2025-12-23 22:58:51
今日消息汇总1223
1、半导体:2025年12月19日,粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理,这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。圣晖集成、创元科技、亚翔集成、江丰电子、凯美特气 圣晖集成:母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区,服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划等。 创元科技:全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁
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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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云南锗业
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2025-12-18 10:01:41
光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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2025-12-17 21:35:38
今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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2025-12-15 21:40:06
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1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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2025-12-14 17:35:42
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1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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2025-12-28 18:10:48
今日消息汇总1228
1、锂电池:2025年12月26日讯,部分企业表示,因SMM三方价格有失公允,将摈弃SMM报价,裕能/万润/德方,铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口,一度涨超8%,创2023年11月以来新高。截至10时44分,碳酸锂主力合约仍涨6.7%,报12.88万元/吨。业界反馈,隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧,Q1涨价函的提价幅度在加大。华联控股、天际股份、深圳新星 华联控股:2025年12月22日晚公告,公司拟以自有或自筹资金约人民币12.35亿元受让智利锂业、
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2025-12-25 22:34:31
今日消息汇总1225
1、商业航天:2025年12月25日讯,上海加速航空航天产业发展。据XHS2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根
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2025-12-24 21:23:35
今日消息汇总1224
1、商业航天:2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程、九鼎新材 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务
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2025-12-23 22:58:51
今日消息汇总1223
1、半导体:2025年12月19日,粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理,这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。圣晖集成、创元科技、亚翔集成、江丰电子、凯美特气 圣晖集成:母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区,服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划等。 创元科技:全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁
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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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海南发展
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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长飞光纤
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云南锗业
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光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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长飞光纤
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今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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百大集团
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东方日升
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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龙洲股份
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航天动力
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中国一重
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国机重装
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亚翔集成
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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华菱线缆
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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今日消息汇总1228
1、锂电池:2025年12月26日讯,部分企业表示,因SMM三方价格有失公允,将摈弃SMM报价,裕能/万润/德方,铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口,一度涨超8%,创2023年11月以来新高。截至10时44分,碳酸锂主力合约仍涨6.7%,报12.88万元/吨。业界反馈,隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧,Q1涨价函的提价幅度在加大。华联控股、天际股份、深圳新星 华联控股:2025年12月22日晚公告,公司拟以自有或自筹资金约人民币12.35亿元受让智利锂业、
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1、商业航天:2025年12月25日讯,上海加速航空航天产业发展。据XHS2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根
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1、商业航天:2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程、九鼎新材 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务
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今日消息汇总1223
1、半导体:2025年12月19日,粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理,这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。圣晖集成、创元科技、亚翔集成、江丰电子、凯美特气 圣晖集成:母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区,服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划等。 创元科技:全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁
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今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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雷电微力
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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2025-12-28 18:10:48
今日消息汇总1228
1、锂电池:2025年12月26日讯,部分企业表示,因SMM三方价格有失公允,将摈弃SMM报价,裕能/万润/德方,铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口,一度涨超8%,创2023年11月以来新高。截至10时44分,碳酸锂主力合约仍涨6.7%,报12.88万元/吨。业界反馈,隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧,Q1涨价函的提价幅度在加大。华联控股、天际股份、深圳新星 华联控股:2025年12月22日晚公告,公司拟以自有或自筹资金约人民币12.35亿元受让智利锂业、
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2025-12-25 22:34:31
今日消息汇总1225
1、商业航天:2025年12月25日讯,上海加速航空航天产业发展。据XHS2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根
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2025-12-24 21:23:35
今日消息汇总1224
1、商业航天:2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程、九鼎新材 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务
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今日消息汇总1223
1、半导体:2025年12月19日,粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理,这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。圣晖集成、创元科技、亚翔集成、江丰电子、凯美特气 圣晖集成:母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区,服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划等。 创元科技:全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁
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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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海南发展
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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长飞光纤
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云南锗业
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2025-12-18 10:01:41
光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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长飞光纤
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通鼎互联
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华脉科技
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2025-12-17 21:35:38
今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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中瓷电子
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英维克
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2025-12-16 20:46:35
今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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安记食品
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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百大集团
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雷科防务
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东方日升
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太阳电缆
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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今日消息汇总1228
1、锂电池:2025年12月26日讯,部分企业表示,因SMM三方价格有失公允,将摈弃SMM报价,裕能/万润/德方,铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口,一度涨超8%,创2023年11月以来新高。截至10时44分,碳酸锂主力合约仍涨6.7%,报12.88万元/吨。业界反馈,隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧,Q1涨价函的提价幅度在加大。华联控股、天际股份、深圳新星 华联控股:2025年12月22日晚公告,公司拟以自有或自筹资金约人民币12.35亿元受让智利锂业、
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今日消息汇总1225
1、商业航天:2025年12月25日讯,上海加速航空航天产业发展。据XHS2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根
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2025-12-24 21:23:35
今日消息汇总1224
1、商业航天:2025年12月23日报道,长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功,标志我国可回收技术进入密集验证期。再生科技、神剑股份、航天工程、九鼎新材 再生科技:2025年7月3日,再升科技研究院院长李志勇在接受央视采访时明确表示,正为SpaceX出口这类超高温绝热材料。 神剑股份:2025年12月17日互动,公司主要客户包括航天科技集团,为其提供卫星天线、反射器及无人机等装备机加件。公司无人机业务主要是利用钣金及复材加工制造能力,根据客户需求对无人机体和零配件提供加工制造和配套服务
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2025-12-23 22:58:51
今日消息汇总1223
1、半导体:2025年12月19日,粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理,这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。圣晖集成、创元科技、亚翔集成、江丰电子、凯美特气 圣晖集成:母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区,服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划等。 创元科技:全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁
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1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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2025-12-16 20:46:35
今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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安记食品
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百大集团
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浙江世宝
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通宇通讯
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航天电子
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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百大集团
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东方日升
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太阳电缆
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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龙洲股份
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航天动力
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中国一重
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国机重装
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亚翔集成
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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天力复合
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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中瓷电子
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襄阳轴承
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茂业商业
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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茂业商业
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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AXT
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