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2025-05-15 10:40:35

成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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2025-05-14 22:03:33

尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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2025-05-14 14:05:23

建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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2025-05-14 10:18:17

宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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2025-05-14 09:17:59

纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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苏州龙杰
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2025-05-13 21:36:02

关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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2025-05-13 11:19:00

汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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2025-05-12 21:54:30

中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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2025-05-12 21:47:16

逻辑都非常不错！

@88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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2025-05-12 13:51:17

只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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2025-05-12 13:12:25

春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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川环科技（300547）：军工信息化+成飞+无人机

川环科技在军工领域的布局已获得实质性突破。公司于 2025 年 5 月 8 日正式通过武器装备质量管理体系认证（GJB9001C-2017），标志着其橡塑软管及总成产品已达到军工级质量标准，具备参与国防装备科研生产的资质。公司的高可靠性管路系统已进入军工场景，涵盖航空装备、特种车辆等领域。川环科技已与成飞集团建立深度合作，与成飞签订了正式的销售合同，部分产品已经进入了成飞进行装配试验。随着军工信息化对装备轻量化、高可靠性需求的提升，川环科技的核心产品有望在军用航空、航天等高端领域实现规模化

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中美经贸会谈释放缓和信号：联合声明今日发布，市场预期升温

2025年5月10日至11日，何立峰作为中美经贸中方牵头人，与美国财政部长贝森特在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。双方一致评价会谈“坦诚、深入、具有建设性”，并宣布将于5月12日发布联合声明，释放阶段性缓和信号。会谈核心成果：机制化磋商与联合声明建立常态化磋商机制双方同意设立中美经贸磋商机制，明确由何立峰与贝森特担任牵头人，围绕关税、出口管制、供应链安全等核心议题展开后续磋商。此举标志着两国从“对抗”转向“对话”的框架性突破。联合声明聚焦“去关税化” 尽管声明具体条款尚未公布，但中方透露会谈

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金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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加快解放和发展新质战斗力，科技重塑战场格局，军工赛道迎来黄金机遇

周末，某某日报刊文：加快解放和发展新质战斗力。在全球地缘博弈加剧与科技革命浪潮共振下，新质战斗力正成为国防现代化的核心引擎。2025 年国防预算同比增长 7.2%，明确将 “新域新质作战力量” 作为投入重点，无人机、卫星互联网、人工智能指挥系统等领域迎来爆发式增长，预计 2025 年相关市场规模将突破 8000 亿元。一、技术颠覆：无人化与智能化重构战争逻辑无人机集群实战验证：印巴冲突中，中国产察打一体无人机展现 “蜂群战术” 优势，单机可携带 8 枚导弹实现精准打击，中东、北非订单同比激增

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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川环科技在军工领域的布局已获得实质性突破。公司于 2025 年 5 月 8 日正式通过武器装备质量管理体系认证（GJB9001C-2017），标志着其橡塑软管及总成产品已达到军工级质量标准，具备参与国防装备科研生产的资质。公司的高可靠性管路系统已进入军工场景，涵盖航空装备、特种车辆等领域。川环科技已与成飞集团建立深度合作，与成飞签订了正式的销售合同，部分产品已经进入了成飞进行装配试验。随着军工信息化对装备轻量化、高可靠性需求的提升，川环科技的核心产品有望在军用航空、航天等高端领域实现规模化

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中美经贸会谈释放缓和信号：联合声明今日发布，市场预期升温

2025年5月10日至11日，何立峰作为中美经贸中方牵头人，与美国财政部长贝森特在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。双方一致评价会谈“坦诚、深入、具有建设性”，并宣布将于5月12日发布联合声明，释放阶段性缓和信号。会谈核心成果：机制化磋商与联合声明建立常态化磋商机制双方同意设立中美经贸磋商机制，明确由何立峰与贝森特担任牵头人，围绕关税、出口管制、供应链安全等核心议题展开后续磋商。此举标志着两国从“对抗”转向“对话”的框架性突破。联合声明聚焦“去关税化” 尽管声明具体条款尚未公布，但中方透露会谈

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金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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加快解放和发展新质战斗力，科技重塑战场格局，军工赛道迎来黄金机遇

周末，某某日报刊文：加快解放和发展新质战斗力。在全球地缘博弈加剧与科技革命浪潮共振下，新质战斗力正成为国防现代化的核心引擎。2025 年国防预算同比增长 7.2%，明确将 “新域新质作战力量” 作为投入重点，无人机、卫星互联网、人工智能指挥系统等领域迎来爆发式增长，预计 2025 年相关市场规模将突破 8000 亿元。一、技术颠覆：无人化与智能化重构战争逻辑无人机集群实战验证：印巴冲突中，中国产察打一体无人机展现 “蜂群战术” 优势，单机可携带 8 枚导弹实现精准打击，中东、北非订单同比激增

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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2025-05-13 21:36:02

关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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逻辑都非常不错！

@88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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川环科技（300547）：军工信息化+成飞+无人机

川环科技在军工领域的布局已获得实质性突破。公司于 2025 年 5 月 8 日正式通过武器装备质量管理体系认证（GJB9001C-2017），标志着其橡塑软管及总成产品已达到军工级质量标准，具备参与国防装备科研生产的资质。公司的高可靠性管路系统已进入军工场景，涵盖航空装备、特种车辆等领域。川环科技已与成飞集团建立深度合作，与成飞签订了正式的销售合同，部分产品已经进入了成飞进行装配试验。随着军工信息化对装备轻量化、高可靠性需求的提升，川环科技的核心产品有望在军用航空、航天等高端领域实现规模化

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中美经贸会谈释放缓和信号：联合声明今日发布，市场预期升温

2025年5月10日至11日，何立峰作为中美经贸中方牵头人，与美国财政部长贝森特在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。双方一致评价会谈“坦诚、深入、具有建设性”，并宣布将于5月12日发布联合声明，释放阶段性缓和信号。会谈核心成果：机制化磋商与联合声明建立常态化磋商机制双方同意设立中美经贸磋商机制，明确由何立峰与贝森特担任牵头人，围绕关税、出口管制、供应链安全等核心议题展开后续磋商。此举标志着两国从“对抗”转向“对话”的框架性突破。联合声明聚焦“去关税化” 尽管声明具体条款尚未公布，但中方透露会谈

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金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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加快解放和发展新质战斗力，科技重塑战场格局，军工赛道迎来黄金机遇

周末，某某日报刊文：加快解放和发展新质战斗力。在全球地缘博弈加剧与科技革命浪潮共振下，新质战斗力正成为国防现代化的核心引擎。2025 年国防预算同比增长 7.2%，明确将 “新域新质作战力量” 作为投入重点，无人机、卫星互联网、人工智能指挥系统等领域迎来爆发式增长，预计 2025 年相关市场规模将突破 8000 亿元。一、技术颠覆：无人化与智能化重构战争逻辑无人机集群实战验证：印巴冲突中，中国产察打一体无人机展现 “蜂群战术” 优势，单机可携带 8 枚导弹实现精准打击，中东、北非订单同比激增

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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川环科技在军工领域的布局已获得实质性突破。公司于 2025 年 5 月 8 日正式通过武器装备质量管理体系认证（GJB9001C-2017），标志着其橡塑软管及总成产品已达到军工级质量标准，具备参与国防装备科研生产的资质。公司的高可靠性管路系统已进入军工场景，涵盖航空装备、特种车辆等领域。川环科技已与成飞集团建立深度合作，与成飞签订了正式的销售合同，部分产品已经进入了成飞进行装配试验。随着军工信息化对装备轻量化、高可靠性需求的提升，川环科技的核心产品有望在军用航空、航天等高端领域实现规模化

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中美经贸会谈释放缓和信号：联合声明今日发布，市场预期升温

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金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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2025-05-11 22:19:11

加快解放和发展新质战斗力，科技重塑战场格局，军工赛道迎来黄金机遇

周末，某某日报刊文：加快解放和发展新质战斗力。在全球地缘博弈加剧与科技革命浪潮共振下，新质战斗力正成为国防现代化的核心引擎。2025 年国防预算同比增长 7.2%，明确将 “新域新质作战力量” 作为投入重点，无人机、卫星互联网、人工智能指挥系统等领域迎来爆发式增长，预计 2025 年相关市场规模将突破 8000 亿元。一、技术颠覆：无人化与智能化重构战争逻辑无人机集群实战验证：印巴冲突中，中国产察打一体无人机展现 “蜂群战术” 优势，单机可携带 8 枚导弹实现精准打击，中东、北非订单同比激增

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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2025-05-13 21:36:02

关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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逻辑都非常不错！

@88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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川环科技（300547）：军工信息化+成飞+无人机

川环科技在军工领域的布局已获得实质性突破。公司于 2025 年 5 月 8 日正式通过武器装备质量管理体系认证（GJB9001C-2017），标志着其橡塑软管及总成产品已达到军工级质量标准，具备参与国防装备科研生产的资质。公司的高可靠性管路系统已进入军工场景，涵盖航空装备、特种车辆等领域。川环科技已与成飞集团建立深度合作，与成飞签订了正式的销售合同，部分产品已经进入了成飞进行装配试验。随着军工信息化对装备轻量化、高可靠性需求的提升，川环科技的核心产品有望在军用航空、航天等高端领域实现规模化

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中美经贸会谈释放缓和信号：联合声明今日发布，市场预期升温

2025年5月10日至11日，何立峰作为中美经贸中方牵头人，与美国财政部长贝森特在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。双方一致评价会谈“坦诚、深入、具有建设性”，并宣布将于5月12日发布联合声明，释放阶段性缓和信号。会谈核心成果：机制化磋商与联合声明建立常态化磋商机制双方同意设立中美经贸磋商机制，明确由何立峰与贝森特担任牵头人，围绕关税、出口管制、供应链安全等核心议题展开后续磋商。此举标志着两国从“对抗”转向“对话”的框架性突破。联合声明聚焦“去关税化” 尽管声明具体条款尚未公布，但中方透露会谈

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2025-05-11 22:56:24

金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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加快解放和发展新质战斗力，科技重塑战场格局，军工赛道迎来黄金机遇

周末，某某日报刊文：加快解放和发展新质战斗力。在全球地缘博弈加剧与科技革命浪潮共振下，新质战斗力正成为国防现代化的核心引擎。2025 年国防预算同比增长 7.2%，明确将 “新域新质作战力量” 作为投入重点，无人机、卫星互联网、人工智能指挥系统等领域迎来爆发式增长，预计 2025 年相关市场规模将突破 8000 亿元。一、技术颠覆：无人化与智能化重构战争逻辑无人机集群实战验证：印巴冲突中，中国产察打一体无人机展现 “蜂群战术” 优势，单机可携带 8 枚导弹实现精准打击，中东、北非订单同比激增

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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川环科技（300547）：军工信息化+成飞+无人机

川环科技在军工领域的布局已获得实质性突破。公司于 2025 年 5 月 8 日正式通过武器装备质量管理体系认证（GJB9001C-2017），标志着其橡塑软管及总成产品已达到军工级质量标准，具备参与国防装备科研生产的资质。公司的高可靠性管路系统已进入军工场景，涵盖航空装备、特种车辆等领域。川环科技已与成飞集团建立深度合作，与成飞签订了正式的销售合同，部分产品已经进入了成飞进行装配试验。随着军工信息化对装备轻量化、高可靠性需求的提升，川环科技的核心产品有望在军用航空、航天等高端领域实现规模化

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中美经贸会谈释放缓和信号：联合声明今日发布，市场预期升温

2025年5月10日至11日，何立峰作为中美经贸中方牵头人，与美国财政部长贝森特在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。双方一致评价会谈“坦诚、深入、具有建设性”，并宣布将于5月12日发布联合声明，释放阶段性缓和信号。会谈核心成果：机制化磋商与联合声明建立常态化磋商机制双方同意设立中美经贸磋商机制，明确由何立峰与贝森特担任牵头人，围绕关税、出口管制、供应链安全等核心议题展开后续磋商。此举标志着两国从“对抗”转向“对话”的框架性突破。联合声明聚焦“去关税化” 尽管声明具体条款尚未公布，但中方透露会谈

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2025-05-11 22:56:24

金信诺：新质战斗力赛道AI军工、有源相控阵、卫星导航、算力、5G-A五合一

在全球军事科技革命与国防信息化加速推进的背景下，金信诺（300252）凭借信号互联技术的深度积累，在 AI 军工、有源相控阵雷达、卫星导航、算力及 5G-A 等新质战斗力核心领域实现突破性布局。其技术突破与实战化应用，正重塑现代战争的底层逻辑。一、AI 军工：从硬件配套到智能决策的跨越金信诺通过算法与硬件深度融合，构建智能化军事解决方案：智能信号处理：与东南大学共建人工智能联合实验室，开发基于深度学习的雷达信号降噪算法，将复杂电磁环境下的目标识别准确率提升至 98.7%。该技术已应用于某新

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2025-05-11 22:19:11

加快解放和发展新质战斗力，科技重塑战场格局，军工赛道迎来黄金机遇

周末，某某日报刊文：加快解放和发展新质战斗力。在全球地缘博弈加剧与科技革命浪潮共振下，新质战斗力正成为国防现代化的核心引擎。2025 年国防预算同比增长 7.2%，明确将 “新域新质作战力量” 作为投入重点，无人机、卫星互联网、人工智能指挥系统等领域迎来爆发式增长，预计 2025 年相关市场规模将突破 8000 亿元。一、技术颠覆：无人化与智能化重构战争逻辑无人机集群实战验证：印巴冲突中，中国产察打一体无人机展现 “蜂群战术” 优势，单机可携带 8 枚导弹实现精准打击，中东、北非订单同比激增

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