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十潜
2021-01-11 20:21:47
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*st江特的锂资源属性(对比永兴材料)
永兴材料是近期的明星股,但很多人都不知道江西还有一家锂云母提锂的企业,*st江特,或者知道但是看到是个st的就绕路了,今天发现这股被严重低估了,或许后市空间广阔。逻辑如下: 1、永兴材料的锂云母从8-9w成本降到4w,而永兴材料的锂云母提锂技术壁垒不高,江特也做出来了。 (@无忧的《钴锂产业链涨价情况调研纪要》中有讲。 2020.12.31互动回答:锂云母产线技改后运行正常,产品质量大幅提升,成本有所下降。 2021.01.08互动回答:公司在使用锂云母提锂和锂辉石提锂上对成本进行比较,锂云母提
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江特电机
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永兴材料
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35
288.51
十潜
2020-12-14 15:10:54
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奥园美谷的医美属性深度解析
先说一下为什么注意到奥园美谷。 今天朗姿股份6板加速,医美逻辑被市场进一步认可。但是,上午,医美板块涨停只有4只:悦心健康,朗姿股份,奥园美谷,东宝生物。 其中,悦心在上海有医美综合门诊部,契合我在上篇文中说的“医院”赛道,地点又是在经济和人口实力雄厚的上海,今天成了一字龙。 朗姿大家都知道就不说了。 东宝生物是自主开发美妆产品和参股威希德公司生产鱼明胶、鱼胶原蛋白。本身的医美逻辑较弱,但是20cm真香。 奥园美谷,在我印象中是美丽健康产业材料商,它凭什么就2连板了呢? 研究了一下,发现还真有点
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*ST美谷
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悦心健康
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哈三联
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朗姿股份
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24
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159.84
十潜
2020-12-10 11:13:25
受限
关于朗姿股份估值的个人看法
看到app里有人简单说18.5这个价格是按医美100倍pe且占半年报营收50%来算的,那么朗姿四连之后价格是19.34,现在是否已经被高估? 先亮观点,我认为后面还有很大空间。 因为,在医美这个赛道,朗姿和其他是有本质区别的。 爱美客华熙鲁商华东奥园这些,本质是材料商,他们仅仅是生产医美手术的材料,玻尿酸啊,假体啊… 但是,朗姿的本质是医院,在医学这个领域,从来都是医生的技术是最重要的,材料只是工具,占总价的比重远远<医生的人工成本和医院的渠道加成等等。当然很多医美手术压根就用不到材料,比如割双
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永兴材料是近期的明星股,但很多人都不知道江西还有一家锂云母提锂的企业,*st江特,或者知道但是看到是个st的就绕路了,今天发现这股被严重低估了,或许后市空间广阔。逻辑如下: 1、永兴材料的锂云母从8-9w成本降到4w,而永兴材料的锂云母提锂技术壁垒不高,江特也做出来了。 (@无忧的《钴锂产业链涨价情况调研纪要》中有讲。 2020.12.31互动回答:锂云母产线技改后运行正常,产品质量大幅提升,成本有所下降。 2021.01.08互动回答:公司在使用锂云母提锂和锂辉石提锂上对成本进行比较,锂云母提
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奥园美谷的医美属性深度解析
先说一下为什么注意到奥园美谷。 今天朗姿股份6板加速,医美逻辑被市场进一步认可。但是,上午,医美板块涨停只有4只:悦心健康,朗姿股份,奥园美谷,东宝生物。 其中,悦心在上海有医美综合门诊部,契合我在上篇文中说的“医院”赛道,地点又是在经济和人口实力雄厚的上海,今天成了一字龙。 朗姿大家都知道就不说了。 东宝生物是自主开发美妆产品和参股威希德公司生产鱼明胶、鱼胶原蛋白。本身的医美逻辑较弱,但是20cm真香。 奥园美谷,在我印象中是美丽健康产业材料商,它凭什么就2连板了呢? 研究了一下,发现还真有点
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关于朗姿股份估值的个人看法
看到app里有人简单说18.5这个价格是按医美100倍pe且占半年报营收50%来算的,那么朗姿四连之后价格是19.34,现在是否已经被高估? 先亮观点,我认为后面还有很大空间。 因为,在医美这个赛道,朗姿和其他是有本质区别的。 爱美客华熙鲁商华东奥园这些,本质是材料商,他们仅仅是生产医美手术的材料,玻尿酸啊,假体啊… 但是,朗姿的本质是医院,在医学这个领域,从来都是医生的技术是最重要的,材料只是工具,占总价的比重远远<医生的人工成本和医院的渠道加成等等。当然很多医美手术压根就用不到材料,比如割双
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