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一路向北的公社达人
2025-05-06 10:06:38
男性阴道炎?荒谬!AI校对亟待发展
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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挖挖机
一路向北的公社达人
2025-05-06 09:36:31
医护论文男性阴道炎?ai校对有望加速
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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一路向北的公社达人
2025-04-20 14:06:51
错过十倍零食量贩万辰集团,别错过宠物“山姆”的大千生态
一、为什么宠物是当前最好的内需赛道? 中国出生率持续走低,2022年新生儿数量较2016年下降46%,母婴行业增速已跌破3%。与此同时,宠物市场以年均18%的增速扩张,2023年市场规模突破3000亿元。这种结构性转变源于代际消费观念更替:当90后、00后成为消费主力,为情感陪伴付费的意愿已超过传统家庭消费模式。数据显示,一线城市宠物主年均支出达6000元,超过三线城市儿童教育支出的1.5倍。 而我国目前正处于宠物医院、零售的起步期。与宠物食品、用品相比,宠物服务、医疗仍处于欠发达状态。横向比较
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一路向北的公社达人
2025-02-20 20:33:10
亚信科技-阿里巴巴影子股,ai应用50%份额
[烟花]阿里巴巴业绩超预期,建议关注ai应用交付伙伴亚信科技(50%份额) 【核心逻辑】:阿里3QFY25业绩超预期,云业务强劲增长,Capex超出预期。亚信科技作为阿里大模型交付核心伙伴,有望获取阿里云大模型应用交付50%份额,有望充分受益中小厂商大模型应用落地。 【事件驱动:阿里业绩超预期,云业务为核心亮点】 阿里巴巴发布3QFY25业绩,本季总收入2801.5亿,同比增长8%;Non-GAAP净利润511亿,同比增长6%,均超一致预期。其中云业务收入317亿,同比增长13%,利润率连续四个
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一路向北的公社达人
2025-01-24 17:28:49
份额第一大的智能体!仍未被挖掘!
逻辑比汉得信息还正宗!目前在火山、字节云中份额占比第一,仍在低位!仅有8xPE!! 【建议重视亚信科技:智能体/Agent赛道的核心玩家,盈利潜力巨大】 绑定火山引擎,智能体布局明确 亚信科技作为火山引擎少数官方AI Agent合作伙伴,与字节深度合作开发工业制造、金融、能源等领域的智能体应用。公司通过推动大模型应用落地,预计50%的客户将采用相关系统。火山引擎关注的核心是Tokens的增长,亚信科技在智能体交付上处于主导地位,未来有望与字节实现Tokens收益分成。 云商深度合作,覆盖广泛客户
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一路向北的公社达人
2024-11-15 10:31:02
AI agent手机最确定增量 mate70份额过半
建议关注AI agent智能手机散热龙头【苏州天脉】 AI agent智能手机最确定的增量是散热,散热最确定的趋势是vc均热板。目前以均热板(VC)+石墨的散热组合已成为各品牌安卓旗舰手机主流的散热解决方案。手机均温板的渗透率从2020年的5.1%提升至2023年30%,未来两年随着AI手机加速渗透,预计均温板渗透率会急速突破到70%以上,迅速成为手机标配。 华为mate70、mate60、P40、P50 等中高端机型均采用“vc均热板+石墨烯+导热界面材料”散热方案,单机ASP有望达5~10美
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一路向北的公社达人
2024-10-31 06:31:21
天音控股:华为载体,荣耀核心
逻辑一:华为笔电、鸿蒙出海唯一载体,想象空间无限 事件背景:美国5.8日取消了英特尔和高通的出口许可,高通、英特尔停止向华为供应笔记本平板的芯片 深圳国资委控股的天音控股,承接matebook电脑业务,用旗下Wiko公司推出华为智选品牌 Hi Matebook。Hi Matebook 10.31 正式推出!Hi matebook与华为matebook除logo外几乎没有任何区别,自此 WIKO 未来将作为华为平板、笔记本的白手套,出品华为智选平板、笔记本,并有望成为华为鸿蒙出海的载体。 逻辑二:
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一路向北的公社达人
2024-10-15 13:41:54
有史以来最重磅双十一,流量之王辛巴高调回归!
为什么要关注本轮双十一 1.本轮双十一将于10.14晚提前开启,打破历史记录,成为有史以来最强双十一! 2.随着各项消费补贴政策诞生,提振消费需求成为当前重中之重,今年双十一将是有史以来折扣力度最大的双十一,必将引发全民热议! 此次双十一预售超预期,抖音快手的直播电商作为当前最大的流量入口,必将收到关注! 1.抖音宣布其双11活动从10月8日开始进入抢先期,直到10月17日结束,锁定国庆节后的购物需求;10月18日至11月11日为正式期。 2.快手也宣布其双11活动将分为筹备期、预热期、开门红、
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一路向北的公社达人
2024-09-02 20:19:44
潜在主线——纯血鸿蒙主题机会梳理
前提:本文非吹票文,仅为个人思路梳理,从基本面角度整理分析潜在收益标的,请勿无脑跟票。 纯血鸿蒙题材级别: 得益于手机的热销,2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%,同比增长66.7%,已经超越iOS,仅次于安卓。从叙事主体看,由于华为手机在国内市占率领先地位,鸿蒙系统用户群体广阔,具备良好的群众基础和传播学基础。 从宏大叙事角度看,这是国内第一次完全独立自主的操作系统,对于自主可控、民族自信具备深远意义。 因此,从题材类别看,纯血鸿蒙具备了大题材与主线的必要条件。 哪类企
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一路向北的公社达人
2024-08-30 10:10:47
打破次元壁,现象级AI应用!
昨日,智谱华章发布新一代大模型,能够实现AI与人类的对话。 视频中,你画我猜,辅导数学,甚至是黑神话悟空都能被AI准确识别辨认,并且通过流畅的交互和用户进行对话。 建议大家去微信自己搜索下,绝对会被其流畅而神奇的体验所震惊!这意味着AI不再仅是用于文字对话的工具,更是第一次打破了次元壁和人类平等交流。 临近周末,这么爆炸性的应用必然发酵! 智谱AI相关标的: 华策影视:华策影视是智谱AI最核心的标的,同时也是AI视频最核心的标的。 2024年7月,华策通过战投1亿元入股智谱华章,实现了公司和智谱
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一路向北的公社达人
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AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差!
AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。售价699美元起,订阅费用为每月24美元,包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。 Al PIN预订持续超预期,后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品! AI PIN预订持续超预期:Ai Pin销量默默超预期
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一路向北的公社达人
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五千亿巨无霸狂飙20% 国内ai应用最佳对标!
美股shopify昨日美股shopify公司发布财报,大幅超预期,日内市场反馈+22%,这只七百亿美金的庞然巨物,如此暴涨,一定重视! shopify主营跨境电商平台,充分受益ai赋能,叠加中美缓和预期,以及周一openai大会,国内最佳对标ai应用只有焦点科技! 焦点科技作为少数三季报反应ai业绩的应用公司,扣除去年三季度一次性收益后,今年三季度真实收益增幅达到60%! 焦点科技数字员工持续超预期,chatgpt多模态升级后,公司自己已经可以做数字人直播等新产品(即将推出),ai产品价值量会继
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一路向北的公社达人
2023-10-17 22:16:11
威龙股份 华为算力最强预期差
高新发展19日复盘,叠加今晚英伟达芯片被禁消息,预计10个一字板以上,类比成飞借壳的伴飞潮,重点关注具有华为算力概念+强烈注入预期的威龙股份。 威龙股份管理层批量置换为爱特云翔管理层,且通过减持方式巧妙使国资成为第一大股东,让一群做算力的管理层去管葡萄酒,明显不可能,爱特云翔注入预期极强。 爱特云翔,正宗国产算力,自主可控正宗标的! 根据相关专家调研纪要,爱特云翔有上市计划,要么IPO,要么借壳,时间是25年前。从目前的进展来看,大概率是借壳威龙股份。 爱特云翔与超聚变合作,超聚变今年开始做AI
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长荣股份 新型工业化+一带一路核心标的
复盘今日行情,除去高标抱团,低位的涨停大多仍聚集在新型工业化与一带一路之中,可以预判资金对待二者在节后地位的认可。 明天作为节前的最后一个交易日,是布局节后方向的最佳时机。预判节后方向,因为假期时间姬昌,最应考虑的是节日内及节后消息催化。 最有望迎来政策催化的也是政策频传的新型工业化与节后十周年的一带一路,而长荣科技作为二者极其正宗标的,必然会受到资金关注!! 一、正宗新型工业化标的 如果从政策角度,尽管新型工业化范围极广。但在众多标的中真正找到核心,既是专注于增量,正如本人在华为消息第一天重仓
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一路向北的公社达人
2023-09-18 16:32:43
嘉亨家化 国货化妆品龙头
李佳琦事件引起国货潮,在科技线摇摇欲坠的盘面下,午后国货线直线拉升,美邦服饰与拉芳家化强势封板,强烈重视嘉亨家化最强预期差。 预期差一:郁美净9.13发布第一条抖音以来,仅五天涨粉约150w,堪称国货中最耀眼的星之一。 嘉亨家化深度绑定郁美净,是其最佳战略合作客户与主要供应商,随着郁美净的大量关注,深度受益此次国货机遇。 预期差二:供应大量国货品牌,国货品牌上游之光。 在公司官网客户品牌中,前八位客户有七位为国产品牌,公司深度供应百雀羚、薇诺娜、上海家化等国产品牌,随着国货的进一步大量关注,嘉亨
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男性阴道炎?荒谬!AI校对亟待发展
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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医护论文男性阴道炎?ai校对有望加速
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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错过十倍零食量贩万辰集团,别错过宠物“山姆”的大千生态
一、为什么宠物是当前最好的内需赛道? 中国出生率持续走低,2022年新生儿数量较2016年下降46%,母婴行业增速已跌破3%。与此同时,宠物市场以年均18%的增速扩张,2023年市场规模突破3000亿元。这种结构性转变源于代际消费观念更替:当90后、00后成为消费主力,为情感陪伴付费的意愿已超过传统家庭消费模式。数据显示,一线城市宠物主年均支出达6000元,超过三线城市儿童教育支出的1.5倍。 而我国目前正处于宠物医院、零售的起步期。与宠物食品、用品相比,宠物服务、医疗仍处于欠发达状态。横向比较
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亚信科技-阿里巴巴影子股,ai应用50%份额
[烟花]阿里巴巴业绩超预期,建议关注ai应用交付伙伴亚信科技(50%份额) 【核心逻辑】:阿里3QFY25业绩超预期,云业务强劲增长,Capex超出预期。亚信科技作为阿里大模型交付核心伙伴,有望获取阿里云大模型应用交付50%份额,有望充分受益中小厂商大模型应用落地。 【事件驱动:阿里业绩超预期,云业务为核心亮点】 阿里巴巴发布3QFY25业绩,本季总收入2801.5亿,同比增长8%;Non-GAAP净利润511亿,同比增长6%,均超一致预期。其中云业务收入317亿,同比增长13%,利润率连续四个
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份额第一大的智能体!仍未被挖掘!
逻辑比汉得信息还正宗!目前在火山、字节云中份额占比第一,仍在低位!仅有8xPE!! 【建议重视亚信科技:智能体/Agent赛道的核心玩家,盈利潜力巨大】 绑定火山引擎,智能体布局明确 亚信科技作为火山引擎少数官方AI Agent合作伙伴,与字节深度合作开发工业制造、金融、能源等领域的智能体应用。公司通过推动大模型应用落地,预计50%的客户将采用相关系统。火山引擎关注的核心是Tokens的增长,亚信科技在智能体交付上处于主导地位,未来有望与字节实现Tokens收益分成。 云商深度合作,覆盖广泛客户
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AI agent手机最确定增量 mate70份额过半
建议关注AI agent智能手机散热龙头【苏州天脉】 AI agent智能手机最确定的增量是散热,散热最确定的趋势是vc均热板。目前以均热板(VC)+石墨的散热组合已成为各品牌安卓旗舰手机主流的散热解决方案。手机均温板的渗透率从2020年的5.1%提升至2023年30%,未来两年随着AI手机加速渗透,预计均温板渗透率会急速突破到70%以上,迅速成为手机标配。 华为mate70、mate60、P40、P50 等中高端机型均采用“vc均热板+石墨烯+导热界面材料”散热方案,单机ASP有望达5~10美
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天音控股:华为载体,荣耀核心
逻辑一:华为笔电、鸿蒙出海唯一载体,想象空间无限 事件背景:美国5.8日取消了英特尔和高通的出口许可,高通、英特尔停止向华为供应笔记本平板的芯片 深圳国资委控股的天音控股,承接matebook电脑业务,用旗下Wiko公司推出华为智选品牌 Hi Matebook。Hi Matebook 10.31 正式推出!Hi matebook与华为matebook除logo外几乎没有任何区别,自此 WIKO 未来将作为华为平板、笔记本的白手套,出品华为智选平板、笔记本,并有望成为华为鸿蒙出海的载体。 逻辑二:
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有史以来最重磅双十一,流量之王辛巴高调回归!
为什么要关注本轮双十一 1.本轮双十一将于10.14晚提前开启,打破历史记录,成为有史以来最强双十一! 2.随着各项消费补贴政策诞生,提振消费需求成为当前重中之重,今年双十一将是有史以来折扣力度最大的双十一,必将引发全民热议! 此次双十一预售超预期,抖音快手的直播电商作为当前最大的流量入口,必将收到关注! 1.抖音宣布其双11活动从10月8日开始进入抢先期,直到10月17日结束,锁定国庆节后的购物需求;10月18日至11月11日为正式期。 2.快手也宣布其双11活动将分为筹备期、预热期、开门红、
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潜在主线——纯血鸿蒙主题机会梳理
前提:本文非吹票文,仅为个人思路梳理,从基本面角度整理分析潜在收益标的,请勿无脑跟票。 纯血鸿蒙题材级别: 得益于手机的热销,2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%,同比增长66.7%,已经超越iOS,仅次于安卓。从叙事主体看,由于华为手机在国内市占率领先地位,鸿蒙系统用户群体广阔,具备良好的群众基础和传播学基础。 从宏大叙事角度看,这是国内第一次完全独立自主的操作系统,对于自主可控、民族自信具备深远意义。 因此,从题材类别看,纯血鸿蒙具备了大题材与主线的必要条件。 哪类企
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打破次元壁,现象级AI应用!
昨日,智谱华章发布新一代大模型,能够实现AI与人类的对话。 视频中,你画我猜,辅导数学,甚至是黑神话悟空都能被AI准确识别辨认,并且通过流畅的交互和用户进行对话。 建议大家去微信自己搜索下,绝对会被其流畅而神奇的体验所震惊!这意味着AI不再仅是用于文字对话的工具,更是第一次打破了次元壁和人类平等交流。 临近周末,这么爆炸性的应用必然发酵! 智谱AI相关标的: 华策影视:华策影视是智谱AI最核心的标的,同时也是AI视频最核心的标的。 2024年7月,华策通过战投1亿元入股智谱华章,实现了公司和智谱
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AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差!
AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。售价699美元起,订阅费用为每月24美元,包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。 Al PIN预订持续超预期,后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品! AI PIN预订持续超预期:Ai Pin销量默默超预期
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五千亿巨无霸狂飙20% 国内ai应用最佳对标!
美股shopify昨日美股shopify公司发布财报,大幅超预期,日内市场反馈+22%,这只七百亿美金的庞然巨物,如此暴涨,一定重视! shopify主营跨境电商平台,充分受益ai赋能,叠加中美缓和预期,以及周一openai大会,国内最佳对标ai应用只有焦点科技! 焦点科技作为少数三季报反应ai业绩的应用公司,扣除去年三季度一次性收益后,今年三季度真实收益增幅达到60%! 焦点科技数字员工持续超预期,chatgpt多模态升级后,公司自己已经可以做数字人直播等新产品(即将推出),ai产品价值量会继
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威龙股份 华为算力最强预期差
高新发展19日复盘,叠加今晚英伟达芯片被禁消息,预计10个一字板以上,类比成飞借壳的伴飞潮,重点关注具有华为算力概念+强烈注入预期的威龙股份。 威龙股份管理层批量置换为爱特云翔管理层,且通过减持方式巧妙使国资成为第一大股东,让一群做算力的管理层去管葡萄酒,明显不可能,爱特云翔注入预期极强。 爱特云翔,正宗国产算力,自主可控正宗标的! 根据相关专家调研纪要,爱特云翔有上市计划,要么IPO,要么借壳,时间是25年前。从目前的进展来看,大概率是借壳威龙股份。 爱特云翔与超聚变合作,超聚变今年开始做AI
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长荣股份 新型工业化+一带一路核心标的
复盘今日行情,除去高标抱团,低位的涨停大多仍聚集在新型工业化与一带一路之中,可以预判资金对待二者在节后地位的认可。 明天作为节前的最后一个交易日,是布局节后方向的最佳时机。预判节后方向,因为假期时间姬昌,最应考虑的是节日内及节后消息催化。 最有望迎来政策催化的也是政策频传的新型工业化与节后十周年的一带一路,而长荣科技作为二者极其正宗标的,必然会受到资金关注!! 一、正宗新型工业化标的 如果从政策角度,尽管新型工业化范围极广。但在众多标的中真正找到核心,既是专注于增量,正如本人在华为消息第一天重仓
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嘉亨家化 国货化妆品龙头
李佳琦事件引起国货潮,在科技线摇摇欲坠的盘面下,午后国货线直线拉升,美邦服饰与拉芳家化强势封板,强烈重视嘉亨家化最强预期差。 预期差一:郁美净9.13发布第一条抖音以来,仅五天涨粉约150w,堪称国货中最耀眼的星之一。 嘉亨家化深度绑定郁美净,是其最佳战略合作客户与主要供应商,随着郁美净的大量关注,深度受益此次国货机遇。 预期差二:供应大量国货品牌,国货品牌上游之光。 在公司官网客户品牌中,前八位客户有七位为国产品牌,公司深度供应百雀羚、薇诺娜、上海家化等国产品牌,随着国货的进一步大量关注,嘉亨
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嘉亨家化
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挖挖机
一路向北的公社达人
2025-05-06 10:06:38
男性阴道炎?荒谬!AI校对亟待发展
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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一路向北的公社达人
2025-05-06 09:36:31
医护论文男性阴道炎?ai校对有望加速
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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一路向北的公社达人
2025-04-20 14:06:51
错过十倍零食量贩万辰集团,别错过宠物“山姆”的大千生态
一、为什么宠物是当前最好的内需赛道? 中国出生率持续走低,2022年新生儿数量较2016年下降46%,母婴行业增速已跌破3%。与此同时,宠物市场以年均18%的增速扩张,2023年市场规模突破3000亿元。这种结构性转变源于代际消费观念更替:当90后、00后成为消费主力,为情感陪伴付费的意愿已超过传统家庭消费模式。数据显示,一线城市宠物主年均支出达6000元,超过三线城市儿童教育支出的1.5倍。 而我国目前正处于宠物医院、零售的起步期。与宠物食品、用品相比,宠物服务、医疗仍处于欠发达状态。横向比较
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2025-02-20 20:33:10
亚信科技-阿里巴巴影子股,ai应用50%份额
[烟花]阿里巴巴业绩超预期,建议关注ai应用交付伙伴亚信科技(50%份额) 【核心逻辑】:阿里3QFY25业绩超预期,云业务强劲增长,Capex超出预期。亚信科技作为阿里大模型交付核心伙伴,有望获取阿里云大模型应用交付50%份额,有望充分受益中小厂商大模型应用落地。 【事件驱动:阿里业绩超预期,云业务为核心亮点】 阿里巴巴发布3QFY25业绩,本季总收入2801.5亿,同比增长8%;Non-GAAP净利润511亿,同比增长6%,均超一致预期。其中云业务收入317亿,同比增长13%,利润率连续四个
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2025-01-24 17:28:49
份额第一大的智能体!仍未被挖掘!
逻辑比汉得信息还正宗!目前在火山、字节云中份额占比第一,仍在低位!仅有8xPE!! 【建议重视亚信科技:智能体/Agent赛道的核心玩家,盈利潜力巨大】 绑定火山引擎,智能体布局明确 亚信科技作为火山引擎少数官方AI Agent合作伙伴,与字节深度合作开发工业制造、金融、能源等领域的智能体应用。公司通过推动大模型应用落地,预计50%的客户将采用相关系统。火山引擎关注的核心是Tokens的增长,亚信科技在智能体交付上处于主导地位,未来有望与字节实现Tokens收益分成。 云商深度合作,覆盖广泛客户
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2024-11-15 10:31:02
AI agent手机最确定增量 mate70份额过半
建议关注AI agent智能手机散热龙头【苏州天脉】 AI agent智能手机最确定的增量是散热,散热最确定的趋势是vc均热板。目前以均热板(VC)+石墨的散热组合已成为各品牌安卓旗舰手机主流的散热解决方案。手机均温板的渗透率从2020年的5.1%提升至2023年30%,未来两年随着AI手机加速渗透,预计均温板渗透率会急速突破到70%以上,迅速成为手机标配。 华为mate70、mate60、P40、P50 等中高端机型均采用“vc均热板+石墨烯+导热界面材料”散热方案,单机ASP有望达5~10美
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2024-10-31 06:31:21
天音控股:华为载体,荣耀核心
逻辑一:华为笔电、鸿蒙出海唯一载体,想象空间无限 事件背景:美国5.8日取消了英特尔和高通的出口许可,高通、英特尔停止向华为供应笔记本平板的芯片 深圳国资委控股的天音控股,承接matebook电脑业务,用旗下Wiko公司推出华为智选品牌 Hi Matebook。Hi Matebook 10.31 正式推出!Hi matebook与华为matebook除logo外几乎没有任何区别,自此 WIKO 未来将作为华为平板、笔记本的白手套,出品华为智选平板、笔记本,并有望成为华为鸿蒙出海的载体。 逻辑二:
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天音控股
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一路向北的公社达人
2024-10-15 13:41:54
有史以来最重磅双十一,流量之王辛巴高调回归!
为什么要关注本轮双十一 1.本轮双十一将于10.14晚提前开启,打破历史记录,成为有史以来最强双十一! 2.随着各项消费补贴政策诞生,提振消费需求成为当前重中之重,今年双十一将是有史以来折扣力度最大的双十一,必将引发全民热议! 此次双十一预售超预期,抖音快手的直播电商作为当前最大的流量入口,必将收到关注! 1.抖音宣布其双11活动从10月8日开始进入抢先期,直到10月17日结束,锁定国庆节后的购物需求;10月18日至11月11日为正式期。 2.快手也宣布其双11活动将分为筹备期、预热期、开门红、
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一路向北的公社达人
2024-09-02 20:19:44
潜在主线——纯血鸿蒙主题机会梳理
前提:本文非吹票文,仅为个人思路梳理,从基本面角度整理分析潜在收益标的,请勿无脑跟票。 纯血鸿蒙题材级别: 得益于手机的热销,2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%,同比增长66.7%,已经超越iOS,仅次于安卓。从叙事主体看,由于华为手机在国内市占率领先地位,鸿蒙系统用户群体广阔,具备良好的群众基础和传播学基础。 从宏大叙事角度看,这是国内第一次完全独立自主的操作系统,对于自主可控、民族自信具备深远意义。 因此,从题材类别看,纯血鸿蒙具备了大题材与主线的必要条件。 哪类企
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2024-08-30 10:10:47
打破次元壁,现象级AI应用!
昨日,智谱华章发布新一代大模型,能够实现AI与人类的对话。 视频中,你画我猜,辅导数学,甚至是黑神话悟空都能被AI准确识别辨认,并且通过流畅的交互和用户进行对话。 建议大家去微信自己搜索下,绝对会被其流畅而神奇的体验所震惊!这意味着AI不再仅是用于文字对话的工具,更是第一次打破了次元壁和人类平等交流。 临近周末,这么爆炸性的应用必然发酵! 智谱AI相关标的: 华策影视:华策影视是智谱AI最核心的标的,同时也是AI视频最核心的标的。 2024年7月,华策通过战投1亿元入股智谱华章,实现了公司和智谱
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一路向北的公社达人
2023-11-20 15:34:50
AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差!
AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。售价699美元起,订阅费用为每月24美元,包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。 Al PIN预订持续超预期,后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品! AI PIN预订持续超预期:Ai Pin销量默默超预期
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一路向北的公社达人
2023-11-03 13:54:12
五千亿巨无霸狂飙20% 国内ai应用最佳对标!
美股shopify昨日美股shopify公司发布财报,大幅超预期,日内市场反馈+22%,这只七百亿美金的庞然巨物,如此暴涨,一定重视! shopify主营跨境电商平台,充分受益ai赋能,叠加中美缓和预期,以及周一openai大会,国内最佳对标ai应用只有焦点科技! 焦点科技作为少数三季报反应ai业绩的应用公司,扣除去年三季度一次性收益后,今年三季度真实收益增幅达到60%! 焦点科技数字员工持续超预期,chatgpt多模态升级后,公司自己已经可以做数字人直播等新产品(即将推出),ai产品价值量会继
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一路向北的公社达人
2023-10-17 22:16:11
威龙股份 华为算力最强预期差
高新发展19日复盘,叠加今晚英伟达芯片被禁消息,预计10个一字板以上,类比成飞借壳的伴飞潮,重点关注具有华为算力概念+强烈注入预期的威龙股份。 威龙股份管理层批量置换为爱特云翔管理层,且通过减持方式巧妙使国资成为第一大股东,让一群做算力的管理层去管葡萄酒,明显不可能,爱特云翔注入预期极强。 爱特云翔,正宗国产算力,自主可控正宗标的! 根据相关专家调研纪要,爱特云翔有上市计划,要么IPO,要么借壳,时间是25年前。从目前的进展来看,大概率是借壳威龙股份。 爱特云翔与超聚变合作,超聚变今年开始做AI
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2023-09-27 19:32:46
长荣股份 新型工业化+一带一路核心标的
复盘今日行情,除去高标抱团,低位的涨停大多仍聚集在新型工业化与一带一路之中,可以预判资金对待二者在节后地位的认可。 明天作为节前的最后一个交易日,是布局节后方向的最佳时机。预判节后方向,因为假期时间姬昌,最应考虑的是节日内及节后消息催化。 最有望迎来政策催化的也是政策频传的新型工业化与节后十周年的一带一路,而长荣科技作为二者极其正宗标的,必然会受到资金关注!! 一、正宗新型工业化标的 如果从政策角度,尽管新型工业化范围极广。但在众多标的中真正找到核心,既是专注于增量,正如本人在华为消息第一天重仓
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嘉亨家化 国货化妆品龙头
李佳琦事件引起国货潮,在科技线摇摇欲坠的盘面下,午后国货线直线拉升,美邦服饰与拉芳家化强势封板,强烈重视嘉亨家化最强预期差。 预期差一:郁美净9.13发布第一条抖音以来,仅五天涨粉约150w,堪称国货中最耀眼的星之一。 嘉亨家化深度绑定郁美净,是其最佳战略合作客户与主要供应商,随着郁美净的大量关注,深度受益此次国货机遇。 预期差二:供应大量国货品牌,国货品牌上游之光。 在公司官网客户品牌中,前八位客户有七位为国产品牌,公司深度供应百雀羚、薇诺娜、上海家化等国产品牌,随着国货的进一步大量关注,嘉亨
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男性阴道炎?荒谬!AI校对亟待发展
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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医护论文男性阴道炎?ai校对有望加速
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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错过十倍零食量贩万辰集团,别错过宠物“山姆”的大千生态
一、为什么宠物是当前最好的内需赛道? 中国出生率持续走低,2022年新生儿数量较2016年下降46%,母婴行业增速已跌破3%。与此同时,宠物市场以年均18%的增速扩张,2023年市场规模突破3000亿元。这种结构性转变源于代际消费观念更替:当90后、00后成为消费主力,为情感陪伴付费的意愿已超过传统家庭消费模式。数据显示,一线城市宠物主年均支出达6000元,超过三线城市儿童教育支出的1.5倍。 而我国目前正处于宠物医院、零售的起步期。与宠物食品、用品相比,宠物服务、医疗仍处于欠发达状态。横向比较
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亚信科技-阿里巴巴影子股,ai应用50%份额
[烟花]阿里巴巴业绩超预期,建议关注ai应用交付伙伴亚信科技(50%份额) 【核心逻辑】:阿里3QFY25业绩超预期,云业务强劲增长,Capex超出预期。亚信科技作为阿里大模型交付核心伙伴,有望获取阿里云大模型应用交付50%份额,有望充分受益中小厂商大模型应用落地。 【事件驱动:阿里业绩超预期,云业务为核心亮点】 阿里巴巴发布3QFY25业绩,本季总收入2801.5亿,同比增长8%;Non-GAAP净利润511亿,同比增长6%,均超一致预期。其中云业务收入317亿,同比增长13%,利润率连续四个
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份额第一大的智能体!仍未被挖掘!
逻辑比汉得信息还正宗!目前在火山、字节云中份额占比第一,仍在低位!仅有8xPE!! 【建议重视亚信科技:智能体/Agent赛道的核心玩家,盈利潜力巨大】 绑定火山引擎,智能体布局明确 亚信科技作为火山引擎少数官方AI Agent合作伙伴,与字节深度合作开发工业制造、金融、能源等领域的智能体应用。公司通过推动大模型应用落地,预计50%的客户将采用相关系统。火山引擎关注的核心是Tokens的增长,亚信科技在智能体交付上处于主导地位,未来有望与字节实现Tokens收益分成。 云商深度合作,覆盖广泛客户
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AI agent手机最确定增量 mate70份额过半
建议关注AI agent智能手机散热龙头【苏州天脉】 AI agent智能手机最确定的增量是散热,散热最确定的趋势是vc均热板。目前以均热板(VC)+石墨的散热组合已成为各品牌安卓旗舰手机主流的散热解决方案。手机均温板的渗透率从2020年的5.1%提升至2023年30%,未来两年随着AI手机加速渗透,预计均温板渗透率会急速突破到70%以上,迅速成为手机标配。 华为mate70、mate60、P40、P50 等中高端机型均采用“vc均热板+石墨烯+导热界面材料”散热方案,单机ASP有望达5~10美
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天音控股:华为载体,荣耀核心
逻辑一:华为笔电、鸿蒙出海唯一载体,想象空间无限 事件背景:美国5.8日取消了英特尔和高通的出口许可,高通、英特尔停止向华为供应笔记本平板的芯片 深圳国资委控股的天音控股,承接matebook电脑业务,用旗下Wiko公司推出华为智选品牌 Hi Matebook。Hi Matebook 10.31 正式推出!Hi matebook与华为matebook除logo外几乎没有任何区别,自此 WIKO 未来将作为华为平板、笔记本的白手套,出品华为智选平板、笔记本,并有望成为华为鸿蒙出海的载体。 逻辑二:
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有史以来最重磅双十一,流量之王辛巴高调回归!
为什么要关注本轮双十一 1.本轮双十一将于10.14晚提前开启,打破历史记录,成为有史以来最强双十一! 2.随着各项消费补贴政策诞生,提振消费需求成为当前重中之重,今年双十一将是有史以来折扣力度最大的双十一,必将引发全民热议! 此次双十一预售超预期,抖音快手的直播电商作为当前最大的流量入口,必将收到关注! 1.抖音宣布其双11活动从10月8日开始进入抢先期,直到10月17日结束,锁定国庆节后的购物需求;10月18日至11月11日为正式期。 2.快手也宣布其双11活动将分为筹备期、预热期、开门红、
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潜在主线——纯血鸿蒙主题机会梳理
前提:本文非吹票文,仅为个人思路梳理,从基本面角度整理分析潜在收益标的,请勿无脑跟票。 纯血鸿蒙题材级别: 得益于手机的热销,2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%,同比增长66.7%,已经超越iOS,仅次于安卓。从叙事主体看,由于华为手机在国内市占率领先地位,鸿蒙系统用户群体广阔,具备良好的群众基础和传播学基础。 从宏大叙事角度看,这是国内第一次完全独立自主的操作系统,对于自主可控、民族自信具备深远意义。 因此,从题材类别看,纯血鸿蒙具备了大题材与主线的必要条件。 哪类企
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打破次元壁,现象级AI应用!
昨日,智谱华章发布新一代大模型,能够实现AI与人类的对话。 视频中,你画我猜,辅导数学,甚至是黑神话悟空都能被AI准确识别辨认,并且通过流畅的交互和用户进行对话。 建议大家去微信自己搜索下,绝对会被其流畅而神奇的体验所震惊!这意味着AI不再仅是用于文字对话的工具,更是第一次打破了次元壁和人类平等交流。 临近周末,这么爆炸性的应用必然发酵! 智谱AI相关标的: 华策影视:华策影视是智谱AI最核心的标的,同时也是AI视频最核心的标的。 2024年7月,华策通过战投1亿元入股智谱华章,实现了公司和智谱
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AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差!
AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。售价699美元起,订阅费用为每月24美元,包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。 Al PIN预订持续超预期,后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品! AI PIN预订持续超预期:Ai Pin销量默默超预期
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五千亿巨无霸狂飙20% 国内ai应用最佳对标!
美股shopify昨日美股shopify公司发布财报,大幅超预期,日内市场反馈+22%,这只七百亿美金的庞然巨物,如此暴涨,一定重视! shopify主营跨境电商平台,充分受益ai赋能,叠加中美缓和预期,以及周一openai大会,国内最佳对标ai应用只有焦点科技! 焦点科技作为少数三季报反应ai业绩的应用公司,扣除去年三季度一次性收益后,今年三季度真实收益增幅达到60%! 焦点科技数字员工持续超预期,chatgpt多模态升级后,公司自己已经可以做数字人直播等新产品(即将推出),ai产品价值量会继
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威龙股份 华为算力最强预期差
高新发展19日复盘,叠加今晚英伟达芯片被禁消息,预计10个一字板以上,类比成飞借壳的伴飞潮,重点关注具有华为算力概念+强烈注入预期的威龙股份。 威龙股份管理层批量置换为爱特云翔管理层,且通过减持方式巧妙使国资成为第一大股东,让一群做算力的管理层去管葡萄酒,明显不可能,爱特云翔注入预期极强。 爱特云翔,正宗国产算力,自主可控正宗标的! 根据相关专家调研纪要,爱特云翔有上市计划,要么IPO,要么借壳,时间是25年前。从目前的进展来看,大概率是借壳威龙股份。 爱特云翔与超聚变合作,超聚变今年开始做AI
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长荣股份 新型工业化+一带一路核心标的
复盘今日行情,除去高标抱团,低位的涨停大多仍聚集在新型工业化与一带一路之中,可以预判资金对待二者在节后地位的认可。 明天作为节前的最后一个交易日,是布局节后方向的最佳时机。预判节后方向,因为假期时间姬昌,最应考虑的是节日内及节后消息催化。 最有望迎来政策催化的也是政策频传的新型工业化与节后十周年的一带一路,而长荣科技作为二者极其正宗标的,必然会受到资金关注!! 一、正宗新型工业化标的 如果从政策角度,尽管新型工业化范围极广。但在众多标的中真正找到核心,既是专注于增量,正如本人在华为消息第一天重仓
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一路向北的公社达人
2023-09-18 16:32:43
嘉亨家化 国货化妆品龙头
李佳琦事件引起国货潮,在科技线摇摇欲坠的盘面下,午后国货线直线拉升,美邦服饰与拉芳家化强势封板,强烈重视嘉亨家化最强预期差。 预期差一:郁美净9.13发布第一条抖音以来,仅五天涨粉约150w,堪称国货中最耀眼的星之一。 嘉亨家化深度绑定郁美净,是其最佳战略合作客户与主要供应商,随着郁美净的大量关注,深度受益此次国货机遇。 预期差二:供应大量国货品牌,国货品牌上游之光。 在公司官网客户品牌中,前八位客户有七位为国产品牌,公司深度供应百雀羚、薇诺娜、上海家化等国产品牌,随着国货的进一步大量关注,嘉亨
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一路向北的公社达人
2025-05-06 10:06:38
男性阴道炎?荒谬!AI校对亟待发展
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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果麦文化
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一路向北的公社达人
2025-05-06 09:36:31
医护论文男性阴道炎?ai校对有望加速
五一期间,多篇医护论文截图发酵,阴道炎、子宫出血、宫颈癌等论文中分别出现男性字眼。学术论文规范性亟待提高。 ai校对作为学术文章规范化的关键解决方案,建议积极关注果麦文化ai校对产品加速渗透!! 果麦文化被认为在AI校对方面具有稀缺性,主要体现在以下几个方面: 1. 优质独特的语料资源: 丰富的积累:果麦文化在多年的“三审三校”过程中,将所有稿件全部电子化留存,积累了大量的过程稿件。这构建了图书出版行业独一无二的优质中文语料库数据,为其AI技术的发展提供了坚实的基础。其他公司很难在短时间内积累如
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果麦文化
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多邻国
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一路向北的公社达人
2025-04-20 14:06:51
错过十倍零食量贩万辰集团,别错过宠物“山姆”的大千生态
一、为什么宠物是当前最好的内需赛道? 中国出生率持续走低,2022年新生儿数量较2016年下降46%,母婴行业增速已跌破3%。与此同时,宠物市场以年均18%的增速扩张,2023年市场规模突破3000亿元。这种结构性转变源于代际消费观念更替:当90后、00后成为消费主力,为情感陪伴付费的意愿已超过传统家庭消费模式。数据显示,一线城市宠物主年均支出达6000元,超过三线城市儿童教育支出的1.5倍。 而我国目前正处于宠物医院、零售的起步期。与宠物食品、用品相比,宠物服务、医疗仍处于欠发达状态。横向比较
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2025-02-20 20:33:10
亚信科技-阿里巴巴影子股,ai应用50%份额
[烟花]阿里巴巴业绩超预期,建议关注ai应用交付伙伴亚信科技(50%份额) 【核心逻辑】:阿里3QFY25业绩超预期,云业务强劲增长,Capex超出预期。亚信科技作为阿里大模型交付核心伙伴,有望获取阿里云大模型应用交付50%份额,有望充分受益中小厂商大模型应用落地。 【事件驱动:阿里业绩超预期,云业务为核心亮点】 阿里巴巴发布3QFY25业绩,本季总收入2801.5亿,同比增长8%;Non-GAAP净利润511亿,同比增长6%,均超一致预期。其中云业务收入317亿,同比增长13%,利润率连续四个
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一路向北的公社达人
2025-01-24 17:28:49
份额第一大的智能体!仍未被挖掘!
逻辑比汉得信息还正宗!目前在火山、字节云中份额占比第一,仍在低位!仅有8xPE!! 【建议重视亚信科技:智能体/Agent赛道的核心玩家,盈利潜力巨大】 绑定火山引擎,智能体布局明确 亚信科技作为火山引擎少数官方AI Agent合作伙伴,与字节深度合作开发工业制造、金融、能源等领域的智能体应用。公司通过推动大模型应用落地,预计50%的客户将采用相关系统。火山引擎关注的核心是Tokens的增长,亚信科技在智能体交付上处于主导地位,未来有望与字节实现Tokens收益分成。 云商深度合作,覆盖广泛客户
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亚信科技
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汉得信息
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2024-11-15 10:31:02
AI agent手机最确定增量 mate70份额过半
建议关注AI agent智能手机散热龙头【苏州天脉】 AI agent智能手机最确定的增量是散热,散热最确定的趋势是vc均热板。目前以均热板(VC)+石墨的散热组合已成为各品牌安卓旗舰手机主流的散热解决方案。手机均温板的渗透率从2020年的5.1%提升至2023年30%,未来两年随着AI手机加速渗透,预计均温板渗透率会急速突破到70%以上,迅速成为手机标配。 华为mate70、mate60、P40、P50 等中高端机型均采用“vc均热板+石墨烯+导热界面材料”散热方案,单机ASP有望达5~10美
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苏州天脉
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一路向北的公社达人
2024-10-31 06:31:21
天音控股:华为载体,荣耀核心
逻辑一:华为笔电、鸿蒙出海唯一载体,想象空间无限 事件背景:美国5.8日取消了英特尔和高通的出口许可,高通、英特尔停止向华为供应笔记本平板的芯片 深圳国资委控股的天音控股,承接matebook电脑业务,用旗下Wiko公司推出华为智选品牌 Hi Matebook。Hi Matebook 10.31 正式推出!Hi matebook与华为matebook除logo外几乎没有任何区别,自此 WIKO 未来将作为华为平板、笔记本的白手套,出品华为智选平板、笔记本,并有望成为华为鸿蒙出海的载体。 逻辑二:
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天音控股
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一路向北的公社达人
2024-10-15 13:41:54
有史以来最重磅双十一,流量之王辛巴高调回归!
为什么要关注本轮双十一 1.本轮双十一将于10.14晚提前开启,打破历史记录,成为有史以来最强双十一! 2.随着各项消费补贴政策诞生,提振消费需求成为当前重中之重,今年双十一将是有史以来折扣力度最大的双十一,必将引发全民热议! 此次双十一预售超预期,抖音快手的直播电商作为当前最大的流量入口,必将收到关注! 1.抖音宣布其双11活动从10月8日开始进入抢先期,直到10月17日结束,锁定国庆节后的购物需求;10月18日至11月11日为正式期。 2.快手也宣布其双11活动将分为筹备期、预热期、开门红、
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一路向北的公社达人
2024-09-02 20:19:44
潜在主线——纯血鸿蒙主题机会梳理
前提:本文非吹票文,仅为个人思路梳理,从基本面角度整理分析潜在收益标的,请勿无脑跟票。 纯血鸿蒙题材级别: 得益于手机的热销,2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%,同比增长66.7%,已经超越iOS,仅次于安卓。从叙事主体看,由于华为手机在国内市占率领先地位,鸿蒙系统用户群体广阔,具备良好的群众基础和传播学基础。 从宏大叙事角度看,这是国内第一次完全独立自主的操作系统,对于自主可控、民族自信具备深远意义。 因此,从题材类别看,纯血鸿蒙具备了大题材与主线的必要条件。 哪类企
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2024-08-30 10:10:47
打破次元壁,现象级AI应用!
昨日,智谱华章发布新一代大模型,能够实现AI与人类的对话。 视频中,你画我猜,辅导数学,甚至是黑神话悟空都能被AI准确识别辨认,并且通过流畅的交互和用户进行对话。 建议大家去微信自己搜索下,绝对会被其流畅而神奇的体验所震惊!这意味着AI不再仅是用于文字对话的工具,更是第一次打破了次元壁和人类平等交流。 临近周末,这么爆炸性的应用必然发酵! 智谱AI相关标的: 华策影视:华策影视是智谱AI最核心的标的,同时也是AI视频最核心的标的。 2024年7月,华策通过战投1亿元入股智谱华章,实现了公司和智谱
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一路向北的公社达人
2023-11-20 15:34:50
AI Pin 持续超预期, 维科技术最强预期差!
AI时代新硬件创新不断,Humane AI Pin于11月9日正式亮相,AI Pin由方形的设备和磁性吸附在衣服或其他表面的电池组构成,方形设备自重约36克,电池组重20克。AI Pin通过音频进行交互,使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理,打造全新体验。售价699美元起,订阅费用为每月24美元,包含专属电话号码和无限制查询的AI服务。 Al PIN预订持续超预期,后续有望成为出货量介于手机与其他穿戴设备之间的现象级产品! AI PIN预订持续超预期:Ai Pin销量默默超预期
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一路向北的公社达人
2023-11-03 13:54:12
五千亿巨无霸狂飙20% 国内ai应用最佳对标!
美股shopify昨日美股shopify公司发布财报,大幅超预期,日内市场反馈+22%,这只七百亿美金的庞然巨物,如此暴涨,一定重视! shopify主营跨境电商平台,充分受益ai赋能,叠加中美缓和预期,以及周一openai大会,国内最佳对标ai应用只有焦点科技! 焦点科技作为少数三季报反应ai业绩的应用公司,扣除去年三季度一次性收益后,今年三季度真实收益增幅达到60%! 焦点科技数字员工持续超预期,chatgpt多模态升级后,公司自己已经可以做数字人直播等新产品(即将推出),ai产品价值量会继
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一路向北的公社达人
2023-10-17 22:16:11
威龙股份 华为算力最强预期差
高新发展19日复盘,叠加今晚英伟达芯片被禁消息,预计10个一字板以上,类比成飞借壳的伴飞潮,重点关注具有华为算力概念+强烈注入预期的威龙股份。 威龙股份管理层批量置换为爱特云翔管理层,且通过减持方式巧妙使国资成为第一大股东,让一群做算力的管理层去管葡萄酒,明显不可能,爱特云翔注入预期极强。 爱特云翔,正宗国产算力,自主可控正宗标的! 根据相关专家调研纪要,爱特云翔有上市计划,要么IPO,要么借壳,时间是25年前。从目前的进展来看,大概率是借壳威龙股份。 爱特云翔与超聚变合作,超聚变今年开始做AI
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威龙股份
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四川长虹
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真视通
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弘信电子
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一路向北的公社达人
2023-09-27 19:32:46
长荣股份 新型工业化+一带一路核心标的
复盘今日行情,除去高标抱团,低位的涨停大多仍聚集在新型工业化与一带一路之中,可以预判资金对待二者在节后地位的认可。 明天作为节前的最后一个交易日,是布局节后方向的最佳时机。预判节后方向,因为假期时间姬昌,最应考虑的是节日内及节后消息催化。 最有望迎来政策催化的也是政策频传的新型工业化与节后十周年的一带一路,而长荣科技作为二者极其正宗标的,必然会受到资金关注!! 一、正宗新型工业化标的 如果从政策角度,尽管新型工业化范围极广。但在众多标的中真正找到核心,既是专注于增量,正如本人在华为消息第一天重仓
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长荣股份
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远东传动
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捷荣技术
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*ST精伦
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一路向北的公社达人
2023-09-18 16:32:43
嘉亨家化 国货化妆品龙头
李佳琦事件引起国货潮,在科技线摇摇欲坠的盘面下,午后国货线直线拉升,美邦服饰与拉芳家化强势封板,强烈重视嘉亨家化最强预期差。 预期差一:郁美净9.13发布第一条抖音以来,仅五天涨粉约150w,堪称国货中最耀眼的星之一。 嘉亨家化深度绑定郁美净,是其最佳战略合作客户与主要供应商,随着郁美净的大量关注,深度受益此次国货机遇。 预期差二:供应大量国货品牌,国货品牌上游之光。 在公司官网客户品牌中,前八位客户有七位为国产品牌,公司深度供应百雀羚、薇诺娜、上海家化等国产品牌,随着国货的进一步大量关注,嘉亨
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