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安禧儿777
这里有万马奔腾的沃土,只分享会走牛的标的,供参考关注我财富多
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-28 23:42:07
复盘精选
复盘精选 风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段筛选四只细分赛道核心标的,分别是盛辉集成、凯盛科技、688432、祥鑫科技,操作思路以低吸布局为主,坚决不追涨。 盛辉集成 603163 盛辉集成主营光伏+储能热管理系统赛道,适配大型地面电站、工商业储能双高景气主线,储能散热集成工艺壁垒深厚,下游风光大基地长期定点订单储备充足,行业景气度稳步上行,储能装机、海外光伏出海需求持续释放,短线资金活跃度适中,等待回踩支撑出现低
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圣晖集成
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凯盛科技
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祥鑫科技
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有研硅
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-25 21:15:15
复盘精选
复盘精选 风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的,分别是火炬电子、华盛昌、海星股份,操作思路以低吸布局为主,坚决不追涨。 火炬电子 603678 火炬电子主营军工高可靠电容+AI服务器被动元件赛道,适配算力服务器、航天军工双高景气主线,国产特种材料技术壁垒深厚,下游长期定点订单储备充足,行业景气度稳步上行,AI算力扩容、军工信息化装机需求持续释放,短线资金活跃度较高,等待回踩支撑出现低吸机
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新疆火炬
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华盛昌
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海星股份
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-24 23:48:05
复盘精选
复盘精选 风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的,分别是聚辰股份、欧莱新材、三孚股份,操作思路以低吸布局为主,坚决不追涨。 聚辰股份 688123 聚辰股份主营存储芯片+车载驱动IC赛道,适配国内算力存储、汽车电子芯片进口替代政策红利,覆盖内存模组SPD存储芯片、车规级EEPROM两大高景气主线,服务器存储、车载摄像头驱动芯片实现国产替代突破,国内头部晶圆厂稳定配套供应链优势显著,海外AI
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聚辰股份
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三孚股份
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欧莱新材
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-24 08:18:58
复盘精选
复盘精选 风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的,分别是卫星化学、大元泵业、新华制药,操作思路以低吸布局为主,坚决不追涨。 卫星化学 卫星化学主营高端新材料+低碳石化赛道,适配国内新能源、电子化学品进口替代政策红利,覆盖锂电电解液、光伏EVA、高端聚烯烃两大高景气主线,光伏级EVA、锂电溶剂实现国产替代突破,国内一体化产能优势显著,海外新能源产业链扩产带动化工品现货稳步涨价,新能源下游长单
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卫星化学
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大元泵业
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新华制药
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-22 23:19:04
复盘精选
复盘精选 风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的,分别是东方锆业、盛和资源、博云新材,操作思路以低吸布局为主,坚决不追涨。 东方锆业主营军工高端锆合金新材料赛道,适配商务部两用物项出口管制政策红利,覆盖无人机、雷达军工两大高景气主线,高端核级、军工锆材实现完全去日化替代,国内稀缺产能无竞品,海外美军工实体采购受限带动锆材现货持续涨价,军工下游长单锁仓饱满,全球战略资源壁垒极强,短期政策催化
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东方锆业
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盛和资源
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-20 21:54:58
优选优:同宇新材,斯瑞新材,鑫宏业
复盘精选 ⚠风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的,分别是同宇新材、斯瑞新材、鑫宏业。 同宇新材深耕AI算力高端电子树脂赛道,打通高阶覆铜板上游核心材料全链条,紧跟全球算力服务器迭代浪潮,下游头部覆铜板、算力厂商长单饱满,M6-M9高端碳氢/PPO树脂实现国内独家技术突破,产品具备极强稀缺性,海外大厂同步涨价带动公司产品同步提价,行业长期需求持续放量,长线成长逻辑清晰。 斯瑞新材深耕高端特
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同宇新材
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斯瑞新材
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-18 08:06:55
复盘精选:一博科技,国瓷材料
复盘精选 ⚠️风险提示:本文仅为个人选股思路分享,不构成任何投资建议,股市波动风险较大,所有操作请自行独立判断、谨慎参与。 现阶段我重点看好两只细分赛道核心标的,分别是一博科技、国瓷材料。 一博科技深耕AI高速互联硬件,打通PCB设计与高端制板全链条,紧跟算力升级浪潮,下游头部算力厂商订单充足,高端产品具备稀缺性,行业需求持续放量,成长逻辑清晰。 国瓷材料为高端电子陶瓷材料龙头,核心MLCC粉体实现国产突破,覆盖AI服务器、新能源车两大高景气赛道,产品长期供应缺口明显,产能稳步释放,多重行业红利
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一博科技
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国瓷材料
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安禧儿777
中线波段的龙头选手
2026-06-15 22:20:51
王者:云南锗业
EML缺货背后:谁卡住了光芯片脖子?云南锗业InP衬底断供下的隐形霸权 1️⃣磷化铟(InP)衬底结构性断供:2026年全球InP衬底需求260–300万片/年,有效产能仅60–75万片,供需缺口>70%;2寸InP衬底价格从~$800涨至$2300–2500/片(涨幅约190%);MOCVD交期18个月,扩产滞后于AI需求 2️⃣1.6T光模块InP用量暴增:800G需4–8颗InP激光器芯片,1.6T翻倍至8–16颗,1.6T对InP衬底是800G的4倍以上 🔸 云南锗业三重卡位: ①In
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云南锗业
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