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满仓搞的公社达人
2025-12-04 16:44:12
恒立液压:液压龙头复苏,机器人丝杠打开第二成长曲线
一、核心逻辑与业务布局 恒立液压是全球液压元件龙头,形成工程机械液压+人形机器人线性驱动双轮驱动格局。核心优势显著:挖机油缸全球市占率超64%,国内泵阀市占率超35%,技术壁垒高;线性驱动已量产,为北美头部客户核心供应商,墨西哥工厂投产,北美高端市场突破加速。 业绩逐季提速:2025年前三季度营收77.9亿元(+12.31%),归母净利润20.87亿元(+16.49%);Q3单季营收26.19亿元(+24.53%),归母净利润6.58亿元(+30.6%),毛利率42.18%,盈利持续改善。 二、
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满仓搞的公社达人
2025-12-01 17:22:52
新雷能:双订单驱动,TUP+算力+军工电源龙头迎估值修复
一、核心逻辑与业务布局 新雷能是军工级高可靠电源龙头,深耕算力上天、AI电源、军工三大高景气赛道,具备“芯片-模块-系统”垂直整合能力。技术上,产品抗辐射、宽温特性适配卫星等极端场景,MTBF≥15年;客户端深度绑定谷歌、轨道辰光、英伟达等,AI服务器电源国内市占率15%,卫星电源通过航天五院验收。 核心订单支撑业绩爆发:手握谷歌TPU V7电源5亿美元(约36亿元)框架合同、轨道辰光5亿元太空数据中心电源订单,叠加中国星网低轨组网与军工需求回暖,订单确定性强。三大扩产项目2025年底投产,特种
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2025-12-01 03:56:24
伊戈尔(002922)分析研报:多引擎共振,全球化布局打开成长天花板
一、核心逻辑与基本面 伊戈尔是全球化电力电子解决方案提供商,以“2+X”战略构建三大增长引擎,稳居行业核心地位。其核心优势在于技术平台化与全球化产能布局,手握307项专利,产品从单一变压器延伸至巴拿马电源等成套方案,且高频磁性器件技术可跨光伏、储能、AIDC等多赛道复用。公司深度绑定阳光电源、华为、台达等头部客户,还切入微软、阿里等供应链,客户结构优质且粘性强。 海外布局是核心竞争力亮点,泰国工厂已满产(月产700台新能源变压器),美国工厂10月投产且年规划产能2.1万台配电变压器,墨西哥工厂调
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一、核心逻辑与业务布局 恒立液压是全球液压元件龙头,形成工程机械液压+人形机器人线性驱动双轮驱动格局。核心优势显著:挖机油缸全球市占率超64%,国内泵阀市占率超35%,技术壁垒高;线性驱动已量产,为北美头部客户核心供应商,墨西哥工厂投产,北美高端市场突破加速。 业绩逐季提速:2025年前三季度营收77.9亿元(+12.31%),归母净利润20.87亿元(+16.49%);Q3单季营收26.19亿元(+24.53%),归母净利润6.58亿元(+30.6%),毛利率42.18%,盈利持续改善。 二、
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新雷能:双订单驱动,TUP+算力+军工电源龙头迎估值修复
一、核心逻辑与业务布局 新雷能是军工级高可靠电源龙头,深耕算力上天、AI电源、军工三大高景气赛道,具备“芯片-模块-系统”垂直整合能力。技术上,产品抗辐射、宽温特性适配卫星等极端场景,MTBF≥15年;客户端深度绑定谷歌、轨道辰光、英伟达等,AI服务器电源国内市占率15%,卫星电源通过航天五院验收。 核心订单支撑业绩爆发:手握谷歌TPU V7电源5亿美元(约36亿元)框架合同、轨道辰光5亿元太空数据中心电源订单,叠加中国星网低轨组网与军工需求回暖,订单确定性强。三大扩产项目2025年底投产,特种
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一、核心逻辑与基本面 伊戈尔是全球化电力电子解决方案提供商,以“2+X”战略构建三大增长引擎,稳居行业核心地位。其核心优势在于技术平台化与全球化产能布局,手握307项专利,产品从单一变压器延伸至巴拿马电源等成套方案,且高频磁性器件技术可跨光伏、储能、AIDC等多赛道复用。公司深度绑定阳光电源、华为、台达等头部客户,还切入微软、阿里等供应链,客户结构优质且粘性强。 海外布局是核心竞争力亮点,泰国工厂已满产(月产700台新能源变压器),美国工厂10月投产且年规划产能2.1万台配电变压器,墨西哥工厂调
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一、核心逻辑与业务布局 恒立液压是全球液压元件龙头,形成工程机械液压+人形机器人线性驱动双轮驱动格局。核心优势显著:挖机油缸全球市占率超64%,国内泵阀市占率超35%,技术壁垒高;线性驱动已量产,为北美头部客户核心供应商,墨西哥工厂投产,北美高端市场突破加速。 业绩逐季提速:2025年前三季度营收77.9亿元(+12.31%),归母净利润20.87亿元(+16.49%);Q3单季营收26.19亿元(+24.53%),归母净利润6.58亿元(+30.6%),毛利率42.18%,盈利持续改善。 二、
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一、核心逻辑与业务布局 新雷能是军工级高可靠电源龙头,深耕算力上天、AI电源、军工三大高景气赛道,具备“芯片-模块-系统”垂直整合能力。技术上,产品抗辐射、宽温特性适配卫星等极端场景,MTBF≥15年;客户端深度绑定谷歌、轨道辰光、英伟达等,AI服务器电源国内市占率15%,卫星电源通过航天五院验收。 核心订单支撑业绩爆发:手握谷歌TPU V7电源5亿美元(约36亿元)框架合同、轨道辰光5亿元太空数据中心电源订单,叠加中国星网低轨组网与军工需求回暖,订单确定性强。三大扩产项目2025年底投产,特种
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一、核心逻辑与基本面 伊戈尔是全球化电力电子解决方案提供商,以“2+X”战略构建三大增长引擎,稳居行业核心地位。其核心优势在于技术平台化与全球化产能布局,手握307项专利,产品从单一变压器延伸至巴拿马电源等成套方案,且高频磁性器件技术可跨光伏、储能、AIDC等多赛道复用。公司深度绑定阳光电源、华为、台达等头部客户,还切入微软、阿里等供应链,客户结构优质且粘性强。 海外布局是核心竞争力亮点,泰国工厂已满产(月产700台新能源变压器),美国工厂10月投产且年规划产能2.1万台配电变压器,墨西哥工厂调
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一、核心逻辑与业务布局 恒立液压是全球液压元件龙头,形成工程机械液压+人形机器人线性驱动双轮驱动格局。核心优势显著:挖机油缸全球市占率超64%,国内泵阀市占率超35%,技术壁垒高;线性驱动已量产,为北美头部客户核心供应商,墨西哥工厂投产,北美高端市场突破加速。 业绩逐季提速:2025年前三季度营收77.9亿元(+12.31%),归母净利润20.87亿元(+16.49%);Q3单季营收26.19亿元(+24.53%),归母净利润6.58亿元(+30.6%),毛利率42.18%,盈利持续改善。 二、
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一、核心逻辑与基本面 伊戈尔是全球化电力电子解决方案提供商,以“2+X”战略构建三大增长引擎,稳居行业核心地位。其核心优势在于技术平台化与全球化产能布局,手握307项专利,产品从单一变压器延伸至巴拿马电源等成套方案,且高频磁性器件技术可跨光伏、储能、AIDC等多赛道复用。公司深度绑定阳光电源、华为、台达等头部客户,还切入微软、阿里等供应链,客户结构优质且粘性强。 海外布局是核心竞争力亮点,泰国工厂已满产(月产700台新能源变压器),美国工厂10月投产且年规划产能2.1万台配电变压器,墨西哥工厂调
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