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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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贵州茅台
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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特力A
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2024-04-28 15:11:53
【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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中国船舶
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2024-04-27 14:38:03
王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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2024-04-22 16:29:50
碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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2024-04-22 16:24:15
安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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安培龙
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2024-04-18 12:42:37
海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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2024-04-18 12:33:59
许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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2024-04-14 09:56:42
牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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2024-04-14 09:01:04
最关注的三大商品:黄金不好择时、油的爆发力、铜的故事性
年初以来,全球定价的大宗商品价格出现了幅度可观的上涨。年初至今,金价涨了16%,油价涨了约23%,铜价涨了约9%。 而且近期它们都突破了一些关键位置,比如伦铜突破9000美元/吨,布伦特油突破90美元/桶,黄金创历史新高。这也是近期大宗商品价格上涨引发市场关注的原因。 商品价格特别是现货价格,比较单纯地反映了基本面的供求关系。期货价格包含对未来的供求预期和流动性因素,与现货价格存在一些偏离。 商品股的偏离度往往更大,因为股票是需求的二阶导定价,更关注需求的斜率和可持续性,因此商品股的价格往往比商
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2024-04-12 09:10:53
配网自动化【天风电新】
我们复盘了“十二五”、“十三五”期间的配电网相关政策及对应期间的投资增速变化,结合23H2-24H1国家发改委、能源局等层面推出了“十四五”期间的相关政策,本篇报告我们核心结论为: 1)预计相关政策的推进,有望带来新一轮配电网投资增长周期(上一轮配电网增长周期配网投资占比由2017年的53.2%增长至2019年的63.3%,2023年回落至55%,我们预计2024年或为本轮增长周期的起点); 2)投资主线:我们优先选择本轮配电网政策中的重要增量——配电自动化,行业竞争格局稳定、符合新型电力系统发
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2024-04-12 09:05:04
洪灝刘煜辉最新发声:黄金走势未完,高股息还有向上空间,地产调整至少5年
核心观点: 洪灝: 1、黄金的走势应该还没有完。在这个趋势向上没有结束之前,我们还是逢低买入。 2、香港股市自2021年3月以来已经连续下跌四年。对一个资产类别来说,连跌四年,对全球任何一个资产都是没有发生过的。有很多的坏消息,其实已经在价格里头了。 3、如果房地产的调整还需要一些时间,那么国债收益率下行趋势其实是没有走完的。 没有必要过早去估(高股息)趋势什么时候结束,因为中国国债收益率下行的趋势,远远没有结束。 刘煜辉: 1、我们目前见证了一个历史上罕见的现象,即中国周期与美元计价的大宗商品
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2024-04-07 17:18:54
【海通策略】白马或成中期主线——A股二季度展望(吴信坤、杨锦、荀玉根)
核心结论:①年初来A股V型走势,2/5以来行情是底部第一波反弹,后续观察基本面验证情况,二季度或将震荡蓄势。②随着政策加码推动基本面改善、若美联储降息加速外资回流,中期维度看白马或渐成股市主线。③白马中重视持续性更好的白马成长,如科技制造中的电子、数字基建、AI应用,以及医药。 白马或成中期主线 ——A股二季度展望 今年1月-2月初A股在资金面和基本面扰动下较快调整,2月以来在积极政策催化下迎来底部后的第一波反弹,行业呈现轮涨、普涨格局。展望二季度,反弹行情能否延续取决于宏微观基本面数据验证情况
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2024-04-07 09:40:27
笃慧:不要用过去20年经验去看现在的问题
为何周期股关注度提高?盈利维持高位,不做资本开支,分红回购大幅增加。估值重估的最核心逻辑——工业化成熟期。 在过去三年期间,A股市场表现并不是太好,但很大的原因都是在消化2019年-2020年那波蓝筹股的估值泡沫。但其中有些行业相对较好,主要是一些红利资产,这些资产很多集中在我们上游资源品领域,周期股也在最近关注度逐步提高。很多人会觉得中国经济过去几年并不是太好,周期股应该是最受损的领域,但实际上恰恰相反,最典型的包括我们看到的煤炭、石油、有色金属股票都走的非常好。其实我们以及进入了一个新的时代
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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2024-04-18 12:42:37
海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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最关注的三大商品:黄金不好择时、油的爆发力、铜的故事性
年初以来,全球定价的大宗商品价格出现了幅度可观的上涨。年初至今,金价涨了16%,油价涨了约23%,铜价涨了约9%。 而且近期它们都突破了一些关键位置,比如伦铜突破9000美元/吨,布伦特油突破90美元/桶,黄金创历史新高。这也是近期大宗商品价格上涨引发市场关注的原因。 商品价格特别是现货价格,比较单纯地反映了基本面的供求关系。期货价格包含对未来的供求预期和流动性因素,与现货价格存在一些偏离。 商品股的偏离度往往更大,因为股票是需求的二阶导定价,更关注需求的斜率和可持续性,因此商品股的价格往往比商
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配网自动化【天风电新】
我们复盘了“十二五”、“十三五”期间的配电网相关政策及对应期间的投资增速变化,结合23H2-24H1国家发改委、能源局等层面推出了“十四五”期间的相关政策,本篇报告我们核心结论为: 1)预计相关政策的推进,有望带来新一轮配电网投资增长周期(上一轮配电网增长周期配网投资占比由2017年的53.2%增长至2019年的63.3%,2023年回落至55%,我们预计2024年或为本轮增长周期的起点); 2)投资主线:我们优先选择本轮配电网政策中的重要增量——配电自动化,行业竞争格局稳定、符合新型电力系统发
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洪灝刘煜辉最新发声:黄金走势未完,高股息还有向上空间,地产调整至少5年
核心观点: 洪灝: 1、黄金的走势应该还没有完。在这个趋势向上没有结束之前,我们还是逢低买入。 2、香港股市自2021年3月以来已经连续下跌四年。对一个资产类别来说,连跌四年,对全球任何一个资产都是没有发生过的。有很多的坏消息,其实已经在价格里头了。 3、如果房地产的调整还需要一些时间,那么国债收益率下行趋势其实是没有走完的。 没有必要过早去估(高股息)趋势什么时候结束,因为中国国债收益率下行的趋势,远远没有结束。 刘煜辉: 1、我们目前见证了一个历史上罕见的现象,即中国周期与美元计价的大宗商品
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【海通策略】白马或成中期主线——A股二季度展望(吴信坤、杨锦、荀玉根)
核心结论:①年初来A股V型走势,2/5以来行情是底部第一波反弹,后续观察基本面验证情况,二季度或将震荡蓄势。②随着政策加码推动基本面改善、若美联储降息加速外资回流,中期维度看白马或渐成股市主线。③白马中重视持续性更好的白马成长,如科技制造中的电子、数字基建、AI应用,以及医药。 白马或成中期主线 ——A股二季度展望 今年1月-2月初A股在资金面和基本面扰动下较快调整,2月以来在积极政策催化下迎来底部后的第一波反弹,行业呈现轮涨、普涨格局。展望二季度,反弹行情能否延续取决于宏微观基本面数据验证情况
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笃慧:不要用过去20年经验去看现在的问题
为何周期股关注度提高?盈利维持高位,不做资本开支,分红回购大幅增加。估值重估的最核心逻辑——工业化成熟期。 在过去三年期间,A股市场表现并不是太好,但很大的原因都是在消化2019年-2020年那波蓝筹股的估值泡沫。但其中有些行业相对较好,主要是一些红利资产,这些资产很多集中在我们上游资源品领域,周期股也在最近关注度逐步提高。很多人会觉得中国经济过去几年并不是太好,周期股应该是最受损的领域,但实际上恰恰相反,最典型的包括我们看到的煤炭、石油、有色金属股票都走的非常好。其实我们以及进入了一个新的时代
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-04-28 15:11:53
【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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中国船舶
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2024-04-27 14:38:03
王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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2024-04-22 16:29:50
碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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2024-04-22 16:24:15
安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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安培龙
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2024-04-18 12:42:37
海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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2024-04-18 12:33:59
许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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2024-04-14 09:56:42
牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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2024-04-14 09:01:04
最关注的三大商品:黄金不好择时、油的爆发力、铜的故事性
年初以来,全球定价的大宗商品价格出现了幅度可观的上涨。年初至今,金价涨了16%,油价涨了约23%,铜价涨了约9%。 而且近期它们都突破了一些关键位置,比如伦铜突破9000美元/吨,布伦特油突破90美元/桶,黄金创历史新高。这也是近期大宗商品价格上涨引发市场关注的原因。 商品价格特别是现货价格,比较单纯地反映了基本面的供求关系。期货价格包含对未来的供求预期和流动性因素,与现货价格存在一些偏离。 商品股的偏离度往往更大,因为股票是需求的二阶导定价,更关注需求的斜率和可持续性,因此商品股的价格往往比商
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2024-04-12 09:10:53
配网自动化【天风电新】
我们复盘了“十二五”、“十三五”期间的配电网相关政策及对应期间的投资增速变化,结合23H2-24H1国家发改委、能源局等层面推出了“十四五”期间的相关政策,本篇报告我们核心结论为: 1)预计相关政策的推进,有望带来新一轮配电网投资增长周期(上一轮配电网增长周期配网投资占比由2017年的53.2%增长至2019年的63.3%,2023年回落至55%,我们预计2024年或为本轮增长周期的起点); 2)投资主线:我们优先选择本轮配电网政策中的重要增量——配电自动化,行业竞争格局稳定、符合新型电力系统发
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2024-04-12 09:05:04
洪灝刘煜辉最新发声:黄金走势未完,高股息还有向上空间,地产调整至少5年
核心观点: 洪灝: 1、黄金的走势应该还没有完。在这个趋势向上没有结束之前,我们还是逢低买入。 2、香港股市自2021年3月以来已经连续下跌四年。对一个资产类别来说,连跌四年,对全球任何一个资产都是没有发生过的。有很多的坏消息,其实已经在价格里头了。 3、如果房地产的调整还需要一些时间,那么国债收益率下行趋势其实是没有走完的。 没有必要过早去估(高股息)趋势什么时候结束,因为中国国债收益率下行的趋势,远远没有结束。 刘煜辉: 1、我们目前见证了一个历史上罕见的现象,即中国周期与美元计价的大宗商品
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2024-04-07 17:18:54
【海通策略】白马或成中期主线——A股二季度展望(吴信坤、杨锦、荀玉根)
核心结论:①年初来A股V型走势,2/5以来行情是底部第一波反弹,后续观察基本面验证情况,二季度或将震荡蓄势。②随着政策加码推动基本面改善、若美联储降息加速外资回流,中期维度看白马或渐成股市主线。③白马中重视持续性更好的白马成长,如科技制造中的电子、数字基建、AI应用,以及医药。 白马或成中期主线 ——A股二季度展望 今年1月-2月初A股在资金面和基本面扰动下较快调整,2月以来在积极政策催化下迎来底部后的第一波反弹,行业呈现轮涨、普涨格局。展望二季度,反弹行情能否延续取决于宏微观基本面数据验证情况
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2024-04-07 09:40:27
笃慧:不要用过去20年经验去看现在的问题
为何周期股关注度提高?盈利维持高位,不做资本开支,分红回购大幅增加。估值重估的最核心逻辑——工业化成熟期。 在过去三年期间,A股市场表现并不是太好,但很大的原因都是在消化2019年-2020年那波蓝筹股的估值泡沫。但其中有些行业相对较好,主要是一些红利资产,这些资产很多集中在我们上游资源品领域,周期股也在最近关注度逐步提高。很多人会觉得中国经济过去几年并不是太好,周期股应该是最受损的领域,但实际上恰恰相反,最典型的包括我们看到的煤炭、石油、有色金属股票都走的非常好。其实我们以及进入了一个新的时代
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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【方正军工】核心推荐—中国船舶:业绩符合预期,盈利能力明显改善
事件:公司发布2023年年度报告及2024一季度报告。 拐点已显,盈利能力及现金流改善明显 2023年公司全年实现营收748.39亿元,同比增长25.81%,其中船舶造修及海洋工程业务实现营业收入704.20亿元,同比增长40.87%;全年实现归母净利润29.57亿元,同比增长1614.73%,主要系外高桥造船处置有关海工平台资产收益。单季度看,公司2023Q4营收251.85亿创单季营收新高;扣非归母1.37亿元实现自2020年以来首次转正,公司盈利拐点出现。2023年公司经营活动产生的现金流
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王国斌对话赵诣:当前市场潜龙在渊,不参与短期肉搏战,AI关注这两方面
王国斌: 1、虽然我们目前处在一个巨大的转型期,但是这种转型是我们破茧重生的一个过程。我们需要的是积极拥抱变化,不断反思自己,保持谨慎中的乐观,相信未来可期。 2、周期确实存在,但我们要调整自己对长期的认知,此熊非彼熊,科技在进步,周期未必是过去的简单反复循环的过程,它有可能是一种螺旋式上升,更多可能是客观上日新月异的结构化改变。 如果说过去四年我们是处于一个循环反复的周期,最有效的策略来自于均值回归的策略。那现在结构上的变化,如果还要采用简单的均值回归的策略就有些偏差,就会让我们错失更多的更大
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碳纤维:飞行汽车轻量化关键材料,产业格局梳理
全球低空经济产业进程加速,飞行器减重成为关注热点,“新材料之王”碳纤维材料成为飞行器轻量化和降本的关键。 飞行器领域对碳纤维的需求明确,飞行汽车(eVTOL)中90%以上的复合材料是碳纤维。 碳纤维材料具有轻质坚固、高强高弹性以及耐高温等特性,有望成为低空经济上游材料核心增长点。 据罗兰贝格的报告《城市空中交通—一种新交通方式的兴起》预测,到2025年全球飞行汽车数量将达到3,000辆,到2050年将激增至98,000辆。预计小丝束碳纤维到2050年需求量为29.4万吨,市场空间将扩大至28.1
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安培龙·深度 | 传感器国产替代先锋,汽车市场有望快速放量【天风电新】
公司主营温度、压力传感器,下游主要是汽车电子、家电。公司产品线包括热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器,下游应用主要在汽车、家电、工控储能等。 从产品看:近些年来,压力传感器收入占比提升明显。压力传感器从20年的0.1亿元(占比3%)提升至23H1的1.6亿元(占比44%),毛利率从20年的10%提升至23H1的30%。 从下游应用看:目前一半收入来自汽车。23Q1-3公司51%收入来自汽车,其次是家电客户收入占比35%,剩余是光伏储能及其他行业收入占比14%。 传感器市场大而散,公司主营
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海通策略 | 如何分辨北上资金构成?——解析外资行为系列
投资要点 核心结论:①北上资金并非对应纯粹的长线外资,基于陆股通托管商数据可拆分出中资机构托管资金,其历史流向与北上资金整体存在明显差异。②进一步根据每一笔资金交易行为区分两类外资:历史交易偏长线配置的稳定型外资、占陆股通总规模68%;以及偏短线投机的灵活型外资、占比26%。③近期资金动向显示:2024年春节前中资托管资金流入A股较多,节后稳定和灵活型外资接力成为北上资金流入的主要来源。 当前环境下辨别外资属性愈发重要。23/08以来外资流入A股的长期趋势暂缓,此时辨别增量资金属性变得愈发重要。
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许之彦:黄金挣的是货币超发的钱,已进入长期配置区间
核心观点: 1、尽管短期涨幅较高,但从大趋势来看,黄金已进入一个较好的配置区间和周期。 2、COMEX黄金期货到现在年化实际上超过八个点。很多人不相信年化超过八个点,不相信这么高。 通常实际利率上升应对应金价回调,但黄金为什么不仅没有回调,还持续创新高? 我认为需要用新的视角看待这个世界和黄金发生的变化。我们的黄金分析框架,过去11年迭代了三次,这次也正在迭代过程中。 3、巴菲特有个理论是,做多黄金是在做多恐惧,比如股债双杀时,你买黄金去参与避险的逻辑比较顺。那反过来,可能股票长期上涨的过程中,
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牟一凌:未来15年,上游资源品会成为最好的投资
核心观点: 1、未来十五年,中国可能更多地以制造业发展为主,围绕制造业的领域——上游的资源品,将成为最好的投资标的。 2、我们的经济转型已经在发生,房地产去金融化这个事儿是不可逆的,整个利润往上游分配,制造业变得更强是不可逆的。 3、从全球来看,制造业活动、生产活动持续恢复,有利于中国制造大国,未来全球实物都在进入脱虚向实,实物资产的价格会系统性的上升。 4、中国上游的上市公司定价远远不够,他们赚了中国21%的非金融企业的利润,但是却只有8%左右的市值。 4月11日,民生证券首席策略分析师、研究
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年初以来,全球定价的大宗商品价格出现了幅度可观的上涨。年初至今,金价涨了16%,油价涨了约23%,铜价涨了约9%。 而且近期它们都突破了一些关键位置,比如伦铜突破9000美元/吨,布伦特油突破90美元/桶,黄金创历史新高。这也是近期大宗商品价格上涨引发市场关注的原因。 商品价格特别是现货价格,比较单纯地反映了基本面的供求关系。期货价格包含对未来的供求预期和流动性因素,与现货价格存在一些偏离。 商品股的偏离度往往更大,因为股票是需求的二阶导定价,更关注需求的斜率和可持续性,因此商品股的价格往往比商
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我们复盘了“十二五”、“十三五”期间的配电网相关政策及对应期间的投资增速变化,结合23H2-24H1国家发改委、能源局等层面推出了“十四五”期间的相关政策,本篇报告我们核心结论为: 1)预计相关政策的推进,有望带来新一轮配电网投资增长周期(上一轮配电网增长周期配网投资占比由2017年的53.2%增长至2019年的63.3%,2023年回落至55%,我们预计2024年或为本轮增长周期的起点); 2)投资主线:我们优先选择本轮配电网政策中的重要增量——配电自动化,行业竞争格局稳定、符合新型电力系统发
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洪灝刘煜辉最新发声:黄金走势未完,高股息还有向上空间,地产调整至少5年
核心观点: 洪灝: 1、黄金的走势应该还没有完。在这个趋势向上没有结束之前,我们还是逢低买入。 2、香港股市自2021年3月以来已经连续下跌四年。对一个资产类别来说,连跌四年,对全球任何一个资产都是没有发生过的。有很多的坏消息,其实已经在价格里头了。 3、如果房地产的调整还需要一些时间,那么国债收益率下行趋势其实是没有走完的。 没有必要过早去估(高股息)趋势什么时候结束,因为中国国债收益率下行的趋势,远远没有结束。 刘煜辉: 1、我们目前见证了一个历史上罕见的现象,即中国周期与美元计价的大宗商品
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【海通策略】白马或成中期主线——A股二季度展望(吴信坤、杨锦、荀玉根)
核心结论:①年初来A股V型走势,2/5以来行情是底部第一波反弹,后续观察基本面验证情况,二季度或将震荡蓄势。②随着政策加码推动基本面改善、若美联储降息加速外资回流,中期维度看白马或渐成股市主线。③白马中重视持续性更好的白马成长,如科技制造中的电子、数字基建、AI应用,以及医药。 白马或成中期主线 ——A股二季度展望 今年1月-2月初A股在资金面和基本面扰动下较快调整,2月以来在积极政策催化下迎来底部后的第一波反弹,行业呈现轮涨、普涨格局。展望二季度,反弹行情能否延续取决于宏微观基本面数据验证情况
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笃慧:不要用过去20年经验去看现在的问题
为何周期股关注度提高?盈利维持高位,不做资本开支,分红回购大幅增加。估值重估的最核心逻辑——工业化成熟期。 在过去三年期间,A股市场表现并不是太好,但很大的原因都是在消化2019年-2020年那波蓝筹股的估值泡沫。但其中有些行业相对较好,主要是一些红利资产,这些资产很多集中在我们上游资源品领域,周期股也在最近关注度逐步提高。很多人会觉得中国经济过去几年并不是太好,周期股应该是最受损的领域,但实际上恰恰相反,最典型的包括我们看到的煤炭、石油、有色金属股票都走的非常好。其实我们以及进入了一个新的时代
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