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2025-09-03 09:06:46
2025.09.03早评 重要新闻梳理:(市场进入震荡,趋向“人工智能+慢牛”) ※九三大阅兵今日举行 最新装备、国之重器齐上场,高超声速、防空反导、战略导弹 ,我军新一代武器装备将集中亮相。 ※海外储能需求激增 国内电芯厂商订单排期满满 2024年还在产能过剩的储能电芯市场,最近突然进入了“加价也排不到货”的状态,这种供需反转的速度超出了所有人的预期。 ※8月份中国物流业景气指数为50.9% 较7月份回升0.4个百分点,随着促消费、稳投资、保民生各项政策逐步落实,产业链供应链加速联动,物流业务
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2025-09-02 08:53:17
2025.09.02早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※《“人工智能+交通运输”实施意见》将于近期印发实施 交通运输具有场景多元、数据丰富等独特优势,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。 ※国有六大行持续加码科技金融 今年上半年,国有大行持续加码科技金融,目前已普遍建立起适配科技金融服务的组织架构、产品体系、工作机制等基础设施。 ※白银价格创近14年新高 今年上半年,国有大行持续加码科技金融,目前已普遍建立起适配科技金融服务的组织
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2025-09-01 08:37:32
2025.09.01早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※证监会:持续巩固资本市场回稳向好势头 提升上市公司质量和投资价值,加快培育壮大长期资本、耐心资本、战略资本,推动更多中长期资金入市,严厉打击财务造假、市场操纵、内幕交易等违法违规行为;稳步扩大资本市场高水平制度型开放,优化合格境外投资者制度,支持境外优质企业回归A股。 ※“人工智能+”推进再细化 各行业配套政策将出台 未来一到两年,正是人工智能落地的关键窗口期,要汇聚全社会资源力量,聚焦科技、产业、消费、民生、
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2025-08-29 08:58:40
2025.08.29早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※重大部署!中国城市高质量发展“路线图”公布 ‘一个优化、六个建设’城市工作七大重点任务,明确了‘创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧’城市目标的具体实施路径。”。 ※稀土板块再度走强 消息面上,稀土管制趋严,行业面,重稀土矿加工费持续上涨,冶炼利润扩张,冶炼资产有望重估。 ※宠物经济空间广阔 目前,中国宠物市场逐细分赛道越来越长,行业规模有望于2027年突破4000亿元,且海外布局已经非常成熟。 ※制冷剂高景气度
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2025-08-28 09:12:54
2025.08.28早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※7月规模以上工业企业利润降幅连续两个月收窄 制造业利润较快增长,企业盈利水平继续好转,企业毛利润由6月份下降1.3%转为增长0.1%。 ※截至7月底 全国累计发电装机容量同比增长18.2% 其中,太阳能发电装机容量11.1亿千瓦,同比增长50.8%;风电装机容量5.7亿千瓦,同比增长22.1%。 ※手机直连卫星业务要加速普及了! 根据工信部最新印发的指导意见,到2030年,我国要发展卫星通信用户超千万,未来卫星
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2025-08-27 08:25:52
2025.08.27早评 重要新闻梳理:(科技龙头轮番爆炒,市场呈现“人工智能+牛”) ※国务院部署“人工智能+”六大行动 到2027年,率先实现人工智能与制造、医疗、交通、金融、能源资源等重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% ,推动产业全要素智能化发展。 ※全新国产操作系统正式发布 8月26日,全新一代突破百万生态的中国操作系统—— 银河麒麟操作系统 V11 正式发布,与国产主流 CPU、GPU 及板卡实现全面兼容,构建起完整的国产化生态体系。 ※上海低空经济企业沃
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2025-08-26 08:54:01
2025.08.26早评 重要新闻梳理:(科技的崛起再次成为市场主线) ※中办国办发文部署加强全国碳市场建设 根据《意见》,到2027年,全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。 (持续关注 碳交易概念股) ※金融AI应锚定“安全框架”稳健推进 人工智能(AI)浪潮席卷金融业,带来了一场前所未有的效率革命与焦虑并存的时代图景。博弈的核心,已不再是单纯的技术竞赛,而是一场关于如何将“巨大潜能”转化为“可信生产力”的系统性工程。 (资金驱动、
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2025-08-25 08:43:52
2025.08.25早评 重要新闻梳理:(科技的崛起再次成为市场主线) ※筑牢国内大循环基本盘 日前召开的国务院第九次全体会议提出,要抓住关键着力点做强国内大循环,以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。(股市也是国内大循环的重要一环,继续看多) ※适配科创企业需求 政府引导基金更“耐心” 多地推出“长续航版”引导基金,延长政府引导基金存续期,这将更加精准适配科创企业投资需求,耐心资本、长钱生态的形成有望成行。 (震荡性结构牛市,耐心持有成长性个股是首选) ※最高增超5倍!A
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2025-08-15 08:54:19
2025.08.15早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※三重利好确立A股市场长期向好趋势 沪深北三市总成交额超2.3万亿元,创下年内单日成交额新高,本轮行情呈现稳步攀升、徐徐上攻的态势,反映出资金入场节奏更为理性。 ※已有超300家A股公司披露半年报 龙头企业表现亮眼 近200家公司上半年归母净利润实现同比增长,30多家公司实现扭亏为盈,近30家公司实现业绩同比倍增,增长动能强劲。 (震荡性结构牛市,成长性主线受机构追捧 ,长线持股首选) ※我国人工智能专利数占全球总量60% 综
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2025-08-14 08:55:26
2025.08.14早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※最新金融数据 央行发布 7月末,社会融资规模、广义货币(M2)增速均保持在较高水平,接下来,各项政策效果会进一步显现并持续释放。 ※“真金白银”促消费、扩内需 中央首次实施消费贷“国补”体现了对扩大消费的重视程度,期待这些政策能够精准、高效地支持人民群众的消费需求。 (内需政策助力内循环) ※两部门为智驾宣传划边界 企业应确保消费者正确理解和驾驶智能网联新能源汽车,不得暗示消费者可以视驾驶辅助系统为自动驾驶系统。 (智能驾驶
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2025-08-13 08:39:30
2025.08.13早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※两大政策齐发 两项贷款迎贴息红包 中央层面首次实施个人消费贷款财政贴息政策,年贴息比例为1个百分点,提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 (内需政策助力内循环) ※需求大增 液冷概念板块投资机遇凸显 随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升,液冷产业链市场空间逐步增长,相关投资机遇值得重视。 (液冷产业链多次强调了,有市场需求,长期关注) ※华为AI推理新技术犀利! 华为发布了AI推理创新技术UCM(推理记忆数据
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2025-08-12 08:51:32
2025.08.12早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※增值税法实施条例公开征求意见 8月11日,财政部、税务总局发布《增值税法实施条例(征求意见稿)》,其中规定2026年起,个人炒股获利部分可能按3%缴纳个税。 ( 炒股挣钱了才交税, 预示着股市“慢牛向上”的趋势是不可逆的) ※光刻胶核心材料 价格飙涨近15% 8月以来,光引发剂累计涨幅近15%,今年以来累计上涨26.67%,作为制造光刻胶所需的核心原材料,光引发剂国产替代空间广阔。 (光刻机产业链迎来局部机会) ※挖机7月销
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2025-08-11 08:17:49
2025.08.11早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※国家统计局:7月CPI同比持平 PPI下降3.6% 核心CPI持续回升,反映出随着扩内需、促消费政策持续显效,市场供求关系逐步改善,国内经济循环进一步畅通。 (重点关注 内循环产业链) ※周末沸腾!机器人“全明星阵容”大聚会 2025世界机器人大会上,人形机器人整机企业参展数量创下历史之最,涵盖近百家上市公司,且100余款为全球首发新品,可以看出中国人形机器人产业快速发展中的一些新趋势。 (机器人产业链迎来局部机会) ※我国
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2025-08-08 08:34:33
2025.08.08早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※7月份重点商品出海数据出炉 今年前7个月,我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币,同比增长3.5%,稀土环比增超五成,集成电路、汽车同比强势连增。 (出海多关注 稀土产业链) ※事关脑机接口 七部门发布重磅文件 到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的产业体系,在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。 (脑机接口产业链迎来发展良机) ※重磅驱动!卫星导航板块近期表现明显偏强 7月底以来,我国GW星座发射频
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2025-08-07 08:31:24
2025.08.07早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※锚定2027年核心产业规模突破500亿元! 《上海市具身智能产业发展实施方案》明确到2027年,上海将实现具身智能核心技术突破不少于20项,核心产业规模突破500亿元。 ※eSIM赛道火了 美国将对芯片和半导体征收约100%的关税,eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 (AI产业链值得长期关注) ※军工基本面进入上行大周期 上半年,军企
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2025.09.02早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※《“人工智能+交通运输”实施意见》将于近期印发实施 交通运输具有场景多元、数据丰富等独特优势,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。 ※国有六大行持续加码科技金融 今年上半年,国有大行持续加码科技金融,目前已普遍建立起适配科技金融服务的组织架构、产品体系、工作机制等基础设施。 ※白银价格创近14年新高 今年上半年,国有大行持续加码科技金融,目前已普遍建立起适配科技金融服务的组织
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2025.08.29早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※重大部署!中国城市高质量发展“路线图”公布 ‘一个优化、六个建设’城市工作七大重点任务,明确了‘创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧’城市目标的具体实施路径。”。 ※稀土板块再度走强 消息面上,稀土管制趋严,行业面,重稀土矿加工费持续上涨,冶炼利润扩张,冶炼资产有望重估。 ※宠物经济空间广阔 目前,中国宠物市场逐细分赛道越来越长,行业规模有望于2027年突破4000亿元,且海外布局已经非常成熟。 ※制冷剂高景气度
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2025.08.28早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※7月规模以上工业企业利润降幅连续两个月收窄 制造业利润较快增长,企业盈利水平继续好转,企业毛利润由6月份下降1.3%转为增长0.1%。 ※截至7月底 全国累计发电装机容量同比增长18.2% 其中,太阳能发电装机容量11.1亿千瓦,同比增长50.8%;风电装机容量5.7亿千瓦,同比增长22.1%。 ※手机直连卫星业务要加速普及了! 根据工信部最新印发的指导意见,到2030年,我国要发展卫星通信用户超千万,未来卫星
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2025.08.27早评 重要新闻梳理:(科技龙头轮番爆炒,市场呈现“人工智能+牛”) ※国务院部署“人工智能+”六大行动 到2027年,率先实现人工智能与制造、医疗、交通、金融、能源资源等重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% ,推动产业全要素智能化发展。 ※全新国产操作系统正式发布 8月26日,全新一代突破百万生态的中国操作系统—— 银河麒麟操作系统 V11 正式发布,与国产主流 CPU、GPU 及板卡实现全面兼容,构建起完整的国产化生态体系。 ※上海低空经济企业沃
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2025.08.26早评 重要新闻梳理:(科技的崛起再次成为市场主线) ※中办国办发文部署加强全国碳市场建设 根据《意见》,到2027年,全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。 (持续关注 碳交易概念股) ※金融AI应锚定“安全框架”稳健推进 人工智能(AI)浪潮席卷金融业,带来了一场前所未有的效率革命与焦虑并存的时代图景。博弈的核心,已不再是单纯的技术竞赛,而是一场关于如何将“巨大潜能”转化为“可信生产力”的系统性工程。 (资金驱动、
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2025.08.15早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※三重利好确立A股市场长期向好趋势 沪深北三市总成交额超2.3万亿元,创下年内单日成交额新高,本轮行情呈现稳步攀升、徐徐上攻的态势,反映出资金入场节奏更为理性。 ※已有超300家A股公司披露半年报 龙头企业表现亮眼 近200家公司上半年归母净利润实现同比增长,30多家公司实现扭亏为盈,近30家公司实现业绩同比倍增,增长动能强劲。 (震荡性结构牛市,成长性主线受机构追捧 ,长线持股首选) ※我国人工智能专利数占全球总量60% 综
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2025.08.08早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※7月份重点商品出海数据出炉 今年前7个月,我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币,同比增长3.5%,稀土环比增超五成,集成电路、汽车同比强势连增。 (出海多关注 稀土产业链) ※事关脑机接口 七部门发布重磅文件 到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的产业体系,在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。 (脑机接口产业链迎来发展良机) ※重磅驱动!卫星导航板块近期表现明显偏强 7月底以来,我国GW星座发射频
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2025-08-26 08:54:01
2025.08.26早评 重要新闻梳理:(科技的崛起再次成为市场主线) ※中办国办发文部署加强全国碳市场建设 根据《意见》,到2027年,全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。 (持续关注 碳交易概念股) ※金融AI应锚定“安全框架”稳健推进 人工智能(AI)浪潮席卷金融业,带来了一场前所未有的效率革命与焦虑并存的时代图景。博弈的核心,已不再是单纯的技术竞赛,而是一场关于如何将“巨大潜能”转化为“可信生产力”的系统性工程。 (资金驱动、
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2025-08-25 08:43:52
2025.08.25早评 重要新闻梳理:(科技的崛起再次成为市场主线) ※筑牢国内大循环基本盘 日前召开的国务院第九次全体会议提出,要抓住关键着力点做强国内大循环,以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。(股市也是国内大循环的重要一环,继续看多) ※适配科创企业需求 政府引导基金更“耐心” 多地推出“长续航版”引导基金,延长政府引导基金存续期,这将更加精准适配科创企业投资需求,耐心资本、长钱生态的形成有望成行。 (震荡性结构牛市,耐心持有成长性个股是首选) ※最高增超5倍!A
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2025-08-15 08:54:19
2025.08.15早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※三重利好确立A股市场长期向好趋势 沪深北三市总成交额超2.3万亿元,创下年内单日成交额新高,本轮行情呈现稳步攀升、徐徐上攻的态势,反映出资金入场节奏更为理性。 ※已有超300家A股公司披露半年报 龙头企业表现亮眼 近200家公司上半年归母净利润实现同比增长,30多家公司实现扭亏为盈,近30家公司实现业绩同比倍增,增长动能强劲。 (震荡性结构牛市,成长性主线受机构追捧 ,长线持股首选) ※我国人工智能专利数占全球总量60% 综
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2025-08-14 08:55:26
2025.08.14早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※最新金融数据 央行发布 7月末,社会融资规模、广义货币(M2)增速均保持在较高水平,接下来,各项政策效果会进一步显现并持续释放。 ※“真金白银”促消费、扩内需 中央首次实施消费贷“国补”体现了对扩大消费的重视程度,期待这些政策能够精准、高效地支持人民群众的消费需求。 (内需政策助力内循环) ※两部门为智驾宣传划边界 企业应确保消费者正确理解和驾驶智能网联新能源汽车,不得暗示消费者可以视驾驶辅助系统为自动驾驶系统。 (智能驾驶
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2025-08-13 08:39:30
2025.08.13早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※两大政策齐发 两项贷款迎贴息红包 中央层面首次实施个人消费贷款财政贴息政策,年贴息比例为1个百分点,提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 (内需政策助力内循环) ※需求大增 液冷概念板块投资机遇凸显 随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升,液冷产业链市场空间逐步增长,相关投资机遇值得重视。 (液冷产业链多次强调了,有市场需求,长期关注) ※华为AI推理新技术犀利! 华为发布了AI推理创新技术UCM(推理记忆数据
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2025-08-12 08:51:32
2025.08.12早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※增值税法实施条例公开征求意见 8月11日,财政部、税务总局发布《增值税法实施条例(征求意见稿)》,其中规定2026年起,个人炒股获利部分可能按3%缴纳个税。 ( 炒股挣钱了才交税, 预示着股市“慢牛向上”的趋势是不可逆的) ※光刻胶核心材料 价格飙涨近15% 8月以来,光引发剂累计涨幅近15%,今年以来累计上涨26.67%,作为制造光刻胶所需的核心原材料,光引发剂国产替代空间广阔。 (光刻机产业链迎来局部机会) ※挖机7月销
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2025-08-11 08:17:49
2025.08.11早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※国家统计局:7月CPI同比持平 PPI下降3.6% 核心CPI持续回升,反映出随着扩内需、促消费政策持续显效,市场供求关系逐步改善,国内经济循环进一步畅通。 (重点关注 内循环产业链) ※周末沸腾!机器人“全明星阵容”大聚会 2025世界机器人大会上,人形机器人整机企业参展数量创下历史之最,涵盖近百家上市公司,且100余款为全球首发新品,可以看出中国人形机器人产业快速发展中的一些新趋势。 (机器人产业链迎来局部机会) ※我国
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2025-08-08 08:34:33
2025.08.08早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※7月份重点商品出海数据出炉 今年前7个月,我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币,同比增长3.5%,稀土环比增超五成,集成电路、汽车同比强势连增。 (出海多关注 稀土产业链) ※事关脑机接口 七部门发布重磅文件 到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的产业体系,在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。 (脑机接口产业链迎来发展良机) ※重磅驱动!卫星导航板块近期表现明显偏强 7月底以来,我国GW星座发射频
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2025-08-07 08:31:24
2025.08.07早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※锚定2027年核心产业规模突破500亿元! 《上海市具身智能产业发展实施方案》明确到2027年,上海将实现具身智能核心技术突破不少于20项,核心产业规模突破500亿元。 ※eSIM赛道火了 美国将对芯片和半导体征收约100%的关税,eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 (AI产业链值得长期关注) ※军工基本面进入上行大周期 上半年,军企
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2025-09-03 09:06:46
2025.09.03早评 重要新闻梳理:(市场进入震荡,趋向“人工智能+慢牛”) ※九三大阅兵今日举行 最新装备、国之重器齐上场,高超声速、防空反导、战略导弹 ,我军新一代武器装备将集中亮相。 ※海外储能需求激增 国内电芯厂商订单排期满满 2024年还在产能过剩的储能电芯市场,最近突然进入了“加价也排不到货”的状态,这种供需反转的速度超出了所有人的预期。 ※8月份中国物流业景气指数为50.9% 较7月份回升0.4个百分点,随着促消费、稳投资、保民生各项政策逐步落实,产业链供应链加速联动,物流业务
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2025-09-02 08:53:17
2025.09.02早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※《“人工智能+交通运输”实施意见》将于近期印发实施 交通运输具有场景多元、数据丰富等独特优势,智慧交通、智慧物流创新实践日趋活跃,“人工智能+交通运输”发展空间广阔。 ※国有六大行持续加码科技金融 今年上半年,国有大行持续加码科技金融,目前已普遍建立起适配科技金融服务的组织架构、产品体系、工作机制等基础设施。 ※白银价格创近14年新高 今年上半年,国有大行持续加码科技金融,目前已普遍建立起适配科技金融服务的组织
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2025-09-01 08:37:32
2025.09.01早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※证监会:持续巩固资本市场回稳向好势头 提升上市公司质量和投资价值,加快培育壮大长期资本、耐心资本、战略资本,推动更多中长期资金入市,严厉打击财务造假、市场操纵、内幕交易等违法违规行为;稳步扩大资本市场高水平制度型开放,优化合格境外投资者制度,支持境外优质企业回归A股。 ※“人工智能+”推进再细化 各行业配套政策将出台 未来一到两年,正是人工智能落地的关键窗口期,要汇聚全社会资源力量,聚焦科技、产业、消费、民生、
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2025-08-29 08:58:40
2025.08.29早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※重大部署!中国城市高质量发展“路线图”公布 ‘一个优化、六个建设’城市工作七大重点任务,明确了‘创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧’城市目标的具体实施路径。”。 ※稀土板块再度走强 消息面上,稀土管制趋严,行业面,重稀土矿加工费持续上涨,冶炼利润扩张,冶炼资产有望重估。 ※宠物经济空间广阔 目前,中国宠物市场逐细分赛道越来越长,行业规模有望于2027年突破4000亿元,且海外布局已经非常成熟。 ※制冷剂高景气度
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2025-08-28 09:12:54
2025.08.28早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※7月规模以上工业企业利润降幅连续两个月收窄 制造业利润较快增长,企业盈利水平继续好转,企业毛利润由6月份下降1.3%转为增长0.1%。 ※截至7月底 全国累计发电装机容量同比增长18.2% 其中,太阳能发电装机容量11.1亿千瓦,同比增长50.8%;风电装机容量5.7亿千瓦,同比增长22.1%。 ※手机直连卫星业务要加速普及了! 根据工信部最新印发的指导意见,到2030年,我国要发展卫星通信用户超千万,未来卫星
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2025-08-27 08:25:52
2025.08.27早评 重要新闻梳理:(科技龙头轮番爆炒,市场呈现“人工智能+牛”) ※国务院部署“人工智能+”六大行动 到2027年,率先实现人工智能与制造、医疗、交通、金融、能源资源等重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% ,推动产业全要素智能化发展。 ※全新国产操作系统正式发布 8月26日,全新一代突破百万生态的中国操作系统—— 银河麒麟操作系统 V11 正式发布,与国产主流 CPU、GPU 及板卡实现全面兼容,构建起完整的国产化生态体系。 ※上海低空经济企业沃
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2025-08-26 08:54:01
2025.08.26早评 重要新闻梳理:(科技的崛起再次成为市场主线) ※中办国办发文部署加强全国碳市场建设 根据《意见》,到2027年,全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。 (持续关注 碳交易概念股) ※金融AI应锚定“安全框架”稳健推进 人工智能(AI)浪潮席卷金融业,带来了一场前所未有的效率革命与焦虑并存的时代图景。博弈的核心,已不再是单纯的技术竞赛,而是一场关于如何将“巨大潜能”转化为“可信生产力”的系统性工程。 (资金驱动、
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2025-08-15 08:54:19
2025.08.15早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※三重利好确立A股市场长期向好趋势 沪深北三市总成交额超2.3万亿元,创下年内单日成交额新高,本轮行情呈现稳步攀升、徐徐上攻的态势,反映出资金入场节奏更为理性。 ※已有超300家A股公司披露半年报 龙头企业表现亮眼 近200家公司上半年归母净利润实现同比增长,30多家公司实现扭亏为盈,近30家公司实现业绩同比倍增,增长动能强劲。 (震荡性结构牛市,成长性主线受机构追捧 ,长线持股首选) ※我国人工智能专利数占全球总量60% 综
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2025.08.14早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※最新金融数据 央行发布 7月末,社会融资规模、广义货币(M2)增速均保持在较高水平,接下来,各项政策效果会进一步显现并持续释放。 ※“真金白银”促消费、扩内需 中央首次实施消费贷“国补”体现了对扩大消费的重视程度,期待这些政策能够精准、高效地支持人民群众的消费需求。 (内需政策助力内循环) ※两部门为智驾宣传划边界 企业应确保消费者正确理解和驾驶智能网联新能源汽车,不得暗示消费者可以视驾驶辅助系统为自动驾驶系统。 (智能驾驶
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2025.08.13早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※两大政策齐发 两项贷款迎贴息红包 中央层面首次实施个人消费贷款财政贴息政策,年贴息比例为1个百分点,提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 (内需政策助力内循环) ※需求大增 液冷概念板块投资机遇凸显 随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升,液冷产业链市场空间逐步增长,相关投资机遇值得重视。 (液冷产业链多次强调了,有市场需求,长期关注) ※华为AI推理新技术犀利! 华为发布了AI推理创新技术UCM(推理记忆数据
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2025.08.11早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※国家统计局:7月CPI同比持平 PPI下降3.6% 核心CPI持续回升,反映出随着扩内需、促消费政策持续显效,市场供求关系逐步改善,国内经济循环进一步畅通。 (重点关注 内循环产业链) ※周末沸腾!机器人“全明星阵容”大聚会 2025世界机器人大会上,人形机器人整机企业参展数量创下历史之最,涵盖近百家上市公司,且100余款为全球首发新品,可以看出中国人形机器人产业快速发展中的一些新趋势。 (机器人产业链迎来局部机会) ※我国
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2025.08.08早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※7月份重点商品出海数据出炉 今年前7个月,我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币,同比增长3.5%,稀土环比增超五成,集成电路、汽车同比强势连增。 (出海多关注 稀土产业链) ※事关脑机接口 七部门发布重磅文件 到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的产业体系,在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。 (脑机接口产业链迎来发展良机) ※重磅驱动!卫星导航板块近期表现明显偏强 7月底以来,我国GW星座发射频
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2025.08.07早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※锚定2027年核心产业规模突破500亿元! 《上海市具身智能产业发展实施方案》明确到2027年,上海将实现具身智能核心技术突破不少于20项,核心产业规模突破500亿元。 ※eSIM赛道火了 美国将对芯片和半导体征收约100%的关税,eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 (AI产业链值得长期关注) ※军工基本面进入上行大周期 上半年,军企
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2025.08.29早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※重大部署!中国城市高质量发展“路线图”公布 ‘一个优化、六个建设’城市工作七大重点任务,明确了‘创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧’城市目标的具体实施路径。”。 ※稀土板块再度走强 消息面上,稀土管制趋严,行业面,重稀土矿加工费持续上涨,冶炼利润扩张,冶炼资产有望重估。 ※宠物经济空间广阔 目前,中国宠物市场逐细分赛道越来越长,行业规模有望于2027年突破4000亿元,且海外布局已经非常成熟。 ※制冷剂高景气度
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2025.08.28早评 重要新闻梳理:(科技龙头标杆已立,趋向“人工智能+牛”) ※7月规模以上工业企业利润降幅连续两个月收窄 制造业利润较快增长,企业盈利水平继续好转,企业毛利润由6月份下降1.3%转为增长0.1%。 ※截至7月底 全国累计发电装机容量同比增长18.2% 其中,太阳能发电装机容量11.1亿千瓦,同比增长50.8%;风电装机容量5.7亿千瓦,同比增长22.1%。 ※手机直连卫星业务要加速普及了! 根据工信部最新印发的指导意见,到2030年,我国要发展卫星通信用户超千万,未来卫星
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2025-08-08 08:34:33
2025.08.08早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※7月份重点商品出海数据出炉 今年前7个月,我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币,同比增长3.5%,稀土环比增超五成,集成电路、汽车同比强势连增。 (出海多关注 稀土产业链) ※事关脑机接口 七部门发布重磅文件 到2027年,脑机接口关键技术取得突破,初步建立先进的产业体系,在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。 (脑机接口产业链迎来发展良机) ※重磅驱动!卫星导航板块近期表现明显偏强 7月底以来,我国GW星座发射频
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每日投研
2025-08-07 08:31:24
2025.08.07早评 重要新闻梳理:(内循环成为真正的市场主线) ※锚定2027年核心产业规模突破500亿元! 《上海市具身智能产业发展实施方案》明确到2027年,上海将实现具身智能核心技术突破不少于20项,核心产业规模突破500亿元。 ※eSIM赛道火了 美国将对芯片和半导体征收约100%的关税,eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡,以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势,正在重塑消费电子与物联网生态。 (AI产业链值得长期关注) ※军工基本面进入上行大周期 上半年,军企
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