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2025-02-24 18:25:59
存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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2025-02-20 18:12:05
人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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硅宝科技
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2025-02-17 19:09:18
马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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2025-02-16 19:47:56
微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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2025-02-06 18:50:03
比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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2025-02-05 17:39:52
DeepSeek链与NV链的血拼(附云服务产业链)
今天市场两极分化比较严重,DeepSeek概念高开高走,霸屏涨幅榜;而另一极以CPO为代表的NV链则血流成河,饿殍遍野。DeepSeek概念除节前发酵的部分外,今天又发酵了云服务,主要逻辑是模型开源化有望成为主流,多家云厂商上线DeepSeek模型服务: 1)2月1日,据华为云官方公众号,DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚,现在,双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 2)2月2日,腾讯云宣布,DeepS
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2025-01-21 15:22:51
抖音豆包,带领端侧集体爆发(附产业链)
驱动事件:2025年1月20日,字节豆包实时语音大模型正式上线,并直接面向全体用户全量免费开放。在外部测试者的评测中,对豆包的整体满意度(5分为满分)评分为4.36,高于GPT-4o的3.18。且上线即全量,仅仅比OpenAI全量上线时间晚了4个月。而谷歌的Gemini 2.0端到端多模态语音模型也才刚刚上市了1个月。 在大模型的研发速度上,国内与海外的差距在肉眼可见的缩小。不可否认的是国内大模型在摸着石头过河,海外大模型在试错方面耗费了大量的时间和财力,但国内能用很快的速度甚至很低的成本复现也
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2025-01-20 17:13:46
“光铜之争”要告一段落了
今天的市场不出意外的高开低走,量能也没有显著放大,大家都在猜想春季躁动行情什么时候到来。但其实上周二的那根大阳线已经抬高了市场的底线:悲观预期是市场在这里横住,而有产业趋势的容量票则继续表现(就目前情况看,这些容量票的调整都可视为良性调整,承接强)。 铜互连板块今天一马当先,黄仁勋周末的表态让争论许久的“光铜之争”暂时告一段落: 上周末,英伟达CEO黄仁勋在与魏哲家午餐后接受采访时表示,与台积电合作开发的硅光子技术预计在若干年后才开始规模使用,中短期内将继续使用铜技术。 可以说,老黄的发言为铜连
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2025-01-15 18:45:15
小红书的“富贵”还能持续多久?
暴涨次日,市场出现了理性回调,但小红书还是延续了昨日的火爆,产业链核心个股继续大涨。小红书的“富贵”会是昙花一现吗?这种火爆还能持续多久?若小红书真的接住了这波流量,从其业务分类来看,真正收益的业务是电商还是广告? 一、“富贵”能否持续。 从当前数据来看,小红书在海外的下载量依然高居榜首。难得的是,用户留存较高。至于留存高的原因,一是得益于小红书良好的生态环境,以女性用户为主的社交平台不谈政治,整体氛围比较友善;二是美国国内几大媒体巨头垄断了信息传播途径(美国人其实也处在信息茧房中),当他们来到
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2025-01-14 17:21:02
小红书的“泼天富贵”
小红书近期突然涌入了大批国际友人,他们自称“抖音难民(tiktok refugee)”。事件的起因是美国最高法院近日裁定,出于国家安全优先于言论自由的考虑,维持对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售TikTok,美国将于2025年1月19日强制关闭TikTok。字节已经做出回应:明确拒绝出售。 基于对TikTok被禁用的担忧,或许还有对美国政府的不满,大量美国TikTok用户涌入小红书:小红书下载量从2025年1月13日凌晨4点开始急剧上升,登顶App Store
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2025-01-09 18:13:53
PCB掐架,谁遭殃?
PCB今天异常火爆,追根溯源,主要是海外券商发布了一份拆解报告,报告中详细列出了GB200 NVL72的成本构成,其中PCB成本高达17万美元,有分析师认为PCB的价值量仅次于GPU,于是今天PCB集体起飞。 但还没到中午,就有不同的声音传播开来:“网传的PCB价值量截图并非PCB价值量,而是PCBA价值量”;“PCB价值量经过与某供应商确认,修订结果如下:GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金,整整差了一倍”。 持有不同观点的双方互相掐架,PCB
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2025-01-07 19:35:35
英伟达在CES 2025上都讲了些什么
2025年1月7日,英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯CES 2025开幕式上发布主题演讲,演讲大致可分为以下几个方面: 1)算力-GPU。英伟达发布了全新的GeForceRTX50系列Blackwell架构GPU 。硬件参数方面,这款GPU拥有920亿个晶体管,4000 TOPS,四个AI处理单元,性能是上一代Ada的三倍。价格方面,RTX 5090售价2000美元,RTX 5080、5070 Ti和5070售价分别为999美元、749美元和549美元。其中5070(售价549美元)与4090(售
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2025-01-06 18:58:51
流感和AI,一个看短一个看长
市场继续缩量,上证指数盘中一度跌破了3200点,但几次下跌都被一只无形的大手稳稳托住,照这样来看,下跌的斜率会逐渐平缓,但变盘的节点恐怕要等到20号后。在这之前,市场估计难有较大变化,大概率会以震荡为主。 今天表现亮眼的一个是医药,另一个是AI分支。 先来看医药。驱动事件为全国甲流的全线爆发:第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高。且1月5日中国疾控中心最新数据显示,目前流行病毒阳性率仍在持续上升,99%以上为甲流。 所以今天,流感产业链全线爆发。如果放在以前市场情绪好的时候,这种消息不会引
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蔚蓝锂芯
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2024-12-30 18:16:05
算力,还是算力
今天市场表现亮眼的板块非算力(尤其是上海算力)莫属,主要催化事件梳理如下: 1)12月27日,上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS(2024年全国算力规模246EFLOPS),等效折算约10万片GPU算力集群。形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器。 2)央视《大国基石》纪录片推出第三期《算力引擎》,明确提及算力即国力。 3)周五算力板块大跌,主要
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AI要开启军备竞赛了?
今天AI硬件相关产业链大涨,从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗,这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了,当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了,这次会不会不一样? 我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1)字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行:2024年字节资本开支达到800亿元,而2024年BAT总和为1000亿元;同时大力推广豆包大模型:2024年4月-5月豆包智能助手的广告投放金额接近1800万元,2024年6月上旬则大幅扩大到1.24亿元。 在字
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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DeepSeek链与NV链的血拼(附云服务产业链)
今天市场两极分化比较严重,DeepSeek概念高开高走,霸屏涨幅榜;而另一极以CPO为代表的NV链则血流成河,饿殍遍野。DeepSeek概念除节前发酵的部分外,今天又发酵了云服务,主要逻辑是模型开源化有望成为主流,多家云厂商上线DeepSeek模型服务: 1)2月1日,据华为云官方公众号,DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚,现在,双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 2)2月2日,腾讯云宣布,DeepS
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抖音豆包,带领端侧集体爆发(附产业链)
驱动事件:2025年1月20日,字节豆包实时语音大模型正式上线,并直接面向全体用户全量免费开放。在外部测试者的评测中,对豆包的整体满意度(5分为满分)评分为4.36,高于GPT-4o的3.18。且上线即全量,仅仅比OpenAI全量上线时间晚了4个月。而谷歌的Gemini 2.0端到端多模态语音模型也才刚刚上市了1个月。 在大模型的研发速度上,国内与海外的差距在肉眼可见的缩小。不可否认的是国内大模型在摸着石头过河,海外大模型在试错方面耗费了大量的时间和财力,但国内能用很快的速度甚至很低的成本复现也
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“光铜之争”要告一段落了
今天的市场不出意外的高开低走,量能也没有显著放大,大家都在猜想春季躁动行情什么时候到来。但其实上周二的那根大阳线已经抬高了市场的底线:悲观预期是市场在这里横住,而有产业趋势的容量票则继续表现(就目前情况看,这些容量票的调整都可视为良性调整,承接强)。 铜互连板块今天一马当先,黄仁勋周末的表态让争论许久的“光铜之争”暂时告一段落: 上周末,英伟达CEO黄仁勋在与魏哲家午餐后接受采访时表示,与台积电合作开发的硅光子技术预计在若干年后才开始规模使用,中短期内将继续使用铜技术。 可以说,老黄的发言为铜连
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小红书的“富贵”还能持续多久?
暴涨次日,市场出现了理性回调,但小红书还是延续了昨日的火爆,产业链核心个股继续大涨。小红书的“富贵”会是昙花一现吗?这种火爆还能持续多久?若小红书真的接住了这波流量,从其业务分类来看,真正收益的业务是电商还是广告? 一、“富贵”能否持续。 从当前数据来看,小红书在海外的下载量依然高居榜首。难得的是,用户留存较高。至于留存高的原因,一是得益于小红书良好的生态环境,以女性用户为主的社交平台不谈政治,整体氛围比较友善;二是美国国内几大媒体巨头垄断了信息传播途径(美国人其实也处在信息茧房中),当他们来到
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小红书的“泼天富贵”
小红书近期突然涌入了大批国际友人,他们自称“抖音难民(tiktok refugee)”。事件的起因是美国最高法院近日裁定,出于国家安全优先于言论自由的考虑,维持对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售TikTok,美国将于2025年1月19日强制关闭TikTok。字节已经做出回应:明确拒绝出售。 基于对TikTok被禁用的担忧,或许还有对美国政府的不满,大量美国TikTok用户涌入小红书:小红书下载量从2025年1月13日凌晨4点开始急剧上升,登顶App Store
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PCB掐架,谁遭殃?
PCB今天异常火爆,追根溯源,主要是海外券商发布了一份拆解报告,报告中详细列出了GB200 NVL72的成本构成,其中PCB成本高达17万美元,有分析师认为PCB的价值量仅次于GPU,于是今天PCB集体起飞。 但还没到中午,就有不同的声音传播开来:“网传的PCB价值量截图并非PCB价值量,而是PCBA价值量”;“PCB价值量经过与某供应商确认,修订结果如下:GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金,整整差了一倍”。 持有不同观点的双方互相掐架,PCB
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英伟达在CES 2025上都讲了些什么
2025年1月7日,英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯CES 2025开幕式上发布主题演讲,演讲大致可分为以下几个方面: 1)算力-GPU。英伟达发布了全新的GeForceRTX50系列Blackwell架构GPU 。硬件参数方面,这款GPU拥有920亿个晶体管,4000 TOPS,四个AI处理单元,性能是上一代Ada的三倍。价格方面,RTX 5090售价2000美元,RTX 5080、5070 Ti和5070售价分别为999美元、749美元和549美元。其中5070(售价549美元)与4090(售
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流感和AI,一个看短一个看长
市场继续缩量,上证指数盘中一度跌破了3200点,但几次下跌都被一只无形的大手稳稳托住,照这样来看,下跌的斜率会逐渐平缓,但变盘的节点恐怕要等到20号后。在这之前,市场估计难有较大变化,大概率会以震荡为主。 今天表现亮眼的一个是医药,另一个是AI分支。 先来看医药。驱动事件为全国甲流的全线爆发:第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高。且1月5日中国疾控中心最新数据显示,目前流行病毒阳性率仍在持续上升,99%以上为甲流。 所以今天,流感产业链全线爆发。如果放在以前市场情绪好的时候,这种消息不会引
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算力,还是算力
今天市场表现亮眼的板块非算力(尤其是上海算力)莫属,主要催化事件梳理如下: 1)12月27日,上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS(2024年全国算力规模246EFLOPS),等效折算约10万片GPU算力集群。形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器。 2)央视《大国基石》纪录片推出第三期《算力引擎》,明确提及算力即国力。 3)周五算力板块大跌,主要
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AI要开启军备竞赛了?
今天AI硬件相关产业链大涨,从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗,这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了,当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了,这次会不会不一样? 我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1)字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行:2024年字节资本开支达到800亿元,而2024年BAT总和为1000亿元;同时大力推广豆包大模型:2024年4月-5月豆包智能助手的广告投放金额接近1800万元,2024年6月上旬则大幅扩大到1.24亿元。 在字
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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2025-02-17 19:09:18
马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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2025-02-06 18:50:03
比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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DeepSeek链与NV链的血拼(附云服务产业链)
今天市场两极分化比较严重,DeepSeek概念高开高走,霸屏涨幅榜;而另一极以CPO为代表的NV链则血流成河,饿殍遍野。DeepSeek概念除节前发酵的部分外,今天又发酵了云服务,主要逻辑是模型开源化有望成为主流,多家云厂商上线DeepSeek模型服务: 1)2月1日,据华为云官方公众号,DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚,现在,双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 2)2月2日,腾讯云宣布,DeepS
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抖音豆包,带领端侧集体爆发(附产业链)
驱动事件:2025年1月20日,字节豆包实时语音大模型正式上线,并直接面向全体用户全量免费开放。在外部测试者的评测中,对豆包的整体满意度(5分为满分)评分为4.36,高于GPT-4o的3.18。且上线即全量,仅仅比OpenAI全量上线时间晚了4个月。而谷歌的Gemini 2.0端到端多模态语音模型也才刚刚上市了1个月。 在大模型的研发速度上,国内与海外的差距在肉眼可见的缩小。不可否认的是国内大模型在摸着石头过河,海外大模型在试错方面耗费了大量的时间和财力,但国内能用很快的速度甚至很低的成本复现也
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“光铜之争”要告一段落了
今天的市场不出意外的高开低走,量能也没有显著放大,大家都在猜想春季躁动行情什么时候到来。但其实上周二的那根大阳线已经抬高了市场的底线:悲观预期是市场在这里横住,而有产业趋势的容量票则继续表现(就目前情况看,这些容量票的调整都可视为良性调整,承接强)。 铜互连板块今天一马当先,黄仁勋周末的表态让争论许久的“光铜之争”暂时告一段落: 上周末,英伟达CEO黄仁勋在与魏哲家午餐后接受采访时表示,与台积电合作开发的硅光子技术预计在若干年后才开始规模使用,中短期内将继续使用铜技术。 可以说,老黄的发言为铜连
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小红书的“富贵”还能持续多久?
暴涨次日,市场出现了理性回调,但小红书还是延续了昨日的火爆,产业链核心个股继续大涨。小红书的“富贵”会是昙花一现吗?这种火爆还能持续多久?若小红书真的接住了这波流量,从其业务分类来看,真正收益的业务是电商还是广告? 一、“富贵”能否持续。 从当前数据来看,小红书在海外的下载量依然高居榜首。难得的是,用户留存较高。至于留存高的原因,一是得益于小红书良好的生态环境,以女性用户为主的社交平台不谈政治,整体氛围比较友善;二是美国国内几大媒体巨头垄断了信息传播途径(美国人其实也处在信息茧房中),当他们来到
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2025-01-14 17:21:02
小红书的“泼天富贵”
小红书近期突然涌入了大批国际友人,他们自称“抖音难民(tiktok refugee)”。事件的起因是美国最高法院近日裁定,出于国家安全优先于言论自由的考虑,维持对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售TikTok,美国将于2025年1月19日强制关闭TikTok。字节已经做出回应:明确拒绝出售。 基于对TikTok被禁用的担忧,或许还有对美国政府的不满,大量美国TikTok用户涌入小红书:小红书下载量从2025年1月13日凌晨4点开始急剧上升,登顶App Store
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PCB掐架,谁遭殃?
PCB今天异常火爆,追根溯源,主要是海外券商发布了一份拆解报告,报告中详细列出了GB200 NVL72的成本构成,其中PCB成本高达17万美元,有分析师认为PCB的价值量仅次于GPU,于是今天PCB集体起飞。 但还没到中午,就有不同的声音传播开来:“网传的PCB价值量截图并非PCB价值量,而是PCBA价值量”;“PCB价值量经过与某供应商确认,修订结果如下:GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金,整整差了一倍”。 持有不同观点的双方互相掐架,PCB
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2025-01-07 19:35:35
英伟达在CES 2025上都讲了些什么
2025年1月7日,英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯CES 2025开幕式上发布主题演讲,演讲大致可分为以下几个方面: 1)算力-GPU。英伟达发布了全新的GeForceRTX50系列Blackwell架构GPU 。硬件参数方面,这款GPU拥有920亿个晶体管,4000 TOPS,四个AI处理单元,性能是上一代Ada的三倍。价格方面,RTX 5090售价2000美元,RTX 5080、5070 Ti和5070售价分别为999美元、749美元和549美元。其中5070(售价549美元)与4090(售
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流感和AI,一个看短一个看长
市场继续缩量,上证指数盘中一度跌破了3200点,但几次下跌都被一只无形的大手稳稳托住,照这样来看,下跌的斜率会逐渐平缓,但变盘的节点恐怕要等到20号后。在这之前,市场估计难有较大变化,大概率会以震荡为主。 今天表现亮眼的一个是医药,另一个是AI分支。 先来看医药。驱动事件为全国甲流的全线爆发:第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高。且1月5日中国疾控中心最新数据显示,目前流行病毒阳性率仍在持续上升,99%以上为甲流。 所以今天,流感产业链全线爆发。如果放在以前市场情绪好的时候,这种消息不会引
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算力,还是算力
今天市场表现亮眼的板块非算力(尤其是上海算力)莫属,主要催化事件梳理如下: 1)12月27日,上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS(2024年全国算力规模246EFLOPS),等效折算约10万片GPU算力集群。形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器。 2)央视《大国基石》纪录片推出第三期《算力引擎》,明确提及算力即国力。 3)周五算力板块大跌,主要
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AI要开启军备竞赛了?
今天AI硬件相关产业链大涨,从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗,这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了,当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了,这次会不会不一样? 我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1)字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行:2024年字节资本开支达到800亿元,而2024年BAT总和为1000亿元;同时大力推广豆包大模型:2024年4月-5月豆包智能助手的广告投放金额接近1800万元,2024年6月上旬则大幅扩大到1.24亿元。 在字
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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DeepSeek链与NV链的血拼(附云服务产业链)
今天市场两极分化比较严重,DeepSeek概念高开高走,霸屏涨幅榜;而另一极以CPO为代表的NV链则血流成河,饿殍遍野。DeepSeek概念除节前发酵的部分外,今天又发酵了云服务,主要逻辑是模型开源化有望成为主流,多家云厂商上线DeepSeek模型服务: 1)2月1日,据华为云官方公众号,DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚,现在,双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 2)2月2日,腾讯云宣布,DeepS
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抖音豆包,带领端侧集体爆发(附产业链)
驱动事件:2025年1月20日,字节豆包实时语音大模型正式上线,并直接面向全体用户全量免费开放。在外部测试者的评测中,对豆包的整体满意度(5分为满分)评分为4.36,高于GPT-4o的3.18。且上线即全量,仅仅比OpenAI全量上线时间晚了4个月。而谷歌的Gemini 2.0端到端多模态语音模型也才刚刚上市了1个月。 在大模型的研发速度上,国内与海外的差距在肉眼可见的缩小。不可否认的是国内大模型在摸着石头过河,海外大模型在试错方面耗费了大量的时间和财力,但国内能用很快的速度甚至很低的成本复现也
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“光铜之争”要告一段落了
今天的市场不出意外的高开低走,量能也没有显著放大,大家都在猜想春季躁动行情什么时候到来。但其实上周二的那根大阳线已经抬高了市场的底线:悲观预期是市场在这里横住,而有产业趋势的容量票则继续表现(就目前情况看,这些容量票的调整都可视为良性调整,承接强)。 铜互连板块今天一马当先,黄仁勋周末的表态让争论许久的“光铜之争”暂时告一段落: 上周末,英伟达CEO黄仁勋在与魏哲家午餐后接受采访时表示,与台积电合作开发的硅光子技术预计在若干年后才开始规模使用,中短期内将继续使用铜技术。 可以说,老黄的发言为铜连
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小红书的“富贵”还能持续多久?
暴涨次日,市场出现了理性回调,但小红书还是延续了昨日的火爆,产业链核心个股继续大涨。小红书的“富贵”会是昙花一现吗?这种火爆还能持续多久?若小红书真的接住了这波流量,从其业务分类来看,真正收益的业务是电商还是广告? 一、“富贵”能否持续。 从当前数据来看,小红书在海外的下载量依然高居榜首。难得的是,用户留存较高。至于留存高的原因,一是得益于小红书良好的生态环境,以女性用户为主的社交平台不谈政治,整体氛围比较友善;二是美国国内几大媒体巨头垄断了信息传播途径(美国人其实也处在信息茧房中),当他们来到
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小红书的“泼天富贵”
小红书近期突然涌入了大批国际友人,他们自称“抖音难民(tiktok refugee)”。事件的起因是美国最高法院近日裁定,出于国家安全优先于言论自由的考虑,维持对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售TikTok,美国将于2025年1月19日强制关闭TikTok。字节已经做出回应:明确拒绝出售。 基于对TikTok被禁用的担忧,或许还有对美国政府的不满,大量美国TikTok用户涌入小红书:小红书下载量从2025年1月13日凌晨4点开始急剧上升,登顶App Store
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PCB掐架,谁遭殃?
PCB今天异常火爆,追根溯源,主要是海外券商发布了一份拆解报告,报告中详细列出了GB200 NVL72的成本构成,其中PCB成本高达17万美元,有分析师认为PCB的价值量仅次于GPU,于是今天PCB集体起飞。 但还没到中午,就有不同的声音传播开来:“网传的PCB价值量截图并非PCB价值量,而是PCBA价值量”;“PCB价值量经过与某供应商确认,修订结果如下:GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金,整整差了一倍”。 持有不同观点的双方互相掐架,PCB
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英伟达在CES 2025上都讲了些什么
2025年1月7日,英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯CES 2025开幕式上发布主题演讲,演讲大致可分为以下几个方面: 1)算力-GPU。英伟达发布了全新的GeForceRTX50系列Blackwell架构GPU 。硬件参数方面,这款GPU拥有920亿个晶体管,4000 TOPS,四个AI处理单元,性能是上一代Ada的三倍。价格方面,RTX 5090售价2000美元,RTX 5080、5070 Ti和5070售价分别为999美元、749美元和549美元。其中5070(售价549美元)与4090(售
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流感和AI,一个看短一个看长
市场继续缩量,上证指数盘中一度跌破了3200点,但几次下跌都被一只无形的大手稳稳托住,照这样来看,下跌的斜率会逐渐平缓,但变盘的节点恐怕要等到20号后。在这之前,市场估计难有较大变化,大概率会以震荡为主。 今天表现亮眼的一个是医药,另一个是AI分支。 先来看医药。驱动事件为全国甲流的全线爆发:第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高。且1月5日中国疾控中心最新数据显示,目前流行病毒阳性率仍在持续上升,99%以上为甲流。 所以今天,流感产业链全线爆发。如果放在以前市场情绪好的时候,这种消息不会引
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算力,还是算力
今天市场表现亮眼的板块非算力(尤其是上海算力)莫属,主要催化事件梳理如下: 1)12月27日,上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS(2024年全国算力规模246EFLOPS),等效折算约10万片GPU算力集群。形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器。 2)央视《大国基石》纪录片推出第三期《算力引擎》,明确提及算力即国力。 3)周五算力板块大跌,主要
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AI要开启军备竞赛了?
今天AI硬件相关产业链大涨,从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗,这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了,当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了,这次会不会不一样? 我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1)字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行:2024年字节资本开支达到800亿元,而2024年BAT总和为1000亿元;同时大力推广豆包大模型:2024年4月-5月豆包智能助手的广告投放金额接近1800万元,2024年6月上旬则大幅扩大到1.24亿元。 在字
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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德明利
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北京君正
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拾贝录real
2025-02-20 18:12:05
人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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趣睡科技
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浙江众成
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硅宝科技
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拾贝录real
2025-02-17 19:09:18
马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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三变科技
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博创科技
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汉仪股份
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2025-02-16 19:47:56
微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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华勤技术
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弘信电子
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科华数据
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2025-02-06 18:50:03
比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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宇瞳光学
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科博达
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德赛西威
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2025-02-05 17:39:52
DeepSeek链与NV链的血拼(附云服务产业链)
今天市场两极分化比较严重,DeepSeek概念高开高走,霸屏涨幅榜;而另一极以CPO为代表的NV链则血流成河,饿殍遍野。DeepSeek概念除节前发酵的部分外,今天又发酵了云服务,主要逻辑是模型开源化有望成为主流,多家云厂商上线DeepSeek模型服务: 1)2月1日,据华为云官方公众号,DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚,现在,双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 2)2月2日,腾讯云宣布,DeepS
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开普云
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优刻得
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首都在线
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拓尔思
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金山办公
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2025-01-21 15:22:51
抖音豆包,带领端侧集体爆发(附产业链)
驱动事件:2025年1月20日,字节豆包实时语音大模型正式上线,并直接面向全体用户全量免费开放。在外部测试者的评测中,对豆包的整体满意度(5分为满分)评分为4.36,高于GPT-4o的3.18。且上线即全量,仅仅比OpenAI全量上线时间晚了4个月。而谷歌的Gemini 2.0端到端多模态语音模型也才刚刚上市了1个月。 在大模型的研发速度上,国内与海外的差距在肉眼可见的缩小。不可否认的是国内大模型在摸着石头过河,海外大模型在试错方面耗费了大量的时间和财力,但国内能用很快的速度甚至很低的成本复现也
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瑞芯微
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广和通
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移远通信
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全志科技
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翱捷科技
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2025-01-20 17:13:46
“光铜之争”要告一段落了
今天的市场不出意外的高开低走,量能也没有显著放大,大家都在猜想春季躁动行情什么时候到来。但其实上周二的那根大阳线已经抬高了市场的底线:悲观预期是市场在这里横住,而有产业趋势的容量票则继续表现(就目前情况看,这些容量票的调整都可视为良性调整,承接强)。 铜互连板块今天一马当先,黄仁勋周末的表态让争论许久的“光铜之争”暂时告一段落: 上周末,英伟达CEO黄仁勋在与魏哲家午餐后接受采访时表示,与台积电合作开发的硅光子技术预计在若干年后才开始规模使用,中短期内将继续使用铜技术。 可以说,老黄的发言为铜连
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瑞可达
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华脉科技
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兆龙互连
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2025-01-15 18:45:15
小红书的“富贵”还能持续多久?
暴涨次日,市场出现了理性回调,但小红书还是延续了昨日的火爆,产业链核心个股继续大涨。小红书的“富贵”会是昙花一现吗?这种火爆还能持续多久?若小红书真的接住了这波流量,从其业务分类来看,真正收益的业务是电商还是广告? 一、“富贵”能否持续。 从当前数据来看,小红书在海外的下载量依然高居榜首。难得的是,用户留存较高。至于留存高的原因,一是得益于小红书良好的生态环境,以女性用户为主的社交平台不谈政治,整体氛围比较友善;二是美国国内几大媒体巨头垄断了信息传播途径(美国人其实也处在信息茧房中),当他们来到
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壹网壹创
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遥望科技
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来伊份
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2025-01-14 17:21:02
小红书的“泼天富贵”
小红书近期突然涌入了大批国际友人,他们自称“抖音难民(tiktok refugee)”。事件的起因是美国最高法院近日裁定,出于国家安全优先于言论自由的考虑,维持对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售TikTok,美国将于2025年1月19日强制关闭TikTok。字节已经做出回应:明确拒绝出售。 基于对TikTok被禁用的担忧,或许还有对美国政府的不满,大量美国TikTok用户涌入小红书:小红书下载量从2025年1月13日凌晨4点开始急剧上升,登顶App Store
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遥望科技
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引力传媒
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2025-01-09 18:13:53
PCB掐架,谁遭殃?
PCB今天异常火爆,追根溯源,主要是海外券商发布了一份拆解报告,报告中详细列出了GB200 NVL72的成本构成,其中PCB成本高达17万美元,有分析师认为PCB的价值量仅次于GPU,于是今天PCB集体起飞。 但还没到中午,就有不同的声音传播开来:“网传的PCB价值量截图并非PCB价值量,而是PCBA价值量”;“PCB价值量经过与某供应商确认,修订结果如下:GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金,整整差了一倍”。 持有不同观点的双方互相掐架,PCB
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景旺电子
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广合科技
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方正科技
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2025-01-07 19:35:35
英伟达在CES 2025上都讲了些什么
2025年1月7日,英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯CES 2025开幕式上发布主题演讲,演讲大致可分为以下几个方面: 1)算力-GPU。英伟达发布了全新的GeForceRTX50系列Blackwell架构GPU 。硬件参数方面,这款GPU拥有920亿个晶体管,4000 TOPS,四个AI处理单元,性能是上一代Ada的三倍。价格方面,RTX 5090售价2000美元,RTX 5080、5070 Ti和5070售价分别为999美元、749美元和549美元。其中5070(售价549美元)与4090(售
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中恒电气
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2025-01-06 18:58:51
流感和AI,一个看短一个看长
市场继续缩量,上证指数盘中一度跌破了3200点,但几次下跌都被一只无形的大手稳稳托住,照这样来看,下跌的斜率会逐渐平缓,但变盘的节点恐怕要等到20号后。在这之前,市场估计难有较大变化,大概率会以震荡为主。 今天表现亮眼的一个是医药,另一个是AI分支。 先来看医药。驱动事件为全国甲流的全线爆发:第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高。且1月5日中国疾控中心最新数据显示,目前流行病毒阳性率仍在持续上升,99%以上为甲流。 所以今天,流感产业链全线爆发。如果放在以前市场情绪好的时候,这种消息不会引
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蔚蓝锂芯
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中恒电气
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康盛股份
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2024-12-30 18:16:05
算力,还是算力
今天市场表现亮眼的板块非算力(尤其是上海算力)莫属,主要催化事件梳理如下: 1)12月27日,上海发布《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS(2024年全国算力规模246EFLOPS),等效折算约10万片GPU算力集群。形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器。 2)央视《大国基石》纪录片推出第三期《算力引擎》,明确提及算力即国力。 3)周五算力板块大跌,主要
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云赛智联
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拾贝录real
2024-12-26 18:48:39
AI要开启军备竞赛了?
今天AI硬件相关产业链大涨,从IDC、铜互联、光模块到AI电源都表现不俗,这是要复刻今年早些时候炒美股AI资本开支的老路。那么问题来了,当时炒美股AI映射的很多个股都跌回来了,这次会不会不一样? 我们先来看一下这波AI算力起飞的背景。 1)字节豆包的鲶鱼效应。字节资本开支显著领先同行:2024年字节资本开支达到800亿元,而2024年BAT总和为1000亿元;同时大力推广豆包大模型:2024年4月-5月豆包智能助手的广告投放金额接近1800万元,2024年6月上旬则大幅扩大到1.24亿元。 在字
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金信诺
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