一 背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

 国际龙头Wolfspeed发布业绩，大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。（Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF（功率与射频）部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合

 早上发酵重磅题材  涨停潮  挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶  002431  棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶，是专门针对园林石材（花岗岩

1、电力：欧洲干旱引发电力紧缺，国内三季度见业绩拐点 ＞事件1：欧洲今夏高温不退、干旱严重，影响水力、核能和太阳能发电，前7个月水电比去年同期减少两成，核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大，水位下降，水电首当其冲。 ＞事件2：沿海多省发布用电紧张通知，港口电场煤炭库存和去年同期接近，

海利得：主业稳健，光伏用PVC反射膜业务弹性巨大，翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝，下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等；PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业，22年预计小幅增长到6亿，23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中，能增加8-10%的发

今晚小米的新品发布会上，雷军出乎意料的发布了仿人型机器人——铁大。 虽然还不能实现量产，而且售价较高，定位在60-79万元，但是这次市场没有一点风声，说明保密工作做的很好，借助小米的铁大，机器人概念很可能会卷土重来。 机器人概念里，前面的龙头股鸣志电器和中大力德纷纷回撤，中大力德更是两天18%的跌幅

今年的炒作路基，基本就是新技术，新材料；比如光伏钙钛矿、锂电符合铜箔等；本质上是技术迭代，更低的成本，更高的效率。包括主任最近也是一直在Q新材料或许成为下半年重点！！复盘新材料板块，会发现大多数个股已经小阳才露尖尖角，新趋势或许正在酝酿！这里比较有预期差的，当属中石科技（300684），电子新材料+

今天最早挖掘的HJT概念联得装备，还不错。光伏银浆两大标的，苏州固锝，帝科股份持续大涨。笔者又挖掘了一个低位的光伏银浆概念股，中亚机械，其参股子公司宁波柔印电子科技有限责任公司拥有生产光伏导电银浆的国家发明专利，可应用于太阳能电池。  

随便回答一些有用的即可，股市笑话也可以，生活经验也可以，最近的技巧也可以。点赞多的，大家喜欢的，到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见，开通了公众号：猫侠复盘。和本人公社号互补。声明：公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货，想学大局观和板块轮动的可以关注，后续会逐步的发，但绝对不会发个股和

​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想，核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列（4）》，一年过去，我们评估公司业务拓展，结合当前估值水平，我们认为市值被低估，上调评级至“强推”。 核心看点 1：量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机  海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。   空调冰箱业务 涨价10%+成本

鼎龙股份：国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商鼎龙股份日前在投资者互动平台表示，公司抛光垫、抛光液产品可以用于生产碳基芯片。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问一下，公司生产的抛光垫，抛光液等材料，生产碳基芯片能用到吗？鼎龙股份(300054.SZ)8月

 一 背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

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 早上发酵重磅题材  涨停潮  挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶  002431  棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶，是专门针对园林石材（花岗岩

1、电力：欧洲干旱引发电力紧缺，国内三季度见业绩拐点 ＞事件1：欧洲今夏高温不退、干旱严重，影响水力、核能和太阳能发电，前7个月水电比去年同期减少两成，核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大，水位下降，水电首当其冲。 ＞事件2：沿海多省发布用电紧张通知，港口电场煤炭库存和去年同期接近，

海利得：主业稳健，光伏用PVC反射膜业务弹性巨大，翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝，下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等；PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业，22年预计小幅增长到6亿，23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中，能增加8-10%的发

今晚小米的新品发布会上，雷军出乎意料的发布了仿人型机器人——铁大。 虽然还不能实现量产，而且售价较高，定位在60-79万元，但是这次市场没有一点风声，说明保密工作做的很好，借助小米的铁大，机器人概念很可能会卷土重来。 机器人概念里，前面的龙头股鸣志电器和中大力德纷纷回撤，中大力德更是两天18%的跌幅

今年的炒作路基，基本就是新技术，新材料；比如光伏钙钛矿、锂电符合铜箔等；本质上是技术迭代，更低的成本，更高的效率。包括主任最近也是一直在Q新材料或许成为下半年重点！！复盘新材料板块，会发现大多数个股已经小阳才露尖尖角，新趋势或许正在酝酿！这里比较有预期差的，当属中石科技（300684），电子新材料+

今天最早挖掘的HJT概念联得装备，还不错。光伏银浆两大标的，苏州固锝，帝科股份持续大涨。笔者又挖掘了一个低位的光伏银浆概念股，中亚机械，其参股子公司宁波柔印电子科技有限责任公司拥有生产光伏导电银浆的国家发明专利，可应用于太阳能电池。  

随便回答一些有用的即可，股市笑话也可以，生活经验也可以，最近的技巧也可以。点赞多的，大家喜欢的，到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见，开通了公众号：猫侠复盘。和本人公社号互补。声明：公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货，想学大局观和板块轮动的可以关注，后续会逐步的发，但绝对不会发个股和

​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想，核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列（4）》，一年过去，我们评估公司业务拓展，结合当前估值水平，我们认为市值被低估，上调评级至“强推”。 核心看点 1：量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机  海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。   空调冰箱业务 涨价10%+成本

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 一 背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

 国际龙头Wolfspeed发布业绩，大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。（Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF（功率与射频）部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合

 早上发酵重磅题材  涨停潮  挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶  002431  棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶，是专门针对园林石材（花岗岩

1、电力：欧洲干旱引发电力紧缺，国内三季度见业绩拐点 ＞事件1：欧洲今夏高温不退、干旱严重，影响水力、核能和太阳能发电，前7个月水电比去年同期减少两成，核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大，水位下降，水电首当其冲。 ＞事件2：沿海多省发布用电紧张通知，港口电场煤炭库存和去年同期接近，

海利得：主业稳健，光伏用PVC反射膜业务弹性巨大，翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝，下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等；PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业，22年预计小幅增长到6亿，23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中，能增加8-10%的发

今晚小米的新品发布会上，雷军出乎意料的发布了仿人型机器人——铁大。 虽然还不能实现量产，而且售价较高，定位在60-79万元，但是这次市场没有一点风声，说明保密工作做的很好，借助小米的铁大，机器人概念很可能会卷土重来。 机器人概念里，前面的龙头股鸣志电器和中大力德纷纷回撤，中大力德更是两天18%的跌幅

今年的炒作路基，基本就是新技术，新材料；比如光伏钙钛矿、锂电符合铜箔等；本质上是技术迭代，更低的成本，更高的效率。包括主任最近也是一直在Q新材料或许成为下半年重点！！复盘新材料板块，会发现大多数个股已经小阳才露尖尖角，新趋势或许正在酝酿！这里比较有预期差的，当属中石科技（300684），电子新材料+

今天最早挖掘的HJT概念联得装备，还不错。光伏银浆两大标的，苏州固锝，帝科股份持续大涨。笔者又挖掘了一个低位的光伏银浆概念股，中亚机械，其参股子公司宁波柔印电子科技有限责任公司拥有生产光伏导电银浆的国家发明专利，可应用于太阳能电池。  

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​这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业，目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商，后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力，公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股，目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度，这家企业的利润空

2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想，核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列（4）》，一年过去，我们评估公司业务拓展，结合当前估值水平，我们认为市值被低估，上调评级至“强推”。 核心看点 1：量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机  海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。   空调冰箱业务 涨价10%+成本

鼎龙股份：国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商鼎龙股份日前在投资者互动平台表示，公司抛光垫、抛光液产品可以用于生产碳基芯片。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问一下，公司生产的抛光垫，抛光液等材料，生产碳基芯片能用到吗？鼎龙股份(300054.SZ)8月

 一 背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

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周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

 国际龙头Wolfspeed发布业绩，大超市场预期。并大幅上调26年业绩指引至27-29亿美金，高于先前预期的21亿美金约30-40%。（Wolfspeed是科锐旗下的一个部门——Wolfspeed Power&RF（功率与射频）部门。Wolfspeed生产的碳化硅芯片在电动和混合

 早上发酵重磅题材  涨停潮  挖掘一个最低价 最正宗的 瓷砖胶  002431  棕榈股份 科技研发|棕榈研发技术成果系列——棕榈防泛碱瓷砖胶 棕榈股份自主研发的专利产品——棕榈防泛碱瓷砖胶，是专门针对园林石材（花岗岩

1、电力：欧洲干旱引发电力紧缺，国内三季度见业绩拐点 ＞事件1：欧洲今夏高温不退、干旱严重，影响水力、核能和太阳能发电，前7个月水电比去年同期减少两成，核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大，水位下降，水电首当其冲。 ＞事件2：沿海多省发布用电紧张通知，港口电场煤炭库存和去年同期接近，

海利得：主业稳健，光伏用PVC反射膜业务弹性巨大，翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝，下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等；PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业，22年预计小幅增长到6亿，23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中，能增加8-10%的发

今晚小米的新品发布会上，雷军出乎意料的发布了仿人型机器人——铁大。 虽然还不能实现量产，而且售价较高，定位在60-79万元，但是这次市场没有一点风声，说明保密工作做的很好，借助小米的铁大，机器人概念很可能会卷土重来。 机器人概念里，前面的龙头股鸣志电器和中大力德纷纷回撤，中大力德更是两天18%的跌幅

今年的炒作路基，基本就是新技术，新材料；比如光伏钙钛矿、锂电符合铜箔等；本质上是技术迭代，更低的成本，更高的效率。包括主任最近也是一直在Q新材料或许成为下半年重点！！复盘新材料板块，会发现大多数个股已经小阳才露尖尖角，新趋势或许正在酝酿！这里比较有预期差的，当属中石科技（300684），电子新材料+

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鼎龙股份：国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商鼎龙股份日前在投资者互动平台表示，公司抛光垫、抛光液产品可以用于生产碳基芯片。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问一下，公司生产的抛光垫，抛光液等材料，生产碳基芯片能用到吗？鼎龙股份(300054.SZ)8月

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周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

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1、电力：欧洲干旱引发电力紧缺，国内三季度见业绩拐点 ＞事件1：欧洲今夏高温不退、干旱严重，影响水力、核能和太阳能发电，前7个月水电比去年同期减少两成，核电减少12%。高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大，水位下降，水电首当其冲。 ＞事件2：沿海多省发布用电紧张通知，港口电场煤炭库存和去年同期接近，

海利得：主业稳健，光伏用PVC反射膜业务弹性巨大，翻倍空间 [玫瑰]公司主营业务为差异化涤纶工业丝，下游主要是汽车安全带、轮胎帘子布等；PVC塑料地板。21年净利润5.75亿均来自主业，22年预计小幅增长到6亿，23年预计增长到7亿。 [玫瑰]PVC反射膜主要是铺设于沙漠光伏中，能增加8-10%的发

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海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机  海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。   空调冰箱业务 涨价10%+成本

鼎龙股份：国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商鼎龙股份日前在投资者互动平台表示，公司抛光垫、抛光液产品可以用于生产碳基芯片。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问一下，公司生产的抛光垫，抛光液等材料，生产碳基芯片能用到吗？鼎龙股份(300054.SZ)8月