电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

2040年，累计装机将达1.5-2.5TW，代表着85–140TWh的储能量，存储10%的发电量，累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r

威高骨科大涨点评：关节执行后快速放量，看好脊柱竞价温和 🔥威高骨科今日股价强劲（截至当前上涨超5个点），自我们6月底提示以来截至当前已上涨近30%，主因：1）关节集采基本执行完毕，起量迅速（2Q终端植入量增长50%左右），驱动中报超预期（估测收入/利润个位数增长）；2）脊柱竞价机制温和，看好公司中

换电模式：新能源汽车产业链待开发蓝海，产业链低位迎风口！新能源汽车产业链持续火爆，而作为新能源汽车的配套基础设施，充换电一直处于低位！受制于当前技术水平，纯电动汽车连续行驶里程有限，换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航

兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份  ，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份  0

提纲：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速开启；5G：工信部要求适度超前建设，上海明年深度覆盖；二、涨停解析：长源东谷：拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线；三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速

000404 长虹华意，原名：华意压缩。制冷压缩机行业的王者，今日豪取4连板，人气爆棚！如果在这个方向去发掘，当然是和 长虹华意 在这方面的关联度越高越好，经过仔细比对，发现一只同样是龙头企业的个股关联度之高，让人乍舌！603320 迪贝电气：长虹华意 是公司 第一大客户，对 华意 销售额 7.22

长话短说，开篇亮明观点。截止今日收盘，博俊科技股价为23.6元，市值仅为33亿多，年底前股价看到70元，市值看到百亿。鄙人挖掘到的核心要素就两点，各位看官自行斟酌。 1、 博俊科技子公司重庆博俊科技工业有限公司，跟小康股份同属重庆地区，为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。相应

总体评述： 立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。 在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。 说明 个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。 业绩预增

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

2040年，累计装机将达1.5-2.5TW，代表着85–140TWh的储能量，存储10%的发电量，累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r

威高骨科大涨点评：关节执行后快速放量，看好脊柱竞价温和 🔥威高骨科今日股价强劲（截至当前上涨超5个点），自我们6月底提示以来截至当前已上涨近30%，主因：1）关节集采基本执行完毕，起量迅速（2Q终端植入量增长50%左右），驱动中报超预期（估测收入/利润个位数增长）；2）脊柱竞价机制温和，看好公司中

换电模式：新能源汽车产业链待开发蓝海，产业链低位迎风口！新能源汽车产业链持续火爆，而作为新能源汽车的配套基础设施，充换电一直处于低位！受制于当前技术水平，纯电动汽车连续行驶里程有限，换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航

兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份  ，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份  0

提纲：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速开启；5G：工信部要求适度超前建设，上海明年深度覆盖；二、涨停解析：长源东谷：拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线；三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速

000404 长虹华意，原名：华意压缩。制冷压缩机行业的王者，今日豪取4连板，人气爆棚！如果在这个方向去发掘，当然是和 长虹华意 在这方面的关联度越高越好，经过仔细比对，发现一只同样是龙头企业的个股关联度之高，让人乍舌！603320 迪贝电气：长虹华意 是公司 第一大客户，对 华意 销售额 7.22

长话短说，开篇亮明观点。截止今日收盘，博俊科技股价为23.6元，市值仅为33亿多，年底前股价看到70元，市值看到百亿。鄙人挖掘到的核心要素就两点，各位看官自行斟酌。 1、 博俊科技子公司重庆博俊科技工业有限公司，跟小康股份同属重庆地区，为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。相应

总体评述： 立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。 在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。 说明 个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。 业绩预增

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

  前言：周五芯片概念彻底爆发，各个国产替代的相关芯片分支题材纷纷涨停，华大九天六个交易日准翻倍，芯片板块已经很久没有发动行情了！这一次随着老妖婆窜访台湾，美国通过芯片法案限制中国在芯片半导体领域的发展，逼迫中国自己芯片行业必须自强！那么参考新冠题材的题材炒作逻辑，必然会有分支题

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

2040年，累计装机将达1.5-2.5TW，代表着85–140TWh的储能量，存储10%的发电量，累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r

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换电模式：新能源汽车产业链待开发蓝海，产业链低位迎风口！新能源汽车产业链持续火爆，而作为新能源汽车的配套基础设施，充换电一直处于低位！受制于当前技术水平，纯电动汽车连续行驶里程有限，换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航

兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份  ，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份  0

提纲：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速开启；5G：工信部要求适度超前建设，上海明年深度覆盖；二、涨停解析：长源东谷：拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线；三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速

000404 长虹华意，原名：华意压缩。制冷压缩机行业的王者，今日豪取4连板，人气爆棚！如果在这个方向去发掘，当然是和 长虹华意 在这方面的关联度越高越好，经过仔细比对，发现一只同样是龙头企业的个股关联度之高，让人乍舌！603320 迪贝电气：长虹华意 是公司 第一大客户，对 华意 销售额 7.22

长话短说，开篇亮明观点。截止今日收盘，博俊科技股价为23.6元，市值仅为33亿多，年底前股价看到70元，市值看到百亿。鄙人挖掘到的核心要素就两点，各位看官自行斟酌。 1、 博俊科技子公司重庆博俊科技工业有限公司，跟小康股份同属重庆地区，为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。相应

总体评述： 立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。 在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。 说明 个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。 业绩预增

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

2040年，累计装机将达1.5-2.5TW，代表着85–140TWh的储能量，存储10%的发电量，累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r

威高骨科大涨点评：关节执行后快速放量，看好脊柱竞价温和 🔥威高骨科今日股价强劲（截至当前上涨超5个点），自我们6月底提示以来截至当前已上涨近30%，主因：1）关节集采基本执行完毕，起量迅速（2Q终端植入量增长50%左右），驱动中报超预期（估测收入/利润个位数增长）；2）脊柱竞价机制温和，看好公司中

换电模式：新能源汽车产业链待开发蓝海，产业链低位迎风口！新能源汽车产业链持续火爆，而作为新能源汽车的配套基础设施，充换电一直处于低位！受制于当前技术水平，纯电动汽车连续行驶里程有限，换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航

兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构，业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中，先后参与数百座钢桥的建造，工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特

7.21日晚上公告，康达新材:关于公司拟参与竞拍西安彩晶光电科技股份有限公司股权的公告。至此，集齐了所有赛道  风电+光伏材料-全国唯一的锂电池添加剂+光刻胶+军工。公司也是缺德，今天上午定增刚确定价格13.23，晚上就发利好。西安彩晶光电解读，3.7亿收购两个民营股东60%股权，估值6.

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提纲：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速开启；5G：工信部要求适度超前建设，上海明年深度覆盖；二、涨停解析：长源东谷：拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线；三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速

000404 长虹华意，原名：华意压缩。制冷压缩机行业的王者，今日豪取4连板，人气爆棚！如果在这个方向去发掘，当然是和 长虹华意 在这方面的关联度越高越好，经过仔细比对，发现一只同样是龙头企业的个股关联度之高，让人乍舌！603320 迪贝电气：长虹华意 是公司 第一大客户，对 华意 销售额 7.22

长话短说，开篇亮明观点。截止今日收盘，博俊科技股价为23.6元，市值仅为33亿多，年底前股价看到70元，市值看到百亿。鄙人挖掘到的核心要素就两点，各位看官自行斟酌。 1、 博俊科技子公司重庆博俊科技工业有限公司，跟小康股份同属重庆地区，为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。相应

总体评述： 立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。 在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。 说明 个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。 业绩预增

电池片已经成为光伏板块中最强环节，行业逻辑科普的人很多，我两周前也聊过，今天就来对比下电池片板块23年估值情况。 爱旭股份：明年perc 36GW，IBC 10GW，优点是目前perc产能大，短期业绩兑现度高，缺点是IBC目前是个盲盒，交流下来大家对这块把握不大，暂时也按照1毛算，明年接近

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300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

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换电模式：新能源汽车产业链待开发蓝海，产业链低位迎风口！新能源汽车产业链持续火爆，而作为新能源汽车的配套基础设施，充换电一直处于低位！受制于当前技术水平，纯电动汽车连续行驶里程有限，换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航

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提纲：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速开启；5G：工信部要求适度超前建设，上海明年深度覆盖；二、涨停解析：长源东谷：拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线；三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：风电叶片/模具：Vestas专利到期风电叶片有望加速

000404 长虹华意，原名：华意压缩。制冷压缩机行业的王者，今日豪取4连板，人气爆棚！如果在这个方向去发掘，当然是和 长虹华意 在这方面的关联度越高越好，经过仔细比对，发现一只同样是龙头企业的个股关联度之高，让人乍舌！603320 迪贝电气：长虹华意 是公司 第一大客户，对 华意 销售额 7.22

长话短说，开篇亮明观点。截止今日收盘，博俊科技股价为23.6元，市值仅为33亿多，年底前股价看到70元，市值看到百亿。鄙人挖掘到的核心要素就两点，各位看官自行斟酌。 1、 博俊科技子公司重庆博俊科技工业有限公司，跟小康股份同属重庆地区，为华为问界M5、M7独家提供白车身以及相应的模块化车身配件。相应

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