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满仓搞的站岗小能手

2023-04-07 09:16:01

中科创达

[红包]【民生计算机】中科创达，最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇！ [太阳]中科创达的逻辑——可以理解为是介于大模型和垂直应用最终开发之间的关键一环，且民生说在这一环里他是唯一。 [太阳]民生证券：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=182401b03c1996bb0db9df2f51dec6b3&type=note&_time=1680710698232#/ [太阳]中科创达是国内唯一对标C3.AI企业，在3月1

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中科创达

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满仓搞的站岗小能手

2023-03-26 19:56:57

天地在线，弹性最大标的

【天地在线】：腾讯AI和360 AI弹性最大标的 [红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商，同时拓展视频号电商代运营业务，为腾讯和360 AI最佳受益标的，业务最纯，弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商，预期将受益于腾讯和360 AI产品发布，广告收入有望爆发式增长，目前A股弹性最大。（2021年收入40亿+，其中腾讯+360广告占比超过80%） ①360大模型将于4月份发布，类似于new bing，有望大幅提升360的搜索份额（目前360搜索份额1.84%），天地在线

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天地在线

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2022-11-18 09:12:00

金钼股份

【东吴有色】钼精矿重回3300，继续推荐金钼股份! 事件:钼精矿价格自10月份达到3340高点后发生回调，近期再次回涨，今日已经回到3300元/吨度，距离前期高点一步之遥。我们的点评: 钼精矿紧缺进一步证实，持续看涨。钼价经历仅两周小幅回调之后重回3300元/吨度，重回14年高位;海外钼价亦持续走强，欧洲氧化钼价格突破20美元/磅钼，折算国内钼价持平。叠加库存持续低位，且海外价格较高、难进口，钼价短期持续看涨。产能周期驱动，钼价中周期上。受限干品位、口收率下降等因素，海外矿山(占比60%)产

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金钼股份

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2022-11-18 09:06:49

医药行业观点更新

【申万医药】新冠定点医院加强建设，ICU床位短期内将迎来爆发--国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日，国务院联防联控机制就不折不扣，科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会，会上提到加强定点医院建设，要求其ICU床位要达到床位总数的10%，同时加强方舱医院和发热门诊的建设。[庆祝]国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计，国内新冠定点医院数量约1500-1600 家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据，当前国内二级医院平均床位约250万张，三级医院约

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2022-11-18 09:04:04

德才股份更新

【浙商建筑交运匡培钦|德才股份】参建国家虚拟现实创新中心、智能建造试点铺开，公司 BIM+VR/AR技术应用场景丰盈，有望乘风而起【公司参建国家虚拟现实创新中心，积极赋能行业智慧化转型】 11月7日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心，由南昌虚拟现实研究院牵头，联合青岛虚拟现实研究院(公司参股)共同组建。公司聚焦虚拟现实领域关键共性技术的研究突破，赋能建筑全产业链数字化智慧化转型。桑【智能建造试点城市铺开(含青岛)，产业新变革打开公司技术应用新场景】 11月10日，住建部决定将北京、深圳、

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2022-09-03 23:24:52

炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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2022-08-29 22:45:19

亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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2022-08-28 23:50:54

三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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2022-08-28 23:18:21

振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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2022-08-28 23:07:14

华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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华域汽车

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2022-08-24 23:14:32

【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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2022-08-23 22:57:26

风机巨头点评

【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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2022-08-23 22:55:47

浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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2022-08-23 22:54:29

中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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中国平安

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满仓搞的站岗小能手

2022-08-23 22:53:35

电连技术点评

(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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中科创达

[红包]【民生计算机】中科创达，最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇！ [太阳]中科创达的逻辑——可以理解为是介于大模型和垂直应用最终开发之间的关键一环，且民生说在这一环里他是唯一。 [太阳]民生证券：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=182401b03c1996bb0db9df2f51dec6b3&type=note&_time=1680710698232#/ [太阳]中科创达是国内唯一对标C3.AI企业，在3月1

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天地在线，弹性最大标的

【天地在线】：腾讯AI和360 AI弹性最大标的 [红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商，同时拓展视频号电商代运营业务，为腾讯和360 AI最佳受益标的，业务最纯，弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商，预期将受益于腾讯和360 AI产品发布，广告收入有望爆发式增长，目前A股弹性最大。（2021年收入40亿+，其中腾讯+360广告占比超过80%） ①360大模型将于4月份发布，类似于new bing，有望大幅提升360的搜索份额（目前360搜索份额1.84%），天地在线

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金钼股份

【东吴有色】钼精矿重回3300，继续推荐金钼股份! 事件:钼精矿价格自10月份达到3340高点后发生回调，近期再次回涨，今日已经回到3300元/吨度，距离前期高点一步之遥。我们的点评: 钼精矿紧缺进一步证实，持续看涨。钼价经历仅两周小幅回调之后重回3300元/吨度，重回14年高位;海外钼价亦持续走强，欧洲氧化钼价格突破20美元/磅钼，折算国内钼价持平。叠加库存持续低位，且海外价格较高、难进口，钼价短期持续看涨。产能周期驱动，钼价中周期上。受限干品位、口收率下降等因素，海外矿山(占比60%)产

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医药行业观点更新

【申万医药】新冠定点医院加强建设，ICU床位短期内将迎来爆发--国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日，国务院联防联控机制就不折不扣，科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会，会上提到加强定点医院建设，要求其ICU床位要达到床位总数的10%，同时加强方舱医院和发热门诊的建设。[庆祝]国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计，国内新冠定点医院数量约1500-1600 家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据，当前国内二级医院平均床位约250万张，三级医院约

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【浙商建筑交运匡培钦|德才股份】参建国家虚拟现实创新中心、智能建造试点铺开，公司 BIM+VR/AR技术应用场景丰盈，有望乘风而起【公司参建国家虚拟现实创新中心，积极赋能行业智慧化转型】 11月7日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心，由南昌虚拟现实研究院牵头，联合青岛虚拟现实研究院(公司参股)共同组建。公司聚焦虚拟现实领域关键共性技术的研究突破，赋能建筑全产业链数字化智慧化转型。桑【智能建造试点城市铺开(含青岛)，产业新变革打开公司技术应用新场景】 11月10日，住建部决定将北京、深圳、

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炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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中科创达

[红包]【民生计算机】中科创达，最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇！ [太阳]中科创达的逻辑——可以理解为是介于大模型和垂直应用最终开发之间的关键一环，且民生说在这一环里他是唯一。 [太阳]民生证券：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=182401b03c1996bb0db9df2f51dec6b3&type=note&_time=1680710698232#/ [太阳]中科创达是国内唯一对标C3.AI企业，在3月1

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天地在线，弹性最大标的

【天地在线】：腾讯AI和360 AI弹性最大标的 [红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商，同时拓展视频号电商代运营业务，为腾讯和360 AI最佳受益标的，业务最纯，弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商，预期将受益于腾讯和360 AI产品发布，广告收入有望爆发式增长，目前A股弹性最大。（2021年收入40亿+，其中腾讯+360广告占比超过80%） ①360大模型将于4月份发布，类似于new bing，有望大幅提升360的搜索份额（目前360搜索份额1.84%），天地在线

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天地在线

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2022-11-18 09:12:00

金钼股份

【东吴有色】钼精矿重回3300，继续推荐金钼股份! 事件:钼精矿价格自10月份达到3340高点后发生回调，近期再次回涨，今日已经回到3300元/吨度，距离前期高点一步之遥。我们的点评: 钼精矿紧缺进一步证实，持续看涨。钼价经历仅两周小幅回调之后重回3300元/吨度，重回14年高位;海外钼价亦持续走强，欧洲氧化钼价格突破20美元/磅钼，折算国内钼价持平。叠加库存持续低位，且海外价格较高、难进口，钼价短期持续看涨。产能周期驱动，钼价中周期上。受限干品位、口收率下降等因素，海外矿山(占比60%)产

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金钼股份

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2022-11-18 09:06:49

医药行业观点更新

【申万医药】新冠定点医院加强建设，ICU床位短期内将迎来爆发--国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日，国务院联防联控机制就不折不扣，科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会，会上提到加强定点医院建设，要求其ICU床位要达到床位总数的10%，同时加强方舱医院和发热门诊的建设。[庆祝]国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计，国内新冠定点医院数量约1500-1600 家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据，当前国内二级医院平均床位约250万张，三级医院约

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2022-11-18 09:04:04

德才股份更新

【浙商建筑交运匡培钦|德才股份】参建国家虚拟现实创新中心、智能建造试点铺开，公司 BIM+VR/AR技术应用场景丰盈，有望乘风而起【公司参建国家虚拟现实创新中心，积极赋能行业智慧化转型】 11月7日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心，由南昌虚拟现实研究院牵头，联合青岛虚拟现实研究院(公司参股)共同组建。公司聚焦虚拟现实领域关键共性技术的研究突破，赋能建筑全产业链数字化智慧化转型。桑【智能建造试点城市铺开(含青岛)，产业新变革打开公司技术应用新场景】 11月10日，住建部决定将北京、深圳、

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德才股份

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2022-09-03 23:24:52

炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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炬光科技

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2022-08-29 22:45:19

亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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2022-08-28 23:50:54

三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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三安光电

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2022-08-28 23:18:21

振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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2022-08-28 23:07:14

华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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华域汽车

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2022-08-24 23:14:32

【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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2022-08-23 22:57:26

风机巨头点评

【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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2022-08-23 22:55:47

浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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2022-08-23 22:53:35

电连技术点评

(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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2023-04-07 09:16:01

中科创达

[红包]【民生计算机】中科创达，最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇！ [太阳]中科创达的逻辑——可以理解为是介于大模型和垂直应用最终开发之间的关键一环，且民生说在这一环里他是唯一。 [太阳]民生证券：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=182401b03c1996bb0db9df2f51dec6b3&type=note&_time=1680710698232#/ [太阳]中科创达是国内唯一对标C3.AI企业，在3月1

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中科创达

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2023-03-26 19:56:57

天地在线，弹性最大标的

【天地在线】：腾讯AI和360 AI弹性最大标的 [红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商，同时拓展视频号电商代运营业务，为腾讯和360 AI最佳受益标的，业务最纯，弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商，预期将受益于腾讯和360 AI产品发布，广告收入有望爆发式增长，目前A股弹性最大。（2021年收入40亿+，其中腾讯+360广告占比超过80%） ①360大模型将于4月份发布，类似于new bing，有望大幅提升360的搜索份额（目前360搜索份额1.84%），天地在线

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2022-11-18 09:12:00

金钼股份

【东吴有色】钼精矿重回3300，继续推荐金钼股份! 事件:钼精矿价格自10月份达到3340高点后发生回调，近期再次回涨，今日已经回到3300元/吨度，距离前期高点一步之遥。我们的点评: 钼精矿紧缺进一步证实，持续看涨。钼价经历仅两周小幅回调之后重回3300元/吨度，重回14年高位;海外钼价亦持续走强，欧洲氧化钼价格突破20美元/磅钼，折算国内钼价持平。叠加库存持续低位，且海外价格较高、难进口，钼价短期持续看涨。产能周期驱动，钼价中周期上。受限干品位、口收率下降等因素，海外矿山(占比60%)产

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2022-11-18 09:06:49

医药行业观点更新

【申万医药】新冠定点医院加强建设，ICU床位短期内将迎来爆发--国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日，国务院联防联控机制就不折不扣，科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会，会上提到加强定点医院建设，要求其ICU床位要达到床位总数的10%，同时加强方舱医院和发热门诊的建设。[庆祝]国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计，国内新冠定点医院数量约1500-1600 家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据，当前国内二级医院平均床位约250万张，三级医院约

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德才股份更新

【浙商建筑交运匡培钦|德才股份】参建国家虚拟现实创新中心、智能建造试点铺开，公司 BIM+VR/AR技术应用场景丰盈，有望乘风而起【公司参建国家虚拟现实创新中心，积极赋能行业智慧化转型】 11月7日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心，由南昌虚拟现实研究院牵头，联合青岛虚拟现实研究院(公司参股)共同组建。公司聚焦虚拟现实领域关键共性技术的研究突破，赋能建筑全产业链数字化智慧化转型。桑【智能建造试点城市铺开(含青岛)，产业新变革打开公司技术应用新场景】 11月10日，住建部决定将北京、深圳、

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炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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中科创达

[红包]【民生计算机】中科创达，最底部唯一持续坚定强推稀缺AI应用侧“卖铲人”大机遇！ [太阳]中科创达的逻辑——可以理解为是介于大模型和垂直应用最终开发之间的关键一环，且民生说在这一环里他是唯一。 [太阳]民生证券：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=182401b03c1996bb0db9df2f51dec6b3&type=note&_time=1680710698232#/ [太阳]中科创达是国内唯一对标C3.AI企业，在3月1

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【天地在线】：腾讯AI和360 AI弹性最大标的 [红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商，同时拓展视频号电商代运营业务，为腾讯和360 AI最佳受益标的，业务最纯，弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商，预期将受益于腾讯和360 AI产品发布，广告收入有望爆发式增长，目前A股弹性最大。（2021年收入40亿+，其中腾讯+360广告占比超过80%） ①360大模型将于4月份发布，类似于new bing，有望大幅提升360的搜索份额（目前360搜索份额1.84%），天地在线

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2022-11-18 09:12:00

金钼股份

【东吴有色】钼精矿重回3300，继续推荐金钼股份! 事件:钼精矿价格自10月份达到3340高点后发生回调，近期再次回涨，今日已经回到3300元/吨度，距离前期高点一步之遥。我们的点评: 钼精矿紧缺进一步证实，持续看涨。钼价经历仅两周小幅回调之后重回3300元/吨度，重回14年高位;海外钼价亦持续走强，欧洲氧化钼价格突破20美元/磅钼，折算国内钼价持平。叠加库存持续低位，且海外价格较高、难进口，钼价短期持续看涨。产能周期驱动，钼价中周期上。受限干品位、口收率下降等因素，海外矿山(占比60%)产

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金钼股份

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2022-11-18 09:06:49

医药行业观点更新

【申万医药】新冠定点医院加强建设，ICU床位短期内将迎来爆发--国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日，国务院联防联控机制就不折不扣，科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会，会上提到加强定点医院建设，要求其ICU床位要达到床位总数的10%，同时加强方舱医院和发热门诊的建设。[庆祝]国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计，国内新冠定点医院数量约1500-1600 家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据，当前国内二级医院平均床位约250万张，三级医院约

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联影医疗
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万东医疗

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2022-11-18 09:04:04

德才股份更新

【浙商建筑交运匡培钦|德才股份】参建国家虚拟现实创新中心、智能建造试点铺开，公司 BIM+VR/AR技术应用场景丰盈，有望乘风而起【公司参建国家虚拟现实创新中心，积极赋能行业智慧化转型】 11月7日，工信部批复组建国家虚拟现实创新中心，由南昌虚拟现实研究院牵头，联合青岛虚拟现实研究院(公司参股)共同组建。公司聚焦虚拟现实领域关键共性技术的研究突破，赋能建筑全产业链数字化智慧化转型。桑【智能建造试点城市铺开(含青岛)，产业新变革打开公司技术应用新场景】 11月10日，住建部决定将北京、深圳、

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德才股份

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2022-09-03 23:24:52

炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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炬光科技

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2022-08-29 22:45:19

亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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2022-08-28 23:50:54

三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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2022-08-28 23:18:21

振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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振华风光

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2022-08-28 23:07:14

华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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华域汽车

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2022-08-24 23:14:32

【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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兴森科技

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2022-08-23 22:57:26

风机巨头点评

【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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金风科技

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2022-08-23 22:55:47

浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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浩洋股份

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2022-08-23 22:54:29

中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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中国平安

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2022-08-23 22:53:35

电连技术点评

(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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