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锦晞的爸爸

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2021-09-19 17:57:05

看完这个，我居然懂得了新冠疫苗的生产过程，炒股真是涨知识。

@无敌大花猫：新冠疫苗是由SPF蛋培育晓鸣股份引领业内最高生物安全体系

本人不才，今天写了一篇关于晓鸣的文章，有一个大佬私信我说，你真的以为晓鸣是炒养殖复苏？这可能不是最大的原因，最大的原因是制作新冠疫苗的鸡蛋必须由生物安全级别很高的蛋鸡产才可以。SPF标准无菌蛋到生物安全，然后到病毒溯源等多重因素，都会加强生物安全的级别，生物安全正成为大的趋势，相关龙头企业将显著受益

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2021-09-15 23:04:10

[红包]【国盛有色】榆林再传能耗双控目标，镁供给存断崖式下跌风险

🔥事件：
9月13日陕西省榆林市发改委发布《关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知》，通知明确指出自2021年9月起至12月对榆林全市重点用能企业进行能耗调控，以确保三季度单位GDP能耗下降2%，四季度完成全年单耗降低3.2%目标任务，每月规模上工业能源消费控制在300万吨标煤水平。

点评：
✨陕西为全球金属镁核心生产基地，2021年1-8月陕西省原镁产量约38.9万吨，占国内产量77.6%，占全球产量约66.6%。其中榆林市府谷、神木县为陕西省内金属镁生产集中区域，分别含有6、34家在产镁企业，两地合计产能达93万吨，占陕西省内产能比重约达97%，对应占全球产量比重约64.6%。政策力度上看，根据尚镁网调研统计，本次政策执行将直接对涉及企业从源头限电、限水、限煤票，调控政策执行力度较强，对能耗、产量执行严格管理并设立相关处罚措施，预计本次榆林市节能降耗向大幅影响全球镁供给总量。

✨根据尚镁网统计，神府（府谷+神木）合计约40家规模型企业中，约30家被要求减产50%，约10家企业被要求立即停产，本轮限产基本涉及市内全部镁生产企业，预计市内减产规模约达62.5%。以全市月产量约4.9万吨测算，则对应每月减产约3.1万吨，占中国每月产量达43.9%，占全球每月产量约37.7%。预计全年金属镁减产规模约12.4万吨，占全球总供给12.5%。

✨根据百川数据统计，国内金属镁工厂库存为0.45万吨，库存天数仅为2天。若榆林市镁供给发生断崖式下滑，在低库存水平下供需改善或将快速向价格端传导，为后续镁价走势提供强支撑。此外，考虑到镁工厂与下游部分用户存稳定长单模式，工厂或为保障长单供给而缩减市场散货供应，进一步加剧短期价格波动。

👉风险提示：政策超预期变动风险；多省份能耗双控调控方案超预期风险；市场需求超预期变动风险等。

☎联系人：王琪13162122651/刘思蒙15901741448

@无敌大花猫：反转式上涨镁价三个月接近翻倍下的投资机会

结论： 1.镁价今年来已经翻倍有余，作为世界镁合金绝对龙头的云海金属将显著受益2.粗算一下，在镁锭价格维持3.3万的情况下，云海金属年化利润将达到36亿，在和宝钢项目落地的情况下，合计利润价格升值40亿左右，目前公司估值极低3.按照宝钢控股西藏矿业后其涨5倍（宝钢控股云海金属

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2021-09-15 17:59:43

云海自己有矿，计算器直接按就能算出业绩，小学算术题

@无敌大花猫：反转式上涨镁价三个月接近翻倍下的投资机会

结论： 1.镁价今年来已经翻倍有余，作为世界镁合金绝对龙头的云海金属将显著受益2.粗算一下，在镁锭价格维持3.3万的情况下，云海金属年化利润将达到36亿，在和宝钢项目落地的情况下，合计利润价格升值40亿左右，目前公司估值极低3.按照宝钢控股西藏矿业后其涨5倍（宝钢控股云海金属

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2021-09-08 14:45:47

看了你这篇，我才知道为啥顺网和盛天会板了，不过这好像是国盛证券的研报。
感谢分享

@无敌大花猫：算力是“元宇宙”的入口 ---兼论顺网科技和盛天网络的价值

主要观点：1. 算力是构建元宇宙最重要的基础设施。构成元宇宙的虚拟内容、区块链网络、人工智能技术都离不开算力的支撑。2. 云游戏将使一个低门槛、随处可达的虚拟世界成为可能。元宇宙能否走向普及将取决于云游戏发展状况。一、算力是元宇宙最重要的基础设施算力可以理解为数据处理能力，以20

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2021-09-07 11:00:10

谈一谈电石行业的历史性机会

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游 PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，做过期货的朋友知道，他是大塑料的一种，因为塑料期货中还包括PE和PP，我们习惯把PE简称为聚乙烯，或者L，下游主要是地膜，把PP叫做聚丙烯，比如洗衣机，汽车上用的塑料，主要是PP。 PVC主要用作什么呢？主要

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皖维高新
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新疆天业
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英力特
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中泰化学

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2021-08-26 16:45:32

硅料三巨头之一的特变电工，翻倍仍显低估

大家可能觉得特变电工只是一家做输变电的企业，其实他是多晶硅三巨头之一；另外大家觉得新特能源在港股上市，估值太低，但是新特能源已经准备回A股上市了。低估的特变电工，再也压不住了，低估了多少，我来给你算一算。以下正文：新能源上游的疯狂，让人瞠目结舌，锂电的上游锂矿，以西藏矿业为代表，一年不到暴涨5倍，连锂都都没生产出来一斤的西藏三傻风光无限（西藏珠峰、西藏城投）；光伏的上游工业硅（含有机硅占公司总营收55%）龙头合盛硅业正在上演大市值公司狂奔的走势。上游是工业产业链微笑曲线中最受益的一环，所以你

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通威股份
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特变电工
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大全能源

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2021-08-16 16:15:59

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐

核心观点观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。（不要认为只要药明康德、泰格医药才是CXO公司） 2. 医药集采将催生医药商业化平台公司快速成长。在“4＋7”带量采购与“医保谈判”等政策影响下，药价的大幅下滑已成必然。对于药企来说，利润的减少则意味着它们将不得不压缩成本，特别是营销、市场推广成本，因此必须选择医药商业化平台公司进行销售。 3. 腰斩后的百洋医药安全边际足够高，即使对标英国利洁时，依然没有高估。（天风预测2021年公司4.13亿，PE34倍

百洋医药：一朝红日出，依旧与天齐 主要观点： 1. 百洋医药是典型的cxo公司，而不是普通的医药零售企业，亟待价值重估。 2. 医药集采将催生医药商业化平... - 雪球

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泰格医药
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药明康德
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2021-08-11 17:22:50

希望对这家公司感兴趣的同学参考一下这篇文章：https://xueqiu.com/3688120268/193880342
对公司的商业模式，核心竞争力，未来利润写的非常清楚。这的确是一家很优秀，估值也很低的公司。

@锦晞的爸爸：华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们

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2021-08-11 11:14:53

就拿智洋创新和和达科技比较一下就知道了：
1.水务的和达科技给这么高估值，电力市场没水务大么？
2.和达科技说我是物联网企业，智洋创新是更正宗的人工智能企业。
3.智洋创新的产品会运用到包括高铁等其他领域，底层是华为升腾支撑，和达科技貌似不能比。
4.所以不和AI公司比，就跟和达科技比，也低估了，不是么？

@锦晞的爸爸：华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们

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2021-08-11 10:25:14

华为昇腾智巡合作第一家公司：智洋创新

8月10日发改委就《电力可靠性管理办法（暂行）（征求意见稿）》公开征求意见，提出了电力系统可靠性的概念，从电力系统风险的事前预测预警、事中过程管控、事后总结评估及采取的防范措施等方面，对电力企业全链条风险管理提出具体要求。智洋创新作为国内唯一一家电网可视化巡检预警标的，将受益于国内百亿级市场启动我们从电力可靠性这个增量市场，以及华为昇腾两个角度解读智洋创新的价值。一、800亿市场即将启动：疫情后的用电高峰拥堵和瘫痪，以及郑州大水事件，彻底激发了发改委进行电力可靠方面的制度安排。疫情得到有

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亿嘉和
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智洋创新
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许继电气

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2021-07-31 11:43:12

主营业务肯定是继续攻城拔寨，抢占外资市场，是一个国产替代公司。这个公司还有一个最大的看点是和上汽进行自动驾驶的合作，上汽明确表示不会使用华为的自动驾驶技术，因为这样就没有了自己的灵魂和核心竞争力。这个公司没融券狗砸崩了。

@熊慢慢：华依科技688071--汽车总成测试设备

公司看点：1. 汽车动力总成测试设备突破性企业，国内市场占有率6.34%；2. 虽然是卖设备的公司，未来看点在软件（数据、算法）；3. 新能源车领域需求前景巨大；上汽自动驾驶L3合作方。公司劣势：1. 规模小，能投入的研发资源受限；2. 产品单价高，

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2021-07-28 15:45:36

新劲刚：“高精尖 + 快速增长”的军工公司

聚焦主业：2020年12月31日晚间，新劲刚公告显示，公司重大资产出售方案获得股东大会审议通过。新劲刚将持有的金刚石工具100%股权以1.07亿元的价格转让给润棋有限公司，资产重组完成后将不再持有金刚石工具股权，公司将成为一家专注于军工领域的上市公司。一、射频微波业务快速增长远超预期宽普科技是公司的全资子公司，业绩增长大超预期。我们先看宽普科技的业绩。上半年实现营业收入15436万元，同比增长77.40%；净利润5279万元，同比增长80.75%。而根据公司2019年的收购公告，宽普科技

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新劲刚

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2021-07-23 12:22:05

高测股份：将重复上机数控的成长路径（长线标的，超短忽视）

上机数控，不到1年涨了10倍，看准从设备行业到下游扩展，典型的看对了趋势并大胆尝试的公司，获得了惊人的回报。如今，另外一家公司也准备重复这个路径，那就是高测股份。他会“画虎不成反类犬”么？那你想多了，高测并不是越界，只是时机成熟后朝着下游衍生，所谓“水到渠成”就是这个意思。一、上机数控和双良节能的成功逆袭先看最近的双良节能。经过半年努力，双良节能成功实现转型，一跃成为还原炉设备龙头，新晋单晶硅片玩家。双良节能是多晶硅设备公司，核心竞争力是还原炉，也就是“卖铲子”股。通威、新特等行业龙头

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双良节能
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高测股份
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弘元绿能

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2021-07-20 10:32:11

科恒股份：合理估值200亿尚有5倍空间

以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡” 一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ ，是做硅片设备，正好硅片技术路线向PERC演进，设备更新换代。所以业绩与股价都最强。京山轻机，做自动化生产线，类似于软件行业中的系统集成，价值量不高，毛利率不高，竞争激烈。对于

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科恒股份
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海目星

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2021-07-14 11:23:19

仅有少部分行业可以纳入CCER 核心受益标的仍然稀缺

以前写过CCER，可翻看我之前的帖子，百川、福建金森，冠中生态，等都写过，可以翻看之前的帖子。碳交易马上要上线了，最受关注的肯定是CCER。所有的新能源行业都会受益CCER么？NO！！！随着2021年7月底碳配额交易市场开启在即，CCER交易也引起了市场的广泛关注。CCER交易有望给可再生能源企业和林业碳汇企业带来额外收益，但是和碳配额交易市场类似，CCER交易的活跃度和价格同样取决于实际的供需关系。根据各种新能源（风、水、光伏、生物质等）的测算，我国CCER潜在供给总规模达26.8亿吨

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岳阳林纸
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福建金森
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百川畅银
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九洲集团

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