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岂能尽如人意但求无愧我心

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2025-02-09 22:38:47

央企重组新高潮

汽车行业央国企兼并整合历史性机会：事件： 2月6日，兵器与兵装集团举行工作会谈，提到“围绕一个共同使命，建立一个工作计划，形成一套工作机制，组建一个工作团队，开启战略合作新局面”。 2月9日，东风系、长安系、兵装系、兵器系同时发布关于间接控股股东筹划重组，或将导致控股股东发生变更公告，汽车行业央国企整合大幕拉开。点评： 1、本次可能是军民品资产的分离与重组，汽车形成一个板块，其他军品与兵器工业重整。类似于南北船合并的机会。从大背景看，汽车市场近年来经历深度变革，新能源汽车崛起带来传统燃油车市

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2023-10-19 10:07:41

高澜股份有预期差

液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机

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GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】

🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期； 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告；🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期；🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期；🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期；🔺通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。

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2023-08-30 22:29:18

限制量化交易应从制度性不公入手

一、量化促进流动性是一种片面解读现在很多量化口口声声说自己给市场提供了流动性，这种说法是一种迷惑性极强的说法，足以忽悠很多散户甚至是一部分监管。这话说起来似乎没有毛病啊，1 万亿的市场有 3-4 千亿是量化，没有量化可不是流动性少了很多？但真实情况是什么呢？我们必须得从高频量化的本源说起：高频量化是量化中流动性最大部分，它的本源来自于流动性回扣。而这种制度的本质在于美国各个交易所都采取全面的做市商制度而非我们的撮合制度，做市场制度本身就是因为流动性不够才让券商去承担做市的责任，券商

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2022-07-13 23:00:32

南都电源调研纪要

南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能，例如ups电源和数据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。自2010年上市后，南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领公司进入一桶的发展轨道。公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦储能应用领域。公

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南都电源

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2022-06-15 13:30:00

有翻倍空间的腾龙股份

核心逻辑： 1、短期多重热点催化：问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录，M7近期将上市；深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件；腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 2、长期订单业绩催化：汽车热管理龙头，全面转型新能源车领域，规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，在手百亿订单，生产线处于满负荷状态。 3、估值：规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，1000/套， 15%净利率，5.25亿，给PE 20X

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比亚迪产业链核心标的

【紫江企业，比亚迪产业链核心标的】1、出货：公司铝塑膜目前一个月产能400万平，出货300万平，工厂在上海，产能利用率75%已买不易。2、客户：22Q1每月300万平中，B公司占一半，ATL占2成，剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。（B公司单月需求300万平，剩余份额为进口）3、利润率：公司22Q1毛利率38%（去年在32%左右），环比提升主要由于单一客户份额提升，规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能：安徽工厂公司已从上海派人过去，新工厂启动需要老员

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紫江企业

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2022-03-25 13:28:17

上海医药最新机构观点

盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好，上海医药迎再次成长第二阶段，向下空间有限，向上无限想象空间！️上海医药：估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地！【东吴医药朱国广团队，重点个股推荐】持续加大研发投入，凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿，通过自研+引进模式，快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目，其中新型抑酸剂X842预计年内上市，峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作，已建立2家合资公司。高壁垒

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苹果产业链介绍

明年苹果产业链有大机会

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华创董广阳消费观点

华创董广阳消费观点

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2021-12-21 20:14:46

紫光集团重整、再出发、新股东、新面貌

这几天紫光集团重整的消息不断刷屏，笔者也感到非常好奇。从管理人宣布智路建广联合体中标，到赵伟国质疑国有资产评估价值，认为中标方能力不够，再到管理人发声明怒怼赵伟国故意干扰司法重整，以及清华大学声明说赵伟国散布不实言论。一时间紫光重整成为各方关注的焦点，而作为中标战投方的智路建广联合体则维持了过去多年来低调的风格，没有接受任何媒体采访，对外界的声音和赵伟国的言论也一概不予置评。与赵伟国高调宣传形成鲜明对比的是，智路建广联合体虽然在媒体上鲜少发声，在大型企业并购和实体产业运营管理上却突飞猛进，动作频

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2021-12-20 09:01:03

协鑫集成调研纪要

0、副总整体规划介绍：协鑫集成通过了腾笼换鸟，目前要在合肥建设60GW超级工厂，一期20GW 2022年投产。未来的发展情况和未来战略进行交流颗粒硅的发布，材料端保持技术领先规模领先。协鑫集团介绍：协鑫集成：紧跟产业发展的格局，紧跟形式，总规划60GW，第一期的一个车间5GW投产，第一期20GW，全年产能形成，紧跟市场和客户需求，根据应用场景的不同，存在有优势的产品，内部业务发挥协同作用。协鑫能科：现在对外发布了换电业务。协鑫新能源：超过7GW的太阳能电站，由于国家欠补，出让给国有央

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协鑫集成

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2021-12-19 23:48:04

细数赵伟国关于紫光集团重整的声明中运用的障眼法

近日资本市场一瓜未平一瓜又起，紫光集团董事长赵伟国连发数文抨击紫光集团重整涉嫌734.19亿国有资产流失，在微博、朋友圈闹得沸沸扬扬，笔者也抱着看客心态拜读了这几篇声明，其中孰是孰非暂且不表，笔者想针对几处明显的逻辑漏洞和常识性错误跟大家简单分析一下，以免误导网友。第一，声明中一直试图把“企业估值”和“资产评估”两个概念混淆，堆起了2000亿的天价估值用以论证管理人刻意打压紫光核心资产价值，实质上是诱导吃瓜群众陷入偷换概念的逻辑陷阱。熟悉资本市场的看客都知道，评估价值应当以专业评估机构以最接近

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揭秘紫光集团重整方案的方方面面

这是我目前看到的最客观公正权威的论述。

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国光电器调研纪要

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央企重组新高潮

汽车行业央国企兼并整合历史性机会：事件： 2月6日，兵器与兵装集团举行工作会谈，提到“围绕一个共同使命，建立一个工作计划，形成一套工作机制，组建一个工作团队，开启战略合作新局面”。 2月9日，东风系、长安系、兵装系、兵器系同时发布关于间接控股股东筹划重组，或将导致控股股东发生变更公告，汽车行业央国企整合大幕拉开。点评： 1、本次可能是军民品资产的分离与重组，汽车形成一个板块，其他军品与兵器工业重整。类似于南北船合并的机会。从大背景看，汽车市场近年来经历深度变革，新能源汽车崛起带来传统燃油车市

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液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机

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GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】

🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期； 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告；🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期；🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期；🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期；🔺通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。

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一、量化促进流动性是一种片面解读现在很多量化口口声声说自己给市场提供了流动性，这种说法是一种迷惑性极强的说法，足以忽悠很多散户甚至是一部分监管。这话说起来似乎没有毛病啊，1 万亿的市场有 3-4 千亿是量化，没有量化可不是流动性少了很多？但真实情况是什么呢？我们必须得从高频量化的本源说起：高频量化是量化中流动性最大部分，它的本源来自于流动性回扣。而这种制度的本质在于美国各个交易所都采取全面的做市商制度而非我们的撮合制度，做市场制度本身就是因为流动性不够才让券商去承担做市的责任，券商

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南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能，例如ups电源和数据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。自2010年上市后，南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领公司进入一桶的发展轨道。公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦储能应用领域。公

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核心逻辑： 1、短期多重热点催化：问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录，M7近期将上市；深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件；腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 2、长期订单业绩催化：汽车热管理龙头，全面转型新能源车领域，规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，在手百亿订单，生产线处于满负荷状态。 3、估值：规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，1000/套， 15%净利率，5.25亿，给PE 20X

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【紫江企业，比亚迪产业链核心标的】1、出货：公司铝塑膜目前一个月产能400万平，出货300万平，工厂在上海，产能利用率75%已买不易。2、客户：22Q1每月300万平中，B公司占一半，ATL占2成，剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。（B公司单月需求300万平，剩余份额为进口）3、利润率：公司22Q1毛利率38%（去年在32%左右），环比提升主要由于单一客户份额提升，规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能：安徽工厂公司已从上海派人过去，新工厂启动需要老员

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盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好，上海医药迎再次成长第二阶段，向下空间有限，向上无限想象空间！️上海医药：估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地！【东吴医药朱国广团队，重点个股推荐】持续加大研发投入，凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿，通过自研+引进模式，快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目，其中新型抑酸剂X842预计年内上市，峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作，已建立2家合资公司。高壁垒

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这几天紫光集团重整的消息不断刷屏，笔者也感到非常好奇。从管理人宣布智路建广联合体中标，到赵伟国质疑国有资产评估价值，认为中标方能力不够，再到管理人发声明怒怼赵伟国故意干扰司法重整，以及清华大学声明说赵伟国散布不实言论。一时间紫光重整成为各方关注的焦点，而作为中标战投方的智路建广联合体则维持了过去多年来低调的风格，没有接受任何媒体采访，对外界的声音和赵伟国的言论也一概不予置评。与赵伟国高调宣传形成鲜明对比的是，智路建广联合体虽然在媒体上鲜少发声，在大型企业并购和实体产业运营管理上却突飞猛进，动作频

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近日资本市场一瓜未平一瓜又起，紫光集团董事长赵伟国连发数文抨击紫光集团重整涉嫌734.19亿国有资产流失，在微博、朋友圈闹得沸沸扬扬，笔者也抱着看客心态拜读了这几篇声明，其中孰是孰非暂且不表，笔者想针对几处明显的逻辑漏洞和常识性错误跟大家简单分析一下，以免误导网友。第一，声明中一直试图把“企业估值”和“资产评估”两个概念混淆，堆起了2000亿的天价估值用以论证管理人刻意打压紫光核心资产价值，实质上是诱导吃瓜群众陷入偷换概念的逻辑陷阱。熟悉资本市场的看客都知道，评估价值应当以专业评估机构以最接近

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揭秘紫光集团重整方案的方方面面

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汽车行业央国企兼并整合历史性机会：事件： 2月6日，兵器与兵装集团举行工作会谈，提到“围绕一个共同使命，建立一个工作计划，形成一套工作机制，组建一个工作团队，开启战略合作新局面”。 2月9日，东风系、长安系、兵装系、兵器系同时发布关于间接控股股东筹划重组，或将导致控股股东发生变更公告，汽车行业央国企整合大幕拉开。点评： 1、本次可能是军民品资产的分离与重组，汽车形成一个板块，其他军品与兵器工业重整。类似于南北船合并的机会。从大背景看，汽车市场近年来经历深度变革，新能源汽车崛起带来传统燃油车市

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液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机

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🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期； 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告；🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期；🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期；🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期；🔺通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。

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一、量化促进流动性是一种片面解读现在很多量化口口声声说自己给市场提供了流动性，这种说法是一种迷惑性极强的说法，足以忽悠很多散户甚至是一部分监管。这话说起来似乎没有毛病啊，1 万亿的市场有 3-4 千亿是量化，没有量化可不是流动性少了很多？但真实情况是什么呢？我们必须得从高频量化的本源说起：高频量化是量化中流动性最大部分，它的本源来自于流动性回扣。而这种制度的本质在于美国各个交易所都采取全面的做市商制度而非我们的撮合制度，做市场制度本身就是因为流动性不够才让券商去承担做市的责任，券商

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南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能，例如ups电源和数据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。自2010年上市后，南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领公司进入一桶的发展轨道。公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦储能应用领域。公

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有翻倍空间的腾龙股份

核心逻辑： 1、短期多重热点催化：问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录，M7近期将上市；深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件；腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 2、长期订单业绩催化：汽车热管理龙头，全面转型新能源车领域，规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，在手百亿订单，生产线处于满负荷状态。 3、估值：规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，1000/套， 15%净利率，5.25亿，给PE 20X

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2022-06-06 16:05:08

比亚迪产业链核心标的

【紫江企业，比亚迪产业链核心标的】1、出货：公司铝塑膜目前一个月产能400万平，出货300万平，工厂在上海，产能利用率75%已买不易。2、客户：22Q1每月300万平中，B公司占一半，ATL占2成，剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。（B公司单月需求300万平，剩余份额为进口）3、利润率：公司22Q1毛利率38%（去年在32%左右），环比提升主要由于单一客户份额提升，规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能：安徽工厂公司已从上海派人过去，新工厂启动需要老员

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紫江企业

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2022-03-25 13:28:17

上海医药最新机构观点

盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好，上海医药迎再次成长第二阶段，向下空间有限，向上无限想象空间！️上海医药：估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地！【东吴医药朱国广团队，重点个股推荐】持续加大研发投入，凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿，通过自研+引进模式，快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目，其中新型抑酸剂X842预计年内上市，峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作，已建立2家合资公司。高壁垒

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上海医药

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苹果产业链介绍

明年苹果产业链有大机会

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华创董广阳消费观点

华创董广阳消费观点

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2021-12-21 20:14:46

紫光集团重整、再出发、新股东、新面貌

这几天紫光集团重整的消息不断刷屏，笔者也感到非常好奇。从管理人宣布智路建广联合体中标，到赵伟国质疑国有资产评估价值，认为中标方能力不够，再到管理人发声明怒怼赵伟国故意干扰司法重整，以及清华大学声明说赵伟国散布不实言论。一时间紫光重整成为各方关注的焦点，而作为中标战投方的智路建广联合体则维持了过去多年来低调的风格，没有接受任何媒体采访，对外界的声音和赵伟国的言论也一概不予置评。与赵伟国高调宣传形成鲜明对比的是，智路建广联合体虽然在媒体上鲜少发声，在大型企业并购和实体产业运营管理上却突飞猛进，动作频

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学大教育

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2021-12-20 09:01:03

协鑫集成调研纪要

0、副总整体规划介绍：协鑫集成通过了腾笼换鸟，目前要在合肥建设60GW超级工厂，一期20GW 2022年投产。未来的发展情况和未来战略进行交流颗粒硅的发布，材料端保持技术领先规模领先。协鑫集团介绍：协鑫集成：紧跟产业发展的格局，紧跟形式，总规划60GW，第一期的一个车间5GW投产，第一期20GW，全年产能形成，紧跟市场和客户需求，根据应用场景的不同，存在有优势的产品，内部业务发挥协同作用。协鑫能科：现在对外发布了换电业务。协鑫新能源：超过7GW的太阳能电站，由于国家欠补，出让给国有央

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2021-12-19 23:48:04

细数赵伟国关于紫光集团重整的声明中运用的障眼法

近日资本市场一瓜未平一瓜又起，紫光集团董事长赵伟国连发数文抨击紫光集团重整涉嫌734.19亿国有资产流失，在微博、朋友圈闹得沸沸扬扬，笔者也抱着看客心态拜读了这几篇声明，其中孰是孰非暂且不表，笔者想针对几处明显的逻辑漏洞和常识性错误跟大家简单分析一下，以免误导网友。第一，声明中一直试图把“企业估值”和“资产评估”两个概念混淆，堆起了2000亿的天价估值用以论证管理人刻意打压紫光核心资产价值，实质上是诱导吃瓜群众陷入偷换概念的逻辑陷阱。熟悉资本市场的看客都知道，评估价值应当以专业评估机构以最接近

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2021-12-19 08:07:34

揭秘紫光集团重整方案的方方面面

这是我目前看到的最客观公正权威的论述。

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国光电器调研纪要

国光电器

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央企重组新高潮

汽车行业央国企兼并整合历史性机会：事件： 2月6日，兵器与兵装集团举行工作会谈，提到“围绕一个共同使命，建立一个工作计划，形成一套工作机制，组建一个工作团队，开启战略合作新局面”。 2月9日，东风系、长安系、兵装系、兵器系同时发布关于间接控股股东筹划重组，或将导致控股股东发生变更公告，汽车行业央国企整合大幕拉开。点评： 1、本次可能是军民品资产的分离与重组，汽车形成一个板块，其他军品与兵器工业重整。类似于南北船合并的机会。从大背景看，汽车市场近年来经历深度变革，新能源汽车崛起带来传统燃油车市

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高澜股份有预期差

液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机

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GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】

🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期； 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告；🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期；🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期；🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期；🔺通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。

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限制量化交易应从制度性不公入手

一、量化促进流动性是一种片面解读现在很多量化口口声声说自己给市场提供了流动性，这种说法是一种迷惑性极强的说法，足以忽悠很多散户甚至是一部分监管。这话说起来似乎没有毛病啊，1 万亿的市场有 3-4 千亿是量化，没有量化可不是流动性少了很多？但真实情况是什么呢？我们必须得从高频量化的本源说起：高频量化是量化中流动性最大部分，它的本源来自于流动性回扣。而这种制度的本质在于美国各个交易所都采取全面的做市商制度而非我们的撮合制度，做市场制度本身就是因为流动性不够才让券商去承担做市的责任，券商

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中国移动

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2022-07-13 23:00:32

南都电源调研纪要

南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能，例如ups电源和数据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。自2010年上市后，南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领公司进入一桶的发展轨道。公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦储能应用领域。公

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有翻倍空间的腾龙股份

核心逻辑： 1、短期多重热点催化：问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录，M7近期将上市；深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件；腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 2、长期订单业绩催化：汽车热管理龙头，全面转型新能源车领域，规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，在手百亿订单，生产线处于满负荷状态。 3、估值：规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，1000/套， 15%净利率，5.25亿，给PE 20X

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比亚迪产业链核心标的

【紫江企业，比亚迪产业链核心标的】1、出货：公司铝塑膜目前一个月产能400万平，出货300万平，工厂在上海，产能利用率75%已买不易。2、客户：22Q1每月300万平中，B公司占一半，ATL占2成，剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。（B公司单月需求300万平，剩余份额为进口）3、利润率：公司22Q1毛利率38%（去年在32%左右），环比提升主要由于单一客户份额提升，规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。4、产能：安徽工厂公司已从上海派人过去，新工厂启动需要老员

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上海医药最新机构观点

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紫光集团重整、再出发、新股东、新面貌

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央企重组新高潮

汽车行业央国企兼并整合历史性机会：事件： 2月6日，兵器与兵装集团举行工作会谈，提到“围绕一个共同使命，建立一个工作计划，形成一套工作机制，组建一个工作团队，开启战略合作新局面”。 2月9日，东风系、长安系、兵装系、兵器系同时发布关于间接控股股东筹划重组，或将导致控股股东发生变更公告，汽车行业央国企整合大幕拉开。点评： 1、本次可能是军民品资产的分离与重组，汽车形成一个板块，其他军品与兵器工业重整。类似于南北船合并的机会。从大背景看，汽车市场近年来经历深度变革，新能源汽车崛起带来传统燃油车市

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液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机会。强call高澜，新晋华为服务器液冷，预计获得30%-50%的份额；叠加大客户字节70%+份额，其他客户也都有量。华为服务器液冷爆发，利润弹性大，25年4-5亿元利润液冷：昇腾卡制程受限，散热大幅增加，液冷迎来史诗级机

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GLP-1产业链梳理【西部医药李梦园团队】

🔺华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症均获批上市，通化东宝/翰宇药业/正大天晴利拉鲁肽提交上市申请；司美格鲁肽国内进入3期：齐鲁，华东，联邦，丽珠医药； 🔺口服制剂恒瑞HRS-7535临床2期，华东医药TTP273临床2期； 🔺常山药业艾本那肽每周一次GLP-1临床3期总结报告；🔺石药集团每周一次或每两周一次皮GLP-1肥胖临床3期；🔺甘李药业每周一次GLP-1临床2b期；🔺众生药业RAY1225双靶点GLP-1/GIP临床I期；🔺通化东宝双靶点和小分子GLP-1均已IND。

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南都电源是1994年成立,最初是做工业配电储能，例如ups电源和数据中心后备电源等。拥有28年的储能经验,对不同的储能应用场景具备深刻的理解,同时南都电源的储能系统及规模也属于全球的前列。自2010年上市后，南都电源将重点业务板块转向新型电力储能,例如大型工业储能电站。公司截止目前,整个储能产品已经累计出货量近 50GWh。自2019年后,朱保义总经理作为公司的第三代领导人,带领公司进入一桶的发展轨道。公司通过业务、客户、产品结构调整,以及夯实的内部管理,不断的聚焦储能应用领域。公

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有翻倍空间的腾龙股份

核心逻辑： 1、短期多重热点催化：问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录，M7近期将上市；深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件；腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上； 2、长期订单业绩催化：汽车热管理龙头，全面转型新能源车领域，规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，在手百亿订单，生产线处于满负荷状态。 3、估值：规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，1000/套， 15%净利率，5.25亿，给PE 20X

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盐野义口服新冠药效果很可能比辉瑞更好，上海医药迎再次成长第二阶段，向下空间有限，向上无限想象空间！️上海医药：估值约10倍、盐野义增加无限空间、疫苗及中药业务加速、创新药进入收获期、定增落地！【东吴医药朱国广团队，重点个股推荐】持续加大研发投入，凸显创新属性。公司2021年研发投入20亿，通过自研+引进模式，快速加强创新药管线建设。目前自研关系已有6个关键临床/III期项目，其中新型抑酸剂X842预计年内上市，峰值销售20亿。外部引进已与中科院、华西医院等顶级团队合作，已建立2家合资公司。高壁垒

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紫光集团重整、再出发、新股东、新面貌

这几天紫光集团重整的消息不断刷屏，笔者也感到非常好奇。从管理人宣布智路建广联合体中标，到赵伟国质疑国有资产评估价值，认为中标方能力不够，再到管理人发声明怒怼赵伟国故意干扰司法重整，以及清华大学声明说赵伟国散布不实言论。一时间紫光重整成为各方关注的焦点，而作为中标战投方的智路建广联合体则维持了过去多年来低调的风格，没有接受任何媒体采访，对外界的声音和赵伟国的言论也一概不予置评。与赵伟国高调宣传形成鲜明对比的是，智路建广联合体虽然在媒体上鲜少发声，在大型企业并购和实体产业运营管理上却突飞猛进，动作频

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协鑫集成调研纪要

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细数赵伟国关于紫光集团重整的声明中运用的障眼法

近日资本市场一瓜未平一瓜又起，紫光集团董事长赵伟国连发数文抨击紫光集团重整涉嫌734.19亿国有资产流失，在微博、朋友圈闹得沸沸扬扬，笔者也抱着看客心态拜读了这几篇声明，其中孰是孰非暂且不表，笔者想针对几处明显的逻辑漏洞和常识性错误跟大家简单分析一下，以免误导网友。第一，声明中一直试图把“企业估值”和“资产评估”两个概念混淆，堆起了2000亿的天价估值用以论证管理人刻意打压紫光核心资产价值，实质上是诱导吃瓜群众陷入偷换概念的逻辑陷阱。熟悉资本市场的看客都知道，评估价值应当以专业评估机构以最接近

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2021-12-19 08:07:34

揭秘紫光集团重整方案的方方面面

这是我目前看到的最客观公正权威的论述。

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紫光股份
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学大教育

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大号韭菜

中线波段

2021-12-17 13:33:33

国光电器调研纪要

国光电器

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