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夜无声
2021-07-16 11:10:55
光启11周年 刘若鹏院长:新时期、新征程 要时刻对产品质量怀
砥砺奋进11载,如今,光启人正在向下一个十年目标阔步前行! 11年,从无到有、从小到大、由大渐强。光启勇闯科技前沿 “无人区”,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,跨越了最艰难的从实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟,实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破,成为全球超材料行业的领军企业! 11年,从谋生存到引领行业发展。光启凭借着上甘岭的“三能精神”——能吃苦、能打仗、能坚持——迎难而上,敢打硬仗,在技术上攻克了一个又一个难关,从第一代超材料问世到第三代超材料大规模赋能各类尖
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光启技术
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夜无声
2021-07-14 13:53:44
2021年6月新能源汽车动力电池月度信息
目前市场的暗线驱动是业绩 锂电比光伏和芯片强,因为业绩够稳定,涨价驱动,产能和成本基本都确定的情况下,业绩稳如狗,都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的 芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼,反馈到股票上,就是有分化,不流畅,参差不齐 今天强势的江特电机,昨晚发了业绩超预期 逻辑很好理解,抱团板块机构主导,就是看业绩驱动,业绩出来后,把不及预期的仓位,调仓到超预期个股 锂电池今天的市场情绪看错,早盘没有修复,而是强分歧。 三大件另外二个调整带动,昨天提前拉尾透支,北上大幅卖出指数调整。众说纷纭,都是外因
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国轩高科
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亿纬锂能
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沃顿科技
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一汽解放
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 13:45:00
湿法隔膜专报告:行业特性决定竞争格局,龙头优势确保超额收益
行业特征1:重资产,提高新进入者门槛 隔膜属于重资产行业。从固定资产/资产总计看,隔膜企业固资占比在40%以上,显著高于其他材料企业,重资产属性凸显。 隔膜投资较大,回本周期较长。我们估算每亿平米基膜固定资产投资在1-1.5亿以上,对应年营收约1.5亿元以上,成本控制水平不同导致净利率差异较大的情况下,不同公司的产线投资回收期差异巨大。 投资建议 隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 07:59:55
新能源车:终端需求旺盛,中游排产提升
2021年7月8日,乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据,其中新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%。 终端需求旺盛,渗透率持续提升 在传统汽车销量下滑的大环境下,新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示,2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆,同比增长171%,环比增长13%,1-6月累计产量108万辆,同比增长243%;零售端数据显示,2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%,1-6月累计销量100.
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宁德时代
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亿纬锂能
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华友钴业
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恩捷股份
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国轩高科
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夜无声
2021-07-14 07:35:51
中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍
[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅 韩其成团队 乐建其成 3天前 导读: 国君建筑韩其成/满静雅认为:中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低,需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商,前5月订单增45%超预期。 投资要点: 1、增持。人民资讯报道,中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高,电动车高镍消费超预期镍价超涨,前5月建筑订单增45%超
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中国中冶
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夜无声
2021-07-13 17:05:13
2021年6月汽车工业经济运行情况
新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了,根据经验,回调幅度会分化,分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深,之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标,有可能提前到2023年完成,另外欧洲和美国也有不同程度的超预期,所以投资节奏会有所变化,下半年还是要重点关注。 【英国欲建超级电池工厂 积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯,英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车,且在2035年以前禁售油电混合动力车,提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知
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石大胜华
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恩捷股份
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赣锋锂业
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宁德时代
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2021-07-12 17:47:17
投资逻辑转向业绩驱动,军工或将迎来估值切换行情,上游公司最受
中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 财联社(上海,研究员 周辰)讯,受军工市场逐渐复苏消息影响,A股国防军工板块持续拉升,盟升电子涨逾9%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃,这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长,例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。 值得注意的是,从2020年开始,军工行业的投资逻辑开始发生变化,推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间,而是实打实的业绩增长。有业内人士表示,很多军工公司的业绩增速非常快,而且大部分公
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宏达电子
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中航沈飞
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火炬电子
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2021-07-12 09:09:21
东方日升光伏最大预期差
1、电池组件环节来看 随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右,且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料 硅料目前成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,市场平均价格10万元,吨纯利预估4万,则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强,成本较大,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3、胶膜业
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东方日升
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夜无声
2021-07-11 10:46:20
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化 松下、瑞普能源和力神电池三家公司,被挤出了十强榜单。 记者 | 庄键 在国内新能源汽车热销的同时,动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池联盟)发布的数据显示,今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh,为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。 今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh,同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响,去年上半年国内动力电
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比亚迪
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亿纬锂能
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宁德时代
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成飞集成
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国轩高科
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2021-07-11 10:20:10
锂电池产业链全透视
锂电池持续火爆的原因主要有: 1. 碳中和+新能源汽车: 在2020年9月份提出来“碳中和”之后,新能源汽车成为了热门。从长远来看,新能源汽车的成长空间大,确定性强,是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种:三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池,都离不开锂。 新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策!国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车
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赣锋锂业
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天赐材料
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恩捷股份
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石大胜华
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宁德时代
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夜无声
2021-07-11 08:57:31
国产ModelY标续版上线 爆款潜质有望助燃消费热情
7月8日,特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版,即日起接受预订,8月开始交付。全新ModelY标续版起售价为27.6万元,续航里程可达525公里;单电机后轮驱动下百公里加速5.6秒,最高时速217公里/小时。截至目前,特斯拉中国ModelY已有标准续航版、双电机全轮驱动版(34.79万)、Performance高性能版(37.79万)三个版本来满足不同层级消费者的需求。 性价比优势凸显,标续ModelY爆款潜质初现。纵向对比年初上市的长续航版ModelY,标续版本续航里程减少约70km、
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恩捷股份
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2021-07-09 17:36:52
降准了!!!跌破3480又大V回来的原因
17:14 【央行:此次降准为全面降准 释放长期资金约1万亿元】财联社7月9日讯,中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。(来自财联社APP) 17:13 【央行回应降准:稳健货币政策取向没有改变】财联社7月9日讯,
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隆基绿能
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北方稀土
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宁德时代
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2021-07-09 12:30:50
立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家
【苹果研究】立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家;立讯取得新订单不利台表科成长但能大幅降低mini LED SMT成本 预测更新: 立讯精密的mini LED SMT供应比重、新款mini LED產品 主要公司: 立讯精密 (002475.SZ) 台表科 (6278.TW) Apple (AAPL.O) 1. 立讯精密将成为mini LED SMT新供应商,不利既有SMT供应商台表科的订单比重与ASP。 2. 若立讯精密在4Q21顺利大量生产,我们预测立讯精密在4Q21与2022年的SM
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立讯精密
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夜无声
2021-07-09 08:46:55
全球最大风光储场站即将开建!投资超100亿!
近日,由中国能建所属中电工程咨询公司牵头,中国能建江苏院和上海勘测设计研究院公司等单位组成的联合体,签约三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目,项目总投资额约100.05亿元。 项目总体规划布置图 该示范项目为全国首批“源网荷储”一体化示范项目,包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能,建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。项目分三期建设,一期新建42.5万千瓦风电、7.5万千瓦光伏、1座220千伏储能升压站,配置14万千瓦×2小
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金风科技
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天顺风能
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夜无声
2021-07-08 22:09:33
【招商有色】稀土值得重视
在新能源汽车行情如火如荼,愈演愈烈的背景下,稀土行情值得重视。 稀土,从战略金属演绎为新能源金属。稀土作为我国优势品种,我国对全球稀土产业链掌控力强大,是为我国战略金属。 新能源汽车快速发展,永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强,预计今年新能源汽车在稀土中的需求占比达到约10%左右,预计2025年需求占比或可达到25%左右,成为稀土最大下游。稀土变身能源金属。 考虑到目前风电需求占比可达到12%左右,2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%以上。 稀土或是新能源产业链壁垒极高
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北方稀土
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金力永磁
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中科三环
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光启11周年 刘若鹏院长:新时期、新征程 要时刻对产品质量怀
砥砺奋进11载,如今,光启人正在向下一个十年目标阔步前行! 11年,从无到有、从小到大、由大渐强。光启勇闯科技前沿 “无人区”,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,跨越了最艰难的从实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟,实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破,成为全球超材料行业的领军企业! 11年,从谋生存到引领行业发展。光启凭借着上甘岭的“三能精神”——能吃苦、能打仗、能坚持——迎难而上,敢打硬仗,在技术上攻克了一个又一个难关,从第一代超材料问世到第三代超材料大规模赋能各类尖
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2021年6月新能源汽车动力电池月度信息
目前市场的暗线驱动是业绩 锂电比光伏和芯片强,因为业绩够稳定,涨价驱动,产能和成本基本都确定的情况下,业绩稳如狗,都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的 芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼,反馈到股票上,就是有分化,不流畅,参差不齐 今天强势的江特电机,昨晚发了业绩超预期 逻辑很好理解,抱团板块机构主导,就是看业绩驱动,业绩出来后,把不及预期的仓位,调仓到超预期个股 锂电池今天的市场情绪看错,早盘没有修复,而是强分歧。 三大件另外二个调整带动,昨天提前拉尾透支,北上大幅卖出指数调整。众说纷纭,都是外因
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湿法隔膜专报告:行业特性决定竞争格局,龙头优势确保超额收益
行业特征1:重资产,提高新进入者门槛 隔膜属于重资产行业。从固定资产/资产总计看,隔膜企业固资占比在40%以上,显著高于其他材料企业,重资产属性凸显。 隔膜投资较大,回本周期较长。我们估算每亿平米基膜固定资产投资在1-1.5亿以上,对应年营收约1.5亿元以上,成本控制水平不同导致净利率差异较大的情况下,不同公司的产线投资回收期差异巨大。 投资建议 隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速
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新能源车:终端需求旺盛,中游排产提升
2021年7月8日,乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据,其中新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%。 终端需求旺盛,渗透率持续提升 在传统汽车销量下滑的大环境下,新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示,2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆,同比增长171%,环比增长13%,1-6月累计产量108万辆,同比增长243%;零售端数据显示,2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%,1-6月累计销量100.
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中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍
[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅 韩其成团队 乐建其成 3天前 导读: 国君建筑韩其成/满静雅认为:中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低,需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商,前5月订单增45%超预期。 投资要点: 1、增持。人民资讯报道,中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高,电动车高镍消费超预期镍价超涨,前5月建筑订单增45%超
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2021年6月汽车工业经济运行情况
新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了,根据经验,回调幅度会分化,分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深,之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标,有可能提前到2023年完成,另外欧洲和美国也有不同程度的超预期,所以投资节奏会有所变化,下半年还是要重点关注。 【英国欲建超级电池工厂 积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯,英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车,且在2035年以前禁售油电混合动力车,提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知
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投资逻辑转向业绩驱动,军工或将迎来估值切换行情,上游公司最受
中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 财联社(上海,研究员 周辰)讯,受军工市场逐渐复苏消息影响,A股国防军工板块持续拉升,盟升电子涨逾9%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃,这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长,例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。 值得注意的是,从2020年开始,军工行业的投资逻辑开始发生变化,推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间,而是实打实的业绩增长。有业内人士表示,很多军工公司的业绩增速非常快,而且大部分公
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东方日升光伏最大预期差
1、电池组件环节来看 随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右,且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料 硅料目前成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,市场平均价格10万元,吨纯利预估4万,则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强,成本较大,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3、胶膜业
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上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化 松下、瑞普能源和力神电池三家公司,被挤出了十强榜单。 记者 | 庄键 在国内新能源汽车热销的同时,动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池联盟)发布的数据显示,今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh,为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。 今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh,同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响,去年上半年国内动力电
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锂电池产业链全透视
锂电池持续火爆的原因主要有: 1. 碳中和+新能源汽车: 在2020年9月份提出来“碳中和”之后,新能源汽车成为了热门。从长远来看,新能源汽车的成长空间大,确定性强,是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种:三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池,都离不开锂。 新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策!国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车
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国产ModelY标续版上线 爆款潜质有望助燃消费热情
7月8日,特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版,即日起接受预订,8月开始交付。全新ModelY标续版起售价为27.6万元,续航里程可达525公里;单电机后轮驱动下百公里加速5.6秒,最高时速217公里/小时。截至目前,特斯拉中国ModelY已有标准续航版、双电机全轮驱动版(34.79万)、Performance高性能版(37.79万)三个版本来满足不同层级消费者的需求。 性价比优势凸显,标续ModelY爆款潜质初现。纵向对比年初上市的长续航版ModelY,标续版本续航里程减少约70km、
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降准了!!!跌破3480又大V回来的原因
17:14 【央行:此次降准为全面降准 释放长期资金约1万亿元】财联社7月9日讯,中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。(来自财联社APP) 17:13 【央行回应降准:稳健货币政策取向没有改变】财联社7月9日讯,
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立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家
【苹果研究】立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家;立讯取得新订单不利台表科成长但能大幅降低mini LED SMT成本 预测更新: 立讯精密的mini LED SMT供应比重、新款mini LED產品 主要公司: 立讯精密 (002475.SZ) 台表科 (6278.TW) Apple (AAPL.O) 1. 立讯精密将成为mini LED SMT新供应商,不利既有SMT供应商台表科的订单比重与ASP。 2. 若立讯精密在4Q21顺利大量生产,我们预测立讯精密在4Q21与2022年的SM
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全球最大风光储场站即将开建!投资超100亿!
近日,由中国能建所属中电工程咨询公司牵头,中国能建江苏院和上海勘测设计研究院公司等单位组成的联合体,签约三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目,项目总投资额约100.05亿元。 项目总体规划布置图 该示范项目为全国首批“源网荷储”一体化示范项目,包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能,建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。项目分三期建设,一期新建42.5万千瓦风电、7.5万千瓦光伏、1座220千伏储能升压站,配置14万千瓦×2小
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【招商有色】稀土值得重视
在新能源汽车行情如火如荼,愈演愈烈的背景下,稀土行情值得重视。 稀土,从战略金属演绎为新能源金属。稀土作为我国优势品种,我国对全球稀土产业链掌控力强大,是为我国战略金属。 新能源汽车快速发展,永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强,预计今年新能源汽车在稀土中的需求占比达到约10%左右,预计2025年需求占比或可达到25%左右,成为稀土最大下游。稀土变身能源金属。 考虑到目前风电需求占比可达到12%左右,2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%以上。 稀土或是新能源产业链壁垒极高
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北方稀土
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金力永磁
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中科三环
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光启11周年 刘若鹏院长:新时期、新征程 要时刻对产品质量怀
砥砺奋进11载,如今,光启人正在向下一个十年目标阔步前行! 11年,从无到有、从小到大、由大渐强。光启勇闯科技前沿 “无人区”,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,跨越了最艰难的从实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟,实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破,成为全球超材料行业的领军企业! 11年,从谋生存到引领行业发展。光启凭借着上甘岭的“三能精神”——能吃苦、能打仗、能坚持——迎难而上,敢打硬仗,在技术上攻克了一个又一个难关,从第一代超材料问世到第三代超材料大规模赋能各类尖
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光启技术
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夜无声
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2021年6月新能源汽车动力电池月度信息
目前市场的暗线驱动是业绩 锂电比光伏和芯片强,因为业绩够稳定,涨价驱动,产能和成本基本都确定的情况下,业绩稳如狗,都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的 芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼,反馈到股票上,就是有分化,不流畅,参差不齐 今天强势的江特电机,昨晚发了业绩超预期 逻辑很好理解,抱团板块机构主导,就是看业绩驱动,业绩出来后,把不及预期的仓位,调仓到超预期个股 锂电池今天的市场情绪看错,早盘没有修复,而是强分歧。 三大件另外二个调整带动,昨天提前拉尾透支,北上大幅卖出指数调整。众说纷纭,都是外因
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国轩高科
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亿纬锂能
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沃顿科技
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恩捷股份
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湿法隔膜专报告:行业特性决定竞争格局,龙头优势确保超额收益
行业特征1:重资产,提高新进入者门槛 隔膜属于重资产行业。从固定资产/资产总计看,隔膜企业固资占比在40%以上,显著高于其他材料企业,重资产属性凸显。 隔膜投资较大,回本周期较长。我们估算每亿平米基膜固定资产投资在1-1.5亿以上,对应年营收约1.5亿元以上,成本控制水平不同导致净利率差异较大的情况下,不同公司的产线投资回收期差异巨大。 投资建议 隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 07:59:55
新能源车:终端需求旺盛,中游排产提升
2021年7月8日,乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据,其中新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%。 终端需求旺盛,渗透率持续提升 在传统汽车销量下滑的大环境下,新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示,2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆,同比增长171%,环比增长13%,1-6月累计产量108万辆,同比增长243%;零售端数据显示,2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%,1-6月累计销量100.
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宁德时代
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亿纬锂能
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华友钴业
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国轩高科
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2021-07-14 07:35:51
中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍
[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅 韩其成团队 乐建其成 3天前 导读: 国君建筑韩其成/满静雅认为:中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低,需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商,前5月订单增45%超预期。 投资要点: 1、增持。人民资讯报道,中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高,电动车高镍消费超预期镍价超涨,前5月建筑订单增45%超
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中国中冶
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2021-07-13 17:05:13
2021年6月汽车工业经济运行情况
新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了,根据经验,回调幅度会分化,分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深,之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标,有可能提前到2023年完成,另外欧洲和美国也有不同程度的超预期,所以投资节奏会有所变化,下半年还是要重点关注。 【英国欲建超级电池工厂 积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯,英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车,且在2035年以前禁售油电混合动力车,提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知
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赣锋锂业
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投资逻辑转向业绩驱动,军工或将迎来估值切换行情,上游公司最受
中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 财联社(上海,研究员 周辰)讯,受军工市场逐渐复苏消息影响,A股国防军工板块持续拉升,盟升电子涨逾9%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃,这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长,例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。 值得注意的是,从2020年开始,军工行业的投资逻辑开始发生变化,推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间,而是实打实的业绩增长。有业内人士表示,很多军工公司的业绩增速非常快,而且大部分公
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2021-07-12 09:09:21
东方日升光伏最大预期差
1、电池组件环节来看 随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右,且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料 硅料目前成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,市场平均价格10万元,吨纯利预估4万,则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强,成本较大,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3、胶膜业
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东方日升
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夜无声
2021-07-11 10:46:20
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化 松下、瑞普能源和力神电池三家公司,被挤出了十强榜单。 记者 | 庄键 在国内新能源汽车热销的同时,动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池联盟)发布的数据显示,今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh,为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。 今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh,同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响,去年上半年国内动力电
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比亚迪
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亿纬锂能
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国轩高科
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锂电池产业链全透视
锂电池持续火爆的原因主要有: 1. 碳中和+新能源汽车: 在2020年9月份提出来“碳中和”之后,新能源汽车成为了热门。从长远来看,新能源汽车的成长空间大,确定性强,是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种:三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池,都离不开锂。 新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策!国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车
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赣锋锂业
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国产ModelY标续版上线 爆款潜质有望助燃消费热情
7月8日,特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版,即日起接受预订,8月开始交付。全新ModelY标续版起售价为27.6万元,续航里程可达525公里;单电机后轮驱动下百公里加速5.6秒,最高时速217公里/小时。截至目前,特斯拉中国ModelY已有标准续航版、双电机全轮驱动版(34.79万)、Performance高性能版(37.79万)三个版本来满足不同层级消费者的需求。 性价比优势凸显,标续ModelY爆款潜质初现。纵向对比年初上市的长续航版ModelY,标续版本续航里程减少约70km、
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2021-07-09 17:36:52
降准了!!!跌破3480又大V回来的原因
17:14 【央行:此次降准为全面降准 释放长期资金约1万亿元】财联社7月9日讯,中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。(来自财联社APP) 17:13 【央行回应降准:稳健货币政策取向没有改变】财联社7月9日讯,
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隆基绿能
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2021-07-09 12:30:50
立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家
【苹果研究】立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家;立讯取得新订单不利台表科成长但能大幅降低mini LED SMT成本 预测更新: 立讯精密的mini LED SMT供应比重、新款mini LED產品 主要公司: 立讯精密 (002475.SZ) 台表科 (6278.TW) Apple (AAPL.O) 1. 立讯精密将成为mini LED SMT新供应商,不利既有SMT供应商台表科的订单比重与ASP。 2. 若立讯精密在4Q21顺利大量生产,我们预测立讯精密在4Q21与2022年的SM
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立讯精密
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夜无声
2021-07-09 08:46:55
全球最大风光储场站即将开建!投资超100亿!
近日,由中国能建所属中电工程咨询公司牵头,中国能建江苏院和上海勘测设计研究院公司等单位组成的联合体,签约三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目,项目总投资额约100.05亿元。 项目总体规划布置图 该示范项目为全国首批“源网荷储”一体化示范项目,包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能,建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。项目分三期建设,一期新建42.5万千瓦风电、7.5万千瓦光伏、1座220千伏储能升压站,配置14万千瓦×2小
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金风科技
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永福股份
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【招商有色】稀土值得重视
在新能源汽车行情如火如荼,愈演愈烈的背景下,稀土行情值得重视。 稀土,从战略金属演绎为新能源金属。稀土作为我国优势品种,我国对全球稀土产业链掌控力强大,是为我国战略金属。 新能源汽车快速发展,永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强,预计今年新能源汽车在稀土中的需求占比达到约10%左右,预计2025年需求占比或可达到25%左右,成为稀土最大下游。稀土变身能源金属。 考虑到目前风电需求占比可达到12%左右,2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%以上。 稀土或是新能源产业链壁垒极高
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光启11周年 刘若鹏院长:新时期、新征程 要时刻对产品质量怀
砥砺奋进11载,如今,光启人正在向下一个十年目标阔步前行! 11年,从无到有、从小到大、由大渐强。光启勇闯科技前沿 “无人区”,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,跨越了最艰难的从实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟,实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破,成为全球超材料行业的领军企业! 11年,从谋生存到引领行业发展。光启凭借着上甘岭的“三能精神”——能吃苦、能打仗、能坚持——迎难而上,敢打硬仗,在技术上攻克了一个又一个难关,从第一代超材料问世到第三代超材料大规模赋能各类尖
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2021年6月新能源汽车动力电池月度信息
目前市场的暗线驱动是业绩 锂电比光伏和芯片强,因为业绩够稳定,涨价驱动,产能和成本基本都确定的情况下,业绩稳如狗,都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的 芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼,反馈到股票上,就是有分化,不流畅,参差不齐 今天强势的江特电机,昨晚发了业绩超预期 逻辑很好理解,抱团板块机构主导,就是看业绩驱动,业绩出来后,把不及预期的仓位,调仓到超预期个股 锂电池今天的市场情绪看错,早盘没有修复,而是强分歧。 三大件另外二个调整带动,昨天提前拉尾透支,北上大幅卖出指数调整。众说纷纭,都是外因
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湿法隔膜专报告:行业特性决定竞争格局,龙头优势确保超额收益
行业特征1:重资产,提高新进入者门槛 隔膜属于重资产行业。从固定资产/资产总计看,隔膜企业固资占比在40%以上,显著高于其他材料企业,重资产属性凸显。 隔膜投资较大,回本周期较长。我们估算每亿平米基膜固定资产投资在1-1.5亿以上,对应年营收约1.5亿元以上,成本控制水平不同导致净利率差异较大的情况下,不同公司的产线投资回收期差异巨大。 投资建议 隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速
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新能源车:终端需求旺盛,中游排产提升
2021年7月8日,乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据,其中新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%。 终端需求旺盛,渗透率持续提升 在传统汽车销量下滑的大环境下,新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示,2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆,同比增长171%,环比增长13%,1-6月累计产量108万辆,同比增长243%;零售端数据显示,2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%,1-6月累计销量100.
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中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍
[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅 韩其成团队 乐建其成 3天前 导读: 国君建筑韩其成/满静雅认为:中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低,需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商,前5月订单增45%超预期。 投资要点: 1、增持。人民资讯报道,中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高,电动车高镍消费超预期镍价超涨,前5月建筑订单增45%超
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2021年6月汽车工业经济运行情况
新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了,根据经验,回调幅度会分化,分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深,之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标,有可能提前到2023年完成,另外欧洲和美国也有不同程度的超预期,所以投资节奏会有所变化,下半年还是要重点关注。 【英国欲建超级电池工厂 积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯,英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车,且在2035年以前禁售油电混合动力车,提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知
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投资逻辑转向业绩驱动,军工或将迎来估值切换行情,上游公司最受
中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 财联社(上海,研究员 周辰)讯,受军工市场逐渐复苏消息影响,A股国防军工板块持续拉升,盟升电子涨逾9%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃,这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长,例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。 值得注意的是,从2020年开始,军工行业的投资逻辑开始发生变化,推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间,而是实打实的业绩增长。有业内人士表示,很多军工公司的业绩增速非常快,而且大部分公
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东方日升光伏最大预期差
1、电池组件环节来看 随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右,且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料 硅料目前成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,市场平均价格10万元,吨纯利预估4万,则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强,成本较大,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3、胶膜业
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上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化 松下、瑞普能源和力神电池三家公司,被挤出了十强榜单。 记者 | 庄键 在国内新能源汽车热销的同时,动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池联盟)发布的数据显示,今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh,为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。 今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh,同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响,去年上半年国内动力电
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锂电池产业链全透视
锂电池持续火爆的原因主要有: 1. 碳中和+新能源汽车: 在2020年9月份提出来“碳中和”之后,新能源汽车成为了热门。从长远来看,新能源汽车的成长空间大,确定性强,是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种:三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池,都离不开锂。 新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策!国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车
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国产ModelY标续版上线 爆款潜质有望助燃消费热情
7月8日,特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版,即日起接受预订,8月开始交付。全新ModelY标续版起售价为27.6万元,续航里程可达525公里;单电机后轮驱动下百公里加速5.6秒,最高时速217公里/小时。截至目前,特斯拉中国ModelY已有标准续航版、双电机全轮驱动版(34.79万)、Performance高性能版(37.79万)三个版本来满足不同层级消费者的需求。 性价比优势凸显,标续ModelY爆款潜质初现。纵向对比年初上市的长续航版ModelY,标续版本续航里程减少约70km、
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降准了!!!跌破3480又大V回来的原因
17:14 【央行:此次降准为全面降准 释放长期资金约1万亿元】财联社7月9日讯,中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。(来自财联社APP) 17:13 【央行回应降准:稳健货币政策取向没有改变】财联社7月9日讯,
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立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家
【苹果研究】立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家;立讯取得新订单不利台表科成长但能大幅降低mini LED SMT成本 预测更新: 立讯精密的mini LED SMT供应比重、新款mini LED產品 主要公司: 立讯精密 (002475.SZ) 台表科 (6278.TW) Apple (AAPL.O) 1. 立讯精密将成为mini LED SMT新供应商,不利既有SMT供应商台表科的订单比重与ASP。 2. 若立讯精密在4Q21顺利大量生产,我们预测立讯精密在4Q21与2022年的SM
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全球最大风光储场站即将开建!投资超100亿!
近日,由中国能建所属中电工程咨询公司牵头,中国能建江苏院和上海勘测设计研究院公司等单位组成的联合体,签约三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目,项目总投资额约100.05亿元。 项目总体规划布置图 该示范项目为全国首批“源网荷储”一体化示范项目,包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能,建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。项目分三期建设,一期新建42.5万千瓦风电、7.5万千瓦光伏、1座220千伏储能升压站,配置14万千瓦×2小
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夜无声
2021-07-08 22:09:33
【招商有色】稀土值得重视
在新能源汽车行情如火如荼,愈演愈烈的背景下,稀土行情值得重视。 稀土,从战略金属演绎为新能源金属。稀土作为我国优势品种,我国对全球稀土产业链掌控力强大,是为我国战略金属。 新能源汽车快速发展,永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强,预计今年新能源汽车在稀土中的需求占比达到约10%左右,预计2025年需求占比或可达到25%左右,成为稀土最大下游。稀土变身能源金属。 考虑到目前风电需求占比可达到12%左右,2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%以上。 稀土或是新能源产业链壁垒极高
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北方稀土
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中科三环
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夜无声
2021-07-16 11:10:55
光启11周年 刘若鹏院长:新时期、新征程 要时刻对产品质量怀
砥砺奋进11载,如今,光启人正在向下一个十年目标阔步前行! 11年,从无到有、从小到大、由大渐强。光启勇闯科技前沿 “无人区”,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,跨越了最艰难的从实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟,实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破,成为全球超材料行业的领军企业! 11年,从谋生存到引领行业发展。光启凭借着上甘岭的“三能精神”——能吃苦、能打仗、能坚持——迎难而上,敢打硬仗,在技术上攻克了一个又一个难关,从第一代超材料问世到第三代超材料大规模赋能各类尖
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光启技术
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夜无声
2021-07-14 13:53:44
2021年6月新能源汽车动力电池月度信息
目前市场的暗线驱动是业绩 锂电比光伏和芯片强,因为业绩够稳定,涨价驱动,产能和成本基本都确定的情况下,业绩稳如狗,都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的 芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼,反馈到股票上,就是有分化,不流畅,参差不齐 今天强势的江特电机,昨晚发了业绩超预期 逻辑很好理解,抱团板块机构主导,就是看业绩驱动,业绩出来后,把不及预期的仓位,调仓到超预期个股 锂电池今天的市场情绪看错,早盘没有修复,而是强分歧。 三大件另外二个调整带动,昨天提前拉尾透支,北上大幅卖出指数调整。众说纷纭,都是外因
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国轩高科
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亿纬锂能
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一汽解放
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 13:45:00
湿法隔膜专报告:行业特性决定竞争格局,龙头优势确保超额收益
行业特征1:重资产,提高新进入者门槛 隔膜属于重资产行业。从固定资产/资产总计看,隔膜企业固资占比在40%以上,显著高于其他材料企业,重资产属性凸显。 隔膜投资较大,回本周期较长。我们估算每亿平米基膜固定资产投资在1-1.5亿以上,对应年营收约1.5亿元以上,成本控制水平不同导致净利率差异较大的情况下,不同公司的产线投资回收期差异巨大。 投资建议 隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 07:59:55
新能源车:终端需求旺盛,中游排产提升
2021年7月8日,乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据,其中新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%。 终端需求旺盛,渗透率持续提升 在传统汽车销量下滑的大环境下,新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示,2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆,同比增长171%,环比增长13%,1-6月累计产量108万辆,同比增长243%;零售端数据显示,2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%,1-6月累计销量100.
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宁德时代
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华友钴业
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恩捷股份
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国轩高科
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夜无声
2021-07-14 07:35:51
中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍
[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅 韩其成团队 乐建其成 3天前 导读: 国君建筑韩其成/满静雅认为:中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低,需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商,前5月订单增45%超预期。 投资要点: 1、增持。人民资讯报道,中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高,电动车高镍消费超预期镍价超涨,前5月建筑订单增45%超
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中国中冶
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夜无声
2021-07-13 17:05:13
2021年6月汽车工业经济运行情况
新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了,根据经验,回调幅度会分化,分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深,之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标,有可能提前到2023年完成,另外欧洲和美国也有不同程度的超预期,所以投资节奏会有所变化,下半年还是要重点关注。 【英国欲建超级电池工厂 积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯,英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车,且在2035年以前禁售油电混合动力车,提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知
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石大胜华
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赣锋锂业
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宁德时代
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夜无声
2021-07-12 17:47:17
投资逻辑转向业绩驱动,军工或将迎来估值切换行情,上游公司最受
中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 财联社(上海,研究员 周辰)讯,受军工市场逐渐复苏消息影响,A股国防军工板块持续拉升,盟升电子涨逾9%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃,这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长,例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。 值得注意的是,从2020年开始,军工行业的投资逻辑开始发生变化,推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间,而是实打实的业绩增长。有业内人士表示,很多军工公司的业绩增速非常快,而且大部分公
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夜无声
2021-07-12 09:09:21
东方日升光伏最大预期差
1、电池组件环节来看 随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右,且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料 硅料目前成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,市场平均价格10万元,吨纯利预估4万,则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强,成本较大,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3、胶膜业
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东方日升
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夜无声
2021-07-11 10:46:20
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化 松下、瑞普能源和力神电池三家公司,被挤出了十强榜单。 记者 | 庄键 在国内新能源汽车热销的同时,动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池联盟)发布的数据显示,今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh,为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。 今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh,同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响,去年上半年国内动力电
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比亚迪
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成飞集成
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国轩高科
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夜无声
2021-07-11 10:20:10
锂电池产业链全透视
锂电池持续火爆的原因主要有: 1. 碳中和+新能源汽车: 在2020年9月份提出来“碳中和”之后,新能源汽车成为了热门。从长远来看,新能源汽车的成长空间大,确定性强,是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种:三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池,都离不开锂。 新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策!国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车
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赣锋锂业
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天赐材料
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石大胜华
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宁德时代
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夜无声
2021-07-11 08:57:31
国产ModelY标续版上线 爆款潜质有望助燃消费热情
7月8日,特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版,即日起接受预订,8月开始交付。全新ModelY标续版起售价为27.6万元,续航里程可达525公里;单电机后轮驱动下百公里加速5.6秒,最高时速217公里/小时。截至目前,特斯拉中国ModelY已有标准续航版、双电机全轮驱动版(34.79万)、Performance高性能版(37.79万)三个版本来满足不同层级消费者的需求。 性价比优势凸显,标续ModelY爆款潜质初现。纵向对比年初上市的长续航版ModelY,标续版本续航里程减少约70km、
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璞泰来
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法拉电子
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宁德时代
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夜无声
2021-07-09 17:36:52
降准了!!!跌破3480又大V回来的原因
17:14 【央行:此次降准为全面降准 释放长期资金约1万亿元】财联社7月9日讯,中国人民银行有关负责人表示,此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。(来自财联社APP) 17:13 【央行回应降准:稳健货币政策取向没有改变】财联社7月9日讯,
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隆基绿能
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北方稀土
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北方华创
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2021-07-09 12:30:50
立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家
【苹果研究】立讯精密为mini LED新供应商中最大赢家;立讯取得新订单不利台表科成长但能大幅降低mini LED SMT成本 预测更新: 立讯精密的mini LED SMT供应比重、新款mini LED產品 主要公司: 立讯精密 (002475.SZ) 台表科 (6278.TW) Apple (AAPL.O) 1. 立讯精密将成为mini LED SMT新供应商,不利既有SMT供应商台表科的订单比重与ASP。 2. 若立讯精密在4Q21顺利大量生产,我们预测立讯精密在4Q21与2022年的SM
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立讯精密
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夜无声
2021-07-09 08:46:55
全球最大风光储场站即将开建!投资超100亿!
近日,由中国能建所属中电工程咨询公司牵头,中国能建江苏院和上海勘测设计研究院公司等单位组成的联合体,签约三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目EPC总承包项目,项目总投资额约100.05亿元。 项目总体规划布置图 该示范项目为全国首批“源网荷储”一体化示范项目,包括新建170万千瓦风电、30万千瓦光伏和55万千瓦×2小时储能,建成后将成为全球储能配置规模最大、比例最高的单体新能源场站。项目分三期建设,一期新建42.5万千瓦风电、7.5万千瓦光伏、1座220千伏储能升压站,配置14万千瓦×2小
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永福股份
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夜无声
2021-07-08 22:09:33
【招商有色】稀土值得重视
在新能源汽车行情如火如荼,愈演愈烈的背景下,稀土行情值得重视。 稀土,从战略金属演绎为新能源金属。稀土作为我国优势品种,我国对全球稀土产业链掌控力强大,是为我国战略金属。 新能源汽车快速发展,永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强,预计今年新能源汽车在稀土中的需求占比达到约10%左右,预计2025年需求占比或可达到25%左右,成为稀土最大下游。稀土变身能源金属。 考虑到目前风电需求占比可达到12%左右,2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%以上。 稀土或是新能源产业链壁垒极高
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