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夜无声
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夜无声
2021-07-18 13:16:35
Mini-LED:开启光电产业的新纪元
未来智库 (报告出品方/作者:国盛证券,郑震湘、佘凌星、陈永亮) 一、Mini LED 技术是什么? 一般而言,Mini LED 指 100~300 微米大小的 LED 芯片,芯片间距在 0.1~1mm 之 间,采用 SMD、COB 或 IMD 封装形式的微型 LED 器件模块,往往应用于 RGB 显示 或者 LCD 背光。 显示器品质决定因素包括分辨率(像素数量)、PPI(像素密度)、观赏距离等。一般而 言,3 米以上使用 LCD、LED 屏幕,3 米以下包括 OLED、2~3 米的 Mini
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瑞丰光电
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利亚德
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三安光电
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乾照光电
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华灿光电
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夜无声
2021-07-18 12:40:42
昨夜今晨新能源行业重大事项及点评-20210717
1、【湿法隔膜】交易因素造成短期波动,继续看好2021H2最强赛道 事件:行业传闻恒力石化购买德国厂商设备,造成近两日股价波动较大。 对此,我们点评如下: 1、恒力采购的是BOPP膜设备,湿法隔膜与BOPP膜差距较大,湿法隔膜多了萃取,形成一致性较好的空隙;且湿法的挤出、拉伸精度较高;BOPP存量的设备很难改造成湿法隔膜产线 2、BOPP膜的设备更接近干法的工艺,但干法设备已经国产化/资本开支较低,每亿平约是湿法的1/3~1/4,把BOPP的产线改造成干法隔膜的产线经济账算不过来 3、隔膜工艺k
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恩捷股份
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TCL中环
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东方盛虹
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石大胜华
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夜无声
2021-07-18 12:08:51
军工产业链业绩传导机制开启,行业景气度持续强化
2020 年上游元器件、原材料和中游制造的景气度率先兑现,21Q1 上游景气度高位再提速,同时显现出向中下游传导的迹象 军工行业按照产业链分类,可以分为原材料、电子元器件、分系统、机加工、航空配套和主机厂。 选取产业链上相关重点公司追溯其业绩,2020 年上游元器件、原材料和中游制造的景气度率先兑现,21Q1 上游景气度高位再提速,同时显现出向中下游传导的迹象。 在标的公司中,2020年归属上市公司净利润排名前三的分别是中航沈飞、中航光电和航发动力。从已公布的21Q1归属上市公司净利润来看,业绩
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中航沈飞
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抚顺特钢
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光启技术
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航发动力
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宝钛股份
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夜无声
2021-07-18 10:31:50
马来西亚封城制约铝电容产能 三季度涨价潮已开启
《科创板日报》(上海,李弗),受益于被动元件涨价潮,铝质电解电容器公司凯美、立隆电6月营收均创历史新高,金山电也有所成长。随着第三季价格调涨在即,以及日系大厂因为马来西亚、印度尼西亚封城而打乱供货,被动元件厂营运与股价后市看涨。 据台湾地区工商时报报道,凯美6月营收达7.23亿元、连续第四个月刷新历史新高,年增率达98.34%、月增2.37%,第二季营收21.24亿元,连续第二个季度登顶,较去年同期大幅成长168.5%,立隆电6月营收则以8.24亿元刷新纪录,月增1.7%、年增26%,第二季营收
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江海股份
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风华高科
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艾华集团
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夜无声
2021-07-16 11:10:55
光启11周年 刘若鹏院长:新时期、新征程 要时刻对产品质量怀
砥砺奋进11载,如今,光启人正在向下一个十年目标阔步前行! 11年,从无到有、从小到大、由大渐强。光启勇闯科技前沿 “无人区”,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,跨越了最艰难的从实验室前沿科学研究到工程化技术体系构建的鸿沟,实现了我国超材料技术由“0到1”的历史性突破,成为全球超材料行业的领军企业! 11年,从谋生存到引领行业发展。光启凭借着上甘岭的“三能精神”——能吃苦、能打仗、能坚持——迎难而上,敢打硬仗,在技术上攻克了一个又一个难关,从第一代超材料问世到第三代超材料大规模赋能各类尖
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光启技术
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夜无声
2021-07-14 13:53:44
2021年6月新能源汽车动力电池月度信息
目前市场的暗线驱动是业绩 锂电比光伏和芯片强,因为业绩够稳定,涨价驱动,产能和成本基本都确定的情况下,业绩稳如狗,都是计算机能按出来并且不会出幺蛾子的 芯片和光伏业绩不是清一色的亮眼,反馈到股票上,就是有分化,不流畅,参差不齐 今天强势的江特电机,昨晚发了业绩超预期 逻辑很好理解,抱团板块机构主导,就是看业绩驱动,业绩出来后,把不及预期的仓位,调仓到超预期个股 锂电池今天的市场情绪看错,早盘没有修复,而是强分歧。 三大件另外二个调整带动,昨天提前拉尾透支,北上大幅卖出指数调整。众说纷纭,都是外因
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国轩高科
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亿纬锂能
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沃顿科技
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一汽解放
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 13:45:00
湿法隔膜专报告:行业特性决定竞争格局,龙头优势确保超额收益
行业特征1:重资产,提高新进入者门槛 隔膜属于重资产行业。从固定资产/资产总计看,隔膜企业固资占比在40%以上,显著高于其他材料企业,重资产属性凸显。 隔膜投资较大,回本周期较长。我们估算每亿平米基膜固定资产投资在1-1.5亿以上,对应年营收约1.5亿元以上,成本控制水平不同导致净利率差异较大的情况下,不同公司的产线投资回收期差异巨大。 投资建议 隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速
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恩捷股份
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夜无声
2021-07-14 07:59:55
新能源车:终端需求旺盛,中游排产提升
2021年7月8日,乘联会发布2021年6月及上半年全国乘用车市场数据,其中新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%。 终端需求旺盛,渗透率持续提升 在传统汽车销量下滑的大环境下,新能源车销量逆势高增长。乘联会数据显示,2021年6月我国新能源乘用车产量21.7万辆,同比增长171%,环比增长13%,1-6月累计产量108万辆,同比增长243%;零售端数据显示,2021年6月我国新能源乘用车销量22.3万辆,同比增长170%,环比增长19.2%,1-6月累计销量100.
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宁德时代
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亿纬锂能
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华友钴业
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恩捷股份
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国轩高科
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夜无声
2021-07-14 07:35:51
中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍
[国君建筑韩其成]中国中冶46%空间:受益电动车高镍化镍矿盈利超预期,集团高镍三元前驱体量产_国君建筑韩其成/满静雅 韩其成团队 乐建其成 3天前 导读: 国君建筑韩其成/满静雅认为:中冶集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍全球单位现金成本最低,需求超预期价格高位运行利润将创新高。公司是全球最大冶金服务商,前5月订单增45%超预期。 投资要点: 1、增持。人民资讯报道,中治集团高镍三元前驱体顺利量产。公司镍矿全球单位现金成本最低和运营水平最高,电动车高镍消费超预期镍价超涨,前5月建筑订单增45%超
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中国中冶
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夜无声
2021-07-13 17:05:13
2021年6月汽车工业经济运行情况
新能源、半导体等高景气度板块今天终于回调了,根据经验,回调幅度会分化,分化也会带来机会。近期对新能源认知再次加深,之前市场认为国内市场2025年才会达到的渗透率目标,有可能提前到2023年完成,另外欧洲和美国也有不同程度的超预期,所以投资节奏会有所变化,下半年还是要重点关注。 【英国欲建超级电池工厂 积极招揽LG、三星、福特、日产等六家公司】《科创板日报》17日讯,英国政府已立下在2030年以前禁售新出厂的汽柴油车,且在2035年以前禁售油电混合动力车,提高英国车厂转向电动车生产已迫在眉睫。据知
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石大胜华
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恩捷股份
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亿纬锂能
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赣锋锂业
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宁德时代
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2021-07-12 17:47:17
投资逻辑转向业绩驱动,军工或将迎来估值切换行情,上游公司最受
中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 财联社(上海,研究员 周辰)讯,受军工市场逐渐复苏消息影响,A股国防军工板块持续拉升,盟升电子涨逾9%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。近日军工板块持续活跃,这使得部分军工相关主题基金净值出现明显增长,例如博时军工主题基金、易方达国防军工基金等。 值得注意的是,从2020年开始,军工行业的投资逻辑开始发生变化,推动股价上涨的逻辑不再是猜测资产注入带来的想象空间,而是实打实的业绩增长。有业内人士表示,很多军工公司的业绩增速非常快,而且大部分公
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宏达电子
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中航沈飞
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振华科技
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火炬电子
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鸿远电子
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2021-07-12 09:09:21
东方日升光伏最大预期差
1、电池组件环节来看 随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,电池组件环节明年毛利率将恢复之20%左右,且在今年二季度将恢复之10%以上。电池组件环节平滑盈利之后,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,我给到暂时保守估值为200亿市值。 2、硅料 硅料目前成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,市场平均价格10万元,吨纯利预估4万,则净利润在8亿。考虑到公司硅料环节竞争力不强,成本较大,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3、胶膜业
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东方日升
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2021-07-11 10:46:20
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化
上半年国内动力电池装车量为去年同期三倍,十强榜单出现新变化 松下、瑞普能源和力神电池三家公司,被挤出了十强榜单。 记者 | 庄键 在国内新能源汽车热销的同时,动力电池的产销量也在上半年高速增长。 7月9日,中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池联盟)发布的数据显示,今年上半年国内动力电池产量达到74.7 GWh,为去年同期的三倍左右。动力电池专指用于为新能源汽车提供动力来源的电池。 今年上半年国内动力电池装车量累计52.5 GWh,同样为去年同期的三倍。受到新冠疫情影响,去年上半年国内动力电
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比亚迪
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亿纬锂能
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宁德时代
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成飞集成
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国轩高科
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2021-07-11 10:20:10
锂电池产业链全透视
锂电池持续火爆的原因主要有: 1. 碳中和+新能源汽车: 在2020年9月份提出来“碳中和”之后,新能源汽车成为了热门。从长远来看,新能源汽车的成长空间大,确定性强,是未来市场发展的主线。而新能源汽车的关键技术又在于动力电池。目前用于电动车的电池主要有两种:三元锂电池和碳酸铁锂电池。不管采用哪种电池,都离不开锂。 新能源汽车、锂电池再迎重磅利好政策!国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出,推动废旧动力电池循环利用行动,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车
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赣锋锂业
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天赐材料
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恩捷股份
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石大胜华
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宁德时代
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2021-07-11 08:57:31
国产ModelY标续版上线 爆款潜质有望助燃消费热情
7月8日,特斯拉中国官网正式上线ModelY标准续航版,即日起接受预订,8月开始交付。全新ModelY标续版起售价为27.6万元,续航里程可达525公里;单电机后轮驱动下百公里加速5.6秒,最高时速217公里/小时。截至目前,特斯拉中国ModelY已有标准续航版、双电机全轮驱动版(34.79万)、Performance高性能版(37.79万)三个版本来满足不同层级消费者的需求。 性价比优势凸显,标续ModelY爆款潜质初现。纵向对比年初上市的长续航版ModelY,标续版本续航里程减少约70km、
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恩捷股份
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璞泰来
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法拉电子
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旭升集团
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宁德时代
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