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破雪衿香吟🦄
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2025-12-04 21:29:02
北方华创
北方华创是目前市场最强标的。其手握 50 亿合同,订单排至 2026 年 Q2,刻蚀 + 薄膜沉积设备收入占比超 80%。订单结构质变,2026 年存储占比将从 25% 升至 40%(对应 200 亿订单),HBM 设备适配 12 层 + 堆叠需求,已进长鑫产线。技术上全品类布局,刻蚀、薄膜设备市占率领先。叠加国产替代加速与行业周期上行,机构预测 2026 年净利润 93 亿(PE 29 倍)
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北方华创
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破雪衿香吟🦄
只买龙头的机构
2025-12-04 21:26:24
市场最强最核心国产设备龙头:北方华创,订单排到 2026 年!HBM + 两存双击
一、这不是普通设备股,是国产替代的 “压舱石” 要知道,现在的北方华创早已不是单纯跟着行业周期波动的标的 。根据最新的调研来看,它手握 50 亿合同,订单排期已经排到了 2026 年第二季度;存储设备订单占比正从 2025 年的 25% 向 2026 年的 40% 冲刺,再加上 HBM 设备直接卡位 AI 算力命脉,,完全是 “确定性增长 + 高弹性空间” 双爆发的核心标的。 先给大家上一组直观的震撼数据:2025 年前三季度,公司营收达到 273 亿元,同比增长 32.97%,其中三季度单季营
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北方华创
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长川科技
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航天发展
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矽电股份
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2025-12-03 11:20:24
万里石
已上市的 A 股中国铀业,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从从董秘和调研双方验证看,万里石旗下子公司已拿下中核资源 21% 股权,将12月上旬公布,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,折算对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!!
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万里石
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破雪衿香吟🦄
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2025-12-03 11:14:57
中国铀业火爆!唯一一家对标公司万里石!才刚刚开始!
已上市的 A 股中国铀业,凭借仅剩 10 年开采期、储量 4.5 万吨的纳米比亚铀矿,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从董秘和调研双方验证来看,万里石旗下子公司拿下了中核资源 21% 股权,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,占比对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!! 中国铀业的主要资产是纳米比亚的那个矿,储量是4.5万吨,
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万里石
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金富科技
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破雪衿香吟🦄
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2025-11-27 22:54:19
金钟股份
调研来看:1.阿维塔科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。公司通过阿维塔厂商供应商资格认证,为阿维塔提供轮毂装饰盖等车身外饰件,是国内汽车轮毂装饰领域的领先企业。2.特斯拉是公司第一大客户,类似福赛科技。进军机器人轻量化材料,目前已送样小米、智元等国内头部客户。近期刚与t机器人团队对接。公司和特斯拉合作十余年。T也表示准备资料给北美的团队对接,跟tesla详细探讨机器人轻量化产品。
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金钟股份
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破雪衿香吟🦄
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2025-11-27 22:26:11
逻辑很正
@冲锋V:【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十
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2025-11-25 11:32:26
mate80 下午 2:30 发布会,如果国产先进制程芯片环节的介绍超预期的话,那么会从整机链发散到自主可控光刻机,板块调整许久预期很低了。
@破雪衿香吟🦄:利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴一、mate80手机最新催化来袭公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试
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2025-11-24 22:03:48
很大的谷歌预期差
@无名小韭66761128:博彦科技:深度合作研发谷歌、阿里大模型,外派员工到谷歌参与研发工作,A股独一家
1:实锤参与谷歌产品研发、外派员工到谷歌,经与董秘确认,不排除参与到Gemini大模型开发中。 午间突发,博彦科技确认为谷歌提供产品研发、软件工程等方面的IT服务支持。 根据招聘内容显示,公司直接外派人员到谷歌公司,A股独一家。经与董秘电话沟通,不排除参与到大模型开发
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2025-11-24 21:55:47
利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴 一、mate80手机最新催化来袭 公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试装备等关键配套,将受益于该系列终端销量爬坡带来的供应链需求释放。 并且mate 80的发布,其核心的麒麟芯片自研自产,自产就离不开新凯来,而且华为有个27年王者归来的计划,手机业务要回到19年被制裁前的市场
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利和兴
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赛微电子双轮驱动,赛出新引擎,新增量!
赛微电子正以其前瞻性的战略眼光和扎实的产业布局,展现出令人瞩目的稀缺性和高成长潜力。从会议纪要中拆解来分析: 方向一:与全球科技巨头谷歌深度绑定,独占OCS黄金赛道鳌头 赛微电子并非普通的半导体公司,而是全球光交换机(OCS)核心浪潮的“卖水人”与核心引擎。其与谷歌的深度合作,已构建起极高的技术壁垒和商业护城河。 独家供应,核心卡位:根据权威专家会议纪要,谷歌OCS方案中至关重要的MEMS芯片由赛微电子旗下的瑞典Silex独家代工。Silex作为全球MEMS代工龙头,与谷歌在此项目上已紧密合作、
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2025-11-19 21:38:17
中日反制,锗行业投资机会!
锗业相关汇报: 各位领导好, ❗日本所有的锗都依靠进口,因为距离接近,几乎所有的锗都从我国进口,而我国锗生产占全球的60%左右,就算日本寻找其它国家购买也会很难,这是一张很好的反制牌。 ❗从前几年的反制来看也可以证明这点:我国曾在2023年7月3日对锗进行出口限制,当初的目的是为了反制美国。但是锗的限制波及到了日本,日本在限制发出后在WTO起诉我国,说明锗的出口限制对于日本是一个很大的打击。 这次中日关系这么紧张,锗反制这张牌是随时都有可能打出去的。 关注相关标的: ❗云南锗业:国内锗产业龙头,
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中日对抗反制,自带 “争光” 好寓意,不负期许!
先说争光股份目前踩到的市场风口! 第一,中方暂停进口日本水产品,需要核污染检测。 有记者问:中国向日方通报暂停进口日本水产品,您能否介绍相关细节和原因? 毛宁表示,据我了解,日方此前承诺履行输华水产品的监管责任,保障产品质量安全,这是日本水产品输华的先决条件,但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 中方暂停进口日本水产品,从核污染防治维度分析,将利好国内核污染防治板块股票。 一方面,这一举措凸显了国内对核污染相关食品安全的高度重视,会进一步推动核污染检测、核废水处理等核污染防治技术的研发与应用需
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2025-11-16 20:28:01
阿石创
1.日本全球 80% 的 EUV 光刻机配套靶材市场,中日友好破灭,利好国内自主可控 2.海峡两岸概念+福建股 3.半导体靶材国内存储大厂验证顺利,卡位存储耗材稀缺性龙头。
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2025-11-10 21:07:04
涨价线核心
@翻倍之路:铬,振华股份~下一个德明利
【振华股份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! #卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮国储开启,金属铬价格持续提涨,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,
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2025-10-26 23:08:38
强推开勒股份!跨界收购科盛机电,剑指高端镀膜新未来
一、开勒股份的重磅收购:战略转型的关键落子 开勒股份于近期公告筹划收购东莞市科盛机电设备有限公司控股权,此次收购并非简单的业务扩张,而是公司从“工业通风设备+民生/政务AI”向“高端工业装备核心部件”转型的战略性布局。 开勒股份原有业务聚焦工业大风扇与政务/医疗AI应用,而科盛机电所处的PVD(物理气相沉积)核心部件赛道,属于半导体、新能源、3C消费电子等战略新兴产业的“卡脖子”环节,具备高附加值、高壁垒、高增长特性。通过收购,开勒股份可快速切入千亿级高端制造供应链,形成“传统业务保基本盘+新兴
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开勒股份
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北方华创
北方华创是目前市场最强标的。其手握 50 亿合同,订单排至 2026 年 Q2,刻蚀 + 薄膜沉积设备收入占比超 80%。订单结构质变,2026 年存储占比将从 25% 升至 40%(对应 200 亿订单),HBM 设备适配 12 层 + 堆叠需求,已进长鑫产线。技术上全品类布局,刻蚀、薄膜设备市占率领先。叠加国产替代加速与行业周期上行,机构预测 2026 年净利润 93 亿(PE 29 倍)
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市场最强最核心国产设备龙头:北方华创,订单排到 2026 年!HBM + 两存双击
一、这不是普通设备股,是国产替代的 “压舱石” 要知道,现在的北方华创早已不是单纯跟着行业周期波动的标的 。根据最新的调研来看,它手握 50 亿合同,订单排期已经排到了 2026 年第二季度;存储设备订单占比正从 2025 年的 25% 向 2026 年的 40% 冲刺,再加上 HBM 设备直接卡位 AI 算力命脉,,完全是 “确定性增长 + 高弹性空间” 双爆发的核心标的。 先给大家上一组直观的震撼数据:2025 年前三季度,公司营收达到 273 亿元,同比增长 32.97%,其中三季度单季营
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已上市的 A 股中国铀业,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从从董秘和调研双方验证看,万里石旗下子公司已拿下中核资源 21% 股权,将12月上旬公布,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,折算对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!!
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中国铀业火爆!唯一一家对标公司万里石!才刚刚开始!
已上市的 A 股中国铀业,凭借仅剩 10 年开采期、储量 4.5 万吨的纳米比亚铀矿,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从董秘和调研双方验证来看,万里石旗下子公司拿下了中核资源 21% 股权,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,占比对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!! 中国铀业的主要资产是纳米比亚的那个矿,储量是4.5万吨,
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调研来看:1.阿维塔科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。公司通过阿维塔厂商供应商资格认证,为阿维塔提供轮毂装饰盖等车身外饰件,是国内汽车轮毂装饰领域的领先企业。2.特斯拉是公司第一大客户,类似福赛科技。进军机器人轻量化材料,目前已送样小米、智元等国内头部客户。近期刚与t机器人团队对接。公司和特斯拉合作十余年。T也表示准备资料给北美的团队对接,跟tesla详细探讨机器人轻量化产品。
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字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十
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mate80 下午 2:30 发布会,如果国产先进制程芯片环节的介绍超预期的话,那么会从整机链发散到自主可控光刻机,板块调整许久预期很低了。
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利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴一、mate80手机最新催化来袭公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试
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1:实锤参与谷歌产品研发、外派员工到谷歌,经与董秘确认,不排除参与到Gemini大模型开发中。 午间突发,博彦科技确认为谷歌提供产品研发、软件工程等方面的IT服务支持。 根据招聘内容显示,公司直接外派人员到谷歌公司,A股独一家。经与董秘电话沟通,不排除参与到大模型开发
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利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴 一、mate80手机最新催化来袭 公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试装备等关键配套,将受益于该系列终端销量爬坡带来的供应链需求释放。 并且mate 80的发布,其核心的麒麟芯片自研自产,自产就离不开新凯来,而且华为有个27年王者归来的计划,手机业务要回到19年被制裁前的市场
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赛微电子双轮驱动,赛出新引擎,新增量!
赛微电子正以其前瞻性的战略眼光和扎实的产业布局,展现出令人瞩目的稀缺性和高成长潜力。从会议纪要中拆解来分析: 方向一:与全球科技巨头谷歌深度绑定,独占OCS黄金赛道鳌头 赛微电子并非普通的半导体公司,而是全球光交换机(OCS)核心浪潮的“卖水人”与核心引擎。其与谷歌的深度合作,已构建起极高的技术壁垒和商业护城河。 独家供应,核心卡位:根据权威专家会议纪要,谷歌OCS方案中至关重要的MEMS芯片由赛微电子旗下的瑞典Silex独家代工。Silex作为全球MEMS代工龙头,与谷歌在此项目上已紧密合作、
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中日反制,锗行业投资机会!
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中日对抗反制,自带 “争光” 好寓意,不负期许!
先说争光股份目前踩到的市场风口! 第一,中方暂停进口日本水产品,需要核污染检测。 有记者问:中国向日方通报暂停进口日本水产品,您能否介绍相关细节和原因? 毛宁表示,据我了解,日方此前承诺履行输华水产品的监管责任,保障产品质量安全,这是日本水产品输华的先决条件,但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 中方暂停进口日本水产品,从核污染防治维度分析,将利好国内核污染防治板块股票。 一方面,这一举措凸显了国内对核污染相关食品安全的高度重视,会进一步推动核污染检测、核废水处理等核污染防治技术的研发与应用需
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一、开勒股份的重磅收购:战略转型的关键落子 开勒股份于近期公告筹划收购东莞市科盛机电设备有限公司控股权,此次收购并非简单的业务扩张,而是公司从“工业通风设备+民生/政务AI”向“高端工业装备核心部件”转型的战略性布局。 开勒股份原有业务聚焦工业大风扇与政务/医疗AI应用,而科盛机电所处的PVD(物理气相沉积)核心部件赛道,属于半导体、新能源、3C消费电子等战略新兴产业的“卡脖子”环节,具备高附加值、高壁垒、高增长特性。通过收购,开勒股份可快速切入千亿级高端制造供应链,形成“传统业务保基本盘+新兴
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中国铀业火爆!唯一一家对标公司万里石!才刚刚开始!
已上市的 A 股中国铀业,凭借仅剩 10 年开采期、储量 4.5 万吨的纳米比亚铀矿,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从董秘和调研双方验证来看,万里石旗下子公司拿下了中核资源 21% 股权,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,占比对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!! 中国铀业的主要资产是纳米比亚的那个矿,储量是4.5万吨,
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2025-11-27 22:54:19
金钟股份
调研来看:1.阿维塔科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。公司通过阿维塔厂商供应商资格认证,为阿维塔提供轮毂装饰盖等车身外饰件,是国内汽车轮毂装饰领域的领先企业。2.特斯拉是公司第一大客户,类似福赛科技。进军机器人轻量化材料,目前已送样小米、智元等国内头部客户。近期刚与t机器人团队对接。公司和特斯拉合作十余年。T也表示准备资料给北美的团队对接,跟tesla详细探讨机器人轻量化产品。
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逻辑很正
@冲锋V:【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十
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mate80 下午 2:30 发布会,如果国产先进制程芯片环节的介绍超预期的话,那么会从整机链发散到自主可控光刻机,板块调整许久预期很低了。
@破雪衿香吟🦄:利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴一、mate80手机最新催化来袭公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试
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很大的谷歌预期差
@无名小韭66761128:博彦科技:深度合作研发谷歌、阿里大模型,外派员工到谷歌参与研发工作,A股独一家
1:实锤参与谷歌产品研发、外派员工到谷歌,经与董秘确认,不排除参与到Gemini大模型开发中。 午间突发,博彦科技确认为谷歌提供产品研发、软件工程等方面的IT服务支持。 根据招聘内容显示,公司直接外派人员到谷歌公司,A股独一家。经与董秘电话沟通,不排除参与到大模型开发
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利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴 一、mate80手机最新催化来袭 公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试装备等关键配套,将受益于该系列终端销量爬坡带来的供应链需求释放。 并且mate 80的发布,其核心的麒麟芯片自研自产,自产就离不开新凯来,而且华为有个27年王者归来的计划,手机业务要回到19年被制裁前的市场
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赛微电子双轮驱动,赛出新引擎,新增量!
赛微电子正以其前瞻性的战略眼光和扎实的产业布局,展现出令人瞩目的稀缺性和高成长潜力。从会议纪要中拆解来分析: 方向一:与全球科技巨头谷歌深度绑定,独占OCS黄金赛道鳌头 赛微电子并非普通的半导体公司,而是全球光交换机(OCS)核心浪潮的“卖水人”与核心引擎。其与谷歌的深度合作,已构建起极高的技术壁垒和商业护城河。 独家供应,核心卡位:根据权威专家会议纪要,谷歌OCS方案中至关重要的MEMS芯片由赛微电子旗下的瑞典Silex独家代工。Silex作为全球MEMS代工龙头,与谷歌在此项目上已紧密合作、
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中日反制,锗行业投资机会!
锗业相关汇报: 各位领导好, ❗日本所有的锗都依靠进口,因为距离接近,几乎所有的锗都从我国进口,而我国锗生产占全球的60%左右,就算日本寻找其它国家购买也会很难,这是一张很好的反制牌。 ❗从前几年的反制来看也可以证明这点:我国曾在2023年7月3日对锗进行出口限制,当初的目的是为了反制美国。但是锗的限制波及到了日本,日本在限制发出后在WTO起诉我国,说明锗的出口限制对于日本是一个很大的打击。 这次中日关系这么紧张,锗反制这张牌是随时都有可能打出去的。 关注相关标的: ❗云南锗业:国内锗产业龙头,
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中日对抗反制,自带 “争光” 好寓意,不负期许!
先说争光股份目前踩到的市场风口! 第一,中方暂停进口日本水产品,需要核污染检测。 有记者问:中国向日方通报暂停进口日本水产品,您能否介绍相关细节和原因? 毛宁表示,据我了解,日方此前承诺履行输华水产品的监管责任,保障产品质量安全,这是日本水产品输华的先决条件,但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 中方暂停进口日本水产品,从核污染防治维度分析,将利好国内核污染防治板块股票。 一方面,这一举措凸显了国内对核污染相关食品安全的高度重视,会进一步推动核污染检测、核废水处理等核污染防治技术的研发与应用需
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阿石创
1.日本全球 80% 的 EUV 光刻机配套靶材市场,中日友好破灭,利好国内自主可控 2.海峡两岸概念+福建股 3.半导体靶材国内存储大厂验证顺利,卡位存储耗材稀缺性龙头。
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涨价线核心
@翻倍之路:铬,振华股份~下一个德明利
【振华股份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! #卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮国储开启,金属铬价格持续提涨,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,
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强推开勒股份!跨界收购科盛机电,剑指高端镀膜新未来
一、开勒股份的重磅收购:战略转型的关键落子 开勒股份于近期公告筹划收购东莞市科盛机电设备有限公司控股权,此次收购并非简单的业务扩张,而是公司从“工业通风设备+民生/政务AI”向“高端工业装备核心部件”转型的战略性布局。 开勒股份原有业务聚焦工业大风扇与政务/医疗AI应用,而科盛机电所处的PVD(物理气相沉积)核心部件赛道,属于半导体、新能源、3C消费电子等战略新兴产业的“卡脖子”环节,具备高附加值、高壁垒、高增长特性。通过收购,开勒股份可快速切入千亿级高端制造供应链,形成“传统业务保基本盘+新兴
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2025-12-04 21:29:02
北方华创
北方华创是目前市场最强标的。其手握 50 亿合同,订单排至 2026 年 Q2,刻蚀 + 薄膜沉积设备收入占比超 80%。订单结构质变,2026 年存储占比将从 25% 升至 40%(对应 200 亿订单),HBM 设备适配 12 层 + 堆叠需求,已进长鑫产线。技术上全品类布局,刻蚀、薄膜设备市占率领先。叠加国产替代加速与行业周期上行,机构预测 2026 年净利润 93 亿(PE 29 倍)
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北方华创
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市场最强最核心国产设备龙头:北方华创,订单排到 2026 年!HBM + 两存双击
一、这不是普通设备股,是国产替代的 “压舱石” 要知道,现在的北方华创早已不是单纯跟着行业周期波动的标的 。根据最新的调研来看,它手握 50 亿合同,订单排期已经排到了 2026 年第二季度;存储设备订单占比正从 2025 年的 25% 向 2026 年的 40% 冲刺,再加上 HBM 设备直接卡位 AI 算力命脉,,完全是 “确定性增长 + 高弹性空间” 双爆发的核心标的。 先给大家上一组直观的震撼数据:2025 年前三季度,公司营收达到 273 亿元,同比增长 32.97%,其中三季度单季营
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万里石
已上市的 A 股中国铀业,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从从董秘和调研双方验证看,万里石旗下子公司已拿下中核资源 21% 股权,将12月上旬公布,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,折算对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!!
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已上市的 A 股中国铀业,凭借仅剩 10 年开采期、储量 4.5 万吨的纳米比亚铀矿,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从董秘和调研双方验证来看,万里石旗下子公司拿下了中核资源 21% 股权,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,占比对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!! 中国铀业的主要资产是纳米比亚的那个矿,储量是4.5万吨,
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字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十
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利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴一、mate80手机最新催化来袭公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试
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1:实锤参与谷歌产品研发、外派员工到谷歌,经与董秘确认,不排除参与到Gemini大模型开发中。 午间突发,博彦科技确认为谷歌提供产品研发、软件工程等方面的IT服务支持。 根据招聘内容显示,公司直接外派人员到谷歌公司,A股独一家。经与董秘电话沟通,不排除参与到大模型开发
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利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴 一、mate80手机最新催化来袭 公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试装备等关键配套,将受益于该系列终端销量爬坡带来的供应链需求释放。 并且mate 80的发布,其核心的麒麟芯片自研自产,自产就离不开新凯来,而且华为有个27年王者归来的计划,手机业务要回到19年被制裁前的市场
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中日反制,锗行业投资机会!
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中日对抗反制,自带 “争光” 好寓意,不负期许!
先说争光股份目前踩到的市场风口! 第一,中方暂停进口日本水产品,需要核污染检测。 有记者问:中国向日方通报暂停进口日本水产品,您能否介绍相关细节和原因? 毛宁表示,据我了解,日方此前承诺履行输华水产品的监管责任,保障产品质量安全,这是日本水产品输华的先决条件,但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 中方暂停进口日本水产品,从核污染防治维度分析,将利好国内核污染防治板块股票。 一方面,这一举措凸显了国内对核污染相关食品安全的高度重视,会进一步推动核污染检测、核废水处理等核污染防治技术的研发与应用需
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1.日本全球 80% 的 EUV 光刻机配套靶材市场,中日友好破灭,利好国内自主可控 2.海峡两岸概念+福建股 3.半导体靶材国内存储大厂验证顺利,卡位存储耗材稀缺性龙头。
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北方华创是目前市场最强标的。其手握 50 亿合同,订单排至 2026 年 Q2,刻蚀 + 薄膜沉积设备收入占比超 80%。订单结构质变,2026 年存储占比将从 25% 升至 40%(对应 200 亿订单),HBM 设备适配 12 层 + 堆叠需求,已进长鑫产线。技术上全品类布局,刻蚀、薄膜设备市占率领先。叠加国产替代加速与行业周期上行,机构预测 2026 年净利润 93 亿(PE 29 倍)
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调研来看:1.阿维塔科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。公司通过阿维塔厂商供应商资格认证,为阿维塔提供轮毂装饰盖等车身外饰件,是国内汽车轮毂装饰领域的领先企业。2.特斯拉是公司第一大客户,类似福赛科技。进军机器人轻量化材料,目前已送样小米、智元等国内头部客户。近期刚与t机器人团队对接。公司和特斯拉合作十余年。T也表示准备资料给北美的团队对接,跟tesla详细探讨机器人轻量化产品。
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@冲锋V:【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十
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mate80 下午 2:30 发布会,如果国产先进制程芯片环节的介绍超预期的话,那么会从整机链发散到自主可控光刻机,板块调整许久预期很低了。
@破雪衿香吟🦄:利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴一、mate80手机最新催化来袭公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试
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2025-11-24 22:03:48
很大的谷歌预期差
@无名小韭66761128:博彦科技:深度合作研发谷歌、阿里大模型,外派员工到谷歌参与研发工作,A股独一家
1:实锤参与谷歌产品研发、外派员工到谷歌,经与董秘确认,不排除参与到Gemini大模型开发中。 午间突发,博彦科技确认为谷歌提供产品研发、软件工程等方面的IT服务支持。 根据招聘内容显示,公司直接外派人员到谷歌公司,A股独一家。经与董秘电话沟通,不排除参与到大模型开发
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2025-11-24 21:55:47
利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴 一、mate80手机最新催化来袭 公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试装备等关键配套,将受益于该系列终端销量爬坡带来的供应链需求释放。 并且mate 80的发布,其核心的麒麟芯片自研自产,自产就离不开新凯来,而且华为有个27年王者归来的计划,手机业务要回到19年被制裁前的市场
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利和兴
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国风新材
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2025-11-20 21:06:56
赛微电子双轮驱动,赛出新引擎,新增量!
赛微电子正以其前瞻性的战略眼光和扎实的产业布局,展现出令人瞩目的稀缺性和高成长潜力。从会议纪要中拆解来分析: 方向一:与全球科技巨头谷歌深度绑定,独占OCS黄金赛道鳌头 赛微电子并非普通的半导体公司,而是全球光交换机(OCS)核心浪潮的“卖水人”与核心引擎。其与谷歌的深度合作,已构建起极高的技术壁垒和商业护城河。 独家供应,核心卡位:根据权威专家会议纪要,谷歌OCS方案中至关重要的MEMS芯片由赛微电子旗下的瑞典Silex独家代工。Silex作为全球MEMS代工龙头,与谷歌在此项目上已紧密合作、
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赛微电子
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德科立
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2025-11-19 21:38:17
中日反制,锗行业投资机会!
锗业相关汇报: 各位领导好, ❗日本所有的锗都依靠进口,因为距离接近,几乎所有的锗都从我国进口,而我国锗生产占全球的60%左右,就算日本寻找其它国家购买也会很难,这是一张很好的反制牌。 ❗从前几年的反制来看也可以证明这点:我国曾在2023年7月3日对锗进行出口限制,当初的目的是为了反制美国。但是锗的限制波及到了日本,日本在限制发出后在WTO起诉我国,说明锗的出口限制对于日本是一个很大的打击。 这次中日关系这么紧张,锗反制这张牌是随时都有可能打出去的。 关注相关标的: ❗云南锗业:国内锗产业龙头,
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云南锗业
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2025-11-19 18:59:07
中日对抗反制,自带 “争光” 好寓意,不负期许!
先说争光股份目前踩到的市场风口! 第一,中方暂停进口日本水产品,需要核污染检测。 有记者问:中国向日方通报暂停进口日本水产品,您能否介绍相关细节和原因? 毛宁表示,据我了解,日方此前承诺履行输华水产品的监管责任,保障产品质量安全,这是日本水产品输华的先决条件,但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 中方暂停进口日本水产品,从核污染防治维度分析,将利好国内核污染防治板块股票。 一方面,这一举措凸显了国内对核污染相关食品安全的高度重视,会进一步推动核污染检测、核废水处理等核污染防治技术的研发与应用需
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国联水产
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云南锗业
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2025-11-16 20:28:01
阿石创
1.日本全球 80% 的 EUV 光刻机配套靶材市场,中日友好破灭,利好国内自主可控 2.海峡两岸概念+福建股 3.半导体靶材国内存储大厂验证顺利,卡位存储耗材稀缺性龙头。
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阿石创
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2025-11-10 21:07:04
涨价线核心
@翻倍之路:铬,振华股份~下一个德明利
【振华股份】主升首次分歧,银河化学金属铬再提价5000元/吨。继续坚定推荐! #今日银河化学金属铬再提价5000元/吨,产业景气持续验证中! #卡位最紧环节的稀缺龙头 受益两机链+SOFC产业趋势拉动,叠加第二轮国储开启,金属铬价格持续提涨,景气传导至铬盐环节。振华卡位铬化工产业链供给约束最强环节,
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2025-10-26 23:08:38
强推开勒股份!跨界收购科盛机电,剑指高端镀膜新未来
一、开勒股份的重磅收购:战略转型的关键落子 开勒股份于近期公告筹划收购东莞市科盛机电设备有限公司控股权,此次收购并非简单的业务扩张,而是公司从“工业通风设备+民生/政务AI”向“高端工业装备核心部件”转型的战略性布局。 开勒股份原有业务聚焦工业大风扇与政务/医疗AI应用,而科盛机电所处的PVD(物理气相沉积)核心部件赛道,属于半导体、新能源、3C消费电子等战略新兴产业的“卡脖子”环节,具备高附加值、高壁垒、高增长特性。通过收购,开勒股份可快速切入千亿级高端制造供应链,形成“传统业务保基本盘+新兴
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开勒股份
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2025-12-04 21:29:02
北方华创
北方华创是目前市场最强标的。其手握 50 亿合同,订单排至 2026 年 Q2,刻蚀 + 薄膜沉积设备收入占比超 80%。订单结构质变,2026 年存储占比将从 25% 升至 40%(对应 200 亿订单),HBM 设备适配 12 层 + 堆叠需求,已进长鑫产线。技术上全品类布局,刻蚀、薄膜设备市占率领先。叠加国产替代加速与行业周期上行,机构预测 2026 年净利润 93 亿(PE 29 倍)
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北方华创
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2025-12-04 21:26:24
市场最强最核心国产设备龙头:北方华创,订单排到 2026 年!HBM + 两存双击
一、这不是普通设备股,是国产替代的 “压舱石” 要知道,现在的北方华创早已不是单纯跟着行业周期波动的标的 。根据最新的调研来看,它手握 50 亿合同,订单排期已经排到了 2026 年第二季度;存储设备订单占比正从 2025 年的 25% 向 2026 年的 40% 冲刺,再加上 HBM 设备直接卡位 AI 算力命脉,,完全是 “确定性增长 + 高弹性空间” 双爆发的核心标的。 先给大家上一组直观的震撼数据:2025 年前三季度,公司营收达到 273 亿元,同比增长 32.97%,其中三季度单季营
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北方华创
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长川科技
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航天发展
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2025-12-03 11:20:24
万里石
已上市的 A 股中国铀业,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从从董秘和调研双方验证看,万里石旗下子公司已拿下中核资源 21% 股权,将12月上旬公布,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,折算对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!!
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万里石
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2025-12-03 11:14:57
中国铀业火爆!唯一一家对标公司万里石!才刚刚开始!
已上市的 A 股中国铀业,凭借仅剩 10 年开采期、储量 4.5 万吨的纳米比亚铀矿,上市后涨幅便达 300%,市值也从 370 亿大幅抬升、向1500亿市值靠拢;而从董秘和调研双方验证来看,万里石旗下子公司拿下了中核资源 21% 股权,且其手握 14 万吨优质铀矿(储量接近全球头部企业 CCJ 的七成),当前却仅 80亿市值,对比中国铀业的估值逻辑,万里石无疑处于严重低估状态,占比对比来看,有500亿市值的空间,预计涨幅超过600%!! 中国铀业的主要资产是纳米比亚的那个矿,储量是4.5万吨,
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万里石
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金富科技
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2025-11-27 22:54:19
金钟股份
调研来看:1.阿维塔科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。公司通过阿维塔厂商供应商资格认证,为阿维塔提供轮毂装饰盖等车身外饰件,是国内汽车轮毂装饰领域的领先企业。2.特斯拉是公司第一大客户,类似福赛科技。进军机器人轻量化材料,目前已送样小米、智元等国内头部客户。近期刚与t机器人团队对接。公司和特斯拉合作十余年。T也表示准备资料给北美的团队对接,跟tesla详细探讨机器人轻量化产品。
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金钟股份
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2025-11-27 22:26:11
逻辑很正
@冲锋V:【天键股份】火山引擎AI端侧核心标的!字节AI眼镜+AI戒指深度合作,预期差极大!
字节原动力大会12.18~12.19,有望发布重磅AI端侧新品! 根据Omdia最新数据,2025年全球AI智能戒指出货量预计突破400万台,较2023年85万台实现近4倍增长,市场迎来历史性拐点。 天键股份官号实锤,作为字节跳动AI硬件核心供应商,凭借在声学领域三十
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2025-11-25 11:32:26
mate80 下午 2:30 发布会,如果国产先进制程芯片环节的介绍超预期的话,那么会从整机链发散到自主可控光刻机,板块调整许久预期很低了。
@破雪衿香吟🦄:利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
利和兴正在锐变为华为生态链的核心战略合作伙伴和半导体设备新凯来,摩尔线程芯片赛道的稀缺标的。其价值正通过三大核心驱动力得到重估,展现出巨大的成长弹性。 第一,华为生态链的核心战略合作伙伴一、mate80手机最新催化来袭公司是华为Mate80核心供应商,为其定制输出全流程检测设备、折叠屏测试
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利和兴三大核心催化,以和为纽带,统筹各方之利,终达事业之兴
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赛微电子双轮驱动,赛出新引擎,新增量!
赛微电子正以其前瞻性的战略眼光和扎实的产业布局,展现出令人瞩目的稀缺性和高成长潜力。从会议纪要中拆解来分析: 方向一:与全球科技巨头谷歌深度绑定,独占OCS黄金赛道鳌头 赛微电子并非普通的半导体公司,而是全球光交换机(OCS)核心浪潮的“卖水人”与核心引擎。其与谷歌的深度合作,已构建起极高的技术壁垒和商业护城河。 独家供应,核心卡位:根据权威专家会议纪要,谷歌OCS方案中至关重要的MEMS芯片由赛微电子旗下的瑞典Silex独家代工。Silex作为全球MEMS代工龙头,与谷歌在此项目上已紧密合作、
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中日反制,锗行业投资机会!
锗业相关汇报: 各位领导好, ❗日本所有的锗都依靠进口,因为距离接近,几乎所有的锗都从我国进口,而我国锗生产占全球的60%左右,就算日本寻找其它国家购买也会很难,这是一张很好的反制牌。 ❗从前几年的反制来看也可以证明这点:我国曾在2023年7月3日对锗进行出口限制,当初的目的是为了反制美国。但是锗的限制波及到了日本,日本在限制发出后在WTO起诉我国,说明锗的出口限制对于日本是一个很大的打击。 这次中日关系这么紧张,锗反制这张牌是随时都有可能打出去的。 关注相关标的: ❗云南锗业:国内锗产业龙头,
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中日对抗反制,自带 “争光” 好寓意,不负期许!
先说争光股份目前踩到的市场风口! 第一,中方暂停进口日本水产品,需要核污染检测。 有记者问:中国向日方通报暂停进口日本水产品,您能否介绍相关细节和原因? 毛宁表示,据我了解,日方此前承诺履行输华水产品的监管责任,保障产品质量安全,这是日本水产品输华的先决条件,但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 中方暂停进口日本水产品,从核污染防治维度分析,将利好国内核污染防治板块股票。 一方面,这一举措凸显了国内对核污染相关食品安全的高度重视,会进一步推动核污染检测、核废水处理等核污染防治技术的研发与应用需
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1.日本全球 80% 的 EUV 光刻机配套靶材市场,中日友好破灭,利好国内自主可控 2.海峡两岸概念+福建股 3.半导体靶材国内存储大厂验证顺利,卡位存储耗材稀缺性龙头。
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强推开勒股份!跨界收购科盛机电,剑指高端镀膜新未来
一、开勒股份的重磅收购:战略转型的关键落子 开勒股份于近期公告筹划收购东莞市科盛机电设备有限公司控股权,此次收购并非简单的业务扩张,而是公司从“工业通风设备+民生/政务AI”向“高端工业装备核心部件”转型的战略性布局。 开勒股份原有业务聚焦工业大风扇与政务/医疗AI应用,而科盛机电所处的PVD(物理气相沉积)核心部件赛道,属于半导体、新能源、3C消费电子等战略新兴产业的“卡脖子”环节,具备高附加值、高壁垒、高增长特性。通过收购,开勒股份可快速切入千亿级高端制造供应链,形成“传统业务保基本盘+新兴
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