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每日舆情观察分析
精选调研纪要 脱水研报,搭建强模型梳理每日复盘
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每日舆情观察分析
疯狂点赞的散户
2026-06-29 09:03:41
【宇瞳光学 300790】康宁新方案
康宁新方案离不开插芯 MT插芯临近涨价节点,硅透镜+MT插芯双核心标的 #康宁GlassBridge光互连方案标配MT小型化插芯,CPO/1.6T光模块双爆发,硅透镜+MT插芯同步紧缺,宇瞳光学两大产品头部大厂验证完毕。 #小作文 核心逻辑: 康宁全新GlassBridge玻璃桥方案以玻璃基板波导搭配MT小型化插芯,实现可插拔高密度Fiber-to-PIC光互连,是下一代NPO/CPO核心一体化布线方案,MT插芯成为配套刚需;AI算力拉动800G/1.6T光模块大规模扩产,硅透镜、MT插芯扩产周
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每日舆情观察分析
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2026-06-29 00:06:51
【每日市场舆情观察】2026年6月28日(周日)
💡 核心摘要 本周末信息极为密集,但市场真正在做的是对AI科技行情进行一次"新筛选": 从交易远期产业空间,转向验证【价格、订单、资本开支、有效产能和现金流】。 🔥 周末最重要的5条产业链: 1. 存储景气→资本开支扩张: 三星、SK海力士长期投资计划进入公告窗口,叠加美光资本开支上修、国内存储扩产和先进封装投资,设备、洁净室及核心零部件中期景气逻辑增强。 2. MLCC由渠道涨价→原厂长协验证: AI高容产品挤占普通料号产能,涨价向消费级、离型膜、陶瓷粉体和镍粉扩散,但"全品类翻倍上涨"仍
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每日舆情观察分析
疯狂点赞的散户
2026-06-28 23:55:05
每日舆情观察分析
本周末的信息极为密集,但真正重要的并不是“热点变多”,而是市场正在对AI科技行情进行一次新的筛选: 从交易远期产业空间,转向验证价格、订单、资本开支、有效产能和现金流。 周末最重要的五条产业链分别是: 1. 存储景气向资本开支扩张传导: 三星、SK海力士长期投资计划进入公告窗口,叠加美光资本开支上修、国内存储扩产和先进封装投资,设备、洁净室及核心零部件的中期景气逻辑进一步增强。 2. MLCC由渠道涨价进入原厂长协验证: AI高容产品挤占普通料号产能,涨价开始向消费级产品、离型膜、陶瓷粉体和镍粉
每日市场舆情观察 2026年6月28日.pdf
2026年6月28日 A股主线分析.pdf
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2026-06-27 16:27:20
📊 每日财经提醒 | 2026年6月27日
1. 黎以美三方和平框架协议签署,但以色列拒撤军、伊朗不满,WTI原油回落至69美元,短期能源板块承压。标的:WTI原油(CL)、布伦特原油(BZ)。 2. 美伊冲突再起,特朗普称伊朗无人机袭击霍尔木兹海峡货船,美军空袭伊朗南部,地缘风险支撑油价和黄金。标的:WTI原油(CL)、黄金(GC)。 3. A股暴跌,上证跌2.26%、创业板跌4.07%,超4600只个股下跌,半年末机构兑现+美联储偏鹰+AI产业链走弱三重压力。标的:沪深300(510300)、创业板ETF(159915)。 4. 美股
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2026-06-27 16:01:41
❗️MLCC超级周期开启!
🌟 7月1号起,原厂低阶产品加速提价! 华科品牌7月1日起再次大幅调高给渠道的供货价 #小尺寸低容产品涨幅更多,0201 规格普遍涨幅超过100% 再次打破低容原厂难涨价的说法! 【天利控股集团】 小尺寸MLCC,一直是公司的传统优势和主力产品,0201规格出货占比超过一半 如沿用华科同样的调价策略,#天利将是本轮调价利润弹性最大的原厂 公司近期因港股小盘流动性冲击,超跌严重! 作为国内第四大MLCC原厂,给H等客户批量供应AI料号,并在服务器上应用。 产能支数接近风华一半的情况下,目前市值不
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2026-06-27 15:58:51
日系电容厂商鲁比康发布涨价函
1. 市场监管总局发布《人工智能 智能体互联 https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=人工智能 智能体互联》7 项国家标准,覆盖架构、身份、交互、工具调用全链条,填补行业标准空白(来源:财联社) 2. 宏微科技表示近期已向客户下发第二轮涨价函,IGBT 单管 / 模块、整流桥、MOSFET 全系列功率器件同步调价(来源:财联社) 3. 中国信通院联合华为云、百度智能云等22家单位,筹备成立AIIA词元服务工作组(来源:W
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2026-06-27 14:59:25
【国联民生化工】高纯四氯化硅:AI算力提升高纯四氯化硅景气度
#AI算力基础设施加速建设带动IDC光纤光缆需求快速增长。2025年全球IDC光纤光缆需求量达到6960万芯公里,同比增长75.9%,2026年有望超过9000万芯公里。而生产1吨光纤预制棒约需消耗高纯4—4.5吨四氯化硅,光通信扩容直接拉动原料刚需,供需缺口直接体现在价格端——2025年底光纤9N级长协价仅2.5万元/吨,2026年一季度跳涨至4.5万元/吨。 #供给端短期扩张相对缓慢。国内高纯四氯化硅总合规外销产能不足10万吨,提纯工艺、杂质控制、下游客户认证门槛极高,单套新增产线建设+调试
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疯狂点赞的散户
2026-06-25 23:08:41
每日市场舆情观察分析 主线分析
今日上证指数上涨0.23%,深证成指上涨1.82%,创业板指上涨2.84%,科创50上涨约3.87%;两市成交额放大至约3.62万亿元,但全市场仍有超过4200+只个股下跌。 这意味着今日依然不是普涨行情,而是极端鲜明的: 科技权重继续拔高,主流指数被少数核心产业链推动,小微盘和弱逻辑公司持续失血。 今日资金最强的方向并非一般意义上的“科技反弹”,而是围绕四条已经得到产业信息验证的链条继续集中: 1. 美光财报、资本开支和长期供货协议,强化存储长周期景气预期; 2. 晶圆厂、封测厂扩产,推动设备
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2026-06-25 13:28:29
每日市场舆情分析复盘
每日更新
每日市场舆情观察 2026年6月24日.pdf
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