异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柚子超短笔记1
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-15 09:09:56
液冷技术突破,多领域需求打开新增长极
液冷板需求助力未来利润释放 1市场分类与需求:数据中心的液冷板技术主要分为单相冷板、单相浸没、相变冷板、相变浸没四种形式,分别对应不同热流密度需求。英伟达Rubin Ultra预计采用相变浸没方案,未来液冷板市场空间广阔 2市场容量:B200/B300当前市场容量约150万片,主要供应商为AVC和Cooler Master;Rubin预计2027年需求500多万张液冷板;北美4CST ASIC路线各企业液冷方案逐步落地,谷歌、AWS均进行参与,液冷板需求持续增长。液冷板行业随技术成熟与市场扩容,
S
永臻股份
0
0
0
0.83
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-12 13:08:18
长存新型企业级存储核心标的!
天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网大厂积极对接该方案。 # 重视仅20倍左右估值的新型存
S
天山电子
0
0
1
0.50
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-11 10:42:36
iphone17支持40w快充拉动3C配件量价齐升
苹果9.10新品发布会中, iPhone 17& Pro 机型搭配40W动态电源适配器可实现20 分钟充能 50%(iPhone 16充50%需35min)。 #我们认为苹果快充技术突破将拉动三方品牌需求扩容,(苹果自配40w电源适配器售价高达329元)&行业高端化发展(#目前美亚最畅销仍为20w、ASP10美元产品,若40w成为主流ASP有望抬升至15美元以上) [太阳]相关标的 [玫瑰]安克创新:跨境电商龙头,充电类产品在亚马逊销量领先。苹果商店入驻品牌,9月10日随苹果发布会推安心充系列、
S
安克创新
0
0
0
0.81
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:03:35
反内卷&金九银十,关注化工板块投资机遇
8月PMI反弹、反内卷已逐步显效。8月制造业PMI49.4%,较上月+0.1pct。一方面,产需数据均有回升,生产指数和新订单指数分别为50.8%、49.5%,较上月+0.3pct、+0.1pct,制造业生产扩张加快。另一方面,价格指数持续提升,主要原材料购进指数和出厂价格指数分别为53.3%、49.1%,较上月+1.8pct、+0.8pct,连续三个月回升,制造业市场价格水平稳步改善,反内卷或已初见成效。 重视本轮反内卷中的化工板块机会。原因在于:1)能源化工领域在PPI构成中权重高(25%-
S
万华化学
S
扬农化工
0
0
0
0.84
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:02:51
9.9稀土进出口更新
# 进出口概况 8月稀土出口5,791.8吨,同比+22.6%,环比-3.4%;出口金额3.9亿元,同比+33.9%,环比+50.0%。 8月稀土进口5,020.8吨,同比-54.8%,环比-47.8%;进口金额7.9亿元,同比+4.2%,环比-8.1%。 # 出口均价环比大增或系镨钕涨价及中重稀土占比提升。8月稀土出口数量环比下降,但金额环比大增,一方面8月镨钕价格上涨明显,一方面可能系价值量相对较低的镧铈金属产品占比下降,镨钕及中重稀土占比提升。 # 进口数量减少或系美国矿停止进口。8月稀土
S
中国稀土
0
1
1
1.09
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-08 16:01:43
隔膜涨价开启,周期底部,重视边际变化
近日产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,# 已有小幅提价; 此外,# 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%; 隔膜龙头进入扩产尾声,需求持续增长+价格底部,26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段,26年行业新增供给显著减少; # 当前行业头部利润微博,二线公司亏损,叠加q3q4需求旺季,龙头两家均已满产,挺价意愿强烈; # 不用担心固态对隔膜的格局影响,恩捷已布局硫化锂百吨级产能,星源在固态电解质和全固态骨
S
恩捷股份
0
1
4
1.00
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-05 09:16:47
机器人更新:抓住优质卡位龙头的布局机会
1. 基本面:机器人产业并未负向变化。今日多只前期涨势优&核心标的出现调整,但相关标的整体基本面和机器人进展持续向好,并未发生利空变化。 2.交易面:机器人板块行情具备持续性基础。自5月以来,机器人板块结构性行情为主,根据交易量和增长幅度统计,人形机器人指数相对大盘并未有大幅超额增长。当前人形机器人在A股中成交额占比已回调到今年1月水平。 3.边际变化:行业已进入订单初步释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元
S
宁波华翔
2
0
2
1.33
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:37:59
关注 # 信创 板块的积极变化
中国移动大规模采购落地。2025年8月30日,中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目(补充采购)_招标公告》,涉及2.36万台服务器。行业信创渗透率加速提升。 # 中西部省份订单加速。近期,广西大数据发展局发布采购意向,涵盖85281台计算机、928台服务器+操作系统、174套数据库,涉及金额5.18亿元。本轮党政信创进入订单加速周期。 # 国产产品持续迭代。8月26日,麒麟软件发布中国首个使用Linux 6.6内核的商业版本银河麒麟操作系统V11,同时海光信息宣布全产品线深
S
中国软件
0
0
0
0.88
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:36:42
存储定制化、HBM、3D DRAM多维度升级,重视AI+国产化趋势
定制化存储助力端侧AI,国产厂商进展顺利。定制化存储凭借高带宽、低功耗、优化散热、灵活可定制等优势,逐渐成为端侧AI优选方案。华邦预期CUBE应用有望首批导入海外穿戴类设备客户;兆易创新定制化存储在AI 手机、AI PC、汽车、机器人等若干领域客户拓展进展顺利。 算力与存力齐飞,国产HBM从0到1空间广阔。HBM已成为AI算力芯片标配,yole预计2025年全球HBM市场规模达340亿美金。国产存储厂商在DRAM及堆叠封装技术持续突破,我们看好国产HBM的加速推出及升级迭代。 3D DRAM技术
S
兆易创新
0
0
1
0.71
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-29 12:59:15
强烈看好下半年先进制程扩产机遇
结合本次业绩期龙头公司的表现,我们可以发现先进制程已经成为本土设备材料公司后续成长的核心驱动力,中微公司表述#公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升;拓荆科技表述#基于新型设备平台和新型反应腔的PECVDACHM及PECVDBianca等先进工艺设备量产规模不断增加,安集科技表述#公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程的销售持续上量。 [玫瑰]考虑到国内CPU、GPU、ASIC、手机平板IoT SOC等产品的需求,以及产线良率的改善预期,国内对7nm及以下先进制程
S
北方华创
0
1
1
0.45
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:27:11
如何看待英伟达800VHVDC架构投资机会
【近期事件】 英伟达将推动800VHVDC架构,主要系AI服务器整机功率快速攀升,其预计2027年的Kyber机架将到达兆瓦级,并明确指出传统的54V架构已难以支撑这一功率水平,瓶颈体现在铜耗、空间与能效三个方面。 【800VHVDC原理】 英伟达800VHVDC通过高压直流母线实现电能的高效传输与分配。 1)电压等级:输入13.8kV交流→输出800V直流→末端降压至48V/12V,消除传统54V架构中多级转换的能效损耗,铜缆用量减少45%; 2)功率密度:单机柜功率覆盖100kW-1MW,覆
S
麦格米特
1
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:25:48
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,看好电池板块!
观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,7月虽受碳酸锂价格上涨排产有所扰动,8月已恢复5-15%增长,9、10月为传统锂电旺季,预计9月排产进一步环增10%左右,全年需求预计可维持30%+增长。宁德及二线电池厂出货高增,我们预计宁德出货640GWh+,同增30%+,亿纬出货130GWh,同增60%+,欣旺达出货40GWh,同增50%。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维
S
亿纬锂能
0
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:24:45
润建股份:算力+应用双轮驱动,AI出海迎大机遇
润建股份今日涨停,我们前期提示重视润建股份投资机会,阿里云重要算力伙伴,算力持续布局+应用的能力储备,同时位置低。今日涨停,再度强调公司投资逻辑: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。25H1存货达到26.39亿元,持续快速提升,主要系公司项目储备算力资产等增加所致,公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴,期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 向AI应用
S
润建股份
1
0
1
0.08
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:23:17
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好!
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实现降本,再下肢等场景
S
科达利
0
0
0
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 14:40:42
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人机:
S
洪都航空
1
0
0
0.94
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-15 09:09:56
液冷技术突破,多领域需求打开新增长极
液冷板需求助力未来利润释放 1市场分类与需求:数据中心的液冷板技术主要分为单相冷板、单相浸没、相变冷板、相变浸没四种形式,分别对应不同热流密度需求。英伟达Rubin Ultra预计采用相变浸没方案,未来液冷板市场空间广阔 2市场容量:B200/B300当前市场容量约150万片,主要供应商为AVC和Cooler Master;Rubin预计2027年需求500多万张液冷板;北美4CST ASIC路线各企业液冷方案逐步落地,谷歌、AWS均进行参与,液冷板需求持续增长。液冷板行业随技术成熟与市场扩容,
S
永臻股份
0
0
0
0.83
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-12 13:08:18
长存新型企业级存储核心标的!
天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网大厂积极对接该方案。 # 重视仅20倍左右估值的新型存
S
天山电子
0
0
1
0.50
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-11 10:42:36
iphone17支持40w快充拉动3C配件量价齐升
苹果9.10新品发布会中, iPhone 17& Pro 机型搭配40W动态电源适配器可实现20 分钟充能 50%(iPhone 16充50%需35min)。 #我们认为苹果快充技术突破将拉动三方品牌需求扩容,(苹果自配40w电源适配器售价高达329元)&行业高端化发展(#目前美亚最畅销仍为20w、ASP10美元产品,若40w成为主流ASP有望抬升至15美元以上) [太阳]相关标的 [玫瑰]安克创新:跨境电商龙头,充电类产品在亚马逊销量领先。苹果商店入驻品牌,9月10日随苹果发布会推安心充系列、
S
安克创新
0
0
0
0.81
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:03:35
反内卷&金九银十,关注化工板块投资机遇
8月PMI反弹、反内卷已逐步显效。8月制造业PMI49.4%,较上月+0.1pct。一方面,产需数据均有回升,生产指数和新订单指数分别为50.8%、49.5%,较上月+0.3pct、+0.1pct,制造业生产扩张加快。另一方面,价格指数持续提升,主要原材料购进指数和出厂价格指数分别为53.3%、49.1%,较上月+1.8pct、+0.8pct,连续三个月回升,制造业市场价格水平稳步改善,反内卷或已初见成效。 重视本轮反内卷中的化工板块机会。原因在于:1)能源化工领域在PPI构成中权重高(25%-
S
万华化学
S
扬农化工
0
0
0
0.84
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:02:51
9.9稀土进出口更新
# 进出口概况 8月稀土出口5,791.8吨,同比+22.6%,环比-3.4%;出口金额3.9亿元,同比+33.9%,环比+50.0%。 8月稀土进口5,020.8吨,同比-54.8%,环比-47.8%;进口金额7.9亿元,同比+4.2%,环比-8.1%。 # 出口均价环比大增或系镨钕涨价及中重稀土占比提升。8月稀土出口数量环比下降,但金额环比大增,一方面8月镨钕价格上涨明显,一方面可能系价值量相对较低的镧铈金属产品占比下降,镨钕及中重稀土占比提升。 # 进口数量减少或系美国矿停止进口。8月稀土
S
中国稀土
0
1
1
1.09
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-08 16:01:43
隔膜涨价开启,周期底部,重视边际变化
近日产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,# 已有小幅提价; 此外,# 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%; 隔膜龙头进入扩产尾声,需求持续增长+价格底部,26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段,26年行业新增供给显著减少; # 当前行业头部利润微博,二线公司亏损,叠加q3q4需求旺季,龙头两家均已满产,挺价意愿强烈; # 不用担心固态对隔膜的格局影响,恩捷已布局硫化锂百吨级产能,星源在固态电解质和全固态骨
S
恩捷股份
0
1
4
1.00
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-05 09:16:47
机器人更新:抓住优质卡位龙头的布局机会
1. 基本面:机器人产业并未负向变化。今日多只前期涨势优&核心标的出现调整,但相关标的整体基本面和机器人进展持续向好,并未发生利空变化。 2.交易面:机器人板块行情具备持续性基础。自5月以来,机器人板块结构性行情为主,根据交易量和增长幅度统计,人形机器人指数相对大盘并未有大幅超额增长。当前人形机器人在A股中成交额占比已回调到今年1月水平。 3.边际变化:行业已进入订单初步释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元
S
宁波华翔
2
0
2
1.33
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:37:59
关注 # 信创 板块的积极变化
中国移动大规模采购落地。2025年8月30日,中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目(补充采购)_招标公告》,涉及2.36万台服务器。行业信创渗透率加速提升。 # 中西部省份订单加速。近期,广西大数据发展局发布采购意向,涵盖85281台计算机、928台服务器+操作系统、174套数据库,涉及金额5.18亿元。本轮党政信创进入订单加速周期。 # 国产产品持续迭代。8月26日,麒麟软件发布中国首个使用Linux 6.6内核的商业版本银河麒麟操作系统V11,同时海光信息宣布全产品线深
S
中国软件
0
0
0
0.88
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:36:42
存储定制化、HBM、3D DRAM多维度升级,重视AI+国产化趋势
定制化存储助力端侧AI,国产厂商进展顺利。定制化存储凭借高带宽、低功耗、优化散热、灵活可定制等优势,逐渐成为端侧AI优选方案。华邦预期CUBE应用有望首批导入海外穿戴类设备客户;兆易创新定制化存储在AI 手机、AI PC、汽车、机器人等若干领域客户拓展进展顺利。 算力与存力齐飞,国产HBM从0到1空间广阔。HBM已成为AI算力芯片标配,yole预计2025年全球HBM市场规模达340亿美金。国产存储厂商在DRAM及堆叠封装技术持续突破,我们看好国产HBM的加速推出及升级迭代。 3D DRAM技术
S
兆易创新
0
0
1
0.71
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-29 12:59:15
强烈看好下半年先进制程扩产机遇
结合本次业绩期龙头公司的表现,我们可以发现先进制程已经成为本土设备材料公司后续成长的核心驱动力,中微公司表述#公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升;拓荆科技表述#基于新型设备平台和新型反应腔的PECVDACHM及PECVDBianca等先进工艺设备量产规模不断增加,安集科技表述#公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程的销售持续上量。 [玫瑰]考虑到国内CPU、GPU、ASIC、手机平板IoT SOC等产品的需求,以及产线良率的改善预期,国内对7nm及以下先进制程
S
北方华创
0
1
1
0.45
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:27:11
如何看待英伟达800VHVDC架构投资机会
【近期事件】 英伟达将推动800VHVDC架构,主要系AI服务器整机功率快速攀升,其预计2027年的Kyber机架将到达兆瓦级,并明确指出传统的54V架构已难以支撑这一功率水平,瓶颈体现在铜耗、空间与能效三个方面。 【800VHVDC原理】 英伟达800VHVDC通过高压直流母线实现电能的高效传输与分配。 1)电压等级:输入13.8kV交流→输出800V直流→末端降压至48V/12V,消除传统54V架构中多级转换的能效损耗,铜缆用量减少45%; 2)功率密度:单机柜功率覆盖100kW-1MW,覆
S
麦格米特
1
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:25:48
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,看好电池板块!
观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,7月虽受碳酸锂价格上涨排产有所扰动,8月已恢复5-15%增长,9、10月为传统锂电旺季,预计9月排产进一步环增10%左右,全年需求预计可维持30%+增长。宁德及二线电池厂出货高增,我们预计宁德出货640GWh+,同增30%+,亿纬出货130GWh,同增60%+,欣旺达出货40GWh,同增50%。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维
S
亿纬锂能
0
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:24:45
润建股份:算力+应用双轮驱动,AI出海迎大机遇
润建股份今日涨停,我们前期提示重视润建股份投资机会,阿里云重要算力伙伴,算力持续布局+应用的能力储备,同时位置低。今日涨停,再度强调公司投资逻辑: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。25H1存货达到26.39亿元,持续快速提升,主要系公司项目储备算力资产等增加所致,公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴,期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 向AI应用
S
润建股份
1
0
1
0.08
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:23:17
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好!
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实现降本,再下肢等场景
S
科达利
0
0
0
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 14:40:42
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人机:
S
洪都航空
1
0
0
0.94
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-15 09:09:56
液冷技术突破,多领域需求打开新增长极
液冷板需求助力未来利润释放 1市场分类与需求:数据中心的液冷板技术主要分为单相冷板、单相浸没、相变冷板、相变浸没四种形式,分别对应不同热流密度需求。英伟达Rubin Ultra预计采用相变浸没方案,未来液冷板市场空间广阔 2市场容量:B200/B300当前市场容量约150万片,主要供应商为AVC和Cooler Master;Rubin预计2027年需求500多万张液冷板;北美4CST ASIC路线各企业液冷方案逐步落地,谷歌、AWS均进行参与,液冷板需求持续增长。液冷板行业随技术成熟与市场扩容,
S
永臻股份
0
0
0
0.83
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-12 13:08:18
长存新型企业级存储核心标的!
天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网大厂积极对接该方案。 # 重视仅20倍左右估值的新型存
S
天山电子
0
0
1
0.50
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-11 10:42:36
iphone17支持40w快充拉动3C配件量价齐升
苹果9.10新品发布会中, iPhone 17& Pro 机型搭配40W动态电源适配器可实现20 分钟充能 50%(iPhone 16充50%需35min)。 #我们认为苹果快充技术突破将拉动三方品牌需求扩容,(苹果自配40w电源适配器售价高达329元)&行业高端化发展(#目前美亚最畅销仍为20w、ASP10美元产品,若40w成为主流ASP有望抬升至15美元以上) [太阳]相关标的 [玫瑰]安克创新:跨境电商龙头,充电类产品在亚马逊销量领先。苹果商店入驻品牌,9月10日随苹果发布会推安心充系列、
S
安克创新
0
0
0
0.81
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:03:35
反内卷&金九银十,关注化工板块投资机遇
8月PMI反弹、反内卷已逐步显效。8月制造业PMI49.4%,较上月+0.1pct。一方面,产需数据均有回升,生产指数和新订单指数分别为50.8%、49.5%,较上月+0.3pct、+0.1pct,制造业生产扩张加快。另一方面,价格指数持续提升,主要原材料购进指数和出厂价格指数分别为53.3%、49.1%,较上月+1.8pct、+0.8pct,连续三个月回升,制造业市场价格水平稳步改善,反内卷或已初见成效。 重视本轮反内卷中的化工板块机会。原因在于:1)能源化工领域在PPI构成中权重高(25%-
S
万华化学
S
扬农化工
0
0
0
0.84
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:02:51
9.9稀土进出口更新
# 进出口概况 8月稀土出口5,791.8吨,同比+22.6%,环比-3.4%;出口金额3.9亿元,同比+33.9%,环比+50.0%。 8月稀土进口5,020.8吨,同比-54.8%,环比-47.8%;进口金额7.9亿元,同比+4.2%,环比-8.1%。 # 出口均价环比大增或系镨钕涨价及中重稀土占比提升。8月稀土出口数量环比下降,但金额环比大增,一方面8月镨钕价格上涨明显,一方面可能系价值量相对较低的镧铈金属产品占比下降,镨钕及中重稀土占比提升。 # 进口数量减少或系美国矿停止进口。8月稀土
S
中国稀土
0
1
1
1.09
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-08 16:01:43
隔膜涨价开启,周期底部,重视边际变化
近日产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,# 已有小幅提价; 此外,# 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%; 隔膜龙头进入扩产尾声,需求持续增长+价格底部,26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段,26年行业新增供给显著减少; # 当前行业头部利润微博,二线公司亏损,叠加q3q4需求旺季,龙头两家均已满产,挺价意愿强烈; # 不用担心固态对隔膜的格局影响,恩捷已布局硫化锂百吨级产能,星源在固态电解质和全固态骨
S
恩捷股份
0
1
4
1.00
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-05 09:16:47
机器人更新:抓住优质卡位龙头的布局机会
1. 基本面:机器人产业并未负向变化。今日多只前期涨势优&核心标的出现调整,但相关标的整体基本面和机器人进展持续向好,并未发生利空变化。 2.交易面:机器人板块行情具备持续性基础。自5月以来,机器人板块结构性行情为主,根据交易量和增长幅度统计,人形机器人指数相对大盘并未有大幅超额增长。当前人形机器人在A股中成交额占比已回调到今年1月水平。 3.边际变化:行业已进入订单初步释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元
S
宁波华翔
2
0
2
1.33
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:37:59
关注 # 信创 板块的积极变化
中国移动大规模采购落地。2025年8月30日,中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目(补充采购)_招标公告》,涉及2.36万台服务器。行业信创渗透率加速提升。 # 中西部省份订单加速。近期,广西大数据发展局发布采购意向,涵盖85281台计算机、928台服务器+操作系统、174套数据库,涉及金额5.18亿元。本轮党政信创进入订单加速周期。 # 国产产品持续迭代。8月26日,麒麟软件发布中国首个使用Linux 6.6内核的商业版本银河麒麟操作系统V11,同时海光信息宣布全产品线深
S
中国软件
0
0
0
0.88
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:36:42
存储定制化、HBM、3D DRAM多维度升级,重视AI+国产化趋势
定制化存储助力端侧AI,国产厂商进展顺利。定制化存储凭借高带宽、低功耗、优化散热、灵活可定制等优势,逐渐成为端侧AI优选方案。华邦预期CUBE应用有望首批导入海外穿戴类设备客户;兆易创新定制化存储在AI 手机、AI PC、汽车、机器人等若干领域客户拓展进展顺利。 算力与存力齐飞,国产HBM从0到1空间广阔。HBM已成为AI算力芯片标配,yole预计2025年全球HBM市场规模达340亿美金。国产存储厂商在DRAM及堆叠封装技术持续突破,我们看好国产HBM的加速推出及升级迭代。 3D DRAM技术
S
兆易创新
0
0
1
0.71
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-29 12:59:15
强烈看好下半年先进制程扩产机遇
结合本次业绩期龙头公司的表现,我们可以发现先进制程已经成为本土设备材料公司后续成长的核心驱动力,中微公司表述#公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升;拓荆科技表述#基于新型设备平台和新型反应腔的PECVDACHM及PECVDBianca等先进工艺设备量产规模不断增加,安集科技表述#公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程的销售持续上量。 [玫瑰]考虑到国内CPU、GPU、ASIC、手机平板IoT SOC等产品的需求,以及产线良率的改善预期,国内对7nm及以下先进制程
S
北方华创
0
1
1
0.45
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:27:11
如何看待英伟达800VHVDC架构投资机会
【近期事件】 英伟达将推动800VHVDC架构,主要系AI服务器整机功率快速攀升,其预计2027年的Kyber机架将到达兆瓦级,并明确指出传统的54V架构已难以支撑这一功率水平,瓶颈体现在铜耗、空间与能效三个方面。 【800VHVDC原理】 英伟达800VHVDC通过高压直流母线实现电能的高效传输与分配。 1)电压等级:输入13.8kV交流→输出800V直流→末端降压至48V/12V,消除传统54V架构中多级转换的能效损耗,铜缆用量减少45%; 2)功率密度:单机柜功率覆盖100kW-1MW,覆
S
麦格米特
1
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:25:48
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,看好电池板块!
观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,7月虽受碳酸锂价格上涨排产有所扰动,8月已恢复5-15%增长,9、10月为传统锂电旺季,预计9月排产进一步环增10%左右,全年需求预计可维持30%+增长。宁德及二线电池厂出货高增,我们预计宁德出货640GWh+,同增30%+,亿纬出货130GWh,同增60%+,欣旺达出货40GWh,同增50%。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维
S
亿纬锂能
0
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:24:45
润建股份:算力+应用双轮驱动,AI出海迎大机遇
润建股份今日涨停,我们前期提示重视润建股份投资机会,阿里云重要算力伙伴,算力持续布局+应用的能力储备,同时位置低。今日涨停,再度强调公司投资逻辑: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。25H1存货达到26.39亿元,持续快速提升,主要系公司项目储备算力资产等增加所致,公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴,期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 向AI应用
S
润建股份
1
0
1
0.08
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:23:17
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好!
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实现降本,再下肢等场景
S
科达利
0
0
0
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 14:40:42
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人机:
S
洪都航空
1
0
0
0.94
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-15 09:09:56
液冷技术突破,多领域需求打开新增长极
液冷板需求助力未来利润释放 1市场分类与需求:数据中心的液冷板技术主要分为单相冷板、单相浸没、相变冷板、相变浸没四种形式,分别对应不同热流密度需求。英伟达Rubin Ultra预计采用相变浸没方案,未来液冷板市场空间广阔 2市场容量:B200/B300当前市场容量约150万片,主要供应商为AVC和Cooler Master;Rubin预计2027年需求500多万张液冷板;北美4CST ASIC路线各企业液冷方案逐步落地,谷歌、AWS均进行参与,液冷板需求持续增长。液冷板行业随技术成熟与市场扩容,
S
永臻股份
0
0
0
0.83
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-12 13:08:18
长存新型企业级存储核心标的!
天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网大厂积极对接该方案。 # 重视仅20倍左右估值的新型存
S
天山电子
0
0
1
0.50
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-11 10:42:36
iphone17支持40w快充拉动3C配件量价齐升
苹果9.10新品发布会中, iPhone 17& Pro 机型搭配40W动态电源适配器可实现20 分钟充能 50%(iPhone 16充50%需35min)。 #我们认为苹果快充技术突破将拉动三方品牌需求扩容,(苹果自配40w电源适配器售价高达329元)&行业高端化发展(#目前美亚最畅销仍为20w、ASP10美元产品,若40w成为主流ASP有望抬升至15美元以上) [太阳]相关标的 [玫瑰]安克创新:跨境电商龙头,充电类产品在亚马逊销量领先。苹果商店入驻品牌,9月10日随苹果发布会推安心充系列、
S
安克创新
0
0
0
0.81
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:03:35
反内卷&金九银十,关注化工板块投资机遇
8月PMI反弹、反内卷已逐步显效。8月制造业PMI49.4%,较上月+0.1pct。一方面,产需数据均有回升,生产指数和新订单指数分别为50.8%、49.5%,较上月+0.3pct、+0.1pct,制造业生产扩张加快。另一方面,价格指数持续提升,主要原材料购进指数和出厂价格指数分别为53.3%、49.1%,较上月+1.8pct、+0.8pct,连续三个月回升,制造业市场价格水平稳步改善,反内卷或已初见成效。 重视本轮反内卷中的化工板块机会。原因在于:1)能源化工领域在PPI构成中权重高(25%-
S
万华化学
S
扬农化工
0
0
0
0.84
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:02:51
9.9稀土进出口更新
# 进出口概况 8月稀土出口5,791.8吨,同比+22.6%,环比-3.4%;出口金额3.9亿元,同比+33.9%,环比+50.0%。 8月稀土进口5,020.8吨,同比-54.8%,环比-47.8%;进口金额7.9亿元,同比+4.2%,环比-8.1%。 # 出口均价环比大增或系镨钕涨价及中重稀土占比提升。8月稀土出口数量环比下降,但金额环比大增,一方面8月镨钕价格上涨明显,一方面可能系价值量相对较低的镧铈金属产品占比下降,镨钕及中重稀土占比提升。 # 进口数量减少或系美国矿停止进口。8月稀土
S
中国稀土
0
1
1
1.09
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-08 16:01:43
隔膜涨价开启,周期底部,重视边际变化
近日产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,# 已有小幅提价; 此外,# 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%; 隔膜龙头进入扩产尾声,需求持续增长+价格底部,26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段,26年行业新增供给显著减少; # 当前行业头部利润微博,二线公司亏损,叠加q3q4需求旺季,龙头两家均已满产,挺价意愿强烈; # 不用担心固态对隔膜的格局影响,恩捷已布局硫化锂百吨级产能,星源在固态电解质和全固态骨
S
恩捷股份
0
1
4
1.00
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-05 09:16:47
机器人更新:抓住优质卡位龙头的布局机会
1. 基本面:机器人产业并未负向变化。今日多只前期涨势优&核心标的出现调整,但相关标的整体基本面和机器人进展持续向好,并未发生利空变化。 2.交易面:机器人板块行情具备持续性基础。自5月以来,机器人板块结构性行情为主,根据交易量和增长幅度统计,人形机器人指数相对大盘并未有大幅超额增长。当前人形机器人在A股中成交额占比已回调到今年1月水平。 3.边际变化:行业已进入订单初步释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元
S
宁波华翔
2
0
2
1.33
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:37:59
关注 # 信创 板块的积极变化
中国移动大规模采购落地。2025年8月30日,中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目(补充采购)_招标公告》,涉及2.36万台服务器。行业信创渗透率加速提升。 # 中西部省份订单加速。近期,广西大数据发展局发布采购意向,涵盖85281台计算机、928台服务器+操作系统、174套数据库,涉及金额5.18亿元。本轮党政信创进入订单加速周期。 # 国产产品持续迭代。8月26日,麒麟软件发布中国首个使用Linux 6.6内核的商业版本银河麒麟操作系统V11,同时海光信息宣布全产品线深
S
中国软件
0
0
0
0.88
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:36:42
存储定制化、HBM、3D DRAM多维度升级,重视AI+国产化趋势
定制化存储助力端侧AI,国产厂商进展顺利。定制化存储凭借高带宽、低功耗、优化散热、灵活可定制等优势,逐渐成为端侧AI优选方案。华邦预期CUBE应用有望首批导入海外穿戴类设备客户;兆易创新定制化存储在AI 手机、AI PC、汽车、机器人等若干领域客户拓展进展顺利。 算力与存力齐飞,国产HBM从0到1空间广阔。HBM已成为AI算力芯片标配,yole预计2025年全球HBM市场规模达340亿美金。国产存储厂商在DRAM及堆叠封装技术持续突破,我们看好国产HBM的加速推出及升级迭代。 3D DRAM技术
S
兆易创新
0
0
1
0.71
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-29 12:59:15
强烈看好下半年先进制程扩产机遇
结合本次业绩期龙头公司的表现,我们可以发现先进制程已经成为本土设备材料公司后续成长的核心驱动力,中微公司表述#公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升;拓荆科技表述#基于新型设备平台和新型反应腔的PECVDACHM及PECVDBianca等先进工艺设备量产规模不断增加,安集科技表述#公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程的销售持续上量。 [玫瑰]考虑到国内CPU、GPU、ASIC、手机平板IoT SOC等产品的需求,以及产线良率的改善预期,国内对7nm及以下先进制程
S
北方华创
0
1
1
0.45
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:27:11
如何看待英伟达800VHVDC架构投资机会
【近期事件】 英伟达将推动800VHVDC架构,主要系AI服务器整机功率快速攀升,其预计2027年的Kyber机架将到达兆瓦级,并明确指出传统的54V架构已难以支撑这一功率水平,瓶颈体现在铜耗、空间与能效三个方面。 【800VHVDC原理】 英伟达800VHVDC通过高压直流母线实现电能的高效传输与分配。 1)电压等级:输入13.8kV交流→输出800V直流→末端降压至48V/12V,消除传统54V架构中多级转换的能效损耗,铜缆用量减少45%; 2)功率密度:单机柜功率覆盖100kW-1MW,覆
S
麦格米特
1
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:25:48
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,看好电池板块!
观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,7月虽受碳酸锂价格上涨排产有所扰动,8月已恢复5-15%增长,9、10月为传统锂电旺季,预计9月排产进一步环增10%左右,全年需求预计可维持30%+增长。宁德及二线电池厂出货高增,我们预计宁德出货640GWh+,同增30%+,亿纬出货130GWh,同增60%+,欣旺达出货40GWh,同增50%。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维
S
亿纬锂能
0
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:24:45
润建股份:算力+应用双轮驱动,AI出海迎大机遇
润建股份今日涨停,我们前期提示重视润建股份投资机会,阿里云重要算力伙伴,算力持续布局+应用的能力储备,同时位置低。今日涨停,再度强调公司投资逻辑: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。25H1存货达到26.39亿元,持续快速提升,主要系公司项目储备算力资产等增加所致,公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴,期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 向AI应用
S
润建股份
1
0
1
0.08
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:23:17
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好!
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实现降本,再下肢等场景
S
科达利
0
0
0
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 14:40:42
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人机:
S
洪都航空
1
0
0
0.94
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-15 09:09:56
液冷技术突破,多领域需求打开新增长极
液冷板需求助力未来利润释放 1市场分类与需求:数据中心的液冷板技术主要分为单相冷板、单相浸没、相变冷板、相变浸没四种形式,分别对应不同热流密度需求。英伟达Rubin Ultra预计采用相变浸没方案,未来液冷板市场空间广阔 2市场容量:B200/B300当前市场容量约150万片,主要供应商为AVC和Cooler Master;Rubin预计2027年需求500多万张液冷板;北美4CST ASIC路线各企业液冷方案逐步落地,谷歌、AWS均进行参与,液冷板需求持续增长。液冷板行业随技术成熟与市场扩容,
S
永臻股份
0
0
0
0.83
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-12 13:08:18
长存新型企业级存储核心标的!
天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网大厂积极对接该方案。 # 重视仅20倍左右估值的新型存
S
天山电子
0
0
1
0.50
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-11 10:42:36
iphone17支持40w快充拉动3C配件量价齐升
苹果9.10新品发布会中, iPhone 17& Pro 机型搭配40W动态电源适配器可实现20 分钟充能 50%(iPhone 16充50%需35min)。 #我们认为苹果快充技术突破将拉动三方品牌需求扩容,(苹果自配40w电源适配器售价高达329元)&行业高端化发展(#目前美亚最畅销仍为20w、ASP10美元产品,若40w成为主流ASP有望抬升至15美元以上) [太阳]相关标的 [玫瑰]安克创新:跨境电商龙头,充电类产品在亚马逊销量领先。苹果商店入驻品牌,9月10日随苹果发布会推安心充系列、
S
安克创新
0
0
0
0.81
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:03:35
反内卷&金九银十,关注化工板块投资机遇
8月PMI反弹、反内卷已逐步显效。8月制造业PMI49.4%,较上月+0.1pct。一方面,产需数据均有回升,生产指数和新订单指数分别为50.8%、49.5%,较上月+0.3pct、+0.1pct,制造业生产扩张加快。另一方面,价格指数持续提升,主要原材料购进指数和出厂价格指数分别为53.3%、49.1%,较上月+1.8pct、+0.8pct,连续三个月回升,制造业市场价格水平稳步改善,反内卷或已初见成效。 重视本轮反内卷中的化工板块机会。原因在于:1)能源化工领域在PPI构成中权重高(25%-
S
万华化学
S
扬农化工
0
0
0
0.84
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-09 11:02:51
9.9稀土进出口更新
# 进出口概况 8月稀土出口5,791.8吨,同比+22.6%,环比-3.4%;出口金额3.9亿元,同比+33.9%,环比+50.0%。 8月稀土进口5,020.8吨,同比-54.8%,环比-47.8%;进口金额7.9亿元,同比+4.2%,环比-8.1%。 # 出口均价环比大增或系镨钕涨价及中重稀土占比提升。8月稀土出口数量环比下降,但金额环比大增,一方面8月镨钕价格上涨明显,一方面可能系价值量相对较低的镧铈金属产品占比下降,镨钕及中重稀土占比提升。 # 进口数量减少或系美国矿停止进口。8月稀土
S
中国稀土
0
1
1
1.09
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-08 16:01:43
隔膜涨价开启,周期底部,重视边际变化
近日产业链调研反馈,湿法隔膜价格交付周期紧张,# 已有小幅提价; 此外,# 8月初干法隔膜已完成第二次提价,本次幅度10%,叠加今年初涨价,干法涨价幅度已经超过30%; 隔膜龙头进入扩产尾声,需求持续增长+价格底部,26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段,26年行业新增供给显著减少; # 当前行业头部利润微博,二线公司亏损,叠加q3q4需求旺季,龙头两家均已满产,挺价意愿强烈; # 不用担心固态对隔膜的格局影响,恩捷已布局硫化锂百吨级产能,星源在固态电解质和全固态骨
S
恩捷股份
0
1
4
1.00
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-05 09:16:47
机器人更新:抓住优质卡位龙头的布局机会
1. 基本面:机器人产业并未负向变化。今日多只前期涨势优&核心标的出现调整,但相关标的整体基本面和机器人进展持续向好,并未发生利空变化。 2.交易面:机器人板块行情具备持续性基础。自5月以来,机器人板块结构性行情为主,根据交易量和增长幅度统计,人形机器人指数相对大盘并未有大幅超额增长。当前人形机器人在A股中成交额占比已回调到今年1月水平。 3.边际变化:行业已进入订单初步释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元
S
宁波华翔
2
0
2
1.33
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:37:59
关注 # 信创 板块的积极变化
中国移动大规模采购落地。2025年8月30日,中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目(补充采购)_招标公告》,涉及2.36万台服务器。行业信创渗透率加速提升。 # 中西部省份订单加速。近期,广西大数据发展局发布采购意向,涵盖85281台计算机、928台服务器+操作系统、174套数据库,涉及金额5.18亿元。本轮党政信创进入订单加速周期。 # 国产产品持续迭代。8月26日,麒麟软件发布中国首个使用Linux 6.6内核的商业版本银河麒麟操作系统V11,同时海光信息宣布全产品线深
S
中国软件
0
0
0
0.88
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-09-01 12:36:42
存储定制化、HBM、3D DRAM多维度升级,重视AI+国产化趋势
定制化存储助力端侧AI,国产厂商进展顺利。定制化存储凭借高带宽、低功耗、优化散热、灵活可定制等优势,逐渐成为端侧AI优选方案。华邦预期CUBE应用有望首批导入海外穿戴类设备客户;兆易创新定制化存储在AI 手机、AI PC、汽车、机器人等若干领域客户拓展进展顺利。 算力与存力齐飞,国产HBM从0到1空间广阔。HBM已成为AI算力芯片标配,yole预计2025年全球HBM市场规模达340亿美金。国产存储厂商在DRAM及堆叠封装技术持续突破,我们看好国产HBM的加速推出及升级迭代。 3D DRAM技术
S
兆易创新
0
0
1
0.71
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-29 12:59:15
强烈看好下半年先进制程扩产机遇
结合本次业绩期龙头公司的表现,我们可以发现先进制程已经成为本土设备材料公司后续成长的核心驱动力,中微公司表述#公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升;拓荆科技表述#基于新型设备平台和新型反应腔的PECVDACHM及PECVDBianca等先进工艺设备量产规模不断增加,安集科技表述#公司铜及铜阻挡层抛光液产品在先进制程的销售持续上量。 [玫瑰]考虑到国内CPU、GPU、ASIC、手机平板IoT SOC等产品的需求,以及产线良率的改善预期,国内对7nm及以下先进制程
S
北方华创
0
1
1
0.45
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:27:11
如何看待英伟达800VHVDC架构投资机会
【近期事件】 英伟达将推动800VHVDC架构,主要系AI服务器整机功率快速攀升,其预计2027年的Kyber机架将到达兆瓦级,并明确指出传统的54V架构已难以支撑这一功率水平,瓶颈体现在铜耗、空间与能效三个方面。 【800VHVDC原理】 英伟达800VHVDC通过高压直流母线实现电能的高效传输与分配。 1)电压等级:输入13.8kV交流→输出800V直流→末端降压至48V/12V,消除传统54V架构中多级转换的能效损耗,铜缆用量减少45%; 2)功率密度:单机柜功率覆盖100kW-1MW,覆
S
麦格米特
1
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:25:48
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,看好电池板块!
观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,7月虽受碳酸锂价格上涨排产有所扰动,8月已恢复5-15%增长,9、10月为传统锂电旺季,预计9月排产进一步环增10%左右,全年需求预计可维持30%+增长。宁德及二线电池厂出货高增,我们预计宁德出货640GWh+,同增30%+,亿纬出货130GWh,同增60%+,欣旺达出货40GWh,同增50%。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维
S
亿纬锂能
0
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:24:45
润建股份:算力+应用双轮驱动,AI出海迎大机遇
润建股份今日涨停,我们前期提示重视润建股份投资机会,阿里云重要算力伙伴,算力持续布局+应用的能力储备,同时位置低。今日涨停,再度强调公司投资逻辑: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。25H1存货达到26.39亿元,持续快速提升,主要系公司项目储备算力资产等增加所致,公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴,期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 向AI应用
S
润建股份
1
0
1
0.08
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:23:17
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好!
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实现降本,再下肢等场景
S
科达利
0
0
0
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 14:40:42
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人机:
S
洪都航空
1
0
0
0.94
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
13
关注
119
粉丝
188.17
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8