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2021-07-09 16:52:44

“碳达峰”循环经济规划“助攻” 再生有色金属增产预期利好下游

“十四五”循环经济发展规划（以下称规划）出炉，再生有色金属增产在即。规划中，再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。有色金属产业链企业、分析人士认为，该规划利好下游加工企业，再生有色金属增产会为加工企业提供更多的原料选择机会。也有行业人士指出，“碳达峰”“碳中和”背景下，再生有色金属因碳排放量少而更有优势，规划发出的信号很明显，就是希望替代部分原生有色金属，从行业现状来看，规划对铜行业影响有限，铝、铅行业格局或有变化。再生有色金属增产利好加工企业规划显示，2020年再生有色金属产量1450万

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锂电用PVDF价格狂飙供应紧张或将持续至明年

锂电材料“涨价联盟”再添一名成员。据百川盈孚统计，目前，锂电用PVDF（聚偏氟乙烯）价格已从前期的11万元/吨上涨到15-20万元/吨，而配套的R142b（一种制冷剂），自去年10月至今年7月，价格上涨超过300%，目前已达6.5万元/吨。锂电领域PVDF主要应用于锂电正极粘结剂、涂覆膜领域，目前仍是外资主导。国内市场上，东岳集团（00189.HK）子公司华夏神州现有1万吨产能运行、巨化股份（600160.SH）产能为1万吨（其中1000吨锂电池粘结用PVDF），璞泰来（603659.SH）控

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碳纤维供应紧缺或成国内车载储氢瓶“卡脖子”环节

碳纤维被称为“黑色黄金”，是国民经济和国防建设中不可或缺的战略性新材料。目前，碳纤维供应紧缺或正成为制约我国车载储氢瓶行业发展瓶颈。今年上半年，由于新冠疫情和厂商交付能力不足的影响，以及全球氢能产业布局提高了整体需求，导致今年进口碳纤维价格出现明显上涨。“与去年同期相比，今年进口压力容器用碳纤维价格已上涨了10%-20%左右。”某储氢瓶制造上市公司内部人士表示，“储氢瓶订单饱满，但碳纤维材料供应非常紧张，提前预定还不一定有货。”此外，多家储氢瓶制造上市公司对财联社记者表示感到供应紧缺的压力。碳

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华为昇腾加速落地：今年启动建设超20个计算中心

华为正积极推进AI产业的基础设建设。2021世界人工智能大会期间，华为昇腾计算业务总裁许映童透露，今年将启动建设超20个AI计算中心，目前，华为正在全国多个地区进行人工智能计算中心的签署。武汉人工智能计算中心已正式落地并开始投运，成都人工智能计算中心也已正式开建。据许映童介绍，武汉人工智能计算中心投运当天，算力负荷便达到90%，随后迅速进入满负荷状态，目前预约使用已经需要等到半年以后了。资料显示，鲲鹏、昇腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。昇

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锂电扩产潮白热化上游设备稀缺性显现

汽车电动化趋势日渐深入，市场需求持续高涨下，锂电厂商新一轮投资扩产潮已经开启。据BusinessKorea今日报道，LG、三星、SK等多家厂商发布了最新的电池产业投资计划。 LG能源解决方案将投资107亿美元用于新一代电池技术研发、扩产；LG化学将投资131亿美元用于研发先进电池材料、扩产正极材料；SK创新将在2025年前投资198亿美元，80%资金将用于电池、20%投入隔膜；三星SDI则将投资设备、研发，具体金额暂未公布。此外，昨日韩国总统文在寅发表演讲表示，电池正在迅速崛起，成为未来产业的

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工信部副部长：推动《稀土条例》尽快出台

昨日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。以下为会议全文： 7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。部总经济师许科敏出席会议。王江平指出，今年以来，产业政策与法规各项工作取得阶段性进展。重点行业立法得到加强，电信法

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稀土管理新规将尽快出台

日前，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。此前，工信部部长肖亚庆表示，稀土是国家战略性资源，我国是稀土大国，资源量最多，出口也最多。《稀土管理条例》是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题进行一些规范。浙商证券观点表示，稀土作为国家战略资源，经过多年整治

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华为哈勃3年投8家第三代半导体企业

7月1日，据启信宝消息显示，东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“天域半导体”）发生了工商变更，新增股东华为哈勃。同时，天域半导体的注册资本由9027.0527万元变更为9770.4638万元。 01 3年投8家第三代半导体企业华为哈勃自成立以来，在半导体领域的扩张势不可挡。据不完全统计，至今，华为哈勃投资芯片公司超30家，遍布半导体产业上下游，涉及芯片设计、EDA、测试、封装、材料和设备等环节。其中，第三代半导体相关企业就占了8家之多，其中多家为我国碳化硅（SiC）重点企业，如山东天岳

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史上首次！中办国办联合发文严打证券违法，彰显零容忍决心！

历史上首次，中办、国办专门就资本市场“零容忍”联手发文，无疑具有重大意义，必将产生深远影响。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》）最新发布。《意见》以体制机制改革为主线，以统筹行政与司法协调衔接为重点，那么着力打造的升级版的中国特色证券执法司法体系，对依法从严打击证券违法活动做出了全面的有针对性的部署安排，是今后较长一段时间内资本市场执法和司法工作的纲领性的文件。《意见》围绕打造一个规范、透明、开放、独立的资本市场目标，坚持市场化、法治化方向，坚持“建制度、不干预、零容忍

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海思最新动作！拥抱半导体设备上升周期

劲拓股份今日公告，公司与深圳市海思半导体有限公司（以下简称“海思”）签订《海思劲拓合作备忘录》。双方旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题。据劲拓股份一季报显示，公司Q1实现营收2.15亿元，同比增长11.70%。公司主要产品覆盖电子焊接类设备、智能机器视觉检测设备、光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备。此次备忘录中提到，本次合作是基于劲拓股份在热工领域的能力。而就在昨日，劲拓股份在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备已有很长一段时间，因受保密协议限制且未达

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国务院金融委：加强金融基础设施建设健全金融风险防控处置机制

7月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十三次会议，深入学习贯彻总书记在庆祝中国GCD成立一百周年大会上的重要讲话精神，研究未来一段时期金融领域的重点问题，部署深化政策性金融机构改革工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，总书记的重要讲话为向第二个百年奋斗目标迈进指明了前进方向、提供了根本遵循，金融系统要认真学习领会，深入贯彻落实。要加强金融系统党的建设，弘扬伟大建党精神。要坚持人民利益至上，坚持新发展

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膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。【盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景】 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主

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上一轮美联储政策收紧时市场发生了什么？

当前美联储的任何一个小动作可能都会引起市场的惊慌。鉴于此，回溯上一轮美联储政策收紧过程中的市场反应有助于对未来可能的变化多一些心理准备。一、首先要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程（货币政策正常化）的时间段进一步分析之前，首先需要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程的持续时间段，并在这个时间段中回顾和讨论当时市场的变化。在加息周期中，美联储货币政策正常化的回归路径通常会遵循“释放Taper预期——正式启动Taper（缩减QE）——释放加息预期——正式启动加息——缩表”的逻辑脉络。（一）201

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硬科技投向标

本周硬科技投向标主要内容有：先正达拟科创板IPO筹资650亿元；安世半导体将收购英国最大芯片制造商；用友网络所属子公司用友汽车信息在科创板上市申请获上交所受理；上交所终止依图科技科创板上市的审核；百济神州等两家企业科创板首发过会等。》》政策六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，

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碳中和周报

本周，碳中和领域重要事件包括：中国央行货币政策委员会指出，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系；美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。【国际概览】美国：计划推动清洁电力标准制定 7月2日，外媒报道，美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。该标准将要求电力公司提高生产清洁电力的目标，2035年达到100%电力来自清洁能源。英国：提前燃煤发电淘汰时间 6月30日，英国政府表示，将把停止使用煤炭发电的目标提前一年至2024年10月，以督

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“碳达峰”循环经济规划“助攻” 再生有色金属增产预期利好下游

“十四五”循环经济发展规划（以下称规划）出炉，再生有色金属增产在即。规划中，再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。有色金属产业链企业、分析人士认为，该规划利好下游加工企业，再生有色金属增产会为加工企业提供更多的原料选择机会。也有行业人士指出，“碳达峰”“碳中和”背景下，再生有色金属因碳排放量少而更有优势，规划发出的信号很明显，就是希望替代部分原生有色金属，从行业现状来看，规划对铜行业影响有限，铝、铅行业格局或有变化。再生有色金属增产利好加工企业规划显示，2020年再生有色金属产量1450万

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锂电用PVDF价格狂飙供应紧张或将持续至明年

锂电材料“涨价联盟”再添一名成员。据百川盈孚统计，目前，锂电用PVDF（聚偏氟乙烯）价格已从前期的11万元/吨上涨到15-20万元/吨，而配套的R142b（一种制冷剂），自去年10月至今年7月，价格上涨超过300%，目前已达6.5万元/吨。锂电领域PVDF主要应用于锂电正极粘结剂、涂覆膜领域，目前仍是外资主导。国内市场上，东岳集团（00189.HK）子公司华夏神州现有1万吨产能运行、巨化股份（600160.SH）产能为1万吨（其中1000吨锂电池粘结用PVDF），璞泰来（603659.SH）控

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碳纤维供应紧缺或成国内车载储氢瓶“卡脖子”环节

碳纤维被称为“黑色黄金”，是国民经济和国防建设中不可或缺的战略性新材料。目前，碳纤维供应紧缺或正成为制约我国车载储氢瓶行业发展瓶颈。今年上半年，由于新冠疫情和厂商交付能力不足的影响，以及全球氢能产业布局提高了整体需求，导致今年进口碳纤维价格出现明显上涨。“与去年同期相比，今年进口压力容器用碳纤维价格已上涨了10%-20%左右。”某储氢瓶制造上市公司内部人士表示，“储氢瓶订单饱满，但碳纤维材料供应非常紧张，提前预定还不一定有货。”此外，多家储氢瓶制造上市公司对财联社记者表示感到供应紧缺的压力。碳

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华为昇腾加速落地：今年启动建设超20个计算中心

华为正积极推进AI产业的基础设建设。2021世界人工智能大会期间，华为昇腾计算业务总裁许映童透露，今年将启动建设超20个AI计算中心，目前，华为正在全国多个地区进行人工智能计算中心的签署。武汉人工智能计算中心已正式落地并开始投运，成都人工智能计算中心也已正式开建。据许映童介绍，武汉人工智能计算中心投运当天，算力负荷便达到90%，随后迅速进入满负荷状态，目前预约使用已经需要等到半年以后了。资料显示，鲲鹏、昇腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。昇

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锂电扩产潮白热化上游设备稀缺性显现

汽车电动化趋势日渐深入，市场需求持续高涨下，锂电厂商新一轮投资扩产潮已经开启。据BusinessKorea今日报道，LG、三星、SK等多家厂商发布了最新的电池产业投资计划。 LG能源解决方案将投资107亿美元用于新一代电池技术研发、扩产；LG化学将投资131亿美元用于研发先进电池材料、扩产正极材料；SK创新将在2025年前投资198亿美元，80%资金将用于电池、20%投入隔膜；三星SDI则将投资设备、研发，具体金额暂未公布。此外，昨日韩国总统文在寅发表演讲表示，电池正在迅速崛起，成为未来产业的

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工信部副部长：推动《稀土条例》尽快出台

昨日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。以下为会议全文： 7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。部总经济师许科敏出席会议。王江平指出，今年以来，产业政策与法规各项工作取得阶段性进展。重点行业立法得到加强，电信法

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日前，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。此前，工信部部长肖亚庆表示，稀土是国家战略性资源，我国是稀土大国，资源量最多，出口也最多。《稀土管理条例》是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题进行一些规范。浙商证券观点表示，稀土作为国家战略资源，经过多年整治

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华为哈勃3年投8家第三代半导体企业

7月1日，据启信宝消息显示，东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“天域半导体”）发生了工商变更，新增股东华为哈勃。同时，天域半导体的注册资本由9027.0527万元变更为9770.4638万元。 01 3年投8家第三代半导体企业华为哈勃自成立以来，在半导体领域的扩张势不可挡。据不完全统计，至今，华为哈勃投资芯片公司超30家，遍布半导体产业上下游，涉及芯片设计、EDA、测试、封装、材料和设备等环节。其中，第三代半导体相关企业就占了8家之多，其中多家为我国碳化硅（SiC）重点企业，如山东天岳

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史上首次！中办国办联合发文严打证券违法，彰显零容忍决心！

历史上首次，中办、国办专门就资本市场“零容忍”联手发文，无疑具有重大意义，必将产生深远影响。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》）最新发布。《意见》以体制机制改革为主线，以统筹行政与司法协调衔接为重点，那么着力打造的升级版的中国特色证券执法司法体系，对依法从严打击证券违法活动做出了全面的有针对性的部署安排，是今后较长一段时间内资本市场执法和司法工作的纲领性的文件。《意见》围绕打造一个规范、透明、开放、独立的资本市场目标，坚持市场化、法治化方向，坚持“建制度、不干预、零容忍

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海思最新动作！拥抱半导体设备上升周期

劲拓股份今日公告，公司与深圳市海思半导体有限公司（以下简称“海思”）签订《海思劲拓合作备忘录》。双方旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题。据劲拓股份一季报显示，公司Q1实现营收2.15亿元，同比增长11.70%。公司主要产品覆盖电子焊接类设备、智能机器视觉检测设备、光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备。此次备忘录中提到，本次合作是基于劲拓股份在热工领域的能力。而就在昨日，劲拓股份在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备已有很长一段时间，因受保密协议限制且未达

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国务院金融委：加强金融基础设施建设健全金融风险防控处置机制

7月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十三次会议，深入学习贯彻总书记在庆祝中国GCD成立一百周年大会上的重要讲话精神，研究未来一段时期金融领域的重点问题，部署深化政策性金融机构改革工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，总书记的重要讲话为向第二个百年奋斗目标迈进指明了前进方向、提供了根本遵循，金融系统要认真学习领会，深入贯彻落实。要加强金融系统党的建设，弘扬伟大建党精神。要坚持人民利益至上，坚持新发展

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膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。【盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景】 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主

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上一轮美联储政策收紧时市场发生了什么？

当前美联储的任何一个小动作可能都会引起市场的惊慌。鉴于此，回溯上一轮美联储政策收紧过程中的市场反应有助于对未来可能的变化多一些心理准备。一、首先要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程（货币政策正常化）的时间段进一步分析之前，首先需要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程的持续时间段，并在这个时间段中回顾和讨论当时市场的变化。在加息周期中，美联储货币政策正常化的回归路径通常会遵循“释放Taper预期——正式启动Taper（缩减QE）——释放加息预期——正式启动加息——缩表”的逻辑脉络。（一）201

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本周硬科技投向标主要内容有：先正达拟科创板IPO筹资650亿元；安世半导体将收购英国最大芯片制造商；用友网络所属子公司用友汽车信息在科创板上市申请获上交所受理；上交所终止依图科技科创板上市的审核；百济神州等两家企业科创板首发过会等。》》政策六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，

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本周，碳中和领域重要事件包括：中国央行货币政策委员会指出，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系；美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。【国际概览】美国：计划推动清洁电力标准制定 7月2日，外媒报道，美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。该标准将要求电力公司提高生产清洁电力的目标，2035年达到100%电力来自清洁能源。英国：提前燃煤发电淘汰时间 6月30日，英国政府表示，将把停止使用煤炭发电的目标提前一年至2024年10月，以督

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“碳达峰”循环经济规划“助攻” 再生有色金属增产预期利好下游

“十四五”循环经济发展规划（以下称规划）出炉，再生有色金属增产在即。规划中，再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。有色金属产业链企业、分析人士认为，该规划利好下游加工企业，再生有色金属增产会为加工企业提供更多的原料选择机会。也有行业人士指出，“碳达峰”“碳中和”背景下，再生有色金属因碳排放量少而更有优势，规划发出的信号很明显，就是希望替代部分原生有色金属，从行业现状来看，规划对铜行业影响有限，铝、铅行业格局或有变化。再生有色金属增产利好加工企业规划显示，2020年再生有色金属产量1450万

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锂电用PVDF价格狂飙供应紧张或将持续至明年

锂电材料“涨价联盟”再添一名成员。据百川盈孚统计，目前，锂电用PVDF（聚偏氟乙烯）价格已从前期的11万元/吨上涨到15-20万元/吨，而配套的R142b（一种制冷剂），自去年10月至今年7月，价格上涨超过300%，目前已达6.5万元/吨。锂电领域PVDF主要应用于锂电正极粘结剂、涂覆膜领域，目前仍是外资主导。国内市场上，东岳集团（00189.HK）子公司华夏神州现有1万吨产能运行、巨化股份（600160.SH）产能为1万吨（其中1000吨锂电池粘结用PVDF），璞泰来（603659.SH）控

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碳纤维供应紧缺或成国内车载储氢瓶“卡脖子”环节

碳纤维被称为“黑色黄金”，是国民经济和国防建设中不可或缺的战略性新材料。目前，碳纤维供应紧缺或正成为制约我国车载储氢瓶行业发展瓶颈。今年上半年，由于新冠疫情和厂商交付能力不足的影响，以及全球氢能产业布局提高了整体需求，导致今年进口碳纤维价格出现明显上涨。“与去年同期相比，今年进口压力容器用碳纤维价格已上涨了10%-20%左右。”某储氢瓶制造上市公司内部人士表示，“储氢瓶订单饱满，但碳纤维材料供应非常紧张，提前预定还不一定有货。”此外，多家储氢瓶制造上市公司对财联社记者表示感到供应紧缺的压力。碳

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华为昇腾加速落地：今年启动建设超20个计算中心

华为正积极推进AI产业的基础设建设。2021世界人工智能大会期间，华为昇腾计算业务总裁许映童透露，今年将启动建设超20个AI计算中心，目前，华为正在全国多个地区进行人工智能计算中心的签署。武汉人工智能计算中心已正式落地并开始投运，成都人工智能计算中心也已正式开建。据许映童介绍，武汉人工智能计算中心投运当天，算力负荷便达到90%，随后迅速进入满负荷状态，目前预约使用已经需要等到半年以后了。资料显示，鲲鹏、昇腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。昇

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锂电扩产潮白热化上游设备稀缺性显现

汽车电动化趋势日渐深入，市场需求持续高涨下，锂电厂商新一轮投资扩产潮已经开启。据BusinessKorea今日报道，LG、三星、SK等多家厂商发布了最新的电池产业投资计划。 LG能源解决方案将投资107亿美元用于新一代电池技术研发、扩产；LG化学将投资131亿美元用于研发先进电池材料、扩产正极材料；SK创新将在2025年前投资198亿美元，80%资金将用于电池、20%投入隔膜；三星SDI则将投资设备、研发，具体金额暂未公布。此外，昨日韩国总统文在寅发表演讲表示，电池正在迅速崛起，成为未来产业的

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工信部副部长：推动《稀土条例》尽快出台

昨日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。以下为会议全文： 7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。部总经济师许科敏出席会议。王江平指出，今年以来，产业政策与法规各项工作取得阶段性进展。重点行业立法得到加强，电信法

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稀土管理新规将尽快出台

日前，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。此前，工信部部长肖亚庆表示，稀土是国家战略性资源，我国是稀土大国，资源量最多，出口也最多。《稀土管理条例》是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题进行一些规范。浙商证券观点表示，稀土作为国家战略资源，经过多年整治

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华为哈勃3年投8家第三代半导体企业

7月1日，据启信宝消息显示，东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“天域半导体”）发生了工商变更，新增股东华为哈勃。同时，天域半导体的注册资本由9027.0527万元变更为9770.4638万元。 01 3年投8家第三代半导体企业华为哈勃自成立以来，在半导体领域的扩张势不可挡。据不完全统计，至今，华为哈勃投资芯片公司超30家，遍布半导体产业上下游，涉及芯片设计、EDA、测试、封装、材料和设备等环节。其中，第三代半导体相关企业就占了8家之多，其中多家为我国碳化硅（SiC）重点企业，如山东天岳

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史上首次！中办国办联合发文严打证券违法，彰显零容忍决心！

历史上首次，中办、国办专门就资本市场“零容忍”联手发文，无疑具有重大意义，必将产生深远影响。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》）最新发布。《意见》以体制机制改革为主线，以统筹行政与司法协调衔接为重点，那么着力打造的升级版的中国特色证券执法司法体系，对依法从严打击证券违法活动做出了全面的有针对性的部署安排，是今后较长一段时间内资本市场执法和司法工作的纲领性的文件。《意见》围绕打造一个规范、透明、开放、独立的资本市场目标，坚持市场化、法治化方向，坚持“建制度、不干预、零容忍

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海思最新动作！拥抱半导体设备上升周期

劲拓股份今日公告，公司与深圳市海思半导体有限公司（以下简称“海思”）签订《海思劲拓合作备忘录》。双方旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题。据劲拓股份一季报显示，公司Q1实现营收2.15亿元，同比增长11.70%。公司主要产品覆盖电子焊接类设备、智能机器视觉检测设备、光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备。此次备忘录中提到，本次合作是基于劲拓股份在热工领域的能力。而就在昨日，劲拓股份在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备已有很长一段时间，因受保密协议限制且未达

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国务院金融委：加强金融基础设施建设健全金融风险防控处置机制

7月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十三次会议，深入学习贯彻总书记在庆祝中国GCD成立一百周年大会上的重要讲话精神，研究未来一段时期金融领域的重点问题，部署深化政策性金融机构改革工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，总书记的重要讲话为向第二个百年奋斗目标迈进指明了前进方向、提供了根本遵循，金融系统要认真学习领会，深入贯彻落实。要加强金融系统党的建设，弘扬伟大建党精神。要坚持人民利益至上，坚持新发展

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膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。【盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景】 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主

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上一轮美联储政策收紧时市场发生了什么？

当前美联储的任何一个小动作可能都会引起市场的惊慌。鉴于此，回溯上一轮美联储政策收紧过程中的市场反应有助于对未来可能的变化多一些心理准备。一、首先要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程（货币政策正常化）的时间段进一步分析之前，首先需要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程的持续时间段，并在这个时间段中回顾和讨论当时市场的变化。在加息周期中，美联储货币政策正常化的回归路径通常会遵循“释放Taper预期——正式启动Taper（缩减QE）——释放加息预期——正式启动加息——缩表”的逻辑脉络。（一）201

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硬科技投向标

本周硬科技投向标主要内容有：先正达拟科创板IPO筹资650亿元；安世半导体将收购英国最大芯片制造商；用友网络所属子公司用友汽车信息在科创板上市申请获上交所受理；上交所终止依图科技科创板上市的审核；百济神州等两家企业科创板首发过会等。》》政策六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，

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碳中和周报

本周，碳中和领域重要事件包括：中国央行货币政策委员会指出，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系；美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。【国际概览】美国：计划推动清洁电力标准制定 7月2日，外媒报道，美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。该标准将要求电力公司提高生产清洁电力的目标，2035年达到100%电力来自清洁能源。英国：提前燃煤发电淘汰时间 6月30日，英国政府表示，将把停止使用煤炭发电的目标提前一年至2024年10月，以督

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“碳达峰”循环经济规划“助攻” 再生有色金属增产预期利好下游

“十四五”循环经济发展规划（以下称规划）出炉，再生有色金属增产在即。规划中，再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。有色金属产业链企业、分析人士认为，该规划利好下游加工企业，再生有色金属增产会为加工企业提供更多的原料选择机会。也有行业人士指出，“碳达峰”“碳中和”背景下，再生有色金属因碳排放量少而更有优势，规划发出的信号很明显，就是希望替代部分原生有色金属，从行业现状来看，规划对铜行业影响有限，铝、铅行业格局或有变化。再生有色金属增产利好加工企业规划显示，2020年再生有色金属产量1450万

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锂电用PVDF价格狂飙供应紧张或将持续至明年

锂电材料“涨价联盟”再添一名成员。据百川盈孚统计，目前，锂电用PVDF（聚偏氟乙烯）价格已从前期的11万元/吨上涨到15-20万元/吨，而配套的R142b（一种制冷剂），自去年10月至今年7月，价格上涨超过300%，目前已达6.5万元/吨。锂电领域PVDF主要应用于锂电正极粘结剂、涂覆膜领域，目前仍是外资主导。国内市场上，东岳集团（00189.HK）子公司华夏神州现有1万吨产能运行、巨化股份（600160.SH）产能为1万吨（其中1000吨锂电池粘结用PVDF），璞泰来（603659.SH）控

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碳纤维供应紧缺或成国内车载储氢瓶“卡脖子”环节

碳纤维被称为“黑色黄金”，是国民经济和国防建设中不可或缺的战略性新材料。目前，碳纤维供应紧缺或正成为制约我国车载储氢瓶行业发展瓶颈。今年上半年，由于新冠疫情和厂商交付能力不足的影响，以及全球氢能产业布局提高了整体需求，导致今年进口碳纤维价格出现明显上涨。“与去年同期相比，今年进口压力容器用碳纤维价格已上涨了10%-20%左右。”某储氢瓶制造上市公司内部人士表示，“储氢瓶订单饱满，但碳纤维材料供应非常紧张，提前预定还不一定有货。”此外，多家储氢瓶制造上市公司对财联社记者表示感到供应紧缺的压力。碳

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华为昇腾加速落地：今年启动建设超20个计算中心

华为正积极推进AI产业的基础设建设。2021世界人工智能大会期间，华为昇腾计算业务总裁许映童透露，今年将启动建设超20个AI计算中心，目前，华为正在全国多个地区进行人工智能计算中心的签署。武汉人工智能计算中心已正式落地并开始投运，成都人工智能计算中心也已正式开建。据许映童介绍，武汉人工智能计算中心投运当天，算力负荷便达到90%，随后迅速进入满负荷状态，目前预约使用已经需要等到半年以后了。资料显示，鲲鹏、昇腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。昇

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锂电扩产潮白热化上游设备稀缺性显现

汽车电动化趋势日渐深入，市场需求持续高涨下，锂电厂商新一轮投资扩产潮已经开启。据BusinessKorea今日报道，LG、三星、SK等多家厂商发布了最新的电池产业投资计划。 LG能源解决方案将投资107亿美元用于新一代电池技术研发、扩产；LG化学将投资131亿美元用于研发先进电池材料、扩产正极材料；SK创新将在2025年前投资198亿美元，80%资金将用于电池、20%投入隔膜；三星SDI则将投资设备、研发，具体金额暂未公布。此外，昨日韩国总统文在寅发表演讲表示，电池正在迅速崛起，成为未来产业的

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工信部副部长：推动《稀土条例》尽快出台

昨日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。以下为会议全文： 7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。部总经济师许科敏出席会议。王江平指出，今年以来，产业政策与法规各项工作取得阶段性进展。重点行业立法得到加强，电信法

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日前，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。此前，工信部部长肖亚庆表示，稀土是国家战略性资源，我国是稀土大国，资源量最多，出口也最多。《稀土管理条例》是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题进行一些规范。浙商证券观点表示，稀土作为国家战略资源，经过多年整治

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华为哈勃3年投8家第三代半导体企业

7月1日，据启信宝消息显示，东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“天域半导体”）发生了工商变更，新增股东华为哈勃。同时，天域半导体的注册资本由9027.0527万元变更为9770.4638万元。 01 3年投8家第三代半导体企业华为哈勃自成立以来，在半导体领域的扩张势不可挡。据不完全统计，至今，华为哈勃投资芯片公司超30家，遍布半导体产业上下游，涉及芯片设计、EDA、测试、封装、材料和设备等环节。其中，第三代半导体相关企业就占了8家之多，其中多家为我国碳化硅（SiC）重点企业，如山东天岳

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史上首次！中办国办联合发文严打证券违法，彰显零容忍决心！

历史上首次，中办、国办专门就资本市场“零容忍”联手发文，无疑具有重大意义，必将产生深远影响。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》）最新发布。《意见》以体制机制改革为主线，以统筹行政与司法协调衔接为重点，那么着力打造的升级版的中国特色证券执法司法体系，对依法从严打击证券违法活动做出了全面的有针对性的部署安排，是今后较长一段时间内资本市场执法和司法工作的纲领性的文件。《意见》围绕打造一个规范、透明、开放、独立的资本市场目标，坚持市场化、法治化方向，坚持“建制度、不干预、零容忍

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海思最新动作！拥抱半导体设备上升周期

劲拓股份今日公告，公司与深圳市海思半导体有限公司（以下简称“海思”）签订《海思劲拓合作备忘录》。双方旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题。据劲拓股份一季报显示，公司Q1实现营收2.15亿元，同比增长11.70%。公司主要产品覆盖电子焊接类设备、智能机器视觉检测设备、光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备。此次备忘录中提到，本次合作是基于劲拓股份在热工领域的能力。而就在昨日，劲拓股份在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备已有很长一段时间，因受保密协议限制且未达

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国务院金融委：加强金融基础设施建设健全金融风险防控处置机制

7月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十三次会议，深入学习贯彻总书记在庆祝中国GCD成立一百周年大会上的重要讲话精神，研究未来一段时期金融领域的重点问题，部署深化政策性金融机构改革工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，总书记的重要讲话为向第二个百年奋斗目标迈进指明了前进方向、提供了根本遵循，金融系统要认真学习领会，深入贯彻落实。要加强金融系统党的建设，弘扬伟大建党精神。要坚持人民利益至上，坚持新发展

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膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。【盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景】 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主

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当前美联储的任何一个小动作可能都会引起市场的惊慌。鉴于此，回溯上一轮美联储政策收紧过程中的市场反应有助于对未来可能的变化多一些心理准备。一、首先要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程（货币政策正常化）的时间段进一步分析之前，首先需要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程的持续时间段，并在这个时间段中回顾和讨论当时市场的变化。在加息周期中，美联储货币政策正常化的回归路径通常会遵循“释放Taper预期——正式启动Taper（缩减QE）——释放加息预期——正式启动加息——缩表”的逻辑脉络。（一）201

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本周硬科技投向标主要内容有：先正达拟科创板IPO筹资650亿元；安世半导体将收购英国最大芯片制造商；用友网络所属子公司用友汽车信息在科创板上市申请获上交所受理；上交所终止依图科技科创板上市的审核；百济神州等两家企业科创板首发过会等。》》政策六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，

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本周，碳中和领域重要事件包括：中国央行货币政策委员会指出，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系；美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。【国际概览】美国：计划推动清洁电力标准制定 7月2日，外媒报道，美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。该标准将要求电力公司提高生产清洁电力的目标，2035年达到100%电力来自清洁能源。英国：提前燃煤发电淘汰时间 6月30日，英国政府表示，将把停止使用煤炭发电的目标提前一年至2024年10月，以督

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“碳达峰”循环经济规划“助攻” 再生有色金属增产预期利好下游

“十四五”循环经济发展规划（以下称规划）出炉，再生有色金属增产在即。规划中，再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。有色金属产业链企业、分析人士认为，该规划利好下游加工企业，再生有色金属增产会为加工企业提供更多的原料选择机会。也有行业人士指出，“碳达峰”“碳中和”背景下，再生有色金属因碳排放量少而更有优势，规划发出的信号很明显，就是希望替代部分原生有色金属，从行业现状来看，规划对铜行业影响有限，铝、铅行业格局或有变化。再生有色金属增产利好加工企业规划显示，2020年再生有色金属产量1450万

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锂电用PVDF价格狂飙供应紧张或将持续至明年

锂电材料“涨价联盟”再添一名成员。据百川盈孚统计，目前，锂电用PVDF（聚偏氟乙烯）价格已从前期的11万元/吨上涨到15-20万元/吨，而配套的R142b（一种制冷剂），自去年10月至今年7月，价格上涨超过300%，目前已达6.5万元/吨。锂电领域PVDF主要应用于锂电正极粘结剂、涂覆膜领域，目前仍是外资主导。国内市场上，东岳集团（00189.HK）子公司华夏神州现有1万吨产能运行、巨化股份（600160.SH）产能为1万吨（其中1000吨锂电池粘结用PVDF），璞泰来（603659.SH）控

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碳纤维供应紧缺或成国内车载储氢瓶“卡脖子”环节

碳纤维被称为“黑色黄金”，是国民经济和国防建设中不可或缺的战略性新材料。目前，碳纤维供应紧缺或正成为制约我国车载储氢瓶行业发展瓶颈。今年上半年，由于新冠疫情和厂商交付能力不足的影响，以及全球氢能产业布局提高了整体需求，导致今年进口碳纤维价格出现明显上涨。“与去年同期相比，今年进口压力容器用碳纤维价格已上涨了10%-20%左右。”某储氢瓶制造上市公司内部人士表示，“储氢瓶订单饱满，但碳纤维材料供应非常紧张，提前预定还不一定有货。”此外，多家储氢瓶制造上市公司对财联社记者表示感到供应紧缺的压力。碳

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2021-07-09 16:48:42

华为昇腾加速落地：今年启动建设超20个计算中心

华为正积极推进AI产业的基础设建设。2021世界人工智能大会期间，华为昇腾计算业务总裁许映童透露，今年将启动建设超20个AI计算中心，目前，华为正在全国多个地区进行人工智能计算中心的签署。武汉人工智能计算中心已正式落地并开始投运，成都人工智能计算中心也已正式开建。据许映童介绍，武汉人工智能计算中心投运当天，算力负荷便达到90%，随后迅速进入满负荷状态，目前预约使用已经需要等到半年以后了。资料显示，鲲鹏、昇腾是华为公司计算产业的两大核心芯片族，均是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。昇

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2021-07-09 16:47:27

锂电扩产潮白热化上游设备稀缺性显现

汽车电动化趋势日渐深入，市场需求持续高涨下，锂电厂商新一轮投资扩产潮已经开启。据BusinessKorea今日报道，LG、三星、SK等多家厂商发布了最新的电池产业投资计划。 LG能源解决方案将投资107亿美元用于新一代电池技术研发、扩产；LG化学将投资131亿美元用于研发先进电池材料、扩产正极材料；SK创新将在2025年前投资198亿美元，80%资金将用于电池、20%投入隔膜；三星SDI则将投资设备、研发，具体金额暂未公布。此外，昨日韩国总统文在寅发表演讲表示，电池正在迅速崛起，成为未来产业的

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2021-07-09 08:54:10

工信部副部长：推动《稀土条例》尽快出台

昨日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。以下为会议全文： 7月7日，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，部党组成员、副部长王江平出席会议并讲话。部总经济师许科敏出席会议。王江平指出，今年以来，产业政策与法规各项工作取得阶段性进展。重点行业立法得到加强，电信法

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2021-07-09 08:45:08

稀土管理新规将尽快出台

日前，工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开。工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。此前，工信部部长肖亚庆表示，稀土是国家战略性资源，我国是稀土大国，资源量最多，出口也最多。《稀土管理条例》是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题进行一些规范。浙商证券观点表示，稀土作为国家战略资源，经过多年整治

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2021-07-07 17:32:27

华为哈勃3年投8家第三代半导体企业

7月1日，据启信宝消息显示，东莞市天域半导体科技有限公司（以下简称“天域半导体”）发生了工商变更，新增股东华为哈勃。同时，天域半导体的注册资本由9027.0527万元变更为9770.4638万元。 01 3年投8家第三代半导体企业华为哈勃自成立以来，在半导体领域的扩张势不可挡。据不完全统计，至今，华为哈勃投资芯片公司超30家，遍布半导体产业上下游，涉及芯片设计、EDA、测试、封装、材料和设备等环节。其中，第三代半导体相关企业就占了8家之多，其中多家为我国碳化硅（SiC）重点企业，如山东天岳

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2021-07-06 21:17:36

史上首次！中办国办联合发文严打证券违法，彰显零容忍决心！

历史上首次，中办、国办专门就资本市场“零容忍”联手发文，无疑具有重大意义，必将产生深远影响。《关于依法从严打击证券违法活动的意见》（以下简称《意见》）最新发布。《意见》以体制机制改革为主线，以统筹行政与司法协调衔接为重点，那么着力打造的升级版的中国特色证券执法司法体系，对依法从严打击证券违法活动做出了全面的有针对性的部署安排，是今后较长一段时间内资本市场执法和司法工作的纲领性的文件。《意见》围绕打造一个规范、透明、开放、独立的资本市场目标，坚持市场化、法治化方向，坚持“建制度、不干预、零容忍

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2021-07-06 21:14:06

海思最新动作！拥抱半导体设备上升周期

劲拓股份今日公告，公司与深圳市海思半导体有限公司（以下简称“海思”）签订《海思劲拓合作备忘录》。双方旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题。据劲拓股份一季报显示，公司Q1实现营收2.15亿元，同比增长11.70%。公司主要产品覆盖电子焊接类设备、智能机器视觉检测设备、光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备。此次备忘录中提到，本次合作是基于劲拓股份在热工领域的能力。而就在昨日，劲拓股份在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备已有很长一段时间，因受保密协议限制且未达

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2021-07-06 21:12:06

国务院金融委：加强金融基础设施建设健全金融风险防控处置机制

7月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十三次会议，深入学习贯彻总书记在庆祝中国GCD成立一百周年大会上的重要讲话精神，研究未来一段时期金融领域的重点问题，部署深化政策性金融机构改革工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，总书记的重要讲话为向第二个百年奋斗目标迈进指明了前进方向、提供了根本遵循，金融系统要认真学习领会，深入贯彻落实。要加强金融系统党的建设，弘扬伟大建党精神。要坚持人民利益至上，坚持新发展

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2021-07-06 16:33:34

膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。【盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景】 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主

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2021-07-04 09:17:48

上一轮美联储政策收紧时市场发生了什么？

当前美联储的任何一个小动作可能都会引起市场的惊慌。鉴于此，回溯上一轮美联储政策收紧过程中的市场反应有助于对未来可能的变化多一些心理准备。一、首先要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程（货币政策正常化）的时间段进一步分析之前，首先需要确定上一轮美联储政策收紧预期和过程的持续时间段，并在这个时间段中回顾和讨论当时市场的变化。在加息周期中，美联储货币政策正常化的回归路径通常会遵循“释放Taper预期——正式启动Taper（缩减QE）——释放加息预期——正式启动加息——缩表”的逻辑脉络。（一）201

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2021-07-03 13:06:14

硬科技投向标

本周硬科技投向标主要内容有：先正达拟科创板IPO筹资650亿元；安世半导体将收购英国最大芯片制造商；用友网络所属子公司用友汽车信息在科创板上市申请获上交所受理；上交所终止依图科技科创板上市的审核；百济神州等两家企业科创板首发过会等。》》政策六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，

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2021-07-03 13:05:09

碳中和周报

本周，碳中和领域重要事件包括：中国央行货币政策委员会指出，研究设立碳减排支持工具，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系；美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。【国际概览】美国：计划推动清洁电力标准制定 7月2日，外媒报道，美国计划推动制定清洁电力标准、清洁能源税收减免政策。该标准将要求电力公司提高生产清洁电力的目标，2035年达到100%电力来自清洁能源。英国：提前燃煤发电淘汰时间 6月30日，英国政府表示，将把停止使用煤炭发电的目标提前一年至2024年10月，以督

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