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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-11 15:45:26
韭研公社学习笔记(251012)
一、板块热议: 消费:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。(合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等) 芯片半导体:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯
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庄园牧场
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-09 19:02:17
韭研公社学习笔记(251009)
一、板块热议: 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书,以“推动公共部门数据开放”为核心,为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。(合锻智能、万里石、哈焊华通、上海电气、永鼎股份等) 有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有
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合锻智能
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-29 19:16:28
韭研公社学习笔记(250929)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等) 新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高。(天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等) 储能:据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。(通润装备、卧龙新能、钒钛股份
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万向钱潮
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-28 12:30:45
韭研公社学习笔记(250928)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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养元饮品
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坐过山车的公社达人
2025-09-25 15:56:49
韭研公社学习笔记(250925)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等) 算力硬件:阿里巴巴在云栖大会上表示,目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。(中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环
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联美控股
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-24 16:00:54
韭研公社学习笔记(250924)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(红豆股份、迎丰股份、兄弟科技、中威电子、豪能股份等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、诚邦股份、张江高科、七匹狼等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(联美控股、宏盛股份、中电鑫龙、康盛股份、
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红豆股份
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2025-09-23 16:21:35
韭研公社学习笔记(250923)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(凯美特气、华软科技、德明利、诚邦股份、张江高科等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(贵广网络、超讯通信、恒润股份、沃尔核材、宏盛股份等) 半导体硅片:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。(立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等) 机器人:科技部部长表示,
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凯美特气
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-22 18:47:17
韭研公社学习笔记(250922)
一、板块热议: AI算力:中信建投表示,北美AI算力需求依然强劲,预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。(海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等) 摩尔线程:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。(和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等) 芯片半导体:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比
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海鸥股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-21 10:38:43
韭研公社学习笔记(250921)
一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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永新光学
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坐过山车的公社达人
2025-09-18 16:02:27
韭研公社学习笔记(250918)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。(亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等) CPO:市场调研机构Cignal AI认为,2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域,预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。(德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光
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首开股份
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2025-09-17 16:34:30
韭研公社学习笔记(250917)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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2025-10-11 15:45:26
韭研公社学习笔记(251012)
一、板块热议: 消费:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。(合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等) 芯片半导体:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯
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庄园牧场
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坐过山车的公社达人
2025-10-09 19:02:17
韭研公社学习笔记(251009)
一、板块热议: 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书,以“推动公共部门数据开放”为核心,为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。(合锻智能、万里石、哈焊华通、上海电气、永鼎股份等) 有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有
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合锻智能
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2025-09-29 19:16:28
韭研公社学习笔记(250929)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等) 新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高。(天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等) 储能:据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。(通润装备、卧龙新能、钒钛股份
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万向钱潮
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坐过山车的公社达人
2025-09-28 12:30:45
韭研公社学习笔记(250928)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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养元饮品
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2025-09-25 15:56:49
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一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等) 算力硬件:阿里巴巴在云栖大会上表示,目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。(中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环
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联美控股
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2025-09-24 16:00:54
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一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(红豆股份、迎丰股份、兄弟科技、中威电子、豪能股份等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、诚邦股份、张江高科、七匹狼等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(联美控股、宏盛股份、中电鑫龙、康盛股份、
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红豆股份
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2025-09-23 16:21:35
韭研公社学习笔记(250923)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(凯美特气、华软科技、德明利、诚邦股份、张江高科等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(贵广网络、超讯通信、恒润股份、沃尔核材、宏盛股份等) 半导体硅片:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。(立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等) 机器人:科技部部长表示,
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凯美特气
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2025-09-22 18:47:17
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一、板块热议: AI算力:中信建投表示,北美AI算力需求依然强劲,预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。(海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等) 摩尔线程:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。(和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等) 芯片半导体:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比
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海鸥股份
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2025-09-21 10:38:43
韭研公社学习笔记(250921)
一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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永新光学
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2025-09-18 16:02:27
韭研公社学习笔记(250918)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。(亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等) CPO:市场调研机构Cignal AI认为,2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域,预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。(德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光
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首开股份
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2025-09-17 16:34:30
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一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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首开股份
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2025-09-16 16:53:12
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一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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韭韭八十一
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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2025-10-11 15:45:26
韭研公社学习笔记(251012)
一、板块热议: 消费:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。(合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等) 芯片半导体:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯
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庄园牧场
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2025-10-09 19:02:17
韭研公社学习笔记(251009)
一、板块热议: 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书,以“推动公共部门数据开放”为核心,为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。(合锻智能、万里石、哈焊华通、上海电气、永鼎股份等) 有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有
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合锻智能
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2025-09-29 19:16:28
韭研公社学习笔记(250929)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等) 新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高。(天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等) 储能:据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。(通润装备、卧龙新能、钒钛股份
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万向钱潮
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2025-09-28 12:30:45
韭研公社学习笔记(250928)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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养元饮品
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2025-09-25 15:56:49
韭研公社学习笔记(250925)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等) 算力硬件:阿里巴巴在云栖大会上表示,目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。(中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环
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联美控股
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2025-09-24 16:00:54
韭研公社学习笔记(250924)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(红豆股份、迎丰股份、兄弟科技、中威电子、豪能股份等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、诚邦股份、张江高科、七匹狼等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(联美控股、宏盛股份、中电鑫龙、康盛股份、
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红豆股份
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2025-09-23 16:21:35
韭研公社学习笔记(250923)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(凯美特气、华软科技、德明利、诚邦股份、张江高科等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(贵广网络、超讯通信、恒润股份、沃尔核材、宏盛股份等) 半导体硅片:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。(立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等) 机器人:科技部部长表示,
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凯美特气
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2025-09-22 18:47:17
韭研公社学习笔记(250922)
一、板块热议: AI算力:中信建投表示,北美AI算力需求依然强劲,预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。(海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等) 摩尔线程:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。(和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等) 芯片半导体:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比
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海鸥股份
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2025-09-21 10:38:43
韭研公社学习笔记(250921)
一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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永新光学
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2025-09-18 16:02:27
韭研公社学习笔记(250918)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。(亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等) CPO:市场调研机构Cignal AI认为,2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域,预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。(德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光
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首开股份
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2025-09-17 16:34:30
韭研公社学习笔记(250917)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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首开股份
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2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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韭研公社学习笔记(251012)
一、板块热议: 消费:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。(合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等) 芯片半导体:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯
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庄园牧场
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韭研公社学习笔记(251009)
一、板块热议: 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书,以“推动公共部门数据开放”为核心,为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。(合锻智能、万里石、哈焊华通、上海电气、永鼎股份等) 有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有
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2025-09-29 19:16:28
韭研公社学习笔记(250929)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等) 新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高。(天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等) 储能:据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。(通润装备、卧龙新能、钒钛股份
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一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等) 算力硬件:阿里巴巴在云栖大会上表示,目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。(中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环
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一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(红豆股份、迎丰股份、兄弟科技、中威电子、豪能股份等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、诚邦股份、张江高科、七匹狼等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(联美控股、宏盛股份、中电鑫龙、康盛股份、
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红豆股份
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2025-09-23 16:21:35
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一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(凯美特气、华软科技、德明利、诚邦股份、张江高科等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(贵广网络、超讯通信、恒润股份、沃尔核材、宏盛股份等) 半导体硅片:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。(立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等) 机器人:科技部部长表示,
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凯美特气
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2025-09-22 18:47:17
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一、板块热议: AI算力:中信建投表示,北美AI算力需求依然强劲,预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。(海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等) 摩尔线程:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。(和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等) 芯片半导体:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比
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海鸥股份
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一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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2025-09-18 16:02:27
韭研公社学习笔记(250918)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。(亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等) CPO:市场调研机构Cignal AI认为,2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域,预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。(德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光
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一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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首开股份
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韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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2025-09-14 23:04:19
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一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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韭韭八十一
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2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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2025-10-11 15:45:26
韭研公社学习笔记(251012)
一、板块热议: 消费:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。(合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等) 芯片半导体:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯
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庄园牧场
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2025-10-09 19:02:17
韭研公社学习笔记(251009)
一、板块热议: 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书,以“推动公共部门数据开放”为核心,为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。(合锻智能、万里石、哈焊华通、上海电气、永鼎股份等) 有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有
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合锻智能
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2025-09-29 19:16:28
韭研公社学习笔记(250929)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等) 新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高。(天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等) 储能:据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。(通润装备、卧龙新能、钒钛股份
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万向钱潮
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2025-09-28 12:30:45
韭研公社学习笔记(250928)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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养元饮品
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2025-09-25 15:56:49
韭研公社学习笔记(250925)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等) 算力硬件:阿里巴巴在云栖大会上表示,目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。(中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环
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联美控股
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2025-09-24 16:00:54
韭研公社学习笔记(250924)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(红豆股份、迎丰股份、兄弟科技、中威电子、豪能股份等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、诚邦股份、张江高科、七匹狼等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(联美控股、宏盛股份、中电鑫龙、康盛股份、
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红豆股份
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2025-09-23 16:21:35
韭研公社学习笔记(250923)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(凯美特气、华软科技、德明利、诚邦股份、张江高科等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(贵广网络、超讯通信、恒润股份、沃尔核材、宏盛股份等) 半导体硅片:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。(立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等) 机器人:科技部部长表示,
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凯美特气
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2025-09-22 18:47:17
韭研公社学习笔记(250922)
一、板块热议: AI算力:中信建投表示,北美AI算力需求依然强劲,预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。(海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等) 摩尔线程:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。(和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等) 芯片半导体:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比
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海鸥股份
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2025-09-21 10:38:43
韭研公社学习笔记(250921)
一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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永新光学
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2025-09-18 16:02:27
韭研公社学习笔记(250918)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。(亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等) CPO:市场调研机构Cignal AI认为,2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域,预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。(德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光
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首开股份
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2025-09-17 16:34:30
韭研公社学习笔记(250917)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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首开股份
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韭韭八十一
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2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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韭韭八十一
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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韭研公社学习笔记(251012)
一、板块热议: 消费:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、遥望科技、七匹狼、安正时尚、金春股份等) 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。(合锻智能、中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团等) 芯片半导体:以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯
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庄园牧场
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韭研公社学习笔记(251009)
一、板块热议: 核聚变:10月1日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月1日,德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案,力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书,以“推动公共部门数据开放”为核心,为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。(合锻智能、万里石、哈焊华通、上海电气、永鼎股份等) 有色金属:近期,以黄金、白银、铜为首的多个有
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合锻智能
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2025-09-29 19:16:28
韭研公社学习笔记(250929)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、日盈电子、能科科技、景兴纸业、领益智造等) 新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高。(天际股份、多氟多、石大胜华、丰山集团、万润新能等) 储能:据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初。(通润装备、卧龙新能、钒钛股份
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万向钱潮
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韭研公社学习笔记(250928)
一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(养元饮品、华建集团、祥龙电业、合肥城建、柘中股份等) 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮、浙江仙通、深华发A、蓝黛科技、威力传动等) 绿色能源:9月24日国家能源局局长王宏志发文《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,描绘了“十五五”新能源发展思路,指出以非电利用
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养元饮品
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韭研公社学习笔记(250925)
一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(联美控股、日盈电子、上纬新材、新坐标、中超控股等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、七匹狼、养元饮品、华建集团等) 算力硬件:阿里巴巴在云栖大会上表示,目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入。(中电鑫龙、新亚电子、浪潮信息、环
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联美控股
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一、板块热议: 机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(红豆股份、迎丰股份、兄弟科技、中威电子、豪能股份等) 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(华软科技、立昂微、诚邦股份、张江高科、七匹狼等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(联美控股、宏盛股份、中电鑫龙、康盛股份、
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红豆股份
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一、板块热议: 半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(凯美特气、华软科技、德明利、诚邦股份、张江高科等) 算力硬件:英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(贵广网络、超讯通信、恒润股份、沃尔核材、宏盛股份等) 半导体硅片:半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。(立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份等) 机器人:科技部部长表示,
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凯美特气
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2025-09-22 18:47:17
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一、板块热议: AI算力:中信建投表示,北美AI算力需求依然强劲,预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。(海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等) 摩尔线程:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。(和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等) 芯片半导体:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比
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海鸥股份
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2025-09-21 10:38:43
韭研公社学习笔记(250921)
一、板块热议: 光刻机/光刻胶:国际半导体产业协会测算,到2028年,先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元,与2024年相比大幅增长94%,复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。(永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等) 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(杭电股份、云南旅游、兴业科技、公元股份、福龙马等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露
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永新光学
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2025-09-18 16:02:27
韭研公社学习笔记(250918)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等) AI算力:央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。(亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等) CPO:市场调研机构Cignal AI认为,2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域,预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。(德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光
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韭研公社学习笔记(250917)
一、板块热议: 机器人:马斯克发文称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审,并下周机器人相关召开会议。(首开股份、上海建工、万向钱潮、景兴纸业、杭电股份等) 芯片产业链:SEMI报告显示,25Q2中国大陆销售额环比增长11%,稳居全球第一大半导体设备市场。(飞乐音响、永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技等) 低价股:近期低价股频频活跃,部分活跃资金聚焦,今日晋级4板的个股均为低价股。(上海建工、首开股份、香江控股、山子高科、建元信托等) 固态电池:蜂巢能源宣布,将在2025年底完成1
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2025-09-16 16:53:12
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一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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