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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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坐过山车的公社达人

2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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坐过山车的公社达人

2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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科森科技

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2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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亿嘉和

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2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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威领股份

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2024-08-25 19:16:59

韭研公社学习笔记（240825）

一、板块热议：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、共进股份、中电港、世纪鼎利、深康佳A等）华为鸿蒙：华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快，并且已完成大部分适配工作，正式版很快跟用户见面。此外，除了微信，其他腾讯系的手机应用，也在适配工作。（常山北明、网达软件、华立股份、优博讯、国华网安等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新

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2024-08-21 17:41:15

韭研公社学习笔记（240821）

一、板块热议：机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9

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坐过山车的公社达人

2024-08-20 16:08:05

韭研公社学习笔记（240820）

一、板块热议：游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等） DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及

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中信出版

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2024-08-19 17:00:40

韭研公社学习笔记（240819）

一、板块热议：跨境支付：近期，中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。（京北方、四方精创、仁东控股、青岛金王、华峰超纤等）华为海思：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、好上好、力源信息、新炬网络、中电港等）高铁轨交：国铁集团今年两次招标五级修累计已达509组，超过历史最高动车组整车招标数量（2015年467组）。（世纪瑞尔、鼎汉技术、时代电气、中国中车、中国通号等）维生素：巴斯夫公告称，由于不可抗力，

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京北方

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2024-08-18 19:03:27

韭研公社学习笔记（240818）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。（世纪鼎利、深圳华强、凯旺科技、华映科技、春兴精工等） AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电等）猴痘疫情：世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。（亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药等）机器人：2024世界机器人大会将于8月21日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军

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精达股份

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韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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韭研公社学习笔记（240825）

一、板块热议：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、共进股份、中电港、世纪鼎利、深康佳A等）华为鸿蒙：华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快，并且已完成大部分适配工作，正式版很快跟用户见面。此外，除了微信，其他腾讯系的手机应用，也在适配工作。（常山北明、网达软件、华立股份、优博讯、国华网安等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新

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一、板块热议：机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9

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韭研公社学习笔记（240820）

一、板块热议：游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等） DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及

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2024-08-19 17:00:40

韭研公社学习笔记（240819）

一、板块热议：跨境支付：近期，中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。（京北方、四方精创、仁东控股、青岛金王、华峰超纤等）华为海思：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、好上好、力源信息、新炬网络、中电港等）高铁轨交：国铁集团今年两次招标五级修累计已达509组，超过历史最高动车组整车招标数量（2015年467组）。（世纪瑞尔、鼎汉技术、时代电气、中国中车、中国通号等）维生素：巴斯夫公告称，由于不可抗力，

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2024-08-18 19:03:27

韭研公社学习笔记（240818）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。（世纪鼎利、深圳华强、凯旺科技、华映科技、春兴精工等） AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电等）猴痘疫情：世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。（亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药等）机器人：2024世界机器人大会将于8月21日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军

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精达股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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坐过山车的公社达人

2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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坐过山车的公社达人

2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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坐过山车的公社达人

2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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坐过山车的公社达人

2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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威领股份

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坐过山车的公社达人

2024-08-25 19:16:59

韭研公社学习笔记（240825）

一、板块热议：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、共进股份、中电港、世纪鼎利、深康佳A等）华为鸿蒙：华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快，并且已完成大部分适配工作，正式版很快跟用户见面。此外，除了微信，其他腾讯系的手机应用，也在适配工作。（常山北明、网达软件、华立股份、优博讯、国华网安等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新

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坐过山车的公社达人

2024-08-21 17:41:15

韭研公社学习笔记（240821）

一、板块热议：机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9

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襄阳轴承

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坐过山车的公社达人

2024-08-20 16:08:05

韭研公社学习笔记（240820）

一、板块热议：游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等） DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及

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中信出版

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坐过山车的公社达人

2024-08-19 17:00:40

韭研公社学习笔记（240819）

一、板块热议：跨境支付：近期，中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。（京北方、四方精创、仁东控股、青岛金王、华峰超纤等）华为海思：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、好上好、力源信息、新炬网络、中电港等）高铁轨交：国铁集团今年两次招标五级修累计已达509组，超过历史最高动车组整车招标数量（2015年467组）。（世纪瑞尔、鼎汉技术、时代电气、中国中车、中国通号等）维生素：巴斯夫公告称，由于不可抗力，

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京北方

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坐过山车的公社达人

2024-08-18 19:03:27

韭研公社学习笔记（240818）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。（世纪鼎利、深圳华强、凯旺科技、华映科技、春兴精工等） AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电等）猴痘疫情：世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。（亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药等）机器人：2024世界机器人大会将于8月21日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军

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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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韭研公社学习笔记（240825）

一、板块热议：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、共进股份、中电港、世纪鼎利、深康佳A等）华为鸿蒙：华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快，并且已完成大部分适配工作，正式版很快跟用户见面。此外，除了微信，其他腾讯系的手机应用，也在适配工作。（常山北明、网达软件、华立股份、优博讯、国华网安等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新

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韭研公社学习笔记（240821）

一、板块热议：机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9

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韭研公社学习笔记（240820）

一、板块热议：游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等） DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及

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中信出版

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2024-08-19 17:00:40

韭研公社学习笔记（240819）

一、板块热议：跨境支付：近期，中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。（京北方、四方精创、仁东控股、青岛金王、华峰超纤等）华为海思：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、好上好、力源信息、新炬网络、中电港等）高铁轨交：国铁集团今年两次招标五级修累计已达509组，超过历史最高动车组整车招标数量（2015年467组）。（世纪瑞尔、鼎汉技术、时代电气、中国中车、中国通号等）维生素：巴斯夫公告称，由于不可抗力，

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-08-18 19:03:27

韭研公社学习笔记（240818）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。（世纪鼎利、深圳华强、凯旺科技、华映科技、春兴精工等） AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电等）猴痘疫情：世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。（亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药等）机器人：2024世界机器人大会将于8月21日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军

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精达股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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坐过山车的公社达人

2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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坐过山车的公社达人

2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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坐过山车的公社达人

2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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坐过山车的公社达人

2024-08-25 19:16:59

韭研公社学习笔记（240825）

一、板块热议：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、共进股份、中电港、世纪鼎利、深康佳A等）华为鸿蒙：华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快，并且已完成大部分适配工作，正式版很快跟用户见面。此外，除了微信，其他腾讯系的手机应用，也在适配工作。（常山北明、网达软件、华立股份、优博讯、国华网安等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新

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坐过山车的公社达人

2024-08-21 17:41:15

韭研公社学习笔记（240821）

一、板块热议：机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9

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2024-08-20 16:08:05

韭研公社学习笔记（240820）

一、板块热议：游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等） DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及

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中信出版

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坐过山车的公社达人

2024-08-19 17:00:40

韭研公社学习笔记（240819）

一、板块热议：跨境支付：近期，中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。（京北方、四方精创、仁东控股、青岛金王、华峰超纤等）华为海思：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、好上好、力源信息、新炬网络、中电港等）高铁轨交：国铁集团今年两次招标五级修累计已达509组，超过历史最高动车组整车招标数量（2015年467组）。（世纪瑞尔、鼎汉技术、时代电气、中国中车、中国通号等）维生素：巴斯夫公告称，由于不可抗力，

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京北方

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坐过山车的公社达人

2024-08-18 19:03:27

韭研公社学习笔记（240818）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。（世纪鼎利、深圳华强、凯旺科技、华映科技、春兴精工等） AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电等）猴痘疫情：世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。（亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药等）机器人：2024世界机器人大会将于8月21日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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坐过山车的公社达人

2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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韭研公社学习笔记（240825）

一、板块热议：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、共进股份、中电港、世纪鼎利、深康佳A等）华为鸿蒙：华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快，并且已完成大部分适配工作，正式版很快跟用户见面。此外，除了微信，其他腾讯系的手机应用，也在适配工作。（常山北明、网达软件、华立股份、优博讯、国华网安等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新

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韭研公社学习笔记（240821）

一、板块热议：机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9

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2024-08-20 16:08:05

韭研公社学习笔记（240820）

一、板块热议：游戏：《黑神话：悟空》今日上线，Steam同时在线玩家已超过140万，目前在线数值仍在不断飙升。（中信出版、旗天科技、华谊兄弟、浙版传媒、山西高速等）华为星闪：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、辰奕智能、云里物里、好上好、力源信息等）机器人：宇树科技推出G1人形机器人量产版。世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开。（长盛轴承、爱仕达、申昊科技、双飞集团、盛通股份等） DRAM：因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，三星电子以及

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-08-19 17:00:40

韭研公社学习笔记（240819）

一、板块热议：跨境支付：近期，中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》。（京北方、四方精创、仁东控股、青岛金王、华峰超纤等）华为海思：华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。（深圳华强、好上好、力源信息、新炬网络、中电港等）高铁轨交：国铁集团今年两次招标五级修累计已达509组，超过历史最高动车组整车招标数量（2015年467组）。（世纪瑞尔、鼎汉技术、时代电气、中国中车、中国通号等）维生素：巴斯夫公告称，由于不可抗力，

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京北方

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-08-18 19:03:27

韭研公社学习笔记（240818）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。（世纪鼎利、深圳华强、凯旺科技、华映科技、春兴精工等） AI眼镜：Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（亚世光电、博士眼镜、卓翼科技、创维数字、联合光电等）猴痘疫情：世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。（亚太药业、海辰药业、合富中国、透景生命、普利制药等）机器人：2024世界机器人大会将于8月21日召开，人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军

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