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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-02 18:26:44
240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-29 18:31:37
240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-28 19:10:25
240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-27 18:31:03
240527韭研公社学习笔记
一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-21 19:10:35
240521韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、AIPC:在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。(英力股份、春秋电子、福日电子、雷神科技、亿道信息等) 2、卫星互联网:银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。(隆盛科技、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、航宇微等) 3、房地产:新政落地!今日,武汉有银行开始执行首套首付15%,首套房贷利率由3
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海目星
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-20 18:20:42
240520韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、有色金属:1)国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。2)伊朗总统直升机事故,避险情绪提升。(湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等) 2、玻璃基板:近日,大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等) 3、电力:美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600
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湖南白银
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-19 19:05:03
240519韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:地产、旅游、玻璃基板、白银、低空经济; 二、大涨股解析: 三、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、地产:住建部:城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进,商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。(南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等) 2、旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。(华侨城A、金马游乐、西藏旅游、西安旅游、君亭酒店等) 3、玻璃基板:网传英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。(沃格光电、三超新材、
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南都物业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-16 17:58:27
240516韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:房地产、家居建材、人工智能(算力)、低空经济、磷化工等; 二、大涨股解析: 三、热门题材: 四、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等) 2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等) 3、人工智能(算力
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滨江集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-14 19:27:49
240514韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:出海、游戏、泛AI、民爆、电力&电网等; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、出海:今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。 (三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居等) 2、游戏:5月13日,美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨,盘中股价一度飙升超过110%;腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启。 (汤姆猫、迅游科技、中青宝、
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三柏硕
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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电科院
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2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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坐过山车的公社达人
2024-06-02 18:26:44
240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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2024-05-29 18:31:37
240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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坐过山车的公社达人
2024-05-28 19:10:25
240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
2024-05-27 18:31:03
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一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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2024-05-23 18:12:22
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一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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坐过山车的公社达人
2024-05-21 19:10:35
240521韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、AIPC:在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。(英力股份、春秋电子、福日电子、雷神科技、亿道信息等) 2、卫星互联网:银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。(隆盛科技、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、航宇微等) 3、房地产:新政落地!今日,武汉有银行开始执行首套首付15%,首套房贷利率由3
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海目星
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坐过山车的公社达人
2024-05-20 18:20:42
240520韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、有色金属:1)国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。2)伊朗总统直升机事故,避险情绪提升。(湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等) 2、玻璃基板:近日,大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等) 3、电力:美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600
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湖南白银
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坐过山车的公社达人
2024-05-19 19:05:03
240519韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:地产、旅游、玻璃基板、白银、低空经济; 二、大涨股解析: 三、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、地产:住建部:城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进,商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。(南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等) 2、旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。(华侨城A、金马游乐、西藏旅游、西安旅游、君亭酒店等) 3、玻璃基板:网传英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。(沃格光电、三超新材、
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南都物业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-16 17:58:27
240516韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:房地产、家居建材、人工智能(算力)、低空经济、磷化工等; 二、大涨股解析: 三、热门题材: 四、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等) 2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等) 3、人工智能(算力
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滨江集团
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坐过山车的公社达人
2024-05-14 19:27:49
240514韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:出海、游戏、泛AI、民爆、电力&电网等; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、出海:今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。 (三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居等) 2、游戏:5月13日,美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨,盘中股价一度飙升超过110%;腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启。 (汤姆猫、迅游科技、中青宝、
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三柏硕
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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电科院
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-02 18:26:44
240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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坐过山车的公社达人
2024-05-29 18:31:37
240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-28 19:10:25
240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
2024-05-27 18:31:03
240527韭研公社学习笔记
一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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坐过山车的公社达人
2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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坐过山车的公社达人
2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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坐过山车的公社达人
2024-05-21 19:10:35
240521韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、AIPC:在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。(英力股份、春秋电子、福日电子、雷神科技、亿道信息等) 2、卫星互联网:银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。(隆盛科技、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、航宇微等) 3、房地产:新政落地!今日,武汉有银行开始执行首套首付15%,首套房贷利率由3
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海目星
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-20 18:20:42
240520韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、有色金属:1)国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。2)伊朗总统直升机事故,避险情绪提升。(湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等) 2、玻璃基板:近日,大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等) 3、电力:美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600
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湖南白银
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-19 19:05:03
240519韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:地产、旅游、玻璃基板、白银、低空经济; 二、大涨股解析: 三、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、地产:住建部:城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进,商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。(南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等) 2、旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。(华侨城A、金马游乐、西藏旅游、西安旅游、君亭酒店等) 3、玻璃基板:网传英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。(沃格光电、三超新材、
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南都物业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-16 17:58:27
240516韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:房地产、家居建材、人工智能(算力)、低空经济、磷化工等; 二、大涨股解析: 三、热门题材: 四、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等) 2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等) 3、人工智能(算力
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滨江集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-14 19:27:49
240514韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:出海、游戏、泛AI、民爆、电力&电网等; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、出海:今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。 (三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居等) 2、游戏:5月13日,美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨,盘中股价一度飙升超过110%;腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启。 (汤姆猫、迅游科技、中青宝、
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三柏硕
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坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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电科院
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坐过山车的公社达人
2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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坐过山车的公社达人
2024-06-02 18:26:44
240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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坐过山车的公社达人
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240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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2024-05-28 19:10:25
240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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坐过山车的公社达人
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240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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一、公社热议: 1、AIPC:在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。(英力股份、春秋电子、福日电子、雷神科技、亿道信息等) 2、卫星互联网:银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。(隆盛科技、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、航宇微等) 3、房地产:新政落地!今日,武汉有银行开始执行首套首付15%,首套房贷利率由3
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海目星
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2024-05-20 18:20:42
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一、公社热议: 1、有色金属:1)国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。2)伊朗总统直升机事故,避险情绪提升。(湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等) 2、玻璃基板:近日,大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等) 3、电力:美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600
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240519韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:地产、旅游、玻璃基板、白银、低空经济; 二、大涨股解析: 三、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、地产:住建部:城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进,商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。(南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等) 2、旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。(华侨城A、金马游乐、西藏旅游、西安旅游、君亭酒店等) 3、玻璃基板:网传英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。(沃格光电、三超新材、
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南都物业
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坐过山车的公社达人
2024-05-16 17:58:27
240516韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:房地产、家居建材、人工智能(算力)、低空经济、磷化工等; 二、大涨股解析: 三、热门题材: 四、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等) 2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等) 3、人工智能(算力
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滨江集团
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坐过山车的公社达人
2024-05-14 19:27:49
240514韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:出海、游戏、泛AI、民爆、电力&电网等; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、出海:今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。 (三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居等) 2、游戏:5月13日,美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨,盘中股价一度飙升超过110%;腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启。 (汤姆猫、迅游科技、中青宝、
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三柏硕
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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电科院
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坐过山车的公社达人
2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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坐过山车的公社达人
2024-06-02 18:26:44
240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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坐过山车的公社达人
2024-05-29 18:31:37
240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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坐过山车的公社达人
2024-05-28 19:10:25
240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
2024-05-27 18:31:03
240527韭研公社学习笔记
一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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坐过山车的公社达人
2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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坐过山车的公社达人
2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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坐过山车的公社达人
2024-05-21 19:10:35
240521韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、AIPC:在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。(英力股份、春秋电子、福日电子、雷神科技、亿道信息等) 2、卫星互联网:银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。(隆盛科技、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、航宇微等) 3、房地产:新政落地!今日,武汉有银行开始执行首套首付15%,首套房贷利率由3
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海目星
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坐过山车的公社达人
2024-05-20 18:20:42
240520韭研公社学习笔记
一、公社热议: 1、有色金属:1)国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。2)伊朗总统直升机事故,避险情绪提升。(湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等) 2、玻璃基板:近日,大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等) 3、电力:美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600
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湖南白银
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-19 19:05:03
240519韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:地产、旅游、玻璃基板、白银、低空经济; 二、大涨股解析: 三、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、地产:住建部:城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进,商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。(南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等) 2、旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。(华侨城A、金马游乐、西藏旅游、西安旅游、君亭酒店等) 3、玻璃基板:网传英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。(沃格光电、三超新材、
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南都物业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-16 17:58:27
240516韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:房地产、家居建材、人工智能(算力)、低空经济、磷化工等; 二、大涨股解析: 三、热门题材: 四、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等) 2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等) 3、人工智能(算力
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滨江集团
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坐过山车的公社达人
2024-05-14 19:27:49
240514韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:出海、游戏、泛AI、民爆、电力&电网等; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、出海:今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。 (三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居等) 2、游戏:5月13日,美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨,盘中股价一度飙升超过110%;腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启。 (汤姆猫、迅游科技、中青宝、
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三柏硕
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坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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电科院
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240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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一、公社热议: 1、AIPC:在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC。(英力股份、春秋电子、福日电子、雷神科技、亿道信息等) 2、卫星互联网:银河航天与泰国马汉科理工大学合作,在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证,这是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。(隆盛科技、天银机电、上海瀚讯、上海沪工、航宇微等) 3、房地产:新政落地!今日,武汉有银行开始执行首套首付15%,首套房贷利率由3
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2024-05-20 18:20:42
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一、公社热议: 1、有色金属:1)国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。2)伊朗总统直升机事故,避险情绪提升。(湖南白银、盛达资源、北方铜业、白银有色、晓程科技等) 2、玻璃基板:近日,大摩更新了GB200供应链情况,提到GB200供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(金瑞矿业、沃格光电、雷曼光电、五方光电、安彩高科等) 3、电力:美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600
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240519韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:地产、旅游、玻璃基板、白银、低空经济; 二、大涨股解析: 三、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、地产:住建部:城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进,商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。(南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等) 2、旅游:着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国,推动旅游业高质量发展行稳致远。(华侨城A、金马游乐、西藏旅游、西安旅游、君亭酒店等) 3、玻璃基板:网传英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。(沃格光电、三超新材、
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南都物业
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坐过山车的公社达人
2024-05-16 17:58:27
240516韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:房地产、家居建材、人工智能(算力)、低空经济、磷化工等; 二、大涨股解析: 三、热门题材: 四、涨停简图: 正文: 一、公社热议: 1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等) 2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等) 3、人工智能(算力
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-14 19:27:49
240514韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:出海、游戏、泛AI、民爆、电力&电网等; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、出海:今年以来,我国外贸领域的积极因素不断增多,动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快,规模创历史同期新高,我国外贸向好态势进一步巩固。 (三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居等) 2、游戏:5月13日,美股游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨,盘中股价一度飙升超过110%;腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启。 (汤姆猫、迅游科技、中青宝、
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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