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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-06 17:52:42
韭研公社学习笔记(251106)
一、板块热议: 燃气轮机\SOFC:受数据中心AIDC Capex大幅增长带动,北美大型燃气轮机订单已排到2030年,小型燃气轮机2025年订单翻倍。(振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等) AI硬件:近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片,Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。(淳中科技、可川科技、科士达、麦格米特、长光华芯等) 化工:湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复,黄磷价格近期有所上涨。(澄星股份、清水源、云天
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振华股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-05 16:14:47
韭研公社学习笔记(251105)
一、板块热议: 电网:机构称,上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。(京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡
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京泉华
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-04 16:18:45
韭研公社学习笔记(251104)
一、板块热议: 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等) AI电力:近期微软首席执行官Satya Nadella表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。(京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等) 钨
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平潭发展
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-03 18:25:11
韭研公社学习笔记(251103)
一、板块热议: 化工、芳香胺:中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺,通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键,实现了路径简化与效率提升。(百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油
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百合花
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-02 09:54:00
韭研公社学习笔记(251102)
一、板块热议: 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(利通电子、亚翔集成、有友食品、中持股份、启迪环境等) 医药:2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上,首次正式引入“商保创新药目录”机制。(联环药业、三生国健、昂利康、亚太药业、采纳股份等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~100000元/吨,单日上
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利通电子
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-30 15:58:51
韭研公社学习笔记(251030)
一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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常铝股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-29 15:47:22
韭研公社学习笔记(251029)
一、板块热议: 电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。(上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等) AI硬件:据消息人士透露,英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议,并将于周五公布。(中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等) 业绩:三季报披露末期,部分
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上海电力
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-28 19:15:39
韭研公社学习笔记(251028)
一、板块热议: 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等) AI硬件:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料,AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等) 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等) 证券:2025金融街论坛年会今日开幕,组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰
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平潭发展
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-27 16:48:53
韭研公社学习笔记(251027)
一、板块热议: AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等) 芯片、存储:三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(大为股份、德明利、必得科技、万润股份、中电港等) 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、招标股份等) 业绩:三季报披露末期,部分
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汇绿生态
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-25 20:49:12
韭研公社学习笔记(251026)
一、板块热议: 航天强国:四中全会公报发布,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国。(航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等) AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等) 存储:记者从存储产业链人士处获悉,目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态,针对这种情况,国内产业链亦受到不小影响。(大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等)
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航天科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-23 18:24:21
韭研公社学习笔记(251023)
一、板块热议: 深圳股:深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知。(深物业A、广田集团、深赛格、建科院、深纺织A等) 煤炭:近期,煤炭价格有所上涨,煤矿生产情况核查工作继续推进,行业整体延续边际收缩状态。(大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、陕西黑猫等) 量子科技:中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。(德美化工、格尔软件、神州信息、科大国创、达华智
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深物业A
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-22 18:37:44
韭研公社学习笔记(251022)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(神开股份、石化机械、中信重工、山东墨龙、中化岩土等) 国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(广济药业、武汉控股、三峡新材、华塑控股、凌钢股份等) 医药:中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示,目前我国南方省份流感活动上升。专家预测,受多方面因素影响,今年我国的流感流行季可能提前到来,流行毒株也与去
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神开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-21 18:42:55
韭研公社学习笔记(251021)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(国电南自、神开股份、石化机械、德石股份、中信重工等) 湖北国资:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(武汉控股、湖北广电、鲁信创投、东湖高新、微创光电等) 芯片、存储:过去半年全球存储芯片价格持续上涨,机构预计,四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。(合肥城建、华建集团、云汉芯城、大为股份、太极实业等)
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国电南自
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-20 18:24:29
韭研公社学习笔记(251020)
一、板块热议: 光模块:机构研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。(汇绿生态、剑桥科技、源杰科技、天孚通信、中际旭创等) 机器人:近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地。(三联锻造、景兴纸业、大洋电机、中威电子、华瑞股份等) 煤炭:数据显
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汇绿生态
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-10-18 15:21:16
韭研公社学习笔记(251019)
一、板块热议: 消费:经济形势专家和企业家座谈会上强调,要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等) 降温:10月17日电,今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国,今天,北方多地出现降雨或降雪天气,气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等) 福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等) 风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未
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广东明珠
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编辑交易计划
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坐过山车的公社达人
2025-11-06 17:52:42
韭研公社学习笔记(251106)
一、板块热议: 燃气轮机\SOFC:受数据中心AIDC Capex大幅增长带动,北美大型燃气轮机订单已排到2030年,小型燃气轮机2025年订单翻倍。(振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等) AI硬件:近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片,Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。(淳中科技、可川科技、科士达、麦格米特、长光华芯等) 化工:湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复,黄磷价格近期有所上涨。(澄星股份、清水源、云天
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振华股份
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坐过山车的公社达人
2025-11-05 16:14:47
韭研公社学习笔记(251105)
一、板块热议: 电网:机构称,上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。(京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡
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京泉华
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坐过山车的公社达人
2025-11-04 16:18:45
韭研公社学习笔记(251104)
一、板块热议: 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等) AI电力:近期微软首席执行官Satya Nadella表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。(京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等) 钨
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平潭发展
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2025-11-03 18:25:11
韭研公社学习笔记(251103)
一、板块热议: 化工、芳香胺:中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺,通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键,实现了路径简化与效率提升。(百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油
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百合花
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-02 09:54:00
韭研公社学习笔记(251102)
一、板块热议: 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(利通电子、亚翔集成、有友食品、中持股份、启迪环境等) 医药:2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上,首次正式引入“商保创新药目录”机制。(联环药业、三生国健、昂利康、亚太药业、采纳股份等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~100000元/吨,单日上
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利通电子
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韭研公社学习笔记(251030)
一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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常铝股份
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2025-10-29 15:47:22
韭研公社学习笔记(251029)
一、板块热议: 电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。(上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等) AI硬件:据消息人士透露,英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议,并将于周五公布。(中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等) 业绩:三季报披露末期,部分
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上海电力
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2025-10-28 19:15:39
韭研公社学习笔记(251028)
一、板块热议: 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等) AI硬件:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料,AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等) 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等) 证券:2025金融街论坛年会今日开幕,组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰
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平潭发展
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2025-10-27 16:48:53
韭研公社学习笔记(251027)
一、板块热议: AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等) 芯片、存储:三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(大为股份、德明利、必得科技、万润股份、中电港等) 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、招标股份等) 业绩:三季报披露末期,部分
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汇绿生态
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2025-10-25 20:49:12
韭研公社学习笔记(251026)
一、板块热议: 航天强国:四中全会公报发布,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国。(航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等) AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等) 存储:记者从存储产业链人士处获悉,目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态,针对这种情况,国内产业链亦受到不小影响。(大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等)
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航天科技
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2025-10-23 18:24:21
韭研公社学习笔记(251023)
一、板块热议: 深圳股:深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知。(深物业A、广田集团、深赛格、建科院、深纺织A等) 煤炭:近期,煤炭价格有所上涨,煤矿生产情况核查工作继续推进,行业整体延续边际收缩状态。(大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、陕西黑猫等) 量子科技:中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。(德美化工、格尔软件、神州信息、科大国创、达华智
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2025-10-22 18:37:44
韭研公社学习笔记(251022)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(神开股份、石化机械、中信重工、山东墨龙、中化岩土等) 国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(广济药业、武汉控股、三峡新材、华塑控股、凌钢股份等) 医药:中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示,目前我国南方省份流感活动上升。专家预测,受多方面因素影响,今年我国的流感流行季可能提前到来,流行毒株也与去
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2025-10-21 18:42:55
韭研公社学习笔记(251021)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(国电南自、神开股份、石化机械、德石股份、中信重工等) 湖北国资:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(武汉控股、湖北广电、鲁信创投、东湖高新、微创光电等) 芯片、存储:过去半年全球存储芯片价格持续上涨,机构预计,四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。(合肥城建、华建集团、云汉芯城、大为股份、太极实业等)
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国电南自
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2025-10-20 18:24:29
韭研公社学习笔记(251020)
一、板块热议: 光模块:机构研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。(汇绿生态、剑桥科技、源杰科技、天孚通信、中际旭创等) 机器人:近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地。(三联锻造、景兴纸业、大洋电机、中威电子、华瑞股份等) 煤炭:数据显
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2025-10-18 15:21:16
韭研公社学习笔记(251019)
一、板块热议: 消费:经济形势专家和企业家座谈会上强调,要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等) 降温:10月17日电,今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国,今天,北方多地出现降雨或降雪天气,气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等) 福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等) 风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未
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2025-11-06 17:52:42
韭研公社学习笔记(251106)
一、板块热议: 燃气轮机\SOFC:受数据中心AIDC Capex大幅增长带动,北美大型燃气轮机订单已排到2030年,小型燃气轮机2025年订单翻倍。(振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等) AI硬件:近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片,Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。(淳中科技、可川科技、科士达、麦格米特、长光华芯等) 化工:湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复,黄磷价格近期有所上涨。(澄星股份、清水源、云天
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振华股份
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2025-11-05 16:14:47
韭研公社学习笔记(251105)
一、板块热议: 电网:机构称,上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。(京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡
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京泉华
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2025-11-04 16:18:45
韭研公社学习笔记(251104)
一、板块热议: 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等) AI电力:近期微软首席执行官Satya Nadella表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。(京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等) 钨
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2025-11-03 18:25:11
韭研公社学习笔记(251103)
一、板块热议: 化工、芳香胺:中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺,通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键,实现了路径简化与效率提升。(百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油
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百合花
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2025-11-02 09:54:00
韭研公社学习笔记(251102)
一、板块热议: 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(利通电子、亚翔集成、有友食品、中持股份、启迪环境等) 医药:2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上,首次正式引入“商保创新药目录”机制。(联环药业、三生国健、昂利康、亚太药业、采纳股份等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~100000元/吨,单日上
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利通电子
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2025-10-30 15:58:51
韭研公社学习笔记(251030)
一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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常铝股份
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2025-10-29 15:47:22
韭研公社学习笔记(251029)
一、板块热议: 电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。(上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等) AI硬件:据消息人士透露,英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议,并将于周五公布。(中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等) 业绩:三季报披露末期,部分
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2025-10-28 19:15:39
韭研公社学习笔记(251028)
一、板块热议: 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等) AI硬件:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料,AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等) 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等) 证券:2025金融街论坛年会今日开幕,组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰
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2025-10-27 16:48:53
韭研公社学习笔记(251027)
一、板块热议: AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等) 芯片、存储:三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(大为股份、德明利、必得科技、万润股份、中电港等) 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、招标股份等) 业绩:三季报披露末期,部分
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2025-10-25 20:49:12
韭研公社学习笔记(251026)
一、板块热议: 航天强国:四中全会公报发布,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国。(航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等) AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等) 存储:记者从存储产业链人士处获悉,目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态,针对这种情况,国内产业链亦受到不小影响。(大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等)
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韭研公社学习笔记(251023)
一、板块热议: 深圳股:深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知。(深物业A、广田集团、深赛格、建科院、深纺织A等) 煤炭:近期,煤炭价格有所上涨,煤矿生产情况核查工作继续推进,行业整体延续边际收缩状态。(大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、陕西黑猫等) 量子科技:中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。(德美化工、格尔软件、神州信息、科大国创、达华智
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韭研公社学习笔记(251022)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(神开股份、石化机械、中信重工、山东墨龙、中化岩土等) 国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(广济药业、武汉控股、三峡新材、华塑控股、凌钢股份等) 医药:中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示,目前我国南方省份流感活动上升。专家预测,受多方面因素影响,今年我国的流感流行季可能提前到来,流行毒株也与去
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韭研公社学习笔记(251021)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(国电南自、神开股份、石化机械、德石股份、中信重工等) 湖北国资:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(武汉控股、湖北广电、鲁信创投、东湖高新、微创光电等) 芯片、存储:过去半年全球存储芯片价格持续上涨,机构预计,四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。(合肥城建、华建集团、云汉芯城、大为股份、太极实业等)
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韭研公社学习笔记(251020)
一、板块热议: 光模块:机构研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。(汇绿生态、剑桥科技、源杰科技、天孚通信、中际旭创等) 机器人:近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地。(三联锻造、景兴纸业、大洋电机、中威电子、华瑞股份等) 煤炭:数据显
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韭研公社学习笔记(251019)
一、板块热议: 消费:经济形势专家和企业家座谈会上强调,要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等) 降温:10月17日电,今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国,今天,北方多地出现降雨或降雪天气,气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等) 福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等) 风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未
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一、板块热议: 燃气轮机\SOFC:受数据中心AIDC Capex大幅增长带动,北美大型燃气轮机订单已排到2030年,小型燃气轮机2025年订单翻倍。(振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等) AI硬件:近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片,Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。(淳中科技、可川科技、科士达、麦格米特、长光华芯等) 化工:湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复,黄磷价格近期有所上涨。(澄星股份、清水源、云天
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一、板块热议: 电网:机构称,上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。(京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡
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一、板块热议: 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等) AI电力:近期微软首席执行官Satya Nadella表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。(京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等) 钨
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一、板块热议: 化工、芳香胺:中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺,通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键,实现了路径简化与效率提升。(百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油
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一、板块热议: 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(利通电子、亚翔集成、有友食品、中持股份、启迪环境等) 医药:2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上,首次正式引入“商保创新药目录”机制。(联环药业、三生国健、昂利康、亚太药业、采纳股份等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~100000元/吨,单日上
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利通电子
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一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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一、板块热议: 电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。(上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等) AI硬件:据消息人士透露,英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议,并将于周五公布。(中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等) 业绩:三季报披露末期,部分
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一、板块热议: 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等) AI硬件:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料,AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等) 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等) 证券:2025金融街论坛年会今日开幕,组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰
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一、板块热议: AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等) 芯片、存储:三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(大为股份、德明利、必得科技、万润股份、中电港等) 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、招标股份等) 业绩:三季报披露末期,部分
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一、板块热议: 航天强国:四中全会公报发布,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国。(航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等) AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等) 存储:记者从存储产业链人士处获悉,目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态,针对这种情况,国内产业链亦受到不小影响。(大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等)
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一、板块热议: 深圳股:深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知。(深物业A、广田集团、深赛格、建科院、深纺织A等) 煤炭:近期,煤炭价格有所上涨,煤矿生产情况核查工作继续推进,行业整体延续边际收缩状态。(大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、陕西黑猫等) 量子科技:中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。(德美化工、格尔软件、神州信息、科大国创、达华智
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一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(神开股份、石化机械、中信重工、山东墨龙、中化岩土等) 国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(广济药业、武汉控股、三峡新材、华塑控股、凌钢股份等) 医药:中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示,目前我国南方省份流感活动上升。专家预测,受多方面因素影响,今年我国的流感流行季可能提前到来,流行毒株也与去
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一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(国电南自、神开股份、石化机械、德石股份、中信重工等) 湖北国资:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(武汉控股、湖北广电、鲁信创投、东湖高新、微创光电等) 芯片、存储:过去半年全球存储芯片价格持续上涨,机构预计,四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。(合肥城建、华建集团、云汉芯城、大为股份、太极实业等)
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韭研公社学习笔记(251020)
一、板块热议: 光模块:机构研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。(汇绿生态、剑桥科技、源杰科技、天孚通信、中际旭创等) 机器人:近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地。(三联锻造、景兴纸业、大洋电机、中威电子、华瑞股份等) 煤炭:数据显
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2025-10-18 15:21:16
韭研公社学习笔记(251019)
一、板块热议: 消费:经济形势专家和企业家座谈会上强调,要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等) 降温:10月17日电,今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国,今天,北方多地出现降雨或降雪天气,气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等) 福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等) 风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未
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2025-11-06 17:52:42
韭研公社学习笔记(251106)
一、板块热议: 燃气轮机\SOFC:受数据中心AIDC Capex大幅增长带动,北美大型燃气轮机订单已排到2030年,小型燃气轮机2025年订单翻倍。(振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等) AI硬件:近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片,Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。(淳中科技、可川科技、科士达、麦格米特、长光华芯等) 化工:湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复,黄磷价格近期有所上涨。(澄星股份、清水源、云天
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2025-11-05 16:14:47
韭研公社学习笔记(251105)
一、板块热议: 电网:机构称,上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。(京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡
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京泉华
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2025-11-04 16:18:45
韭研公社学习笔记(251104)
一、板块热议: 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等) AI电力:近期微软首席执行官Satya Nadella表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。(京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等) 钨
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韭研公社学习笔记(251103)
一、板块热议: 化工、芳香胺:中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺,通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键,实现了路径简化与效率提升。(百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油
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2025-11-02 09:54:00
韭研公社学习笔记(251102)
一、板块热议: 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(利通电子、亚翔集成、有友食品、中持股份、启迪环境等) 医药:2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上,首次正式引入“商保创新药目录”机制。(联环药业、三生国健、昂利康、亚太药业、采纳股份等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~100000元/吨,单日上
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韭研公社学习笔记(251030)
一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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常铝股份
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韭研公社学习笔记(251029)
一、板块热议: 电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。(上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等) AI硬件:据消息人士透露,英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议,并将于周五公布。(中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等) 业绩:三季报披露末期,部分
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上海电力
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2025-10-28 19:15:39
韭研公社学习笔记(251028)
一、板块热议: 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等) AI硬件:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料,AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等) 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等) 证券:2025金融街论坛年会今日开幕,组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰
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2025-10-27 16:48:53
韭研公社学习笔记(251027)
一、板块热议: AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等) 芯片、存储:三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(大为股份、德明利、必得科技、万润股份、中电港等) 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、招标股份等) 业绩:三季报披露末期,部分
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汇绿生态
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2025-10-25 20:49:12
韭研公社学习笔记(251026)
一、板块热议: 航天强国:四中全会公报发布,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国。(航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等) AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等) 存储:记者从存储产业链人士处获悉,目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态,针对这种情况,国内产业链亦受到不小影响。(大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等)
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2025-10-23 18:24:21
韭研公社学习笔记(251023)
一、板块热议: 深圳股:深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知。(深物业A、广田集团、深赛格、建科院、深纺织A等) 煤炭:近期,煤炭价格有所上涨,煤矿生产情况核查工作继续推进,行业整体延续边际收缩状态。(大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、陕西黑猫等) 量子科技:中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。(德美化工、格尔软件、神州信息、科大国创、达华智
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韭研公社学习笔记(251022)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(神开股份、石化机械、中信重工、山东墨龙、中化岩土等) 国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(广济药业、武汉控股、三峡新材、华塑控股、凌钢股份等) 医药:中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示,目前我国南方省份流感活动上升。专家预测,受多方面因素影响,今年我国的流感流行季可能提前到来,流行毒株也与去
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韭研公社学习笔记(251021)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(国电南自、神开股份、石化机械、德石股份、中信重工等) 湖北国资:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(武汉控股、湖北广电、鲁信创投、东湖高新、微创光电等) 芯片、存储:过去半年全球存储芯片价格持续上涨,机构预计,四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。(合肥城建、华建集团、云汉芯城、大为股份、太极实业等)
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韭研公社学习笔记(251020)
一、板块热议: 光模块:机构研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。(汇绿生态、剑桥科技、源杰科技、天孚通信、中际旭创等) 机器人:近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地。(三联锻造、景兴纸业、大洋电机、中威电子、华瑞股份等) 煤炭:数据显
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韭研公社学习笔记(251019)
一、板块热议: 消费:经济形势专家和企业家座谈会上强调,要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等) 降温:10月17日电,今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国,今天,北方多地出现降雨或降雪天气,气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等) 福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等) 风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未
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一、板块热议: 燃气轮机\SOFC:受数据中心AIDC Capex大幅增长带动,北美大型燃气轮机订单已排到2030年,小型燃气轮机2025年订单翻倍。(振华股份、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务等) AI硬件:近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片,Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。(淳中科技、可川科技、科士达、麦格米特、长光华芯等) 化工:湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复,黄磷价格近期有所上涨。(澄星股份、清水源、云天
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一、板块热议: 电网:机构称,上修美国储能2026年预计装机76GWh,同比增近44%,预计2030年美国储能超350GWh,年复合增长40-60%,对应电池需求近500GWh。(京泉华、通润装备、摩恩电气、博菲电气、中能电气等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡
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一、板块热议: 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等) AI电力:近期微软首席执行官Satya Nadella表示,目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。(京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等) 钨
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一、板块热议: 化工、芳香胺:中国团队开发出芳香胺“直接脱氨”新工艺,通过将芳香胺中稳定的碳-氮键直接转化为多种功能性化学键,实现了路径简化与效率提升。(百合花、美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备等) 核电、钍基熔盐:近日,由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。(兰石重装、宝色股份、海陆重工、浙富控股、中核科技等) 海南:海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段,将于今年12月18日正式启动。(海马汽车、欣龙控股、海南发展、罗牛山、洲际油
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一、板块热议: 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(利通电子、亚翔集成、有友食品、中持股份、启迪环境等) 医药:2025国家医保谈判于北京全国人大会议中心开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上,首次正式引入“商保创新药目录”机制。(联环药业、三生国健、昂利康、亚太药业、采纳股份等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价格区间95000~100000元/吨,单日上
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一、板块热议: 储能/固态:阳光电源10月28日在与投资者电话交流时表示,预计今年国内储能新增装机130GWh左右,明年在150GWh—200GWh之间进一步增长。此外GGII 预测,2025年全球储能电池需求将介于500 - 550GWh之间,2026年更是在此基础上同比增长35%,达到700GWh。(常铝股份、通润装备、和展能源、普路通、同力日升等) 锂电:自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格开启快速上行通道,最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日,国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨,价
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韭研公社学习笔记(251029)
一、板块热议: 电力能源:2025年10月28日晚,CCTV2财经频道在《经济半小时》栏目专门报道光伏行业:高质量发展的产业实践从卷价格到卷创新的光伏,朱共山与钟宝申接受采访,朱共山表示:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成。(上海电力、方大炭素、中国西电、通润装备、华明装备等) AI硬件:据消息人士透露,英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订AI芯片供货协议,并将于周五公布。(中钨高新、宏和科技、宁波精达、康盛股份、淳中科技等) 业绩:三季报披露末期,部分
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一、板块热议: 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等) AI硬件:英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料,AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。(景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等) 业绩:三季报披露末期,部分业绩超预期个股受到资金关注。(方正电机、海兴电力、南京公用、永茂泰、运机集团等) 证券:2025金融街论坛年会今日开幕,组委会秘书处执行秘书长、北京市西城区区长郅海杰
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一、板块热议: AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等) 芯片、存储:三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。(大为股份、德明利、必得科技、万润股份、中电港等) 福建:福建省首条第五航权客运航线开通,是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。(平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、招标股份等) 业绩:三季报披露末期,部分
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一、板块热议: 航天强国:四中全会公报发布,相较于十九届五中全会公报,本次公报新增了航天强国。(航天科技、航天智装、上海沪工、上海港湾、中天火箭等) AI硬件:全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示,草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。(汇绿生态、环旭电子、铜峰电子、科翔股份、广合科技等) 存储:记者从存储产业链人士处获悉,目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态,针对这种情况,国内产业链亦受到不小影响。(大为股份、翔港科技、普冉股份、汇顶科技、德明利等)
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一、板块热议: 深圳股:深圳印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知。(深物业A、广田集团、深赛格、建科院、深纺织A等) 煤炭:近期,煤炭价格有所上涨,煤矿生产情况核查工作继续推进,行业整体延续边际收缩状态。(大有能源、安泰集团、郑州煤电、云煤能源、陕西黑猫等) 量子科技:中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展,成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验,传输速率超过10Tb/s。(德美化工、格尔软件、神州信息、科大国创、达华智
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一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(神开股份、石化机械、中信重工、山东墨龙、中化岩土等) 国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(广济药业、武汉控股、三峡新材、华塑控股、凌钢股份等) 医药:中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示,目前我国南方省份流感活动上升。专家预测,受多方面因素影响,今年我国的流感流行季可能提前到来,流行毒株也与去
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韭研公社学习笔记(251021)
一、板块热议: 深地经济:10月15日,自然资源部表示,“十五五”期间,将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。(国电南自、神开股份、石化机械、德石股份、中信重工等) 湖北国资:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。(武汉控股、湖北广电、鲁信创投、东湖高新、微创光电等) 芯片、存储:过去半年全球存储芯片价格持续上涨,机构预计,四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。(合肥城建、华建集团、云汉芯城、大为股份、太极实业等)
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(251020)
一、板块热议: 光模块:机构研报称,海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,从1000万上修到1500万,再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。(汇绿生态、剑桥科技、源杰科技、天孚通信、中际旭创等) 机器人:近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地。(三联锻造、景兴纸业、大洋电机、中威电子、华瑞股份等) 煤炭:数据显
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汇绿生态
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(251019)
一、板块热议: 消费:经济形势专家和企业家座谈会上强调,要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。(广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等) 降温:10月17日电,今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国,今天,北方多地出现降雨或降雪天气,气温下降明显。(大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等) 福建:2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。(平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等) 风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未
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