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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-10 16:37:15
韭研公社学习笔记(250910)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等) 卫星互联网:中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可,目前该申请已进入审核流程。(三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等) 旅游:根据众信旅游零售数据显
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青山纸业
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坐过山车的公社达人
2025-09-09 16:21:16
韭研公社学习笔记(250909)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、春兴精工、泰坦股份、华丽家族、沃特股份等) 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(汇嘉时代、文投控股、两面针、三江购物、珠海中富等) 固态电池/钠电池:据宁德时代官微,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电
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首开股份
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坐过山车的公社达人
2025-09-08 17:51:16
韭研公社学习笔记(250908)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等) 固态电池:固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注,多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。(天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等) 深空经济:1)工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2)首届深空经济与产业发展大会召开,提出“深空经济”概念框架,预计2040年全球深空经济规
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-07 17:42:28
韭研公社学习笔记(250907)
一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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英联股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-04 15:46:54
韭研公社学习笔记(250904)
一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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安正时尚
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-03 18:49:00
韭研公社学习笔记(250903)
一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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博杰股份
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韭韭八十一
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2025-09-02 17:00:35
韭研公社学习笔记(250902)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用,并成为公司核心业务之一。(科森科技、凯迪股份、春兴精工、红豆股份、恒进感应等) 黄金:现货黄金价格突破3500美元/盎司,创下历史新高。年初至今,金价累计涨幅超33%。(西部黄金、白银有色、中金黄金、华钰矿业、紫金矿业等) 北斗导航:中方在“上海合作组织+”会议上表示,欢迎各方使用北斗卫星导航系统。(北斗星通、航天电器、长江通信、天银机电、海格通信等) 证券:证券行业上半年净利同比增逾40%,下半年市场成交额
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科森科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-01 19:14:01
韭研公社学习笔记(250901)
一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等) 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(万通发展、数据港、利扬芯片、荣联科技、旋极信息等) 固态电池:机构研报称,全固态电池方面
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合力泰
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-31 11:48:32
韭研公社学习笔记(250831)
一、板块热议: 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(数据港、旋极信息、全志科技、芯原股份、长电科技等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(长飞光纤、中国巨石、卓郎智能、荣亿精密、远程股份等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预
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数据港
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坐过山车的公社达人
2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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中芯国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-27 17:36:41
韭研公社学习笔记(250827)
一、板块热议: 泛AI:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。(天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等) 消费:商务部在发布会上表示,将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。(茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等) 数据要素:商务部在发布会上表示,将促进和规范数据跨境流动,加快发展国际数据服务业务。(卓
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天融信
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坐过山车的公社达人
2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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2025-09-10 16:37:15
韭研公社学习笔记(250910)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等) 卫星互联网:中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可,目前该申请已进入审核流程。(三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等) 旅游:根据众信旅游零售数据显
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青山纸业
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2025-09-09 16:21:16
韭研公社学习笔记(250909)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、春兴精工、泰坦股份、华丽家族、沃特股份等) 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(汇嘉时代、文投控股、两面针、三江购物、珠海中富等) 固态电池/钠电池:据宁德时代官微,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电
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2025-09-08 17:51:16
韭研公社学习笔记(250908)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等) 固态电池:固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注,多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。(天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等) 深空经济:1)工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2)首届深空经济与产业发展大会召开,提出“深空经济”概念框架,预计2040年全球深空经济规
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首开股份
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2025-09-07 17:42:28
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一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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英联股份
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2025-09-04 15:46:54
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一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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安正时尚
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2025-09-03 18:49:00
韭研公社学习笔记(250903)
一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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博杰股份
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2025-09-02 17:00:35
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用,并成为公司核心业务之一。(科森科技、凯迪股份、春兴精工、红豆股份、恒进感应等) 黄金:现货黄金价格突破3500美元/盎司,创下历史新高。年初至今,金价累计涨幅超33%。(西部黄金、白银有色、中金黄金、华钰矿业、紫金矿业等) 北斗导航:中方在“上海合作组织+”会议上表示,欢迎各方使用北斗卫星导航系统。(北斗星通、航天电器、长江通信、天银机电、海格通信等) 证券:证券行业上半年净利同比增逾40%,下半年市场成交额
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科森科技
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2025-09-01 19:14:01
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一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等) 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(万通发展、数据港、利扬芯片、荣联科技、旋极信息等) 固态电池:机构研报称,全固态电池方面
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合力泰
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2025-08-31 11:48:32
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一、板块热议: 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(数据港、旋极信息、全志科技、芯原股份、长电科技等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(长飞光纤、中国巨石、卓郎智能、荣亿精密、远程股份等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预
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数据港
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2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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2025-08-27 17:36:41
韭研公社学习笔记(250827)
一、板块热议: 泛AI:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。(天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等) 消费:商务部在发布会上表示,将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。(茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等) 数据要素:商务部在发布会上表示,将促进和规范数据跨境流动,加快发展国际数据服务业务。(卓
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天融信
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韭韭八十一
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2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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韭韭八十一
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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2025-09-10 16:37:15
韭研公社学习笔记(250910)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等) 卫星互联网:中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可,目前该申请已进入审核流程。(三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等) 旅游:根据众信旅游零售数据显
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青山纸业
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2025-09-09 16:21:16
韭研公社学习笔记(250909)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、春兴精工、泰坦股份、华丽家族、沃特股份等) 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(汇嘉时代、文投控股、两面针、三江购物、珠海中富等) 固态电池/钠电池:据宁德时代官微,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电
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首开股份
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韭韭八十一
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2025-09-08 17:51:16
韭研公社学习笔记(250908)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等) 固态电池:固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注,多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。(天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等) 深空经济:1)工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2)首届深空经济与产业发展大会召开,提出“深空经济”概念框架,预计2040年全球深空经济规
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首开股份
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2025-09-07 17:42:28
韭研公社学习笔记(250907)
一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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英联股份
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韭韭八十一
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2025-09-04 15:46:54
韭研公社学习笔记(250904)
一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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安正时尚
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2025-09-03 18:49:00
韭研公社学习笔记(250903)
一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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博杰股份
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2025-09-02 17:00:35
韭研公社学习笔记(250902)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用,并成为公司核心业务之一。(科森科技、凯迪股份、春兴精工、红豆股份、恒进感应等) 黄金:现货黄金价格突破3500美元/盎司,创下历史新高。年初至今,金价累计涨幅超33%。(西部黄金、白银有色、中金黄金、华钰矿业、紫金矿业等) 北斗导航:中方在“上海合作组织+”会议上表示,欢迎各方使用北斗卫星导航系统。(北斗星通、航天电器、长江通信、天银机电、海格通信等) 证券:证券行业上半年净利同比增逾40%,下半年市场成交额
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科森科技
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2025-09-01 19:14:01
韭研公社学习笔记(250901)
一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等) 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(万通发展、数据港、利扬芯片、荣联科技、旋极信息等) 固态电池:机构研报称,全固态电池方面
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合力泰
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韭韭八十一
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2025-08-31 11:48:32
韭研公社学习笔记(250831)
一、板块热议: 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(数据港、旋极信息、全志科技、芯原股份、长电科技等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(长飞光纤、中国巨石、卓郎智能、荣亿精密、远程股份等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预
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数据港
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韭韭八十一
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2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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中芯国际
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韭韭八十一
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2025-08-27 17:36:41
韭研公社学习笔记(250827)
一、板块热议: 泛AI:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。(天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等) 消费:商务部在发布会上表示,将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。(茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等) 数据要素:商务部在发布会上表示,将促进和规范数据跨境流动,加快发展国际数据服务业务。(卓
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天融信
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2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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韭研公社学习笔记(250910)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等) 卫星互联网:中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可,目前该申请已进入审核流程。(三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等) 旅游:根据众信旅游零售数据显
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一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、春兴精工、泰坦股份、华丽家族、沃特股份等) 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(汇嘉时代、文投控股、两面针、三江购物、珠海中富等) 固态电池/钠电池:据宁德时代官微,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电
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2025-09-08 17:51:16
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一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等) 固态电池:固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注,多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。(天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等) 深空经济:1)工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2)首届深空经济与产业发展大会召开,提出“深空经济”概念框架,预计2040年全球深空经济规
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一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用,并成为公司核心业务之一。(科森科技、凯迪股份、春兴精工、红豆股份、恒进感应等) 黄金:现货黄金价格突破3500美元/盎司,创下历史新高。年初至今,金价累计涨幅超33%。(西部黄金、白银有色、中金黄金、华钰矿业、紫金矿业等) 北斗导航:中方在“上海合作组织+”会议上表示,欢迎各方使用北斗卫星导航系统。(北斗星通、航天电器、长江通信、天银机电、海格通信等) 证券:证券行业上半年净利同比增逾40%,下半年市场成交额
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一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等) 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(万通发展、数据港、利扬芯片、荣联科技、旋极信息等) 固态电池:机构研报称,全固态电池方面
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合力泰
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一、板块热议: 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(数据港、旋极信息、全志科技、芯原股份、长电科技等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(长飞光纤、中国巨石、卓郎智能、荣亿精密、远程股份等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预
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2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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中芯国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-27 17:36:41
韭研公社学习笔记(250827)
一、板块热议: 泛AI:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。(天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等) 消费:商务部在发布会上表示,将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。(茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等) 数据要素:商务部在发布会上表示,将促进和规范数据跨境流动,加快发展国际数据服务业务。(卓
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天融信
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2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-10 16:37:15
韭研公社学习笔记(250910)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等) 卫星互联网:中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可,目前该申请已进入审核流程。(三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等) 旅游:根据众信旅游零售数据显
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青山纸业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-09 16:21:16
韭研公社学习笔记(250909)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、春兴精工、泰坦股份、华丽家族、沃特股份等) 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(汇嘉时代、文投控股、两面针、三江购物、珠海中富等) 固态电池/钠电池:据宁德时代官微,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电
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首开股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-08 17:51:16
韭研公社学习笔记(250908)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等) 固态电池:固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注,多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。(天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等) 深空经济:1)工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2)首届深空经济与产业发展大会召开,提出“深空经济”概念框架,预计2040年全球深空经济规
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首开股份
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韭韭八十一
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2025-09-07 17:42:28
韭研公社学习笔记(250907)
一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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英联股份
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韭韭八十一
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2025-09-04 15:46:54
韭研公社学习笔记(250904)
一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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安正时尚
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韭韭八十一
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2025-09-03 18:49:00
韭研公社学习笔记(250903)
一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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博杰股份
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韭韭八十一
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2025-09-02 17:00:35
韭研公社学习笔记(250902)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用,并成为公司核心业务之一。(科森科技、凯迪股份、春兴精工、红豆股份、恒进感应等) 黄金:现货黄金价格突破3500美元/盎司,创下历史新高。年初至今,金价累计涨幅超33%。(西部黄金、白银有色、中金黄金、华钰矿业、紫金矿业等) 北斗导航:中方在“上海合作组织+”会议上表示,欢迎各方使用北斗卫星导航系统。(北斗星通、航天电器、长江通信、天银机电、海格通信等) 证券:证券行业上半年净利同比增逾40%,下半年市场成交额
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科森科技
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韭韭八十一
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2025-09-01 19:14:01
韭研公社学习笔记(250901)
一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等) 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(万通发展、数据港、利扬芯片、荣联科技、旋极信息等) 固态电池:机构研报称,全固态电池方面
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合力泰
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-31 11:48:32
韭研公社学习笔记(250831)
一、板块热议: 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(数据港、旋极信息、全志科技、芯原股份、长电科技等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(长飞光纤、中国巨石、卓郎智能、荣亿精密、远程股份等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预
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数据港
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2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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中芯国际
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2025-08-27 17:36:41
韭研公社学习笔记(250827)
一、板块热议: 泛AI:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。(天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等) 消费:商务部在发布会上表示,将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。(茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等) 数据要素:商务部在发布会上表示,将促进和规范数据跨境流动,加快发展国际数据服务业务。(卓
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天融信
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2025-09-16 16:53:12
韭研公社学习笔记(250916)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日,宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等) AI算力:英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的三至五倍。(淳中科技、剑桥科技、洛凯股份、线上线下、银轮股份等) 低价股:许多高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金连续两个交易
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首开股份
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2025-09-15 19:22:06
韭研公社学习笔记(250915)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等) 智能驾驶:工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入。(山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士
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2025-09-14 23:04:19
韭研公社学习笔记(250914)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、新炬网络、景旺电子、科华数据等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、百利科技、联明股份、雪龙集团、上海建工等) 消费:根据国家电影局最新数据,2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。(金逸影视、中国电影、众兴菌业、三峡旅游、中捷资源
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青山纸业
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坐过山车的公社达人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社学习笔记(250911)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等) PCB:晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%,尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计,台积电9月当季销售额将增长约25%。(景旺电子、方正科技、金安国纪、四会富仕、宏和科技等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(新时达、新大正、联泓新科、兆威机电
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青山纸业
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韭研公社学习笔记(250910)
一、板块热议: 算力:美股甲骨文盘后大涨27%,公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。(青山纸业、淳中科技、东山精密、新炬网络、依顿电子等) 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、旷达科技、卓郎智能、广东鸿图、雅运股份等) 卫星互联网:中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可,目前该申请已进入审核流程。(三维通信、东方通信、中国联通、吉大通信、华力创通等) 旅游:根据众信旅游零售数据显
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青山纸业
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坐过山车的公社达人
2025-09-09 16:21:16
韭研公社学习笔记(250909)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、春兴精工、泰坦股份、华丽家族、沃特股份等) 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(汇嘉时代、文投控股、两面针、三江购物、珠海中富等) 固态电池/钠电池:据宁德时代官微,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电
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韭研公社学习笔记(250908)
一、板块热议: 机器人:特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。(首开股份、横河精密、均胜电子、浙江荣泰、宁波东力等) 固态电池:固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注,多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。(天际股份、键邦股份、天赐材料、多氟多、上海洗霸等) 深空经济:1)工信部向中国联通集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2)首届深空经济与产业发展大会召开,提出“深空经济”概念框架,预计2040年全球深空经济规
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一、板块热议: 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(英联股份、天际股份、大东南、鼎龙科技、丰元股份等) 风电:机构研报称,风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平,预计下半年行业装机需求有望延续高增。(吉鑫科技、运达股份、中电电机、金风科技、明阳智能等) 算力硬件:行业权威研究机构LightCounting预测,全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后,有望在2026年同比增长35%至189亿美元,并预计
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英联股份
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一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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安正时尚
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韭研公社学习笔记(250903)
一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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一、板块热议: 机器人:马斯克表示,Optimus机器人有望在未来几年内实现大规模应用,并成为公司核心业务之一。(科森科技、凯迪股份、春兴精工、红豆股份、恒进感应等) 黄金:现货黄金价格突破3500美元/盎司,创下历史新高。年初至今,金价累计涨幅超33%。(西部黄金、白银有色、中金黄金、华钰矿业、紫金矿业等) 北斗导航:中方在“上海合作组织+”会议上表示,欢迎各方使用北斗卫星导航系统。(北斗星通、航天电器、长江通信、天银机电、海格通信等) 证券:证券行业上半年净利同比增逾40%,下半年市场成交额
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韭研公社学习笔记(250901)
一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(合力泰、江海股份、荣亿精密、山子高科、利欧股份等) 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(万通发展、数据港、利扬芯片、荣联科技、旋极信息等) 固态电池:机构研报称,全固态电池方面
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合力泰
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2025-08-31 11:48:32
韭研公社学习笔记(250831)
一、板块热议: 阿里巴巴:美股涨近13%,创2023年3月以来最佳单日表现,公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。网传(未证实),平头哥半导体团队成功研发了新型AI推理芯片,并实现了与英伟达CUDA生态的兼容。(数据港、旋极信息、全志科技、芯原股份、长电科技等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(长飞光纤、中国巨石、卓郎智能、荣亿精密、远程股份等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-27 17:36:41
韭研公社学习笔记(250827)
一、板块热议: 泛AI:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。(天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等) 消费:商务部在发布会上表示,将于9月出台扩大服务消费的若干政策措施。(茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等) 数据要素:商务部在发布会上表示,将促进和规范数据跨境流动,加快发展国际数据服务业务。(卓
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