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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-24 20:52:15
220224韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 智慧城市:住建部将大力推进新型城市基础设施建设 二、强势涨停解析 纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化 四方新材:装配式混凝土预制构件助力装配式建筑 恒泰艾普:综合能源服务商,配备超算中心 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 1、驱动因素:2月24日消息,乌克兰驻联合国代表表示俄罗斯总统普京对乌宣战,美国虽不出兵,但后续将会有一系列对俄制裁。 2、中国之外最大的电解铝生产商。18年美国制裁过俄铝,据俄铝公告,公司20
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-24 17:34:14
A 股关联度不大,仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆 A 股短暂下跌。
@实用主义的猪:1990年以后,六次战争对资产价格影响复盘
共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990
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坐过山车的公社达人
2022-02-23 21:09:10
220223韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 塑料污染治理:全球首个应对塑料污染条约将制定 钾肥:供给端受限,钾肥价格再起 二、强势涨停解析 宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料 北大医药:收购最新进展,改姓平安焕新 富邦股份:“数字农业”新价值创造者,肥料助剂行业景气 正文: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 1、驱动因素:盘中卖方吹嘘俄罗斯被制裁要找中国买芯片,更有俄罗斯资金要配置中国科技制造业,芯片公司业绩发布,市场普遍认为估值较低。 2、IGBT反攻,
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富邦科技
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坐过山车的公社达人
2022-02-22 21:21:48
220222韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些 二、强势涨停解析 淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增 西藏珠峰:加速盐湖开发,建设进展顺利 环球印务:全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次,疫苗包装业务获益 三、新股研究 西点药业:化学药品原料药及制剂 正文: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 1、事件驱动:中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。 2、大力推进数字乡村建设。
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西点药业
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坐过山车的公社达人
2022-02-21 21:43:29
220221韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷:行业标准实施,运维效率增加 二、强势个股解析: 雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上 美利云:东数西算宁夏数据中心 海辰药业:百吨抗新冠药项目获备案并于年内竣工 三、新股研究: 纽泰格:汽车零部件产品 金徽股份:有色金属矿山资源开发 正文: 一、行业题材研究 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:北京市医保局会同市
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纽泰格
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金徽股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-20 20:54:46
220220韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 数据中心产业链:数字经济的底座 二、强势涨停解析 佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求 数据港:数据中心托管龙头,乌兰察布项目受益东数西算 沙钢股份:数据中心、钢铁合力助攻稳增长 三、新股研究 标榜股份:国内汽车尼龙管路领军企业 四、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源
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标榜股份
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坐过山车的公社达人
2022-02-18 13:51:54
来了?
@法老之鹰:铁路国改:国企改革决胜攻坚
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com)1、2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年。铁路国企改革是国企改革的重中之重,是推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措,对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平,增强国铁物流企业核心竞争力,实现高质量发展具有重要意义。2
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坐过山车的公社达人
2022-02-17 21:35:18
220217韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出 二、强势涨停解析 金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城 奥普家居:计提完毕大额回购,底部迎来反转 文一科技:门窗业务受益基建发展,12寸晶圆封装正在测试中 三、新股研究 比依股份:加热类厨房小家电生产商 华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 1、事件驱动:盘中消息,乌克兰武装力量今早使用迫击炮和火箭筒对卢甘斯克四个居民点
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比依股份
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华兰疫苗
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坐过山车的公社达人
2022-02-16 21:32:24
220216韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强; 养老:浙江共同富裕示范区新进展; 全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块; 二、强势涨停解析: 朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会; 三变科技:浙江小市值国企改革壳资源; 粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。 正文: 一、行业题材研究 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙
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三变科技
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广东建工
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朗迪集团
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坐过山车的公社达人
2022-02-15 20:53:33
220215韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会; 二、强势涨停解析: 鸿博股份:拟收购转型清洁机器人,主业衰退谋求破圈; 万泰生物:HPV疫苗产销两旺; 香山股份:非公开发行获通过,充电桩业务快速增长; 三、新股解析: 粤海饲料:水产饲料企业; 合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂; 中触媒:特种分子筛及催化剂。 正文: 一、行业题材研究 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会 1、事件驱动:EDR、电子雷管、净水器等相关国家强制性标准造就了许多牛股,产生了不少
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中触媒
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粤海饲料
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合富中国
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-14 20:44:06
220214韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗; 军工:军队装备试验鉴定规定实施; 二、强势涨停解析: 华通热力:京能集团并购,进军清洁供热行业; 英洛华:轻稀土价格大涨; 天沃科技:拟收购上海锅炉厂; 三、新股解析: 坤恒顺维:高端无线电测试仿真仪器仪表。 正文: 一、行业题材研究 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、国门开放预期: (1)2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条
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坤恒顺维
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坐过山车的公社达人
2022-02-13 21:47:31
这篇文章质量很高。
@018小-车ju:兼听:A股的流动性都去哪里了?——空间扭曲的视角
文章有点意思。 1.假设股票市场是凹性系统,那么一个凹性系统,给定它的流动性总量,其的流动性分布得越不均匀,总市值越大;相反,总市值越小。这也数学上解释了牛市中的主线和极度抱团现象。 2.站在a山头上,想要到对面的b山头,你需要先从这边下山,然后,再去那边上山。 也就是说,整个市场一定会经历一个流动
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坐过山车的公社达人
2022-02-13 20:59:09
220213韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批; 俄乌冲突:对大宗及市场的影响; 二、强势涨停解析: 云海金属:一季度业绩预增,下游特斯拉产品供不应求; 南山控股:地产政策刺激+光伏+高端物流; 嘉凯城:恒大减持过半 地产投资预计改善; 三、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批 1、事件刺激: 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。这也是首款
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宝武镁业
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南山控股
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坐过山车的公社达人
2022-02-10 20:43:46
220210韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 1月社融短评; 铁路国改:国企改革决胜攻坚; 数字贸易:商务部大力发展数字贸易; 二、强势涨停解析: 雷电微力:军工行业景气,签超大合同; 龙泉股份:政策刺激+地下管网; 海峡环保:政策密集发布,重视环境保护; 正文: 一、行业题材研究 1月社融短评 1、事件驱动:1月社会融资规模61700亿元,同比多增9842亿元。社融存量规模320.1万亿,同比增速10.5%,较上月上升0.2个百分点。 2、此次社融数据符合预期。企业中长期融资基本没有扩张,企业部门仍在观望,银行
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海峡环保
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坐过山车的公社达人
2022-02-09 21:21:54
220209韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 数字经济:新基建与旧基建相辅相成; 污水处理:发改委等四部门,加快推进城镇污水处理能力建设; 二、强势涨停解析: 中国移动:机构大手笔增持,5G龙头冬奥会咪咕出圈; 中矿资源:锂资源自给自足,扩充产能不远矣; 三、新股解析: 东微半导:国内领先的高性能功率器件厂商; 三元生物:全球赤藓糖醇龙头; 正文: 一、行业题材研究 数字经济:新基建与旧基建相辅相成 1、驱动因素:华为参展MWC2022世界移动通信大会,大会于2月28日召开,华为表示,行业数字化成为经济发展的新引
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2022-02-24 20:52:15
220224韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 智慧城市:住建部将大力推进新型城市基础设施建设 二、强势涨停解析 纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化 四方新材:装配式混凝土预制构件助力装配式建筑 恒泰艾普:综合能源服务商,配备超算中心 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 1、驱动因素:2月24日消息,乌克兰驻联合国代表表示俄罗斯总统普京对乌宣战,美国虽不出兵,但后续将会有一系列对俄制裁。 2、中国之外最大的电解铝生产商。18年美国制裁过俄铝,据俄铝公告,公司20
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2022-02-24 17:34:14
A 股关联度不大,仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆 A 股短暂下跌。
@实用主义的猪:1990年以后,六次战争对资产价格影响复盘
共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990
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220223韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 塑料污染治理:全球首个应对塑料污染条约将制定 钾肥:供给端受限,钾肥价格再起 二、强势涨停解析 宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料 北大医药:收购最新进展,改姓平安焕新 富邦股份:“数字农业”新价值创造者,肥料助剂行业景气 正文: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 1、驱动因素:盘中卖方吹嘘俄罗斯被制裁要找中国买芯片,更有俄罗斯资金要配置中国科技制造业,芯片公司业绩发布,市场普遍认为估值较低。 2、IGBT反攻,
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220222韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些 二、强势涨停解析 淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增 西藏珠峰:加速盐湖开发,建设进展顺利 环球印务:全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次,疫苗包装业务获益 三、新股研究 西点药业:化学药品原料药及制剂 正文: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 1、事件驱动:中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。 2、大力推进数字乡村建设。
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提纲: 一、行业题材研究: 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷:行业标准实施,运维效率增加 二、强势个股解析: 雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上 美利云:东数西算宁夏数据中心 海辰药业:百吨抗新冠药项目获备案并于年内竣工 三、新股研究: 纽泰格:汽车零部件产品 金徽股份:有色金属矿山资源开发 正文: 一、行业题材研究 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:北京市医保局会同市
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2022-02-20 20:54:46
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提纲: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 数据中心产业链:数字经济的底座 二、强势涨停解析 佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求 数据港:数据中心托管龙头,乌兰察布项目受益东数西算 沙钢股份:数据中心、钢铁合力助攻稳增长 三、新股研究 标榜股份:国内汽车尼龙管路领军企业 四、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源
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(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com)1、2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年。铁路国企改革是国企改革的重中之重,是推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措,对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平,增强国铁物流企业核心竞争力,实现高质量发展具有重要意义。2
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2022-02-17 21:35:18
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提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出 二、强势涨停解析 金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城 奥普家居:计提完毕大额回购,底部迎来反转 文一科技:门窗业务受益基建发展,12寸晶圆封装正在测试中 三、新股研究 比依股份:加热类厨房小家电生产商 华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 1、事件驱动:盘中消息,乌克兰武装力量今早使用迫击炮和火箭筒对卢甘斯克四个居民点
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提纲: 一、行业题材研究: 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强; 养老:浙江共同富裕示范区新进展; 全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块; 二、强势涨停解析: 朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会; 三变科技:浙江小市值国企改革壳资源; 粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。 正文: 一、行业题材研究 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙
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提纲: 一、行业题材研究: 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会; 二、强势涨停解析: 鸿博股份:拟收购转型清洁机器人,主业衰退谋求破圈; 万泰生物:HPV疫苗产销两旺; 香山股份:非公开发行获通过,充电桩业务快速增长; 三、新股解析: 粤海饲料:水产饲料企业; 合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂; 中触媒:特种分子筛及催化剂。 正文: 一、行业题材研究 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会 1、事件驱动:EDR、电子雷管、净水器等相关国家强制性标准造就了许多牛股,产生了不少
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提纲: 一、行业题材研究: 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗; 军工:军队装备试验鉴定规定实施; 二、强势涨停解析: 华通热力:京能集团并购,进军清洁供热行业; 英洛华:轻稀土价格大涨; 天沃科技:拟收购上海锅炉厂; 三、新股解析: 坤恒顺维:高端无线电测试仿真仪器仪表。 正文: 一、行业题材研究 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、国门开放预期: (1)2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条
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2022-02-13 21:47:31
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文章有点意思。 1.假设股票市场是凹性系统,那么一个凹性系统,给定它的流动性总量,其的流动性分布得越不均匀,总市值越大;相反,总市值越小。这也数学上解释了牛市中的主线和极度抱团现象。 2.站在a山头上,想要到对面的b山头,你需要先从这边下山,然后,再去那边上山。 也就是说,整个市场一定会经历一个流动
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提纲: 一、行业题材研究: 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批; 俄乌冲突:对大宗及市场的影响; 二、强势涨停解析: 云海金属:一季度业绩预增,下游特斯拉产品供不应求; 南山控股:地产政策刺激+光伏+高端物流; 嘉凯城:恒大减持过半 地产投资预计改善; 三、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批 1、事件刺激: 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。这也是首款
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提纲: 一、行业题材研究: 1月社融短评; 铁路国改:国企改革决胜攻坚; 数字贸易:商务部大力发展数字贸易; 二、强势涨停解析: 雷电微力:军工行业景气,签超大合同; 龙泉股份:政策刺激+地下管网; 海峡环保:政策密集发布,重视环境保护; 正文: 一、行业题材研究 1月社融短评 1、事件驱动:1月社会融资规模61700亿元,同比多增9842亿元。社融存量规模320.1万亿,同比增速10.5%,较上月上升0.2个百分点。 2、此次社融数据符合预期。企业中长期融资基本没有扩张,企业部门仍在观望,银行
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提纲: 一、行业题材研究: 数字经济:新基建与旧基建相辅相成; 污水处理:发改委等四部门,加快推进城镇污水处理能力建设; 二、强势涨停解析: 中国移动:机构大手笔增持,5G龙头冬奥会咪咕出圈; 中矿资源:锂资源自给自足,扩充产能不远矣; 三、新股解析: 东微半导:国内领先的高性能功率器件厂商; 三元生物:全球赤藓糖醇龙头; 正文: 一、行业题材研究 数字经济:新基建与旧基建相辅相成 1、驱动因素:华为参展MWC2022世界移动通信大会,大会于2月28日召开,华为表示,行业数字化成为经济发展的新引
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-24 20:52:15
220224韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 智慧城市:住建部将大力推进新型城市基础设施建设 二、强势涨停解析 纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化 四方新材:装配式混凝土预制构件助力装配式建筑 恒泰艾普:综合能源服务商,配备超算中心 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 1、驱动因素:2月24日消息,乌克兰驻联合国代表表示俄罗斯总统普京对乌宣战,美国虽不出兵,但后续将会有一系列对俄制裁。 2、中国之外最大的电解铝生产商。18年美国制裁过俄铝,据俄铝公告,公司20
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纳尔股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-24 17:34:14
A 股关联度不大,仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆 A 股短暂下跌。
@实用主义的猪:1990年以后,六次战争对资产价格影响复盘
共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990
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坐过山车的公社达人
2022-02-23 21:09:10
220223韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 塑料污染治理:全球首个应对塑料污染条约将制定 钾肥:供给端受限,钾肥价格再起 二、强势涨停解析 宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料 北大医药:收购最新进展,改姓平安焕新 富邦股份:“数字农业”新价值创造者,肥料助剂行业景气 正文: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 1、驱动因素:盘中卖方吹嘘俄罗斯被制裁要找中国买芯片,更有俄罗斯资金要配置中国科技制造业,芯片公司业绩发布,市场普遍认为估值较低。 2、IGBT反攻,
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北大医药
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宇新股份
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富邦科技
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坐过山车的公社达人
2022-02-22 21:21:48
220222韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些 二、强势涨停解析 淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增 西藏珠峰:加速盐湖开发,建设进展顺利 环球印务:全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次,疫苗包装业务获益 三、新股研究 西点药业:化学药品原料药及制剂 正文: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 1、事件驱动:中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。 2、大力推进数字乡村建设。
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西点药业
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坐过山车的公社达人
2022-02-21 21:43:29
220221韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷:行业标准实施,运维效率增加 二、强势个股解析: 雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上 美利云:东数西算宁夏数据中心 海辰药业:百吨抗新冠药项目获备案并于年内竣工 三、新股研究: 纽泰格:汽车零部件产品 金徽股份:有色金属矿山资源开发 正文: 一、行业题材研究 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:北京市医保局会同市
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纽泰格
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金徽股份
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坐过山车的公社达人
2022-02-20 20:54:46
220220韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 数据中心产业链:数字经济的底座 二、强势涨停解析 佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求 数据港:数据中心托管龙头,乌兰察布项目受益东数西算 沙钢股份:数据中心、钢铁合力助攻稳增长 三、新股研究 标榜股份:国内汽车尼龙管路领军企业 四、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源
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标榜股份
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坐过山车的公社达人
2022-02-18 13:51:54
来了?
@法老之鹰:铁路国改:国企改革决胜攻坚
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com)1、2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年。铁路国企改革是国企改革的重中之重,是推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措,对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平,增强国铁物流企业核心竞争力,实现高质量发展具有重要意义。2
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坐过山车的公社达人
2022-02-17 21:35:18
220217韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出 二、强势涨停解析 金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城 奥普家居:计提完毕大额回购,底部迎来反转 文一科技:门窗业务受益基建发展,12寸晶圆封装正在测试中 三、新股研究 比依股份:加热类厨房小家电生产商 华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 1、事件驱动:盘中消息,乌克兰武装力量今早使用迫击炮和火箭筒对卢甘斯克四个居民点
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比依股份
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华兰疫苗
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坐过山车的公社达人
2022-02-16 21:32:24
220216韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强; 养老:浙江共同富裕示范区新进展; 全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块; 二、强势涨停解析: 朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会; 三变科技:浙江小市值国企改革壳资源; 粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。 正文: 一、行业题材研究 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙
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三变科技
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广东建工
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朗迪集团
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坐过山车的公社达人
2022-02-15 20:53:33
220215韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会; 二、强势涨停解析: 鸿博股份:拟收购转型清洁机器人,主业衰退谋求破圈; 万泰生物:HPV疫苗产销两旺; 香山股份:非公开发行获通过,充电桩业务快速增长; 三、新股解析: 粤海饲料:水产饲料企业; 合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂; 中触媒:特种分子筛及催化剂。 正文: 一、行业题材研究 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会 1、事件驱动:EDR、电子雷管、净水器等相关国家强制性标准造就了许多牛股,产生了不少
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中触媒
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粤海饲料
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合富中国
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-14 20:44:06
220214韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗; 军工:军队装备试验鉴定规定实施; 二、强势涨停解析: 华通热力:京能集团并购,进军清洁供热行业; 英洛华:轻稀土价格大涨; 天沃科技:拟收购上海锅炉厂; 三、新股解析: 坤恒顺维:高端无线电测试仿真仪器仪表。 正文: 一、行业题材研究 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、国门开放预期: (1)2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条
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坤恒顺维
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-13 21:47:31
这篇文章质量很高。
@018小-车ju:兼听:A股的流动性都去哪里了?——空间扭曲的视角
文章有点意思。 1.假设股票市场是凹性系统,那么一个凹性系统,给定它的流动性总量,其的流动性分布得越不均匀,总市值越大;相反,总市值越小。这也数学上解释了牛市中的主线和极度抱团现象。 2.站在a山头上,想要到对面的b山头,你需要先从这边下山,然后,再去那边上山。 也就是说,整个市场一定会经历一个流动
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坐过山车的公社达人
2022-02-13 20:59:09
220213韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批; 俄乌冲突:对大宗及市场的影响; 二、强势涨停解析: 云海金属:一季度业绩预增,下游特斯拉产品供不应求; 南山控股:地产政策刺激+光伏+高端物流; 嘉凯城:恒大减持过半 地产投资预计改善; 三、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批 1、事件刺激: 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。这也是首款
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宝武镁业
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南山控股
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坐过山车的公社达人
2022-02-10 20:43:46
220210韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 1月社融短评; 铁路国改:国企改革决胜攻坚; 数字贸易:商务部大力发展数字贸易; 二、强势涨停解析: 雷电微力:军工行业景气,签超大合同; 龙泉股份:政策刺激+地下管网; 海峡环保:政策密集发布,重视环境保护; 正文: 一、行业题材研究 1月社融短评 1、事件驱动:1月社会融资规模61700亿元,同比多增9842亿元。社融存量规模320.1万亿,同比增速10.5%,较上月上升0.2个百分点。 2、此次社融数据符合预期。企业中长期融资基本没有扩张,企业部门仍在观望,银行
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海峡环保
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龙泉股份
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雷电微力
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坐过山车的公社达人
2022-02-09 21:21:54
220209韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 数字经济:新基建与旧基建相辅相成; 污水处理:发改委等四部门,加快推进城镇污水处理能力建设; 二、强势涨停解析: 中国移动:机构大手笔增持,5G龙头冬奥会咪咕出圈; 中矿资源:锂资源自给自足,扩充产能不远矣; 三、新股解析: 东微半导:国内领先的高性能功率器件厂商; 三元生物:全球赤藓糖醇龙头; 正文: 一、行业题材研究 数字经济:新基建与旧基建相辅相成 1、驱动因素:华为参展MWC2022世界移动通信大会,大会于2月28日召开,华为表示,行业数字化成为经济发展的新引
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东微半导
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三元生物
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2022-02-24 20:52:15
220224韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 智慧城市:住建部将大力推进新型城市基础设施建设 二、强势涨停解析 纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化 四方新材:装配式混凝土预制构件助力装配式建筑 恒泰艾普:综合能源服务商,配备超算中心 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 1、驱动因素:2月24日消息,乌克兰驻联合国代表表示俄罗斯总统普京对乌宣战,美国虽不出兵,但后续将会有一系列对俄制裁。 2、中国之外最大的电解铝生产商。18年美国制裁过俄铝,据俄铝公告,公司20
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四方新材
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新锦动力
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坐过山车的公社达人
2022-02-24 17:34:14
A 股关联度不大,仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆 A 股短暂下跌。
@实用主义的猪:1990年以后,六次战争对资产价格影响复盘
共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990
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坐过山车的公社达人
2022-02-23 21:09:10
220223韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 塑料污染治理:全球首个应对塑料污染条约将制定 钾肥:供给端受限,钾肥价格再起 二、强势涨停解析 宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料 北大医药:收购最新进展,改姓平安焕新 富邦股份:“数字农业”新价值创造者,肥料助剂行业景气 正文: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 1、驱动因素:盘中卖方吹嘘俄罗斯被制裁要找中国买芯片,更有俄罗斯资金要配置中国科技制造业,芯片公司业绩发布,市场普遍认为估值较低。 2、IGBT反攻,
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2022-02-22 21:21:48
220222韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些 二、强势涨停解析 淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增 西藏珠峰:加速盐湖开发,建设进展顺利 环球印务:全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次,疫苗包装业务获益 三、新股研究 西点药业:化学药品原料药及制剂 正文: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 1、事件驱动:中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。 2、大力推进数字乡村建设。
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提纲: 一、行业题材研究: 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷:行业标准实施,运维效率增加 二、强势个股解析: 雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上 美利云:东数西算宁夏数据中心 海辰药业:百吨抗新冠药项目获备案并于年内竣工 三、新股研究: 纽泰格:汽车零部件产品 金徽股份:有色金属矿山资源开发 正文: 一、行业题材研究 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:北京市医保局会同市
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2022-02-20 20:54:46
220220韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 数据中心产业链:数字经济的底座 二、强势涨停解析 佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求 数据港:数据中心托管龙头,乌兰察布项目受益东数西算 沙钢股份:数据中心、钢铁合力助攻稳增长 三、新股研究 标榜股份:国内汽车尼龙管路领军企业 四、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源
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@法老之鹰:铁路国改:国企改革决胜攻坚
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com)1、2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年。铁路国企改革是国企改革的重中之重,是推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措,对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平,增强国铁物流企业核心竞争力,实现高质量发展具有重要意义。2
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提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出 二、强势涨停解析 金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城 奥普家居:计提完毕大额回购,底部迎来反转 文一科技:门窗业务受益基建发展,12寸晶圆封装正在测试中 三、新股研究 比依股份:加热类厨房小家电生产商 华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 1、事件驱动:盘中消息,乌克兰武装力量今早使用迫击炮和火箭筒对卢甘斯克四个居民点
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提纲: 一、行业题材研究: 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强; 养老:浙江共同富裕示范区新进展; 全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块; 二、强势涨停解析: 朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会; 三变科技:浙江小市值国企改革壳资源; 粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。 正文: 一、行业题材研究 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙
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提纲: 一、行业题材研究: 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会; 二、强势涨停解析: 鸿博股份:拟收购转型清洁机器人,主业衰退谋求破圈; 万泰生物:HPV疫苗产销两旺; 香山股份:非公开发行获通过,充电桩业务快速增长; 三、新股解析: 粤海饲料:水产饲料企业; 合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂; 中触媒:特种分子筛及催化剂。 正文: 一、行业题材研究 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会 1、事件驱动:EDR、电子雷管、净水器等相关国家强制性标准造就了许多牛股,产生了不少
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提纲: 一、行业题材研究: 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗; 军工:军队装备试验鉴定规定实施; 二、强势涨停解析: 华通热力:京能集团并购,进军清洁供热行业; 英洛华:轻稀土价格大涨; 天沃科技:拟收购上海锅炉厂; 三、新股解析: 坤恒顺维:高端无线电测试仿真仪器仪表。 正文: 一、行业题材研究 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、国门开放预期: (1)2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条
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2022-02-13 21:47:31
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文章有点意思。 1.假设股票市场是凹性系统,那么一个凹性系统,给定它的流动性总量,其的流动性分布得越不均匀,总市值越大;相反,总市值越小。这也数学上解释了牛市中的主线和极度抱团现象。 2.站在a山头上,想要到对面的b山头,你需要先从这边下山,然后,再去那边上山。 也就是说,整个市场一定会经历一个流动
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提纲: 一、行业题材研究: 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批; 俄乌冲突:对大宗及市场的影响; 二、强势涨停解析: 云海金属:一季度业绩预增,下游特斯拉产品供不应求; 南山控股:地产政策刺激+光伏+高端物流; 嘉凯城:恒大减持过半 地产投资预计改善; 三、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批 1、事件刺激: 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。这也是首款
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提纲: 一、行业题材研究: 1月社融短评; 铁路国改:国企改革决胜攻坚; 数字贸易:商务部大力发展数字贸易; 二、强势涨停解析: 雷电微力:军工行业景气,签超大合同; 龙泉股份:政策刺激+地下管网; 海峡环保:政策密集发布,重视环境保护; 正文: 一、行业题材研究 1月社融短评 1、事件驱动:1月社会融资规模61700亿元,同比多增9842亿元。社融存量规模320.1万亿,同比增速10.5%,较上月上升0.2个百分点。 2、此次社融数据符合预期。企业中长期融资基本没有扩张,企业部门仍在观望,银行
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提纲: 一、行业题材研究: 数字经济:新基建与旧基建相辅相成; 污水处理:发改委等四部门,加快推进城镇污水处理能力建设; 二、强势涨停解析: 中国移动:机构大手笔增持,5G龙头冬奥会咪咕出圈; 中矿资源:锂资源自给自足,扩充产能不远矣; 三、新股解析: 东微半导:国内领先的高性能功率器件厂商; 三元生物:全球赤藓糖醇龙头; 正文: 一、行业题材研究 数字经济:新基建与旧基建相辅相成 1、驱动因素:华为参展MWC2022世界移动通信大会,大会于2月28日召开,华为表示,行业数字化成为经济发展的新引
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2022-02-24 20:52:15
220224韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 智慧城市:住建部将大力推进新型城市基础设施建设 二、强势涨停解析 纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化 四方新材:装配式混凝土预制构件助力装配式建筑 恒泰艾普:综合能源服务商,配备超算中心 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 1、驱动因素:2月24日消息,乌克兰驻联合国代表表示俄罗斯总统普京对乌宣战,美国虽不出兵,但后续将会有一系列对俄制裁。 2、中国之外最大的电解铝生产商。18年美国制裁过俄铝,据俄铝公告,公司20
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纳尔股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-24 17:34:14
A 股关联度不大,仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆 A 股短暂下跌。
@实用主义的猪:1990年以后,六次战争对资产价格影响复盘
共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-23 21:09:10
220223韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 塑料污染治理:全球首个应对塑料污染条约将制定 钾肥:供给端受限,钾肥价格再起 二、强势涨停解析 宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料 北大医药:收购最新进展,改姓平安焕新 富邦股份:“数字农业”新价值创造者,肥料助剂行业景气 正文: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 1、驱动因素:盘中卖方吹嘘俄罗斯被制裁要找中国买芯片,更有俄罗斯资金要配置中国科技制造业,芯片公司业绩发布,市场普遍认为估值较低。 2、IGBT反攻,
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北大医药
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-22 21:21:48
220222韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些 二、强势涨停解析 淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增 西藏珠峰:加速盐湖开发,建设进展顺利 环球印务:全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次,疫苗包装业务获益 三、新股研究 西点药业:化学药品原料药及制剂 正文: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 1、事件驱动:中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。 2、大力推进数字乡村建设。
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西点药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-21 21:43:29
220221韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷:行业标准实施,运维效率增加 二、强势个股解析: 雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上 美利云:东数西算宁夏数据中心 海辰药业:百吨抗新冠药项目获备案并于年内竣工 三、新股研究: 纽泰格:汽车零部件产品 金徽股份:有色金属矿山资源开发 正文: 一、行业题材研究 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:北京市医保局会同市
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纽泰格
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金徽股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-20 20:54:46
220220韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 数据中心产业链:数字经济的底座 二、强势涨停解析 佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求 数据港:数据中心托管龙头,乌兰察布项目受益东数西算 沙钢股份:数据中心、钢铁合力助攻稳增长 三、新股研究 标榜股份:国内汽车尼龙管路领军企业 四、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源
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标榜股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-18 13:51:54
来了?
@法老之鹰:铁路国改:国企改革决胜攻坚
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com)1、2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年。铁路国企改革是国企改革的重中之重,是推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措,对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平,增强国铁物流企业核心竞争力,实现高质量发展具有重要意义。2
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2022-02-17 21:35:18
220217韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出 二、强势涨停解析 金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城 奥普家居:计提完毕大额回购,底部迎来反转 文一科技:门窗业务受益基建发展,12寸晶圆封装正在测试中 三、新股研究 比依股份:加热类厨房小家电生产商 华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 1、事件驱动:盘中消息,乌克兰武装力量今早使用迫击炮和火箭筒对卢甘斯克四个居民点
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比依股份
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坐过山车的公社达人
2022-02-16 21:32:24
220216韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强; 养老:浙江共同富裕示范区新进展; 全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块; 二、强势涨停解析: 朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会; 三变科技:浙江小市值国企改革壳资源; 粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。 正文: 一、行业题材研究 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙
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三变科技
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坐过山车的公社达人
2022-02-15 20:53:33
220215韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会; 二、强势涨停解析: 鸿博股份:拟收购转型清洁机器人,主业衰退谋求破圈; 万泰生物:HPV疫苗产销两旺; 香山股份:非公开发行获通过,充电桩业务快速增长; 三、新股解析: 粤海饲料:水产饲料企业; 合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂; 中触媒:特种分子筛及催化剂。 正文: 一、行业题材研究 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会 1、事件驱动:EDR、电子雷管、净水器等相关国家强制性标准造就了许多牛股,产生了不少
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中触媒
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坐过山车的公社达人
2022-02-14 20:44:06
220214韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗; 军工:军队装备试验鉴定规定实施; 二、强势涨停解析: 华通热力:京能集团并购,进军清洁供热行业; 英洛华:轻稀土价格大涨; 天沃科技:拟收购上海锅炉厂; 三、新股解析: 坤恒顺维:高端无线电测试仿真仪器仪表。 正文: 一、行业题材研究 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、国门开放预期: (1)2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条
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坤恒顺维
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坐过山车的公社达人
2022-02-13 21:47:31
这篇文章质量很高。
@018小-车ju:兼听:A股的流动性都去哪里了?——空间扭曲的视角
文章有点意思。 1.假设股票市场是凹性系统,那么一个凹性系统,给定它的流动性总量,其的流动性分布得越不均匀,总市值越大;相反,总市值越小。这也数学上解释了牛市中的主线和极度抱团现象。 2.站在a山头上,想要到对面的b山头,你需要先从这边下山,然后,再去那边上山。 也就是说,整个市场一定会经历一个流动
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坐过山车的公社达人
2022-02-13 20:59:09
220213韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批; 俄乌冲突:对大宗及市场的影响; 二、强势涨停解析: 云海金属:一季度业绩预增,下游特斯拉产品供不应求; 南山控股:地产政策刺激+光伏+高端物流; 嘉凯城:恒大减持过半 地产投资预计改善; 三、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批 1、事件刺激: 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。这也是首款
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宝武镁业
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坐过山车的公社达人
2022-02-10 20:43:46
220210韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 1月社融短评; 铁路国改:国企改革决胜攻坚; 数字贸易:商务部大力发展数字贸易; 二、强势涨停解析: 雷电微力:军工行业景气,签超大合同; 龙泉股份:政策刺激+地下管网; 海峡环保:政策密集发布,重视环境保护; 正文: 一、行业题材研究 1月社融短评 1、事件驱动:1月社会融资规模61700亿元,同比多增9842亿元。社融存量规模320.1万亿,同比增速10.5%,较上月上升0.2个百分点。 2、此次社融数据符合预期。企业中长期融资基本没有扩张,企业部门仍在观望,银行
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海峡环保
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坐过山车的公社达人
2022-02-09 21:21:54
220209韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 数字经济:新基建与旧基建相辅相成; 污水处理:发改委等四部门,加快推进城镇污水处理能力建设; 二、强势涨停解析: 中国移动:机构大手笔增持,5G龙头冬奥会咪咕出圈; 中矿资源:锂资源自给自足,扩充产能不远矣; 三、新股解析: 东微半导:国内领先的高性能功率器件厂商; 三元生物:全球赤藓糖醇龙头; 正文: 一、行业题材研究 数字经济:新基建与旧基建相辅相成 1、驱动因素:华为参展MWC2022世界移动通信大会,大会于2月28日召开,华为表示,行业数字化成为经济发展的新引
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坐过山车的公社达人
2022-02-24 20:52:15
220224韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 智慧城市:住建部将大力推进新型城市基础设施建设 二、强势涨停解析 纳尔股份:与临港集团合作预将膜电极产业化 四方新材:装配式混凝土预制构件助力装配式建筑 恒泰艾普:综合能源服务商,配备超算中心 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:铝镍价格有望破新高 1、驱动因素:2月24日消息,乌克兰驻联合国代表表示俄罗斯总统普京对乌宣战,美国虽不出兵,但后续将会有一系列对俄制裁。 2、中国之外最大的电解铝生产商。18年美国制裁过俄铝,据俄铝公告,公司20
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四方新材
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新锦动力
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坐过山车的公社达人
2022-02-24 17:34:14
A 股关联度不大,仅科索沃战争期间北约轰炸我国大使馆 A 股短暂下跌。
@实用主义的猪:1990年以后,六次战争对资产价格影响复盘
共选取 6 场具有影响力的战争和 4 大类资产进行研究 在研究战争对资产价格影响时,由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战 争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共 6 场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点,因此对照样本回溯至1990
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坐过山车的公社达人
2022-02-23 21:09:10
220223韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 塑料污染治理:全球首个应对塑料污染条约将制定 钾肥:供给端受限,钾肥价格再起 二、强势涨停解析 宇新股份:募投用于轻烃综合利用项目+降解塑料 北大医药:收购最新进展,改姓平安焕新 富邦股份:“数字农业”新价值创造者,肥料助剂行业景气 正文: 一、行业题材研究 芯片光伏:后排成长股的轮动反弹 1、驱动因素:盘中卖方吹嘘俄罗斯被制裁要找中国买芯片,更有俄罗斯资金要配置中国科技制造业,芯片公司业绩发布,市场普遍认为估值较低。 2、IGBT反攻,
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2022-02-22 21:21:48
220222韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 储能:两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案,重点领域有哪些 二、强势涨停解析 淮河能源:拟合并安徽煤炭龙头,利润体量大增 西藏珠峰:加速盐湖开发,建设进展顺利 环球印务:全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次,疫苗包装业务获益 三、新股研究 西点药业:化学药品原料药及制剂 正文: 一、行业题材研究 乡村振兴:数字经济下的数字乡村 1、事件驱动:中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。 2、大力推进数字乡村建设。
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西点药业
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2022-02-21 21:43:29
220221韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究: 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 数据中心液冷:行业标准实施,运维效率增加 二、强势个股解析: 雅化集团:预计一季度利润增长10倍以上 美利云:东数西算宁夏数据中心 海辰药业:百吨抗新冠药项目获备案并于年内竣工 三、新股研究: 纽泰格:汽车零部件产品 金徽股份:有色金属矿山资源开发 正文: 一、行业题材研究 辅助生殖:北京16项辅助生殖技术项目将纳入医保报销 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:北京市医保局会同市
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2022-02-20 20:54:46
220220韭菜公社研究学习笔记
提纲: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 数据中心产业链:数字经济的底座 二、强势涨停解析 佳力图:“东数西算”启动,有望推动温控设备需求 数据港:数据中心托管龙头,乌兰察布项目受益东数西算 沙钢股份:数据中心、钢铁合力助攻稳增长 三、新股研究 标榜股份:国内汽车尼龙管路领军企业 四、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 东数西算:七大要点,三大核心受益方向 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源
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@法老之鹰:铁路国改:国企改革决胜攻坚
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com)1、2022年,是国企改革三年行动决战决胜之年。铁路国企改革是国企改革的重中之重,是推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措,对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平,增强国铁物流企业核心竞争力,实现高质量发展具有重要意义。2
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2022-02-17 21:35:18
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提纲: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 M3P电池:宁德时代新产品M3P电池呼之欲出 二、强势涨停解析 金种子酒:拟引入华润战投,华润白酒板块再下一城 奥普家居:计提完毕大额回购,底部迎来反转 文一科技:门窗业务受益基建发展,12寸晶圆封装正在测试中 三、新股研究 比依股份:加热类厨房小家电生产商 华兰疫苗:流感病毒疫苗+布局新冠疫苗+狂犬疫苗 正文: 一、行业题材研究 俄乌冲突:局势汇总及投资前瞻 1、事件驱动:盘中消息,乌克兰武装力量今早使用迫击炮和火箭筒对卢甘斯克四个居民点
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提纲: 一、行业题材研究: 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强; 养老:浙江共同富裕示范区新进展; 全国土壤普查:利好土壤检测公司,带动环保板块; 二、强势涨停解析: 朗迪集团:参股公司甬矽电子股份22号上会; 三变科技:浙江小市值国企改革壳资源; 粤水电:参与百亿新能源项目,风光水电氢全线发力。 正文: 一、行业题材研究 浙江板块:共同富裕示范区加亚运会推升板块走强 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件刺激:浙江板块近几日持续异动,2月15、16日,浙
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2022-02-15 20:53:33
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提纲: 一、行业题材研究: 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会; 二、强势涨停解析: 鸿博股份:拟收购转型清洁机器人,主业衰退谋求破圈; 万泰生物:HPV疫苗产销两旺; 香山股份:非公开发行获通过,充电桩业务快速增长; 三、新股解析: 粤海饲料:水产饲料企业; 合富中国:医疗流通领域渠道商+核酸检测试剂; 中触媒:特种分子筛及催化剂。 正文: 一、行业题材研究 国家强制性标准:关注政策方面带来的投资机会 1、事件驱动:EDR、电子雷管、净水器等相关国家强制性标准造就了许多牛股,产生了不少
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提纲: 一、行业题材研究: 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗; 军工:军队装备试验鉴定规定实施; 二、强势涨停解析: 华通热力:京能集团并购,进军清洁供热行业; 英洛华:轻稀土价格大涨; 天沃科技:拟收购上海锅炉厂; 三、新股解析: 坤恒顺维:高端无线电测试仿真仪器仪表。 正文: 一、行业题材研究 国际健康驿站:疫情防控先进措施,国门打开第一道岗 (来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、国门开放预期: (1)2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条
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2022-02-13 21:47:31
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@018小-车ju:兼听:A股的流动性都去哪里了?——空间扭曲的视角
文章有点意思。 1.假设股票市场是凹性系统,那么一个凹性系统,给定它的流动性总量,其的流动性分布得越不均匀,总市值越大;相反,总市值越小。这也数学上解释了牛市中的主线和极度抱团现象。 2.站在a山头上,想要到对面的b山头,你需要先从这边下山,然后,再去那边上山。 也就是说,整个市场一定会经历一个流动
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提纲: 一、行业题材研究: 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批; 俄乌冲突:对大宗及市场的影响; 二、强势涨停解析: 云海金属:一季度业绩预增,下游特斯拉产品供不应求; 南山控股:地产政策刺激+光伏+高端物流; 嘉凯城:恒大减持过半 地产投资预计改善; 三、下周投资日历 正文: 一、行业题材研究 辉瑞新冠特效药:获国家药监局应急审批 1、事件刺激: 2月12日,国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)进口注册。这也是首款
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提纲: 一、行业题材研究: 1月社融短评; 铁路国改:国企改革决胜攻坚; 数字贸易:商务部大力发展数字贸易; 二、强势涨停解析: 雷电微力:军工行业景气,签超大合同; 龙泉股份:政策刺激+地下管网; 海峡环保:政策密集发布,重视环境保护; 正文: 一、行业题材研究 1月社融短评 1、事件驱动:1月社会融资规模61700亿元,同比多增9842亿元。社融存量规模320.1万亿,同比增速10.5%,较上月上升0.2个百分点。 2、此次社融数据符合预期。企业中长期融资基本没有扩张,企业部门仍在观望,银行
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提纲: 一、行业题材研究: 数字经济:新基建与旧基建相辅相成; 污水处理:发改委等四部门,加快推进城镇污水处理能力建设; 二、强势涨停解析: 中国移动:机构大手笔增持,5G龙头冬奥会咪咕出圈; 中矿资源:锂资源自给自足,扩充产能不远矣; 三、新股解析: 东微半导:国内领先的高性能功率器件厂商; 三元生物:全球赤藓糖醇龙头; 正文: 一、行业题材研究 数字经济:新基建与旧基建相辅相成 1、驱动因素:华为参展MWC2022世界移动通信大会,大会于2月28日召开,华为表示,行业数字化成为经济发展的新引
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