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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-01 18:01:46
韭研公社学习笔记(260301)
一、板块热议: 地缘冲突:美国和以色列袭击伊朗,美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等) 算力:AIDC需求爆发,光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。(豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等) 有色金属:近期,以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。(章源钨业、江钨装备、中钨高新、华锡有色、翔鹭钨业等) 电力、电网:近日,国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单(第一批)。(赣能股份、
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豫能控股
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-26 16:52:17
韭研公社学习笔记(260226)
一、板块热议: 算力硬件:AIDC需求爆发,光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡,价格持续上涨。(法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等) 发电机:美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺,保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。(应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等) 环保:2026年全国两会即将开启,生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。(启迪环境、中科环保、福鞍股份、美丽生态等) 新型电力系统:国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单(第一批
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法尔胜
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-25 16:58:35
韭研公社学习笔记(260225)
一、板块热议: 涨价:近期,钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。(江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等) 化工:美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资,国际磷肥价格突破700美元/吨。(金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等) 半导体芯片:盛合晶微IPO过会,计划募集资金48亿元,用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。(时空科技、郑中设计、高乐股份、皇庭国际、凌玮科技等) 算力硬件:AIDC需求爆发,光纤、玻纤、钻针等多个细分产品
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江钨装备
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-24 17:28:34
韭研公社学习笔记(260224)
一、板块热议: 油气:美国持续增兵中东,美伊关系愈发紧张,原油价格近日有所上涨。(招商轮船、中远海能、准油股份、山东墨龙、洲际油气等) 化工:美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资,国际磷肥价格突破700美元/吨。(美邦股份、金牛化工、金正大、澄星股份、金浦钛业等) 光纤、光通信:AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期,中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高,平均价格在35元/芯公里以上。(长飞光纤、天通股份、华工科技、长江通信、华脉科技等) 玻纤:由于成本上升和供应
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招商轮船
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-12 17:16:55
韭研公社学习笔记(260212)
一、板块热议: 算力租赁:优刻得发布公告称,自2026年3月1日起,对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。(大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等) 液冷:美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下,隔夜股价大涨24%,续创历史新高。(川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等) CPO:Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单,预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。(天孚通信、罗博特科、太辰光
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大位科技
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2026-02-11 18:35:11
韭研公社学习笔记(260211)
一、板块热议: 有色·钨:章源钨业公布报价,其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨。(翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等) 玻纤:2月4日,光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价,新一轮提价幅度较大且周期缩短。(山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等) 算力:最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报,2026年资本开支合计将达6600亿美元,同比大幅增长60%,主要投向AI算力的建设。(金富科技
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翔鹭钨业
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2026-02-10 18:23:31
韭研公社学习笔记(260210)
一、板块热议: AI漫剧:字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳,或为AI影视的“奇点”时刻,有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。(横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等) IP版权:AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。(光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等) 算力:最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新
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横店影视
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韭研公社学习笔记(260209)
一、板块热议: AI漫剧:字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳,或为AI影视的“奇点”时刻,有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。(横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等) 算力:最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报,2026年资本开支合计将达6600亿美元,同比大幅增长60%,主要投向AI算力的建设。(万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等) 光通信:2
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横店影视
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坐过山车的公社达人
2026-02-08 16:25:57
韭研公社学习笔记(260208)
一、板块热议: 化工:“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调,叠加美国降息周期开启,化工品需求空间打开。(百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等) 机器人:“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂,工业机器人应用密度达600台每万人,创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道,再造万亿级产业新增量。(联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等) 固态电池:2月7-8日,CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京
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百川股份
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坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(260205)
一、板块热议: AI+零售:千问将启动30亿“千问春节请客计划”,强调“吃喝玩乐 免单不停”,还有大额现金红包。(杭州解百、三江购物、茂业商业、遥望科技、二六三等) 福建:为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化,大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。(坤彩科技、平潭发展、海欣食品、安记食品、海峡创新等) 证券:2026年1月,A股新开户491.58万户,环比增长89%,同比2025年1月的157.0万户增长213%。(华林证券、中信证券、东方财富、中金公司、招商证券等) 量子科
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杭州解百
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坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(260204)
一、板块热议: 光伏:马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业,考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节。(双良节能、国晟科技、泽润新能、亚玛顿、中来股份等) 煤炭:印尼矿业官员周二表示,由于印尼政府提出大幅减产计划,该国矿商已暂停现货煤炭出口。(陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、云煤能源、晋控煤业等) 氢能:工信部会议强调,加强未来产业科技供给,推动6G、量子科技、生物制造、氢能等领域攻关突破。(京城股份、昇辉科技、美锦能源、致远新能、华电科工等) 地产链:1月份,北京房地产中介门店咨询量大涨,上海
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双良节能
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坐过山车的公社达人
2026-02-03 18:52:19
韭研公社学习笔记(260203)
一、板块热议: 商业航天:SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座,并建设轨道AI数据中心网络。(巨力索具、润贝航科、中超控股、东方钽业、航发控制等) 光伏:机构称,SpaceX太空算力的拼图已接近补齐,当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。(双良节能、宇晶股份、沃格光电、奥特维、鹿山新材等) 算力硬件:大厂开启春节AI应用“流量大战”,阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。(顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等) 首都都市
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巨力索具
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-02 18:53:01
韭研公社学习笔记(260202)
一、板块热议: 电网:大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。(白云电器、顺钠股份、三变科技、积成电子、保变电气等) 消费:国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。(横店影视、皇台酒业、茂业商业、新华百货、珠江钢琴等) AI链:大厂开启春节AI应用“流量大战”,阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。(利通电子、通鼎互联、杭电股份、名雕股份、群兴玩具等) 商业航天:SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座,并建设轨
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白云电器
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-01 10:21:59
韭研公社学习笔记(260201)
一、板块热议: 光通信:康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议,金额最高可达60亿美元。(长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等) 算力:据产业信息,台系厂商给出积极排产指引,2026全年cpo交换机出货量有望超预期。(城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等) AI应用:腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划,总投入超过15亿元,重金押注AI应用。ClawdBot等Agent产品全球爆火。(天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份等) 种业:中央一号文件或将于
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长飞光纤
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(260129)
一、板块热议: 白酒:记者从渠道人士处获悉,部分茅台经销商已到货的飞天茅台(53度、500ml)一月和二月配额已售罄。(皇台酒业、酒鬼酒、金徽酒、水井坊、泸州老窖等) 有色金属:黄金涨破5600美元/盎司,白银涨破120美元/盎司,铜涨破14000美元。(白银有色、中国黄金、豫光金铅、铜陵有色、西部黄金等) 油气:据报道,美国总统特朗普“正考虑对伊朗发动新的重大打击”,一支庞大的舰队正前往伊朗。(洲际油气、中曼石油、准油股份、石化油服、通源石油等) 房地产:根据相关报道,有房企告知其所在公司已不
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皇台酒业
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