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陈小群2025
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陈小群2025
2025-10-22 20:33:15
机械装备巨头布局深地经济,解锁深地经济万亿新赛道!
S神开股份(sz002278)S 其核心产品为超高压防喷器组等井控设备,可提供175MPa的智能井口装备,打破国外垄断,为万米级科探井的井口安全提供关键保障。 全球首口万米科探井“深地塔科1井”便应用了其设备,是深地钻探中防范井喷风险的核心装备供应商 。 S石化机械(sz000852)S 中石化旗下油气装备核心企业,是深地油气勘探的“装备大管家”,产品覆盖钻头、钻具等,深度服务超深井作业。在塔里木、四川等盆地累计参与216口超8000米超深井服务,服务率100%,其“锋系列PDC钻头”等装备在
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神开股份
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石化机械
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林州重机
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永达股份
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陈小群2025
2025-10-21 14:49:54
收购华羿微电+攻坚3D封装!每20颗全球芯片就有1颗出自这里!
2025年10月16日晚,S华天科技(sz002185)S披露拟通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电100%股权。 华羿微电是陕西省功率器件龙头,2024年营收及市占率省内第一,客户涵盖比亚迪、大疆、英飞凌等头部企业,具备车规级及第三代半导体封测能力。 此次收购将使华天科技从传统封测龙头,迈向“集成电路封测+功率器件”双轮驱动的新阶段,完善公司业务布局,提升公司的盈利能力和市场竞争力,因此引发了市场的积极反应 。 此外,市场对并购重组概念较为敏感,华羿微电此前曾冲刺科创板未果,如今借道华天科技
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工业富联
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立讯精密
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中兴通讯
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华天科技
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陈小群2025
2025-10-17 11:29:59
梅雁吉祥手握锑银矿,探矿待启引关注
S梅雁吉祥(sh600868)S其全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司拥有嵩溪锑银矿矿山以及相配套的选矿厂和尾矿库,采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月 。 据2023年年报,嵩溪锑银矿可开采矿区探明的锑矿石量为121.97万吨,锑金属量为24023.7吨 。不过,截至目前,嵩溪锑银矿的勘查和深部探矿工作暂未完成,尚未进行开采 。 不仅是拥有银,从行业背景看,梅雁吉祥的矿产资产正处于有利的市场环境中。2025年以来,全球最大锑矿停产影响国内10%的锑矿供应,叠加湖南部分锑矿因安全事故停产
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湖南白银
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白银有色
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梅雁吉祥
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豫光金铅
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陈小群2025
2025-10-16 11:31:19
数亿订单引爆!智元精灵G2工业人形机器人宁波下线,开启24小时产线新纪元
2025年10月16日,智元机器人发布工业级人形机器人新品精灵G2,由均普智能在宁波制造 。 精灵G2搭载高性能运动关节和高精度力矩传感器,具备多模态语音交互能力,可应用于工业搬运、精密操作、物流分拣、商业导览等场景 。其腰部3自由度设计,可实现近似人类的弯腰、转腰等动作,还拥有双电池热插拔换电能力,能满足24小时工厂产线节拍 。 当日,均普智能在宁波鄞州区普智未来工厂举行G2下线暨扩产仪式,该产品已获数亿元订单,如与龙旗科技的合作订单近千台,是目前国内工业具身智能机器人领域最大订单之一 。 工
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均普智能
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睿能科技
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江特电机
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陈小群2025
2025-10-15 12:50:08
杭氧股份用深冷技术撬动核聚变与半导体万亿市场,氦技术突破,攻克全链条“卡脖子”难题
在可控核聚变与半导体两大万亿赛道,极端低温与高纯度氦气是共同的“刚需门槛”,而杭氧股份凭借深冷技术积淀,在氦领域实现全链条突破,成为撬动千亿市场的关键变量 。 技术破壁:啃下全链条“硬骨头” 过去国内氦提纯、液化、储运全环节被欧美垄断,95%依赖进口。杭氧以深冷技术为核心,实现三大关键突破:一是低浓度气源提氦技术领先,适配0.1%-4%低品位天然气,氦回收率达98.5%,打破高浓度气源依赖;二是100%国产化氖氦氪氙精制装置,产出99.99997%超纯氦,满足5纳米半导体制程;三是自主研发40f
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杭氧股份
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中国核建
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安泰科技
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合锻智能
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陈小群2025
2025-10-14 13:34:07
重磅!英伟达800VDC电力架构!一点信息差!
10月14日,根据工业富联公众号显示,将携手英伟达导入800 VDC电力架构,共同建设未来AI Factory基础设施;同时,集团旗下鸿佰科技也展示最新NVIDIA GB300 NVL 72,并搭配最新的机柜式水冷分配单元CDU解决方案。关于800VDC电力架构的导入,鸿海表示将率先于高雄K-1专案的AI资料中心实施。 10月14日,根据工业富联公众号显示,将携手英伟达导入800 VDC电力架构,共同建设未来AI Factory基础设施;同时,集团旗下鸿佰科技也展示最新NVIDIA GB300
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工业富联
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陈小群2025
2025-10-10 11:06:10
全球172座灯塔工厂:中国以72座霸榜,这3家企业竟独占多席!不只是新题材,还是十五五规划
“灯塔工厂”是世界经济论坛与麦肯锡合作开展遴选的,被誉为“世界上最先进的工厂”,是“数字化制造”和“全球化4.0”示范者,代表着当今全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。 “灯塔工厂”作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程 。 S宁德时代(sz300750)S 全球锂电行业仅有3座灯塔工厂,且全在宁德时代旗下,分别是宁德基地、宜宾基地和溧阳基地。 2021年9月28日,宁德时代宁德工厂被世界经济论坛评选为“灯塔工厂”,成为全球首座获此认可的电池工厂 。 2022年,宁德时代宜宾基
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宁德时代
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海尔智家
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陈小群2025
2025-10-10 02:11:19
新概念!灯塔工厂概念?工业富联等龙头领衔,灯塔工厂概念股核心标的全梳理!
灯塔工厂作为“全球制造业智能化的最高标杆”,其概念股涵盖直接入选的标杆企业与深度参与建设的服务型企业。随着“十五五”规划将其纳入核心抓手 ,相关产业链迎来发展机遇,以下为核心标的梳理(含公认龙头与具备纳入逻辑的潜力企业): 一、 公认核心龙头标的 1. S工业富联(sh601138)S:全球灯塔工厂“领军者”,已对内打造8座、赋能产业5座世界级灯塔工厂,深圳观澜工厂获评广东省首家“可持续灯塔工厂”,越南工厂通过AI驱动的自动化技术实现劳动生产率提升190% 。其与鼎捷数智联合赋能的汽配企业,实现
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陈小群2025
2025-10-09 14:58:56
单机容量翻10倍,成本降70%:风电的“狂飙”之路,正在终结化石能源时代,电力即算力!
风电设备核心概念股涵盖整机制造、零部件制造: - 整机制造: - S金风科技(sz002202)S :全球风电整机龙头,国内市场占有率连续多年位居第一,直驱永磁技术领先,海外业务占比持续提升。 - S明阳智能(sh601615)S:海上风电的领军企业,2024年海上风电装机量国内市占率31.3%,稳居第一,在大型化、漂浮式风机等前沿领域布局领先。 - 核心零部件制造: - S新强联(sz300850)S :国内风电轴承的龙头企业,是国内唯一实现5MW以上主轴轴承量产的企业,打破了国外厂商的长期垄
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陈小群2025
2025-09-30 11:57:12
歼-35来了?国庆将开启首秀?锁定这些核心概念股
官方镜头 “实锤”:多架歼 - 35 现身总装现场 2025 年 7 月,央视对沈阳飞机工业集团(沈飞)厂区的报道中,一组画面直接揭开了歼 - 35 的量产进展 —— 镜头里至少 5 至 6 架歼 - 35 处于不同装配阶段,既有呈现 “绿底漆” 的初期组装状态,也有已喷涂低可视度涂装的近成品机。更关键的是,部分机身编号清晰显示为 “040070”,这一序列编码的解读极具分量:前两位 “04” 代表生产批次,意味着歼 - 35 至少已进入第四批量产阶段,彻底打破 “仍处原型测试” 的猜测。 产能
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光威复材
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光启技术
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陈小群2025
2025-09-29 18:40:43
那些存在预期差的储能电芯概念股!
S豪鹏科技(sz001283)S :豪鹏科技是储能电芯的重要供应商。公司拥有超过15年锂电池技术积累,推出了LFP100、LFP100L、LFP280、LFP306以及LFP314五款储能专用电芯,具有高安全、长循环、高一致稳定性的特点,循环寿命可达到10000次以上。其储能电芯应用于多个项目,如众储格林精密工商业储能电站就采用了豪鹏科技的大容量“智慧芯”。 S天能股份(sh688819)S :多品类电池研发、生产、销售为一体的企业,储能是其重要业务板块 。公司已成功推出100Ah、180Ah、
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豪鹏科技
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天赐材料
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陈小群2025
2025-09-29 11:00:05
央视新闻:2500亿投资潮来了!储能电芯价格暴涨20%!头部企业满产仍“一芯难求”!
据央视财经报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲,头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初 。国家发改委和能源局发布的《新型储能规模化建设专项行动方案》提出,到2027年,中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,这将拉动新增项目投资约2500亿元,进一步推动了储能电芯市场的发展 。 此外,央视网报道了蜂巢能源成都基地首台PACK包及首批162Ah电芯成功下线的消息,该基地在两个月内成功实现了325Ah、350Ah储能电芯和162Ah第二代短刀电芯的量产,采用飞叠热复合技术
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阳光电源
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陈小群2025
2025-09-24 15:18:54
双巨头阿里和英伟达合作!10万倍智能体时代催生!双概念股核心订单排到2027年!
【阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作】《科创板日报》24日讯,在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践的各个方面,包括数据的合成处理,模型的训练,环境仿真强化学习以及模型验证测试等。 —————————————————— - S麦格米特(sz002851)S : 麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,直接支撑其数字基础设施的稳定运行。 自2020年起,麦格米特就进入
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陈小群2025
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全社会的算力总量将增长10万倍 !Qwen3下载破6亿!阿里这些核心供应商订单排到2027
- S麦格米特(sz002851)S :麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,直接支撑其数字基础设施的稳定运行。 自2020年起,麦格米特就进入了阿里巴巴的供应链,2025年,麦格米特已成为阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。此外,麦格米特的MGLINK平台接入阿里云IoT,实现设备数据上云及AI能效分析,双方在工业互联网与云生态方面进行了深度融合。 - S英维克(sz002837)S :英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制
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陈小群2025
2025-09-24 13:43:12
液冷+电源+国产替代三重催化!英伟达产业链迎来“戴维斯双击”,核心标的全梳理
S麦格米特(sz002851)S是英伟达指定的数据中心电源供应商 。 公司为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一 。其推出的12kW高功率电源方案适配GB300系统,转换效率达98%,5.5kW HVDC模块已批量交付,76kW高密度方案计划2025年Q3量产 。2025年2月,麦格米特获英伟达GB200首批订单占比20%,预计满产后每月营收增量超6亿元 。 S英维克(sz002837)S是英伟达液冷散热系统的核心合作方 。 公司独家供应英伟达GB
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