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明天一定赚的公社达人
2025-09-18 17:42:59
存储芯片概念梳理
消息面上:(1)9月16日,据TrendForce,西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称,其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新技术。 (2)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (3)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为
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明天一定赚的公社达人
2025-09-18 17:27:37
OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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明天一定赚的公社达人
2025-09-18 12:57:13
华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上:华为发布十大技术趋势:2035年全社会算力总量将增长10万倍 1、为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势。华为报告指出,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,到2035年,全社会的算力总量将增长10万倍。 2、华为昇腾:首次线下展出昇腾384超节点,由384颗昇腾NPU和192颗鯤鹏CPU组成采用"全对等拓扑"互联架构,并用3168根光纤连接,形成超级"AI服务器",算为总规模达300Pfops,通信带宽提升15倍,
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明天一定赚的公社达人
2025-09-17 22:59:58
9月18日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、组合驾驶辅助系统国标征求意见 助力提升汽车安全($经纬恒润(sh688326)$ $德赛西威(sz002920)$) 2、AI算力需求增速惊人 需加快数据中心标准体系建设($盛弘股份(sz300693)$ $润泽科技(sz300442)$) 3、住宿业高质量发展等文件将出台 智能化提升空间大($首旅酒店(sh600258)$$福日电子(sh600203)$ ) 中证头条: 1、阿里全新AI芯片曝光 与英伟达H20相当($长电科技(sh600584)$ 、$纳思达(sz002180
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明天一定赚的公社达人
2025-09-17 21:07:33
9.17小段子汇总
1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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2025年9月17日-新闻联播要闻25条
1、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总结会议在京举行 习近平亲切接见纪念活动筹办工作各方面代表; 2、蔡奇出席《习近平谈治国理政》第五卷出版座谈会; 3、丁薛祥会见新加坡政府投资公司首席执行官; 4、韩正出席第22届中国—东盟博览会开幕式并致辞; 5、韩正会见越南副总理; 6、韩正会见马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长; 7、【“十四五”高质量发展答卷】中央企业资产总额超90万亿元; 8、上海聚力建设“五个中心”推动高质量发展; 9、【砥砺奋进七十载 天山南北谱华章】沙海
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2025-09-17 20:59:10
光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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波长光电
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福晶科技
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2025-09-17 20:54:03
阿里平头哥芯片核心合作公司及供应链
消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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2025-09-17 20:45:20
国产芯片替代英伟达概念梳理
消息面上:消息称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉 相关个股: 1、阿里平头哥 利扬芯片:公司和平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 全志科技:公司已基于平头哥RISC-V内核开发了多款芯片产品并在多个下游应用场景实现量产 香农芯创:全资子公司联合创泰2019年至2021年第一大客户为阿里巴巴(含平头哥) 数据港:由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。 同有科技:推出了首款基于阿里巴巴平头哥镇
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2025-09-17 17:59:11
特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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2025-09-17 12:47:42
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@大红人:万通智控:万字辈+人形机器人预期差
盘面上:万向钱潮走出3连板,(2025年9月15日特斯拉股价盘前上涨8%,势创1月21日以来新高,前一交易日曾上涨7.3%.特斯拉首席执行官马斯克12日买入超过250万股股票,斥资约10亿美元.机构表示,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万~5万台.):网传(未证实)
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2025-09-16 23:52:07
META智能眼镜概念梳理
消息面上:全球科技巨头Meta将于9月17日至18日举办其年度盛会Connect2025。将发布 其首款消费级AR智能眼镜。本次大会预计将成为智能眼镜发展史上的一个分水岭,届时将发布一个由多款AI驱动的智能眼镜组成的全新产品矩阵。根据行业研究机构数据,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%,而Meta一家便占据了超过70%的市场份额。因此META发布其首款AR眼镜,将对于智能眼镜行业是一个非常重磅的标志性事件。 相关个股 比依股份:控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光品新一轮
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明天一定赚的公社达人
2025-09-16 22:18:59
9月17日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势(众信旅游(002707)天府文旅(000558)) 2、Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场(歌尔股份(002241)水晶光电(002273)) 3、人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增(长盛轴承(300718)金沃股份(300984)) 中证头条: 1、成本降低性能提升 英伟达开发新型内存技术($江波龙(sz301308)$ 、$雅克科技(sz002409)$) 2、赛道领跑 人形机器人巨头将发布重大事
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2025-09-16 22:09:02
9.16小段子汇总
1、机器人:9月15日消息,马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股(价值约 10 亿美元)。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动,该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智控、汉威科技、恒帅股份 #网传:近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(未经证实) 2、汉威科技:9月15日,汉威科技
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2025-09-16 21:55:51
刚刚!9部门发新政
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出,实施服务消费提质惠民行动。印发《服务消费提质惠民行动工作方案》,从加强政策支持、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等方面提出工作举措。持续深化“购在中国”品牌打造,开展“服务消费季”系列促消费活动,围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费促进活动,培育服务消费品牌,打造服务消费热点。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级的重
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存储芯片概念梳理
消息面上:(1)9月16日,据TrendForce,西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称,其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新技术。 (2)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (3)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为
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OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上:华为发布十大技术趋势:2035年全社会算力总量将增长10万倍 1、为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势。华为报告指出,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,到2035年,全社会的算力总量将增长10万倍。 2、华为昇腾:首次线下展出昇腾384超节点,由384颗昇腾NPU和192颗鯤鹏CPU组成采用"全对等拓扑"互联架构,并用3168根光纤连接,形成超级"AI服务器",算为总规模达300Pfops,通信带宽提升15倍,
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上证头条: 1、组合驾驶辅助系统国标征求意见 助力提升汽车安全($经纬恒润(sh688326)$ $德赛西威(sz002920)$) 2、AI算力需求增速惊人 需加快数据中心标准体系建设($盛弘股份(sz300693)$ $润泽科技(sz300442)$) 3、住宿业高质量发展等文件将出台 智能化提升空间大($首旅酒店(sh600258)$$福日电子(sh600203)$ ) 中证头条: 1、阿里全新AI芯片曝光 与英伟达H20相当($长电科技(sh600584)$ 、$纳思达(sz002180
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1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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消息面上:消息称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉 相关个股: 1、阿里平头哥 利扬芯片:公司和平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 全志科技:公司已基于平头哥RISC-V内核开发了多款芯片产品并在多个下游应用场景实现量产 香农芯创:全资子公司联合创泰2019年至2021年第一大客户为阿里巴巴(含平头哥) 数据港:由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。 同有科技:推出了首款基于阿里巴巴平头哥镇
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特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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@大红人:万通智控:万字辈+人形机器人预期差
盘面上:万向钱潮走出3连板,(2025年9月15日特斯拉股价盘前上涨8%,势创1月21日以来新高,前一交易日曾上涨7.3%.特斯拉首席执行官马斯克12日买入超过250万股股票,斥资约10亿美元.机构表示,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万~5万台.):网传(未证实)
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META智能眼镜概念梳理
消息面上:全球科技巨头Meta将于9月17日至18日举办其年度盛会Connect2025。将发布 其首款消费级AR智能眼镜。本次大会预计将成为智能眼镜发展史上的一个分水岭,届时将发布一个由多款AI驱动的智能眼镜组成的全新产品矩阵。根据行业研究机构数据,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%,而Meta一家便占据了超过70%的市场份额。因此META发布其首款AR眼镜,将对于智能眼镜行业是一个非常重磅的标志性事件。 相关个股 比依股份:控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光品新一轮
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9月17日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势(众信旅游(002707)天府文旅(000558)) 2、Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场(歌尔股份(002241)水晶光电(002273)) 3、人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增(长盛轴承(300718)金沃股份(300984)) 中证头条: 1、成本降低性能提升 英伟达开发新型内存技术($江波龙(sz301308)$ 、$雅克科技(sz002409)$) 2、赛道领跑 人形机器人巨头将发布重大事
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9.16小段子汇总
1、机器人:9月15日消息,马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股(价值约 10 亿美元)。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动,该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智控、汉威科技、恒帅股份 #网传:近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(未经证实) 2、汉威科技:9月15日,汉威科技
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2025-09-16 21:55:51
刚刚!9部门发新政
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出,实施服务消费提质惠民行动。印发《服务消费提质惠民行动工作方案》,从加强政策支持、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等方面提出工作举措。持续深化“购在中国”品牌打造,开展“服务消费季”系列促消费活动,围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费促进活动,培育服务消费品牌,打造服务消费热点。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级的重
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存储芯片概念梳理
消息面上:(1)9月16日,据TrendForce,西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称,其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新技术。 (2)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (3)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为
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OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上:华为发布十大技术趋势:2035年全社会算力总量将增长10万倍 1、为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势。华为报告指出,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,到2035年,全社会的算力总量将增长10万倍。 2、华为昇腾:首次线下展出昇腾384超节点,由384颗昇腾NPU和192颗鯤鹏CPU组成采用"全对等拓扑"互联架构,并用3168根光纤连接,形成超级"AI服务器",算为总规模达300Pfops,通信带宽提升15倍,
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9月18日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、组合驾驶辅助系统国标征求意见 助力提升汽车安全($经纬恒润(sh688326)$ $德赛西威(sz002920)$) 2、AI算力需求增速惊人 需加快数据中心标准体系建设($盛弘股份(sz300693)$ $润泽科技(sz300442)$) 3、住宿业高质量发展等文件将出台 智能化提升空间大($首旅酒店(sh600258)$$福日电子(sh600203)$ ) 中证头条: 1、阿里全新AI芯片曝光 与英伟达H20相当($长电科技(sh600584)$ 、$纳思达(sz002180
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9.17小段子汇总
1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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2025年9月17日-新闻联播要闻25条
1、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总结会议在京举行 习近平亲切接见纪念活动筹办工作各方面代表; 2、蔡奇出席《习近平谈治国理政》第五卷出版座谈会; 3、丁薛祥会见新加坡政府投资公司首席执行官; 4、韩正出席第22届中国—东盟博览会开幕式并致辞; 5、韩正会见越南副总理; 6、韩正会见马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长; 7、【“十四五”高质量发展答卷】中央企业资产总额超90万亿元; 8、上海聚力建设“五个中心”推动高质量发展; 9、【砥砺奋进七十载 天山南北谱华章】沙海
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2025-09-17 20:59:10
光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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波长光电
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奥普光电
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福晶科技
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阿里平头哥芯片核心合作公司及供应链
消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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国产芯片替代英伟达概念梳理
消息面上:消息称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉 相关个股: 1、阿里平头哥 利扬芯片:公司和平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 全志科技:公司已基于平头哥RISC-V内核开发了多款芯片产品并在多个下游应用场景实现量产 香农芯创:全资子公司联合创泰2019年至2021年第一大客户为阿里巴巴(含平头哥) 数据港:由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。 同有科技:推出了首款基于阿里巴巴平头哥镇
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特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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@大红人:万通智控:万字辈+人形机器人预期差
盘面上:万向钱潮走出3连板,(2025年9月15日特斯拉股价盘前上涨8%,势创1月21日以来新高,前一交易日曾上涨7.3%.特斯拉首席执行官马斯克12日买入超过250万股股票,斥资约10亿美元.机构表示,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万~5万台.):网传(未证实)
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2025-09-16 23:52:07
META智能眼镜概念梳理
消息面上:全球科技巨头Meta将于9月17日至18日举办其年度盛会Connect2025。将发布 其首款消费级AR智能眼镜。本次大会预计将成为智能眼镜发展史上的一个分水岭,届时将发布一个由多款AI驱动的智能眼镜组成的全新产品矩阵。根据行业研究机构数据,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%,而Meta一家便占据了超过70%的市场份额。因此META发布其首款AR眼镜,将对于智能眼镜行业是一个非常重磅的标志性事件。 相关个股 比依股份:控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光品新一轮
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9月17日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势(众信旅游(002707)天府文旅(000558)) 2、Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场(歌尔股份(002241)水晶光电(002273)) 3、人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增(长盛轴承(300718)金沃股份(300984)) 中证头条: 1、成本降低性能提升 英伟达开发新型内存技术($江波龙(sz301308)$ 、$雅克科技(sz002409)$) 2、赛道领跑 人形机器人巨头将发布重大事
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1、机器人:9月15日消息,马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股(价值约 10 亿美元)。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动,该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智控、汉威科技、恒帅股份 #网传:近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(未经证实) 2、汉威科技:9月15日,汉威科技
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刚刚!9部门发新政
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出,实施服务消费提质惠民行动。印发《服务消费提质惠民行动工作方案》,从加强政策支持、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等方面提出工作举措。持续深化“购在中国”品牌打造,开展“服务消费季”系列促消费活动,围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费促进活动,培育服务消费品牌,打造服务消费热点。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级的重
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存储芯片概念梳理
消息面上:(1)9月16日,据TrendForce,西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称,其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新技术。 (2)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (3)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为
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OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上:华为发布十大技术趋势:2035年全社会算力总量将增长10万倍 1、为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势。华为报告指出,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,到2035年,全社会的算力总量将增长10万倍。 2、华为昇腾:首次线下展出昇腾384超节点,由384颗昇腾NPU和192颗鯤鹏CPU组成采用"全对等拓扑"互联架构,并用3168根光纤连接,形成超级"AI服务器",算为总规模达300Pfops,通信带宽提升15倍,
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1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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1、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总结会议在京举行 习近平亲切接见纪念活动筹办工作各方面代表; 2、蔡奇出席《习近平谈治国理政》第五卷出版座谈会; 3、丁薛祥会见新加坡政府投资公司首席执行官; 4、韩正出席第22届中国—东盟博览会开幕式并致辞; 5、韩正会见越南副总理; 6、韩正会见马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长; 7、【“十四五”高质量发展答卷】中央企业资产总额超90万亿元; 8、上海聚力建设“五个中心”推动高质量发展; 9、【砥砺奋进七十载 天山南北谱华章】沙海
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光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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消息面上:消息称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉 相关个股: 1、阿里平头哥 利扬芯片:公司和平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 全志科技:公司已基于平头哥RISC-V内核开发了多款芯片产品并在多个下游应用场景实现量产 香农芯创:全资子公司联合创泰2019年至2021年第一大客户为阿里巴巴(含平头哥) 数据港:由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。 同有科技:推出了首款基于阿里巴巴平头哥镇
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特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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@大红人:万通智控:万字辈+人形机器人预期差
盘面上:万向钱潮走出3连板,(2025年9月15日特斯拉股价盘前上涨8%,势创1月21日以来新高,前一交易日曾上涨7.3%.特斯拉首席执行官马斯克12日买入超过250万股股票,斥资约10亿美元.机构表示,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万~5万台.):网传(未证实)
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2025-09-16 23:52:07
META智能眼镜概念梳理
消息面上:全球科技巨头Meta将于9月17日至18日举办其年度盛会Connect2025。将发布 其首款消费级AR智能眼镜。本次大会预计将成为智能眼镜发展史上的一个分水岭,届时将发布一个由多款AI驱动的智能眼镜组成的全新产品矩阵。根据行业研究机构数据,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%,而Meta一家便占据了超过70%的市场份额。因此META发布其首款AR眼镜,将对于智能眼镜行业是一个非常重磅的标志性事件。 相关个股 比依股份:控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光品新一轮
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9月17日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势(众信旅游(002707)天府文旅(000558)) 2、Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场(歌尔股份(002241)水晶光电(002273)) 3、人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增(长盛轴承(300718)金沃股份(300984)) 中证头条: 1、成本降低性能提升 英伟达开发新型内存技术($江波龙(sz301308)$ 、$雅克科技(sz002409)$) 2、赛道领跑 人形机器人巨头将发布重大事
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9.16小段子汇总
1、机器人:9月15日消息,马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股(价值约 10 亿美元)。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动,该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智控、汉威科技、恒帅股份 #网传:近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(未经证实) 2、汉威科技:9月15日,汉威科技
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刚刚!9部门发新政
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出,实施服务消费提质惠民行动。印发《服务消费提质惠民行动工作方案》,从加强政策支持、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等方面提出工作举措。持续深化“购在中国”品牌打造,开展“服务消费季”系列促消费活动,围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费促进活动,培育服务消费品牌,打造服务消费热点。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级的重
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2025-09-18 17:42:59
存储芯片概念梳理
消息面上:(1)9月16日,据TrendForce,西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称,其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新技术。 (2)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (3)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为
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OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上:华为发布十大技术趋势:2035年全社会算力总量将增长10万倍 1、为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势。华为报告指出,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,到2035年,全社会的算力总量将增长10万倍。 2、华为昇腾:首次线下展出昇腾384超节点,由384颗昇腾NPU和192颗鯤鹏CPU组成采用"全对等拓扑"互联架构,并用3168根光纤连接,形成超级"AI服务器",算为总规模达300Pfops,通信带宽提升15倍,
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9月18日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、组合驾驶辅助系统国标征求意见 助力提升汽车安全($经纬恒润(sh688326)$ $德赛西威(sz002920)$) 2、AI算力需求增速惊人 需加快数据中心标准体系建设($盛弘股份(sz300693)$ $润泽科技(sz300442)$) 3、住宿业高质量发展等文件将出台 智能化提升空间大($首旅酒店(sh600258)$$福日电子(sh600203)$ ) 中证头条: 1、阿里全新AI芯片曝光 与英伟达H20相当($长电科技(sh600584)$ 、$纳思达(sz002180
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9.17小段子汇总
1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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2025年9月17日-新闻联播要闻25条
1、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总结会议在京举行 习近平亲切接见纪念活动筹办工作各方面代表; 2、蔡奇出席《习近平谈治国理政》第五卷出版座谈会; 3、丁薛祥会见新加坡政府投资公司首席执行官; 4、韩正出席第22届中国—东盟博览会开幕式并致辞; 5、韩正会见越南副总理; 6、韩正会见马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长; 7、【“十四五”高质量发展答卷】中央企业资产总额超90万亿元; 8、上海聚力建设“五个中心”推动高质量发展; 9、【砥砺奋进七十载 天山南北谱华章】沙海
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光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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阿里平头哥芯片核心合作公司及供应链
消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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国产芯片替代英伟达概念梳理
消息面上:消息称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉 相关个股: 1、阿里平头哥 利扬芯片:公司和平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 全志科技:公司已基于平头哥RISC-V内核开发了多款芯片产品并在多个下游应用场景实现量产 香农芯创:全资子公司联合创泰2019年至2021年第一大客户为阿里巴巴(含平头哥) 数据港:由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。 同有科技:推出了首款基于阿里巴巴平头哥镇
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特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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2025-09-17 12:47:42
感谢分享
@大红人:万通智控:万字辈+人形机器人预期差
盘面上:万向钱潮走出3连板,(2025年9月15日特斯拉股价盘前上涨8%,势创1月21日以来新高,前一交易日曾上涨7.3%.特斯拉首席执行官马斯克12日买入超过250万股股票,斥资约10亿美元.机构表示,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万~5万台.):网传(未证实)
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META智能眼镜概念梳理
消息面上:全球科技巨头Meta将于9月17日至18日举办其年度盛会Connect2025。将发布 其首款消费级AR智能眼镜。本次大会预计将成为智能眼镜发展史上的一个分水岭,届时将发布一个由多款AI驱动的智能眼镜组成的全新产品矩阵。根据行业研究机构数据,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%,而Meta一家便占据了超过70%的市场份额。因此META发布其首款AR眼镜,将对于智能眼镜行业是一个非常重磅的标志性事件。 相关个股 比依股份:控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光品新一轮
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9月17日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势(众信旅游(002707)天府文旅(000558)) 2、Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场(歌尔股份(002241)水晶光电(002273)) 3、人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增(长盛轴承(300718)金沃股份(300984)) 中证头条: 1、成本降低性能提升 英伟达开发新型内存技术($江波龙(sz301308)$ 、$雅克科技(sz002409)$) 2、赛道领跑 人形机器人巨头将发布重大事
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9.16小段子汇总
1、机器人:9月15日消息,马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股(价值约 10 亿美元)。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动,该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智控、汉威科技、恒帅股份 #网传:近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(未经证实) 2、汉威科技:9月15日,汉威科技
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刚刚!9部门发新政
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出,实施服务消费提质惠民行动。印发《服务消费提质惠民行动工作方案》,从加强政策支持、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等方面提出工作举措。持续深化“购在中国”品牌打造,开展“服务消费季”系列促消费活动,围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费促进活动,培育服务消费品牌,打造服务消费热点。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级的重
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消息面上:(1)9月16日,据TrendForce,西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。西部数据声称,其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新技术。 (2)9月15日晚,美股存储龙头希捷科技大涨超9%,连续创历史新高。 (3)9月15日,据TrendForce集邦咨询,AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施,传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD(近线硬盘)已出现供应短缺,促使高效能、高成本的SSD逐渐成为
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OCS(数据中心)概念梳理
消息面上:英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷歌是OCS主推,所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术,下半年CPO放量,利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac
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华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上:华为发布十大技术趋势:2035年全社会算力总量将增长10万倍 1、为日前举办了智能世界2035系列报告发布会,正式发布智能世界2035系列报告,展望了未来十年的关键技术趋势。华为报告指出,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,到2035年,全社会的算力总量将增长10万倍。 2、华为昇腾:首次线下展出昇腾384超节点,由384颗昇腾NPU和192颗鯤鹏CPU组成采用"全对等拓扑"互联架构,并用3168根光纤连接,形成超级"AI服务器",算为总规模达300Pfops,通信带宽提升15倍,
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上证头条: 1、组合驾驶辅助系统国标征求意见 助力提升汽车安全($经纬恒润(sh688326)$ $德赛西威(sz002920)$) 2、AI算力需求增速惊人 需加快数据中心标准体系建设($盛弘股份(sz300693)$ $润泽科技(sz300442)$) 3、住宿业高质量发展等文件将出台 智能化提升空间大($首旅酒店(sh600258)$$福日电子(sh600203)$ ) 中证头条: 1、阿里全新AI芯片曝光 与英伟达H20相当($长电科技(sh600584)$ 、$纳思达(sz002180
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1、光刻机:据两位知情人士透露,中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇生产的DUV光刻机,正在测试的这款机器用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。永新光学、波长光电、利和兴(未经证实) 2、永新光学:网传供应EUV+DUVi镜片、镜头模组。EUV ASP 20亿,利润率50%,光学占40%,反射镜占一半,镜片单机价值2亿元。远期25台年出货量,对应空间50亿以上;按照ASML ArFi ASP为6亿元,利润率约50%,镜片单机价值8000万元;按远期100台ArFi年出货量,空间80亿,再加A
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1、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总结会议在京举行 习近平亲切接见纪念活动筹办工作各方面代表; 2、蔡奇出席《习近平谈治国理政》第五卷出版座谈会; 3、丁薛祥会见新加坡政府投资公司首席执行官; 4、韩正出席第22届中国—东盟博览会开幕式并致辞; 5、韩正会见越南副总理; 6、韩正会见马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长; 7、【“十四五”高质量发展答卷】中央企业资产总额超90万亿元; 8、上海聚力建设“五个中心”推动高质量发展; 9、【砥砺奋进七十载 天山南北谱华章】沙海
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光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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阿里平头哥芯片核心合作公司及供应链
消息面上:催化1:9月16日晚间,央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效,其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片,其各项主要参数指标均超越了英伟达A800,与H20相当。 催化2:阿里 2025云栖大会 9月24日-26日,会议重点呈现从芯片到平台的全栈能力。展区按照预训练、后训练推理和智能体四大场景设计。阿里云将展示超大规模集群、分布式训练、推理加速等能力。 以下是阿里平头哥芯片在A股市场的核心合作公司及供应链实证,按合作领域分类整理,附详细数据
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国产芯片替代英伟达概念梳理
消息面上:消息称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉 相关个股: 1、阿里平头哥 利扬芯片:公司和平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 全志科技:公司已基于平头哥RISC-V内核开发了多款芯片产品并在多个下游应用场景实现量产 香农芯创:全资子公司联合创泰2019年至2021年第一大客户为阿里巴巴(含平头哥) 数据港:由张北数据港向阿里提供数据中心托管服务。 同有科技:推出了首款基于阿里巴巴平头哥镇
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2025-09-17 17:59:11
特斯拉机器人概念(T链)梳理
消息面上:1、根据特斯拉提交至美国证券交易委员会的文件,马斯克于9月12日共买入超250万股特斯拉股票,9月15日特斯拉股价大涨。 2、今天增量信息:马斯克称,计划周六对AI5芯片设计进行技术评估,下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。 3、近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(非全部拜访名单,仅供参考) 相关个股: 三花智控:关节模组(线性+旋转) 拓普集团:关节
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2025-09-17 12:47:42
感谢分享
@大红人:万通智控:万字辈+人形机器人预期差
盘面上:万向钱潮走出3连板,(2025年9月15日特斯拉股价盘前上涨8%,势创1月21日以来新高,前一交易日曾上涨7.3%.特斯拉首席执行官马斯克12日买入超过250万股股票,斥资约10亿美元.机构表示,Gen3机型定型后,特斯拉将进行大规模制造的测试,预期出货量预计3万~5万台.):网传(未证实)
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2025-09-16 23:52:07
META智能眼镜概念梳理
消息面上:全球科技巨头Meta将于9月17日至18日举办其年度盛会Connect2025。将发布 其首款消费级AR智能眼镜。本次大会预计将成为智能眼镜发展史上的一个分水岭,届时将发布一个由多款AI驱动的智能眼镜组成的全新产品矩阵。根据行业研究机构数据,2025年上半年,全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%,而Meta一家便占据了超过70%的市场份额。因此META发布其首款AR眼镜,将对于智能眼镜行业是一个非常重磅的标志性事件。 相关个股 比依股份:控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光品新一轮
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2025-09-16 22:18:59
9月17日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、九部门联合发文力推扩大服务消费 产业链具备估值优势(众信旅游(002707)天府文旅(000558)) 2、Meta自带显示屏智能眼镜曝光 有望搅动百亿级市场(歌尔股份(002241)水晶光电(002273)) 3、人形机器人产业迎来密集催化 行业出货量有望大增(长盛轴承(300718)金沃股份(300984)) 中证头条: 1、成本降低性能提升 英伟达开发新型内存技术($江波龙(sz301308)$ 、$雅克科技(sz002409)$) 2、赛道领跑 人形机器人巨头将发布重大事
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2025-09-16 22:09:02
9.16小段子汇总
1、机器人:9月15日消息,马斯克以均价 389 美元增持公司 256.87 万股普通股(价值约 10 亿美元)。此次增持与特斯拉董事会提出的 “万亿美元薪酬方案” 紧密联动,该方案要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus 人形机器人、实现 8.5 万亿美元市值等目标。三花智控、汉威科技、恒帅股份 #网传:近两周T拜访名单如下:科森科技、北特科技、福赛科技、三花智控、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒勃股份、浙江荣泰、恒帅股份(未经证实) 2、汉威科技:9月15日,汉威科技
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2025-09-16 21:55:51
刚刚!9部门发新政
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提出,实施服务消费提质惠民行动。印发《服务消费提质惠民行动工作方案》,从加强政策支持、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等方面提出工作举措。持续深化“购在中国”品牌打造,开展“服务消费季”系列促消费活动,围绕贴近群众生活、需求潜力大、带动作用强的重点领域开展服务消费促进活动,培育服务消费品牌,打造服务消费热点。 商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》的通知 服务消费是促进民生改善的重要支撑,也是消费转型升级的重
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