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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 22:22:52
9月2日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、供给端扰动 钨精矿价格继续上涨($中钨高新(sz000657)$$翔鹭钨业(sz002842)$) 2、固态电池动作频现 龙头指引设备订单爆发($国轩高科(sz002074)$$厦钨新能(sh688778)$) 中证头条: 1、制定高水平标准 引领工业母机产业高质量发展($华东数控(sz002248)$ 、$海天精工(sh601882)$) 2、电驱动钙钛矿激光器研发成功 开启光电集成新纪元($跃岭股份(sz002725)$ 、$锐科激光(sz300747)$) 3、我国高温合金
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 22:17:49
Nano Banana概念梳理
消息面上:谷歌Nano Banana出圈,玩法层出不穷,玩法逆天,邪修出图,目前消费级3D打印(FDM/光固化)均可以依照照片生成的3D模型进行按需打印,为未来可以实现的应用场景。 这两天,Nano Banana正式上线后,已经刷爆了我的所有社交媒体,而它,现在也成了AI绘图领域,口喷改图的当之无愧的版本真神。 制作手办是最近最出圈的用法,没有之一。 除此之外,Nano Banana还有玩cosplay、换动作、产品内部结构图、转线稿&上色、制作游戏UI、漫画分镜、打光、做商品图、生图+推理能力
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家联科技
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万兴科技
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金橙子
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 22:00:28
9月1日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升($紫金矿业(sh601899)$$北方稀土(sh600111)$$华友钴业(sh603799)$) 2、卫星通信产业政策落地商业化进程迎来发展契机($中国卫通(sh601698)$$和而泰(sz002402)$$三维通信(sz002115)$) 时报头条: 1、阿里巴巴资本开支大超预期,国内算力链或迎拐点时刻($润泽科技(sz300442)$$菲菱科思(sz301191)$ ) 2、美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免 两家国产存
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宁德时代
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明天一定赚的公社达人
2025-08-30 22:31:25
高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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胜宏科技
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美联新材
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铜冠铜箔
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中国巨石
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明天一定赚的公社达人
2025-08-30 09:45:41
阿里平头哥概念梳理
消息面上:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一
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东软载波
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明天一定赚的公社达人
2025-08-29 22:24:50
周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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宁德时代
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明天一定赚的公社达人
2025-08-29 22:17:41
周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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宁德时代
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明天一定赚的公社达人
2025-08-29 22:05:11
固态电池分支-cofs材料概念梳理
消息面上:宁德时代股价创三年新高,多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%,股价重回300元上方,创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs(共价有机框架,Covalent Organic Frameworks)是固态电池领域的新兴材料,被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素(碳、氢、氮、氧等)构成的晶态多孔材料,通过强共价键连接,具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸 固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈,COFs通过以下方式针对性解决: 1、作为固
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明天一定赚的公社达人
2025-08-29 00:30:38
当日题材梳理
1、芯片:英国《金融时报》27日援引知情人士的话称,中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍,以加快降低对英伟达芯片的依赖。中芯国际、寒武纪、东芯股份 2、光刻机:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。张江高科、电气风电、茂莱光学 3、交换机:英伟达财报超预期的是网络业务收入,在数据中心整体不增长的情况下,网络业务环比增长46%,同比增长接近翻倍,主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。德科立
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明天一定赚的公社达人
2025-08-28 22:12:58
8月29日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、CPO龙头业绩大幅增长 算力大会催化产业链景气提升($新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$太辰光(sz300570)$) 2、卫星直连应用加快落地 通信产业发展迎多重政策支持($臻镭科技(sh688270)$$中国卫通(sh601698)$$三维通信(sz002115)$) 中证头条: 1、助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功($飞鹿股份(sz300665)$ 、$光迅科技(sz002281)$) 2、全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位(
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寒武纪
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 22:20:50
8月28日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、英伟达发布Jetson Thor计算平台 机器人产业自主智能再迎突破($岩山科技(sz002195)$$工业富联(sh601138)$$卧龙电驱(sh600580)$ ) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温($北方稀土(sh600111)$$盛和资源(sh600392)$ $金力永磁(sz300748)$) 中证头条: 1、中国首个光量子计算机制造工厂落地($三未信安(sh688489)$ 、$神州信息(sz000555)$ ) 2、优化业务准入 促进卫星通信
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 12:44:47
端侧AI概念梳理
消息面上:国务院:推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态 利好AI智能体、端侧AI、Soc芯片
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中科蓝讯
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 21:59:54
8月27日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、华为AISSD新品即将亮相 昇腾生态加速切入存储新赛道(拓维信息、润和软件、开普云) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温(巨人网络、三七互娱、吉比特) 3、消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃(领益智造、水晶光电、创世纪) 中证头条: 1、国务院发布意见 深入实施“人工智能+”行动(优博讯、科大智能) 2、5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照(阿莱德、武汉凡谷) 3、安全可信 银河麒麟新一代操作系统发布(中国软件、中国长城) 时报头条: 1、国务院
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 17:57:01
华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上: 券商研报:昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间153.1亿,10%净利率,25倍PE对应383亿元市值空间;
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直真科技
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川润股份
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万通发展
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拓维信息
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华丰科技
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明天一定赚的公社达人
2025-08-25 22:25:08
8月26日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、稀土总量调控政策出台 稀土永磁产业链估值中枢再度提升(金力永磁、盛和资源、北方稀土、包钢股份) 2、创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温(常山药业、广生堂、振东制药、恒瑞医药) 3、光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化(隆基绿能、大全能源、钧达股份) 中证头条: 1、全球首个 神经重症脑机接口临床试验启动(爱朋医疗、麦澜德) 2、三部门发文 金融支持林业高质量发展(福建金森、永安林业) 时报头条: 1、中办国办发文加强全国碳市场建设、布局绿色低碳领
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上证头条: 1、供给端扰动 钨精矿价格继续上涨($中钨高新(sz000657)$$翔鹭钨业(sz002842)$) 2、固态电池动作频现 龙头指引设备订单爆发($国轩高科(sz002074)$$厦钨新能(sh688778)$) 中证头条: 1、制定高水平标准 引领工业母机产业高质量发展($华东数控(sz002248)$ 、$海天精工(sh601882)$) 2、电驱动钙钛矿激光器研发成功 开启光电集成新纪元($跃岭股份(sz002725)$ 、$锐科激光(sz300747)$) 3、我国高温合金
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Nano Banana概念梳理
消息面上:谷歌Nano Banana出圈,玩法层出不穷,玩法逆天,邪修出图,目前消费级3D打印(FDM/光固化)均可以依照照片生成的3D模型进行按需打印,为未来可以实现的应用场景。 这两天,Nano Banana正式上线后,已经刷爆了我的所有社交媒体,而它,现在也成了AI绘图领域,口喷改图的当之无愧的版本真神。 制作手办是最近最出圈的用法,没有之一。 除此之外,Nano Banana还有玩cosplay、换动作、产品内部结构图、转线稿&上色、制作游戏UI、漫画分镜、打光、做商品图、生图+推理能力
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9月1日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升($紫金矿业(sh601899)$$北方稀土(sh600111)$$华友钴业(sh603799)$) 2、卫星通信产业政策落地商业化进程迎来发展契机($中国卫通(sh601698)$$和而泰(sz002402)$$三维通信(sz002115)$) 时报头条: 1、阿里巴巴资本开支大超预期,国内算力链或迎拐点时刻($润泽科技(sz300442)$$菲菱科思(sz301191)$ ) 2、美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免 两家国产存
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高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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阿里平头哥概念梳理
消息面上:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一
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2025-08-29 22:24:50
周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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2025-08-29 22:05:11
固态电池分支-cofs材料概念梳理
消息面上:宁德时代股价创三年新高,多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%,股价重回300元上方,创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs(共价有机框架,Covalent Organic Frameworks)是固态电池领域的新兴材料,被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素(碳、氢、氮、氧等)构成的晶态多孔材料,通过强共价键连接,具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸 固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈,COFs通过以下方式针对性解决: 1、作为固
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2025-08-29 00:30:38
当日题材梳理
1、芯片:英国《金融时报》27日援引知情人士的话称,中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍,以加快降低对英伟达芯片的依赖。中芯国际、寒武纪、东芯股份 2、光刻机:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。张江高科、电气风电、茂莱光学 3、交换机:英伟达财报超预期的是网络业务收入,在数据中心整体不增长的情况下,网络业务环比增长46%,同比增长接近翻倍,主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。德科立
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8月29日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、CPO龙头业绩大幅增长 算力大会催化产业链景气提升($新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$太辰光(sz300570)$) 2、卫星直连应用加快落地 通信产业发展迎多重政策支持($臻镭科技(sh688270)$$中国卫通(sh601698)$$三维通信(sz002115)$) 中证头条: 1、助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功($飞鹿股份(sz300665)$ 、$光迅科技(sz002281)$) 2、全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位(
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2025-08-27 22:20:50
8月28日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、英伟达发布Jetson Thor计算平台 机器人产业自主智能再迎突破($岩山科技(sz002195)$$工业富联(sh601138)$$卧龙电驱(sh600580)$ ) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温($北方稀土(sh600111)$$盛和资源(sh600392)$ $金力永磁(sz300748)$) 中证头条: 1、中国首个光量子计算机制造工厂落地($三未信安(sh688489)$ 、$神州信息(sz000555)$ ) 2、优化业务准入 促进卫星通信
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端侧AI概念梳理
消息面上:国务院:推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态 利好AI智能体、端侧AI、Soc芯片
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8月27日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、华为AISSD新品即将亮相 昇腾生态加速切入存储新赛道(拓维信息、润和软件、开普云) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温(巨人网络、三七互娱、吉比特) 3、消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃(领益智造、水晶光电、创世纪) 中证头条: 1、国务院发布意见 深入实施“人工智能+”行动(优博讯、科大智能) 2、5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照(阿莱德、武汉凡谷) 3、安全可信 银河麒麟新一代操作系统发布(中国软件、中国长城) 时报头条: 1、国务院
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 17:57:01
华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上: 券商研报:昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间153.1亿,10%净利率,25倍PE对应383亿元市值空间;
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直真科技
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万通发展
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拓维信息
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2025-08-25 22:25:08
8月26日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、稀土总量调控政策出台 稀土永磁产业链估值中枢再度提升(金力永磁、盛和资源、北方稀土、包钢股份) 2、创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温(常山药业、广生堂、振东制药、恒瑞医药) 3、光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化(隆基绿能、大全能源、钧达股份) 中证头条: 1、全球首个 神经重症脑机接口临床试验启动(爱朋医疗、麦澜德) 2、三部门发文 金融支持林业高质量发展(福建金森、永安林业) 时报头条: 1、中办国办发文加强全国碳市场建设、布局绿色低碳领
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明天一定赚的公社达人
2025-09-01 22:22:52
9月2日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、供给端扰动 钨精矿价格继续上涨($中钨高新(sz000657)$$翔鹭钨业(sz002842)$) 2、固态电池动作频现 龙头指引设备订单爆发($国轩高科(sz002074)$$厦钨新能(sh688778)$) 中证头条: 1、制定高水平标准 引领工业母机产业高质量发展($华东数控(sz002248)$ 、$海天精工(sh601882)$) 2、电驱动钙钛矿激光器研发成功 开启光电集成新纪元($跃岭股份(sz002725)$ 、$锐科激光(sz300747)$) 3、我国高温合金
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2025-09-01 22:17:49
Nano Banana概念梳理
消息面上:谷歌Nano Banana出圈,玩法层出不穷,玩法逆天,邪修出图,目前消费级3D打印(FDM/光固化)均可以依照照片生成的3D模型进行按需打印,为未来可以实现的应用场景。 这两天,Nano Banana正式上线后,已经刷爆了我的所有社交媒体,而它,现在也成了AI绘图领域,口喷改图的当之无愧的版本真神。 制作手办是最近最出圈的用法,没有之一。 除此之外,Nano Banana还有玩cosplay、换动作、产品内部结构图、转线稿&上色、制作游戏UI、漫画分镜、打光、做商品图、生图+推理能力
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明天一定赚的公社达人
2025-08-31 22:00:28
9月1日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升($紫金矿业(sh601899)$$北方稀土(sh600111)$$华友钴业(sh603799)$) 2、卫星通信产业政策落地商业化进程迎来发展契机($中国卫通(sh601698)$$和而泰(sz002402)$$三维通信(sz002115)$) 时报头条: 1、阿里巴巴资本开支大超预期,国内算力链或迎拐点时刻($润泽科技(sz300442)$$菲菱科思(sz301191)$ ) 2、美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免 两家国产存
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宁德时代
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明天一定赚的公社达人
2025-08-30 22:31:25
高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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胜宏科技
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美联新材
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铜冠铜箔
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中国巨石
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2025-08-30 09:45:41
阿里平头哥概念梳理
消息面上:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一
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2025-08-29 22:24:50
周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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2025-08-29 22:05:11
固态电池分支-cofs材料概念梳理
消息面上:宁德时代股价创三年新高,多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%,股价重回300元上方,创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs(共价有机框架,Covalent Organic Frameworks)是固态电池领域的新兴材料,被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素(碳、氢、氮、氧等)构成的晶态多孔材料,通过强共价键连接,具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸 固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈,COFs通过以下方式针对性解决: 1、作为固
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2025-08-29 00:30:38
当日题材梳理
1、芯片:英国《金融时报》27日援引知情人士的话称,中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍,以加快降低对英伟达芯片的依赖。中芯国际、寒武纪、东芯股份 2、光刻机:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。张江高科、电气风电、茂莱光学 3、交换机:英伟达财报超预期的是网络业务收入,在数据中心整体不增长的情况下,网络业务环比增长46%,同比增长接近翻倍,主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。德科立
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明天一定赚的公社达人
2025-08-28 22:12:58
8月29日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、CPO龙头业绩大幅增长 算力大会催化产业链景气提升($新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$太辰光(sz300570)$) 2、卫星直连应用加快落地 通信产业发展迎多重政策支持($臻镭科技(sh688270)$$中国卫通(sh601698)$$三维通信(sz002115)$) 中证头条: 1、助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功($飞鹿股份(sz300665)$ 、$光迅科技(sz002281)$) 2、全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位(
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 22:20:50
8月28日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、英伟达发布Jetson Thor计算平台 机器人产业自主智能再迎突破($岩山科技(sz002195)$$工业富联(sh601138)$$卧龙电驱(sh600580)$ ) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温($北方稀土(sh600111)$$盛和资源(sh600392)$ $金力永磁(sz300748)$) 中证头条: 1、中国首个光量子计算机制造工厂落地($三未信安(sh688489)$ 、$神州信息(sz000555)$ ) 2、优化业务准入 促进卫星通信
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2025-08-27 12:44:47
端侧AI概念梳理
消息面上:国务院:推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态 利好AI智能体、端侧AI、Soc芯片
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博通集成
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移远通信
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美格智能
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乐鑫科技
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中科蓝讯
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 21:59:54
8月27日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、华为AISSD新品即将亮相 昇腾生态加速切入存储新赛道(拓维信息、润和软件、开普云) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温(巨人网络、三七互娱、吉比特) 3、消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃(领益智造、水晶光电、创世纪) 中证头条: 1、国务院发布意见 深入实施“人工智能+”行动(优博讯、科大智能) 2、5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照(阿莱德、武汉凡谷) 3、安全可信 银河麒麟新一代操作系统发布(中国软件、中国长城) 时报头条: 1、国务院
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贵州茅台
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 17:57:01
华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上: 券商研报:昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间153.1亿,10%净利率,25倍PE对应383亿元市值空间;
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上证头条: 1、稀土总量调控政策出台 稀土永磁产业链估值中枢再度提升(金力永磁、盛和资源、北方稀土、包钢股份) 2、创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温(常山药业、广生堂、振东制药、恒瑞医药) 3、光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化(隆基绿能、大全能源、钧达股份) 中证头条: 1、全球首个 神经重症脑机接口临床试验启动(爱朋医疗、麦澜德) 2、三部门发文 金融支持林业高质量发展(福建金森、永安林业) 时报头条: 1、中办国办发文加强全国碳市场建设、布局绿色低碳领
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上证头条: 1、供给端扰动 钨精矿价格继续上涨($中钨高新(sz000657)$$翔鹭钨业(sz002842)$) 2、固态电池动作频现 龙头指引设备订单爆发($国轩高科(sz002074)$$厦钨新能(sh688778)$) 中证头条: 1、制定高水平标准 引领工业母机产业高质量发展($华东数控(sz002248)$ 、$海天精工(sh601882)$) 2、电驱动钙钛矿激光器研发成功 开启光电集成新纪元($跃岭股份(sz002725)$ 、$锐科激光(sz300747)$) 3、我国高温合金
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Nano Banana概念梳理
消息面上:谷歌Nano Banana出圈,玩法层出不穷,玩法逆天,邪修出图,目前消费级3D打印(FDM/光固化)均可以依照照片生成的3D模型进行按需打印,为未来可以实现的应用场景。 这两天,Nano Banana正式上线后,已经刷爆了我的所有社交媒体,而它,现在也成了AI绘图领域,口喷改图的当之无愧的版本真神。 制作手办是最近最出圈的用法,没有之一。 除此之外,Nano Banana还有玩cosplay、换动作、产品内部结构图、转线稿&上色、制作游戏UI、漫画分镜、打光、做商品图、生图+推理能力
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上证头条: 1、有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升($紫金矿业(sh601899)$$北方稀土(sh600111)$$华友钴业(sh603799)$) 2、卫星通信产业政策落地商业化进程迎来发展契机($中国卫通(sh601698)$$和而泰(sz002402)$$三维通信(sz002115)$) 时报头条: 1、阿里巴巴资本开支大超预期,国内算力链或迎拐点时刻($润泽科技(sz300442)$$菲菱科思(sz301191)$ ) 2、美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免 两家国产存
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高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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消息面上:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一
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周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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消息面上:宁德时代股价创三年新高,多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%,股价重回300元上方,创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs(共价有机框架,Covalent Organic Frameworks)是固态电池领域的新兴材料,被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素(碳、氢、氮、氧等)构成的晶态多孔材料,通过强共价键连接,具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸 固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈,COFs通过以下方式针对性解决: 1、作为固
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1、芯片:英国《金融时报》27日援引知情人士的话称,中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍,以加快降低对英伟达芯片的依赖。中芯国际、寒武纪、东芯股份 2、光刻机:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。张江高科、电气风电、茂莱光学 3、交换机:英伟达财报超预期的是网络业务收入,在数据中心整体不增长的情况下,网络业务环比增长46%,同比增长接近翻倍,主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。德科立
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上证头条: 1、CPO龙头业绩大幅增长 算力大会催化产业链景气提升($新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$太辰光(sz300570)$) 2、卫星直连应用加快落地 通信产业发展迎多重政策支持($臻镭科技(sh688270)$$中国卫通(sh601698)$$三维通信(sz002115)$) 中证头条: 1、助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功($飞鹿股份(sz300665)$ 、$光迅科技(sz002281)$) 2、全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位(
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上证头条: 1、英伟达发布Jetson Thor计算平台 机器人产业自主智能再迎突破($岩山科技(sz002195)$$工业富联(sh601138)$$卧龙电驱(sh600580)$ ) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温($北方稀土(sh600111)$$盛和资源(sh600392)$ $金力永磁(sz300748)$) 中证头条: 1、中国首个光量子计算机制造工厂落地($三未信安(sh688489)$ 、$神州信息(sz000555)$ ) 2、优化业务准入 促进卫星通信
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端侧AI概念梳理
消息面上:国务院:推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态 利好AI智能体、端侧AI、Soc芯片
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明天一定赚的公社达人
2025-08-26 21:59:54
8月27日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、华为AISSD新品即将亮相 昇腾生态加速切入存储新赛道(拓维信息、润和软件、开普云) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温(巨人网络、三七互娱、吉比特) 3、消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃(领益智造、水晶光电、创世纪) 中证头条: 1、国务院发布意见 深入实施“人工智能+”行动(优博讯、科大智能) 2、5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照(阿莱德、武汉凡谷) 3、安全可信 银河麒麟新一代操作系统发布(中国软件、中国长城) 时报头条: 1、国务院
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2025-08-26 17:57:01
华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上: 券商研报:昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间153.1亿,10%净利率,25倍PE对应383亿元市值空间;
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2025-08-25 22:25:08
8月26日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、稀土总量调控政策出台 稀土永磁产业链估值中枢再度提升(金力永磁、盛和资源、北方稀土、包钢股份) 2、创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温(常山药业、广生堂、振东制药、恒瑞医药) 3、光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化(隆基绿能、大全能源、钧达股份) 中证头条: 1、全球首个 神经重症脑机接口临床试验启动(爱朋医疗、麦澜德) 2、三部门发文 金融支持林业高质量发展(福建金森、永安林业) 时报头条: 1、中办国办发文加强全国碳市场建设、布局绿色低碳领
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贵州茅台
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2025-09-01 22:22:52
9月2日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、供给端扰动 钨精矿价格继续上涨($中钨高新(sz000657)$$翔鹭钨业(sz002842)$) 2、固态电池动作频现 龙头指引设备订单爆发($国轩高科(sz002074)$$厦钨新能(sh688778)$) 中证头条: 1、制定高水平标准 引领工业母机产业高质量发展($华东数控(sz002248)$ 、$海天精工(sh601882)$) 2、电驱动钙钛矿激光器研发成功 开启光电集成新纪元($跃岭股份(sz002725)$ 、$锐科激光(sz300747)$) 3、我国高温合金
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2025-09-01 22:17:49
Nano Banana概念梳理
消息面上:谷歌Nano Banana出圈,玩法层出不穷,玩法逆天,邪修出图,目前消费级3D打印(FDM/光固化)均可以依照照片生成的3D模型进行按需打印,为未来可以实现的应用场景。 这两天,Nano Banana正式上线后,已经刷爆了我的所有社交媒体,而它,现在也成了AI绘图领域,口喷改图的当之无愧的版本真神。 制作手办是最近最出圈的用法,没有之一。 除此之外,Nano Banana还有玩cosplay、换动作、产品内部结构图、转线稿&上色、制作游戏UI、漫画分镜、打光、做商品图、生图+推理能力
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家联科技
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万兴科技
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金橙子
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2025-08-31 22:00:28
9月1日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升($紫金矿业(sh601899)$$北方稀土(sh600111)$$华友钴业(sh603799)$) 2、卫星通信产业政策落地商业化进程迎来发展契机($中国卫通(sh601698)$$和而泰(sz002402)$$三维通信(sz002115)$) 时报头条: 1、阿里巴巴资本开支大超预期,国内算力链或迎拐点时刻($润泽科技(sz300442)$$菲菱科思(sz301191)$ ) 2、美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免 两家国产存
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2025-08-30 22:31:25
高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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2025-08-30 09:45:41
阿里平头哥概念梳理
消息面上:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一
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2025-08-29 22:24:50
周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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明天一定赚的公社达人
2025-08-29 22:17:41
周末重要公告梳理
中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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明天一定赚的公社达人
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固态电池分支-cofs材料概念梳理
消息面上:宁德时代股价创三年新高,多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%,股价重回300元上方,创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs(共价有机框架,Covalent Organic Frameworks)是固态电池领域的新兴材料,被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素(碳、氢、氮、氧等)构成的晶态多孔材料,通过强共价键连接,具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸 固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈,COFs通过以下方式针对性解决: 1、作为固
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2025-08-29 00:30:38
当日题材梳理
1、芯片:英国《金融时报》27日援引知情人士的话称,中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍,以加快降低对英伟达芯片的依赖。中芯国际、寒武纪、东芯股份 2、光刻机:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。张江高科、电气风电、茂莱光学 3、交换机:英伟达财报超预期的是网络业务收入,在数据中心整体不增长的情况下,网络业务环比增长46%,同比增长接近翻倍,主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。德科立
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明天一定赚的公社达人
2025-08-28 22:12:58
8月29日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、CPO龙头业绩大幅增长 算力大会催化产业链景气提升($新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$太辰光(sz300570)$) 2、卫星直连应用加快落地 通信产业发展迎多重政策支持($臻镭科技(sh688270)$$中国卫通(sh601698)$$三维通信(sz002115)$) 中证头条: 1、助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功($飞鹿股份(sz300665)$ 、$光迅科技(sz002281)$) 2、全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位(
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明天一定赚的公社达人
2025-08-27 22:20:50
8月28日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、英伟达发布Jetson Thor计算平台 机器人产业自主智能再迎突破($岩山科技(sz002195)$$工业富联(sh601138)$$卧龙电驱(sh600580)$ ) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温($北方稀土(sh600111)$$盛和资源(sh600392)$ $金力永磁(sz300748)$) 中证头条: 1、中国首个光量子计算机制造工厂落地($三未信安(sh688489)$ 、$神州信息(sz000555)$ ) 2、优化业务准入 促进卫星通信
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端侧AI概念梳理
消息面上:国务院:推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态 利好AI智能体、端侧AI、Soc芯片
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上证头条: 1、华为AISSD新品即将亮相 昇腾生态加速切入存储新赛道(拓维信息、润和软件、开普云) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温(巨人网络、三七互娱、吉比特) 3、消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃(领益智造、水晶光电、创世纪) 中证头条: 1、国务院发布意见 深入实施“人工智能+”行动(优博讯、科大智能) 2、5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照(阿莱德、武汉凡谷) 3、安全可信 银河麒麟新一代操作系统发布(中国软件、中国长城) 时报头条: 1、国务院
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华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上: 券商研报:昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间153.1亿,10%净利率,25倍PE对应383亿元市值空间;
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上证头条: 1、稀土总量调控政策出台 稀土永磁产业链估值中枢再度提升(金力永磁、盛和资源、北方稀土、包钢股份) 2、创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温(常山药业、广生堂、振东制药、恒瑞医药) 3、光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化(隆基绿能、大全能源、钧达股份) 中证头条: 1、全球首个 神经重症脑机接口临床试验启动(爱朋医疗、麦澜德) 2、三部门发文 金融支持林业高质量发展(福建金森、永安林业) 时报头条: 1、中办国办发文加强全国碳市场建设、布局绿色低碳领
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Nano Banana概念梳理
消息面上:谷歌Nano Banana出圈,玩法层出不穷,玩法逆天,邪修出图,目前消费级3D打印(FDM/光固化)均可以依照照片生成的3D模型进行按需打印,为未来可以实现的应用场景。 这两天,Nano Banana正式上线后,已经刷爆了我的所有社交媒体,而它,现在也成了AI绘图领域,口喷改图的当之无愧的版本真神。 制作手办是最近最出圈的用法,没有之一。 除此之外,Nano Banana还有玩cosplay、换动作、产品内部结构图、转线稿&上色、制作游戏UI、漫画分镜、打光、做商品图、生图+推理能力
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上证头条: 1、有色金属价格持续走强 行业龙头盈利能力稳步提升($紫金矿业(sh601899)$$北方稀土(sh600111)$$华友钴业(sh603799)$) 2、卫星通信产业政策落地商业化进程迎来发展契机($中国卫通(sh601698)$$和而泰(sz002402)$$三维通信(sz002115)$) 时报头条: 1、阿里巴巴资本开支大超预期,国内算力链或迎拐点时刻($润泽科技(sz300442)$$菲菱科思(sz301191)$ ) 2、美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免 两家国产存
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高端PCB上游核心材料链梳理
高端PCB形成是通过:铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料:高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL(覆铜板)或软板用的FCCL(柔性覆铜板) → 经线路加工 → 最终成为PCB。 简而言之: 铜箔是“饺子皮的面粉”, 树脂(EX)是“和面的水”, 电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”, 揉成 CCL/FCCL 这块“面团”, 最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游: 铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心:(都有产品) 隆扬电子:公司H
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消息面上:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一
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中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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中国重工:公司股票将于2025年9月5日终止上市 嘉元科技:拟投资5亿元获取恩达通部分股权,本次投资涉及光模块行业 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响 思泉新材:目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段 航天宏图:与客户A签署卫星及地面系统采购合同,合同总价款为9.9亿元 特变电工:中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目 海油工程:中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段,中标金额约40亿美元 通光线缆:公司预中标国家电网采购项目,中标金额1.08亿元
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固态电池分支-cofs材料概念梳理
消息面上:宁德时代股价创三年新高,多家龙头中报业绩大增。宁德时代盘中最高上涨14.15%,股价重回300元上方,创近三年新高;宁德港股涨超7%。 COFs(共价有机框架,Covalent Organic Frameworks)是固态电池领域的新兴材料,被誉为“有机沸石”。它是一种由轻元素(碳、氢、氮、氧等)构成的晶态多孔材料,通过强共价键连接,具有精准可解析的结构、高比表面积和可调孔道尺寸 固态电池面临“离子传导率低、界面阻抗高、锂枝晶刺穿”三大瓶颈,COFs通过以下方式针对性解决: 1、作为固
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当日题材梳理
1、芯片:英国《金融时报》27日援引知情人士的话称,中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍,以加快降低对英伟达芯片的依赖。中芯国际、寒武纪、东芯股份 2、光刻机:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。张江高科、电气风电、茂莱光学 3、交换机:英伟达财报超预期的是网络业务收入,在数据中心整体不增长的情况下,网络业务环比增长46%,同比增长接近翻倍,主要是由NVlink和InfiniBand推动的交换芯片和交换机带来的增长。德科立
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8月29日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、CPO龙头业绩大幅增长 算力大会催化产业链景气提升($新易盛(sz300502)$$中际旭创(sz300308)$$太辰光(sz300570)$) 2、卫星直连应用加快落地 通信产业发展迎多重政策支持($臻镭科技(sh688270)$$中国卫通(sh601698)$$三维通信(sz002115)$) 中证头条: 1、助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功($飞鹿股份(sz300665)$ 、$光迅科技(sz002281)$) 2、全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位(
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2025-08-27 22:20:50
8月28日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、英伟达发布Jetson Thor计算平台 机器人产业自主智能再迎突破($岩山科技(sz002195)$$工业富联(sh601138)$$卧龙电驱(sh600580)$ ) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温($北方稀土(sh600111)$$盛和资源(sh600392)$ $金力永磁(sz300748)$) 中证头条: 1、中国首个光量子计算机制造工厂落地($三未信安(sh688489)$ 、$神州信息(sz000555)$ ) 2、优化业务准入 促进卫星通信
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2025-08-27 12:44:47
端侧AI概念梳理
消息面上:国务院:推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态 利好AI智能体、端侧AI、Soc芯片
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2025-08-26 21:59:54
8月27日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、华为AISSD新品即将亮相 昇腾生态加速切入存储新赛道(拓维信息、润和软件、开普云) 2、八月游戏版号数量创新高 行业景气度回升助力板块升温(巨人网络、三七互娱、吉比特) 3、消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃(领益智造、水晶光电、创世纪) 中证头条: 1、国务院发布意见 深入实施“人工智能+”行动(优博讯、科大智能) 2、5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照(阿莱德、武汉凡谷) 3、安全可信 银河麒麟新一代操作系统发布(中国软件、中国长城) 时报头条: 1、国务院
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2025-08-26 17:57:01
华为昇腾384超节点概念梳理
消息面上: 券商研报:昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间153.1亿,10%净利率,25倍PE对应383亿元市值空间;
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2025-08-25 22:25:08
8月26日三大报内参精华早知道
上证头条: 1、稀土总量调控政策出台 稀土永磁产业链估值中枢再度提升(金力永磁、盛和资源、北方稀土、包钢股份) 2、创新药研发持续提速 产业规模跃升驱动医药板块行情升温(常山药业、广生堂、振东制药、恒瑞医药) 3、光伏行业自律倡议落地 龙头受益产业链竞争格局加快优化(隆基绿能、大全能源、钧达股份) 中证头条: 1、全球首个 神经重症脑机接口临床试验启动(爱朋医疗、麦澜德) 2、三部门发文 金融支持林业高质量发展(福建金森、永安林业) 时报头条: 1、中办国办发文加强全国碳市场建设、布局绿色低碳领
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