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追涨杀跌的老股民
2025-11-27 19:23:15
002515 金字火腿-A股最低估光模块电芯片供货中际旭创,实控人6元成本锁死下行空间
一、火腿龙头跨界半导体,精准卡位光芯片黄金赛道 ①今年9月23日,金字火腿就曾公告通过旗下全资子公司福建金字半导体有限公司拟不超过3亿分两步增资中晟微,合计获得不超过20%的股权。这一战略投资标志着公司正式进军半导体行业 ②10月27日晚,公司公告旗下全资子公司已签署参与中晟微电子(杭州)有限公司(下称“中晟微”)B+轮投资的协议,并支付了预付款。即己完成第一轮增资(1亿增资获取9.09%股权),第二轮增资箭在弦上。3季报显示帐上现金15亿元,后续有望将中晟微直接并表。 二、中晟微:国产电芯片核
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追涨杀跌的老股民
2025-11-25 11:45:05
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@等待风口起飞的猪:继续学习!为什么平潭发展的补张龙是福建高速
上一篇链接:《进来一起学习交流!为什么平潭发展的补张龙是福建高速》等待风口起飞的猪https://www.jiuyangongshe.com/a/2yud9p8d6gl核心内容:一:名字平潭发展:中福海峡平潭发展股份有限公司福建高速:福建发展高速公路股份有限公司平潭发展——福建发展二:底层逻辑平潭发
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追涨杀跌的老股民
2025-11-17 11:57:51
华正新材
华正新材深度跟踪:CBF材料突破ABF封锁,对日替代材料核心;CCL通过胜宏供货NV、华为;3季报社保、公募扎堆,确定性布局26年业绩爆发
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华正新材
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追涨杀跌的老股民
2025-11-17 10:13:31
华正新材:自主研发CBF替代日本垄断ABF,CCL通过胜宏供货NV、华为,3季报社保扎堆
华正新材作为国内覆铜板及先进封装材料领域的领军企业,正通过CBF树脂技术突破日本味之素对ABF材料的垄断,并借助高频高速覆铜板产品打入英伟达和华为供应链,展现出显著的成长潜力。2025年第三季度报告显示,公司业绩呈现复苏态势,社保基金等机构投资者持仓集中,反映了市场对其国产替代前景的认可。 1.CBF树脂技术突破与国产替代前景 华正新材自主研发的CBF树脂是实现国产替代的关键突破,直接挑战日本味之素在ABF(味之素积层膜)材料领域的垄断地位。ABF膜是FC-BGA封装基板的核心绝缘材料,直接决定
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2025-10-09 18:30:18
奥士康:AMD版胜宏科技,保守翻倍空间,同时供货英伟达DGX Spark AI超级计算机
一、与AMD深度绑定,AI服务器业务快速增长 奥士康与AMD的合作已形成“技术定制+产能绑定”的双重深度关联。公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录,目前正通过各项产品指标测试。为满足AMD高端芯片性能需求,奥士康提供的高密度电路板采用22层以上多层板设计,部分高端型号基于28层量产技术实现信号传输优化,核心工艺涵盖高密度互联(HDI)、填孔电镀及POFV工艺。这种技术定制能力使奥士康在AMD PEEP项目中脱颖而出,斩获“价值贡献奖”等两项荣誉,成为其PCB生态核心伙伴。 据天风
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@冲锋V:脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点:官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势
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2025-09-24 12:05:23
富煌钢构(002743)被严重低估的低价、破净最小市值半导体重组标
一、主业企稳,战略合作开启新空间 富煌钢构作为国内钢结构行业第二梯队领军企业,在公共建筑及工业厂房领域拥有约5%的市场占有率。虽然公司近年受房地产行业低迷影响业绩承压,但近期已出现企稳迹象。2025年9月23日,公司公告与中国二十二冶集团有限公司签署战略合作协议,共同推动国内外工程总承包、技术应用等领域发展。 这一合作有望为公司带来更多订单,优化业务结构,提升盈利能力。 二、 破净低估,资产质量有支撑 截至2025年9月24日,富煌钢构的市净率(PB)仅为0.81,处于破净状态。 公司当前股价6
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2025-09-18 19:27:33
华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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2025-08-28 19:31:05
北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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2025-08-25 20:27:33
隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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2025-08-24 16:53:20
华懋科技:寒武纪链遗珠,仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道
核心逻辑:被低估的算力上游龙头 华懋科技(603306.SH)作为国内汽车被动安全领域龙头,正通过战略布局半导体及算力制造业务,打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE,显著低于行业平均,核心逻辑在于: 一、寒武纪链稀缺供应商:华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪,是其服务器板卡(OAM/UBB)独家代工商,单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗,对应2.5亿元利润弹性。 二、光模块前道制造龙头:富创优越为全球光模块PCBA核心供应商,覆
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2025-08-12 20:57:56
605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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2025-07-24 20:04:35
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@等待风口起飞的猪:进来一起学习交流泰柬冲突的投资机会
柬泰冲突热度居高不下,晚上泰方又发起新一轮空xi,一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾:印巴冲突,歼 - 10 爆火 中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53%成飞集成 九连板,10个交易日16.74——42.98 爆涨98%伊以冲突北方长龙 半个月36.05——100.46暴
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2025-07-23 10:05:20
003002 壶化股份:雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙
🔥 一、事件驱动:1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地 雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)于2025年7月19日正式开工,总投资1.2万亿元,采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站,需穿越青藏高原复杂地质带,爆破工程量创历史之最。 民爆需求测算:水利工程中爆破成本占比约3%-5%,对应雅下工程民爆市场规模360亿-600亿元,其中雷管、炸药、起爆具需求占主导。 2.政策强支撑:国家“十四五”水利投资规划5.2万亿,叠加西部开发战略,民爆行业进入高景气周期。202
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2025-07-10 12:40:55
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@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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002515 金字火腿-A股最低估光模块电芯片供货中际旭创,实控人6元成本锁死下行空间
一、火腿龙头跨界半导体,精准卡位光芯片黄金赛道 ①今年9月23日,金字火腿就曾公告通过旗下全资子公司福建金字半导体有限公司拟不超过3亿分两步增资中晟微,合计获得不超过20%的股权。这一战略投资标志着公司正式进军半导体行业 ②10月27日晚,公司公告旗下全资子公司已签署参与中晟微电子(杭州)有限公司(下称“中晟微”)B+轮投资的协议,并支付了预付款。即己完成第一轮增资(1亿增资获取9.09%股权),第二轮增资箭在弦上。3季报显示帐上现金15亿元,后续有望将中晟微直接并表。 二、中晟微:国产电芯片核
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@等待风口起飞的猪:继续学习!为什么平潭发展的补张龙是福建高速
上一篇链接:《进来一起学习交流!为什么平潭发展的补张龙是福建高速》等待风口起飞的猪https://www.jiuyangongshe.com/a/2yud9p8d6gl核心内容:一:名字平潭发展:中福海峡平潭发展股份有限公司福建高速:福建发展高速公路股份有限公司平潭发展——福建发展二:底层逻辑平潭发
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华正新材深度跟踪:CBF材料突破ABF封锁,对日替代材料核心;CCL通过胜宏供货NV、华为;3季报社保、公募扎堆,确定性布局26年业绩爆发
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华正新材:自主研发CBF替代日本垄断ABF,CCL通过胜宏供货NV、华为,3季报社保扎堆
华正新材作为国内覆铜板及先进封装材料领域的领军企业,正通过CBF树脂技术突破日本味之素对ABF材料的垄断,并借助高频高速覆铜板产品打入英伟达和华为供应链,展现出显著的成长潜力。2025年第三季度报告显示,公司业绩呈现复苏态势,社保基金等机构投资者持仓集中,反映了市场对其国产替代前景的认可。 1.CBF树脂技术突破与国产替代前景 华正新材自主研发的CBF树脂是实现国产替代的关键突破,直接挑战日本味之素在ABF(味之素积层膜)材料领域的垄断地位。ABF膜是FC-BGA封装基板的核心绝缘材料,直接决定
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奥士康:AMD版胜宏科技,保守翻倍空间,同时供货英伟达DGX Spark AI超级计算机
一、与AMD深度绑定,AI服务器业务快速增长 奥士康与AMD的合作已形成“技术定制+产能绑定”的双重深度关联。公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录,目前正通过各项产品指标测试。为满足AMD高端芯片性能需求,奥士康提供的高密度电路板采用22层以上多层板设计,部分高端型号基于28层量产技术实现信号传输优化,核心工艺涵盖高密度互联(HDI)、填孔电镀及POFV工艺。这种技术定制能力使奥士康在AMD PEEP项目中脱颖而出,斩获“价值贡献奖”等两项荣誉,成为其PCB生态核心伙伴。 据天风
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核心观点:官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势
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富煌钢构(002743)被严重低估的低价、破净最小市值半导体重组标
一、主业企稳,战略合作开启新空间 富煌钢构作为国内钢结构行业第二梯队领军企业,在公共建筑及工业厂房领域拥有约5%的市场占有率。虽然公司近年受房地产行业低迷影响业绩承压,但近期已出现企稳迹象。2025年9月23日,公司公告与中国二十二冶集团有限公司签署战略合作协议,共同推动国内外工程总承包、技术应用等领域发展。 这一合作有望为公司带来更多订单,优化业务结构,提升盈利能力。 二、 破净低估,资产质量有支撑 截至2025年9月24日,富煌钢构的市净率(PB)仅为0.81,处于破净状态。 公司当前股价6
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华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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华懋科技:寒武纪链遗珠,仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道
核心逻辑:被低估的算力上游龙头 华懋科技(603306.SH)作为国内汽车被动安全领域龙头,正通过战略布局半导体及算力制造业务,打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE,显著低于行业平均,核心逻辑在于: 一、寒武纪链稀缺供应商:华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪,是其服务器板卡(OAM/UBB)独家代工商,单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗,对应2.5亿元利润弹性。 二、光模块前道制造龙头:富创优越为全球光模块PCBA核心供应商,覆
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605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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@等待风口起飞的猪:进来一起学习交流泰柬冲突的投资机会
柬泰冲突热度居高不下,晚上泰方又发起新一轮空xi,一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾:印巴冲突,歼 - 10 爆火 中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53%成飞集成 九连板,10个交易日16.74——42.98 爆涨98%伊以冲突北方长龙 半个月36.05——100.46暴
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003002 壶化股份:雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙
🔥 一、事件驱动:1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地 雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)于2025年7月19日正式开工,总投资1.2万亿元,采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站,需穿越青藏高原复杂地质带,爆破工程量创历史之最。 民爆需求测算:水利工程中爆破成本占比约3%-5%,对应雅下工程民爆市场规模360亿-600亿元,其中雷管、炸药、起爆具需求占主导。 2.政策强支撑:国家“十四五”水利投资规划5.2万亿,叠加西部开发战略,民爆行业进入高景气周期。202
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@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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002515 金字火腿-A股最低估光模块电芯片供货中际旭创,实控人6元成本锁死下行空间
一、火腿龙头跨界半导体,精准卡位光芯片黄金赛道 ①今年9月23日,金字火腿就曾公告通过旗下全资子公司福建金字半导体有限公司拟不超过3亿分两步增资中晟微,合计获得不超过20%的股权。这一战略投资标志着公司正式进军半导体行业 ②10月27日晚,公司公告旗下全资子公司已签署参与中晟微电子(杭州)有限公司(下称“中晟微”)B+轮投资的协议,并支付了预付款。即己完成第一轮增资(1亿增资获取9.09%股权),第二轮增资箭在弦上。3季报显示帐上现金15亿元,后续有望将中晟微直接并表。 二、中晟微:国产电芯片核
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@等待风口起飞的猪:继续学习!为什么平潭发展的补张龙是福建高速
上一篇链接:《进来一起学习交流!为什么平潭发展的补张龙是福建高速》等待风口起飞的猪https://www.jiuyangongshe.com/a/2yud9p8d6gl核心内容:一:名字平潭发展:中福海峡平潭发展股份有限公司福建高速:福建发展高速公路股份有限公司平潭发展——福建发展二:底层逻辑平潭发
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2025-11-17 11:57:51
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华正新材深度跟踪:CBF材料突破ABF封锁,对日替代材料核心;CCL通过胜宏供货NV、华为;3季报社保、公募扎堆,确定性布局26年业绩爆发
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2025-11-17 10:13:31
华正新材:自主研发CBF替代日本垄断ABF,CCL通过胜宏供货NV、华为,3季报社保扎堆
华正新材作为国内覆铜板及先进封装材料领域的领军企业,正通过CBF树脂技术突破日本味之素对ABF材料的垄断,并借助高频高速覆铜板产品打入英伟达和华为供应链,展现出显著的成长潜力。2025年第三季度报告显示,公司业绩呈现复苏态势,社保基金等机构投资者持仓集中,反映了市场对其国产替代前景的认可。 1.CBF树脂技术突破与国产替代前景 华正新材自主研发的CBF树脂是实现国产替代的关键突破,直接挑战日本味之素在ABF(味之素积层膜)材料领域的垄断地位。ABF膜是FC-BGA封装基板的核心绝缘材料,直接决定
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奥士康:AMD版胜宏科技,保守翻倍空间,同时供货英伟达DGX Spark AI超级计算机
一、与AMD深度绑定,AI服务器业务快速增长 奥士康与AMD的合作已形成“技术定制+产能绑定”的双重深度关联。公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录,目前正通过各项产品指标测试。为满足AMD高端芯片性能需求,奥士康提供的高密度电路板采用22层以上多层板设计,部分高端型号基于28层量产技术实现信号传输优化,核心工艺涵盖高密度互联(HDI)、填孔电镀及POFV工艺。这种技术定制能力使奥士康在AMD PEEP项目中脱颖而出,斩获“价值贡献奖”等两项荣誉,成为其PCB生态核心伙伴。 据天风
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@冲锋V:脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点:官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势
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2025-09-24 12:05:23
富煌钢构(002743)被严重低估的低价、破净最小市值半导体重组标
一、主业企稳,战略合作开启新空间 富煌钢构作为国内钢结构行业第二梯队领军企业,在公共建筑及工业厂房领域拥有约5%的市场占有率。虽然公司近年受房地产行业低迷影响业绩承压,但近期已出现企稳迹象。2025年9月23日,公司公告与中国二十二冶集团有限公司签署战略合作协议,共同推动国内外工程总承包、技术应用等领域发展。 这一合作有望为公司带来更多订单,优化业务结构,提升盈利能力。 二、 破净低估,资产质量有支撑 截至2025年9月24日,富煌钢构的市净率(PB)仅为0.81,处于破净状态。 公司当前股价6
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华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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华海诚科
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北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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华懋科技:寒武纪链遗珠,仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道
核心逻辑:被低估的算力上游龙头 华懋科技(603306.SH)作为国内汽车被动安全领域龙头,正通过战略布局半导体及算力制造业务,打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE,显著低于行业平均,核心逻辑在于: 一、寒武纪链稀缺供应商:华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪,是其服务器板卡(OAM/UBB)独家代工商,单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗,对应2.5亿元利润弹性。 二、光模块前道制造龙头:富创优越为全球光模块PCBA核心供应商,覆
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605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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@等待风口起飞的猪:进来一起学习交流泰柬冲突的投资机会
柬泰冲突热度居高不下,晚上泰方又发起新一轮空xi,一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾:印巴冲突,歼 - 10 爆火 中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53%成飞集成 九连板,10个交易日16.74——42.98 爆涨98%伊以冲突北方长龙 半个月36.05——100.46暴
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003002 壶化股份:雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙
🔥 一、事件驱动:1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地 雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)于2025年7月19日正式开工,总投资1.2万亿元,采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站,需穿越青藏高原复杂地质带,爆破工程量创历史之最。 民爆需求测算:水利工程中爆破成本占比约3%-5%,对应雅下工程民爆市场规模360亿-600亿元,其中雷管、炸药、起爆具需求占主导。 2.政策强支撑:国家“十四五”水利投资规划5.2万亿,叠加西部开发战略,民爆行业进入高景气周期。202
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@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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002515 金字火腿-A股最低估光模块电芯片供货中际旭创,实控人6元成本锁死下行空间
一、火腿龙头跨界半导体,精准卡位光芯片黄金赛道 ①今年9月23日,金字火腿就曾公告通过旗下全资子公司福建金字半导体有限公司拟不超过3亿分两步增资中晟微,合计获得不超过20%的股权。这一战略投资标志着公司正式进军半导体行业 ②10月27日晚,公司公告旗下全资子公司已签署参与中晟微电子(杭州)有限公司(下称“中晟微”)B+轮投资的协议,并支付了预付款。即己完成第一轮增资(1亿增资获取9.09%股权),第二轮增资箭在弦上。3季报显示帐上现金15亿元,后续有望将中晟微直接并表。 二、中晟微:国产电芯片核
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2025-11-17 11:57:51
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华正新材深度跟踪:CBF材料突破ABF封锁,对日替代材料核心;CCL通过胜宏供货NV、华为;3季报社保、公募扎堆,确定性布局26年业绩爆发
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华正新材:自主研发CBF替代日本垄断ABF,CCL通过胜宏供货NV、华为,3季报社保扎堆
华正新材作为国内覆铜板及先进封装材料领域的领军企业,正通过CBF树脂技术突破日本味之素对ABF材料的垄断,并借助高频高速覆铜板产品打入英伟达和华为供应链,展现出显著的成长潜力。2025年第三季度报告显示,公司业绩呈现复苏态势,社保基金等机构投资者持仓集中,反映了市场对其国产替代前景的认可。 1.CBF树脂技术突破与国产替代前景 华正新材自主研发的CBF树脂是实现国产替代的关键突破,直接挑战日本味之素在ABF(味之素积层膜)材料领域的垄断地位。ABF膜是FC-BGA封装基板的核心绝缘材料,直接决定
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奥士康:AMD版胜宏科技,保守翻倍空间,同时供货英伟达DGX Spark AI超级计算机
一、与AMD深度绑定,AI服务器业务快速增长 奥士康与AMD的合作已形成“技术定制+产能绑定”的双重深度关联。公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录,目前正通过各项产品指标测试。为满足AMD高端芯片性能需求,奥士康提供的高密度电路板采用22层以上多层板设计,部分高端型号基于28层量产技术实现信号传输优化,核心工艺涵盖高密度互联(HDI)、填孔电镀及POFV工艺。这种技术定制能力使奥士康在AMD PEEP项目中脱颖而出,斩获“价值贡献奖”等两项荣誉,成为其PCB生态核心伙伴。 据天风
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核心观点:官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势
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富煌钢构(002743)被严重低估的低价、破净最小市值半导体重组标
一、主业企稳,战略合作开启新空间 富煌钢构作为国内钢结构行业第二梯队领军企业,在公共建筑及工业厂房领域拥有约5%的市场占有率。虽然公司近年受房地产行业低迷影响业绩承压,但近期已出现企稳迹象。2025年9月23日,公司公告与中国二十二冶集团有限公司签署战略合作协议,共同推动国内外工程总承包、技术应用等领域发展。 这一合作有望为公司带来更多订单,优化业务结构,提升盈利能力。 二、 破净低估,资产质量有支撑 截至2025年9月24日,富煌钢构的市净率(PB)仅为0.81,处于破净状态。 公司当前股价6
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华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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华懋科技:寒武纪链遗珠,仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道
核心逻辑:被低估的算力上游龙头 华懋科技(603306.SH)作为国内汽车被动安全领域龙头,正通过战略布局半导体及算力制造业务,打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE,显著低于行业平均,核心逻辑在于: 一、寒武纪链稀缺供应商:华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪,是其服务器板卡(OAM/UBB)独家代工商,单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗,对应2.5亿元利润弹性。 二、光模块前道制造龙头:富创优越为全球光模块PCBA核心供应商,覆
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605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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@等待风口起飞的猪:进来一起学习交流泰柬冲突的投资机会
柬泰冲突热度居高不下,晚上泰方又发起新一轮空xi,一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾:印巴冲突,歼 - 10 爆火 中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53%成飞集成 九连板,10个交易日16.74——42.98 爆涨98%伊以冲突北方长龙 半个月36.05——100.46暴
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003002 壶化股份:雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙
🔥 一、事件驱动:1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地 雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)于2025年7月19日正式开工,总投资1.2万亿元,采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站,需穿越青藏高原复杂地质带,爆破工程量创历史之最。 民爆需求测算:水利工程中爆破成本占比约3%-5%,对应雅下工程民爆市场规模360亿-600亿元,其中雷管、炸药、起爆具需求占主导。 2.政策强支撑:国家“十四五”水利投资规划5.2万亿,叠加西部开发战略,民爆行业进入高景气周期。202
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核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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一、火腿龙头跨界半导体,精准卡位光芯片黄金赛道 ①今年9月23日,金字火腿就曾公告通过旗下全资子公司福建金字半导体有限公司拟不超过3亿分两步增资中晟微,合计获得不超过20%的股权。这一战略投资标志着公司正式进军半导体行业 ②10月27日晚,公司公告旗下全资子公司已签署参与中晟微电子(杭州)有限公司(下称“中晟微”)B+轮投资的协议,并支付了预付款。即己完成第一轮增资(1亿增资获取9.09%股权),第二轮增资箭在弦上。3季报显示帐上现金15亿元,后续有望将中晟微直接并表。 二、中晟微:国产电芯片核
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@等待风口起飞的猪:继续学习!为什么平潭发展的补张龙是福建高速
上一篇链接:《进来一起学习交流!为什么平潭发展的补张龙是福建高速》等待风口起飞的猪https://www.jiuyangongshe.com/a/2yud9p8d6gl核心内容:一:名字平潭发展:中福海峡平潭发展股份有限公司福建高速:福建发展高速公路股份有限公司平潭发展——福建发展二:底层逻辑平潭发
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2025-11-17 11:57:51
华正新材
华正新材深度跟踪:CBF材料突破ABF封锁,对日替代材料核心;CCL通过胜宏供货NV、华为;3季报社保、公募扎堆,确定性布局26年业绩爆发
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华正新材:自主研发CBF替代日本垄断ABF,CCL通过胜宏供货NV、华为,3季报社保扎堆
华正新材作为国内覆铜板及先进封装材料领域的领军企业,正通过CBF树脂技术突破日本味之素对ABF材料的垄断,并借助高频高速覆铜板产品打入英伟达和华为供应链,展现出显著的成长潜力。2025年第三季度报告显示,公司业绩呈现复苏态势,社保基金等机构投资者持仓集中,反映了市场对其国产替代前景的认可。 1.CBF树脂技术突破与国产替代前景 华正新材自主研发的CBF树脂是实现国产替代的关键突破,直接挑战日本味之素在ABF(味之素积层膜)材料领域的垄断地位。ABF膜是FC-BGA封装基板的核心绝缘材料,直接决定
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奥士康:AMD版胜宏科技,保守翻倍空间,同时供货英伟达DGX Spark AI超级计算机
一、与AMD深度绑定,AI服务器业务快速增长 奥士康与AMD的合作已形成“技术定制+产能绑定”的双重深度关联。公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录,目前正通过各项产品指标测试。为满足AMD高端芯片性能需求,奥士康提供的高密度电路板采用22层以上多层板设计,部分高端型号基于28层量产技术实现信号传输优化,核心工艺涵盖高密度互联(HDI)、填孔电镀及POFV工艺。这种技术定制能力使奥士康在AMD PEEP项目中脱颖而出,斩获“价值贡献奖”等两项荣誉,成为其PCB生态核心伙伴。 据天风
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@冲锋V:脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点:官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势
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富煌钢构(002743)被严重低估的低价、破净最小市值半导体重组标
一、主业企稳,战略合作开启新空间 富煌钢构作为国内钢结构行业第二梯队领军企业,在公共建筑及工业厂房领域拥有约5%的市场占有率。虽然公司近年受房地产行业低迷影响业绩承压,但近期已出现企稳迹象。2025年9月23日,公司公告与中国二十二冶集团有限公司签署战略合作协议,共同推动国内外工程总承包、技术应用等领域发展。 这一合作有望为公司带来更多订单,优化业务结构,提升盈利能力。 二、 破净低估,资产质量有支撑 截至2025年9月24日,富煌钢构的市净率(PB)仅为0.81,处于破净状态。 公司当前股价6
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华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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华海诚科
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北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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华懋科技:寒武纪链遗珠,仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道
核心逻辑:被低估的算力上游龙头 华懋科技(603306.SH)作为国内汽车被动安全领域龙头,正通过战略布局半导体及算力制造业务,打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE,显著低于行业平均,核心逻辑在于: 一、寒武纪链稀缺供应商:华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪,是其服务器板卡(OAM/UBB)独家代工商,单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗,对应2.5亿元利润弹性。 二、光模块前道制造龙头:富创优越为全球光模块PCBA核心供应商,覆
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605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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@等待风口起飞的猪:进来一起学习交流泰柬冲突的投资机会
柬泰冲突热度居高不下,晚上泰方又发起新一轮空xi,一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾:印巴冲突,歼 - 10 爆火 中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53%成飞集成 九连板,10个交易日16.74——42.98 爆涨98%伊以冲突北方长龙 半个月36.05——100.46暴
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003002 壶化股份:雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙
🔥 一、事件驱动:1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地 雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)于2025年7月19日正式开工,总投资1.2万亿元,采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站,需穿越青藏高原复杂地质带,爆破工程量创历史之最。 民爆需求测算:水利工程中爆破成本占比约3%-5%,对应雅下工程民爆市场规模360亿-600亿元,其中雷管、炸药、起爆具需求占主导。 2.政策强支撑:国家“十四五”水利投资规划5.2万亿,叠加西部开发战略,民爆行业进入高景气周期。202
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@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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2025-11-27 19:23:15
002515 金字火腿-A股最低估光模块电芯片供货中际旭创,实控人6元成本锁死下行空间
一、火腿龙头跨界半导体,精准卡位光芯片黄金赛道 ①今年9月23日,金字火腿就曾公告通过旗下全资子公司福建金字半导体有限公司拟不超过3亿分两步增资中晟微,合计获得不超过20%的股权。这一战略投资标志着公司正式进军半导体行业 ②10月27日晚,公司公告旗下全资子公司已签署参与中晟微电子(杭州)有限公司(下称“中晟微”)B+轮投资的协议,并支付了预付款。即己完成第一轮增资(1亿增资获取9.09%股权),第二轮增资箭在弦上。3季报显示帐上现金15亿元,后续有望将中晟微直接并表。 二、中晟微:国产电芯片核
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金字火腿
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2025-11-17 11:57:51
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华正新材深度跟踪:CBF材料突破ABF封锁,对日替代材料核心;CCL通过胜宏供货NV、华为;3季报社保、公募扎堆,确定性布局26年业绩爆发
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华正新材:自主研发CBF替代日本垄断ABF,CCL通过胜宏供货NV、华为,3季报社保扎堆
华正新材作为国内覆铜板及先进封装材料领域的领军企业,正通过CBF树脂技术突破日本味之素对ABF材料的垄断,并借助高频高速覆铜板产品打入英伟达和华为供应链,展现出显著的成长潜力。2025年第三季度报告显示,公司业绩呈现复苏态势,社保基金等机构投资者持仓集中,反映了市场对其国产替代前景的认可。 1.CBF树脂技术突破与国产替代前景 华正新材自主研发的CBF树脂是实现国产替代的关键突破,直接挑战日本味之素在ABF(味之素积层膜)材料领域的垄断地位。ABF膜是FC-BGA封装基板的核心绝缘材料,直接决定
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奥士康:AMD版胜宏科技,保守翻倍空间,同时供货英伟达DGX Spark AI超级计算机
一、与AMD深度绑定,AI服务器业务快速增长 奥士康与AMD的合作已形成“技术定制+产能绑定”的双重深度关联。公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录,目前正通过各项产品指标测试。为满足AMD高端芯片性能需求,奥士康提供的高密度电路板采用22层以上多层板设计,部分高端型号基于28层量产技术实现信号传输优化,核心工艺涵盖高密度互联(HDI)、填孔电镀及POFV工艺。这种技术定制能力使奥士康在AMD PEEP项目中脱颖而出,斩获“价值贡献奖”等两项荣誉,成为其PCB生态核心伙伴。 据天风
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@冲锋V:脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点:官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势
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富煌钢构(002743)被严重低估的低价、破净最小市值半导体重组标
一、主业企稳,战略合作开启新空间 富煌钢构作为国内钢结构行业第二梯队领军企业,在公共建筑及工业厂房领域拥有约5%的市场占有率。虽然公司近年受房地产行业低迷影响业绩承压,但近期已出现企稳迹象。2025年9月23日,公司公告与中国二十二冶集团有限公司签署战略合作协议,共同推动国内外工程总承包、技术应用等领域发展。 这一合作有望为公司带来更多订单,优化业务结构,提升盈利能力。 二、 破净低估,资产质量有支撑 截至2025年9月24日,富煌钢构的市净率(PB)仅为0.81,处于破净状态。 公司当前股价6
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华海诚科:昇腾950PR自研HBM最大受益者,卖方现价看翻倍空间
9月18日,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示,未来三年,华为已经规划了昇腾多款芯片,包括950PR,950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出,该芯片采取了华为自研HBM。 华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一,位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证,具备高导热、低应力特性,可用于2.5D/3D堆叠结构,在麒麟9020芯片的生产过程中,其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装,是麒麟9020芯片封装量
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北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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隆华科技:3倍空间的稀土萃取剂(资源提纯卡脖子技术)+战机隐身材料(国防安全黑科技)
核心逻辑: 一、EPMI隐身材料:技术突破与国产替代 1.【技术认证】据公司公众号消息,子公司兆恒科技“基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫(EPMI)”获中国运载火箭技术研究院冯志海院士领衔的专家组(国防科技大学、中国石油大学(北京)、航空工业 601 所(沈飞)等 10 余家单位)评价为 “国际先进水平” ,突破传统吸波材料 “宽频响应、轻量化、工艺兼容” 三大瓶颈,解决吸波剂分散、介电常数调控等痛点。作为关键技术成果,EPMI 吸波泡沫成功打破国外企业对中国吸波功能PMI泡沫市场的长期
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华懋科技:寒武纪链遗珠,仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道
核心逻辑:被低估的算力上游龙头 华懋科技(603306.SH)作为国内汽车被动安全领域龙头,正通过战略布局半导体及算力制造业务,打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE,显著低于行业平均,核心逻辑在于: 一、寒武纪链稀缺供应商:华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪,是其服务器板卡(OAM/UBB)独家代工商,单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗,对应2.5亿元利润弹性。 二、光模块前道制造龙头:富创优越为全球光模块PCBA核心供应商,覆
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605289 罗曼股份:又一个东芯股份,被严重低估的国产GPU新星上海武桐树
8月5日晚罗曼股份公告收购上海武桐树高新技术有限公司39%股份,并承诺业绩25-27三年扣非净利润不低于4亿元。并且交叉持股深度綁定。 从官网可以看到上海武桐树的主要产品覆盖了自研国产GPU、AIGC软硬一体机及整机服务器 根据其官方公众号给的资料,WT-X201已完成千卡集群,其单卡算力240TPS更是超越一众国产GPU,对标华为昇腾、寒武思元590,更重要的是能做到兼容CUDA生态。之前国产GPU采用率一直上不去的原因便是因为大多为ASIC架构,大厂需重新适配。 从第三方公众号对其的报导也可
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柬泰冲突热度居高不下,晚上泰方又发起新一轮空xi,一起学习交流泰柬冲突的投资机会回顾:印巴冲突,歼 - 10 爆火 中航成飞 4个交易日58.59---95.22爆涨53%成飞集成 九连板,10个交易日16.74——42.98 爆涨98%伊以冲突北方长龙 半个月36.05——100.46暴
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003002 壶化股份:雅下水电板块最受益民爆分支的潜在业绩换手龙
🔥 一、事件驱动:1.2万亿雅下水电工程引爆民爆需求 1.超级工程落地 雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)于2025年7月19日正式开工,总投资1.2万亿元,采用“截弯取直+隧洞引水”模式建设5座梯级电站,需穿越青藏高原复杂地质带,爆破工程量创历史之最。 民爆需求测算:水利工程中爆破成本占比约3%-5%,对应雅下工程民爆市场规模360亿-600亿元,其中雷管、炸药、起爆具需求占主导。 2.政策强支撑:国家“十四五”水利投资规划5.2万亿,叠加西部开发战略,民爆行业进入高景气周期。202
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