【兴证电新&汽车&有色】 | 电动车景气周期持续向上电话会议纪要-20210801电新团队观点核心要点：新能源汽车7月产销料将超预期！国产新势力车型全线发力，推动7月淡季情况下，新能源汽车整体销量达23万辆（含特斯拉出口），环比基本持平。在年中冲量后的淡季不淡，渗透率有望继续提升。电

万亿成交额的市场，看空极容易被打脸，锂电池通通又大涨涨停回来，芯片、光伏、稀土板块跟随上涨。热门板块龙头梳理：锂电池：天齐锂业、科恒股份、京山轻机、沧州明珠、恩捷股份、江特电机新能车：江铃汽车、福田汽车、海马汽车风电光伏储能：英维克、可立克、福莱特、通威股份芯片：三安光电、东方银星稀土：盛和资源、厦

　校外学科培训遭遇严厉市场整顿，素质教育、少儿编程会是下一个投资风口吗?　　随着国家“双减”政策发布，K12学科类机构转型已是迫在眉睫。　　双减《意见》公布之后，对学科类教育公司影响重大，体现在：资本市场出现大幅波动。7月26日，A股、港股教育股在开市后遭重挫，学大教育、昂立教育、中公教育多个个股出

【安信电新】正泰电器：蓝海行动加速推进，整县开发接力前行，维持重点推荐！   ■公司是国内低压电器和户用光伏双龙头企业。随着下半年5G招标推进，建筑地产加速回暖，新能源领域装机环比加速，目前低压电器领域下游需求环比加速增长。近期，国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，公司积极推进并分场景给

刚进了3天急诊，今天就拉出来蹦迪了，本来以为高开低走明天继续跌的，没想到收了个红k，比想象中强一、四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴，受益股分析——练心一剑亮点：事件：日前中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》；攀枝花市对生育二、三孩的户籍家庭每月每孩发放500元补

今天储能爆发炒的就是变流器，逆变器之后的又一个暴利品种，预期差极大，最正宗的是上能电气，即使2个20%之后依然低估

最近南京的疫情让大家知道了变异新冠有多可怕，疫苗也挡不住，本文就当做一个科普吧，大家还是要注意安全，不管在哪都把口罩带上

在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

昨晚安居宝出了个调研，在东财股吧可以看到：安居宝:300155调研活动信息20210726 内容很劲爆，但看到的人不多，阅读不足1500，上午已经促使股价逆大盘抗跌了。先介绍一下安居宝，原主营是做智慧社区安防系统的，流通盘仅20亿左右，业绩也不错，其业绩主要靠后三个季度，所以目前的市盈率失

    公司官网显示，mini led产品应用于新能源及安防行业，均是目前短线热门板块，且有生产光伏逆变器产品。光伏板块弹性最大分支之一逆变器，龙头金浪科技短期再次翻倍，去年至今累计涨幅10倍，非常牛的细分赛道。 要点三:印制电路板研发、生产和销售&

产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系）PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

由于台风和其他一些原因，昨天没有更新周末在家看了一些数据，感觉不是太好，但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好，因为上周三开始公募开始净卖出，到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出，周二到周四北上大买券商，我以为是为指数向上突破造势了，但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太

核心观点1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳

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在芯片供需持续紧缺的局面之下，华安证券认为，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。7月29日，大盘迎来报复性反弹，芯片产业链表现最为突出，板块中包括康强电子、华西股份、圣邦股份等四十余只个

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

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Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

由于台风和其他一些原因，昨天没有更新周末在家看了一些数据，感觉不是太好，但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好，因为上周三开始公募开始净卖出，到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出，周二到周四北上大买券商，我以为是为指数向上突破造势了，但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太

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正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

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正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁

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产品介绍：正极：PVDF（油系）负极：SBR，CMC（水系）PVDF：在电池主要用在正极粘结剂和隔膜涂层。因为正极有活性物质来组成导电涂层，但是它们不具有粘结性，所以需要PVDF把它们和铝箔粘在一起。负极也用粘结剂，这三种都可以，用PVDF也行，但是成本高。正极只能用PVDF。固态和半固态电池也要用

Q：2020年公司光伏、风电、水电的装机容量，以及未来五年的装机规划？A：截至2020年底，公司控股并网装机容量1613.85万千瓦。其中，太阳能光伏发电129万千瓦、风电528万千瓦、水电640、火电316万千瓦。过去三年公司的光伏、风电、水电装机容量见下表。其中水电板块境内主要分布在四川、贵州等

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